گزارش بازار دوشنبه۵ مهر ۹۵
نشد ان طور که باید میشد!
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۰۰ امروز دوشنبه ، بازار خیلی منفی نبود ولی ان طوری که ما انتظار داشتیم هم نبود . بازار شده دوباره بازی تک نماد ها و جریان پول نوسان گیری و از روند خبری نیست . ببینید قبل از هر چیز باید گفت روند ان طور که همه فکر می کردند شارپ و قوی نیست روند انقدرها هم که بازار انتظارش را داشت سریع و چابک نیست و به این نتیجه میرسیم که گویا مهر هم برای بازار نمی توان ان خوش یمنی خوب را به همراه داشته باشد . در واقع نمی توانیم بگوییم سناریوی بد بین ها پیروز شده است خیر هنوز خیلی زود است در مورد ان سناریو حرف بزنیم ولی روند بازار از انچه فکر ش را می کردیم کند تر به سمت مثبت شدن حرکت می کند .
امروز باید اتفاق مثبتی در نیمه دوم بازار رخ میداد ولی هر چه گذشت این شرایط تلخ تر و بی رمق تر شد و بازی هم غیر قابل پیش بینی تر . و حالا بازار مانده است و یک اتفاق … اگر حالا برخی که طی روزهای گذشته با تمام توان و اعتبار به امید بالا زدن سهم ها خرید کردند بفهمند در دل بازار خبری نیست چه رخ می دهد ؟! این همان چیزی است که از ان به عنوان حس سرخوردگی یاد می شود و به نظر اتفاقی است که اگر جلوی ان گرفته نشود بازار یک پایئن درست و حسابی در مقطعی که انتظارش را ندارد می بیند . امیدواریم این اتفاق رخ ندهد ولی بهتر است در خرید ها کمی با احتیاط عمل کنید . شاید فردا اخرین مهلت خوش بین ها برای محقق کردن رویاهای خود باشند .
و اما قبل از بررسی بازار امروز در مقدمه یک موضوع حاشیه ای را بحث میکنیم . در اخبار و حاشیه ها موضوع صریح تر و دقیق تر بحث می شود : صبح علی الطلوع این فرمایشات رهبری کل فضای مجازی را پر کرده بود . یک آقایی آمد پیش من . من هم ملاحظه حال صلاح خود او و صلاح کشور به او گفتم در فلان قضیه شرکت نکنید . نگفتم هم شرکت نکنید گفتم صلاح نمی دانم . انسان باید آن چیزی را که می بیند و می فهمد به نفع برادر مومنش است به او بگوید .ما هم صلاح کشور را بهتر از اغلب افراد آشنا هستیم هم آدمهایی که صدها جلسه با ما نشستند و برخاستند بهتر از دیگران می شناسیم. با ملاحظه حال مخاطب به آقایی توصیه می کنیم یک دو قطبی در کشور ایجاد می شود . دو قطبی مضر است به حال کشور . من صلاح نمی دانم.
من صلاح نمیدانم و تمام … به نظر امروز حرفی که زده شد نه به خاطر نیامدن احمدی نژاد نه بلکه به خاطر ۲ موضوع برای بازار مهم است ۱- قرار نیست تا قبل از انتخابات کشور وارد هیجان و اظطراب و به قولی فضای دو قطبی شود و این اتفاقاً برای بازار بسیار خوب است که با این رویداد ها به محاق و رکود قبل از انتخابات برود . و ۲- این است که تقریباً برای دور دوم نیز روحانی به نظر رئیس جمهور کشور است و این نه خیلی بد و نه خوب است ولی برای ما که انتظار سورپرایز شدن را نداریم بودن روحانی و رونق اقتصادی با شرایط فعلی می تواند فضای بهتری باشد .
اما برای بازار چه می شود … بازار فردا مشخص است که روز سختی است خیلی به بازار فردا امید نیست ولی اگر فردا هم بازار برنگردد بعید است چهارشنبه خوبی داشته باشیم و از این رو بازار فردا واقعاً برای برخی که خوش بین افراطی به بازار بودند مهم است حس سرخوردگی فردا می تواند شدت عرضه ها را زیاد کند امیدواریم این طور نشود .
در شاخص امروز خیلی دست و پا زده شد تا شاخص مثبت بماند و از همین رو با کمک برخی نماد ها نظیر غدیر و حکشتی و فارس شاخص با رشدی ۸ واحدی تمام کرد ولی اگر مثبت و بلوک بازی فارس غدیر و حکشتی نبود این مثبت وجود نداشت .
فعلاً شاخص بالای ۷۸ هزار باقی مانده است .
و اما سری به حاشیه خبرها بزنیم …
امروز رهبری بسیار واضحح و روشن احمدی نژادرا از حضور در انتخابات منع کرد . بعد از بیانات مقام معظم رهبری در درس خارج فقه‌شان در مورد توصیه به یک فرد ، نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در پاسخ به خبرنگار پارلمانی عصر ایران اعلام کردند حاضر نیستند در مورد این موضوع سخن بگویند و اعلام کردند نمی‌دانند احمدی نژاد چه تصمیمی در مورد آینده سیاسی خود خواهد گرفت. در همین رابطه مصباحی مقدم گفته – انتظار داریم آقای احمدی نژاد کاملا متعهدانه درباره این توصیه عمل کند، البته این سخن رهبر معظم انقلاب فراتر از توصیه است بلکه می توان گفت نوعی نهی جدی حکومتی است.-اگر خدایی نکرده احمدی‌نژاد در مقابل نهی حکومتی تواضع و خضوعی از خود نشان ندهد یقینا هواداران خودش را از دست خواهد داد. عبدالرضا داوری گفته -احمدی‌نژاد خودش از سرسلسله نیروهای انقلابی است که همین مبنا را خواهد داشت و نظرات رهبر معظم انقلاب قطعا برای او نیز حجیّت خواهد داشت.-عباس امیری فر هم گفته – فرمایشات امروز مقام معظم رهبری برای ما حجت است و نباید به اختلافات دامن زد. اگر بخواهیم موفق باشیم، همه مردم و مسئولان باید گوش به فرمان رهبر انقلاب باشند و صحبت‌های رهبری را هم نباید به مولوی و ارشادی تقسیم کرد؛ چراکه این امر ما را به انحراف می‌کشاند. این یعنی پرونده ایشان تقریباً بسته شد … در ادامه … منابع خبرى آگاه از ائتلاف سه گزینه احتمالى انتخابات ریاست جمهورى سال ۱۳۹۶ خبر مى دهند.
برخى نزدیکان محمود احمدى نژاد، سعید جلیلى و عزت الله ضرغامى از مدتى پیش جلساتى را برگزار کرده اند و در آن به یک جمع بندى اولیه مبنى بر انتخاب یک نفر از میان سه گزینه مورد اشاره به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهورى سال ۱۳۹۶ رسیده اند.در عین حال یک فعال اصولگرا به خبرنگار نواندیش گفت با توجه به منتفى شدن حضور محمود احمدى نژاد در انتخابات ریاست جمهورى، شانس عزت الله ضرغامى به عنوان خروجى این ائتلاف افزایش یافته است.
با این مختصات حالا انتخابات امریکا مهمتر شده است امشب ساعت ۹ شب به وقت نیویورک و پنج و نیم صبح به وقت تهران، مناظره انتخاباتی اول هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ برگزار می شود. کنجکاوی وهیجان زیادی نسبت به این مناظره وجود داره و انتظار می رود که رکوردهمه مناظره های تلویزیونی رابشکند و به مرز ۱۰۰ میلیون بیننده برسد.
حسن روحانی:
دولت سرمایه‌گذاری عظیمی برای امنیت کشور کرده است. باید با جذب سرمایه و گردشگر، میوه توسعه را از این امنیت بچینیم. دولت‌هایی که درگذشته مانع سفرمردم خود به ایران می‌شدند، امروز یا ممانعت‌ها را برداشتند یا توصیه می‌کنند ایران برای گردشگران امن است
سخنگوی وزارت امور خارجه از احتمال برقراری روابط ایران و کانادا در صورت رفع برخی مشکلات حقوقی خبر دادمشاور امنیت ملی پیشین آمریکا گفت:در صورت ورود «هیلاری کلینتون» دموکرات و «دونالد ترامپ» جمهوریخواه به کاخ سفید، اجرای برجام ادامه می‌یابدبا انتخاب ترامپ تقابل نظامی ایران و آمریکا بعید است
ظریف در جمع ایرانیان مقیم آمریکا:عربستان خود را به آب و آتش می زند تا امریکا را از دست ندهد / نه امریکا به ما قدرتی داده، نه روسیه؛ هرانچه داریم از مردم است
در حوزه برجام ستاد تبلیغات کلینتون اعلام کرد وی با نتانیاهو درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به «برجام» گفت‌وگو کرده است. کلینتون در این دیدار «متعهد شده همکاری‌های نزدیک با اسرائیل برای اجرا و اعمال توافق هسته‌ای با ایران را ادامه بدهد.»
در خبرهای اقتصادی در سوی دیگر نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۱۳۹۴ معادل ۸٫۸ درصد است
سلیمی عضو کمیسیون آموزش مجلس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.که خبر مهمی برای بازار است .
تیمور رحمانی از اقتصاددانهای برجسته و بدبین: آنچیزی که در حال حاضر مسلم است اینکه هم اکنون دوران قعر رکود اقتصادی را پشت سر گذاشته و با شیب ملایم و تدریجی در حال عبور از رکود به سمت رونق هستیم.
سیف: اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی تا پایان سال تمدید شدرئیس کل بانک مرکزی گفت:کارت اعتباری جدید مرابحه جایگزین همه فرم‌های مربوط به تامین مالی خرد شود.این کارت‌ها به تدریج رواج پیدا میکند و به تدریج جایگزین وام‌های خرد فعلی میشود.بانک‌ها در اعطای تسهیلات کارت اعتباری مرابحه محدودیت ندارد.در صورت مشاهده تبدیل کارت اعتباری به وجه نقد، سابقه سوء برای دارنده کارت در نظر گرفته میشود.
در خبرهای جهانی بانک مرکزی ژاپن آماده اقدام برای منفی تر کردن نرخ بهره و انجام هرچه بیشتر سیاستهای تسهیلی کمی و کیفی است
نفت برنت دریای شمال بدون تغییر نسبت به روز گذشته به ارزش ۴۶٫۱دلار در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت . مس ۴۸۲۰ دلار است و روی ۲۲۵۶ دلاری شده است .
سیمانیها سخت شدند!!!
سیمانی ها امروز با تقویت روند صعودی به رشد قیمتی خود ادامه دادند سیمانیهایی که وضعیت خوبی با کاهش تخفیفات داشته و به نظر میرسد باید انتظار تاثیر گذاری این روند را در گزارشات ۶ ماهه سیمانی ها داشت ولی برخی نیز از وضعیت خراب بنیادی گروه می گویند . ولی در مجموع در گروه سیمان هم به دنبال حرکت گروه ساختمان انها نیز کمی حرکت کردند . به زودی تحلیلی از شاخص این گروه در سایت قرار میگیرد . ولی همیشه گفتیم یک سیمانی گوشه پرتفوی خود باشد چرا که این گروه پس از افت وحشتناک بخواهد حرکت کند بازی عجیبی را خواهد داشت
در این گروه سهم هایی مانند سکرما ستران و به خصوص سفارس در قمیت ها می توانند جالب باشند .
سیمان غرب در سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد اگرچه بازار تردید در تعدیل منفی سهم به دلیل کاهش صادرات و عدم تحقق بودجه این شرکت سیمانی دارد اما سهم به قیمتهایی رسیده که برای خرید جذابیت پیدا کرده است
سیمان تهران که بارها در قیمتهای ۱۸۰ تومانی توصیه اش نموده بودیم و شنیده میشود با کاهش ۱۵ هزار تومانی تخفیفات نرخ فروش محصولات خود را به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسانده با رشد قیمتی و صف خرید به سمت قیمتهای ۲۰۰ و سپس ۲۲۰ تومانی به راه افتاده است
شنیده میشود سیمان سپاهان قرارداد فروش ۵۰۰ هزار تن سیمان را با وزارت راه منعقد نموده است سیمان سپاهان مشکلی بابت فروش سیمان تولیدی خود نداشته و عمده مشکلش تخفیفات سنگین می باشد که در صورت کاهش این تخفیفات شرکت در موقعیت بسیار خوبی قرار خواهد گرفت
به نظر سیمان دورود نیز می تواند برای نوسان جالب توجه باشد .
عقب گرد خودرویی ها!!!
خودروییها امروز با فشار عرضه ها عقب گرد کردند تا خودروییها میروند جانی بگیرند با فشار عرضه ها نفسشان گرفته میشود این عرضه ها بر کلیت بازار تاثیر منفی گذاشت
سایپا ارام ارام به محدوده قیمتی ۱۲۰ تومانی بازگشت سهم به نظر یرسد کمی استراحت کرده تا مجددا انرژی لازم برای رشد قیمتی این بار تا سطوح ۱۲۸ الی ۱۳۲ تومانی را به دست اورد سایپایی که فروش ۴ هزار دستگاه ساندروی جدیدش در نیم ساعت نشان از پتانسیل بالای بازار فروش محصولاتش دارد
ایرانخودرو هم علی رغم اخبار مثبت باز ه سمت حمایت ۳۰۰ تومانی رهسپار شده است شاید این بار بتوان به رشد سهم تا قیمتهای ۳۴۰ تومان خوشبین شد ایرانخودرویی که خبرهای خوبی از روند صعودی تولید و فروش محصولاتش به گوش میرسد
زامیاد قصد دارد به ازوی تولید محصولات سنگین سایپا یعنی کامیون و اتوبوس و مینی بوس تبدیل شود به همین دلیل نیز شاهد فروش سهام سایپا دیزل توسط سایپا هستیم در صورت تولیدات جدید در زامیاد میتوان به تحول در این خودروساز خوشبین بود زاتمیادی که در قیمتهای ۱۰۰ تومان گزینه مناسبی ارزیابی می شود
در مورد این گروه واقعا مانده ایم چه بگوییم
امروز ختو را نیز خوب خریدند ولی به نظر سهم خیلی بالای عجیبی را نزند .
پالایشیها یک بام و دو هوا!!!
پالایشی ها امروز بر خلاف روز گذشته وضعیت معاملاتی خوبی نداشتند پالایشی هایی که فعلا در یک بازه نوسانی ۱۰ درصدی در نوسان هستند
شاوان پس از تایید فروش داراییهایش روند صعودی خوبی به خود گرفت اما امروز سهم نتوانست از سد قیمتهای ۱۱۵۰ تومانی عبور نماید شاوانی که در گزروه پالایش وضعیت بسیار خوبی داشته و میتواند به واسطه گزارش مثبتش روند خوبی در پیش بگیرد
پالایش نفت بندرعباس باز به قیمتهای ۴۸۰ تومانی رسید روند نوسانی سهم در بازه ۴۸۰ تا ۵۰۰ ۶۱۰ تومان ادامه دارد شبندری که به نظر میرسد کماکان در قیمتهای فعلی تا ایجاد یک پتانسیل بنیادی در نوسان باشد
پالایش نفت تبریز نتوانست از سد قیمتهای ۴۶۰ تومانی عبور نماید سهم با فشار عرضه ها به تعادل رسید شبریزی که خبرهای خوبی از تعدیل مثبت عایدی در پیش رو دارد قیمت نفت در بودجه شرکت در سطوح بسیار پایینی پیشبنی شده و شرکت توانایی رشد سوداوری جهشی را داراست
طبقه بر طبقه ساختمانی ها!!!
ساختمانیها با رونق خوبی همراه شدند توجه بازار به سمت ساختمانیها جلب و کم کم تحرکات مثبت سهام این گروه افزایش خواهد یافت
باغمیشه که شایعه معامله بلوکی و فروش پیکی از پروژه هایش مواجه است با رشد قیمتی سطوح ۲۲۰ تومان را هم پشت سر گذاشت ثباغی که تثبیت در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومانی میتواند سهم را تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان بالا ببرد
ا س پ هم به سمت قیمتهای ۱۲۰ تا ۱۲۲ تومانی حرکت میکند سهم پس از اصلاح قیمتی تا سطوح اسمی ۱۰۰ تومانی با روند صعودی خوبی همراه شده و به نظر میرسد بتواند به راحتی قیمتهای ۱۲۲ تومانی را به خود ببیند
مسکن پردیس پس از اصلاح تا سطوح حمایتی ۲۸۰ تومانی امروز با روند مثبت همراه شده است سهم میتواند تا قیمتهای ۳۰۰ تومان و سپس ۳۲۰ تومان با رشد همراه شود پردیسی که پی بر ای مناسبی در گروه داشته و وضعیت بهتری را به نسبت سایر ساختمانی ها دنبال میکند
در این گروه ثوسا و وساخت هم مثبت هستند به نظر بازی ثنوسا با شایعه فروش یکی از دارایی ها شرکت و شناسایی بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان سود شکل جالب و جدیدی به خود گرفته است .
ترمز سرمایه گذاری ها!!!
سرمایه گذاری ها اما با ترمز شاخص ترمز رشد قیمتی خود را کشیدند سرمایه گذاریهایی که طی روزهای اتی روندشان بستگی به روند و جو عمومی بازار خواهد داشت
توکافولاد امروز با نوسانات مثبت همراه شد سهم در کف حمایتی خود قرارداشته و با توجه به خبرهای مثبت نظیر افزایش سرمایه و تعدیل مثبت و عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه میتواند رشد قیمتی خوبی داشته باشد این سهم از قیمتهای ۱۵۸ الی ۱۶۰ تومان بعید است افت بیشتری داشته باشد
توسعه صنایع بهشهر هم توانست در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود اگر فردا هم روند سهم مثبت باشد میتواند به رشد قیمتی وبشهر تا سطوح ۲۲۰ تومان خوشبین بود وبشهری که شایعات مثبت خوبی از معامله بلوکی در پیش رو دارد
سرمایه گذاری سایپا امروز زیر بار فشار عرضه ها منفی شد این سهم نتوانست به رشد قیمتی خود ادامه داده و باز به سمت حمایت ۱۱۴ تومانی برگشت این حمایت از دست برود وساپا را در قیمتهای ۱۱۰ تومانی خواهیم دید
چهارگوشه بازار!!!
حفاری شمال به حمایت ۳۲۰ تومانی واکنش نشان داده و با نوسانات مثبت همراه شد سهم به نظر می رسد تا قیمتهای ۳۴۰ تومان با رشد قیمتی همراه شده و بتواند بخشی از کاهش قیمتی خود را جبران نماید بازار هم از طریق افزایش خدمات و هم از طریق کاهش هزینه های مالی در این شرکت انتظار تعدیل مثبت را دارد
گلدشت با صف خرید سنگینی همراه شده است رشد قیمتی این سهم بیشتر روانی بوده و با توجه به اینکه نیمی از سود شرکت غیر عملیاتی می باشد از دید بنیادی سهم توجیهی ندارد اما اقبال به سهم به دلیل عرضه اولیه و سهام شناور اندک باعث تشکیل صف خرید سنگین و رشد سهم شده است در این گروه مگسال هم می تواند رشد را داشته باشد .
فولاد هرمزگان مجددا به قیمتهای ۲۲۰ تومان بازگشت این سهم نتوانست از سد قیمتی ۲۵۰ تومان عبور نماید هرمزی که شنیده میشود با رکورد تولید و فروش همراه شده و قرارداد صادرات محصولاتش به کمک فروش سهم امده است هرمزی که آرمان شهر در حال حمایت گسترده و جمع اوری سهام شرکت می باشند
در این گروه در مورد فولاد و فخوز فملی نیز به نظر بازی های خوبی را می توانند شاهد باشند امروز در بورس کالا رکوردشکنی و تقاضای ۲ برابری برای محصولات فولاد مبارکه در بورس کالا که منجر به افزایش نرخ ورق گرم نوع بی و سی شد .تقاضا در اغلب محصولات ۲برابر میزان عرضه بود. این خبرخوبی برای فولاد بود امروز صبح هم از این سهم گفته بودیم
در گروه لوازم خانگی وتوشه بعد از معامله خوبی، صف خرید مناسبی شده، و به نظر میرسد بحث کاره های اعتباری خبرخوبی برای این سهم است . در این گروه البته صف شدن زیر مجموعه های او نیز برای او مفید بود . در بازار بشهاب و لخزر که بعد از حجم خوب شرایط خوبی را داشتند نیز ناشی از همین بحث اند .
در بازار بسیاری چشم خود را روی گروه دارو بسته اند در حالی که به نظر میرسد گزارش های از این مقطع به بعد این گروه یکی از بهترین گزارش هاست حتی در ۶ ماهه نیز از بقیه بازار کم نخواهند داشت .
در دامین خبر افزایش سرمایه ۴۳% خبر بسیار خوبی بوده که می تواند جالب توجه باشددر سایر شرکت های گروه به نظر دجابر را زیر نظر داشته باشید می تواند یک بازدهی جالب را داشته باشد از سوی دیگر دتماد نیز به نظر گزارش معقول با پوشش مناسب را می دهند قابلیت حرکت به سمت ۱۲۰۰۰ را دارد . و اما تک سهم خاص این گروه که این روزها با بلوک بازی مواجه است تیپیکو به نظر بعد از بلوک بازی امروز بازی طور دیگری جریان یافته و شرایط بهتری را داشته باشد بهنظر قیمت های حوالی ۶۰۰۰ ریال هم برای نوسان گیری و هم برای میان مدت یکی از بهترین گزینه های بازار در گروه داروست
امروز کرمان هم باز شد به نظر به زودی کهنوج عرضه می شود برای ریسک پذیر های بازار خرید این سهم برای نوسان می تواند جالب باشد امروز سهم منطقی باز شد .
سهم های این گروه به نظر با رونق گروه مسکن حرکت هایی را خواهند داشت لیدر و بهترین سهم گروه سهم بنیادی کساوه است که اگر فرصت بدهند در یک استراحت قیمتی می توان دوباره سراغ سهم رفت . در سوی دیگر کچینی و کسرام نیز گزینه های بدی نیستند ولی کساوه چیز دیگری است که مدت ها در مورد ان صحبت می کردیم و بازار اصلاً به سهم توجه نداشت . در این گروه کخاک در گروه کاشی نیست ولی مرتبط است به نظر این سهم نیز بازدهی بسیار خوبی را به بازار می دهد . خرید این سهم با دید میان مدت و کمی نگهداری بد نیست
در مورد تایرا سهم بسیار پر حجم معامله شده است به نظر بازی خوبی را در این سهم شاهد باشیم
امروز اپرداز هم منفی شد ولی در مورد سهم شایعه سود حدود ۱۰۰ تومانی اش قوت گرفته ولی به نر قیمت همین نقاط است و بیشتر نیست .
در گروه قند برخی میگویند از همین جا دوباره گروه رشد یکند ولی به نظر بازی قند موقتاً تمام شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ مهر ۹۵
