گزارش بازار یکشنبه۱۴ شهریور ۹۵
فروشنده های سمج !
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰ امروز یکشنبه ، بازار سرمایه یک روز خاص را داشت روزی که جدال بین دیدگاه های مختلف در جریان بود برخی که به شدت به دنبال خرید و برگشت بازار بودند و برخی دیگرهم این روند را بی فایده و روند بازار را منفی می دانستند خب ببینیم عاقب کار چه شد . در روزهای قبل هم تاکید می کردیم بازار یک برگشت دارد و بعد باردیگر میریزد . به نظر برگشت او امروز در حد یک نیم ساعت بودو بازهم بازار ریخت تا اثبات شود شرایط برای مثبت شدن بازار هنوز فراهم نیست .
منتهی منفی بافان بازار که البته اینجا باید لقب واقع بینان را به انها داد هم دو دسته هستند دسته اول خوش بین های منفی هستند که معتقدند منفی بازار نهایت طی ۲ هفته اتی رخ می دهد و برخی نیز معتقدند اخر هفته بعد موج اخر فروش های بازار است و نهایت افت شاخص همین جاهاست و حتی معتقد به ریزش سنگین هم نیستند و معتقدند بازار با گذر زمان و رسیدن مهر ماه با خبرهای سیاسی و اقتصادی مختلف رو به بالا می شود .
اما دسته دوم افراطی های منفی بین بد بین بازار هستند که معتقدند تا بعد از انتخابات امریکا در بازار هیچ خبری نیست و شاید حتی اذر و دی هم در بازار خبری نباشد و همه چیز به سال ۹۶ موکول می شود ولی حداقل دید انها این است بازار مشکلش تسویه اعتباری ها نیست و بازار به این راحتی ها برنمی گردد و اوضاع هم خراب می ماند انها با همین دید فعلاً از بازار دور هستند . نمیدانیم دوست نداریم بگوییم دید دوم اشتباه است ولی به نظر اگر بازار در مهرماه نیز خبری برای خود نداشته و موج پول را شاه نباشید یعنی اتفاقات خوبی در انتظار بازار نیست
نمی دانیم ما چه بگوییم ولی روند فعلی بازار نظر اول را تائید نمی کند بی پولی بدی در بازار است و شاید ماه مهر فقط یک بالا زدن مختصر باشد ولی امیدواریم این طور نشود و رخ ندهد
به هر حال بازار نیازمند شوک است و هنوز چیزی برای ان مشاهده نمی شود
اما در بازار چه خبر بود . امروز انتظار ما این بود بازار منفی اغاز کرده رفته رفته بهتر شود ولی بازار زود اغاز کرد کمی صبح اول وقت مثبت بودو بازار منفی نشد ولی بعد رفته رفته انرژی بازار تحلیل رفت تا این که تقریباً در یک ساعت اخر اش همان اش و کاسه منفی هم همان رنگی قرمز بود . خیلی ها معتقد بودند حرکت امروز زمینه چینی برای منفی فرداست و برخی دیگر بر این عقیده اند فردا روزی است که تکلیف بازار روشن می شود برخی فردا را یوم التصمیم برای مردد ها می دانند یا مثبت می شود و یک رالی کوتاه صعود داریم و یا منفی و وضعیت نزولی …
برای بازار فردا نظرما بر منفی و ادامه جو منفی است ولی بسیاری از مثبت شدن نماد ها د بازار فردا خبرمی دهند که چنین چیزی بعید است ولی محتمل …
و اما در شاخص … شاخص امروز با فاتی ۲۳۷ واحدی در ۷۶۵۰۹ واحدی قرار گرفت و به جز درازک و سایپا بقیه شرکت ها روی ان اثر منفی داشتند به نظر فضای شاخص کاهشی و ادامه روند ان نیز به سمت ۷۴ هار ادامه داشته باشد .
بیشتر اخبار سیاسی تحولات داخلی ست عارف هم جالب گفته است . او گفته گاهی حرف نزدن و سکوت کردن هنر است و می دانم کار سختی است و شخصاً هم هزینه‌های آن را پرداخت کرده‌ام اما معتقدم برای حفظ انسجام تشکیلاتی باید در برخی موارد سکوت کرد حتی اگر این سکوت باعث قربانی شدن فرد شود.در پاسخ به سؤالی در ارتباط با مساله حصر بارها تاکید کرده‌ام پیگیری این موضوع را وظیفه خودم می دانم و تا حد امکان پیگیری‌هایی هم صورت گرفت و رئیس‌جمهور هم از مجاری قانونی به دنبال حل این مساله هستند«برنار باربیه» مسئول سابق سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه طی اظهاراتی آمریکا را مسئول حمله سایبری صورت گرفته علیه کاخ الیزه در سال ۲۰۱۲ دانست و اذعان کرد که فرانسه از سال ۱۹۹۲ حملات سایبری را علیه برنامه هسته ای ایران و چند کشور دیگر انجام داده است
در پی طرح اتهام فرانسه علیه آمریکا در سال ۲۰۱۲ آژانس امنیت ملی آمریکا دست داشتن در این حمله را رد کرده و به صورت ضمنی اعلام کرد که احتمالا اسرائیل مسئول این حمله بوده استیک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا ضمن تأکید بر اینکه واشنگتن و مسکو به توافق در خصوص سوریه نزدیک شدند، گفت که احتمالا امروز توافق میان دو کشور درباره دمشق اعلام میشود
پس از دیدار امروز وزرای خارجه آمریکا و روسیه؛ کری: فردا هم با لاوروف دیدار و درباره سوریه گفتگو می‌کنماوباما تاکید کرد بدون توافق با روسیه، ورود به فاز بعدی در سوریه سخت استظریف گفت میزان اقتدار وزارت خارجه درباره اقدامات و اظهارات دیگر مقامات و دستگاه‌های تأثیرگذار بر روابط خارجی ، بسیار محدود است .
برخی مفاد توافق روسیه و آمریکا به ادعای نماینده آمریکا در سوریه روسیه،جنگنده های دولت سوریه را از بمباران مناطق تحت کنترل معارضین منع می کنند نیروهای دولتی سوریه ملزم به عقب‌نشینی از مسیر انتقال تدارکات در شمال حلب هستند و این منطقه به یک منطقه «عاری از تسلیحات» تبدیل می شود
در سایر خبرهای داخلی احمدی نژاد از عدم تایید صلاحیت خود در انتخابات آینده مطلع شده استبا وجود افزایش فعالیت های انتخاباتی محمود احمدی نژاد، منابع نزدیک به شورای نگهبان می گویند تایید صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری تقریبا غیرممکن است.یک منبع مطلع به خبرنگار پایش گفت که احمدی نژاد شانسی برای تایید صلاحیت در شورای نگهبان ندارد و دستکم ۱۰ عضو از ۱۲ عضو شورای نگهبان به او رای منفی خواهند داد.گفته می شود احمدی نژاد بتازگی مجددا از نظر شورای نگهبان نسبت به خود مطلع شده است.بر اساس رویه شورای نگهبان، در صورت اجماع بر رد صلاحیت یک نامزد انتخابات، پیش از ثبت نام و یا حتی بعد از ثبت نام در انتخابات، بصورت غیررسمی به وی اطلاع داده می شود تا از اعلام کاندیداتوری خودداری کند
در خبرهای اقتصادی شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد
شافعی: وارد هیچ بازی سیاسی نخواهیم شد
در دیگر خبرها داشتیم آمارها نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر ترکیب نقدینگی تغییر یافته است. بر این اساس رشد ماهانه سپرده‌های مدت‌دار در خردادماه به کمترین میزان طی دو سال اخیر رسیده است که محتمل‌ترین دلیل آن، تداوم سیاست کاهش نرخ سود بانکی به شکل بخشنامه‌ای و در فواصل زمانی کوتاه‌مدت بوده است. این تغییر ترکیب نقدینگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت میتواند اثر تورمی در پی داشته باشد؛ همچنین یکی دیگر از چالش‌های کاهش رشد سپرده‌های مدت‌دار این است که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل این منابع کاهش خواهد یافت.
در خبرهای نفتی نخست وزیر عراق اعلام کرد این کشور از تلاش برای محدود کردن عرضه نفت به بازار جهانی در نشست ماه آینده الجزایر حمایت خواهد کرد.حیدر العبادی، نخست وزیر عراق طی سخنانی در پایتخت این کشور اعلام کرد عراق از طرح فریز نفتی در نشست ماه آینده الجزایر حمایت خواهد کرد.
در بحث برق مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه هیچ مصوبه‌ای از دولت بابت افزایش قیمت برق دریافت نکرده است، گفت: برق در ایران ارزان‌تر از ترکیه، عراق و افغانستان به فروش میرسد بنابراین باید با شیب ملایم به سمت واقعی شدن قیمت آن حرکت کنیم.
در دلار نیز امروز قیمت دلار به بالای ۳۵۶۰ رسید تا کم کم به ۳۶۰۰ نزدیک شود . خیلی ها معتقدند اگر ترامپ انتخاب شود دلار اخر سال بیش از ۴۲۰۰ است .
و اما در بازار چه خبر بود …
امارهای مثبت از خودرویی ها!!!
امار تولید و فروش ایرانخودرو و جهش فروش باعث شد تا خودروییها با روند مثبت و بهتری امروز به معاملات خود ادامه دهند امیدها کمی در خودروییها افزایش یافته است ولی شدت عرضه ها نیز در بازار امروز انقدر بالا رفت که همه را ناامید کرد .
سایپا با نوسانات مثبت مواجه و روند صعودی به خود گرفت شنیده میشود فروش این شرکت نیز بسایر خوب بوده و شرکت توانسته با رشد فروش همراه شود فعلا قیمتهای ۱۱۲ تومان و در صورت رشد بیشتر قیمتهای ۱۲۰ تومانی در انتظار این سهم میباشد ولی خبر بد برای سایپا امروز نبود کمشتری برای بلوک خکاوه بود که تا دیروز میگفتند مشتری دم در شرکت است .
ایرانخودرو علی رغم امار مثبت فروش و فروش بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودرو در یک ماهه و احتمال رسیدن به فروش ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال و تعدیل مثبت باز هم با نوسان منفی همراه بود نوسانات منفی که به نظر میرسد در پایان ان قرار داشته باشیم. در گروه خودرو اطلاعیه ای که دیشب ایران خودرو روی کدال گذاشت به نظر یک خبرخوب و یک اتفاق مثبت برای سهم است در جشنواره فروش ویژه سهم از نظر فروش ترکانده است ایران خودرو در دوره مرداد ماه ۵۷٫۵۳۹ دستگاه خودرو تولید داشته و در همین دوره ۶۰٫۱۲۶ دستگاه به فروش رسانده است. گفتنی است ، تولید و فروش تیر ماه به ترتیب در سطوح ۵۱٫۸۵۶ و ۶۰۹۴۶ دستگاه بوده است.. این شرکت در حالی تولید و فروش سال جاری را در سطوح ۵۳۶٫۰۰۰ دستگاه خودرو پیش بینی نموده که تا پایان دوره مرداد ماه ۲۴۳٫۳۰۱ دستگاه ( معادل ۴۵ درصد ) تولید و ۲۳۷٫۰۷۵ دستگاه ( معادل ۴۴ درصد ) به فروش رسانده است. ایران خودرو فقط در مرداد ماه به اندازه یک سوم کل فروش در چهار ماهه ابتدایی سال فروش داشته است . به نظر کمی ایران خودرو خود را تکان دهد یک تعدیل چند رقمی را باید روانه بازار کند ما حتی بدون دست کاری هزینه های مالی معتقدیم سهم ۲۵۰ تا ۳۰۰ را دارد ولی تعدیل می تواند قوی تر باشد
خبر احتمال ورود زامیاد به قرارداد نوسازی ناوگان کامیونهای فرسوده وزارت نفت باعث شد تا سهم نوسانات مثبتی را تجربه نماید این سهم میتواند مجددا به قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان بازگردد زامیادی که در بین خودروییها وضعیت بنیادی بهتری دارد
در این گروه ورنا را نیز خوب می خرند به نظر بازی نوسان روی ورنا و وساپا را شاهد باشیم ولی سرعت انها مثل قبل نیست .
معدینها خوش اقبال!!!
رشد قیمتهای جهانی به خصوص روی باعث شده تا معدنیها با روند مثبت همراه شوند معدنیهایی که اینده درخشانی با قیمتهای فعلی فروش دارند
کالسیمین مجددا قیمتهای بالای ۲۶۰ تومان را فتح کرد این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان رشد نماید اما با این فشار عرضه ها کمی کارش سخت است مگر اینگکه شاهد رسیدن قیمتهای جهاین روی به سطوح ۲۴۰۰ دلار باشیم در مورد فاسمین برخی از سود ۳۰۰ ریالی برای سهم صحبت می کنند ولی کمی بعید به نظر میرسد .
چادرملو احتمالا از قیمتهای ۱۷۰ تومان استارت برگشت را بزند سهم تا پایان سال اکثر طرح های توسعه ای خود را به بهره برداری خواهند رساند و پتانسیل تعدیل مثبت خوبی پیدا خواهد کرد به همین دلیل این سهم در این قیمتها با کف خود مواجه است
باما نتوانست به رشد قیمتی خود ادامه دهد قیمتهای بالای ۴۲۰ تومان سهم با اماج عرضه ها همراه میشود سهمی که پتانسیل سودسازی خوبی داشته و گزارش ۶ ماهه میتواند راهگشای رشد بیشتر قیمتی این سهم رویی باشد
در این گروه بافق هم بد نیست ومعادن هم در این قیمت ها می تواند مورد توجه باشد
در گروه هلدینگ امید هم شرایط بدی را ندارد ولی به نظر در شرایط فعلی بازار گوهران قیمتش بد نیست وهور هم زیر ۲۲۰۰ می تواند جالب باشد ولی برای بلند مدت .
راه این سرمایه گذاری ها جدا شد!!!
امروز راه برخی از سرمایه گذاریها از روند منفی شاخص جدا شده و با نوسانات بعضا مثبت همراه شدند سرمایه گذاریهایی که این روزها صورت های مالی مثبتی در حال انتظار هستند
سرایه گذاری سایپا شروعی بسیار ثبتی داشته اما رفته رفته بر فشار عرضه هایش افزوده شد سهم این روزها در انتظار خبر قطعی از فروش داراییهایش میباشد ظاهرا قیمتهای ۱۱۴ تومانی به عنوان حمایت قوی سهم بسته شده و سهم میتواند به قیمتهای ۱۲۰ تومانی برسد
در نماد توکا فولاد که به مجمعی پرخبر و مثبت را برایش پیشبینی میکنیم از قیمتهای ۱۶۰ تومانی برگشت این سهم با دید میان مدت پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و که در مجمع خبرهای این پتانسیلها بازگو خواهد شد
معادن و فلزات هم در قیمتهای ۱۲۴ تومان کف بازی میکند سهم به زودی با روند مثبت و صعودی همراه خواهد شد فعلا برای جمع اوری حق تقدم های سهم مانع از رشد قیمتی سهم میشوند وگرنه ارزش ذاتی ومعادن سطوح ۱۴۰ تومان است
لیزینگیها در پی برگشت!!!
لیزینگیها که کمک زیادی به فروش خودروسازها کرده و بخش قابل توجهی از فروش خودروییها مدیون لیزینگیها میباشد در کف قیمتی قرار داشته و به نظر میرسد کم کم باید انتظار جهش سوداوری و قیمتی سهام این گروه را هم داشته باشیم
رایان سایپا با روند نوسانی و مثبت از قیمتهای ۲۸۰ تومانی با روند برگشتی همراه شد به زودی شاهد برگزاری مجمع افزایش سرمایه سهم هستیم شنیده میشود پس از افزایش سرمایه شرکت با تعدیل مثبت بودجه همراه خواهد شد تعدیل مثبتی که شنیده میشود بالای ۲۰ درصد است
گزارش ایرانخودرو نشان داد لیزینگ ایرانیان کمک خوبی به افزایش فروش شرکت نموده است شنیده میشود فروش ۲۰ هزار دستگاه خودرو ایرانخودرو توسط این شرکت دیده شده است وایرانی که مقاومت سرسخت ۱۴۵ تومانی را تا نشکند وارد مدار صعودی قوی نخواهد شد
لیزینگ ملت اما وضعیت خوبی ندارد شرکت با شایعه تعدیل منفی سنگینی همراه شده و به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۱۵ تومان فعلا افت داشته باشد اگر تعدیل منفی سهم صحت داشته باشد ولملت تا قیمتهای ۱۱۰ تومان پایین خواهد امد فعلا توصیه میشود از این سهم لیزینگی تا مشخص شدن وضعیت سوداوریش فاصله بگیرید
حمل و نقلیهای پیشرو!!!
حمل و نقلیها که اینده توسعه ای بسایر خوبی داشته و به شدت به دنبال توسعه ناوگان خود هستند با نوسانات مثبت همراه شدند فعلا سهام این گروه تا پدید امدن پتانسیل درست و حسابی در یک بازه قیمتی ۱۰ درصدی در نوسان هستند
توکا ریل با نوسانات مثبت سعی داشت در قیمتهای بالای ۲۳۰ تومان تثیبت شود این سهم پ ساز برخورد با مف قیمتی خود مجددا به سمت سطوح قیمتی ۲۴۵ تومانی که مصادف با مقاومت سرسخت خود می باشد گام برخواهد داشت
حمل و نقل پارسیان راه زیادی برای شکست مقاومت ۱۸۰۰ تومانی و رشد تا سطوح ۲۰۰۰ تومانی ندارد بحث افزایش نرخ و تعدیل مثبت بودجه سال اینده از یک سو و پی بر ای پایین فعلی و تقسیم سود بالا در مجمع از سوی دیگر همگی سبب شده تا حپارسا با اقبال و افزایش خرید همراه شود
حریل هم به سمت قیمتهای ۱۴۸ تومانی به راه خواهد افتاد خبرخرید ۱۰۰۰ دستگاه واگن دست دوم خبر مهمی برای شرکت است که در صورت تایید شرکت میتواند رشد قیمتی خوبی را پیش رو داشته باشد . همه چیز در حریل به بلوک شرکت گره خورده است فردا روز بعد از فروش بلوک به نظر بازی سهم تازه اغاز می شود
چهارگوشه بازار!!!
حمایتهای بی دریغ ارمان شهر از فولاد هرمزگان این سهم را با رشد قیمتی مجددا به سطوح بالای ۲۲۰ تومان رساند سطوحی که شاهد فشار عرضه ها در این سهم بوده و سهم نتوانسته تا هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی خود رشد نماید شنیده میشود گزارش ۳ ماهه دوم سهم بهتر بوده و جای تعدیل مثبت وجود دارد
اما فولاد مبارکه باز به حمایت و کف قیمتی ۱۱۸ تومانی رسید سهم میتواند با فعال شدن یک محرک بنیادی قوی مجددا تا قیمتهای ۱۴۰ تومان رشد نماید فراموش نشود طرح توسعه ۲ میلیون تنی شرکت راه اندازی شده و این طرح باعث تحول در سوداوری شرکت خواهد شد
اتیه داده پرداز سعی دارد تا از قیمتهای ۷۶۰ تومانی عبور نماید اما فشار عرضه ها بر تقاضا قالب شده است داده پردازی که باید با گزارشی مثبت بودجه خود را تعدیل نموده تا راه برای رشد بیشتر قیمتیش فراهم شود
در گروه بانک افتصاد نوین هم خبر افزایش سرمایه را تقریباً تائید کرده است افزایش سرمایه از مبلغ ۱۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و فعالیت های بانکی
در گروه کانی های غیر فلزی شاید کخاک گزینه بدی نباشد . در مورد این سهم باید گفت بهتر است ان را زیر نظر داشته باشید از نظر بنیادی در این گروه کهمدا و کخاک سهم های خوبی هستند و به نظر فاز رشد قیمت را می توانند در بازار بگیرند از همین رو نمی گوییم بخرید بلکه بیشتر انها را زیر نظر داشته باشید . به خصوص کخاک را از نظر بنیادی مورد تائید است . در این گروه روی کرازی هم برخی نوسانات جالبی را شاهد هستیم
در گروه غذایی امروز پگاه ها از غفارس و غشان گرفته هر دو مثبت بودند . گفته می شود عرصضه اولیه پگاه است و ان باعث رونق این گروه می شود . در مورد سهم گفته می شود هفته بعد عرضه اولیه خواهد شد و پگاه گلستان و بعد پگاه گلپایگان وارد بازار می شوند . در مورد پگاه گلستان گویا ۷۲۰ ریال سود دارد و قیمت های مد نظر سهامدار عمده برای عرضه بالای ۵۵۰۰ ریال است ولی بورس تمایل به کشف قیمت زیر ۵۰۰۰ ریال را دارد . به نظر حوالی ۵۱۰۰ ۵۲۰۰ ریال سهم عرضه می شود که یک ۵% و بعد ۵% به صورت خرد است .
اما امروز منفی ترین جو بازار را پالایشی ها به بازار تزریق کردند
این جو با گزارش بندر آغاز شده است و به نظر با گزارش باقی پالایشی ها نیز ادامه داشته باشد . در بندر در این گروه اولین گزارش رسید و مطابق پیش بینی جالب نبود . بازار ولی این را می دانست و به استقبال رفته بود . ببنید گزارش شبندر بد هم
نبوده ها ولی انچه بازار می خواست نبود نسبت به ۳ ماهه اخر سال کمتر بود . فقط نکته مثبت سود ناخالص ۳ ماهه اول سا از ۳ ماهه اخر سال بیشتر بوده که نشان از اثرات رشد قیمت نفت است ولی سود خالص کمتر بوده است .
در مجموع پالایش نفت بندر عباس در دوره ۳ ماهه منتهی به ٩۵/۰٣/٣١ (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم ١٩ ریال سود محقق کرده است نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱% افت داشته است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل فروش ۲۷% کاهش داشته است. شرکت در این دور ۶۴ میلیارد ریال سایر درآمدهای عملیاتی و نیز ۱۱۳ میلیارد ریال هزینه های مالی داشته است. پالایش نفت بندرعباس با انتشار صورت های مالی ۳ ماهه خط فعلاً به نظر ترمز گروه را کشید تا رشد گروه به رشد نفت فقط وابسته شود .. این شرکت در حالی سود هر سهم خود در اولین پیش بینی از سال ۹۵ را در سطوح ۱۵۰ ریالی پیش بینی کرده بود که در دوره ۳ ماهه تنها ۱۹ ریال معادل ۱۲٫۵ درصد از این سود را پوشش داد از نظر قیمت محصولات نیز خیلی چشم گیر نیست و بازهم همان قیمت ها را لحاظ کرده است و به نظر حتی بازهم وزارت نفت به موضع بد قبلی برگشته است در مجموع ریزش خاصی نداریم ولی گروه پالایش برای مدتی از دور توجه بازار خارج می شود مگر معجزه ای در دیگر صورت های مالی رخ بدهد
امروز تقریباً شبندر صف فروش و باقی گروه نیز منفی بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۴شهریور ۹۵
