گزارش بازار سه شنبه۹ شهریور ۹۵
حجم های افتضاح …
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۱۰ امروز بازار با یک روند بسیار ضعیف از حجم مواجه بود . دیدید این جوانانی که به بدن سازی می روند می خواهند حجم بگیرند و بازو و کتف و کول درست کنند . اصطلاح انها این است باید حجم بگیرند … هزار جور ورزش و مکمل می زنند تا حجم گرفته و زیبا شوند ( البته از دید خودشان) حالا حکایت بازار ما هم همین شده است منتهی او شبیه این ادم لاغر هاست که هر چند وقت یکبار زیادی مکمل مصرف میکند کمی حجم میگیرد دوباره بادش میخوابد …
امروز که واقعاً اگر نگوییم بازار تعطیل بود حرف گزافی نزده ایم واقعاً حجم بازار افتضاح بود هر چه گشتیم چیزی پیدا کنیم چیزی بنویسیم که به درد بخور باشد یافت می نشود گشته ایم ما … ولی باید این تذکر را یک باردیگر دیگر تکرار کرد . مدیران و عزیزان دیدید که چور بعد از ۱ هفته سستی و کندی بازار ناگهان بازار یک پله سنگین سقوط کرد … به نظر این رویه ادامه پیدا کند بعد از چند روز دوباره شاهد تکرار افول بازار و سرزیر شدن فروشنده های ابشاری به بازار خواهیم بود .
نکته اخر مقدمه برخی میگویند بابا تسویه اعتباری کیلو چند است ؟! به قول یک بنده خدایی اصلاً تحریم چی هست ؟؟ ما هم قبول داریم رویه نامیمون و نامبارکی است که کارگزاری ها در پیش گرفتند در زمان تسویه در مقاطع خاص ان را انجام می دهند ولی به هر حال اگر بر لایه اول و دوم مشتری های قوی نباشد برای باقی هست . یک موضوع دیگر وقتی خرید در بازار انجام نمی شود حتمان دلیلی وجود دارد به نظر بازار باید به دنبال این دلیل باشیم بخشی معتقدند به دلیل ترس از تسویه است برخی دیگر معتقدند سهامدار حقوقی معروف که خرید میکرد عقب نشینی کرده و این دلیل ریزش بازار است ولی هر چه باشد ریزش بازار دارد رخ می دهد و این برای فعالان ان گران تمام می شود در همین رابطه امروز در حوزه بازار سرمایه یک پیش بینی جدید را می خواندیم که جالب بود . معاون ناشران و اعضا بورس تهران با بیان این که منابع مالی عمده ای در بازار پول جذب شده است که انتظار داریم در آینده به دنبال بازارهای جذابتر بروند، افزود: با توجه به اینکه بانک ها پیش از این، قراردادهای بلند مدت سپرده گذاری را با مردم امضا کرده اند هنوز نرخ های سود بالایی را به سرمایه گذاران پرداخت می کنند، بنابراین شاهد تاخیر در حرکت منابع مالی از بازار پول به بازار سرمایه هستیم.حسینی مقدم اضافه کرد: بسیاری از قراردادهای یکساله بانک ها در شهریور ماه امسال به سررسید خود نزدیک می شود، بر این اساس، در فصل پاییز منابع مالی جدیدی از بانک ها به بازارهای دیگر از جمله بازار سرمایه منتقل خواهد شد.وی ادامه داد: به نظر می رسد دلیل اصلی جذب نشدن منابع مالی گسترده از بازار پول به بازار سرمایه این عامل بوده است، که امیدواریم این اتفاق در یک یا دو ماه آینده رخ دهد و مسیر حرکت منابع مالی به سوی بورس تغییر کند.
بیخیال حواشی بشویم و به بازار برسیم
بازاری که ابتدا شدت منفی در ان خیلی زیاد نبود ولی هر چه جلوتر رفت فشار فروش در ان بیشتر شد و بی حجمی هم حوصله همه را سر برده بود به نظر بازار امروز لطف کرد که منفی نشد وگرنه اوضاع جالبی را نداشت فردا چهارشنبه است . همیشه در هفته های خوب چهارشنبه ها وضع خوب نبوده چه برسد به این هفته که به نظر چهارشنبه بی رمقی را داریم
و اما در شاخص در شاخص امروز باز هم با بلوک بازی امید و چند سهم دیگر با رشدی ۱۲ واحدی مواجه شد و در نهایت صف فروش فاراک و منفی غدیر و چند ریز سهم دیگر روی ان تاثیری نداشتند . به نظر بازار روی شاخص حساس شده است نباید اینقدر با بلوک زدن ها مسیر را منحرف کرد …
در حاشیه بازار چه خبر است …
خبرهای سایسی امروز کمتر بود و بیشتر خبرها اقتصادی است ولی جمله احمدی نژاد جالب بود که گفته بود از من حمایت کنید دقیقه ۹۰ کنار می روم !! مصباحی مقدم هم در جواب گفته احمدی نژاد سرمایه های ملی را برای خودش هزینه کرد / هر چه به او تذکر دادیم گوش نداد / تایید صلاحیت احمدی نژاد بعید است
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام این خبر که یکشنبه مدل قراردادهای جدید نفتی به تائید هیات دولت رسیده است، گفت: اولین قرارداد با توجه به مدل جدید در انتهای مهرماه برای میدان آزادگان جنوبی منعقد خواهد شد
رئیس کل بانک مرکزی: پیش بینی های ما نشان می دهد که از این پس نرخ تورم افزایشی نداشته باشیم و تورم کنونی پایدار است زیرا بانک مرکزی درصدد افزایش انضباط اقتصادی در کشور است.
نوبخت در جلسه نظام بانکداری اسلامی سخنرانی کرد و موارد مهمی را گرفت وقتی مقداری سپرده در اختیار نظام بانکی است باید پول را گران در اختیار متقاضی قرار دهد تا پاداش سپرده گذاری را پرداخت کند.در پی تصویب لایحه قانون بودجه ۹۵ در هفته گذشته، دولت مجاز شد تا ۵۵ هزار میلیارد تومان برای کاهش بدهی خود به بانک مرکزی و همچنین افزایش سرمایه بانک ها اختصاص دهد.
دستیابی به رشد ۸ درصدی از اهداف اصلی در برنامه ششم توسعه است.
رشد ٨ درصدی برای اقتصاد ما الزام است و در این حوزه نظام بانکی نقش مهمی خواهد داشت.
در راستای تامین مالی بلند مدت از بازار سرمایه و در کوتاه مدت به سمت بازار پول هدایت می شویم که در برگیرنده نظام بانکی است.نظام بانکی باید بتواند سالانه حدود ٢۴ درصد معادل ١٨٠ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی اقتصاد ملی کشور تامین کند.تحریم ها باعث شده تا خدود از استانداردهای روز حسابداری و بین المللی فاصله بگیریم.برای چند ماه متوالی نه تنها شاهد روند کاهنده نرخ تورم بودیم بلکه شاهد تورم تک رقمی هستیم.دولت تدبیر و امید کارش را با ٣٨ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داخلی آغاز کرد.از نظام بانکی انتظار دارم که زمینه دستیابی به رشد ۵ تا ۶ درصد را در سال جاری فراهم کند.با کمک نظام بانکی در قالب بسته خروج از رکود در سه ماهه پایانی ٩۴، موفق به دستیابی به رشد ۲/۳ درصدی شدیم.افزایش سرمایه بانک های دولتی و همچنین مطالبات معوق دولت به نظام بانکی از سنگ های پیش روی نظام بانکی است که باید پیش از برنامه ششم به آن پرداخته شود.
در مهم ترین خبرهای اقتصادی
ولی الله سیف گفته است حدود یک میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده در عمان آزاد شده در مورد هند این مبلغ حدود ۳/۵ میلیارد دلار است.بلوکه شدن منابع توسط بانک ها برای پرداخت تسهیلات غیر قانونی است و به بانک ها تذکر دادیم.متوسط نرخ دلار در ۵ ماهه ۹۵ به ۳ هزار و ۴۹۳ تومان رسیده است.دستاورد بزرگ دولت در حوزه اقتصاد بازگشت آرامش به اقتصاد است، یادمان نمی رود نوسانات موجود در اقتصاد در سال های ۹۱ و ۹۲ و به ویژه در حوزه ارز که مسائل مربوط به جمشید بسم الله پیش آمد.اختلاف بین قیمت ارز رسمی و قیمت ارز در بازار آزاد، به ترتیب در سال های ۹۱ تا ۹۴ ۱۱/۶درصد، ۴۹/۸، ۲۳ و ۱۶/۶ درصد رسیده است. این اختلاف در پنج ماهه ۹۵ به ۱۴ درصد رسیده است و بهترین شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز است.یکی از ملاحظات در زمینه تک نرخی شدن ارز برقراری ارتباطات بین المللی در حوزه بانکی است که پس از برجام این ارتباطات برقرار شده و به تدریج در حال افزایش است.
خبر خوش رئیس سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات بازنشستگان، فرهنگیان، کشاورزان و پیمانکاران را از همین ماه شروع به پرداخت می کنیم
وزیر نفت اما اظهار داشته – ایران اولین کشوری ست که بدون باج دهی از زیر فشار قطعنامه ها بیرون آمد .- در زمان تحریم ها امکان دسترسی به پول نفت را نداشتیم .
در سوی دیگر نفت ایران ۴ دلار گران شد با قوت گرفتن احتمال پیوستن ایران و روسیه به اجرای طرح فریز نفتی جهش جدید قیمت‌ها در بازار نفت را کلید زد تا هر بشکه نفت سنگین ایران با افزایش ۴ دلاری رو به رو شود.
در خبرهای نفتی مدیر عامل شرکت ملی نفت از برگزاری اولین مناقصه در قالب قراردادهای جدید نفتی در آخر مهر ماه خبر داد و گفت:میدان نفتی آزادگان جنوبی در لیست اولین مناقصه قرار دارد.
در این بازارها مس ۴۶۱۶ روی ۲۳۰۶ و نفت کمی افزایشی و حوالی ۴۹٫۵۹ است .
در حال حاضر دلار در بازار ارز داخلی ۳۵۵۰ و ۳۵۶۰ است
و اما بازار
پایان اصلاح پالایشی ها؟؟؟
امروز پالایشیها با روند ارام همراه بودند پالایشیها کف قیمتی خود را نیز تاچ کرده و بادی ارام ارام به فکر برگشت روند از دید تکنیکالی باشند برگشتی که میتواند با یک خبر بنیادی به عنوان چاشنی سبب ایجاد روند صعودی در پالایشی ها شود
پالایش نفت لاوان قیمتهای ۹۹۰ تومانی را تاچ کرده و تغییر روند اد لباید به زودی شاهد روند بهتری از این سهم پالایشی باشیم سهمی که موفق به افزایش تولید محصولات با حاشیه سود بالا مانند سوخت جت و بنزین شده و به زودی اثرات این طرح های در بودجه شرکت لحاظ خواهد شد
در نماد پالایشی نفت بندر عباس قیمتهای ۴۸۰ تومانی حمایت خوبی برای سهم محسوب میشود این سهم میتواند برگشت قیمتی تا سطوح ۵۲۰ تومان داشته باشد سهامداران شبندر در انتظار گزارش ۳ ماهه هستند شبندری که ارمان شهر ارام ارام در حال جمع اوری سهام شرکت است
پالایش نفت تبریز هم در قیمتهای منفی فعلی با توجه به اصلاحی که داشته پتانسیل خوبی دارد سهم در صورت ارائه گزارش ۳ ماهه مثبت میتواند راه رفته را بازگشته و مجددا به قیمتهای ۵۰۰ تومانی برسد
در این گروه باید گزارش های ۳ ماهه منتشر شود تا گروه روند بگیرد .
باک خالی خودرویی ها!!!
در گروه خودرو هم شاهد روند نوسانی ارام اما منفی بودیم خودروییها برای رشد قیمتی درست و حسابی نیازمند اخبار بنیادی قوی و نه وعده می باشند
در نماد سایپا این سهم به قیمتهای ۱۱۰ تومانی رسید اگر روند منفی و فشار فروش ادامه یابد چه بسا قیمتهای ۱۰۰-۱۰۵ تومانی را هم در این سهم شاهد باشیم سایپایی که عدم تحقق وعده هایش به خصوص قراردادها و فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه اش باعث شده تا فشار فروش در سهم افزایش یابد
در نماد ایرانخودرو نیز وضعیت مطلوب نیستایرانخودرو هم میل دارد تا به قیمتهای ۳۰۰ تومانی برسد این سهم در صورت افت قیمتی بیشتر وضعیت خوبی نخواهد داشت قیمتهای ۳۰۰ تومان حمایت مستحکم سهم محسوب میشود ظاهرا شرکت به دنبال مهلت بیشتر از بانک مرکزی برای فروش سهام بانک پارسیان است
در خبرها داشتیم گروه صنعتی ایران خودرو موفق شد با تولید ۵۷ هزار و ۸۷۹ دستگاه انواع خودروهای سواری و وانت در مرداد ماه سال جاری بیشترین تیراژ تولید ماهیانه از ابتدای سال ۹۴ را به ثبت برساند. آمار تولید تجمعی ایران خودرو در پنج ماه نخست امسال، حکایت از افزایش تولید به میزان ۱۱ هزار دستگاه خودرو نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. این شرکت توانسته از ابتدای سال ۹۵ تا پایان مردادماه ۲۴۴ هزار و ۲۶۵ دستگاه خودرو تولید و روانه بازار کند. در این میان با توجه به تقاضای بازار تولید محصولات تندر۹۰، ۴۰۵، آریسان و ۲۰۶ به ترتیب به میزان ۹۱، ۲۵ ،۱۴ و۱۱ در صد افزایش داشته است.
در سوی دیگر بازی با ایران خودرو به خصوص با سهم پارسیان می تواند جالب باشد . در بازار شایعه شده است که بعد از ارسال نامه بانک مرکزی به ایرانخودرو در خصوص الزام به واگذاری سهام بانک پارسیان، این شرکت در پاسخی با استدلال اینکه با فروش این بانک موافق است اما امکان دارد زمان بیشتری برای فروش لازم باشد، زمان بیشتری راطلب نموده است که، بانک مرکزی در نامه دوم خود ایرانخودرو را مجدد ملزم به اگهی نمودن فروش این بانک در کمتر از ۶ ماه اینده کرده است. این خبر کافی است تا امروز خگستر بهتر شود و حتی خود خودرو ولی بازار از این خبر شاید تا الان بیش از ۱۰ بار استفاده کرده و بعید است به این راحتی این بار حرکتی بزند .
در مجموع در گروه خودرو همه چیز فراهم است خبرهای خوب ، قیمت های خوب ولی انگیزه بالارفتن قیمت سهم نیست .
زامیاد هم شروعی مثبت اما پایانی منفی داشت سهم درست بر سر حمایت ۱۰۰ تومانی قرار گرفت این سهم باید از همین سطوح با برگشت روند همراه شود در غیر اینصورت تا قیمتهای ۹۵ تومان با افت همراه خواهد شد
سرمایه گذاریهای تک پر!!!
برخی سرمایه گذاریها امروز روند مثبت خوبی داشته و به عبارتی تک پر بازار بودند سرمایه گذاریهایی که میتوانند با دید میان مدت همچنان به رشد ارام و مثبت خود ادامه دهند
سرمایه گذاری ملی با رشد قیمتی در استانه قیمتهای ۱۸۰ تومانی قرار گرفت سهم در صورت شکست قیمتهای ۱۸۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان رشد خواهد کرد شنیده میشود ونیکی قصد فروش سهام سه شرکت زیر مجموعه خود را دارد
اتیه دماوند نتوانست به رشدقیمتی خود ادامه داده و با برکشت روند همراه شد سهم به سطوح حمایتی ۳۶۰ تومانی برگشت این سهم به نظر میرسد در این سطوح به تعادل برسد واتی که فعلا در قیمتهای ۳۶۰ تا ۳۸۰ تومان در نوسان است
خگستر به حایت ۴۲۰ تومانی رسید سهمی که سهامدار عمده بیمه و بانک پارسیان بوده و شایعات فروش بلوکی بانک پارسیان داغش کرد اما پس از سرد شدن این شایعه در روند اصلاحی قرار گرفته در صورت عدم متعادل شدن سهم در قیمتهای ۴۲۰ تومان سهم تا قیمتهای ۳۸۰ تومان اصلاح خواهد داشت
در این گروه وهور نیز به نظر یک نوسان خوب را به سهامداران میدهد . این سهم را زیر نظر داشته باشید .
کف معدنی ها کجاست؟؟؟
در نمادهای معدنی شاهد ادامه اصلاح و نوسانات منفی معدنیها هستیم معدنیهایی که جای افت قیمتی زیادی نداشته و به زودی مجددا به مدار رشد قیمتی باز خواهند گشت
در نماد کالسیمین با نوسانات منفی همراه بودیم سهم با روند منفی به سطوح ۲۴۰ تومان نزدیک میشود خرید سهم با توجه به خبرهای رکورد شکنی تولید و فروش شمش در شرکت میتواند مناسب باشد
در نماد چادرملو هم شاهد ادامه نوسانات منفیبودیم سهم تا قیمتهای ۱۶۰ الی ۱۶۵ تومان اصلاح داشته و پس از رسیدن به این سطوح که مصادف با کف قیمتی سهم میباشد میتوان انتظار رشد مجدد را داشت رشدی که بیشتر به سبب افتتاح طرح های توسعه ای شرکت خواهد بود
ملی مس در محدوده قیمتی ۱۶۰ تومان در نوسان است سهم فعلا تا زماین که قیمتهای جهانی مس تا سطوح ۵۰۰۰ دلار افزایش نیابد جای شرد قیمتی بالایی نخواهد داشت رشد قیمتهای جهانیب میتواند پتانسیل لازم برای رشد قیمتی سهم را فراهم اورد
حمل و نقلیها و شروعی مجدد!!!
در گروه حمل و نقل هم شاهد نوسانات مثبت هستیم شرکتهای این گروه نیز اصلاح قیمتی ۵ تا ۱۰ درصدی داشته و سپس به تعادل رسیدند این گروه پتانسیل توسعه بالایی داشته و همچنان با خبرهای خوبی از دل این شرکت ها مواجه خواهیم شد
توکا ریل با نوسانات مثبت همراه شده و از سطوح حمایتی ۲۲۵ تومان برگشت این سهم به نظر میرسد تا قیمتهای ۲۴۵ تومان مجددا رشد داشته باشد فعلا روند کوتاه مدت سهم نوسانی میباشد در صورت ایجاد پتانسیلی برای شکست مقاومت ۲۴۵ تومان میتوان به رشد ادامه دار و اغاز روند صعودی قوی در سهم خوشبین بود
حمل و نقل توکا هم با نوسانات مثبت و ارامی همراه شد سهم پی بر ای بالایی داشته و این پی بر ای بالا اجازه رشد قیمتی سنگین را به سهم نمیدهد فعلا نهایت رشد قیمتی سهم را سطوح ۲۶۰ تومان ارزیابی میکنیم
حمل و نقل پارسیان با نوسانات مثبت همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی پیش میرود حپارسایی که مجمع خوبی با تقسیم سودبالا داشته و شایعاتی در خصوص تلاش شرکت برای افزایش نرخ قراردادهایش به گوش میرسد
چهارگوشه بازار!!!
فولاد مبارکه با خبر افتتاح طرح توسعه میز ریخته گری پنجم شرکت و افزایش ظرفیت به میزان ۲میلیون تن با نوسانات مثبت همراه شد سهم تا قیمتهای ۱۲۰ تومان اصلاح کرده و با بروند برگشتی به سمت سطوح ۱۴۰ تومان رهسپار شده است سهمی که پتانسیلهای بنیادی خوبی دارد و مستعد رشد قیمتی تا ارزش ذاتی خود می باشد
بانک حکمت سعی دارد تا در قیمتهای بالای ۱۲۰ تومان تثبیت شود این سهم در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۱۲۰ تومان تا قیمتهای ۱۲۸ تومان رشد خواهد داشت حکمتی که شنیده میشود سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه را صادر و به زودی افزایش سرمایه این بانک اجرایی می شود
فولاد خوزستان با انتشار نامه ای درخصوص برنامه احداث واحدی در کشور عمان برای تولید ۲۰۰ هزار تن میلیگرد و صادرات شمش به این کشور برای این منظور با رشد قیمتی همراه شد این شرکت پتانسیلهای خوبی داشته و قیمتهای ۲۴۰-۲۴۵ تومانی در صورت رسیدن سهم به این سطوح میتواند خرید مناسبی باشد
در گروه رایانه مرقام به خیلی جالب نیست .
برخی سهم ها می توانند سناریو های جالبی را بسازند به نظر رتاپ و یا تایرا یکی از انها بوده است در رتاپ دیروز در منفی سهم را خوب خریدند در مجموع در این گروه با رخدادها برای مرقام و افت سهم به نظر توجه به سایر اعضای گروه بیشتر می شود .
در مورد مبین هم به نظر سهم باید به رشد منطقی برسد نمی شود که رشد سود و پوشش مناسب را داشته باشیم سهم حرکتی نکند. به نظر مبین نرم نرم به سمت ۴۸۰۰ و ۴۹۰۰ ریال پیش می رود و این ۲۰% سود در طول این مدت تا اخر سال برای ریسک گریز ها منطقی است .
به نظر در گروه برقی ها پارش سوئیچ سهم محبوب بازار شده است در این گروه کنتور را اگر برقی حساب کنیم با خبرهای خود باردیگر جنجال افرید ولی صورت های مالی ابهام سهم را بیشتر کرد .
در فاراک امروز صف فروش مجدد را شاهد بودیم واقعاً سهامداران عمده این سهم گل کاشتند با این نوع فروش ها به نظر فاراک زیر ۳۰۰۰ ریالی یعنی به این زودی ها سهم از جا بلند نمی شود
در گروه بیمه بلوک بازی روی کوثر را شاهدیم این سهم را زیر نظر داشته باشید در بیمه ملت نیز به نظر میرسد تغییرات در ترکیب سهامداری این شرکت باعث قرار گرفتن دست بالا تامین اجتماعی در سهم می شود
هر چه می گردیم در بازار سهم پیدا کنیم بنویسیم واقعاً بازار بدی شده به نظر این وضعیت ادامه یابد بازهم سهم های کوچک و قندی ها مورد توجه قرار میگیرند ولی قندی ها را بازار میترسد
بهتر است این روزها از فرصت استفاده کرده و از بازار دور باشید و بیشتر وقت را با خانواده بگذرانید …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۹ شهریور ۹۵
