گزارش بازار دوشنبه۲۹شهریور ۹۵
غدیر ؛نقطه عطف
گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۰۵ امروز دوشنبه شب عید شب خوبی است . عید غدیر یکی از اعیاد خوب شیعیان است که این بار برای بازار نیز مهم بوده است که مفصل توضیح میدهیم . البته به لحاظ تقارن زمانی با برخی اتفاقات خاص نه چیز دیگری . اما بازار هم امروز نیمچه عیدی را به سهامداران خود می داد در حالی که وضعیت خوبی را تجربه می کرد امروز هم حجم ها بهتر بود و هم وضعیت نماد ها مثبت تر بود .
البته هنوز ان ترسی که دیروز از ان صحبت شد که ممکن است بازار با شروع مهر حرفی برای گفتن نداشته باشد وجود دارد ولی امیدواریم این طور نشود و از هفته بعد با شیب ملایمی حجم معاملات در بازار افزایشی باشد تا ما نیز بتوانیم پس از مدت ها روزهای بهتری را برای بازار ببنیم .
نیمه اول بازار که چنگی به دل نمی زد شاید نیمه دوم نیمه مربی ها برای بازار جالب باشد .
و اما امروز کمی حاشیه بازی ما بیشتر است ..
دیروز هم گفتیم که در مورد دو موضوع امروز صحبت می کنیم یکی نقطه عطف بودن بازار و دیگری اتفاقی که ممکن است برای بازار رخ دهد . در مورد اول حرف از یک نقطه عطف است . همه در تاریخ اسلام از غدیر به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ شیعه و اسلام یادمی کنند و از قضا مورد اختلاف بسیاری هم هست برخی ان را قبول دارند و برخی قبول ندارند و حالا بازار ما در مقطع عید غدیر و بعد از ان نیز به نظر گرفتار ان شده و برای خود نقطه عطفی است از این نظر که اگر این دیدگاه برخی که بازار بعد ازتسویه رشد میکند عملی نشود با توجه به رویدادهایی که درایم احتمالاً تا ۲ ماه بازاردرگیر همین روند خواهد بود و این همان اختلافی است که بین برخی وجود دارد برخی معتقدند اگر بازار رشد نکند بسیاری حوصله این بازی ها را ندارند . از سوی دیگر حقوقی ها هم نشان دادند هر وقت به میل خود باشد بازار راحرکت می دهند .
البته لازم به ذکر است که بازار نمی تواند خیلی کم شود ولی همین بی رمقی که شاهدیم حوصله همه را سر می برد . از همین روست که روزهای بعد ازاین عید برای بازار مهم است . چه از نظر سیاسی و چه از نظر بازاری برای بازار این اتفاقات بسیار مهم و حیاتی است .
و اما یک موضوع دیگر بحث اوراق اخیر گندم بود … به نظر حقیر بحث گندم و اوراق خزانه زیر زبان دولت مزه کرده است و به زودی موجی از اوراق از سوی دولت راهی بازار می شود روزی که رئیس جدید هم به بازار رسید بسیاری گفتند ماموریت او فراهم کردن بستری برای تامین مالی دولت است . دولت در حال ایجاد یک بازار بدهی بزرگ از طریق بازار سرمایه است که کم کم بازار سرمایه فراموش می شود همه به این به چشم بازار اوراق نگاه می کنند . این برای بازار بد است که رقیبی جدی در دل خود داشته باشد با نرخ سود های مختلف به پول های سرگردان چشمک بزند دولت هم بدش نمی اید مشکلات خود را از این طریق حل کند این شاید برای کشور بد نباشد ولی برای بازار سرمایه خیلی جذاب نیست که هووی او همیشه حاضر امده و کنج خانه نشسته است
بگذریم و به اصل بازار بپردازیم که امروز خوب اغاز کرد تسبیح دست گرفتیم که ای بابا بازار خوب اغاز کرده و امیدواریم همینجوری بماند و دعا کنیم ولی واقعاً امروز جز معدود روزهایی بود که بازار خوب اوج گرفت و از کم شروع کرد تا بالا بازار را پیش برد . به نظر امروز بازی روی خودرویی ها نفس تازه ای به بازار داد واقعاً دقت کرده اید خودرو هم نقطه ضعف و هم قوت بازار است به راحتی برخی حقوقی ها با خودرویی ها می توانند بازار را کنترل کنند . این همان سناریویی بود که یک بار گفتیم که صندوق توسعه ممکن است پیاده کند با خود و پالایش بازار را بالا ببرند .
برای روز چهار شنبه به نظر جو بین تعطیلی بودن کمی بازار را اذیت می کند ولی فشار فروش قطعاً کمتر و موج مثبت کمی بیشتر است .
و اما در شاخص بازهم ۷۶ هزار ناجی شاخص شد و با شرایط خوبی بازار را مواجه کرد . امروز در بازار نماد هایی چون فارس خساپا خودرو والبر واتی مثبت شده بو دو از ان سو درازک و برخی خرده نماد های دیگر اثرات کاهشی اندکی را داشتند .
به نظر کم کم تحلیل ماندن بالای ۷۶ هزار دارد به واقعیت نزدیک می شود .
و اما سری به خبرهای مهم حاشیه ای بازار بزنیم …
خبرگزاری فارس در یادداشتی که به قلم مهدی فضائلی منتشر کرده، از دیداری خبر داده است که نتیجه‌اش ختم گمانه‌زنی‌ها برای ریاست دوباره احمدی‌نژاد بر دولت است؛ موضوعی که یادداشت‌نویس فارس به آن اشاره کرده است و چندی پیش از سوی عباس امیری‌فر از یاران احمدی‌نژاد هم نقل شده بود. در این یادداشت آمده است: «چند روزی است محافل رسانه‌ای و سیاسی گوناگون از‌جمله کانال‌های نزدیک به دکتر احمدی‌نژاد، از ملاقات وی با رهبر انقلاب اسلامی خبر می‌دهند؛ دیداری مهم که به درخواست و پیگیری خود او انجام شده است اما ظاهرا نتیجه‌اش خلاف انتظار وی بوده است! هرچند هنوز جزئیات این دیدار که چند هفته قبل انجام شده است، منتشر نشده؛ ولی این مقدار قطعی است که وی با نهی صریح رهبر معظم انقلاب، برای ورود به میدان رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده مواجه شده است
در خبرهای انتخاباتی ناطق: گزینه ای جز روحانی برای انتخابات ندارم/ دنباله روی از گزینه ای جز روحانی حرف بی‌ربطیست/ روحانی موفق است و در صحنه خواهد بود/ باید از او حمایت کنید
در یک خبرمهم سیاسی اقتصادی داشتیم رویترز گفته صدور مجوز دولت آمریکا برای فروش بوئینگ و ایرباس به ایران تا ۲ هفته آینده
شریعتمداری هم جوش اوردهو گفته دلیلی ندارد ایران عوامل برجسته MI6 را به عنوان سفیر بپذیرد مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت:دلیلی ندارد کشور ما سفرای انگلیس و آلمان را که از عوامل برجسته MI6 و دستگاه اطلاعات خارجی آلمان هستند را به عنوان سفیر بپذیرد.دولت میزبان حق دارد بنا به هر علتی سفیری را بپذیرد یا اینکه آن را رد کند.در ماجرای معرفی آقای ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل، با وجود اینکه آمریکایی‌ها دولت میزبان نبودند و فقط صاحب ساختمان سازمان ملل بودند، به دلایلی که آن را فعالیت آقای ابوطالبی در ماجرای لانه جاسوسی عنوان کردند، وی را نپذیرفتند.این سفرا برای بستنی خوردن به ایران نمی‌آیند و همین چند وقت پیش بود که دو نفر کارکنان سفارت‌های انگلیس و فرانسه در کردستان دستگیر کردیم.
در سوی دیگر طرح دو فوریتی الزام تصویب FATF در مجلس آماده شد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح دو فوریتی الزام تصویب FATFدر مجلس آماده شده و با بررسی شرایط در هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه میشود.
در یک خبر مهم دیگر حزب دمکرات مسیحی، به رهبری انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در انتخابات ایالتی برلین با به دست آوردن کمتر از ۱۸ درصد از آرا متحمل شکستی سنگین شد در مقابل حزب راست افراطی”آلترناتیو برای آلمان” که مخالف سرسخت سیاست‌های دولت خانم مرکل در قبال مهاجران است، کمی بیش از ۱۴ درصد از آرا را از آن خود کرده است.این حزب که برای نخستین بار در انتخابات ایالتی شرکت میکند، ۲۵ کرسی از ۱۴۹ کرسی مجلس این ایالت را به دست آورده است.
در یک خبر اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد؛ مسکن امسال هم از رکود خارج نمی شوددر بازارهای جهانی رویداد اقتصادی مهم هفته پیش رورا تحت تاثیر قرار می دهد او در مورد بخش های دیگر بهخصوص صنعت و کشاورزی پیش بینی های خوبی داشت
تورم هم فعلاً زیر ۱۰% مانده است .
تصمیم گیری نرخ بهره فدرال که انتظار نمی رود در نتایج این هفته نشست فدرال رزرو تغییری در نرخ بهره مشاهده شود.نتایج نشست روز چهارشنبه منتشر خواهد شد.بیانیه سیاست های بانک مرکزی ژاپن روز چهارشنبه در آسیا بیانیه BOJ را خواهیم داشت که ارزیابی جامعی از سیاست های این بانک است.
سوداگران معتقدند امکان کاهش بیشتر نرخ بهره یا ترفندهای جدید خرید دارایی یا قوانین جدید برای مدت خرید اوراق بهادار در بازار اوراق قرضه وجود دارد.. آمار مسکن آمریکاروز سه شنبه مجوز ساخت و سازها و خانه های شروع به ساخت را خواهیم داشت.
روز پنجشنبه آمار فروش خانه های موجود منتشر خواهد شد.شاخص مدیران خرید منطقه ی اروپاروزجمعه شاخص های بخش کارخانه ای و خدمات ماه سپتامبر منتشر می شود.فرانسه و آلمان نیز PMI های خود را به طور جداگانه منتشر خواهند کرد.بررسی نرخ بهره نیوزلند نیز مهم است
در بازار های جهانی نفت بالای ۴۶ دلار است و خبرخوبی است و مس هم کمی صعودی شده و به ۴۷۵۶ و روی به ۲۲۴۷ رسیده است . امروز رشد دلار را در بازار داشتیم که برخی معتقدند به دلیل مسافرت هاست که به بالای ۳۵۶۰ رسیده است .
و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم …
تلاش برای احیا خودرویی ها!!!
در نمادهای خودرویی شاهد افزایش حجم معاملات خودروییها و رشد قیمتی سهام خودروییها هستیم شنیده میشود تا چند ماه اینده کارتهای اعتباری برای خرید خودرو از سوی بانکها صادر میشود که میتواند به افزایش بیش از پیش تقاضای خودرو بیانجامد
در نماد سایپا دیزل هم شاهد نوسانات مثبت بودیم این سهم تا صف خرید پیش رفت شکسته شدن قیمتهای ۱۳۵ تومانی میتواند باز سهامداران را به رشد قیمتی تا سطوح ۱۴۵ و سپس۱۶۰ تومان خوشبین سازد بازار به استقبال خبر فروش اقساطی سهام این شرکت رفته است
اما ایرانخودرو هم به قیمتهای ۳۰۰ تومانی بازگشت سهم نوسانات خوبی را بین دو سطح قیمتی ۲۹ تا ۳۲۰ تومانی میدهد ایرانخودرویی که شنیده میشود برای سال جاری به فروش ۶۰۰ هزار دستگاته خودرو رسیده و از این بابت تعدیل مثبت عایدی خوبی خواهد داد
سایپا ارام ارام خود را به سطوح ۱۱۷ تومانی نزدیک میسازد روند صعودی سهم با شکسته شدن این قیمتها اغاز میشود سایپایی که رشد تولید و فروش پراید فراتر از بودجه اش بوده و در این شرکت هم باید انتظار تعدیل مثبت عملیاتی و هم غیر عملیاتی را داشت
در این گروه از خاور شایعه افزایش سرمایه شنیده می شود درست شبیه بسیاری از نماد های قبلی خودرویی
امید معدنیها!!!
در نمادهای معدنی شاهد نوسانات مثبت رویی ها در این گروه بودیم فعلا توجه بازار به سمت نمادهای رویی معطوف شده و روییها در بین معدنیها پتانسیلهای بیشتری دارند
خبر جلسه ذوب اهن با ذغال سنگی ها در خصوص افزایش قیمت ذغال سنگ باعث صف خرید در نماد ذغال سنگ نگین طبس شد این سهم به نظر میرسد به سمت قیمتهای ۳۴۰ تومانی برود سهمی که در صورت افزایش نرخ جای تعدیل مثبت بسیار خوبی داشته و میتواند با رشد عایدی خوبی همراه شود
فراوری امروز با روند صعودی خوبیهمراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۴۶۰ تومان با صعود و رشد قیمتی خوبی همراه شد این سهم به نظر میرسد با توجه به پتانسیل تعدیل مثبت عایدی و رشد تولید و فروش درسال جاری به عنوان سهم شارپی گروه روی مورد توجه باشد
ملی مس همچنان در قیمتهای ۱۶۰ تومان در نوسان است شنیده ها از سود ۳۰ تومانی شرکت برای سال جاری که عمدتا به واسهط فروش موجودی کاتد شرکت می باشد خبر میدهد این سهم توان رشد قیمتی خوبی دارد اما فعلا در کف ۱۶۰ تومانی گیر افتاده است
در این گروه باید منتظر خبرهای قوی تری از بازارهای جهانی بود
پالایشی ها در ارامش!!!
در گروه پالایش هم اوضاع بهتر بود همانطور که پیش از این اشاره داشتیم پالایشیها افت و خیز بالایی نداشته و با نوسانات کمی همراه بوده تا پتانسیل لازم برای رشد قیمتی سهام این گروه فراهم شود
پالایش نفت لاوان امروز معاملات بهتری را تجربه کرد سهم میتواند با شکست قیمتهای ۱۰۵۰ تومان رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید شاوان شایعه تعدیل مثبت عایدی به دلیل رشد قیمت فروش و رشد ظرفیت پالایش نفت همراه می باشد برخی سود ۸۰ تومانی را برای سهم انتظار دارند
پالایش نفت بندرعباس هم به قیمتهای بالای ۴۸۰ تومانی برگشت سهم میتواند تا قیمتهای ۵۰۰ تومان مجددا رشد نماید نوسانگیری در سهم در این سطوح توصیه میشود و این سهم جز سهام کم ریسک طبقه بندی می شود
پالایش نفت تبریز در قیمتهای ۴۲۰ تومان ارام گرفته پس از اصلاح قیمتی ۲۰ درصدی در این سهم شاهد متعادل شدن روند شبریز هستیم شبریزی که یا افتتاح واحدهای جانی خود از یک سو و بالا بودن قیمت فعلی نفت به نسبت بودجه از سوی دیگر پتانسیل تعدیل مثبت بالایی دارد
جان دوباره سرمایه گذاریها!!!
سرمایه گذاریها امروز جان تازه ای گرفته و بعضا با رشد قیمتی همراه شدند سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت همچنان جز سهام برتر و پرپتانسیل طبقه بندی می شوند
اتیه دماوند با ورود سهامدار حقوقیش مجددا روند صعودی به خود گرفت این روزها لیزینگ و سرمایه گذاری صنعت و معدن جز حامیان و خریداران واتی هستند باید دید این بار سهم قدرت لازم برای شکست قیمتهای ۳۶۰ توماین و رشد تا سطوح ۴۰۰ تومان را دارد
در نمادسرمایه گذاری سپه سهم تا استانه صف خرید پیشروی کرد سهم میتواند با شکست قیمتهیا ۱۴۵ تومان تا هدف قیمتی ۱۶۰ تومان رشد نماید این سهم به دلیل دست یابی به سود بالا مورد اقبال واقع شده است اما شکست قیمتهای ۱۴۵ تومانی نیز کار سختی است
سرمایه گذاری سایپا در راستای روند صعودی شرکتهای خودرویی با رشد و اقبال همراه شده است رشد قیمتی سهام سایپا تاثیر بسزایی در روند وساپا دارد سهمی که میتواند مجددا قیمتهای ۱۲۰ تومانی را به خود ببیند ولی دقت کنید در بازار شنیده می شود روی هر ۳ سهم خساپا ورنا وساپا فروشنده عجیبی نشسته است به همین خاطر است که معتقدیم وضع خودرو امسال بهتر است .
بانکهای بی پول!!!
بانکها طوری معامله میشوند انگاری که ریالی پول پشت سر معاملات سهام این گروه نیست بانکهایی که با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی وضعیت بهتری پیدا کرده اما بازار به انها توجهی ندارد
بانک حکمت امروز نوسانات بهتری داشت سهم تا قیمتهای ۱۱۵ تومانی پایین امده و باید دید هدفش کجاست و به کدام سو پیشروی میکند این سهم میلی به به افت نداشته اما برای رشد قیمتی نیز دست اویزی ندارد
بانک پاسارگاد هم به قیمتهای ۱۰۰ تومانی نزدیک میشود بازار در تحقق سود اعلامی این بانک تردید داشته و این سهم به دلیل انتظار بازار برای تعدیل منفی با افت و کاهش قیمتی همراه شده است اما به نظر میرسد قیمتهای ۱۰۰ تومانی باعث متعادل شدن روند سهم شود
بانک انصار هم با از دست دادن قیمتهای ۲۲۰ تومانی به سمت سطوح ۲۰۰ تومانی حرکت میکند سهم پتانسیل عرضه اولیه ایرانیان اطلس از شرکتهای ساختمانی زیر مجموعه را داشت که فعلا عرضه این سهم به تعویق افتاده و به همین دلیل نیز اقبال از انصار رخت بربست
چهارگوشه بازار!!!
اذراب در قیمتهای ۵۰۰ تومان به تعادل رسید این سهم هدف قیمتی ۵۲۰ تومانی داشته و به نظر میرسد فعلا در قیمتهای ۴۸۰ تا ۵۲۰ تومان در نوسان باشد اذرابی که تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و به واسطه قراردادهای در دست اقدامش میتواند اینده خوبی داشته باشد اما فعلا سد قیمتی ۵۲۰ تومانی سد بسیار محکمی بر سر راه سهم می باشد
توکا ریل حجم معاملات بسیار سنگین ۲۰ میلیونی را به ثبت رساند سهم در صورتی که بتواند طی روزهای اتی نیز روند مثبت را در پیش بگیرد میتوان به شکسته شدن مقاومت ۲۴۵ تومانیش خوشبین و انتظار رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۶۰ تومانی را برای این سهم حمل و نقلی را داشت
اکمروز قندی ها با شدت عرضه شدند در این گروه باز ازی برخی اکسل کاران که همه چیز را می خواهند فدای تراوشات ذهنی خود کنند اغاز شده باز قرار است سهمی به سهامداران بیچاره بفروشند و صحبت از سود های نجومی می کنند . در مورد این گروه خبر بد افت مجدد شکر تا ۲۶۰۰ است که گفته می شود دولت برنامه ریزی کرده است بعید است قیمت شکر به بالای ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ برود ولی برخی صحبت از نزدیک ۴۰۰۰ می کنند که بیشتر رویا و همان ترواشات است . از نظر نموداری چارت این گروه در سقف ار اس ای و اوج هیجان است ما دیروز هم توصیه کردیم اگر سهامدار این گروه هستید بیشتر فروش داشته باشید .قند پیرانشهر امروز با فشار فروش و روند کاملا منفی همراه شد این سهم به سمت حمایت ۶۴۰ تومانی می رود سهمی که رشد قیمتی و بازدهی خوبی را طی هفته گذشته داشته و فعلا وارد فاز اصلاحی با توجه به استراحت کل گروه شده است
امروز وگستر صف شده بود و خوب ایستادگی کرد . در مورد این سهم شایعه شده فروش زمین های شرکت اغاز شده و فروش دارایی به رشد سود غیر عملیاتی در این شرکت کمک می کند که می تواند جالب باشد .
امروز گروه ک هم توفانی پیش رفت از شایعه بلوک بازی و افزایش سرمایه ۱۱۰۰% در کسرا تا افزایش سرمایه کپشیر و نوسان گیری ها در کرازی و برخی دیگر از سهم ها یکی از بنیادی ترین های این گروه کخاک است که فعلاً از چشم بازار دور است . در نماد کخاک بازی های سهم جالب است سهم کم حجم دنبال می شود نقد شوندگی بالایی ندارد ولی به نظر فضای عمومی سهم خوب است به نظر میرسد باید سهم را خرد خرد و با حجم کم خرید می تواند یکی از خوب های بازار در اتی باشد هم از نظر بنیادی و هم نموداری نیز مورد تائید است در این گروه همراه با توریل و حتوکا شتوکا و کتوکا هم بازی شان گرفته و حرکات مثبتی دارند . هر چند حتوکا ضعیف عمل کرد و تعدیل مثبت غیر عملیاتی را با تعدیل منفی عملیاتی خنثی کرد
در مورد این گروه از پارسیان خبر افزایش سرمایه می رسد طبق اخرین خبرها گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سایر اندوخته ها به منظور ارتقای رتبه توانگری مالی و پوشش ریسک قانونی ، حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت ،افزایش سهم نگهداری بیمه های صادره ، حفظ و ارتقای سهم از بازار و جایگاه رقابتی ،مدیریت ریسک اعتباری و الزام بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد و البته حسابرس هم نظر مثبت داده است . به نظر رویداد خوبی برای پارسیان است
در این گروه البرز اسیا کوثر هم در محدوده مناسبی هستند امروز اکثر انها خوب مثبت شدند به نظر دانا کمی رشد غیر منطقی داشته ولی بازهم نوسان می دهد
امروز حقوقی به مداران رحم نمی کرد به نظر این عرضه ها بخواهد ادامه دار باشد کار بازار سخت و سخت تر می شود .
گروه ساختمان هم با این گزارش های افتضاح شرایط تلخی را دارند
در گروه هم های هم گروه سیمان هم چنگی به دل نمی زد ولی کاشی ها بد نبوده . شاه ماهی این گروه کساوه است در مورد این سهم شاهدید که بارها و بارها در مورد سهم صحبت کردیم و حالا صف شده و به ۲۶۰۰ ۲۷۰۰ ریال فکر میکند به نظر این اولین گام است و کساوه بازهم در مسیر رشد خواهد بود باید در خرید عجله نکرد سهم به راحتی زیر ۲۳۰۰ می شود دوباره جمع کرد به نظر با دید ۱ ساله و چشم انداز خروج مسکن از رکود این سهم شاید بهتر از ساختمانی ها بازدهی بدهد .
در گروه سرمایه گذاری ها وصنعت را هم زیر نظر داشته باشید می تواند جالب باشد
در بازار پتروشیمی ها کمی قیمت متانول و اوره رشد کرده به نظر این سهم ها را سعی کنید بیشتر زیر نظر داشته باشید برای خرید البته هنوز خیلی زود است
امروز چکارن را هم خوب خریدند به نظر بازی خوبی را در این سهم با خبرهای خوب دیگری همراه می شود داشته باشیم
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۹شهریور ۹۵
