گزارش بازار دوشنبه۸ شهریور ۹۵

سردی شهریوری

گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۲۰   امروز دوشنبه ، بازار یک  روز  نسبتا  منفی را داشت البته  این  را  انصافاً بگوییم انتظار ما این  بود  منفی بازار بیشتر باشد  ولی این  طور نبود و شدت  منفی بازار کمتر شد حتی در نیمه اول بازار وضعیت  مثبت  بود ولی رفته  رفته  فروش ها  اغاز شد تا  سردی شهریور ماه  باردیگر بازار را ازار  دهد  . ولی انصافاً این تازه  اغاز راه است تا  اخر شهریور وقت  و زمان  زیاد و این  روزها  تحملش سخت  باید اراده  و اعصاب پولادین و قوی برای تحمل بازار داشت  درست  مثل امروز که واقعاً تحمل بازار سخت  شده است  .

اما در مورد  مقدمه  این  نکته  را  ذکر کنیم  برخی معتقدند  تمام  شد فشار فروش خنثی شد  قیمت ها  جذاب شد و باید  خرید . ببنید  تائید میکنیم  قیمت ها  جذاب است  هیچ  شکی در ان نیست ولی هنوز برای خرید کمی باید  زمان  گذاشت  .ببینید بازار بعد  از یک  ریزش منطقی است که  صبر کند وحتی اگر بالا  می زد جای تعجب نبود ولی برگشت  قطعی هنوز نشانه ها و ردپایش در بازار پیدا نیست  . به نظر بازار هنوز به ان  مرتبه از بلوغ  نرسیده  که  فضای مثبتی را  برای خود  باز کند  .

و اما  سری به  تحولات  بازار بزنیم  که در اینده  چه چیزی در انتظار بازار است  . به نظر تحولات خوبی در انتظار بازار است  ولی نه در حال حاضر دیروز هم  عرض شد  زمان  برخوهد بود . برخی از ما می پرسند  برخی چارتیست ها  به  یک  صعود  بزرگ در بازار اشاره  می کنند  این مطلب را  برای اولین  بار است  اینجا  می نویسیم و  بخش مهمی از ان  اعتقاد  شخصی است  به رشد بزرگ بازار اعتقاد داریم  معتقدیم  چند ریز موج  تا  موج اصلی حرکت  بازار خواهیم  داشت  که  شاید یکی مهر بعد  از تسویه اعتباری ها و  یکی  دیگر اذر بعد  از انتخابات  امریکا   و یکی هم  یهمن که  قبل از انتخابات  است   معتقدم هیلاری می آید  و رشد بزرگ  بازار هم با یکی قبل از انتخابات و دیگری بعد  از انتخابات  به  شکلی نرم تر با  سرعت  کمتر است  .

بازار برای خرید خوب است  منتهی نه  برای کسانی که  عجله  داشته  باشند  …

و اما در بازار امروز چه خبر بود . بازار امروز فضا  کمی مثبت  اغاز شد  وتب سرمای دیروز هنوز زیر لباس بازار جاخوش کرده  بود او را محتاط می کرد  . برخی برای پالایشی ها دعا  میکردند که  وضعیت  انها  بهتر شود ولی نمی شد  کمی خودرویی رونق گرفت ولی بازهم  پاپس کشید  . نمی دانیم  به نظر همین که  بازار رنج های سنگین در فروش نداشت موفق بود از این پس هر روز اگر چنین  حالتی باشد  موفق تر است  .

به نظر فردا در بهترین حالت  اگر مثل امروز باشد  باید کلاهمان را  به هوا پرت  کنیم  ولی به نظر هر چه  به  اخر هفته و به  طور کی اخر شهریور نزدیک تر می شویم  وقتی بازار رشد نمی کند  احتمال  ریزش ان  بیشتر می شود  . فردا  هم  به نظر روز سختی را  داریم  …

و اما امروز هم در شاخص هر طور شده  تلاش می شد  شاخص مثبت  بماند  با  بلوک  بی بلوک  با  رنج  بی رنج  شاخص باید  مثبت می شد  . در نهایت شاخص امروز با  بلوک  های حکشتی همراه امید  فولاد  مثبت  شد و اگر این  بلوک ها نبودند  لشکر ریز منفی های بازار دانه درشت ها را  مغلوبه می کردند

و اما در حاشیه بازار چه خبر بود  …

صحبت های رئیس جمهور این چند روز مهم  شده است  رئیس جمهور در جشنواره شهید رجایی سال ۹۵:
اگر یک فردی حقوقی آنچنانی گرفته فکر می‌کنیم باید یک صف درست کنیم در فلان جا و با آنها برخورد کنیم.
با بگیر و ببند فساد حل نمی‌شود.
دولت می‌گوید که سیستم مقررات را باید درست کنیم.
چرا باید یک فرد دریافتی بیشتری داشته باشد.
قانون ابهام دارد و این اشکال دستگاه اجرایی نیست.
به همه مسکن اولی ها اعلام می‌کنم که برای اولین بار سود تسهیلات یک رقمی می شود.
همین که توانستیم قطعنامه های سازمان ملل را با قدرت دیپلماسی لغو کنیم برای تاریخ کشور بس است.
کفران نعمت کنیم عذاب می آید. این  جمله اخرش که دیگر معرکه است ….

در سوی دیگر مسیح مهاجریگفته  روحانی برای انتخابات آینده تردید داشت اما راضی به حضور شد روحانی از عقب‌نشینی وزیر ارشاد در مورد کنسرت‌ها عصبانی شد ناطق نوری کاندیدا نشد چون معتقد است نمی‌گذارند دست رئیس‌جمهور باز باشد عده‌ای نگذاشته‌اند احمدی نژاد محاکمه شود .شورای نگهبان باید احمدی‌نژاد را رد صلاحیت کند

در کنار ان  حجاریان گفته  صلاح‌طلبان چاره‌ای جز حمایت از “روحانی” ندارند و حتی اصولگرایان نیز کسی را ندارند که در انتخابات ۹۶ علم کنند و کم کم به سمت آقای روحانی می‌آیند

ترامپ و کلینتون درباره عربستان به توافق رسیده اند.کلینتون پشتیبانی عربستان از مدارس دینی که افراطی گری (سلفی) را آموزش و اشاعه می دهند را به باد انتقاد گرفته و از سویی هم دونالد ترامپ اعلام کرده است که عربستان سعودی بزرگترین حامی مالی تروریسم در جهان است.

الیاس حضرتی، نماینده تهران در گفتگو با «انتخاب»: جلسه اصلاح طلبان با ورزشکاران پیش از انتخابات ریاست شورای شهر / این چهار ورزشکار رئیس شورا را مشخص می کنند!

در خبرهای اقتصادی هیات دولت به پیشنهاد وزارت نفت، تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی را اصلاح کرد

وزیر اقتصاد: از مهمترین دستاوردهای دولت؛ جایگزین کردن آرامش در اقتصاد به جای بی ثباتی بوده است/ تورم در حال حاضر به ۸٫۹ درصد و در سه ماهه نخست سال جاری تورم تولیدی به ۲٫۲ درصد رسید

این  خیلی خبر جالبی نیست  به خصوص برای تورم … شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مرداد ماه ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۱٫۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۷ درصد افزایش داشته است.

در خبرهای مسکنی رئیس جمهور همینک در شبکه خبر اعلام کرد سود تسهیلات مسکن ۹/۵ درصد شده است.

در سوی دیگر بر اساس اعلام رییس مرکز آمار تورم مردادماه ۸.۷ درصد بوده است و این در حالی است که در همین ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴.۲۸ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۷.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با امارات برای امضای قرارداد فروش گاز، گفت: تا سه سال آینده اولین محموله LNG ایران روانه بازار جهانی گاز می‌شود.

در بازارهای جهانی  آمارهای مثبت اشتغال در آمریکا می تواند به ضرر قیمت جهانی طلا تمام شود
تحلیلگران بر این باورند که قیمت جهانی طلا در روزهای آینده بیشتر تحت تاثیر نوسانات ارزش دلار و آمارهای مهم اقتصادی آمریکا به خصوص وضعیت اشتغال در ماه اوت قرار خواهد داشت. در بازارهای جهانی پس از سخنان روز جمعه یلن، معاون او Stanly Fischer صحبت کوتاهی داشت و اشاره کرد سخنرانی یلن با انتظارات برای دو افزایش نرخ بهره در امسال، سازگار بود.او اشاره کرد گزارش مشاغل ماه آگوست بر روی تصمیم افزایش نرخ بهره تاثیر خواهد داشت.طبق ابزار مونیتور نرخ بهره سایت investing شانس افزایش نرخ بهره برای سپتامبر ۳۳% و شانس افزایش نرخ بهره در دسامبر ۶۰% است.شاخص دلار نیز به ۹۵٫۵۸ رسید که بیشترین مقدار از ۱۶ آگوست می باشد در حالی که سرمایه گذاران احتمال افزایش نرخ بهره را بالاتر می دانند.

اما در اغاز بازارهای جهانی امروز گویا  لندن  تعطیل است  ولی فلزات  نظیر مس  و روی افزایشی بودند ولی  نفت  و طلا  کاهشی  .

در دلار نیز قیمت  دلار در بازار به  ۳۵۶۰  رسیده است و نرم  نرم  در حال  افزایش است .

پالایشی ها امیدوار!!!

امروز پالایشگاهی ها  سرگردان  بودند  ا سوی دیگر مدیرمالی پالایشگاه شیراز با اعلام مهمترین نکته مصوبه نحوه محاسبه خوراک و قیمت ۵ فروآورده پالایشگاه ها،برآیند این مصوبه را مثبت دانست اما برعدم قضاوت عجولانه و صبوری تا مشخص شدن اعلام اعداد و ارقام تاکید کرد. مهمترین نکته مثبت ابلاغیه اخیر وزیر نفت را تعیین قیمت نفت براساس نفت خام صادراتی ایران دانست و گفت:یکی از مشکلات اساسی پالایشگاه ها این بود که قیمت نفت خام باید براساس نفت صادراتی محاسبه می شد و مغایرتی نمی داشت که خوشبختانه در دستور وزیر نفت به صراحت به این موضوع تاکید شده که قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها باید بر مبنای میانگین نفت خام صادراتی باشد.

در نمادهای پالایشی شاهد امیدواری نمادهای این گروه بودیم پالایشیهایی که وضعیت بنیادی خوبی به خصوص با مصوبه جدید وزیر نفت پیدا خواهند کرد سهام این گروه تشنه گزارشات ۳ماهه خود می باشند

شبندر باز سعی دارد قیمتهای ۵۰۰ تومانی را مجددا پس بگیرد این سهم میتواند تا قیمتهای ۵۲۰ تومان رشد نماید اگر خبرهای مثبت سهم به خصوص تعدیل مثبت صحت داشته باشد انتظار قیمتهای ۵۶۰ تومانی را برای سهم داریم طرح بنزین سازی شرکت میتواند کمک شایانی به رشد سوداوری و افزایش حاشیه سودشرکت نماید

شتران هم با توقف روند نزولی همراه شد شترانی که از مصوبه وزارت نفت به دلیل تولیدات یورو ۴ سود بالایی می برد سهم میتواند به قیمتهای ۳۲۰ تومانی برگشته و سپس خود را اماد رشد قیمتی تا سطوح ۳۶۰ تومان نماید این روزها شتران در فکر تولید محصولات یورو ۵ می باشد و در این زمینه در حال انعقاد قرار داد نیز می باشد

در نماد پالایش نفت لاوان هم طرح های کیفی سازی اجرایی شده و هم شرکت با افزایش ظرفیت به ۵۶ هزار بشکه نفت همراه شده است شاوان شایعه تعدیل مثبت دو رقمی را پیش رو دارد شایعه ای که اگر تایید شود سهم تا قیمتهای ۱۲۰۰ تومان با رشد مجدد همراه خواهد شد

گفته می شود  ۳ شرکت  شبندر شتران و شراز از این  ابلاغیه  بیشترین  سود  را می برند

بانکهای نوسانی!!!

در گروه بانکی شاهد نوسانات مثبت اما ارام سهام این گروه بودیم بانکیها در انتظا بازگشایی و گزارشات سایر سهام هم گروه خود می باشند

ظاهرا بانک مرکزی طی مکاتبه ای مجدد با شرکت ایران خودرو اعلام کرده که هر چه سریعتر باید تکلیف فروش بلوک بانک پارسیان مشخص شود و این شرکت سهام خود را در بانک پارسیان برای عرضه به قیمت منصفانه آگهی کندبانک حکمت هم با نوسانات ارام همراه شد کف قیمتی سهم در سطوح ۱۱۸ تومان بسته و سهم میتواند رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۵ تومان داشته باشد امروز شنیده شد ظاهرا بورس مجوز افزایش سرمایه ۱۵۰ درصدی این بانک را صادر کرده است

در نماد بانک پارسیان ظاهرا مهلت بانک مرکزی به ایرانخودرو برای فروش سهام بانک پارسیان جدی و شرکت ایرانخودرو را واردا به تحرکاتی در این زمینه کرده است پارسیانی که میتواند در بازه میان مدت به واسطه افزایش سرمایه و وصول مطالباتش رشد قیمتی را تجربه نماید

بانک انصار با تثبیت قیمتی در سطوح بالای ۲۲۰ تومان مشکل دارد سهم در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان تا سطوح ۲۴۰ تومان رشد نماید ظاهرا انصار در انتظار عرضه ایرانیان اطلس برای به دست اوردن پتانسیل لازم برای رشد قیمتی می باشد

سرمایه گذاریها و ترمز افت!!!

سرمایه گذاری ها امروز ترمز افت قیمتی را کشیده و با روند صعودی همراه شدند سرمایه گذاریهایی که پتانسیلهای درونی خوبی داشته و در انتظار یک بازار مثبت برای خودنمایی می باشند

اتیه دماوند کار سختی با مقاومت ۳۸۰ تومانی دارد مقاومتی که عرضه ها بر سر سهم زیاد و مانع از شکستش میشود این سهم در صورت شکست قیمتهای ۳۸۰ تومان دو هدف ۴۰۰ و ۴۲۰ تومانی را پیش روی دارد این پتانسلی با فروش ۱٫۵ درصد دیگر از سهام شیران به وجود خواهد امد البته  تلاش برای مثبت  کردن  واتی خوب بود ولی بعید است  به این  راحتی سد  ۴۰۰۰  را  بشکند  .

معادن و فلزات به کف قیمتی ۱۲۰ تومانی نزدیک شده است این سهم میتواند از همین قیمت ها برگشت روند را تجربه نماید ومعادنی که شایعات مثبت خوبی داشته و تعدیل مثبت و خرید سهام دو شرکت حمل و نقلی و نیروگاهی میتواند رشد قیمیت به سمت سطوح ۱۳۰ و ۱۴۰ تومان را تجربه نماید

توکا فولاد به قیمتهای ۱۷۰ تومانی رسید این سهم یک نوسان دیگر نمیاد و به قیمتهای ۱۶۵ تومانی برسد خریدش هم با دید کوتاه مدت با هدف قیمتی ۱۸۰ تومان و هم میان مدت مناسب خواهد شد

خودرویی ها و پایان اصلاح؟؟؟

خودرویی ها امروز ترمز پایان اصلاح را کشیده و با روند متعادل همراه شدند خبرهای خوبی از خودروسازان به گوش رسیده و با این خبرها خودروییها دیگر جای اصلاح قیمتی زیادی ندارند

سایپا برسر قیمتهای ۱۱۲ تومان متعادل شد این سهم اگر بتواند برگشت روند را تجربه نماید تا قیمتهیا ۱۲۰ تومان بالا خواهد امد در غیر اینصورت مهمان قیمتهای ۱۰۰ تا ۱۰۵ تومانی خواهد بود روند سایپا روند کل گروه را مشخص خواهد کرد

گروه بهمن ۲۴۰ تومانی با حمایت مواجه شد افت قیمتی سهم از سطوح ۲۴۰ تومان بعید است این سهم به نظر نمیرسد از این قیمتها کاهش بیشتری را تجربه نماید گروه بهمنی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته اما عدم مشخص بودن وضعیت این سهم و شایعاتی از دستگیری برخی مدیرا ن  شرکت  به این امر دامن  زده است  .

ایرانخودرو امروز برنامه فروش سهام بانک پارسیان را در صورت وجود مشتری و قیمت مناسب تایید کرد همچنین شنییده میشود اولین تولید مشترک پژو و ایرانخودرو تا پایان سال وارد بازار خواهد شد ایرانخودرو ظاهرا به تعادل رسیده است

کف نشینی حمل و نقلیها!!!

حمل و نقلیها به کف قیمتی و سطوح حمایتی قوی رسیدند حمل و نقلیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت و کوتاه مدت میتوانند همچنان مورد توجه قرار بگیرند

توکا ریل با روند منفی همراه شده است این سهم به حمایت ۲۲۵ تومان رسیده است این سهم به نظر می رسد از این قیمتها باز روند برگشتی به سمت سطوح ۲۴۵ تومان برگردد مقاومتی که یک بار نتوانست بشکند و به حمایت خود رسیده است

ریل پرداز با اصلاح و به قیمتهایی رسیده است که با حمایت مواجه شده است سقف قیمتی سهم سطوح ۱۴۸ تومان و کف سهم سطوح

۱۳۲ تومان است حریلی که شنیده میشود ۱۰۰۰ دستگاه واگن را از یک کشور اروپایی به صورت دست دوم خریداری کرده است

حمل و نقل پارسیان همچنان با نوسانات مثبت ارام همراه است خرید سهم در قیمتهای ۱۶۰۰ تا ۱۶۵۰ تومان و فروش در محدوده قیمتی نزدیک ۱۸۰۰ تومان مناسب است

چهارگوشه بازار!!!

پتروشیمی مارون امروز عرضه های سنگین یرا تجربه کرد خریدار این عرضه ها حقوقی و فروشنده نیز حقوقی بوده است برخی از دعوای سهامداری و  در خواست  تسلط نفت  بر شرکت خبر می دهند و برخی از بهره  برداری طرح ها ولی بحث جابجایی در مثبت ها  بیشترین  بحثی است که مطرح  است  . یک نکته در مارون  همین که خیلی ها در سهم  فروشنده  نیستند و خریدار هستند  یک  نکته  بسیار مهم  برای سهم  است و عاملی برای توجه نوسان  گیران  به  سهم . شاید بازی جابجایی تمام  شده  باشد ولی هنوز برخی به  دنبال  سهم  باشند  . به نظر فردا  کار مارون  بسیار سخت و دشوار است و بعید است از ۳۳۰۰ به این  راحتی عبور کند  .

کنتورسازی با خبر انتشار گزارش با  رشد مواجه  شد هر چند گزارش باردیگر ابهام  سهم  را  بیشتر کرد ولی حداقل حسابرس با  اما و اگر ان  را تائید  نمود  . گزارش حسابرسیشده سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴ شرکت کنتورسازی بالاخره نهایی شد و بر روی کدال قرار گرفت. از مقدار سود ۱۵۰۸۰ زیالی اعلام شده در آخرین گزارش شرکت، مقدار ۱۵۳۰۵ ریال (پوشش ۱۰۱٫۵ درصدی) به تایید حسابرس شرکت رسیده است. با گزارش حسابرسی شده ابهام های سهم بیشتر شد. مالیات ارزش افزوده و عملکرد و پرداختی به گمرک از جمله ابهامهای  گزارش حسابرس است که می تواند سود اعلامی را بسیار متاثر کند

فولاد مبارکه ترمز افت قیمتی را در سطوح ۱۲۰ تومان کشید این سهم میتواند از قیمتهای ۱۲۰ تومان برگشته و تا قیمتهای ۱۳۲ تومان رشد نماید فولادی که خبرهای بنیادی خوبی به خصوص افتتاح طرح توسعه و افزایش ظرفیت تولید و فروش را به همراه دارد

مرقام  طی شفاف سازی اعلام کرد:  ایران ارقام  فعالیت جدیدی در زمینه صندوق‌های فروشگاهی ندارد.

در گروه  قند  امروز ان  طور که انتظار داشتیم  نبود  . منتظ بودیم حداقل ۲ ۳ روزی مثبت  باشند ولی نبودند  . در این  گروه  قند  قزوین  هم  گزارش افزایش سرمایه  داده است  . گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۶۵,۰۹۸,۳۷۴,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۰,۱۹۶,۷۴۸,۰۰۰ ریال از محلآورده نقدی سهامداران به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شدهبه نظر در این  گروه  قزوین  اصفهان  قپیرا  قشهد  سهم های خوبی هستند ولی باید  شرایط بازار را در نظر گرفت

برخی سهم ها  چراغ  خاموش بازدهی می دهند  به نظر کهمدا  یکی از انهاست و می تواند  بازدهی خوبی را  بدهد  بهتر است  سهم  را  برای نوسان  نخرید سهم  با دید  میان مدت و کمی نگهداری و حتی حضور در مجمع می تواند  جالب باشد  .

در گروه حمل و نقل هنوز چشم  بازار به  دنبال  حریل و حپارساست  . حپارسا  بعید است حرکتی بکند ولی  حریل مشکوک است  در مورد این  سهم  گویا  با  برخی کد ها در حال  جمع و جور کردن  بازار هستند  تا  زمانی که حبر اصلی سهم  که  بحث بلوک  و واگذاری ان  است  برسد سهم درجا می زند ولی در محدوده  ۱۳۰۰ و کنتر از ان می تواند  مورد  توجه  باشد  . در این  گروه  بلوک  بازی حکشتی نیز جالب توجه  بوده ست

امروز تایرا  را هم خوب میخریدند  دیروز هم در مورد  این  سهم  صحبت  کردیم  به نظر جایی بلند می شود  . در این  سهم  نیز به نظر با توجه  به  حجم  جالب توجه  ۲ هفته  اخیر شرکت  به نظر خبرهایی در دل سهم  است  . بازی در مورد  این  سهم به  قیمت های خرید خوب بستگی دارد  به نظر در منفی ها  بخرید و بعد  بازی را  زیر نظر داشته  باشی بد نیست  .

پترول امروز صف خرید هم  بود ولی بعد  عرضه شد  . عرضه بلوک ۶٫۷ درصدی پترول به قیمت ۱۴۳۰ ریال در تاریخ ۱۰ شهریور ماه باردیگر بازار را  به  وجد  اورده است  . این  بار نیز باید دید  بلوک  انجام می شود  یا خیر برخی معتقدند  بلوک  صرت  میگیرد و بعد  پترول یک  نوسان  مثبت دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم

۸ شهریور  ۹۵