گزارش بازارسه شنبه ۲۶ مرداد ۹۵
استارت خودرو !؟
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۲۰ امروز سه شنبه در مرداد داغ سال ۹۵ ، بازار سردی را شاهد بودیم بازاری که البته از دیروز بهتر بود ولی هنوز ان رخوت و بی رمقی در معاملات به چشم میخورد قبل ازهر چیز باید گفت وقتی تنها یک حقوقی سرمنشا خرید عمده در بازار و نماد ها میشود وقتی یکروز هم خرید نکند و به سر کار نیاید بازار با چالش های عمده مواجه میشود که نمونه ی ان را در دو روز گذشته شاهد بودیم
امروز بازار درست مثل روز قبل ابتدای وقت نماد ها بد معامله نمیشدند ولی حجم ضعیف بود و در میانه ی بازار جو منفی شد و شاید فقط نیم ساعت اخر بود که موج خرید در بازار قوی تر شده ورجالب است بدانید که برخلاف دوره های قبل این بار رشد قیمت های جهانی بخصوص قیمت نفت در بازار بی تاثیر بوده وبازاررانگار دنبال ایتم قوی تری است
در این شرایط است که کار پیشبینی سخت میشود و اما برای فردا که اخرین روز این هفته است بسیاری پیش بینی میکنند خیلی جو منفی نباشد اما شدت مثبت هم نخواهد داشت نقش بازار های جهانی اخبار سیاسی شاید امشب کمی برجسته تر باشد در مورد اینده بازار دیگر به طور واضح و مشهود اختلاف نظر بین تحلیل گران دیده میشود این بار برخی معتقدند ریزش بازار واصلاح ان تمام شده و از هفته ی بعد بازار صعودی را داریم برخی نیز معتقدند این تازه اغاز یک حرکت رالی گونه ی صعودی است که این ریزش هادر ان طبیعی است ولی ما نظر خود را طی روز های گذشته گفته ایم که شاخص نیمه ی دوم شهریور با یک امتحان جدی مواجه میشود
واما در شاخص امروز با کمک همراه و بلوک پردیس شاخص مثبت شد و با رشدی ۲۶ واحدی مواجه شد که به غیر از شبندر که کمی منفی بود نماد های فملی بترانس شپنا همراه در رشد شاخص موثر بودند . اگر این موج های مصنوعی برای رشد شاخص نباشد اوضاع جور دیگری رقم میخورد
در حاشیه خبرها
عراقچی گفته با بدعهدی طرف مقابل در برجام خیلی محکم برخورد می‌کنیم.
در خبرها داشتیم علاوه بر بمب‌افکن‌های دوربرد راهبردی ،Tu-22، جنگنده-بمب‌افکن‌های سوخو-۳۴ هم در پایگاه هوایی همدان مستقر شده‌اند. این جنگنده‌ها امروز مواضع داعش و النصره در حلب، دیرالزور و ادلب را هدف قرار داده‌اند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر عراق :متاسفانه برخی کشورهای منطقه‌ای نیز، همگام با دشمنان قسم خورده کشورهای اسلامی، ضمن حرکت در خلاف جریان جهانی همکاری با جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از برجام تنها به دنبال برافروختن آتش اختلافات فرقه‌ای و مذهبی هستند جمهوری اسلامی ایران همکاری گسترده مستشاری و کمک‌رسانی خود به دولت‌های عراق و سوریه را تا رفع کامل خطرفتنه‌های تروریستی از منطقه ادامه خواهد دادمدیرعامل بانک سپه از متصل‌شدن شعبه فرانکفورت این بانک به شبکه بانکی جهانی خبر داد.
کاظم جلالی: لاریجانی محکم پشت روحانی ایستاد بعد از انتخابات ۹۲ سیاسیون اکثراً نفس راحتی کشیدند اگر برجامی در کار نبود، امروز قطع به یقین فروش نفت ما نزدیک صفر شده بود
در سوی دیگر در خبرهای انتخابات اتاق در میان گمانه‌زنی‌های مطرح شده درخصوص گزینه‌های احتمالی ریاست اتاق ایران اخیرا نام محسن نهاوندیان و علینقی خاموشی نیز به گوش میرسد.
معاون وزیر خارجه ایران پس از دیداربا بوگدانوف:در گفت‌وگوهایی که با آقای بوگدانوف داشتیم، آخرین وضع حلب را مرور و برای استفاده از زمینه‌های مشترک دو کشور برای خروج از وضع جاری حلب تبادل نظر کردیم در طول بحران سوریه همواره رایزنی‌های فشرده‌ای با دولت ترکیه برای حل و فصل این بحران داشتیم و در سفر اخیر آقای ظریف به آنکارا درباره این موضوع بین دو کشور تبادل نظر شد تلاش ایران و روسیه این است که وضع بحرانی در حلب را که فجایع انسانی را تعمیق کرده است در مسیری قرار دهند که این وضع پایان یابد
نماینده سابق کنگره آمریکا:- من بر این باورم که در طول هشت سال گذشته جامعه یهودیان آمریکا رئیس‌جمهوری را تجربه کرده‌اند که در بسیاری موارد آشکارا با رهبر اسراییل خصومت داشته است.- به طور قطع باراک اوباما در مذاکراتش با ایران از خط قرمز رد شد- این دولت با هم پیمانان ما در منطقه شفاف نبوده است قطعا یک رابطه‌ای بین بدهی ۴۰۰ میلیونی آمریکا به ایران که توسط دادگاه لاهه حکم داده شده است و آزادی چهار زندانی آمریکا وجود داشته که این دو اتفاق هم زمان با هم رخ داده است.- بهترین چیز برای اسرائیل یک آمریکای قدرتمند در برابر پوتین ، اردوغان و ایران است.
هافینگتون پست: داعش هیچ‌گاه نمیتواند در پیش‌برد سیاست‌های خود پیروز باشد، مگر اینکه مشت آخرش را به سر ایران بزند.
در خبرهای اقتصادی نوبخت گفته ۱۹هزار نفر در کشور استخدام می شوند. اولویت اصلی و بخش عمده ای از این استخدام ها مربوط به نیروهای قراردادی در سازمان های مختلف است
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌طور رسمی از اسناد تسویه خزانه رونمایی کرد. این وزارتخانه با انتشار سه سند پیوست و اطلاعات تکمیلی، امکان تهاتر مطالبات فعالان اقتصادی با بدهی به موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها را فراهم کرده است. این اسناد در قالب بودجه سال جاری و معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منتشر خواهد شد. بهره‌گیری از اسناد تسویه خزانه، برای فعالان اقتصادی اختیاری بوده و این ابزار تنها برای بدهی‌های دولتی که تا پایان سال ۱۳۹۳ به‌وجود آمده، طراحی شده است. با انتشار فرم‌های درخواست اوراق تسویه خزانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عملا فاز دوم اسناد خزانه اسلامی به جریان افتاده است.
وزیر نفت نیجریه گفته اجماع اعضای اوپک برای کاهش میزان تولید بعید است
الکساندر نوآک، وزیر انرژی روسیه در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط گفت از آنجایی‌که بعید است بازار تا سال آینده متوازن شود، روسیه آماده است تا با تولیدکنندگان بزرگ نفت بر سر موضوع فریز نفتی مذاکره کند.اظهارات وزیر انرژی روسیه پس ازآن مطرح شد که گمانه‌زنی برای مذاکرات اوپک در ماه سپتامبر، سبب افزایش قیمت نفت در هفته گذشته شد. هرچند چندین عضو سازمان کشورهای تولیدکننده نفت خام خواستار محدود شدن تولید هستند اما دور قبلی این مذاکرات به علت عدم امضای این توافق از سوی عربستان به شکست منجر شد.نوآک افزود مذاکرات ماه آوریل نشان داد که تولیدکنندگان می‌توانند حداقل با یکدیگر کار کنند. روسیه آماده «اقدامات مشترک» است چراکه چرخه کنونی قیمت پایین نفت بعید است که تا اواخر سال ۲۰۱۷ پایان یابد.
در بازارهای جهانی نفت مثبت بود و بالای ۴۸ دلار قرار داشت . روی و مس ولی افزایشی بودن ولی اندک. روی به ۲۲۵۴ و مس ۴۷۸۹ دلار است .
در دلار دلار به ۳۵۳۰ رسیده است .
حمل و نقلیهای جهشی!!!
در نمادهای حمل و نقلی همانطور که پیشتر اعلام کرده بودیم شاهد جهش قیمتی در نمادهای این گروه بودیم نشانه های مثبتی از تحولات در این صنعت دیده میشود در گروه حمل ونقل امروز لیدر گروه توریل بود که با شایعه قرار داد به یک شرکت روسی صف خرید شده بود در این گروه حریل و حپارسا را خوب میخریدند و امیدها به حپارسا برای بودجه سال بعد بیشتر است
توکا ریل با حجم معاملات سنگین قیمتهای ۲۴۵ تومان که مصادف با مقاومت سهم بوده است را شکسته است سهم به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومانی میرود این سهم با پتانسیل قرارداد خرید ۶۰۰ دستگاه واگن روسی برای ارس سیر از شرکتهای زیر مجموعه و کاهش حق دسترسی به خصوص راه اهن از ۲۶ به ۲۰ درصد مواجه است
حمل و نقل پارسیان که هلدینگ حمل و نقل غدیر مالکش شد با رشد قیمتی ارامی همراه شده است سقف قیمتی سهم سطوح ۱۸۰۰ تومان و کف قیمتی سهم سطوح ۱۶۵۰ تومان است و به نظر میرسد فعلا شاهد نوسان سهم در این دو سطح قیمتی باشیم
حریل را این روزها شاهد فروش سهام توسط کی حقیقی و خرید سهامش توسط حقوقیها هستیم ظاهرا توریل با توحه به مقاومت ۱۴۵ تومانی فعلا برای رشد قیمتی بیشتر از این سطوح نیازمند یک خبر بنیادی قوی بوده و فعلا نتوانسته از سد این قیمتها رد شود
فولادیها در انتظار برگشت!!!
فولادیها نیز پس از چند روزی استراحت در فکر برگشت روند هستند فولادیها در سطوح حمایتی خود قرارداشته و با دید میان مدت پتانسیل رشد و بازدهی خوبی دارند
فولاد خوزستان با نوسانات مثبت همراه شد این سهم به دلیل شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی سود خود همچنان با اقبال همراه میباشد فعلا سهم بر سر راهش با قیمتهای ۲۸۰ تومان مصاف خواهد داد فخوزی که شایعات مثبتی در خصوص تعدیل مثبت عایدی دارد
ذوب هم بر سر سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان قرار گرفته است سهم میتواند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان رشد نماید اما قیمتهای ۲۸۰ تومان سقف قیمتی سهم محسوب میشود بهای تمام شذده بالا و هزینه های سنگین مانع از به سود رسیدن در این شرکت میشود
فولاد ۱۲۸ تومانی ریسک بسیار پایینی دارد این سهم به نظر میرسد در قیمتهای ۱۲۸ تومان متعادل شده و یک برگشت قیمتیخوب تا سطوح ۱۴۰ تومان داشته باشد فولاد با افتتاح طرح های توسعه ایش توانسته ۲ میلیون تن بر ظرفیت تولیدش بیافزاید
خودروییها به کدام سو؟؟؟
خودروییها حسابی بر سر حمایتهای خود مقاومت میکنند خودروییها قصد افت قیمتی بیشتر را نداشته و در تلاش هستند تا با خبری به مدار صعودی بازگردند
در گروه خودرو جو همچنان بیرحم است امروز البته شایعاتی از وجود سه خریدار برای بلوک خکاوه در بازار وجود داشت که این شایعات علاوه بر خکاوه اندکی هم روی سایپا موثر بود بلوک ۵۶٫۷ خکاوه درصدی شرکت به ارزش ۱۹۴ میلیارد تومن ( ۱۶۳ تومن به ازای هر سهم) آگهی شد بعد هم یک بلوک ۱۷٫۵% در سایپا اگهی شد که همه نشان از تحولات در این گروه است .
در گروه ایران خودرو هفته بعد انتشار امار تولید و فروش شرکت را خواهیم داشت که قطعاً میتواند در شرکت موثر باشد در این گروه خگستر را تا صف خرید پیش بردند که برای روز های اتی مثبت خگستر بر خودرو نیز موثر خواهد بود امروز ورنا باز هم منفی بود که حوالی صد وچهل میتواند زمان برگشت سهم باشد وساپا نیز در قیمت های منفی فردا جذاب خواهد بود در پایان این گروه خبهمن اخر وقت شاهد بلوک های بود که میتواند زمینه ساز رشد قیمتی سهم برای روزهای اتی باشد ولی در مجموع این گروه دیگر مثل سابق نمیشود و ان بنده خدا را لو لو برد
سایپا سعی دارد قیمتهای حمایتی ۱۱۸ تومانی را از دست ندهد همچنان شاهد انتقال سهام از توسعه سرمایه رادین به سرمایه گذاری رنا هستیم این سهم به نظر میرسد بتواند استارت برگشت قیمتی خوبی بزند تنها در این بین سایپا نیازمند یک خبر مثبت است
زامیاد به قیمتهای ۱۰۰ تومانی نزدیک میشود این سهم در صورت تعادل در قیمتهای ۱۰۰ تومانی افت زیادتری نخواهد داشت زامیادی که در حال تولید محصولات جدید به خصوص مینی بوس و قرارداد برای فروش ۱۰۰۰ دستگاه اتز این محصول برای سال جاری می باشد
سایپا دیزل امروز مثبت خوبی را تجربه کرد سهم مستعد رشد قیمتی می باشد به زودی خبرهای خوبی از قراردادهای شرکت به گوش میرسد همچنین شنیده میشود مجوز افزایش سرمایه شرکت نیز به زودی صادر میشود و شرکت به استقبال افزایش سرمایه جذاب خود خواهد رفت
استپ معدنی ها!!!
در نمادهای معدنی ظاهرا به پااین روند اصلاحی نزدیک شده باشیم معدنیها در این قیمتها هم با دید کوتاه مدت و هم میان مدت گزینه های مناسبی با توجه به رشد قیمتهای جهاین فلزات محسوب میشوند
ملی مس ارام ارام خود را به قیمتهای ۱۸۰ تومانی نزدیک میسازد شنیده شده شرکت چند قرارداد صادراتی منعقد و علاوهخ بر فروش موجودی کالایش قراردادهایی هم در خصوص فروش داخلی محصولاتش منعقد نموده است تعدیل مثبت این شرکت قطعی می باشد
در نماد کالسیمین هم سهم در قیمتهای ۲۶۰ تومان ارام گرفت باید در انتظار سود بالای ۲۰ تومانی در کالسیمین باشیم سهمی که فعلا در قیمتهای ۲۶۰ تا ۲۸۰ تومان در نوسان است
باما هم درست از قیمتهای ۴۲۰ تومانی برگشت این سهم که شایعه سود ۵۰ تومانی و طرح توسعه خحط تولید سوم را به بهره برداری رسانده است میتواند تا قیمتهای ۴۶۰ تومان رشد نماید
این سرمایه گذاریها در فکر صعود!!!
در نمادهای سرمایه گذاری نیز شاهد نوسانات مثبت خوبی هستیم در برخی سرمایه گذاریها پتانسیلهایی در جهت یک روند صعودی و مثبت ایجاد شده است
معادن و فلزات پس از تاچ کردن قیمتهای ۱۲۸ تومانی سریعا روند برگشتی را تجربه کرد سهم پتانسیلهای بسیار خوبی داشته و شرکتهای زیر مجموعه ومعادن با افتتاح طرح های توسعه ای خود مسیر تحول خوبی را در پیش گرفته اند این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۴۵ تومانی برگشت داتشته باشد
سرمایه گذاری اتیه دماوند پس از تعدیل مثبت با عدم نوسان قیمتی مثبت بازگشایی شده و در قیمتهای ۳۶۰ تومانی قرار گرفت سهم به نظر میرسد زیاد میلی به رشد قیمتی بالایی نداشته باشد مگر اینکه فروش مابقی سهام شیران هم قطعی شود این سهم در صورت رشد قیمتی سطوح ۳۸۰ تومانی را پیش رو دارد
توکا فولاد هم در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان تثبیت شد سهم میتواند تا قیمتهای ۲۰۰ تومان هم با رشد قیمتی همراه شود توکا فولادی که شایعات و اخبار خوبی از تعدیل مثبتش به گوش میرسد همچنین ظاهرا شرکت به دنبال اخذ مجوز افزایش سرمایه نیز می باشد این روزها دو شرکت بانک سامان و تجهیزات پزشکی مهرگان وابسته به ساتا در حال خرید سهام شرکت هستند
چهارگوشه بازار!!!
ایرانترانسفو با رشد قیمتی سطوح ۱۶۰۰ تومان را پشت سر گذاشت هدف نهایی سهم قیمتهیا فعلی بوده و ریسک سهم در قیمتهای فعلی افزایش یافته است کم کم فروش و شناسایی سود در این سهم مناسب میباشد بترانسی که به واسطه خبر نوسازی ترانسهای فرسوده تهران با رشد قیمتی و اقبال خوبی همراه شد
در گروه لیزینگ لیزینگ ملت خیلی خوب خریده میشد در این گروه ولساپا با خبر افزایش سرمایه نود درصدی کمی مورد توجه است.بنظر ولساپا در این گروه در میان مدت باز دهی قوی تری را خواهد داشت
رایان سایپا با تقاضای خوبی همراه شده است سهم ارام ارام به سمت قیمتهای ۳۲۰ تومانی حرکت میکند این سهم که پتانسیل تعدیل مثبت سنگین به واسطه پوشش بالای بودجه ۳ ماهه را دارد در قیمتهای کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله بوده و رشد قیمتی خوبی در انتظارش است
حفاری شمال به سمت قیمتهای ۳۶۰ تومانی برمیگردد دو شایعه خوب در این سهم جریان دارد یکی قرارداد جدید و دیگری پرداخت بخشی از مطالبات شرکت که منجر به کاهش هزینه های مالی در شرکت خواهد شد حفاری که گزارش ۳ ماهه مثبتتری به نسبت دوره مشابه سال قبل منتشر کرد
در گروه رایانه امروز رتاپ شگفتی ساز شد این سهم با شایعه تعدیل مثبت و معامله ی بلوکی با همراه اول مواجه است در این سهم یا بهتر بگوییم گروه رایانه بازار انها را خوب می خرد در رتاپ از چند روز گذشته خریدار سهم زیاد شده است به نظر تغییر و تحولات خوبی در سهم در حال وقوع است و برای نوسان هم شده سهم را زیر نظر داشته باشید . همچنین رانفور با قابلیت های مثبت از تعدیل احتمالی امروز پر حجم بود .
در گروه بانک امروز تکلیف نیمی از نماد های این گروه مشخص نشده و همچنان متوقف هستند بنظر تا پایان شهریور بانک ها درگیر مجامع بوده و نمیتواند در بازار حاضر شود البته امار بانک مرکزی از رشد چهل درصدی اعطای تهسیلات خبر میدهد که گزارش شیش ماه خود را نشان میدهد
در گروه سرمایه گذاری ها فشار فروش واتی از سوی صندوق های رضوی ادامه داشت در سوی دیگر در این گروه وگستر را خوب میخریدند به نظر بازی خوبی روی دو سهم دیگر یعنی پردیس و وصنعت بیشتر بود که البته منفی فردا وصنعت برای بازار جالب است در این گروه در یک مرحله بالا تر هلدینگ ها قرار دارند که نفت وگاز پارسیان در این قیمت ها بد نیست و وبانک نیز در محدوده ی ۲۰۰ تومان مناسب است اما بهترین سهم این گروه از نظر قیمتی و خرید دو سهم است بنظر برای دراز مدت وامید و برای نوسان وهور تا ۲۸۰۰ ریال میتواند جالب توجه باشد
در گروه بیمه امروز معاملات یخ زده بود وخیلی پر حجم نبود ولی بنظر منفی های اسیا و البرز و کوثر برای روز های بعد میتواند مورد توجه باشد
در گروه سیمان رفته رفته توجه بازار به برخی از انها بیشتر میشود که در این گروه سیمان کرمان و سیمان تهران بیشتر مورد توجه است
در گروه کانی های غیر فلزی بنظر زیر مجموعه های توکا مورد توجه باشند که شتوکا جزو مهم ترین انها است در این گروه از نظر گزارش سه شرکت کهمدا کرازی کخاک جزو انها است
در گروه دارو دکتر عبیدی با صف خرید سنگین مواجه است سهم با وجود پیبی بیست و دو باز هم صف خرید است در گروه دارو سهم ها نقد شوندگی خوبی ندارند ولی در میان مدت بازدهی بالایی خواهند داشت. در این گروه یعنی دارو سهم برای میان مدت زیاد است اسوه جابر دکیمی دتماد دسبحا و حالا سهم دیگری هم در قیمت های زیر ۷۰۰۰ ریال به پرتفوی اضافه شده است به تیپیکو به نظر این دسته سهم ها در ۲ سال پیش رو بازدعی تا ۲ برابر بانک را می توانند در بازار به سهامداران بدهد از همین رو نه اشخاص حقیقی خیر بلکه صندوق ها در خرید انها کوشا باشند .
در گروه برق امروز ان شادابی مثبت روز های قبل وجود نداشت بترانس در اوج اعتصاب ها با شرایط مثبت قیمتی روبرو شد که بنظر خیلی منطقی نیست در این گروه احتمالاً روی بکام شاهد نوساناتی باشیم
در گروه پالایش امروز شاوان برعکس عمل کرده ومنفی بود در این گروه حقوقی معروف باز هم شتران میخرید در بازار شایعه شده است اواخر هفته اتی گزارش های سه ماهه این گروه خواهد رسید که برخی از یک تعدیل سی تا چهل درصدی در برخی از نماد های این گروه قرار دارد از نظر نموداری نیز الگوی مثلث در اکثر انها تشکیل شده که شکست این مثلث رو به بالا نوید بازدهی های قوی تری را میدهد
در گروه سنگ اهن یک دوگانگی به وجود امده است از یک سو قیمت جهانی کاهش داشته و از سوی دیگر فیمت فولاد داخلی کمی افزایش داشته است ولی در مجموع امار گمرک در تیر ماه نشان میدهد روند رو به رشد صادرات محصولات سنگ اهنی جدی تر شده است در گروه سنگ اهن کگل باز نشده وهمه منتظر بازگشایی او هستند ولی بنظر کچاد در قیمت های منفی فردا مورد توجه است و اما در گروه روی مسیر دو گروه این صنعت از یک دیگر جدا شد با ما بافق به دلیل بی ارتباط بودن با بحث معدن مهدی اباد بهتر معامله میشدند ولی وضعیت گروه معادن و روی چنگی به دل نمیزد
در گروه فولاد وفلزات بنظر باید نماد های معتبر این گروه را زیر نظر داشت که در بین انها منفی امروز فملی و فخوز میتوانست فرصتی برای نوسان گیری باشد در این گروه بنظر هرمزگان را به زور و زحمت نگه داشتند و از سوی دیگر باحجم بالای معاملات وتوکا میتواند مورد نظر باشد در تک نماد فاراک سهم با حرکات دیروز حسابی از گردونه توجه معامله گران خارج شده است هیچ دقت کرده اید که مدیریت جدید سازمان بورس درست یا نادرست به سمت نماد های سفته بازی با قدرت و دقت بیشتری شلیک میکند که این برای سهامداران واقعی بازار خبر مناسبی است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۶مرداد ۹۵
