گزارش بازار دوشنبه ۱ شهریور ۹۵
شروع ماه نیمه گرم
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۰۰ امروز دوشنبه ، ۱ شهریور اولین روز از اخرین ماه تابستان را در حالی اغاز کردیم که بازار امادگی مثبت ها را داشت و به خوبی از ان استقبال کرد به خصوص که برخی میگویند در هفته دولت هستیم و بازار در این هفته یک بالایی میزند ولی نحوه فروش حتی در صنایعی مثل خودرویی نشان می داد ترس از اخر شهریور و اعتباری هاو خبرهای مبهم سیاسی و اقتصادی فراتر ازاین موارد است . البته این را هم بگوییم واقعاً بازار را خوب می خرند ولی یک عده منتظر نشسته تا سهم در این روزها در مثبت بفروشند و در منفی دوباره سهامدار و خریدار شوند که به نظر این بازی این روزها ادامه داشته باشد
یک نکته جالب در بازار این است که بازار خودرو پالایشی را روبرو هم قرار داده یکی تضعیف می شود دیگری رشد می کند و برعکس . این هم خوب نیست . به طور کلی باید از این دست معاملات در بازار که منطق را زیر سوال می برد پرهیز شود . ولی یک نکته بارز در بازار دیده می شود و ان هم این است که بازار تمایل و انگیزه خوبی برای مثبت شدن دارد ولی فشار عرضه ها این را نمی گذارد و مانع این امر است
حال راه چاره چیست . یا شما سرمایه گذاری بلند مدتی هستید و باید با دید میان مدت و بلند مدت به بازار نگاه کنید که خیلی از این نوسانات پیروی نکرده و دور خواهید بود و یا نوسان گیر هستید و ان وقت است که باید حواستان خوب جمع باشد .
بازهم تاکید می کنیم اگر دید یک فرد خوش بین به خرید را دارید با این سناریو یعنی کاهش نرخ سود ، انتخاب هیلاری ، انتخاب روحانی و … بازار می تواند دوران رونق خوبی را شاهد باشد که زمینه سازی ان از حالا انجام خواهد شد . کسانی موفق ترند که جلوتر باشند ولی در این بین باید مراقب مقاطعی که ممکن است بازار با شرایط خوبی مواجه نیست و عرضه ها در ان قوی تر است باشیم .
برای یک پیش بینی کوتاه مدت به نظر شاید بازاردر هفته دولت کم تقویت شود ولی ضعیف است ولی در مجموع بازار یک صعود موقت یک ریزش تند و تیز و بعد یک صعود قوی تر را دارد که مشخص نیست چه عاملی ان را باعث می شود ولی خبرهای مثبت و ورود جریان نقدینگی به بازار کمی بهبود یافته است
و اما برویم سراغ بازار … بازار امروز با یک حرکت چرخشی جالب اغاز شد اول خودرویی ها افزایشی شدند و پالایشی ها منفی و بعد بازی و جو روی خودرویی ها اغاز شد قبلاً به یاد دارید از زمان اولین رنج تا صف شدن صفر تا صد سایپا ۱۰ دقیقه هم نبود و حالا ۲ ساعت طول کشید و اخر عقب نشینی کرد . این یعنی سرنوشت امروز پالایشی ها با کمی تخفیف در انتظار خودرویی هاست مگر کمک شایانی به گروه شود .
برای بازار فردا به نظر روز چندان مثبتی نیست ولی این را از قیمت ها می گوییم ممکن است فضای بازی بازار طوری دیگری باشد . ولی فردا قطعاً روز سختی خواهد بود
و اما در شاخص امروز شاخص تا نزدیکی های ۲۰۰ واحد هم رشد کرد ولی بعد به خاطر جو سنگین پالایشی ها تا منفی اندک هم پیش رفت اخر کار با یر به یر و اندکی افت تمام کرد که شبندر فولاد شپنا و برخی پالایشی های دیگر موثر بوده و بلوک بازی غدیر هم تاثیری نداشت
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
روحانی هم تند و تیز صحبت کرده است … کشور در حوزه نوآوری ۲۸ پله ترقی کردهمی گویند دولت همه اش به فکر مذاکرات هسته ای بود؛ بله به فکر مذاکرات هم بود و به آن افتخار هم میکند؛ برجام سلامت مردم را بهتر تضمین کرد لااقل در بخش سلامت می توانید قضاوت کنید که داروهای خارجی راحت تر بدست می آید و تماس بخشهای خارجی و مشارکت بعد از برجام بهتر شده است . یک جا می‌خواهد کنسرتی برگزار شود مجلس قانون گذاری شکل می‌گیرد در حالی که ما مجلس شورای اسلامی داریم و هرکسی که صبح بیدار میشود و یک تریبون پیدا میکند نمیتواند قانون گذاری کند، و وزیر نباید نیز تبعیت کند چرا که وزیر باید تابع قانون باشد.از نظر من هیچ وزیری دربرابر هیچ فشاری نباید کوتاه آید و عقب نشینی کنداگر قرار است قانونی وضع شود باید از طریق مجلس اقدام شود و مراحل خود را در شورای نگهبان طی کند و در نهایت رئیس جمهور آن را ابلاغ کند تا عملی شود.نقدهای غیر منصفانه علیه دولت را تحمل کرده ایم و کم‌کم به آنها عادت کرده‌ایم.شرایط طوری شده است که وقتی یک روز حرف بدی در رسانه‌ها نوشته نمی‌شود تعجب می‌کنیم که گویا به مرخصی رفته‌اند
در سوی دیگر صداوسیما پخش زنده سخنرانی روحانی را در جمع پزشکان زمانیکه روحانی به کنایه گفت «اگر میشد من هم قطعنامه‌های سازمان ملل را پاره میکردم» قطع کرد.
عبدالفتاح سیسی رییس‌جمهور مصر گفت که پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل برای مذاکرات مستقیم در مسکو دعوت کرده است.
دیدار وزیرخارجه عربستان با «میخائیل بوگدانف» نماینده ویژه پوتین در جده.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان پایان یافت
در خبرهای سیاسی بازهم بحث درگیری در اسرائیل و فلسطین مطرح است . رسانه های اسرائیلی از به صدا درآمدن آژیر هشدار موشکی در جنوب سرزمین های اشغالی و در نزدیکی نوار غزه به همراه وقوع دوانفجار خبر دادندحمله موشکی رژیم صهیونیستی به نوار غزهنیروی هوایی رژیم صهیونیستی در واکنش به شلیک راکت به مناطق جنوبی اراضی اشغالی، به اهدافی در نوار غزه حمله کرد
در خبرهای اقتصادی درآمدهای گمرکی کشورمان در چهار ماه نخست امسال با وجود کاهش هفت درصدی واردات، در همسنجی با پارسال ۱۰ درصد افزایش یافت. ایرنا
سفر هیاتی از پکن به تهران برای نهایی کردن توافق معاون شرکت ملی نفت از ادامه همکاری با شرکت های سی ان پی سی و سینوپک چین به ترتیب در فاز دوم توسعه میدان آزادگان شمالی و فاز دوم توسعه میدان یادآوران خبر داد.قرار است در سفر هیات چینی به تهران در هفته های آینده، مذاکرات مربوط به بخش های بازرگانی، اقتصادی و فنی مرتبط با توسعه این میدان ها نهایی شود
در سایر خبرهای اقتصادی دولت قراردادهای پر حاشیه جدید نفتی را برای اجرا ابلاغ کرد
نوبخت: نرخ تورم سالانه مرداد ۸٫۷ درصد شد این نرخ نسبت به تیرماه ۳ دهم درصد کاهش نشان می دهد همچنین گفته رفع نابرابریها در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان موضوعی است که درلایحه برنامه ششم دیده شده تا درمدت ۵سال آینده نابرابری ها به طور عادلانه برطرف شود او گفته عدم اعلام آمارهای فروش نفت در سال گذشته به دلایل سیاسی و دیپلماسی بین‌المللی بود و قبل از اعلام توافق برجام نمی‌توانستیم این آمارها را منتشر کنیم. تا ۱۵ آذر ماه بودجه سال ۹۶ به مجلس ارائه میشود. بودجه به صورت عملیاتی تنظیم شده و تلاش میشود نابرابریها در حقوق و دستمزد چه در بین شاغلان و چه بازنشستگان برطرف شود.
در خبرهای نفتی فهرست خریداران نفت ایران که در دوران تحریم به پنج کشور محدود شده بود با اجرای برجام طولانی تر شده و ماه گذشته میلادی با افزوده شدن برخی کشورهای اروپایی، به ۱۰ کشور افزایش یافته است
و اما در دلار امروز نرخ دلار به ۳۵۴۰ نزدیک شد و به نظر دلار کمتر از این ارقام خیلی بعید است بشود .
در سوی دیگر در بازارهای جهانی با اغاز این بازارها اکثراً با رشد دلار کالاها منفی شدند .
نفت به زیر ۵۰ امد ، مس زیر ۴۸۰۰ و روی ۲۲۷۹ دلار بود که به نظر فضای بازی گروه های بازارهای جهانی خیلی رو به راه نیست
دور خودرویی ها!!!
خودروییها امروز بالاخره با حمایتهای صورت گرفته با روند مثبت همراه شدند خودروییهایی که در حال تدارک برای فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه خود بوده و کم کم اقبال بازار به خودرویی ها در حال برگشت است.قرارداد سایپا و سیتروئن یک ماه دیگر نهایی میشود و این خبر جالبی برای گروه سایپا و خودرو می تواند باشد ولی فعلاً انها را خیلی خوب نمی خرند .
البته امروز اخر وقت بازار طوری رفتار کرد که به نظر بازار فردا روی این گروه حسابی خجالت زده می شود .
خبر شروع به تولید اتوبوس و مینی بوس توسط زامیاد و اغاز همکاری با ایویکو باعث رشد قیمتی این سهم شد زامیادی که به سمت قیمتهای ۱۱۲ و ۱۲۰ تومانی حرکت میکند البته بیشتر بازی سهم نوسان گیری است .
ایرانخودرو هم با رشد قیمتی مجددا به سطوح بالای ۳۲۰ تومانی برگشت این سهم میتواند با ادامه روند صعودی تا قیمتهای ۳۴۰-۳۶۰ تومان رشد نماید اگر فشار عرضه ها به سهم امان داده و یک خبر مثبت از ایرانخودرو منتشر شود سهم توانایی رشد قیمتی تا سطوح یاد شده را خواهد داشت
سایپا به زودی با خبرهای خوبی مواجه می شود شفاف سازی فروش سایت کاشان و فروش سهام سایپا دیزل همگی میتواند تعدیل مثبت غیر عملیاتی خوبی برای سهم و محرکی برای رشد قیمتی سهم شود البته در صورت روند صعودی انتظار قیمتهای ۱۲۸ تومان را در مرحله اول را از سایپا داریم
استراحت پالایشی!!!
در نمادهای پالایشی شاهد استراحت نمادهای این گروه بودیم خبرهایی از ارسال و صورت حساب به پالایشی ها به گوش میرسد امری که میتواند باعث تحول در سوداوری پالایشی ها شود
شاوان به سمت قیمتهای ۱۱۰۰ تومان برگشت قیمتهای منفی فعلی میتواند شکار مناسبی برای سهم پرریسک باشد شاوانی که در صورت برگشت قیمتهای ۱۲۵۰ و ۱۴۰۰ تومانی را پیش روی خود به عنوان اهدافش خواهد داشت شاوان شایعاتی در خصوص جهش سوداوریش عمدتا به واسطه افزایش ظرفیت تولید دارد
پالایش نفت تهران هم با روند نوسانی منفی همراه شد سهم حمایت خوبی در قیمتهای ۳۲۰ تومانی دارد به دلیل شناور بسیارپ ایین این سهم خریداران خوبی در انتظار شتران ۳۲۰ تومانی برای خرید و نوسانگیری بر روی این سهم هستند
شبندر ۵۰۰ تومانی هم میتواند گزینه مناسبی محسوب شود این سهم فعلا در قیمتهای ۵۰۰ تا ۵۲۰ تومان در نوسان است شبندری که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و در صورتی که بتواند بودجه اش را با تعدیل مثبت همراه سازد توان شکست مقاومتش را پیدا خواهد کرد
سرمایه گذاریهای خوش اقبال!!!
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد خوش اقبالی بازار به نمادهای این گروه بودیم سرمایه گذاریها همچنان دارای پتانسیل بالایی بوده و در صورت رشد بازار شاهد رشد خوبی در قیمت سهام این گروه خواهیم بود
سرمایه گذاری سایپا امروز با نوسانات بهتری همراه شد جو مثبت خودروییها سریعا بر این سهم سرمایه گذاری تاثیر میگذارد وساپایی که در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۱۲۰ تومان روند صعودی خوبی را در پیش خواهد گرفت
فروش بلوک ۲۰ درصدی شلیا توسط توسعه صنعتی با موفقیت انجام شده و وتوصا کلا از سهام شلیا خارج شد از یک طرف پتانسیل تعدیل مثبت و از یک طرف شناسایی سود مناسب از این طریق باعث ادامه نوسانات مثبت در وتوصا شد اما انتظار بسیار بالایی نمیتوان از سهم به دلیل رشد قیمتی اخیرش داشت
گروه توسعه ملی را کسی نگاهش نمیکند شرکت با عرضه خرد سهام ایرانترانسفو میتواند سود بالایی از فروش سرمایه گذاریها شناسایی نماید وبانکی که ارزش ذاتیش سطوح ۲۴۰ تومان است این سهم به زودی برنامه خروج از سهام سه شرکت را شفاف سازی خواهد کرد
برقی های پرنوسان!!!
برقی ها هم این روزها با نوسانات مثبت خوبی همراه هستند برقیهایی که پر نوسان ظاهرا شده و با برخی خبرها به خصوص در زمینه پرداخت مطالباتشان و برنامه دولت برای تسویه بدهی خود به این صنعت با اقبال همراه شده اند
ایرانترانسفو با رشد قیمیت سطوح ۱۶۰۰ تومان را برای باردیگر پشت سر گذاشت هدف نهایی سهم سطوح ۱۸۰۰ تومان است این روزها معاملات دو طرف حقوقی ها در این سهم جالب توجه و عامل رشد قیمتی سهم میباشد بترانسی که شنیده میشود در پی دریافت بخش عمده ای از مطالباتش می باشد
در نماد نیروگاه دماوند شنیده میشود عملکرد شرکت در تابستان در زمینه فروش برق بسیار عالی بوده و شرکت توانسته عقب ماندگی ۳ ماهه ابتدایی سال را جبران نماید دماوندی که میتواند کماکان به روند صعودی خود ادامه دهد
کنتورسازی ایران با خبر احتمال انتشار گزارش حسابرسی و تایید سود شرکت تا چند روز دیگر با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد سهم عجیبی است این سهم …
چراغ خاموش سیمانی ها!!!
سیمانیها فعلا چراغ خاموش حرکت میکنند سهام این گروه با روند نوساین همراه بوده و خبر کاهش تخفیفات سیمان هم نتوانسته کمکی به شکل گیری روند پایدار گروه نماید
سیمان خوزستان هم با نوسانات منفی به روند خود ادامه داد شنیده میشود صادرات این شرکت به عراق ۴۰ درصد کاشه و شرکت نمیتواند بودجه خود را محقق نماید سیمان خوزستانی که گزارشات بسیار مهمی در پیش رو داشته تا وضعیت فروش به خصوص صادراتش مشخص شود
سیمان داراب با نوسانات منفی همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۰۰ تومانی میرود این سهم به نظر میرسد با توجه به تخفیفات بالای فروش با کاشه سود همراه شود
در نماد سیمان غرب شایعه اعلام سود ۱۰ تومانی و کاهش شدید سود شرکت به دلیل مشکل صادرات به عراق باعث شده تا سهم همچنان با فروش و عرضه و روند منفی همراه شود
چهارگوشه بازار!!!
اتیه داده پرداز با عرضه های سنگین باز هم صف خرد را خفظ کرد همچنان میل خرید در قیمتهای بالای ۷۰۰ تومان هم در سهم بالاست داده پردازی که فردا به نظر میرسد به سمت تعادل روند پیش برود این سهم همچنان خریداران خوبی دارد
ماشین سازی اراک با رشد قیمتی سعی در شکست قیمتهای ۳۲۰ تومانی داشت این سهم شایعه تعدیل مثبت سنگین را پیش رو دارد شایعه ای که البته هنوز تایید نشده و با گزارشات شرکت همخوانی ندارد فاراک قراردادهای خوبی در دست دارد اما رشد قیمتیش بیشترش منوط به تحقق شایعه تعدیل مثبتش می باشد
ریل پرداز سیر با نوسانات مثبت به سقف قیمتی ۱۴۸ تومانی رسید در صورتی که سهم بتواند از این سد قیمتی بگذرد میتواند تا قیمتهای ۱۶۰ تومان رشد داشته باشد این سهم با شایعه تعدیل مثبت همراه میباشد گفته می شود در مجمع موسسه کوثر حرف از فروش بلوک این شرکت مطرح شده است .
در بازار امروز خریدار برای بلوک شلیا امد که ماهیت این خریدار می تواند جالب باشد . به نظر شلیا در بازار یک رشد نوسانی را داشته باشد . وتوصا هم همینطور یک نیمچه نوسانی را دارد .
امروز رانفور بسیار پر حجم بود هر وقت سهم پر حجم شده خبرهای خوبی رسیده است در این گروه مداران را در منفیو همکاران را برای میان مدت زیر نظر داشته باشید .
در مورد مگسال به نظر تا زمانی که تلیسه می تازد مگسال نیز حرکت خوبی را دارد سهم با کمی بازی بازی دوباره مسیر رشد خود را اغاز می کند .
در وصندوق سهم گارش داد . در مورد سهم باید گفت که روی سود ۳۲۲ ریالی سال ۹۵ تاکید کرده و سود سال ۹۶ را نیز ۳۰۲ ریال اعلام کرده است در مجمع نیز ۳۰۰ ریال تقسیم می کند به نظر قیمت سهم پاییئن نیست و منطقی است ولی بالا هم نیست . وصندوق به نظر زیر ۲۰۰۰ ریال نباید باشد
در این گروه وبانک را خوب می خرند غدیر نیز امروز بلوک بازی های جالبی را داشت به نظر بازی غدیر هم به زودی اغاز می شود
امروز ورنا را خوب رنج می کشیدند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پیش بینی درآمد هر سهم برای سال جدید مبلغ ۳۰۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. شرکت آخرین پیش بینی سال ۹۵ را با ۶% تعدیل منفی نسبت به گزارش قبل به ازای هر سهم ۳۱۹ ریال سود اعلام کرده است.شایان ذکر است که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری شامل فروش ۳۶% سهام شرکت نیرومحرکه به قیمت ۴۲۶۵ ریال و با بهای تمام شده ۱۷۸۷ ریال می باشد. که در بودجه اورده است . به نظر فردا دیگر این قیمت برای ورنا نیست
در گروه ساختمان امروز نوسان گیری و سفته بازی روی ثعمرا سهم را به صف خرید رساند در حالی کگه ثشاهد تعدیل منفی زده است . در این گروه ساده است اول کار ساختمانی را برای فروش در بودجه می اورند تا روز اخر هست بعد می گویند ای داد بیداد فروش نرفت و تعدیل منفی و دباره برای سال مالی جدید ان را می اورند و این رویه ۳ سال گذشته ساختمانی ها شده است
در این گروه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال جدید را بر مبنای اطلاعات دریافتی از مبلغ ۱۱۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.جالب است سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل: ١٣۴ ریال و درصد تغییر و تعدیل ان ١۴% تعدیل منفی است . در سوی دیگر در شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس اولین پیش بینی درآمد هر سهم مبلغ ۵۸۷ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل ۵٣٨ ریال ریال بوده که گویا تعدیل منفی می دهد ان هم ا نوع سنگینش و بعد این که با توجه به برنامه جدید تعدیل ۹% سود را نیز داشته است . در ثنوسا زیان را کم کرده است که ابته بازهم از محل فروش برخی منابع و درامد متفرقه است
در ثفارس نیز سود هر سهم شرکت با ۷% رشد ۳۰۰ ریال پیش بینی شده ولی جهشی در کار نیست . البته حرکات سهم بیشتر بازی است . و امروز تمدید حق تقدم سهم باعث نوسان ۱۰% در سهم شد
حمل و نقلی ها هم خوب مثبت هستند . در این گروه سهم های خوب در حال صف شدن هستند حکشتی افت خوبی کرده توریل را بیشتر زیر نظر داشته باشید ولی تاکید ما طی روزهای گذشته روی دو سهم بود حپارسا و حریل که حریل مسیر خودرا می رود . به نظر ۱۸۰۰ ریال برای حریل بد نیست . از سوی دیگر حپارسا با اعلام ۱۰% رشد سود نگاه ها را به سمت خود جلب کرد به نظر سهم به زودی با صف خرید مواجه می شود سهم را زیرنظر داشته باشید
امروز یکی از مثبت های بازار افست سود . در مورد این سهم بارها تاکید داشتیم قبول کنید سهم بی درد وسر و سهم خوبی است سود سال ۹۵ نیز با ۱۱% رشد ۹۴۹ ریال اعلام شده بود از نظر دارایی محوری هم کم نمی اورد به نظر در منفی های امروز سهم را خریده و فعلاً به فکر سهم نباشید بی شک سهم سود های فوی تری را نیز می دتواند بدهد
در نماد خاور امروز بازی جالبی شکل گرفته بود و سهم صف خرید شد ولی به نظر این سهم هم فردا دیگر این چنین معامله نخواهد شد
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ شهریور ۹۵
