گزارش بازار یکشنبه ۳۱ مرداد ۹۵

با  نظم و ترتیب ،یکجا نشسته …

گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰   امروز یکشنبه  بازار شبیه  روزهایی بود که  دانش اموزان  روزهای اول مدرسه  می روند  و سر کلاس عاقل مینشیند تا  روزهای بعد با  شناخت  محیط اتش بسوزاند  . البته  امروز اخر مرداد  هم  بود  دومین  فصل سال هم  کم کم دارد تمام می شود  تابستان  به  پایان  رسیده  و پائیز می اید  . این که  بازار این  روزها  عاقل نشسته است  ناشی از همین  تغییر ذائقه هاست  بازار تا چشم  به هم  بزند  اخر شهریور رسیده و  باید حسابش پاک  باشد  این  پاک  بودن حساب برای بازار مهم  شده است و از همین  رو  برخی ۲ کار را در دستور کار این مدت  تا  مهر قرار دادند  یکی این  که  اعتبار نگیرند  تا  در زمان  تسویه  راحت تر باشند و دوم  این که اعتبار داشته  را نیز کمک کنند تا  به  صفر نزدیک  باشند هر دو  سیاستی است که  بازار را  به حاشیه می برد  و فشار عرضه  را  زیادو  تقاضا  را کم می کند .

البته  امروز یک  موج امیدواری  در بازار شکل گرفته  بودو ان هم  این که دوباره حقوقی ها دست  به خرید شده  بودند و امیدواری بعدی هم  این  بود که موج  فشار فروش ایجاد می شد ولی خریداران  خوبی در بازار بودند  . این جای امیدواری است ولی نباید  به  بازار خیلی هم  غره  شد که  بله  اوضاع  بسیار خوب پیش می رود  باید گذاشت  شهریور که  همیشه ماه  سختی بوده تمام  شود

و اما در بازار امروز نشانه های جالبی در بازار وجود داشت  که افت پالایشی ها توجه  به  خودرویی ها و سایر گروه ها از نکات  مهم  بازار امروز بود  ولی باید دقت  کرد  فضای بازار با این  شرایط نمی تواند  متحول شود وفقط کمی بهتر می شود  . برای روز دوشنبه  که  فردا  باشد  به نظر برخی گروه ها نظیر پالایشی منفی  و برخی دیگر نظیر  خودرویی مثبت می شوند از همین  رو  بازار فردا  بازار جذاب و جالبی  خواهد بود  .

و اما  در شاخص  …

شاخص امروز خوب اغاز کرد  با  صفوف  پالایشی ها  مثبت  شد و بعد  رفته  رفته  عقب نشینی کرد   و با این که  با  رشدی ۱۷  واحدی مواجه  شده و ۷۸ هزار را  باردیگر پس گرفته  بود ولی هنوز متزلزل ظاهر می شود  . در شاخص امروز به  جز امید که  سهم  منفی بازار بود  بقیه  سهم ها  خوب خرید و فروش شدند و به ترتیب غدیر فملی صندوق همراه  شبندر با جو  مثبت مواجه  شدند

به نظر فردا  بازهم  شاخص موج  مثبتی را  دارد

و اما در حاشیه  بازار چه خبر بود  …

رهبر انقلاب در دیدار با ائمه جماعات مساجد استان تهران  از فتنه  صحبت کرده است و نشان  می دهد پشت  قضیه در حال  رایزنی هایی است  که در حال  انجام  است . ایشان  گفتند در اوایل فتنه به یکی از سران فتنه گفتم شما در ظاهر با نظام هستید و به گفته خودتان در حال اعتراض انتخاباتی هستید اما بدانید که مدیریت این جریان به دست بیگانگان می افتد و آنها با استفاده از کار شما، اصل نظام را هدف می گیرندآنها -البته اگر با نگاه خوشبینانه به ماجرا بنگریم- حرف اینجانب را نفهمیدند و وارد شدند و همه دیدند که چگونه انتخابات، بهانه ای برای حمله و نفی اصل نظام شدبرخی می گویند یک حرفی آن موقع زده شده، بگذریم؛ اما باید توجه داشت که اگر در طرفداری از کسی حرفی زده می شود که مخالف سخنان و مواضع اوست، آن شخص باید اعلام مخالفت کند وگرنه به حساب او گذاشته می شود

مهم ترین محورهای سخنان امروز رئیس جمهور در روز ملی صنعت دفاعی
ما در برجام موفقیت‌ها و پیروزی‌های فراوانی را به دست آوردیم که یکی از آن موفقیت‌های بزرگ در برجام، پیروزی اخلاقی ملت ایران بود. برجام یک کار عظیم و بزرگی بود که بسیاری از نیروهای ما کارگزاران نظام ما در بخش‌های مختلف در او نقش و تاثیر داشتند و وزارت دفاع از جمله آنها بود. در طول مدت ۱۲ سال یا بیشتر ما را متهم می‌کردند که به صورت مخفیانه در پی ساخت سلاح‌های کشتار جمعی هستیم، یکبار در ماجرای شیمیایی و الحاق ما به کنوانسیون شیمیایی و بازرسی‌هایی که آن زمان از جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت ثابت شد که دشمنان ما تهمت‌های ناروا و واهی نسبت به ما روا داشته بودند. روحانی:ورود اس ۳۰۰ به ایران یک کلمه رمز برای دنیاست/ برجام صدها خاصیت  دارد/ برای اولین بار در سال ۶۸ درباره اس ۳۰۰ به رهبری نامه نوشتم          .

در سوی دیگر   سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز برای بررسی قراردادهای نفتی گفت که جمع بندی این جلسه اعمال اصلاحات لازم در قراردادهای نفتی بود و بر همین اساس اصلاحات مورد نظر امروز توسط رییس مجلس به رئیس جمهور اعلام می‌شود. بعد از صحبت‌های آقای زنگنه و توضیحات ایشان در مورد قراردادهای جدید نفتی کسانی که ابهاماتی داشتند ابهاماتشان برطرف شد و به نظر می‌رسد توضیحات ایشان برای نمایندگان قانع کننده بود.

در خبرهای عراق نیروی هوایی عراق شب گذشته میلیون‌ها اطلاعیه و جزوه را بر روی شهر موصل پخش کرده و از مردم شهر خواسته آماده آزادی موصل باشند . در حال حاضر نیروهای ارتش و امنیتی عراق در جنوب موصل در پشت دروازه‌های شهر القیاره (۶۳ کیلومتری موصل) مستقر و آماده اعلام فرمان آغاز مرحله سوم عملیات برای آزادی شهر موصل و مناطق اطراف آن هستند.

شمخانی در دیدار با رئیس مجلس عراق:آزادسازی موصل سر آغاز ثبات و وحدت ملی عراق است/ جمهوری اسلامی ایران در هر شرایطی در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود/

آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا NSA که به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین نهاد جاسوسی سایبری و تکنولوژیک در سراسر دنیا شناخته میشود، مورد حمله هکری قرار گرفته و هک شده است.

در امریکا نتیجه یک نظرسنجی نشان می‌دهد نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پس از سه هفته ناکامی و عقب ماندن از رقیب دموکراتش، اکنون حدود یک درصد از او پیشی گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای عنوان داشت که در صورت پیروزی نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری، وی به همراه خانواده اش ایالات متحده را ترک می کند.

به گزارش مهر، «باراک اوباما» در مصاحبه با روزنامه «وورلد نیوز پالیتکیز» با بیان این مطلب در ادامه گفت: من و خانواده ام که تا پایان تحصیلات دخترم ساشا، در آمریکا هستیم، اما اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، بدون هرگونه معطلی، از آمریکا خواهیم رفت

در خبرهای اقتصادی محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در دولت قبل:اگر تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کرد، بی‌تردید قیمت ارز در کشور بالاتر می‌رفت.اگر برجام نبود، فروش نفت باز هم کمتر می‌شد و ممکن بود شرایط بحرانی‌تر از آن چه تصور می‌شد، بشود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

وزیر نفت در شبکه خبر در مورد  قرار داد های نفتی صحبت  کرد  …  برای قراردادهای جدید نفتی سقفی گذاشته ایم. تولید یک میلیون بشکه نفت در روز و ٢۵٠ میلیون متر مکعب در روز. می گویند چرا باز پرداخت پول پیمانکار را محل تولید میدان می دهید؟! پس از کجا بدهیم؟! از سالها پیش در قراردادهای بیع متقابل بوده است.یکی از مزایای قراردادهای جدید نفتی افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی است. قراردادهای عراق و چند کشور شبیه ماست.هر چه نفت تولید می شود برای ماست. هر چه نفت در مخزن است از مال ماست. کجا حاکمیت ما از بین می رود؟!اگر تولید نفت به هر دلیل متوقف شود بازپرداخت به پیمانکار متوقف می شود.قانون حاکم بر قراردادها، قانون ایران است. تمام مصوبات کمیته مشترک باید به تایید شرکت ملی نفت برسد.

در دلار شاهدیم  که قیمت  دلار به  ۳۵۳۰  ۳۵۴۰  رسیده است

و اما در بازار چه خبر است  …

سد راه پالایشی ها!!!

در نمادهای پالایشی فشار عرضه ها سد و مانع رشد بیشتر قیمتی سهام این گروه شد شنیده میشود قیمتهای مورد نظر پالایشی ها ابلاغ و به زودی شاهد انتشار گزارشات ۳ ماهه پالایشی ها خواهیم بود این  گزارش ها  نقطه اوج  این  شرکت ها و شرایط انها خواهد بود .

پالایش نفت لاوان اوضاع بهتری داشت سهم شناور کمتری داشته و بالطبع فشار فروش کمتری را تجربه میکند این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۲۵۰ تومان و سپس ۱۴۰۰ تومان پیشروی نماید اگر روند قیمت نفت همچنان صعودی باشد سهم پتانسیلهای صعودی خوبی خواهد داشت

در نماد پالایش نفت بندر عباس علی رغم حمایت ارمان شهر از سهم شاهد فشار فروش و عرضه هستیم این میتواند تا قیمتهای ۵۶۰ تومان و در نهایت ۶۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود شبندری که گزارش ۳ ماهه بسیار مهمی دارد

اما پالایش نفت تهران که به سهم پرنوسان گروه معروف است با رشد قیمتی و نوسانات مثبت به سمت سوطح ۳۶۰ تومان به راه افتاد این سهم میتواند در صورت شکست قیمتهای ۳۶۰ تومانی تا قیمتهای ۴۲۰ تومان بالا برود خبرهایی از تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی در شرکت شنیده میشود

در این  گروه  به نظر فردا در ۵% منفی ها خرید  بد نیست  . البته  فردا  گارد قیمت  نفت نیز مهم  است  .

فردا  دقت کنید  برای ریسک  گریز ها نیز شپنا  ۲۶۰۰  ریالی بد  نیست  .

نشانه های بازگشت؟؟؟

در نمادهای خودرویی نشانه هایی از برگشت روند دیده شد در اواخر وقت معاملات شاهد شکل گیری نوسانات مثبت در نمادهای خودرویی بودیم

امروز زامیاد با حمایت بسیار خوبی همراه شد همانطور که پیش از این اشاره شد سهم با تولید مینی بوس میتواند از تک محصولی خارج و به سمت تحول در تولید و سوداوری حرکت نماید به خصوص اینکه زامیاد مشکلات مالی کمتری نیز دارد

سایپا قیمتهای ۱۱۸ تومان را از دست نمیدهد سهم حمایتهای خوبی در این قیمتها داشته و به دنبال بهانه ای برای رشد قیمتی و برگشت روند میباشد سایپایی که با فروش  سایپا دیزل سود خوبی اعلام و علاوه بر این فروش سهام سایپا کاشان را هم به دنبال دارد باید در انتظار تعدیلات غیر عملیاتی در این سهم بود

سایپا دیزل اما به قیمتهای ۱۴۵ تومانی رسید قیمتهایی که مصادف است با حمایت سهم سهامداران در انتظار مشخص شدن خریدار بلوک مدیریتی این سهم میباشند اگر خریدار خارج از مجموعه سایپا باشد خکالوه پتانسیل یک جهش قیمتی ۲۰ درصدی را خواهد داشت در غیر اینصورت سهم پتانسلیی جز افزایش سرمایه ندارد

در این گروه  به نظر ورنا  وساپا خود خودرو و خگستر را نیز برای نوسان می توان  زیر نظر داشت

سرمایه گذاریها در انتظار مسیر راه!!!

در گروه سرمایه گذاری هم نوسانات خوبی را شاهد بودیم سرمایه گذاریهایی که در انتظار مشخص شدن مسیر و روند شاخص کل می باشند

معادن و فلزات با رنج قیمتی مثبت همراه شد این سهم را نباید دست کم گرفت معادن با ریسک پایینی همراه و یتواند رشد قیمتی خوبی به دلیل ارزش ان ای وی بالای خود در حد ۱۰ الی ۱۵ درصد را تجربه نماید

سرمایه گذاری رنا پس از اصلاح قیمتی که انجام داد امروز را با نوسان مثبت همراه شد شنیده میشود این شرکت به زودی یکی دیگر از داراییهای خود را به فروش و هزینه های مالی خود را صفر خواهد کرد

ایته دماوند فعلا در قیمتهای ۳۶۰ تومانی زمینگیر شده است سهم به نظر نمیرسد فعلا توان رشد قیمتی بالایی داشته باشد از حمایتهای جانانه سهم نیز فعلا خبری نیست واتی که فعلا در همین سطوح تا به وجود امدن پتانسیلی در نوسان خواهد بود

در بازار به نظر وامید و وهور گزینه های خوبی هستند  .

استراحت فولادیها!!!

در گروه فولادی سهام این گروه با روند نوسانی و عمدتا منفی مواجه شدند فولادیها نیاز به کمی استراحت دارند شاید نوسانات مثبت قیمتی در فولاد جهانی بتواند بر روند این گروه تاثیر مثبت داشته باشد

فولاد خوزستان به قیمتهای ۲۶۰ تومانی میرسد این سهم در این سطوح با حمایت خوبی مواجه است ازسوی دیگر سهم فروشنده چندان بالایی ندارد فخوزی که اگر حمایت ۲۶۰ تومانی را از دست بدهد تا قیمتهای ۲۴۵ تومان پایین خواهد امد

در نماد فولاد مبارکه سهم درست بر سر حمایت ۱۲۸ تومانی قرار دارد اگر بنا بر برگشت روند سهم باشد از همین قیمتها شاهد برگشت روند و رشد قیمتی فولاد تا قیمتهای ۱۴۰ تومان خواهیم بود افتتاح طرح های توسعه ای و افزایش ظرفیت تولید میتواند وضعیت خوبی برای فولاد به ارمغان بیاورد

فولاد ارفع به حمایت ۴۲۰ تومانی رسید این سهم به نظر میرسد سقف قیمتیش پر شده است ارفعی که پتانسیل رشد عایدی تا این سطوح را نداشته و روندش بیشتر حمایتی و جمع اوری سهام توسط حقوقی های خاص است

به نظر دراین  گروه  فولاژ هم  بازی های نوسانی دارد  .

سراغ  ذوب هم  بهتر است  فعلاً نروید

شیرینی از بین رفته!!!

قندیها با توجه به کاهش قیمت ها و عدم افزایش نرخ از سوی کارخانجات و ابلاغ نرخ ۲۵۲۰ تومانی ارام گرفتند قندیها از التهاب بازار نفعی نبرده و بیشترین نفع نصیب دلالان شده است

قند نیشابور پس از ارائه بودجه ضعیف سال جدید خود با روند منفی همراه شد البته بودجه شرکت محاطاطنه تنظیم شده است اما بازار انتظار اعلام سود بالایی را از این سهم داشت فعلا انتظار قیمتهای ۱۴۰ تومانی را از قنیشا را داریم

قند لرستان خود را به قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان رساند سهم باید خود را اماده مواجهه با قیمتهای ۳۲۰ تومانی نماید مقاومت سختی که شرکت موفق به شکستش نشده است این سهم پتانسلی تعدیل مثبت عایدی و رشد قیمتی را داراست اما حمایت درست و حسابی نمیشود

شکر شاهرود هم گزارش مناسبی ارائه نکرد سهم به سمت قیمتهای ۱۶۰ تومانی میرود حمایت قوی که اگر از دست برود شاهد قیمتهای ۱۴۵ تومانی در این سهم قندی خواهیم بود

چهارگوشه بازار!!!

اتیه داده پرداز قصد متعادل شدن ندارد سهم با سرعت تمام و صف خرید و عرضه های قطره چکانی به سمت قیمتهای ۷۲۰ و سپس ۸۰۰ تومان به راه افتاده است سهمی که شایعاتش تکذیب شد اما به دلیل فعالیتهای خاص شرکت همچنان مورد توجه بازار قرار گرفته است

لیزینگی ایرانیان به دلیل شایعه قرار داد بسیار مناسب با ایرانخودرو از یک سو و فروش دفتر مرکزی از سوی دیگر با صف خرید همراه شده است سه میتواند تا قیمتهای ۱۸۰ تومان به شرط شکستن مقاوت ۱۴۵ تومانی رشد نماید وایرانی که شایعه تعدیل مثبت خوبی را دارد

همراه اول هم با رشد قیمتی همراه شد سهم هم پی بر ای پایینی دارد هم خبرهای خوبی از برنامه سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیاردی داده است همچنین شنیده میشود افزایش سرمایه شرکت شدیدا پیگیری شده و به زودی مجوز خواهد گرفت همراه یکه گزینه مناسبی برای سهامداران دی پی اس مدار می باشد

در گروه دارو  در مورد این  گروه  دو  شرکت از زیر مجموعه های دسبحا  یعنی سبحان  دارو  و دتولید  گزارش فروش ماه  به  ماه  منتشر کردند  که  مطابق بودجه  و خوب پیش می روند  در این  گروه  دتماد  به  مجمع  می رود و اگهی دعوت  به مجمع  زده  شده است  . دسبحا  با این  شرایط خوب است و سود خوبی را  برای میان مدتی ها  به همراه  دارددر مورد تیپیکو  هنوز هم  معتقدیم  یکی از سهم های خوب گروه دارو  در میان مدت  این  سهم  است و برای خرید  رفتن  به  مجمع  مناسب است  .

تپمپی را هم  امروز خوب می خریدند در این سهم  گزارش زیر مجموعه ها  نشان  می دهد سود  تلفیقی قوی دارد و ارزش بازار ضعیف به نظر قیمت  سهم  نباید  این  نقاط باشد .در این  سهم  به نظر قیمت های زیر ۳۰۰۰ ریال  برای خرید و بالا  بردن  یکی از سهم های مناسب بوده همیشه و بهتر است  با  پر حجم  شدن  سهم  را  زیر نظر داشته  باشید  .

در بین  تجهیزاتی ها  برق دماوند  صف شد و به نظر تحول جالبی است  . در کنار او  مبین است  که  صفی ندارد  . در مبین  گزارش ۳ ماهه  بدی نداشت  بازار را  امیدوار کرد  ۴۵۰۰  را  لمس می کند  در ماه  خرداد  ۲۷۳ و در تیر ماه  ۳۲۰  میلیارد تومان درامد  داشته است  به نظر مرداد هم  با همین  رمان  پیش برود  یک  تعدیل خواهد داد مبین  . قیمت های حوالی ۴۰۰۰  و  ۴۱۰۰ ریال  برای مبیت  یکی از بهترین و کم  ریسک  ترین گزینه های بازار است  .

در گروه  بیمه  حجم  ضعیف بود ولی به نظر این  گروه نیز در اتی حرف های خوبی برای گفتن  دارد  .

امروز گروه حمل و نقل شرایط جالبی را داشت  چارتیست ها هم  معتقدند  شاخص گروه  رو به  رشد است از حریل مدت ها  پیش گفته  بودیم    و به نظر سهم  تا  ۱۸۰۰ ریال می تواند  رشد را  تجربه کند  .

در سوی دیگر حپارسا نیز امروز با  اعلام  ۱۰% رشد سود کمی بیشتر مورد  توجه  قرار گرفت  به نظر حپارسا قابلیت های بالایی برای رشد دارد

در گروه  لیزینگ وایران  را گفتند ولی به نظر ولصنم و ولساپا نیز سهم های خوبی هستند

امروز نمی دانیم  چه  شد  برق دماوند  صف شد ولی وهور را  به دنبال خود کشاند  به نظر بازی های این  گروه جذاب باشند

در هلدینگ ها  وصندوق را خوب خریدند  وبانک هم  بد نیست  امروز یک  بلوک در غدیر زه  شد به نظر وضعیت  هلدینگ ها نیز بهتر می شود

در گروه خودرو  خبهمن  مغفول ماند  این  سهم  را نیز در قیمت های زیر ۲۶۰۰  ریال  زیر نظر داشته  باشید

امروز کنتور سازی یک بلوک  را داشت  ممکن است  سهم  درز اطلاعاتی داشته و به زودی خبرهای خاصی به  بازار برسد

در گروه  دامپروری و زراعت  تلیسه می تازد  ولی مگسال  ترمز زد  به نظر این  سهم  هنوز جا برای  رشد دارد به نظر فردا و سه  شنبه  صف مگسال  جمع می شود  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۳۱ مرداد  ۹۵