گزارش بازار یکشنبه۲۱ شهریور ۹۵
عید بازار بدون قربانی !
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۱۰ امروز یکشنبه ، بازار سرمایه درست در استانه عید قربان یک روز نیمه مثبت را در پیش داشت البته امروز به نظر ما این روند یک پیروزی برای بازار بود پیروزی که نشان می داد بازار فروشنده دراد ولی فروشنده به هر قیمتی ندارد . به نظر این شرایط برای بازار امروز ما را کمی امیدوار تر کرد تا برخی از پیش بینی ها در مورد بازار را ما کمی تجدید نظر کنیم و بگوییم ان ریزشی که انتظارش را داشتیم بعید است به این راحتی محقق شود . در واقع بازار امروز عید بود ولی قربانی در بازار نداشت .
امروز یک گام مثبت را نیز در بازار داشتیم . در بازار امروز گروه خودرو یک گام مثبت برداشت که می تواند نشانه خوبی برای بازار باشد ببنید خودرو از بقیه بازار زودتر اصلاح را اغاز کرد و بدیهی است که منفی ها را نیز زودتر تمام کند از همین رو حرکت امروز خودرو با این که ناتمام ماند ولی نوید این را میداد که بازار می تواند زمینه ساز حرکات مثبتی در دل خود باشد .
امیدواریم سریعتر این اتفاقات تمام شود و با گذراندن دوران تسویه بازار وارد مرحله جدیدی شود که البته پیش بینی می شود شروع خوبی را در این مرحله داشته باشیم ولی هر چه مهر به پایان برسد و به ابان نزدیک تر شویم شرایط کمی پیچیده تر خواهد شد .
و اما در بازار امروز شرایط خیلی خاص نبود شاید تا نیمه های بازار وضعیت حتی در حجم به اندازه حجم های کوچک هم نبود که نشان می داد اوضاع جالب نیست البته از نظر حجم ولی در طول بازار ما نیز بارها گفتیم همین که بازار سقوطی ندار د یک پیروی بزرگ برای بازار است .
برای بازار روز سه شنبه به نظر بین تعطیلات بودن و جو خاص امروز شاید بازاری شبیه امروز را رقم بزند که در ان خودرویی ها پیشتاز باشند ولی انچه دقیق تر دیده می شود کم کم حضور برخی حقیقی ها با اعتبار در بازار است و احتمالاً ما از هفته بعد وضعیت بهتری را داشته باشیم .
ولی امروز در مورد یک موضوع جالب میخواهیم صحبت کنیم که نشان می دهد رئیس سازمان بورس تا حدودی به برخی موارد اشراف دارند و راه حل های ان را نیز بلدند و این نکته مثبتی است . ببنید مثلاً در کنفرانس مطبوعانی در مورد بحث حضور صندوق ها در بازار صحبت می کند . شاپور محمدی در مورد صندوقهای با درآمد ثابت اعلام کرد پس از یررسیهای فراوان سقف صندوقهای با درآمد ثابت را باز کردهایم تا سقف ۱۵درصد سهام خریداری کرده و ۵درصد آن نیز به یونیتهای تخصصی و خاص اختصاص یابد.رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: در این بین با توجه به انعطافی که به وجود آمده محدودیتها برداشته شده و فرآیند فعالیت این صندوقها نیز آسانتر شده است. و یا سراغ تجدید ارزیابی ها می رود و ای نشان می دهد رئیس سازمان به هر طریقی چه روانی و چه مالی میخواهد بازار با رشد مواجه شود و این نکته مثبت و یک پشت گرمی برای بازار است .
و اما یک خبرو تحلیل خوب دادیم یک تحلیل منفی هم که سناریوی برخی بدبین هاست را هم بررسی کنیم . خب امد و به پایان هفته بعد رسیدیم جو مثبت باید اغاز شود یعنی همه انتظار دارند موج مثبت اغاز شود چرا که همه بازار منفی و کم رمق بودن را گردن تسویه اعتباری ها انداخته بودند ولی فرض کنید بازار در مهر ماه نیز خبری نباشد و رشدی نکند . البته ما خیلی به این موضوع اعتقادی نداریم ولی اگر این اتفاق رخ دهد یک سرخوردگی عجیب در بازار رخ می دهد که می تواند عواقب خوبی را برای بازار به همراه نداشته باشد . امیدواریم فکری به حال این سناریو و ان روزهای بازار داشته باشند .
و اما در شاخص کل امروز شاخص لب به لب برای منفی نشدن تلاش می کرد و در نهایت شاخص امروز با رشد ۳ واحدی که عمده ان مدیون مثبت شدن نماد های فملی خودرو خساپا و همراه بود با رشد مواجه شد و البته شبندر فاراک و فارس نیز تاثیرات منفی در بازار داشتند ولی در مجموع یر به یر شدند و شاخص لب مرز در محدوده ۷۶۶۴۳ واحد حرکت کرد .
امروز خبرهای سیاسی کمتر بود ولی دو خبر مهم داشتیم … اسحاق جهانگیری با تاکید بر پیگیری جدی “بدعهدی‌های برجامی” آمریکا، از شرکت رئیس‌جمهور در هفتادویکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل خبر داد.
خبر دیگری داشتیم روحانی به آلمان می‌رود
عباس آخوندی وزیر راه به نشریه تاگس اشپیگل گفته است که رئیس‌جمهور اواخر ماه جاری میلادی راهی آلمان میشود.
در یک خبر جالب به گزارش تسنیم، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران دقایقی پیش با ارائه نامه‌ای خطاب به دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک بابت وقایع پیش‌آمده در تیرماه ۸۸ عذرخواهی کرد.
در انتخابات امریکا جدیدترین نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان می دهد، میزان محبوبیت دونالد ترامپ در طی هفته های اخیر رو به افزایش گذاشته، به نحوی که در برخی ایالت ها نظیر فلوریدا و اوهایو، دیگر پیروزی هیلاری کلینتون محتمل نیست.با این وجود، نظرسنجی ها و تحلیل های صورت گرفته از الگوی آرا نشان می دهد که کلینتون همچنان بیشترین بخت پیروزی در انتخابات ماه نوامبر آمریکا را دارد.کلینتون هم اکنون ۸۳ درصد شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارد. این رقم در اواخر ماه اوت ۹۵ درصد بود.
فرستاده ویژه آمریکا به کره شمالی گفت علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل این کشور آماده اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه پیونگ یانگ است سازمان ملل با انتقاد شدید از آزمایش موشکی روز جمعه کره شمالی، گفت فورا کار بر روی قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی را آغاز میکند
در داخل بررسی قرارداد FATF در مجلس بعد از تعطیلات تابستانی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از اختصاص یک جلسه مجلس جهت بررسی موضوع FATF خبر داد
در خبرهای اقتصادی دوشرکت ایرانی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و تدبیر انرژی داوطلب توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی زیر قیمت پیشنهادی توتال و بدون استفاده از منابع مالی وزارت نفت شدند.
در یک خبر خوب اقتصادی دیگر دولت مرحله دوم اسناد خزانه اسلامی را هم پیش از موعد تسویه کرد مدیرعامل فرابورس ایران با اعلام تسویه اسناد خزانه اسلامی مرحله دوم یک روز پیش از سررسید، این مهم را تایید دیگری در راستای تلاش دولت برای انضباط مالی دانست و از طی شدن فرایندهای لازم برای پذیرش ۱۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه جدید خبر داد.
شرکت نفتی نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه به منظور امضای قرارداد سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر به توافق رسیده اند.
بر این اساس پس از امضای قرارداد صادرات روزانه ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام بین ایران و توتال، پیش بینی می شود به زودی اولین قرارداد سوآپ نفت ایران با این شرکت فرانسوی امضا شود.
نیمچه استارت خودرویی ها!!!
بازار امروز روی بهتری به خودرویهیا نشان داد خودروییهایی که با نوسانات مثبت کمی خیال سهامداران خود را راحت کردند اگر دو روزی خودروییها مثبت باقی بمانند انتظار شکست مقاومتها و سیگنال صعودیشان صادر میشود
در این گروه ما امروز به طور مشخص روی خودرو میخواهیم صحبت کنیم چرا که زمزمه هایی از توقف احتمالیدر نماد خودرو و تعدیل در سهم شنیبده می شود . گزارش ۶ ماهه به نظر بسیار گزارش خوبی خواهد بود در ثانی اگر این بحث تجدید ارزیابی ها اجرایی شود باردیگر برای گروه خودرو خوب می شود به خصوص ایران خودرو که شرایط استفاده از ان را دارد . به نظر کمی ایران خودرو خریده و گوشه ای انداخته سهم می تواند شرایط خوبی را داشته باشد و به نظر قیمت های ۳۰۰۰ و کمتر نیز دیگر به نوعی کف سهم شده است .
توصیه ما البته خرید خود ایران خودرو می باشد . ولی باور کنید باید هم کمی صبور بود سریع نتیجه نخواهد داد
ایرانخودرو امروزبا نوسانات مثبت و بهتری همراه شد این سهم به نظر میرسد قصد رساندن خود به قیمتهای ۳۲۰ تومانی را دارد ایرانخودرویی که وضعیتش رو به بهود بوده و شنیده میشود روند رو به رشد تولید و فروشش در شهریور نیز ادامه داشته است
در نماد سایپا اگر سهم بتواند قیمتهای ۱۱۷ تومان را باز پس گرفته و در سطوح قیمتی بالای ۱۱۷ تومان تثیبت شود توانایی رشد تا قیمتهای ۱۲۵ تومان را خواهد داشت سایپایی که قرارداد با سیتروئن را نهایی و در حال مذاکره با دو خودروساز دیگر است
پارس خودرو هم خود را به قیمتهای بالای ۱۳۰ تومانی رساند اگر قیمتهای ۱۳۵ تومان شکسته شود پارس خودرو توانایی رشد تا سطوح ۱۴۵ تومان را خواهد داشت افزایش مونتاژ پراید از یک سو و تولیدات جدید از یک سو باعث افزایش امید ها به پارس خودرو شده است
در این گروه از خاور شنیده می شود شرایط برای رشد احتمالی فراهم است و فروش برخی دارایی ها اغاز شده
به نظر خمهر و خمحرکه هم خوب هستند
از خچرخش از یک بلوک در سهم صحبت می شود
توجه خاص به لیزینگیها!!!
در گروه لیزینگ شاهد توجه خاص بازار به صنعت لیزینگ هستیم صنعتی که گزارشات ۶ ماهه مثبتی داشته و اثرات رشد فروش خودرسازان در این صنعت مشاهده خواهد شد
لیزینگ ایرانیان امروز با صف خرید همراه بود این سهم اگر بتواند قیمتهای ۱۴۵ تومانی را بشکند پس از مدتها سد قیمتی محکمی را پشت سر گذاشته و میتوان به رشد قیمتیش تا سطوح ۱۶۰ تومان خوشبین بود این سهم شایعه اعلام سود ۲۰ تومانی را دارد
لیزینگ ملت به قیمتهای ۱۲۰ تومانی با حمایتهای حقوقی هایخود رسید این سهم احتمال تعدیل منفی داشته و بعید است به سود پیشبینی شده برسد ولملتی که شنیده میشود به دلیل ممنوعیت پرداخت تسهیلات از بانکها به شرکتهای زیر مجموعه در تامین مالی نیز مشکل پیدا خواهد کرد
لیزینگ غدیر همچنان در سطوح قیمتی ۱۲۰ تومان در نوسان است سهمی که شنیده میشود قرارداد بخوبی با خاور بسته و با افزایش سرمایه اخیر قصد تامین مالی جدید برای لیزینگ ۵۰۰ دستگاه کامیون را دارد
سرمایه گذاریها مهمان نوسانات مثبت!!!
در نمادهای سرمایه گذاری همچنان شاهد نسوانات ارام و افت و خیز مثبت سرمایه گذاریها هستیم سرمایه گذاریهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و به واسطه رشد سوداوریشان میتوانند وضعتی رو به رشدی را تجربه نمایند
سرمایه گذاری سایپا با نوسانات مثبت و رو به رشد همراه شد شنیده میشود شرکت قصد فروش گسترده داراییهای خود و شناسایی سود عملیاتی بالایی را دارد وساپایی که به دنبال بازاریابی برای فروش سهام سایپا نیز می باشد
معادن و فلزات هم امروز وضعیت بهتری داشت سهم میلی به افت قیمتی ندارد اما برای رشد قیمیت به دنبال بهانه ای میگردد سهم دو هدف قیمتی ۱۳۲ تومان و ۱۴۰ تومانی را دنبال میکند
قندیها لیدر میشوند؟؟؟
روند صعودی قیمتهای جهانی شکر همچنان سبب رشد قیمت سهام قندی میشود قندیهایی که سهامدارانشان انتظارات بالایی از سوداوری انها دارد
قند اصفهان به قیمتهای بالای ۶۰۰ تومان رسید این سهم میتواند با شکست قیمتیهای ۶۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۶۸۰ تومان رشد داشته باشد قند اصفهانی که شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت و رشد سوداوری را به دلیل افزایش فروش به دنبال دارد
قند پیرانشهر هم به نظر میرسد قیمتهای ۶۲۰ تومانی مانع از رشد بیشتر قیمتیش شوداین سهم قندی شایعه اعلام سود ۴۸ تومانی و تعدیل مثبت ۲۰ درصدی را پیش روی خود داشته و به نظر میرسد در صورت صحت شایعاتش جای رشد بیشتر را داشته باشد اما فعلا جدال سختی با مانع قیمتی ۶۲۰ تومانی دارد
قند لرستان برای بار دیگر در استانه قیمتهای ۳۲۰ تومانی با اماج عرضه ها و فشار فروش همراه شد این سهم در صورت شسکت قیمتهای ۳۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۴۰ تومان جای رشد را دارد اما بارها در شکست این مقاومت ناکام مانده و به نظر میرسد همچنان روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۸۰ تا ۳۲۰ تومان دنبال نماید
معدنیها و حمایتی جانانه!!!
در نمادهای معدنی نیز شاهد حمایتهای جانانه سهام این گروه بودیم روییها در بین معدنیها از وضعیت و توجه بیشتری برخوردار هستند
باما در عبور از قیمتهای ۴۲۰ تومانی ناکام مانده است این سهم همچنان در قیمتهای ۴۰۰ تا ۴۲۰ تومان در نوسان بوده و به دلیل پی بر ای بالایش برای رشد قیمتی بیشتر نیازمند تعدیل مثبت درست و حسابی دارد
گلگهر در قیمتهای محدوده ۱۷۰ تومانی بازگشایی شد سهم وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و با افتتاح طرح های توسعه ایش پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را دارد امافعلا در همین سطوح ۱۶۵ تا ۱۸۰ تومان با نوسانات ارامی همراه بوده تا پتانسیلهای شرکت فعال شود
ملی مس همچنان در کانال قیمتی ۱۶۰ تومانی در نوسان است شنیده میشود به دلیل فروش موجودی کاتد شرکت تعدیل مثبت جانانه دیگری در انتظار سهم است ملی مسی که فعلا تا زمان تعدیل مثبت بودجه تواناییی رشد قیمتی چندانی ندارد
چهارگوشه بازار!!!
امروز عرضه های سنگین ۱۰ میلیون سهمی در نماد ایران ارقام هم نتوانست این سهم را متعادل مرقامی که جریان پولی قوی پشت سهم قرار گرفته و باعث شکل گیری روند صعودی شده است
در گروه رایانه به نظر خرید رانفور و همکاران سیستم . حتی مداران در این قیمت ها بهتر از مرقامی باشد که هنوز معتقدیم با بازی بالا رفته و خبری از ان سود ها نیست .
اتیه داده پرداز اما در قیمتهای ۹۲۰ تومانی همانطور که انتظار داشتیم با افزایش عرضه ها همراه شد در این سهم در صورتی که قیمتهای ۹۲۰ تومان شکست شود تا قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی رشد خواهد کرد داده پردازی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی هم در پیش رو دارد
بانک حکمت امروز با نوسانات مثبت مواجه و کمی سهامدارانش را امیدوار ساخت این سهم میتواند با رشد ارام قیمتی به سطوح بالای ۱۲۰ تومان برسد سهمی که همچنان سهامدارانش انتظار مجوز افزایش سرمایه را میکشند
در بازار در گروه دارو به نظر هنوز این گروه می تواند موج های مثبت خود را ادامه دهد دشیمی را امروز خوب صف نشستند و هنوز سرما خوردگی های عبیدی بهترین است . در مورد گروه دارو بازهم تاکید ما روی ۳ شرکت است دتماد دجابر دکیمی برای این شرایط بد نیست هم از نظر قیمتی و هم سودی می توانند مورد توجه باشند .
در دتماد در خبرها داشتیم شروع عرضه داروی اوکسی کدین تولید مواد اولیه داروپخش در ٢٠٠ داروخانه کشور که خبرخوبی است . گروه دارو بعد از گزارش های ۶ ماهه می تواند جالب توجه باشد . در خرید در این گروه به نظر حداقل این است پشیمان و زیان نخواهید دید ولی سعی کنید سنگین نخرید که مشکل نقد شوندگی در این گروه جدی است .
امروز در گروه حمل و نقل اگر بالاس را حساب کنیم حریل را خوب رنج کشیدند به نظر خبرهای بهتری می تواند از سهم برسد و هدف اولیه سهم نیز ۱۷۰۰ و ۱۸۰۰ ریال است . در این گروه بالاس هم مورد توجه بود در مورد این سهم ارزش بازار سهم را با قراردادهایی که می بندد مقایسه کنید ! به نظر بالاس از نظر سود سازی کمی کند عمل می کند ولی از نظر قیمتی با وجود حجم قرار دادها عقب است و می تواند جلوتر باشد . به نظر گروه های مختلف نیز گوششان برای خرید سهم تیز شده و بهتر است سهم را برای بازی های نوسانی زیر نظر داشته باشید به خصوص با خبر منعقد شدن قرار دادد جدید در افغانستان که باید شفاف سازی بدهد .
در دیگر سهم این گروه یعنی حتاید هم بازی خوبی به نظر شکل بگیرد . در خبرها داشتیم که حتاید برنده مناقصه شده است و شرکت نیزخیلی زود شفاف سازی داده است که بهره بردار سامانه فله خشک و تجهیزات ویژه بندر شهید رجایی برای واردات غلات انتخاب شده و برنده شده است ولی جالب است گفته این قرار داد برای سال ۹۵ سود اور نیست و افازیش حجم برای سال های اتی قرار داد را سود اور می کند به هر حال حتاید جای خوبی از نظر نموداری است و برای نوسان هم می تواند جالب باشد .
گروه نفت امروز روز خوبی را نداشت ولی تک نماینده مثبت این گروه شپاس بود هیات مدیره نفت پاسارگاد پیشنهاد افزایش سرمایه ۴۳۳درصدی را به سهامداران خود ارائه کرده است. هنوز دقیق مشخص نیست میزان افزایش سرمایه چقدر از انباشته است ولی شنیده می شود تا نزدیک به ۱۰۰% از انباشته و باقی از اورده و مطالبات است .
در گروه سرمایه گذاری ها همچنان روی چند سهم نظیر وهور وصنعت وسپه وپردیس گوهران امید وغدیر پارسان مثبت هستیم . در سوی دیگر خبر افزایش سرمایه وتوصا نیز منتشر شده است در مورد این سهم مهم ترین خبر این است که گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به زودی اجرایی می شود به نظر خبر بدی نیست
و اتی هم یکی از سهم های خوب گروه است در این سهم دوباره برخی شروع به خرید کرده اند به نظر نشانه خوبی برای سهم است ولی در مجموع قیمت سهم خیلی این نقاط درجا زده است از نظر روانی اماده حرکت است ولی از نظر خبری و انگیزه سهامداری خیر … به نظر واتی را بهتر است در این قیمت ها زیر نظر داشته باشید . توصیه به خرید نمی شود ولی ۳۴۰۰ ۳۳۰۰ ریال سهم هم ریسک خاصی ندارد .
بازار را فراموش کنید پیشاپیش عید بندگی خدا عید قربان را به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنیم …
امیدواریم در کنار خانواده شاد و خوشحال باشید .
در پایان به حق همین روزهای عزیز از خدا میخواهیم در بازار سرمایه و جیب سهامداران هم گشایش های مثبتی ایجاد کند تا همه از کرختی و بی رمقی رها شوند
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱شهریور ۹۵
