گزارش بازار شنبه ۶آذر ۹۵
روی های طلایی !
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۵۰ امروز بازار سرمایه در حالی کار خود را در ماه آذر اغاز کرده است که روز چهارشنبه با فشار سنگین برخی تحولات سیاسی مواجه بود . خدارا شکر بازار تا حدودی یادش رفت و روند رو به رونق بازارهای جهانی و رشد نرخ دلار او را به هوش اورد . امروز بازاردرگیر خبرهای مختلفی شده بود از یک سو بی رمقی از قبل منتقل شده به بازار است از سوی دیگ موج تعطیلات را داریم ، ریسک های سیاسی، کاهش قیمت نفت ، رشد مس و روی و رشد دلار مهم ترین تحولات این چند روز بود از سوی دیگر در دل بازار نیز گزارش های ماهانه کمی روند را به سود برخی صنایع و شرکت ها تغییر داده است ولی مهم ترین تحول بازار امروز چیزی نبود جز صفوف خرید گروه روی که موطلایی های بازار امروز شدند که خواهان زیادی پیدا کرده اند . صفوف خرید امروز انها انقدر قوی بود که به زحمت حجم مبناها داده شد .
در بازار هنوز ان بی رمقی و سکون نسبی دیده می شود شاید برخی بگویند به خاطر تعطیلات است ولی به وضوح مشخص است جریان پول در بازار کمتر شده است . ما این را ربط می دهیم به جریان نرخ سود بیرون بازار که البته هر چند ۲۴ و ۲۵ را تکذیب کردند که از نظر مااین طور نیست ولی در نرخ های حداقل کمتر که به راحتی قابل دسترس است نرخ سود اخذ می شود شک نکنید جریان پول انقدر حساس شده است که به این سمت واکنش مثبت نشان دهد .
یک نکته این است که ما تقریباً ۳ الی ۴ ماه دیگر انتخابات داریم ۱ ماه که تعطیل است و می ماند ۳ ماه نهایت … نمی دانیم دولت کی قرار است حرکتی به اقتصاد بدهد . نمی گوییم فقط بازار سرمایه بسیاری از بازارها با مشکل مواجه هستند و این برای دولت که می خواهد دوباره رای بگیرد کمی سخت است . البته برخی معتدند حرکاتی که در دلار همزمان با کنترل تورم اغاز شده است نشان دهنده همین بحث و رونق دادن به بازارهاست ولی نمی دانیم چقدر جدی است . به هر حال با دولتی مواجه ایم که در ظاهر تا به امروز خیلی به فکر نیست و با این فرمان فقط و فقط تکیه بازار ما به یک سمت می رود تکیه به رشد دلار و رشد بازارهای جهانی به نظردر این حالت است که فقط جریانی مشابه جریان روی در بازار شکل بگیرد توجه ها به سمت بازار بیشتر شود . لازمه این امر رشد قیمت های جهانی از نفت و فلزات گرفته تا فولاد و سنگ آهن و همزمان رشد دلار که می تواند چشم انداز درامدی بازار و شرکت ها را مثبت نماید .
در غیر این صورت حرکت بازار سخت خواهد شد . تازه به این سیستمی که تعریف کردیم جریانات سیاسی را هم اضافه کنید که هر حرکتی می تواند چه عواقبی برای بازار داشته باشد . مثلاً فرض کنیم خدای نکرده همین چند روز جولیانی را به سمت وزیر خارجه انتخاب کنند شخصی که به شدت ضد نظام است با منافقین نشست و برخواست دارد … واکنش بازار چه می تواند باشد ؟ برخی ها می گویند ای بابا سخت میگیرید هیچ ربطی ندارد ولی به نظر حقیر این شرایط ریسک بازار را افزایش می دهد و در جایی که ریسک این چنینی هست و نرخ بغل گوش بازارهم ۲۵% حقوقی پولی وارد بازار نمی کند .
بگذریم …
در بازار امروز چه خبر بود . امروز از صبح هواپیمای رویی ها و فلزاتی ها روی اوج بود روی که داشت در هوا کم کم نقطه می شد . ولی تا ساعت ۱۰ بازار خوب بود و بازار را خوب خریدند ولی از ساعت ۱۰ فشار فروش در بازار زیاد شده بود به نظر بازار هم نگاه می کند ببیند می تواند از پس خریداران بر بیاید یا نه و یا به نکته مثبتی چنگ بزند که می بیند این طور نیست و فروشنده زیاد می شود . ولی بازهم برای یک روز این شکلی بد نبود . به نظر فردا نیز به همین شکل باشد . حتی فشار فروش کمی بیشتر و عدم خریداری بازار بیشتر …
و اما برویم سراغ شاخص … امروز شاخص در بازار با کمک گروه روی سنگ آهن و برخی سهم های پتروشیمی رشد خوبی داشت و تا ۲۰۰ واحد هم رفت و در نهایت با افتی اندک خود را در ۱۵۵ واحدی متوقف کرد که در این بین نماد های فملی کگل فولاد و فارس تاثیرات مثبت و از سوی دیگر پالایشی ها عمدتاً اثرات منفی داشتند .
یک نکته بازار ما به تلگرام بسیار وابسته شده تا جایی که به نظر حقیر خرابی سایت کدال انقدر که تلگرام از کار بیافتد روی بازار موثر نیست . در سوی دیگر حساسیت روی این نرم افزار زیاد شده است . وزیر کشور گفته ول انگاری در فضای مجازی زیاد شده، دادستان و قوه قضاییه باید در این خصوص ورود و برخورد کنند/من به عنوان رییس شورای امنیت کشور از این اقدام حمایت می کنم و شما هیچ نگران نباشید/ حتی در مواردی که تهمت ها در حوزه سیاسی مطرح می شود باید برخورد شود . به نظر کمی هم باید ریسک قطع شدن تلگرام را در بازار در نظر داشت .
اما در خبرهای خارجی و داخلی چه خبر است …
وزیر خارجه ترکیه در سفر از پیش اعلام نشده به تهران با روحانی دیدار کرد
فرمانده کل سپاه:مخالفان داخلی ضد انقلاب سیاسی هستند –می خواهند در مقابل بیانات رهبری بایستند – اینها نسبت به تحرکات امنیتی علیه ایران ناامید شده‌اند
نخست وزیر عراق از محاصره کامل موصل و پیشروی چشمگیر نیروهای عراقی در دو محور شرقی و غربی این شهر خبر داد
العبادی گفت: یک سوم اهالی موصل هم اکنون به طور مستقیم در حمایت نیروهای دولتی هستند و مأموران امنیتی در تلاشند تا خانواده‌های بیشتری را آزاد و از چنگ تروریست‌ها نجات دهند در سوی دیگر در خبرها داشتیم پارلمان عراق با اکثریت آرا با پیوستن «الحشد الشعبی» به ارتش موافقت کرد این هم خبر جالبی است ولی نه چندان خوب .
در خبرهای امریکا در مهم ترین خبرها ترامپ در دفتر روزنامه «نیویورک‌تایمز»: حمله به سوریه به معنی حمله به ایران و روسیه است اوضاع سوریه شرم‌آور است باید با روسیه و دیگران کنار بیاییم.
مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا بر سر انتخاب «رودی جولیانی» یا «میت رامنی» به عنوان وزیر خارجه آینده این کشور اختلاف دارند.تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا امروز جمعه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که وی با رهبران یونان، مجارستان، پاناما، اسلونی و سوئد رایزنی کرده است.روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا قصد دارد «مک‌فارلند» را به عنوان معاون مشاور امنیت ملی آمریکا انتخاب کند. وی رویکردهای به شدت ضد ایران و ضد توافق هسته‌ای دارد. «مک‌فارلند» درباره برجام گفته دولت اوباما مسیر دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای را گشوده است.روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در تحلیلی درباره سرنوشت توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در دولت آینده آمریکا نوشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید این کشور بعد از شنیدن گزارش‌های اطلاعاتی از ابطال این توافق صرفنظر خواهد کرد.جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای مطبوعاتی حملات تروریستی روز پنجشنبه داعش در حله عراق را محکوم کرد رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نسبت به لغو توافقنامه هسته‌ای با ایران هشدار داد و از رئیس جمهور منتخب آمریکا خواست تا این توافقنامه را با قدرت اجرا کند.
در خبرهای اقتصادی …
بانک مرکزی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۴ را معادل ۸٫۶ درصد اعلام کرد
در خبرهای اقتصادی بورسی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور:نصب صندوق های فروشگاهی در واحدهای صنفی تعیین شده به بعد از زمان تصویب آیین نامه از سوی هیات وزیران موکول شود. این هم خبر بدی برای برخی شرکت های که دلخوش به این امر بودند .
در یک خبر جالب … وعده ترامپ به مدیر اپل، محصولاتت را بجای چین در آمریکا تولید کن تا تخفیف مالیاتی بگیری
در خبر مهمی دیگر ایرباس ۳۲۱ جدید ایران رسماً بنام ایران ایر رجیستر شد. این هواپیما در حال پشت سر گذاشتن تست فلایت و بعد از آن انتقال به ایران می باشد.
سیده فاطمه مقیمی:دولت به اتاق بازرگانی قول داده تا پایان سال ارز را تک نرخی کند/ انعقاد چند قرارداد در حوزه نفت و پتروشیمی قطعی شد
در خبرهای دیگر یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به حکم صادره در پرونده بابک زنجانی، گفت: حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی، لغو شده است.
اما سری به بازارهای جهانی بزنیم قیمت سنگ آهن در بازار نقدی چین با رشد ۱٫۹ درصدی به بیش از ۹۱ دلار رسید. قیمت شمش فولاد نیز در بازار نقدی با رشد بیش از ۳ درصدی به ۴۳۱ دلار رسید.
در سوی دیگر ریزش نفت باعث شگفتی شده و باردیگر به سطوح زیر ۴۸ دلار برگشته است اما اتش بازی جدی در روی و مس بود . روی هم با رشد ۲۸۸۰ است و مس نیز ۵۹۱۷ دلار است . اثرات این افزایش نرخ را در گروه روی دیدیم …
در دلار نیز ۵ شنبه بازهم بالای ۳۷۰۰ بود امروز هم بالا رفت و به ۳۷۵۰ و ۳۷۶۰ رسید . امروز هم حواله دلار ۳۸۱۰ و دلار تا ۳۷۶۰ بالا امد . حمید زمان زاده مدیر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی : رسیدن نرخ ارز به ٣٨٠٠ تومان بسیار بعید است احتمالا نرخ ارز در همین محدوده ٣٧٠٠ تک نرخی میشود .
هفته گذشته قیمت دلار در بازار آزاد مقاومت های مهمی رو پشت سر گذاشت، عبور از خط روند نزولی بلند مدت ماشه رشد قیمت دلار را کشید و عبور دلا راز مرز ۳۷۰۰۰ ریال این سیگنال خرید را تائید کرد. اکنون دلار در فضای قیمتی ای معامله می شود که از سال ۹۳ به امروز تجربه نکرده است. تنها مقاومت کلیدی پیش روی قیمت دلار محدوده ۳۹۳۰۰ ریال است که مربوط به اوج هیجانات در بازار دلار در دولت قبل می باشد.با توجه به ورود اسیلاتور های سنجش قدرت خریداران به محدوده هیجانی رسیدن به این سطح مقاومتی در هفته های آتی دور از انتظار نیست اما شکسته شدن مقاومت ۳۹۳۰۰ ریالی و رسیدن قیمت به محدوده ۴۰۰۰۰ ریال در حال حاضر بعید به نظر می رسد
و اما سری به بازار بزنیم …
معجزه سبز معدنی ها!!!
جهش قیمتهای جهانی فلزات به خصوص روی باعث شد تا اینروزها پایکوبی و شادی را در اردوی سهام معدنی شاهد باشیم معدنیهایی که حسابی سبز پوش و صدر نشین شده اند
کالسیمین به قیمتهای ۴۰۰ تومانی رسدی شنیده ها حکایت از سود ۵۰تا ۶۰ تومانی در این سهم دارد البته تعدیل مثبت سهم به صورت پله ای و مرحله ای بوده و به نظر میرسد در گزارش ۹ ماهه بودجه شرکت با روی ۲۴۰۰ دلاری و دلار ۳۷۰۰ تومانی بسته شود
در این گروه واقعاً شاهد معجزه هستیم قیمت روی ظرف چند ماه از ۲۲۰۰ به ۲۸۸۰ رسیده و دیشب اگر کمی بازارهای جهانی ادامه داشت انگار بالای ۲۹۰۰ هم می رفت . قیمت ها مشخص است که اگر نریزد گروه روی را بالا می کشد اما حالا بگردیم ببینیم کدام سهم بهتر است . ازدید ما بهترین گزینه و گزینه اول باما بعد فاسمین بعد کروی و بعد فراور است .
متاسفانه گزارش ماه به ماه در روی منتشر نمی شود وگرنه می شد خیلی راحت فهمید وضعیت از چه قرار است ولی توصیه ما بیشتر روی باماست که می تواند تعدیلات قوی تری را در بازار بزند .
در کیمیا ۳ ماهه ۸ میلیارد تومان فروش داشت ، ۶ ماهه عدد فروش با کمی رشد به ۲۳ میلیارد تومان رسید یعنی در ۳ ماهه دوم دو برابر ۳ ماهه اول فروش کرده است و حالا مهر ماه با افزایش نرخ ها فقط در ماه مهر ۵۶ میلیارد ریال و در ماه ابان نیز ۵۸ میلیارد ریال فروش کرد . به نظر کمی بیش از ۳ ماهه دوم فروش می کند . به نظر به راحتی در ۹ ماهه می تواند تا ۸۰۰ ریال تحقق سود را داشته باشد سود شرکت ۷۶۰ ریال است و البته تا پایان سال به ۱۱۰۰ ریال سود برسد . برای سال بعد با روی ۲۸۰۰ و دلار ۳۸۰۰ میانگین ۱۴۵۰ ریال سود را در بدترین حالت دارد ولی با این حال بازهم قیمتی خیلی مفت نیست .
در سایر فلزاتی ها ملی مس هم با رشد قیمتی همراه شد اما این رشد شتابان نبود این سهم با فشار عرضه ها همراه بوده و همین فشار عرضه ها رشد قیمتی سهم را کند کرده است قیمتهای جهانی مس۶ هزار دلاری سبب تعدیل مثبت مناسب و رشد عایدی بسیار مناسبتر برای سال اینده خواهد شد شایعاتی در خصوص سود ۲۵ تومانی شرکت برای سال جاری مطرح می باشد
گلگهر هم که این روزها رشد قیمتهای جهاین سنگ اهن رکورد شکنی کرده و با رشد بسیار خوبش به محدوده ۹۰ دلار رسیده است سبب شده تا انتظارات از تعدیل مثبت مجدد سهم را بالا برده و بازار به واسطه رشد قیمت فروش سنگ اهن صادراتی شرکت همچنان به سهم اقبال نشان دهد هدف قیمتی سهم سطوح ۲۴۰ تومان ارزیابی میشود
به نظر کچاد نیز شرایط خوبی را دارد بهتر است روی این سهم نیز کمی صبور باشید ارحت امسال توانایی ساختن ۳۰۰ ریال را می تواند داشته باشد .
کنور هم شرایط جالبی را دارد … نمی دانیم ولی به نظر کنور کمی گران است … بررسی کنور دو بعد دارد در بعد عملیاتی خود شرکت و سود سرمایه گذاری ها که این بار ما سراغ عملیات خود شرکت می رویم . قیمت سنگ آهن رو به صعود گذاشته و البته قیمت این سهم نیز از قیمت های کم فاصله گرفت . وضعیت کنور در ۳ ماهه افتضاح بود و ۱۴۲ م ریال فروش داشت در ۶ ماهه کمی وضعیت بهتر شد و به فروش ۴۱۱ م ریالی رسید . که ۲۶۹ م ریال فروش زد ان ه در ۳ ماهه دوم و تقریباً ۲ برابر ۳ ماهه اول است . تا ابان ماه اما شرکت موفق به فروش ۱۳۹ م ریالی شدهاست به نظر باید تلاش کندو اگر اذر نیز به همین شکل بفروشد می تواند تا حدودی به بهبود در گزارش ۹ ماهه امیدوار بود . به نظر کنور کمی گران است .
لیزینگیها اماده جهش!!!
لیزینگیها هم با اخبار مثبت از افزایش عملیات لیزینگ در راستای رشد تولید و فروش خودروییها با رشد و رونق همراه شده اند لیزینگی هایی که پتانسیل های بنیادی خوبی داشته و روند رو به رشد را نماش گذاشته اند
رایان سایپا پس از اصلاحی جانانه از کف قیمتی ۱۶۰ تومانی برگشته و تا صف خرید پیشروی کرد وضعیت شرکت رو به رشد بوده و پتانسیل تعدیل مثبت وجود دارد مضافا اینکه پی بر ای سهم نیز جذاب شده است احتمال رشد قیمتی سهم تا قیمتهای ۱۸۰ و ۲۰۰ تومان وجود دارد . به نظر یکی از به قیمت ترین سهم های گروه لیزینگ ولساپاست . در این سهم در آبان ماه ۴۰۵ درامد این ماه بوده و جمع درامد کل در ۸ ماه به ۳۵۷۳ م ریال رسیده است . درامد مهر هم ۴۳۲ م ریال بوده است . تحقق ۷۲% درامد طی ۸ ماهه عدد مناسبی برای سهم است به نظر دوره ۹ ماهه یکی از گزارش های خوب را ولساپا می دهد .
در نماد لیزینگ ایرانیان نیز شاهد رشد قیمتی سهم بودیم وایران قراردادهای خوبی با ایرانخودرو داشته و به نظر میرسد لیزینگ خودرو در نیمه دوم سال افزایش و شرکت بتواند به سود خوبی دست یابد هدف قیمتی سهم نیز سطوح ۱۶۰ تومان ارزیابی میشود
لیزینگ غدیر با رشد قیمتی وص ف خرید همراه شد کف قیمتی ۱۲۰ تومانی برای سهم بسته شده و سهم فعلا در سطوح قیمتی ۱۲۰ تا ۱۳۵ تومان در نوسان است با توجه به گزارش ۹ ماهه باید دید چه می شود ولی فضا خیلی برای سهم و رشد ان فراهم نیست به نظر ولساپا بهترین این گروه است .
فولادیها و پتانسیل های بنیادی!!!
فولادی با رشد قیمت محصولاتشان همراه شده اند رشدی که در گزارشات ۱ ماهه ابان ماه این شرکت مشهود بوده و باعث میشود تا مفولادیها با رشد قیمتی خوبی همراه شوند
فولاد رشد ارامی را در پیش گرفته است رشد قیمت فروش ورق گرم میتواند پتانسیل رشد عایدی را برای سهم به وجود اورد به خصوص اینکه این رشد قیمتی با رشد تولید و فروش نیز همراه خواهد شد فولاد به سمت قیمتهای ۱۴۰ تومانی حرکت میکند همچنان معتقدیم قیمت های زیر ۱۳۰۰ ریال
فولاد خوزستان اما در قیمتهای ۳۰۰ تا ۳۲۰ تومان در نوسان بوده و امروز هم شاهد نوسانات ارامی بود فروش شرکت و رشد قیمتی قابل توجه بوده و به نظر میرسد فخوز بتواند با توجه به پوشش گزارش ۶ ماهه تعدیل خوبی ارائه دهد
رشد قیمت میلگرد در بین محصولات فولادی محسوس تر بوده و همین امر همچنان اقبال به فولاد خراسان را در پی داشت است فخاس در صورتی که بتواند از مقاومت ۴۸۰ تومانی عبور نماید تا قیمتهای ۵۲۰ تومان رشد خواهد کرد
در مورد این گروه فولاژ هم به نظر گزارش خوبی را داده است .
گزارش نسبتا خوب فولاژ در دوره ابان ماه شرکت ۶۶۲م ریال حدودا فروش داشته است فولاز در ۳ ماهه ۱۴۳۳ م ریال ۳ ماهه دوم هم ۱۹۸۲ م ریال فروش داشته است . در مهر و ابان جمع فروش شرکت عدد قابل توجه ۱۲۵۵ م ریال فروخته است که عدد قابل توجهی است
عقب نشینی سیمانی ها!!!
سیمانیها امروز عقب نشینی کردند خبر منفی قطع شدن گاز سیمانیها به دلیل سرمای شدید باعث شد تا سمیانیها به لاک اصلاح فرو روند
سیمان تهران با روند منفی به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومان به راه افتاده است سهم با حمایت حقوقی ها به نظر میرسد در قیمتهای ۲۶۰ تومانی به تعادل برسد سیمان تهرانی که رشد قیمت فروش خوبی را تجربه و باید انتظار گزارش ۹ ماهه مثبتی از سهم را داشت سهم گزارش خوبی را انصافاً داده است فردا سعی می کنیم در مورد برخی سیماننی ها با گزارش دقیق تر انها را بررسی کنیم .
سیملن غرب هم با روند اصلاحی به سمت قیمتهای ۳۴۰ تومان پایین خواهد امد این سهم سیمانیکه با بهبود وضعیت صادرات به عراق و رشد قیمتهای فروش وضعیت خوبی پیدا خواهد کرد پس از اصلاح قیمتی برای خرید مناسب خواهد بود
هلدینگ سیمان فازرس و خوزستان هم عقب گرد کرده و نتوانست قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان را به خود ببیند این سهم نیز با حمایت قوی در سطوح ۱۸۰ تومان همراه میباشد سفارسی که با رشد سود شرکتهای زیر مجموعه توانایی رشد عایدی خوبی خواهد داشت مضافا اینکه ان روزها ارزش ان ای وی سهم نیز رشد خوبی داشته است
سرمایه گذاری و نشانه های مثبت!!!
در گروه سیرمایه گذاری ها شاهد روند نوسانی و مثبت در برخی نمادهای این گروه بودیم امروز سرمایه گذاری وابسته به معدنی ها رونق خوبی داشتند
معادن و فلزات امروز با نوسانات مثبت همراه شد این سهم به نظر میرسد بتواند تا سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان رشد داشته باشد رشد ارزش ان ای وی از یک سو و تعدیل مثبت عایدی از سوی دیگر زمینه ساز این رشد قیمتیخواهد بود
نفت و گاز پارسیان اما همچنان با روند نوساین ارامی همراه میبشاد علی رغم رشد قیمتی دو غول پتروشیمی پردیس و زاگرس این سهم واکنش مناسبی نداشته و از کاروان رشد قیمتی پتروشیمی ها عقب مانده است و به نظر میرسد به زودی این عقب ماندگی جبران شود پارسانی که ارزش ذاتی ۲۴۰ تومانی دارد . اگر ابهامات پالایشی ها برطرف شود به نظر پارسان هم حرکت می کند .
چهارگوشه بازار!!!
نفت ایرانول امروز با گزارش ۱ ماهه مثبت و رشد قیمتهای فروش با رونق و صف خرید همراه شد بیشتر این گزارش سبب اعتماد به این سهم با توجه به پی بر ای پایینش شد ولی با عرضه ای که صورت گرفت به نظر فردا متعادل است . در این گروه شنفت نیز وضعیت بدی ندارد .
رشد قیمت متانول هم خبرجالبی برای بازار است و به نظر در بین این شرکت ها هنوز شفن حرف هایی برای گفتن دارد و می توان روی شخارک هم حساب کرد . گفته می شود متانول در چین به ۲۹۰ و اوره به ۲۴۰ رسیده است
پتروشیمی خارک امروز با صفخرید و عبور از قیمتهای ۱۰۵۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان راه افتاده است با قیمتهای فعلی متانول شرکت علاوه بر پوشش بودجه جای رشد عایدی هم پیدا خواهد کرد همین امر سبب شده تا شاهد اقبال بازار به این سهم پتروشیمی باشیم
پتروشیمی زاگرس هم فاصله چندانی تا قیمتهای ۱۴۰۰ تومانی ندارد این سهم دارای پی بر ای بالایی بوده و رشد قیمتی بیشترش منوط به تعدیل مثبت قابل توجه می باشد این روزها برخی سود ۱۸۰ تومانی را برایاین غول متانول ساز به دلیل جهش قیمتهای جهانی متانول مطرح میکنند البته برای سال بعد …
اما اخرین سهم پتروشیمی پردیس بود که پتروشیمی پردیس در دوره ۱۲ ماهه منتهی ب به ازای هر سهم ۱۲۱۸ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷% افت داشته است و کمی هم حدود ۸% تعدیل منفی از پیش بینی سودی که اعلام کرده بود داشت . این شرکت سود هر سهم سال ۹۶ مبلغ ۱۰۲۷ ریال بوده است ولی به نظر این عدد سود را به راحتی با گزارش هایی که منتشر می کند می تواند پوشش دهد . پردیس در مجمع ۱۲۰۰ ریال را تقسیم می کند با این قیمت اوره به نظر قیمت های زیر ۸۰۰۰ را اگر ببیند برای خرید جالب می شود .
در گروه دارو امروز مثبت ها کم نبودند . گزارش های گروه دارو بررسی شد و به نظر دکیمی در این گروه گزارش ماهانه خوبی را داده است و با توجه به قیمت این شرایط برای او مناسب است . در این بخش با دکیمی کار را به پایان می بریم . سهم ۲۲۲ م ریال در ۳ ماهه فروش داشت . در ۶ ماهه فروش به ۵۶۶ م ریال رسیده است یعنی در ۳ ماهه دوم عدد فروش به ۳۴۴ م ریال رسیده است و عدد خوبی را در فروش دارد . در مهر ماه افزایش نرخ خوبی را داریم و ۹۸ م ریال فروش داشت و در آبان ماه نیز با افزایش نرخ ها فروش با رشدی چشم گیر به ۱۵۱ م ریال رسید . یعنی در ۲ ماهه گذشته ۲۵۰ م ریال فروش داشته است عدد بسیار خوبی است . به نظر باید به دکیمی توجه بیشتری کرد . به نظر دپارس نیز در این گروه به همراه دجابر شرایط خوبی را تجربه می کنند .
نوسان گیران سراغ دکوثر رفته اند به نظر این سهم نیز یک بازدهی کوچک را می تواند ثبت نماید و جالب باشد .
ولی در جمع بندی معتقدیم دکیمی شرایط جمیع جهات بهتری دارد
دلر هم امروز مثبت بود سهم در ۶ ماهه فروش به ۱۵۷۶ م ریال رسیده است . یعنی ۷۸۵ م ریال فروش ۳ ماهه دوم است . شرکت یکی از پر محصول ترین شرکت های دارویی است و در مهر ماه نیز کمی افزایش نرخ گرفته است و در ۲ ماه اخیر ۶۴۱م ریال فروش داشته است . گزارش بسیار خوبی داده است در مهر و ابان و به نظر در ۳ ماهه سوم سال ۱۰۰۰ م ریال فروش می کند . احتمال گزارش با پوشش مناسب در دلر وجود دارد . این دومین گزارش خوب در بین دارویی هاست .
برخی دوستان تاکید می کردند چرا روی دتماد اینقدر تاکید می کنید … در شفاف سازی اعلام نهایی اخذ مجوز ساخت داروی جدید را اعلام کرد که در بودجه سال ۹۶ اثر خود را می گذارد و با تعدیل مواجه می شود
اما یکی از بازنده های بزرگ بازار امروز خودرویی ها بودند . به نظر خودرو با این وضعیت اگر پیش برود ۲۷۰۰ را هم می بیند . ولی از نظر گزارش دهی انصافاً این بار بهتر بودند . گزارش امار فروش خودرویی ها روی سایت قرار گرفت به نظر بازهم دو شرکت خودرو و خپارس بیشترین و بهترین عملکرد را در بین سایر شرکت ها داشتند در بین این دو بازهم خپارس به نظر بهتر عمل کرده است خودرو هم در فروش ماه به ماه بهتر شدهاست . به نظر این گروه یک محرک خبری خوب برای یک حرکت مجدد می خواهد ولی شاید این بار حرکاتی که دارد خیلی قوی و استخوان دار نباشد . باید در این گروه منتظر بازگشایی و اطلاعات خپارس و وخساپا بود .
خودرو با از دست دادن حمایت ۳۰۵۰ ریالی سناریو های خوشبینانه رایج در بازار را بر هم زد. حمایت بعدی نمودار خودرو محدوده ۲۸۶۰ ریال و بعد ۲۷۰۰ است. ترند صعودی بلند مدت خودرو به پائین شکسته شده است و این خبرخوبی نیست .
در این گروه گزارش خپویش هم بد نبود . خپویش در ۳ ماهه فروشی معادل ۴۶۲ میلیارد ریال داشت . در ۶ ماهه عدد فروش به ۱۱۹۴میلیارد ریال رسیده است ( یعنی در ۳ ماهه دوم ۷۳۲میلیارد ریال بوده است ) . در مهر ماه فروش نرمال بود و ۲۱۷ میلیارد ریال فروش داشته ولی در ابان با یک پرش در رشد ۴۱۴میلیارد ریال فروش کرده است که جمعا ۶۳۲م ریال فروش ۲ ماهه بوده که از عملکرد ۳ ماهه اول بسیار بهتر و نزدیک به ۳ ماهه دوم بوده است . به نظر گزارش خوبی در بین خودرویی هاست
یکی از گزارش های خوب نیز در خپارس است . واقعاً حیف است که این نماد متوقف است . یکی از بهترین گزارش های ۶ ماهه را خپارس داد در حال حاضر نیز نماد متوقف است سر بحث افزایش سرمایه ولی امید به شرکت زیاد است . ۳ ماهه فروش ۶۴۳۲ م ریال بود در ۶ ماهه عدد فروش به ۱۶۶۹۴ م ریال رسید ( یعنی در ۳ ماهه دوم ۱۰۲۶۲ م ریال ) فروش مهر شرکت هم با تنوع و هم با رشد تولید مواجه شده عدد ریالی ندارد ولی هم در رنو هم ایکس ۱۰۰ و هم برلیانس رقم ها بسیار بالا و مناسب است به نظر گزارش ۹ ماهه خپارس بسیار بهتر و قوی تر خواهد بود
در گروه رایانه شایعه شفاف سازی اپرداز جدی شده و گفته می شود به زودی بخر تعدیل روی کدال می رود . در این گروه مداران هم بد نبود . به نظر گزارش مداران بد نیست کل دوره فروش تا ۷ ماهه ۴۲۳ م ریال بوده و این یعنی هر ماه ۶۰ میلیارد ریال ولی در دوره ابان ماه شرکت ۲۱۹ م ریال فروش زده است و رشد خوبی را داشته است به نظر اگر ادامه داشته باشد قطعا گزارش خوبی را در مداران شاهد هستیم .
در بین سرمایه گذاری ها واتی پر حجم شده به خصوص روی ۲۰۰ ! واقعا برخی میگفتند زمین و بحث منطقه ازاد و این حرف ها کجا رفت پس !؟ قیمت اصلاح کرده است و خوب کم شده تا ۲۱۰۰ و حتی ۲۰۰۰ ریال نیز جا برای افت دارد سهم با فروش شیران سود ۷۶ م ریالی را شناسایی کرده است ولی به نظر بیشتر جابجایی بابت پوشش بودجه بوده است . به نظر ۲۷۱ ریال را محقق کند ولی حتی قیمت های ۲۰۰۰ ریال نیز خیلی نمی تواند جالب باشد مگر دوباره بازی روی سهم اغاز شود .
کهمدا نیز یکی از سهم هایی است که امروز منفی بود ولی به نظر در منفی بد نیست . یکی از سهم های خوب با فروش خوب و گزارش ۳ ماهه خوب است . در ۳ ماهه فروش شرکت ۲۳۳ م ریال بوده است در مهر فروش به ۷۶ م ریال و در ابان ماه حدود ۷۵ م ریال بود به نظر فروش خوب ۳ ماهه اول دوباره تکرار شده و کهمدا احتمالاً در گزارش ۶ ماهه پیش روی خود یک تعدیل زیر ۲۰% را خواهد داشت .
در گروه غذایی امروز غبشهر باز شد به نظر غبشهر می توانست بهتر هم باز شود . به نظر قیمت های زیر ۳۰۰۰ ریال از دید ما برای غبشهر فرصت است . فرصت خرید البته . غگلستا نیز امروز صف بود ولی داده شد . یکی از سهم های خوب گروه که البته از تب و تاب افتاد ولی به نظر تعدیل مثبت قطعی دارد . ۳ ماهه ۲۸۸ و ۶ ماهه ۵۷۲ ( ۳ ماهه ۲۸۴ م ریال ) فروش داشته است در مهر و ابان عدد فروش با کمی افزایش نرخ ها به ۱۹۰ ریال رسیده است و به نظر بازهم ۲۸۰ م ریال فروش باشد . به نظر در گزارش ۹ ماهه سهم باید تعدیل مثبت بدهد . ولی فروش خطی پیش می رود
در اخرین خبر … ترامپ صحبت های جدیدی کرده است . «می خواهم به جامعه جهانی بگویم در حالیکه ما همیشه منافع آمریکا را مقدم قرار می دهیم، با همه منصفانه رفتار می کنیم، با همه مردم و همه ملت ها. ما بدنبال نقاط مشترک هستیم، نه دشمنی؛ مشارکت، نه درگیری.» این اظهار نظرها خوب است حداقل قوت قلب می دهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶آذر ۹۵
