گزارش بازار یکشنبه۲۸شهریور ۹۵

روند های مشکوک …

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۵   امروز یکشنبه  باید  بازار را  واقعاً ترسناک و مشکوک  معرفی کرد  . امروز جو  خیلی بد نبود  به تلخی دیروز نبود ولی تلخ  بود تلخ از این نظر که تازه  برخی ها  دارند متوجه می شوند  خیلی فشاری از سوی کارگزاری ها نبوده و اوضاع  انقدرها هم  وخیم  نیست   و این  یعنی فشار در این  روزها  کمی کمتر شده ولی هنوز بازار حرکتی نمی کند و این  همان  چیزی است که  بازار از ان میترسیدو به نظر کابوس ان  می تواند  برای روزهای مهر ماه  چالش افرین  باشد  .

فردا در مورد  همین نقطه  عطف و  یک  رویداد دیگر که  برخی به ان  خیلی توجه نمی کنند  صحبت  می کنیم و ان هم  تحولات  بازار اولیه و دراز شدن  دست  دولت  به  سمت  بازار سرمایه است  . منتهی با جنسی متفاون تر از قبل .

به هر حال  امروز بازی همان  بازی روزهای قبل با  شدت  منفی کمتر در بزرگان  بازار و البته  افت  برخی گروه ها  رونق کوچکتر های بازار .  نمیدانیم  واقعاً نمیدانیم  چه  بگوییم  از این  وضعیت  بازار ولی روند  خرید و فروش ها  کمی نگران  کننده می شود وقتی میشنویم  اکثر فعالیت های بازار در جهت نوسان  گیری هاست  .  ولی به هر حال  باید صبر کرد ولی زمان  اینجا  به  ضرر بازار است  هر چه  به  مقطع  ابان  نزدیک  تر شویم  دست و دل بازاردر خرید کردن  بیشتر می لرزد و کار سخت تر می شود تازه  گزارش های ۶ ماهه  را هم  داریم که  خیلی چنگی به دل نمی زند

بگذریم  هر روز باید از رسیدن  موعد  یک  اتفاق خاص ترسیدو  این  روزها  را سپری کرد نمی دانیم ولی امیدواریم  این  طور نباشد  که  بازار بعد  از مهر ماه حرفی برای گفتن نداشته باشد  . تنها  و تنها  دلخوشی ما حرف چارتیست هاست  که  به  جد و به  شدت  معتقدند  شاخص جایی زیر ۷۶ هزار نمی رودو  به  زودی از این  مرحله  رشد خوبی را خواهد کرد

و حالا  به  فضای بازار بپردازیم  سعی میکنیم  فردا  قوی تر و بیشتر در مورد  برخی حشایه های خاص بازار صحبت  کنیم  به خصوص رویداد هایی که در انتظار بازار است  . در بازار امروز شروع  بازار خوب بود و حتی رنج های مثبتی را  داشتم ولی بار دیگر عرضه ها  اغاز شد و بازار عقب نشینی کرد  تا این  که  باز اخر وقت  روی برخی نماد ها  به خصوص روی نماد های نوسان  گیری رنج هایی را  شاهد  بود تا  باردیگر بازار به  محل نوسان  گیری های کوچک و سهم های این  چنینی تبدیل شود البته هر چه  بود  بازار از دیروزبهتر بود  .

برای بازار فردا  در استانه  تعطیلات  بودن  شاید کمی جو را  خاص کند ولی بعید است  خیلی مثبت  باشد  فرمایشات  امروز رهبری هم در بازار فردا  اندک  تاثیری دارد بازارهای جهانی  و دخالت  حقوقی ها نیز مهم  هستند  .

و اما در شاخص امروز عبیدی شاخص را  نجات  داد وگرنه منفی پارسان  فولاد  فملی او را  منفی تر کرده  بودند  ولی در مجموع  عبیدی فاراک  و شبندر کمی جو  را  تحت تاثیر خود  قرار داده   و مثبت  کردند  تا  شاخص با  رشدی ۶۱ واحدی بازهم  بالای ۷۶هزار باقی بماند  . تنها  امید بازار به  همین تحلیل هایی است  که معتقدند  شاخص زیر ۷۶ هزار نمی رود

فرمایشات  رهبری به نظر بسیار مهم  می تواند  باشد  که  تا  لحظه  تنظیم  این  گزارش هنوز خبری نیست  . در سایر خبرها  داشتیم

ترامپ  گفته رئیس‌جمهور شوم کاری می‌کنم ایرانی‌ها «مرگ بر آمریکا» نگویند

پیغام  احیر سعودی به ایران هم جالب بود که  گفته  اظهارات اخیر مفتی اعظم موضع رسمی عربستان نیست

در انتخابات  ایران  عباس امیری فر، روحانی نزدیک به احمدی نژاد، مخالفت یکی از مقامات عالیرتبه نظام با کاندیداتوری احمدی نژاد را تایید و سفر گرگان را آخرین سفر استانی وی قلمداد نمود.

در خبرهای اقتصادی مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد خبر داد تهیه پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌ها  پرداخت ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از طلب پیمانکاران. افزایش بدهی‌ دولت به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان

بحث حمله  امریکا  به  ارتش سوریه نیز مهم  بود که نشان  می دهد  این  قصه  سر دراز دارد  .  و اما  ببینیم  در بازار چه خبر بود  . خبرگزاری اعماق متعلق به گروه تروریستی داعش، مدعی شد شبه نظامیان این گروه تروریستی یک جنگنده ارتش سوریه را در شهر دیرالزور در شرق این کشور هدف قرار داده و سرنگون کرده‌اند.

رونق حمل و نقلی ها!!!

در نمادهای حمل و نقلی شاهد نوسانات مثبت و صدر نشینی سهام این گروه بودیم حمل و نقلیهایی که به نظر میرسد به دلیل تغییر و تحولات درونیشان با اقبال به رشد خود ادامه دهند

امروز توکا ریل با صف خرید سنگینی همراه شد سهم اگر فردا موفق به شکست سطوح قیمتی ۲۴۵ تومانی شود تا قیمتهای ۲۶۰ تومان بالا خواهد رفت این سهم شایعات خوبی از عرضه سهام ارس سیر در مهرماه داشته و به نظر میرسد تحرکات خوبی بر سر سهم شکل گرفته است

حمل و نقل توکا هم که اقدام به فروشهای سنگین در سهام توکا ریل نموده و بازار انتظار تعدیل مثبت غیر عملیاتی از سهم را دارد

در توریل دیروز با  شایعاتی از یک  قرارداد جدید و تعدیل مثبت  سهم  با  رشد خوبی مواجه  شد و بسیار خوب هم  معامله  شد  . در کنار این  شرایط بود که  حالا  به  شکل خرد و یا  بلوک حتوکا ۱۵ میلیون توریل فروخت  حتوکا  به دلیلی فروش این  حم  سهم  ترویل و  شناسایی بیش از ۲۰  میلیارد ریال  سود  و تعدیل احتمالی مواجه است

امروز حبندر در یک  شفاف سازی شرایط خوب خرید ها  و روند تغییر کرده  را  بروز داد  . شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریابندر در راستای اهداف شرکت و سیاستگذاری سهامداران محترم نسبت به خرید ۲ فروند شناور یدک کش چند منظوره ASD از کشور چین اقدام نموده است . معادل ۲۰% قیمت خرید به فروشنده پرداخت و الباقی به همراه سود تسهیلات طی اقساط ماهانه و ظرف ۴ سال پرداخت خواهدشد. آثار مالی نیاز به بررسی بیشتری دارد که در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد. احتراما” حسب دستورالعمل اجرائی افشاء اطلاعات به استحضار می رساند این شرکت در مناقصه اجاره تجهیزات لایروبی در حوزه شمال به منظور عملیات لایروبی , راهبری , نگهداری و تعمیر لایروبها و تجهیزات مربوط برگزار شده از جانب اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان (موجر) برنده شده است . مدت اجرای موضوع قرارداد از تاریخ ۹۵/۰۳/۰۱ به مدت ۵ سال و قرار داد درمرداد ماه ۹۵ به شرکت ابلاغ شده است. تعیین آثار مالی نیاز به بررسی بیشتری دارد که در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.

ریل پرداز هم با نوسانات مثبت همراه و روند صعودی به خود گرفت سهم میتواند تا قیمتهای ۱۴۵ تومان تا سقف قبلی خود با رشد قیمتی همراه شود ریل پردازی که شایعات مثبتی همچون تعدیل مثبت عایدی را در پیش رو دارد اما این تعدیل مثبت انقدر سنگین نیست که بتواند پی بر ای سهم را تعدیل درست و جسابی نماید فعلا سهم در قیمتهای ۱۲۸ تا ۱۴۵ تومان در نوسان است

ساختمانیهای پرطبقه!!!

در ساختمانیها شاهد اقبال بازار به نمادهای این گروه بودیم ساختمانیهایی که به دلیل اصلاح قیمتی و ورود برخی جریانهای پولی با اقبال همراه شده اند ولی بیشتر بازی های نوسانی است  .

نوسازی و ساختمان تهران با شیب صعودی بسیار تندی همراه و به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومان به راه افتاد این سهم به نظر میرسد در قیمتهای ۲۲۰ تومان با فشار عرضه ها به تعادل رسیده و رشد بیشتر قیمتی نداشته باشد ولی شایعه  فروش یک  دارایی یا جابجایی برخی دارایی های خود در گروه  مطرح  شده است  .

مسکن تهران هم در سر قیمتهای ۱۳۵ تومانی به تعادل رسدی این سهم در صورت رشد قیمتی بیشتر سطوح قیمتی ۱۵۰ تومان را پیش روی خود خواهد داشت ثترانی که وضعیت بسیار مطلوبتری از نظر پروژه ای داشته و میتواند با رشد سوداوری بهتری همراه شود

باغمیشه هم این روزها به لیدر گروه تبدیل شده است جریانات خوبی در سهم شکل گرفته و حجم معاملات به طرز فزاینده ای افزایش یافته است به نظر میرسد ثباغ ارام ارام بتواند خود را به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی برساند

امیدواری خودروییها!!!

در گروه خودرو شاهد امیدواری سهام این گروه و نوسانات مثبت بودیم خودروییها فعلا روندشان نوسانی و ارام است خودروییها فعلا از کم اعتمادی بازار رنج می برند

سایپا دیزل با نوسانات مثبت همراه شد شایعات قوی از فروش اقساطی سهام شرکت به گوش میرسد امری که در صورت صحت میتواند صفحه جدیدی در معاملات سهم و اینده خکاوه باز نماید خکاوه اهداف قیمتی ۱۴۰ تومانی را دارد

اما در نماد ایرانخودرو هم شاهد شروع مثبت اما رفته رفته افزایش عرضه ها بودیم این سهم اهداف صعودی خوبی داشته و ظاهرا کف قیمتیش نیز در سطوح ۲۹۰ تومان بسته شده است اما فعلا توان رشد قیمتی ندارد

در نماد گروه بهمن علی رغم حمایتهای چند روز پیش حقوقیها از این سهم امروز ادامه این حمایتها را شاهد نبوده و همین امر سبب شد تا سهم نتواند از مانع قیمتی ۲۶۰ تومانی  عبور نماید گروه بهمنی که  فعلا به نظر میرسد در قیمتهای فعلی درجا بزند

در این  گروه  روی خرینگ  بازی های نوسانی در جریان  است و به نظر رشد کوتاه مدتی را  داشته  باشد  .

سرمایه گذاری های بی خبر!!!

سرمایه گذاریها فعلا در تب و تاب شاخص به روند خود ادامه میدهند سرمایه گذاریهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت میتوانند مورد توجه قرار بگیرند

سرمایه گذاری صنعت و معدن در حال فاصله گرفتن از قیمتهای ۱۶۰ تومان است این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۸۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود وصنعتی که ان ای وی بالایی داشته و این روزها حمایت خوبی هم از سوی حقوقیها تجربه می کند به عبارتی عمده خریدار این روزهای وصنعت حقوقیها می باشند

معادن و فلزات هم با نوسانات مثبت ارامی همراه شد شنیده میشود شرکت به زودی طرح کک سازی طبس را به بهره برداری خواهد رساند از سوی دیگر شرکت میتواند با رشد سود شرکتهای زیر مجموعه به خصوص سنگ اهنیها در مدار رشد سوداوری خوبی قرار بگیرد ارزش ذاتی ومعادن سطوح ۱۴۰ تومان است

اتیه دماوند با نوسانات مثبت همراه شده میتواند مجددا قیمتهای ۲۶۰ تومان را ببیند این سهم به نظر میرسد فعلا در قیمتهای ۲۴۰ تا ۲۶۰ تومان در نوسان باشد زیر مجموعه های واتی حمایتهای خوبی را از سهم به عمل میاورند

در این  گروه گوهران  هم در قیمت های مناسبی است  .

سیمانیها احیا می شوند؟؟؟

سیمانیها با کاهش تخفیفات و تلاش برای کاهش بیشتر این تخفیفات و رساندن قیمت فروش سیمان به سطح مصوب شده سال ۹۳ با بهبود روند همراه شده اند

سیمان غرب امروز به مصاف قیمتهای ۲۲۰ تومانی رفت این سهم به نظر میرسد در شکست قیمتهای ۲۲۰ تومان با فشار عرضه های امروز ناکام ماند مشکل اصلی شرکت کاهش فروش صادراتی است که احتمال تعدیل منفی را به وجود اورده است

سیمان تهران امروز هم با افت قیمتی همراه شد کف قیمتی سهم در سطوح ۱۸۰ تومان بسته شده است اما بریا رشد قیمتی سهم نیازمند خبرهای مثبت و قوی است سهم میتواند تا قیمتهای ۲۰۰ تومان با برگشت روند همراه شود

سیمان سپاهان هم به دلیل اجرای طرح بزرگراه شرق با رونق نسبی همراه شده اما این رونق چندان قوی نیست سیمان سپاهان نیز با مقاومت ۱۱۰ و حمایت ۱۰۰ تومانی همراه می باشد

چهارگوشه بازار!!!

ازاد شدن واردات روغن خام باعث شد تا مارگارین با صف خرید همراه شد سهم به سمت قیمتهای ۴۲۰ تومانی حرکت میکند این سهم پی برای مناسبی داشته و میتواند در صورت واردات روغن خام با افزایش تولید و فروش رشد عایدی و قیمتی را تحربه نماید

پالایش نفت تهران با نوسانات مثبت همراه شد سهم برای بار دیگر به سمت سطوح ۳۲۰ تومانی حرکت میکند سهم در صورت شکست قیمتهای ۳۲۰ تومان جای رشد قیمتی خوبی پیدا کرده و میتواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود به عبارتی موج صعودی خوبی در صورت شسکت قیمتهای ۳۲۰ تومانی ایجاد خواهد شد

داده پرداز با روند صعودی و صف خرید سنگینی همراه شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومان رشد داشته باشد سهی که با حمایتهایی که میشود میتواند تا قیمتهای ۱۱۰۰ تومان هم بالا برود شرکت توانایی تعدیل مثبت خوبی داشته و رشد سود عملیاتی و رشد سود سپرده ها علت این تعدیل مثبت احتمالی ارزیابی می شود

رنج  های اخر روی مداران هم  جالب بود به نظر بازی روی مداران  شکل گرفته و باردیگر یک  نوسانی به  سهم میدهند  امیدواریم  دوباره  شفاف سازی ندهد  .

فردا دوشنبه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۵ تعداد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) برای اولین بار پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس ایران در نماد زگلدشت۱ عرضه می گردد طبق برنامه اعلامی فردا ۱۰ درصد شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان به عنوان نهمین شرکت جدید سال عرضه اولیه می شود. در این عرضه ۲۰ میلیون سهم از طرف سهامدار عمده واصلی یعنی “شستا” واگذار می شود که شامل ۱۰ میلیون سهم از طریق کارگزاران و ۱۰ میلیون سهم برای معامله گران آنلاین است.

شایعه  فروش ملک  وگستر جدی شده است و گویا اگهی هم  شده است و این  باعث توجه  بازار به این  سهم  بود

صبح در مورد  فاذر  و فاراک  نوشتیم   که در مورد  این  دو سهم   واقعاً نمی دانیم چه  بگوییم  ولی همین  بس که  سهم  ها هر دو  با  شرایط خوبی مواجه هستند  البته نه از نظر خبرهای بنیادی   بلکه از نظر قیمتی  و احتمالاً هر دو  سهم می توانند  شرایط خوبی را  طی یک  فرایند  برگشتی تجربه  کنند که  البته هر دو سهم  امروز با  یک  روند  برگشتی مواجه  شده و مثبت  بودند  .

در گروه  پتروشیمی در خبرها  داشتیم  قیمت گاز طبیعی سبک و شیرین خوراک برای شرکت‌های پتروشیمی را در مرداد ماه ٢ هزار و ۶٨٠ ریال اعلام کرد.
معاونت برنامه ریزی وزارت نفت پیش تر قیمت هر مترمکعب استاندارد گاز طبیعی را در فروردین‌ماه امسال ٢ هزار و ٣١٣ ریال، اردیبهشت‌ماه ٢ هزار و ۴۶۴ ریال، خردادماه ٢ هزار و ٧٠٢ ریال و تیرماه ٢ هزار و ٧٩٠ ریال تعیین و اعلام کرده بود

بالاخره  بعد از مدت ها  یک  تعدیل در یکی از پتروشیمی ها  را  شاهد  بودیم  که  زاگرس سود  را از ۱۱۹۲ ریال  به  ۱۳۱۱ ریال  افزایش داده است و ر سطح  ۱۰% است  این  تعدیل  .

افزایش ۱۰ درصدی EPSاز مبلغ ۱۱۹۲ ریال در پیش بینی اولیه به ۱۳۱۱ ریال برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ بدلایل ذیل میباشد  افزایش۱۰ درصدی مبلغ فروش نسبت به پیش بینی اولیه بدلیل افزایش نرخ فروش صادراتی از ۲۱۱دلار به ۲۲۳دلار وهمچنین افزایش ۱۰۰،۰۰۰تنی فروش صادراتی متانول افزایش ۳ درصدی قیمت تمام شده بدلیل افزایش تولید متانول از ۳میلیون تن به ۱/۳تن نسبت به پیش بینی اولیه -افزایش ۱۵ درصدی هزینه های اداری وفروش بدلیل افزایش نرخ حمل هر تن متانول صادراتی از ۳۵دلار به۴۰ دلار وهمچنین افزایش ۱۰۰هزار تنی  مقدار متانول صادراتی نسبت به پیش بینی اولیه-برآورد هزینه های عملیاتی بواسطه پیش بینی ذخیره جهت بند های ۴ و۵ گزارش حسابرسی که پیش بینی میشود تا پایان سال مالی بخشی از آن حل وفصل گردد.

در مورد  زاگرس شنیده می شود  ۸۵۰ ریال  در ۶ ماهه  سود محقق شده است که  نکات  مهمی برای سهم دارد و به نظر زاگرس بازهم  سود  خود را  رشد می دهد و همانطور که در تحلیل امروز در سایت عنوان می شود  بالای ۱۶۰۰  ریال  به  راحتی قادر به  ساختن  سود است  . در مورد  قیمت  به نظر خیلی زود  سهم  به  سمت  ۱۲۰۰۰ ریال  حرکت می کند  . ولی بسیار کند و اهسته  هر چند  امروز سهم  منفی بود

در این  گروه  پارسان  شرایط جالبی را  دارد  در مورد این سهم  ببنید از نظرگزارش دهی و بنیادی شاید  مورد  توجه نباشد ولی قیمت  را هم  ببینید  سهم  واقعاً به  گل نشسته و قیمت  های عجیبی دارد  به نظر محدوده  ۱۹۰۰  و ۱۸۰۰  ریال  کف اخر سهم  است و توصیه ما این  است  برای صندوق ها و حقوقی ها  در این  قیمت های منفی کمی در سهم  اضافه  کنند  بد نیست

در مورد  این  گروه  روی لبنیاتی ها  برخی مثبت هستند  و به نظر  غفارس غپاک  برای نوسان  می توانند جالب باشند  غشان هم  گزینه  بدی نیست ولی فقط برای نوسان و با  تحمل ریسک  بالا  و البته  سرمایه  کم  . مهرام  هم در این  قیمت ها  بد نیست  در غمارگ و غبشهر نیز تحولاتی دیده می شود

امروز بازهم  قندی ها  در کانون توجه  بودند  برخی برای انها  با  سناریو های عجیب نرخ  شکر ۴۰۰۰ تومانی سود در میاوردند  ولی به نظر این  نرخ  شکر منطقی نیست  در این  گروه خبرخوب پرداخت  مطالبات  کارخانجان  قند و به  تبع ان  پرداخت  چغندر کاران  بود دم  انتخابات  دولت  دست  به جیب شده است  . در مورد  این  گروه  خبر بد  افت  مجدد  شکر تا  ۲۶۰۰  ایت که گفته می شود دولت  برنامه  ریزی کرده است  از نظر نموداری چارت  این  گروه  در سقف ار اس ای  و اوج هیجان  است

کطبس هم  امروز متعادل شد  شایعه  شده است  که  گویا  ذوب اهن  زیر ابر افزایش قیمت  نرفته است و باز چالش برای این  مجموعه ها  ایجاد  شده است

در گروه  بیمه به نظر کوثر و دانا  را خوب می توان دید  و البر و اسیا هم  بد نیستند

امروز در گروه  بانک ها  انصار را خوب حمایت  کردند ولی هنوز برای خرید این  گروه  زود  است

امروز بالاخره  بازار زیر کساوه و کچینی زد  به نظر کساوه  به  راحتی به  ۲۶۰۰  ۲۷۰۰  ریال  میرسد  بارها  روی این  سهم  صحبت  شده  بود حالا  کچینی نیز همراه این  سهم  شده است

در گروه  تایر از پاسا  شایعه  فروش بلوک  توسط صنذوق  و از پتایر شایعه  فروش زمین  به  گوش میرسد  که  جالب است

حفاری شمال هم  امروز فروشنده  نداشت

تلیسه  را نیز در استانه  امدن  یک  هم  گروهی دیگر بسیار خوب خریدند  .

در مجموع  بازار بدی نبود ولی می توانست  بهتر هم  باشد  در فردا  که  بعید است  خبرهای خاصی را  داشته  باشیم  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۸شهریور  ۹۵