گزارش بازاردوشنبه۳ آبان ۹۵
بوی پول!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۰ امروز بازار سرمایه در سومین روز آبان هم شاد و سرحال بود این از عجایب است که سه روز مداوم بازار نسبتاً حالش خوب باشد با اتنفاقات دیروز حقیقتاً ما خودمان امروز انتظار یک بازار پر عرضه را می کشیدیم ولی خبرهای رسیده به خصوص برای گروه پالایش باعث شد موج های خوبی در بازار شکل بگیرد و یک روز خوب را در پایان داشته باشیم
اما یک نکته مهم که تحلیل نیست و بازهم خبر است و ان هم از منابع موثق … بحث جریان پول است دو الی ۳ روز است در بازار با این که باد سیاست صبر را در پیش بگیرد ولی موج های خوبی را شاهدیم که می خرد و سهم ها را رو به بالا هدایت می کند . این جریان پولی ، به نظر پول های جدیدی است که جنسش هم کمی فرق می کند بار قبل جنس پول از گروه خودرو و و خودرویی بودند و این گروه را حرکت دادند و بقیه بازار رشد کرد این بار به نظر جنس پول از نوع سهم های بزرگ بازار و شاید بیشتر رنگ و بوی نفتی داشته باشد . ولی ان چیزی که مشخص است جریان پول به بازار زده است و خوب می خرند … این همان چیزی است که می تواند مختصات بازار را تغییر دهدو عامل انتخابات امریکا را کنار گذاشته و کمتر به ان توجه کنند . البته برخی فعالان بازار نیز خیالشان از امدن هیلاری راحت شده و خوب می زنند .
ولی به نظر این هفته را نیز خوب حرکت می کنیم و از هفته بعد کمی خرید ها کم حجم تر و محافظه کارانه تر می شود .
ولی دو نکته را همین جا عرض می کنیم به نظر تغییرات در حوزه بانکی و نرخ سود و نرخ ارز می تواند به سود بازار سرمایه باشد . در یک سو کاهش سود و رسیدن نرخ ها به نزدیک ۱۶% می تواند عاملی برای رونق بازار شود ببنید این موضوع به این راحتی ها محقق نمی شود ولی می توان حداقل به این اتفاق بسیار امیدوار بود . و عامل بعد نرخ دلار است به نظر نرخ ارز ارام و اهسته صعودی شده و کم کم به سمت اعداد بالا سوق خواهد داشت . این نیز به سود کشور است در سال ۹۶ فرض کنید تسعیر ارز با نرخ های بالاتری صورت گیرد بی شک یک سیاست انبساطی است که برای رونق اقتصادی می توان به ان تکیه کرد .
و حرف اخر … انتخابات داریم دولت حواسش به همه جا هست … درست شبیه پلیس فتا به هر حال تخمین می زنند تا ۳ میلیون نفر با بازار سرمایه درگیر هستند . اگر حواسش نبود دور پیش نعمت زاده در تالار حافظ چرخ نمی زد !! به هر حال رضایت این جماعت را باید هر طور شده جلب کند حتی اگر شده مصنوعی کاری بکنند . ولی دقت کنید کل بخش های اقتصادی در رکود است و به نظر برای اقتصاد کشور نیز باید استین بالا بزنند . در هر دو حالتش به سود بورس است
و اما برسیم به بازار … در بازار امروز چه خبر بود . بازار امروز سرد و سردرگم اغاز کرد منفی نبود ولی مثبت او هم ضعیف بود ما که فکر میکردیم امروز بازار بی حرکت و بی رمقی خود را داشت باشیم ولی انقدر محکم حرکت کرد و محکم گام برداشت که همه چی را فراموش کردیم . بازار با پالایشی ها و خبرهای خوب انها اغاز کرد با سیمان پیش رفت و بعد اکثر تک نماد های خوب نیز مثبت بودند گروه رایانه نیز خوب شد و اپ هم صفش سر جایش بود . در مجموع بازار در ۱ ساعت اخر با این که عرضه شد ولی خوب ایستادگی می کرد . برای بازار فردا به نظر این قدرت پول اگر همین طور خودنمایی کند و موج خبرها به شکل قوی تر خود را در رشد بازرهای جهانی و رشد دلار نشان دهد بازار خوبی را نیز خواهیم داشت .
در شاخص تحلیل تکنیکال شاخص در حال عمل کردن است و ان چیزی که چارتیست ها رسم کرده اند دارد محقق می کند . امروز شاخص با یک رشد خوب و ۱۹۸ واحدی که بیشتر بر دوش ۳ شرکت فارس مخابرات و شپنا بود مسیر مثبتی را در پیش گرفت تا باردیگر در پنج قدیمی ۷۹ هزار باشد و حدود ۵۰۰ واحد دیگر برای فتح ان فاصله داشته باشد .
در مجموع بازار خوبی را داشتیم و به نظر اکثر سهامداران از بازار امروز راضی بودند البته کسانی که خودرویی بودند خیلی از این وضعیت راضی نیستند .
حسن روحانی رییس جمهور در خمین و اراک حرف های جالبی زده است … تورم ۴۰ درصدی را قبل از برجام به ۱۵ درصد رساندیم؛ ما چشم به کشورهای غربی داریم؟ متحجرین حکومت اسلامی را فریاد می زدند، اما هیچگاه جمهوری اسلامی را نمی‌پسندیدند – اینها می گفتند زنان برای تحصیل در دانشگاه‌ها آفریده نشده‌اند – گرفتن حق ایران در مذاکره منبعث از آموزه های امام بود-راهنمایی رهبری بود که پرچم برجام را به اهتزاز در آورد اگر امام نبود متحجرین دانشگاه را هم نمی پذیرفتند – آیا آزادی تجارت و قطع دست دلالان و سودجویان از خزائن بیت المال، افتخار ملی نیست؟رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان مرکزی:اعتدال مشی ثابت حضرت امام بود؛ افراط و تفریط در اندیشه ایشان راه نداشت پذیرش قطعنامه ۵۹۸ متکی بر اصول، اعتدال و حفظ منافع و مصالح ملی بود اداره کشور به دعوا احتیاج ندارد؛ امام انقلاب کرد تا دروغ و تهمت از جامعه برچیده شود عده ای با ادعای دور زدن تحریم ها منابع کشور را هدر دادند در مذاکرات نه خوش بین و بدبین مطلق؛ بلکه واقع بین بودیم بسیاری بسته شدن اتهامات دروغ در زمینه پرونده PMD را باور نداشتند
در خبرهای سیاسی رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به پیشرفت ها در تولید و کیفیت آب سنگین خنداب به ویژه پس از توافق هسته ای و اجرای برجام گفت:با تایید بین المللی، کیفیت درجه خلوص از ۹۹/۷۵ به ۹۹/۹۵ درصد و رتبه جمهوری اسلامی ایران به ردیف دوم جهان ارتقاء یافته است.
در انتخابات امریکا ترامپ گفته اگر من رئیس جمهور شوم به ایران باج نمی‌دهم در انتخابات امریکا دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خود نوشت:باز هم ایران اقدام خود را انجام داد. ایران نشان داد که با زندانی کردن دو شهروند آمریکایی باز هم به دنبال باج گرفتن از آمریکا است.اگر من رئیس جمهور شوم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
در سوی دیگر «کارل روو» استراتژیست حزب جمهوری‌خواه پیش‌بینی کرد که «دونالد ترامپ» نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خواهد خورد.
در حوره بازارهای جهانی تا ساعتی دیگر دو تن از اعضای فدرال سخنرانی خواهند داشت. سخنرانی آنها می تواند اطلاعات مفیدی در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ارائه دهد.
در نفت در حالی که میرفتیم ۵۲ را فتح کنیم دوباره کاهش داشت که قیمتهای نفت در معاملات آسیایی روز دوشنبه بدنبال درخواست عراق برای معاف شدن از کاهش تولید و به خطر افتادن دورنمای توافق فریز تولید اوپک، با کاهش روبرو شد. نفت نیز به زیر ۵۲ دلار رفته و در فلزاتی چون مس و روی مس به ۴۶۴۳ دلار رسیده و روی ۲۳۰۰ است .
و اما دلار امروز ۳۶۱۲ هم معامله شده است . حرکت آرام و هدفمند به سمت نزدیک شدن نرخ دلار بانکی با بازار آزاد ادامه دارد.امروز هم نرخ دلار دولتی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، افزایش را نشان می‌دهد و به ۳۱۷۵۵ ریال رسیده است؛ در حالی که دلار در آخرین معاملات روز گذشته بازار آزاد تهران ۳۵۹۲۰ ریال بوده است. از اول آبانماه هم البته این نرخ رسمی دلار بوده است که تلاش کرده خود را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند، به نحوی که قیمت دلار دولتی در روز دوم آبانماه، ۳۱۷۳۰ ریال بوده، یعنی همان نرخی که در روز اول آبانماه نیز، ۳۱۷۳۰ ریال به ثبت رسیده است. در سی ام مهر نیز نرخ دلار دولتی ۳۱۶۸۷ ریال بوده است
ساختمانیها پر کشیدند!!!
امروز ساختمانیها با رونق و رشد قیمتی همراه شدند ساختمانیهایی که اکثرا دارای پی بر ای پایین و اصلاح قیمتی خوبی نموده و پتانسیل های رشد قیمتی خوبی دارند
در نماد باغمیشه شاهد شکسته شدن قیمتهای ۲۴۰ تومانی بودیم یهم به سمت سطوح قیمتی ۲۶۰ تومانی حرکت میکند این سهم شایعات خوبی من جمله فروش یکی از پروژه های خود و تعدیل مثبت را به همراه دارد سهم از کف قیمتی ۲۰۰ تومانی به سمت قیمتهای ۲۶۰-۲۸۰ تومان به راه افتاده است .
مسکن تهران که دارای پروژه های ارزشمند و پرسودی میباشد هم با رشد قیمتی به سمت مقاومت ۱۴۵ تومانی حرکت میکند این مقاومت در هم شکسته شود قیمتهای ۱۶۰ تومانی در انتظار سهم میباشد ثتران ارزش ان ای وی بالایی در گروه خود دارد
نوسازی و ساختمان تهران هم به مصاف با مقاومت ۲۴۰ تومانی میرود سهم اگر موفق به شکست این مقاومت شود میتواند تا قیمتهای ۲۶۰ تومان رشد نماید ثنوسایی که وضعیت بنیادی خوبی نداشته و بیشتر روندش نوسانی و حمایتی می باشد
به گروه ساختمان در کل خیلی نمی شود امید داشت ولی باید بررسی کرد که زمان حرکت انها فرا رسیده یا خیر در مجموع این گروه به نظر توانایی برگشت را دارد درست شبیه سیمان .
سیمانیهای سر سخت!!!
در نمادهای سیمانی نیز شاهد نوسانات مثبت اما ارام سیمانی ها هستیم شرکت های این گروه به نظر میرسد بتوانند با رشد قیمتی خوبی همراه و به دلیل کاهش تخفیف فروش سیمان هم در عمل و هم در معاملات خود رشد را تجربه کنند
سیمان تهران با توجه به انتشار گزارش عملکرد ۱ ماهه و افزایش قیمت فروش سیمان و تایید کاهش تخفیف فروش با رشد قیمتی به همراه صف خرید به سمت هدف ۲۶۵ تومانی گام برمیدارد این سهم به سمت احیا سوداوری میرود
سیمان سپاهان در قیمتهای ۱۲۲ تومانی اماج عرضه ها قرار گرفتن این غول و هلدینگ سیمانی اگر بتواند قیمتهای ۱۲۲ تومانی را پشت سر بگذارد توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۱۳۵ تومان را خواهد داشت سیمان سپاهانی که به دلیل بازار فروش مناسب افزایش قیمت تاثیرات بسزایی بر سوداوری شرکت دارد
سیمان غرب شتابان در حال رشد قیمتی بوده و امروز از سد قیمتی ۲۶۰ تومان براحتی عبور کرد هدف قیمتی ۲۸۰ تومان و هدف نهایی قیمتی ۳۲۰ تومان در انتظار این سهم سیمانی میباشد سغربی که گزارش ۶ ماهه مثبتی را ارائه کرده و مورد توجه بازار قرار گرفت
سیدکو سفارس را نیز بررسی کنید بهنظر گزینه های خوبی هستند ولی در کل ساروم سکرما سخاش سکارون ستران سهم های خوب گروه سیمان هستند .
پالایشی ها در تکاپوی افزایش قیمت!!!
در گروه پالایش هم شاهد انتشار خبری مبنی بر افزایش نرخ محصولات پالایشی ها و قیمت گذاری محصولات فرعی پالایشی ها با ارز ازاد بودیم که این امر سبب شروع مثبت اما رفته رفته فشار عرضه ها در پالایشی ها شد . البته گفته می شد که امروز هر ۵ محصول پالایشی افزایش نرخ ارز را لحاظ کردند ولی هنوز مشخص نیست این موضوع چقدر می تواند درست باشد .
پالایش نفت بندرعباس نتوانست از قیمتهای ۵۳۰ تومانی عبور نماید در صورتی که سهم بتواند به رشد قیمیت ممتد خود ادامه دهد قیمتهای ۵۶۰ تومانی در انتظارش میباشد شبندری که به زودی شاهد افتتاح طرح توسعه خود خواهد بود
پالایش نفت تبریز بیشترین تاثیرات مثبت را از افزایش قیمت فروش محصولات فرعی و تک نرخی شدن ارز می پذیرد این سهم امروز خریداران خوبی داشته و با نوسانات مثبت باز قصد دارد به قیمتهای بالای ۶۰۰ تومانی بازگردد
اما در نماد پالایش نفت لاوان به نظر میرسد فشار فروش سهامدارانی که در سود قرار دارند بالا بوده و سهم میل به اصلاح دارد اصلاحی که تا قیمتهای ۱۲۵۰ تومان خواهد بود
در شپنا خریداران بسیار خوب نشسته اند به نظر شپنا بازی خوبی را در سهامداری خواهد داشت . فردا سعی می شود یک مطلب خوب از این گروه و سناریو تک نرخی کردن و سود آنها را بررسی کنیم .
در گروه پالایش نفت دولت همزمان با صدور مصوبه‌ای مبنی بر جایگزینی نرخ ارز آزاد به‌جای نرخ ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری۲۰ فرآورده نفتی، طرح گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت انواع روغن موتور و قیر در بازار را کلید زد. به نظر این خبر تا حدودی نگرانی شرکت های روغن موتوری که پی به ای کمی را داشتند برطرف می کنند . برای شپاس نیز خبرخوبی است چون قیر را با رشد قیمت می فروشد
همچنین شایعه شده برخی پتروشیمی ها نیز گران می شوند که در همین راستا رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته با مصوبه کارگروه تنظیم بازار، میانگین دو هفته ای قیمت ها در بازارهای جهانی دیگر ملاک تعیین قیمت ها نیست و از ماه آینده قیمت های پایه براساس قیمت های هفته دوم ضرب در قیمت ارز آزاد اعلام می شود.این تغییر جزیی خیلی نمی تواند بر بازار تاثیر گذار باشد، اما قیمت محصولات پتروشیمی به نرخ های جهانی نزدیک تر خواهد شد.به نظر خبرخوبی برای بازار است .
جهش بانک ها!!!
در نمادهای بانکی به یکباره شاهد اقبال بازار به سهام این گروه و تشکیل صفوف خرید در اردوی بانکیها بودیم به نظر میرسد بانکیها یکی دو روزی را مهمان نوسانات مثبت باشند ولی موقت باشند
بانک حکمت با صف خرید خوبی همراه شد سهم پس از اصلاح قیمتی روند برگشتی را در پیش گرفته است سهم دو مقاومت ۱۲۲ و ۱۳۴ تومانی را پیش روی ود دارد به نظر میرسد سهم تا قیمتهای ۱۲۲ تومان رشد داشته باشد به نظر برخی او را بهدلیل تائید خبر افزایش سرمایه اش می خرند
در سهام بانک انصار هم علی رغم گزارش ضعیف ۶ ماهه معاملات خوبی را شاهد بودیم انصاری که قیمتهای ۲۲۰ توماین را به عنوان هدف پیش روی خود دارد سهم با توجه به گزارش ضعیفش چندان جای رشد قیمتی بیشتری از سطوح ۲۲۰ تومان نخواهد داشت
بانک پارسیان هم شاهد نوسانات مثبت بود این سهم بانکی در انتظار گزارش عملکرد خود میباشد در صورتی که شایعات زیاندهی بانک صحت نداشته باشد این سهم بانکی هم میتواند رشد قیمتی خوبی داشته باشد
ولی بهترین گزارش ها را وکار و خاور داده اند به نظر رشدی هم اگر باشد نصیب این دو باید بشود .
یک بام و دو هوای سرمایه گذاری ها!!!
در گروه سرمایه گذاریها برخی با روند منفی و برخی از سهام این گروه با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شدند سرمایه گذاریهایی که به واسطه رشد قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه اشان پتانسیلهای رشد قیمتی خوبی پیدا کرده اند
گروه توسعه ملی ارام ارام از قیمتهای ۱۸۰ تومانی فاصله میگیرید سهم دارای ارزش ان ای وی بالایی بوده و گزارش ۶ ماهه بسیار مناسبی را ارائه داد و نشان از تعدیل مثبت احتمالی دارد این سهم میتواند حداقل قیمتهای ۲۰۰ تومانی را به خود ببیند
در نماد هلدینگ خلیج فارس هم شاهد نوسانات مثبت سهم و رسیدن سهم به قیمتهای ۵۰۰ تومانی بودیم این سهم به نظر میرسد تا قیمتهای ۵۲۰ تومان بالا برود گزارش۳ ماهه خوبی را در این شرکت شاهد بودیم به خصوص اینکه شرکت سود تقسیمی شرکتهای زیر مجموعه خود را افزایش داده و همین امر سبب شناسایی سود خوبی در سهم خواهد شد
سرمایه گذاری اتیه دماوند توانست موقعیت خود را حفظ و جلوی افت بیشتر را بگیرد امروز شاهد برگشت سهم به قیمتهای بالیا ۳۲۰ تومانی بودیم سهم توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۳۶۰ تومان را دارا میباشد به خصوص اینکه لاستیک پارس در صورت فروش سود غیر عملیاتی قابل توجهی را برای سهم به ارمغان میاورد
به نظر واتی سهم سنگینی است ولی با خبرهایی می تواند رشد کند .
چهارگوشه بازار!!!
بارز پس از افزایش سرمایه با بازدهی بیشاز ۱۶ درصدی بازگشایی شد این سهم به نظر میرسد با این پی بر ای نیاز به کمی استراحت دارد .
مارگاین به واسطه افزایش سرمایه جذاب پیش رو با صف خرید و رشد قیمتی همراه شده است گزارش شرکت نیز مناسب بوده و به نظر میرسد افزایش نرخ اخیر تاثیر بسزایی بر سوداوری و تحقق بودجه شرکت بگذارد مارگارینی که به نظر می تواند تا ۱۰%نهایت ۱۲% دیگر رشد کند . در بازار روی غبشهر نیز امروز خریدار به خوبی ظاهر شد و به نظر
لیزینگ صنعت و معدن همانطور که انتظار داشتیم مقاومت ۱۶۰ تومانی را شکسته و به سمت سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان گام برمیدارد این سهم به نظر میرسد با پتانسیل تعدیل مثبت و خبرهای خوبی که از افزایش عملیاتی لیزینگ دارد خود را در نهایت به قیمتهای ۲۰۰ تومانی برساند صحبت از یک برگشت ذخیره سرمایه گذاری است که اثرات بسزایی در شرکت دارد .
امروز حریل توفان کرد به نظر بعد از بلوک فردا بازی را تازه اغاز می کند امروز هم طاقت نداشت و بازی را اغاز کرد به نظر سهم بازدهی خوبی را می دهد ولی در ۱۶۰۰ ریال خریداران اولیه سهم را خالی می کنند .
در گروه ذغال سنگ به نظر این گروه به یک استراحت جدی نیاز دارد کپرور اطلاعیه را که داد نشان داد هنوز به نرخ قدیم می فروشد و این کمی کار را سخت کرد .
جو گروه بیمه نیز خوب شده است به نظر کوثر البرز اسیا سهم های خوب گروه هستند امروز سامان نیز به واسطه بلوک و معامله ای که داشت مورد توجه بود و صف داشت به نظر او نیز بازدهی خوبی را می دهد . شایعه خرید سهام خارجی در بیمه سامان سهم را صف کرده است
گروه رایانه امروز همه صف بودند هر کس به یک بهانه ای آپ که خوب تکلیفش معلوم بود و به نظر فردا هم صف است رانفور را بارها تاکید کرده بودیم امروز صف شد . به نظر در مداران صف را رفاه می دهد در این گروه فقط صرف ارائه یک لیست نمی تواند اثرات سود اوری بالا داشته باشد باید کمی صبر کرد .
در گروه سنگ آهن امار فروش ماهیانه و فروش ۱۸۰ هزار تومانی نشان می دهد وضعیت شرکت خوب است و بازی خوبی را ر گروه سنگ آهم به خصوص کچاد و معادن خواهیم داشت .
در گروه تجهیزات اطلاعات تایرا بسیار مفید بود و به نظر فروش سهم متحول شده است در این گروه تپمپی را زیر نظر داشته باشید .
وقتی ساختمان و سیمان مثبت باشند گروه کاشی نمی تواند منفی باشد به نظر بهترین سهم های این گروه کچینی و کساوه می تواند باشد .
در مجموع بازار خوبی بود و به نظر فردا می تواند با ادامه تزریق جریان پول و خبرها بازار بهتری باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳ آبان ۹۵
