گزارش بازارسه شنبه ۱۱ آبان ۹۵
برگشت از ۸۰ هزار !
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۴۰ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه یک روز سخت را داشت . حقیقت امر فکر می کردیم بازار بایستد و کمی تحمل کند و در واقع فکر کند . ولی دیدیم چطور بازار از کرده چند روز قبل خود پشیمان شد و به سرعت قیمت ها رو به کاهش گذاشت . واقعاً هر چه می کشیم از هیجان در بازار می کشیم . هر چه ضربه می خوریم از این هیجان مفرط در بازار است که به ان میرسیم . در بازار می بینیم چطور در روزهای قبل شاخص جفت جفت ۱۰۰۰ واحد پرش کرد همان روز عصر نوشتیم خوب نیست و حالا دیدیم چه شد بازاری که باید این روزها بایستد و استراحت کند به دلیلی سرعت بیش از حد حالا ترمز های شدید میگیرد . نه ان سرعت خوب است و نه این ترمز و خط ترمز !
به نظر بازار فردا نیز به استقبال منفی ها می رود ولی نه با این شدتی که امروز داشت بازار با منفی فردا هیجان قبلی را خالی کرده و کم کم اماده می شود منطقی به جریان انتخابات نگاه کند . منظور از نگاه منطقی چیست
این همان چیزی است که امروز کمی و فردا بیشتر در موردش توضیح می دهیم . منظور این است که بازار تقریباً در ۴ الی ۵روز کاری مانده به انتخابات ان طرف کمی سبک و سنگین کرده و هر دوطرف و تبعات انتخاب هر یک را بررسی کرده و برای این مقطع اقدام به خرید و فروش می کند . در واقع فردا و از شنبه افراد قیمت ها را در مقابل ریسک به ریوارد قرار داده و ترامپ و کیلینتون را نیز لحاظ می کند دل به دریای خرید و فروش می زند .
در این چند روز فشار فروش بیشتر بود و درست معتقدیم از فردا برخی در منفی ها شروع به خرید می کنند چرا که حتی با وجود امدن ترامپ هم قیمت ها را مساعد می بینند به هر حال ریسک است دیگر و برخی نیز برعکس در مجموع نمی خواهند در این مقطع سهامدار باشند و می فروشند و ساکت می نشینند بازی را می بینند .
باید به بازار حق داد در این مدت مارگزیده شده و از ریسمان سیاه سفید می ترسد به خصوص این ریسمان که یک سرش ینگه دنیاست و یک انتخاب مردمش بر احوال بازارها و سرنوشت دیگران موثر است .
به هر حال بازار از امروز کمی کم تحرک تر می شود و به نظر این کم تحرکی را اواسط هفته بعد داشته باشیم ولی دقت کنید در این روزها ریسک کردن با توجه به برخی شرایط و اقدامات می تواند سود خوبی را نیز داشته باشد و البته ضرر هم یک طرف قضیه همیشه هست .
و اما به سراغ بازار برویم که امروز بر خلاف روزهای قبل که ارام ارام صعود می کرد این بار ارام ارام سقوط قشنگی میکرد و هر چه گذشت شرایط برای او سخت تر شد و حتی اخر بازار داشتیم با ذره بین دنبال سهم مثبت می گشتیم . درست در همین روزها و در این دریای خون خرید خوب است به نظر فردا نیمه اول بازار منفی و بعد رفته رفته تب منفی فروکش میکند ولی میل به خرید هنوز کم است
و اما در شاخص امروز شاخص به افتی ۶۰۴ واحدی رسید که ۷۹۶۵۹ واحد عددی بود که شاخص به ان رسید و دوباره به زیر ۸۰ هزار واحد امد . امروز تقریباً هیچ نمادی نبود که در شاخص تاثیر مثبت داشته باشد یعنی هر چه بود منفی بود و همین امر این افت عمیق را در بازار رقم زد که به نظر درست بود . و حتی میخورد که فردا نیز یک ۴۰۰ الی ۵۰۰ واحدی منفی باشد . ولی احتمالاً از نزدیکی های ۷۹۵۰۰ بازگردد .
و اما سری به اخبار مهم سیاسی بزنیم …
جلسه رای اعتماد یکی از مهم ترین حاشیه هایست امروز باردیگر جلسه رای اعتماد شد و بحث فتنه و فتنه بازی داغ ! تنش در هیچ وجه اش خوب نیست و به نظر این موضوع نمی تواند جالب باشد .
امروز یکی در مورد رئیس جمهور قبلی گفت کسی که استارت فتنه را زد ۸ سال هر بلایی خواست سر مملکت آورد و الان در خیابان‌ها برای خودش راه میرود.
صبح هم رئیس جمهور می گفت صادرات نفت از ۲میلیون بشکه هم فراتررفت برجام راه انتخابی ملت ایران رابرای تعامل باجهان،صادرات،واردات،انتخاب نوع مشتری ونوع کالا بازکرد . آنانکه درجهان از ایران‌هراسی سخن میگفتندزبانشان به لکنت افتاده وشنوندگانشان روزبه‌روز کمترمیشود و بجای اینکه افکارعمومی دربرابرحرف غلط‌شان سرتسلیم فرودبیاورد دربرابر آنها لبخندتمسخر میزند
دراشتغال گرچه بسیارعقب هستیم امااشتغال خالص دولت دربهارامسال نسبت به بهار پارسال بیش از ۷۰۰هزارنفر بوده که نسبت به سالهای گذشته رقم قابل ملاحظه‌ای است امیدمردم نسبت به اقتصادکشور بیشترشده وبه‌معنای این است که مسیردرست انتخاب شده است
در خبرهای عراق نیروهای ارتش عراق با ورود به منطقه «الکرامه» در جنوب شرق شهر موصل، عملیات نظامی در داخل شهر را رسما آغاز کردند.
صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی: نسبت به آینده سوریه خوشبین هستیم سعودی‌ها باید قبل از غرق شدن در باتلاق یمن از این کشور خارج شوند این آمادگی را داریم با سعودی‌ها و ترکیه در رابطه با امنیت و ثبات در منطقه مذاکره کنیم
اما انتخابات امریکا
ایندیپندنت هم گفته است «هیلاری کلینتون»، به احتمال زیاد رئیس جمهور آمریکا خواهد بود چراکه بزرگانی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه مایل به این امر هستند
بر اساس آنچه آخرین وضعیت آرای ایالتی مبتنی بر نظرسنجی‌های معتبر نشان می‌دهد، هیلاری کلینتون تنها با پیروزی در ایالت‌هایی که هم‌اکنون در نظرسنجی‌های مربوط به آنها پیشتاز است، میتواند برنده انتخابات باشد. برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۷۰ رای ایالتی کافی‌ست و کلینتون اکنون بر اساس نظرسنجی‌ها، احتمالا میتواند ۲۷۲ رای ایالتی به‌دست آورد. این در حالی‌ست که هنوز دست‌کم بر سر ۱۳۱ رای ایالتی، رقابت وجود دارد و کلینتون حتی میتواند بر آرای ایالتی خود بیفزاید.
در سوی دیگر ویکی لیکس با انتشار ۲۴مین سری از ایمیل‌های «هیلاری کلینتون» نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نشان داد یکی از حامیان شبکه خبری سی‌ان‌ان سوالات مناظره دموکرات‌ها را در اختیار او قرار داده است.اسناد فاش شده توسط سایت «ویکی لیکس» نشان می‌دهد «دانا برازیل» رئیس کمیته ملی دموکرات‌های آمریکا و یکی از حامیان شبکه خبری «سی‌ان‌ان» عامل اصلی رسیدن سوال‌های مناظره دموکرات‌ها به میزبانی سی‌ان‌ان بود. این کار را سخت تر کرده بود .
در خبرهای اقتصادی
معاون بانک مرکزی:باید از تورم تک رقمی حفاظت کنیم/ثبات در بازار ارز برقرار است
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: با اقدامات دولت در اجرای مصوبه مجلس، ۴۵ هزار میلیارد تومان به قدرت تسهیلات دهی بانک ها اضافه می شود
در حالی که اختلال در تولید نفت نیجریه و لیبی برطرف شده و صادرات نفت عراق افزایش یافته است، تولید نفت اوپک در ماه اکتبر احتمالا رکورد دیگری را به ثبت رسانده است.
گلد من ساچ :احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دراین هفته بسیار کم است .
اما در بازارهای جهانی در حال حاضر نفت با کمی افزایش کار خود را اغاز کرده است و به ۴۹ نزدیک شده است ولی مهم تر از همه قیمت مس ۴۹۰۰ دلاری است که حوالی ان می چرخد و پرش روی بوده است که به ۲۴۶۰ رسیده است و این یک معجزه برای گروه روی است . امروز اثر ان را در بازگشایی فراور و باما دیدیم .
دلار هم فعلاً حوالی ۳۶۲۰ و ۳۶۳۰ می چرخد …
در خبرها داشتیم بانک مرکزی نرخ مبادلاتی ۳۹ ارز را برای امروز سه شنبه یازدهم آبان ماه اعلام کرد که براساس آن نرخ ۳۰ ارز از جمله دلار آمریکاُ یورو و پوند انگلیس افزایش، نرخ ۷ ارز کاهش و نرخ ۲ ارز دیگر نیز نسبت به روز گذشته ثابت ماند.
اما بازار واقعا امروز حرفی برای گفتن نداشت و لشکر شکست خورده بود …
سهامداران بانکی امیدوار باشند؟؟؟
بانکی ها این روزها معاملات بهتری را شاهد هستند به نظر میرسد برخی بانکها روندشان بهتر و رو به رشد بوده و وضعیت بنیادی بهتری پیدا کرده اند و همین امر سبب امیدواری سهامدارانشان شده است
بانک حکمت با افزایش تقاضا همراه شده است این سهم بانکی میتواند در صورت رشد قیمتی فراتر از سطوح ۱۲۲ تومان تا سطوح ۱۳۴ تومان رشد داشته باشد بانک حکمتی که سهامدارانش انتظار صدور مجوز افزایش سرمایه بانک را دارند
تصویب افزایش سرمایه سنگین و جذاب بانک پارسیان نتوانست سهم را با روند صعودی همراه سازد نکته مهم افزایش سرمایه این بانک سلب حق تقدم های سهامداران عمده به خصوص ایران خودرو و ورود سهامداران جدید می باشد این سهم با حمایت ۱۱۰ تومان مواجه است
بانک خاورمیانه هم که عملکرد بسیار خوبی در ۶ ماهه ارائه داد همچنان در سطوح حمایتی ۲۶۰ تومان با نوسانات ارامی همراه میباشد این سهم بانکی گزینه مناسبی با دید سهامداری در گروه خود می باشد اما به نظر نمیرسد فعلا نوسان کوتاه مدتی داشته باشد
وکار نیز شرایط خوبی را دارد
به نظر حقیر زمان تولد این گروه اغاز بازگشایی وبصادر ملت تجارت است که آنها هم به بازار می ایند و بعد با افت قیمت اساسی انها حرکت روزهای بعد پیگیری می شود .
تک برگ طلایی پتروشیمی ها!!!
در گروه پتروشیمی رشد قیمتهای جهانی متانول نقطه شرکت های این گروه شده و شاهد رونق معاملاتی خوبی در سهام متانولیها هستیم به نوعی این روزها متانولی ها راه خود را از بقیه جدا کرده اند . در مورد این گروه امروز هم چند باری نوشتیم که
امروز پتروشیمی زاگرس در استانه قیمتهای ۱۲۵۰ تومانی با فشار عرضه ها همراه شد این سهم به نظر میرسد با این عرضه های امروز نتواند ازس د قیمت های ۱۲۵۰ تومان عبور نماید زاگرسی که شایعه تعدیل مثبت با قیمتهای فعلی متانول را دارد
به نظر اثر شفن از رشد متانول بیشتر باشد .
پتروشیمی خارک هم در عبور از قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی ناکام ماند این سهم پتروشیمی در صورت توان پوشش بودجه با توجه به پی بر ای خود توان رشد قیمتی و بازدهی خوبی خواهد داشت خارکی که از نظر تولید و فروش و صادرات وضعیت بهتری پیدا کرده است
افزایش سرمایه جذاب ۲۰۰ درصدی پیش رو در پتروشیمی جم نتوانسته وضعیت این سهم پتروشیمی را بهبود بخشیده و شاهد افت و کاهش قیمتی سهم به سمت حمایت ۸۲۰ تومانی هستیم شاید این خبر فردا سهم را کمی بهبود بخشد
رشد معدنی ها تا کجا؟؟؟
در گروه معادن همچنان قیمتهای جهانی در وضعیت مطلوبی قرار دارند به خصوص روی که سعی دارد تا وارد کانال قیمتی ۲۵۰۰ دلاری شود به نظر می رسد همچنان با دید میان مدت روند گروه مثبت اما با دید کوتاه مدت شاهد افت و خیزهایی با توجه به رشد قیمتی اخیر سهام این گروه باشیم
باما پس از تعدیل مثبت بالاخره با رشد قیمتی ۹ درصدی بازگشایی شد البته عمده رشد سود شرکت پیشخور شده و سهم هم اکنون بر سر مقاومت ۵۶۰تومانی قرار دارد باما جای تعدیل مثبت بیشتر را داراست اما شاید کمی به استراحت بپردازد ولی خرید با دید میان مدت در قیمت های ۵۶۰۰ ریال بد نیست .
فراوری که اهرم رشد سود بالاتری داشته و بودجه خود را همچنان با روی ۱۹۰۰ دلاری بسته است با بازدهی ۲۳ درصدی در قیمتهای ۶۲۰ توماین بازگشایی شد اگر قیمتهای جهانی روی در سطوح بالای ۲۴۰۰ دلاری باقی بماند شرکت جای تعدیل مثبت سنگین دیگر و رشد بیشتر قیمتی را خواهد داشت
گل گهر اما عقب نشینی کرد این سهم به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومان با کاهش قیمتی و افت همراه شده است کگلی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و انتظار میرود عملکرد ۹ ماهه خوبی ارائه دهد
فاسمین هم شرایط خاصی دارد ولی امروز متعادل بود . در مورد فاسمین با فرض روی ۲۴۰۰ و دلار ۳۶۰۰ فاسمین حداقل تا پایان سال ۳۸۰ ریال سود را می تواند محقق کند. سال ۹۶ خود را نیز با روی ۲۴۰۰ و دلار ۳۶۰۰ حداقل با ۵۵۰ ریال می تواند آغاز کند تاکید میکنیم با حداقل ۵۵۰ ریال و قابلیت رشد سود تا ۷۰۰ ریال به راحتی برای شرکت وجود دارد
سرمایه گذاریها زیر پوست بازار!!!
سرمایه گذاری ها با روند ارامی همراه شده اند تا مقاومت شاخص شکسته نشود نمیتوانن به صدر نشینی سهام این گروه دل بست سرمایه گذاری هایی که این روزها حرکات ارام و زیر پوستی را تجربه میکنند
معادن و فلزات امروز بر سر حمایت ۱۴۲ تومانی معامله میشد سهم وضعیت بنیادی خوبی داشته و با رشد سوداوری و ارزش ان ای وی در وضعیت خوبی قرار دارد در صورتی که سهم حمایت ۱۴۲ تومانی را از دست بدهد تا قیمتهای ۱۳۰ تومان اصلاح خواهد داشت در غیر اینصورت روند صعودی جدیدی شکل و سهم به سمت هدف ۱۶۰ تومانی حرکت خواهد کرد
سرمایه گذاری سپه پس از ناکامی در شکست قیمتهای ۱۶۰ تومانی ارام ارام با روند اصلاحی به سمت قیمتهای ۱۴۰ تا ۱۴۵ تومانی بازمیگردد سهم پس از صورت های مالی غیر قابل انتظار بازار با فشار فروش همراه شده است
پارسان هم روند برگشتی در پیش گرفت سهم نتوانست به هدف قیمتی ۲۲۰ تومانی برسد این سهم با روند اصلاحی به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومانی رفته و به نظر در همین قیمتها به تعادل برسد با رشد قیمتی و احتمال رشد سوداوری متانولی ها وضعیت پارسان بهبود یافته است
به نظر خبر بحث لغو مصوبه وزارت نفت در مورد خوراک فردا بخش دیگری از اعضای این گروه را حرکت دهد . البته انقدر اوضاع شیر تو شیر است که نمی شود فهمید مثبت است اوضاع یا منفی .
پایان یا استراحتی موقت؟؟؟
سیمانی ها پس از گرد و خاک شدید یک ماه اخیر این روزها در لاک اصلاحی فرو رفته اند سیمانی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و رشد قیمت فروش ناشی از کاهش تخفیفات فروش اگر ادامه داشته باشد اتش سیمانی ها مجددا شعله ور می شود ولی نه حالا به نظر در گزارش های ۹ ماهه و برج ۱۰ شرایط بهتر خواهد بود . البته اصلاح قیمتی هم به آنها کمک می کند
سیمان تهران قیمتهای ۲۶۰ تومانی را هم شکسته و به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی پیش میرود این سهم به نظر میرسد با رسیدن به قیمتهای ۲۴۰ تومان متعادل شود سترانی که تعدیل مثبتش با توجه به رشد قیمتی فروش محصولاتش قطعی و میتواند گزینه مناسبی در قیمتهای ۲۴۰ تومان باشد
سیمان شرق اما باید تا قیمتهای ۱۱۰ تومان اصلاح نماید خرید سهم در قیمتهای ۱۱۰ تومان میتواند مناسب باشد شرکت فروش مناسبی داشته و مشکل فروش ندارد تنها مشکل شرکت تخفیفات سنگین فروش میباشد که در صورت مرتفع شدن میتوان به سوداور شدن شرکت خوشبین شد
سیمان غرب احتمالا تا قیمتهای ۲۸۰ تومان اصلاح داشته باشد شرکت گزارش ۶ ماهه مثبتی ارائه داده و به نظر می رسد با توجه به رشد قیمت محصولاتش بتواند وضعیت بهتری از نظر سوداوری و قیمتی در نیمه دوم سال تجربه نماید
چهارگوشه بازار!!!
ماشین سازی اراک همچنان در شکست قیمتهای ۲۶۵ تومان ناکام و فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۴۵ تا ۲۶۵ تومان در پیش گرفته است این سهم شایعات مثبت خوبی دارد اما فعلا تا به عمل نرسیدن شایعاتش نمیتوان انتظار رشد قیمتی متدوام را از سهم انتظار داشت روند سهم بیشتر تابع اخبار و شایعات می باشد فعلا نوسانگیری از سهم مناسبتر است
گروه پالایش امروز منفی و سردرگم بود . گفته ی شود بخشنامه اخیر دوباره لغو شده است . برخی میگوند نه لغو نشده واقعاً اثرات این تصمیمات در بازار چیست . نمیدانیم بهتر است بازهم شفاف سازی صورت گیرد واقعاً همه مانده اند چرا این گروه تصمیمات این چنینی دارند . در این گروه پالایش نفت اصفهان به قیمتهای ۲۸۰ تومانی نزدیک میشود دو حمایت عمده سهم سطوح ۲۸۰ و ۲۶۵ تومان است شپنایی که میتواند با یک گزارش مثبت رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید اما فعلا اسیر جو منفی شده است .
آپ بالاخره پس از صعود و رشد و بازدهی بسیار خوبش امروز به تعادل رسید این سهم به نظر می رسد فعلا پس از بازدهی بیش از ۵۰ درصدی به کمی استراحت نیاز داشته باشد سهمی که رشد قیمتی بیشترش منوط به خبر و یا قرارداد جدید در شرکت می باشد
اپرداز هم به نظر فعلا در روندی متعادل در حال طی شدن است ولی منفی خریداران خوبی در سهم هستند به نظر بازی برای این گروه و این سهم می تواند دوباره تکرار شود .
در گروه غذایی مهرام در این گروه شرایط خوبی را داد ولی به نظر ۱۶۰۰۰ ریال قیمت های پر این سهخم است . در ادامه در گروه غذایی روی گزینه های خوب همیشه تاکید کردیم غبشهر یکی از انها بوده است غمارگ هم دیگری به نظر طی ۲۰ روز اتی هر دوی انها برای اعلام سود سال بعد متوقف می شوند . غبشهر زود حرکت کرد وگرنه میشد در قمیت های کمتر سهم را خرید ولی در حال حاضر اگر در ۲۶۰۰ تا ۲۷۰۰ ریال باردیگر مورد توجه قرار گرفت می تواند جالب توجه باشد . در این گروه همه روی غگلستا کار می کنند ولی از نظر بنیادی و قیمت به نظر غشان را نیز باید زیر نظر داشت . در مجموع غبشهر و غشان گزینه های جالبی هستند
امروز گروه ذغال سنگ شرایط خاصی را نداشت و خبرهای خوبی از انها شنیده می شود در مورد این سهم همه از افزایش نرخ ۴۰ تا۵۰% صحبت می کنند که انصافاً حق این گروه است چرا که قیمت جهانی رشد کرده ولی صورت های فروش مهر در کطبس گویا فقط ۹% افزایش نرخ را لحاظ کرده است . این ان چیزی نبود که بازار به خاطرش این گروه را می خرید تازه زیر ان قید شده است مبلغ فروش با احتساب افزایش ۹درصد قیمت ذغالسنگ می باشد که تازمان ارایه گزارش مصوب نگردیده است. نمی دانیم ولی به هر حال خبرخوبی برای کطبس نیست و فروش ۱۶ میلیارد تا این مقطع مد نظر سهامدرانی که می خریدند نبود .
بازار بازهم سهم های بزرگ را فراموش کرده است . فملی و فولاد جز سهم های خوب بازار هستند در مورد این دو سهم یکی در بازارهای جهانی قیمت رشد دارد و به ۴۹۰۰ نز دیک می شود دیگری در بورس کالا دیروز میانگین ۷% رشد قیمت گرفت البته واکنش بازار دیروز به هر دو سهم منفی بود .ولی توصیه ما برای حقوقی ها خرید هردو سهم در قیمت های منفی این روزهای بازار است . به نظر در نیمه دوم سال بازهم تعدیل انتظار این دو سهم را می کشد و سود سال بعد آنها نیز با رشد خوبی اعلام می شود .
امروز حریل هم خوب معامله شده است . به نظر بهتر است این سهم را باردیگر مورد توجه قرار داشته باشید .
امروز امید در این قیمت ها معامله می شود اتفاق بسیار خوبی است به نظر امید را نیز باید در نظر داشت
در بازار شنیده می شود بیلت با رشد مواجه شده است این خبر اگر خود را در بورس کالا نشان دهد کم کم ریو گروه فولاد و سنگ آهن موثر است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱آبان ۹۵
