گزارش بازاریکشنبه ۲۴ مرداد ۹۵

ژانگولر تراشی بازار …

گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۴۰   امروز یکشنبه  بازهم  باید گفت  بازار از یکشنبه ها  خیری ندید و البته  حرکات  ژانگولر گونه  برخی نماد ها نیز این موج  بی اعتمادی را  قوی تر کرد  . امروز بازار انتظار را  داشتیم  تا  مثبت  اغاز کند و همینطور هم  شد و مثبت  اغاز کرد در فضای فعلی بازار این  مثبت  شوک  خوبی برای بازار بود و اورا کمی از حال . هوای منفی دور کرد  . ولی ناگهان  ژانگولر بازی روی نماد  فاراک و برخی سهم های دیگر بازار را  حسابی نگران  کرد و جو  را  به هم  ریخت . تقریباً در نیمه دوم و یا  شاید بهتر بگوییم از زمان  صف فروش شدن  فاراک  بود که بازار دیگر بازار نشد و اکثر صفوف خرید  را  عرضه   کردند  .

قبل از شروع بازار ١نکته مهم قابل ذکر است شایعاتی در بازار وجود دارد که به زودی بخشی از منابع صندوق های با درامد ثابت بانک ها به سمت بازار سرمایه می اید حتی برخی پا را فرا تر نهاده و معتقدند ده درصد از دارایی این صندوق ها باید به شکل سهام باشد که مبلغی معادل سه هزار وپامصد ملیارد تومان خواهد بود ما نمیگوییم این عدد ۳۵۰۰ درست است حتی اگر ده درصد این منابع نیز وارد بازار شود عددی معادل سیصد وپنجاه ملیارد تومان خواهد بود که این عدد میتواند برای دو ماه بازار را تحت تاثیر قرار دهد به واقع باید ورود جریان پول را به بازار جدی گرفت بنظر حقوقی ها نیز این موضوع را به خوبی درک کرده و روند خرید سهام توسط حقوقی از سه هفته قبل تغییر کرده و صعودی شده است

و اما به سراغ بازار امروز برویم  بازاری که همانطور نیز که در بالا به ان اشاره کردیم ژانگولر بازی های برخی نماد ها وسهام داران خاص بازار را به کما برد و در نیمه دوم بازار شاهد شدت عرضه و سرکوب تقاضا بودیم در بازار امروز پالایشی ها بهتر از همه ظاهر شدند جو خودرویی بد نبود اما خیلی هم مثبت نبود در مورد بازار فردا کمی قضاوت زود است ولی میتوان گفت اگر بازار های جهانی خوب اغاز کنند میتواند زمینه سازه بهبود صنایع متفاوت و متنوعی در بازار شود

و اما شاخص  شاخص امروز با اقت به کار خود پایان داد و نکته منفی این بود که از مثبت ۲۰۰ واحد با یک کندل برگشتی بد  مواجه بود شاخص امروز با کاهش ۱۳ واحدی در محدوده۷۸۲۰۵قرار گرفت که نماد های فملی و امید در ریزش او موثر بودند برخی چارتیست ها معتقدند شاخص تا مرز هفتاد و شیش هزار و پانصد سقوط کرده و بار دیگر با رشد مواجه میشود واین بار سرعت رشد چه در غالب موج cباشد یا هرچه دیگر بازار خوبی را در پیش داریم

و اما در حاشیه  بازار چه خبر است …

رئیس جمهور در جمع پرشور مردم یاسوج گفت رشد اقتصادی سه ماهه اول سال به ۴.۴ رسید.مردم پیام رهبر انقلاب برای همدلی و همراهی ملت و دولت را محقق کرده اند.با اتحاد، اطاعت از رهبری و حمایت از دولت به دنیا ثابت کردید کسی قادر به تحمیل و تحریم ایران نیست.بر خلاف اراده دشمنان، امروز هر چه بخواهیم نفت صادر می کنیم.شاید رفع تحریم بر خلاف منافع عده ای باشد اما ملت مسرور است.حل مشکل اشتغال جوانان شدنی است؛ ۷۵۰۰ بنگاه اقتصادی تا پایان سال فعال خواهد شد.

مصطفی کواکبیان نماینده مجلس دهم در اخطار قانون اساسی خطاب به قوه قضائیه گفت: چطور است که الان حداقل سه سال از بعضی از پرونده‌های آقای احمدی‌نژاد در قوه قضائیه زمان می‌گذرد اما قوه قضائیه هیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای افکار عمومی ندارد

ژوزف نای: پیروزی کلینتون نتیجه محتمل انتخابات است  نظریه‌پرداز قدرت نرم، با تاکید بر احتمال پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته است که دونالد ترامپ به وجهه این کشور آسیب زده است. نای همچنین تاکید کرد که دونالد ترامپ «سیاست خارجی» ندارد بلکه دارای برخی گرایشات در زمینه مسائل خارجی است

از سوی دیگر بهروز نعمتی نماینده مردم تهران در مجلس:-روحانی گزینه اصولگرایان اعتدالی در سال۹۶ است- بعضی اصولگرایان همواره مخالفت می‌کنند جابه جایی بلوک ۳۹۰ میلیونی خساپا که بین کد توسعه سرمایه رادین و سرمایه گذاری ورنا انجام شد

نوری الماکی گفته  آینده عراق نگران‌کننده است؛ باید انتخابات زودهنگام برگزار شود/ عربستان بدنبال ائتلاف فراگیر ۳۴ کشور علیه ایران،عراق و سوریه است/ دامن آمریکا در سقوط موصل آلوده است.

همزمان با حساس‌تر شدن نبرد جنوب حلب، جنگنده‌های روسیه و سوریه انبارها و مواضع «جیش الفتح» در جنوب و غرب ادلب را به صورت بی سابقه ای بمباران کردند
جنگنده‌های سوری و روسی پس از سرنگونی بالگرد روس در منطقه «سراقب» توسط تروریستها ۱۱۳ بار به استان ادلب حمله کرده اند و روز گذشته فقط ۶۰ بار مواضع تروریستها را در این استان هدف قرار داده است
استان ادلب عقبه عملیات تروریستها برای حمله به حلب است

در خبرهای اقتصادی  به نقل از ایمیدرو، طی ۴ ماه ابتدای امسال میزان صادرات تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی از ۲٫۴ میلیارد دلار عبور کرد در حالی که در مدت مشابه سال ۹۴ این رقم به ۱٫۸ میلیارد دلار رسیده بود.از ابتدای فروردین تا پایان تیر ماه سال جاری، زنجیره فولاد، مس و سنگ آهن به ترتیب بیشترین سهم را در صادرات این حوزه در اختیار داشتند به طوری که سهم زنجیره فولاد به بیش از ۱٫۱ میلیارد دلار رسید. همچنین سنگ ‌آهن و مس نیز سهم ۲۲۷ میلیون و ۳۷۳ میلیون دلاری در صادرات داشتند.صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی به فولاد، ‌مس، روی، فلزات گرانبها،‌ انواع فرو،‌ مولیبدن و … اختصاص داشت که به بازارهای هدف صادر شد.

در دلار دلار به  ۳۵۳۰ رسیده است   .

و اما در بازار چه خبر بود

تلاش برای صدر نشینی!!!

در نمادهای خودرویی شاهد تلاش سهام این گروه برای صدر نشینی بودیم اما فشار عرضه ها و فروش در نمادهای خودرویی بسیار بالاست. در گروه خودرو امروز باز هم بلوک بازی در خساپا در جریان بود که در این بین گل سرسبد توجه نماد ها خساپا است سهم را خوب میخرند که به نظر بازی نوسانی دارد در ایران خودرو نیز بنظر دویست ونود و سیصد نقاط قوی حمایت سهم هستند امروز ورنا نیز باز شد که فردا مغصل در مورد ان صحبت میکنیم

سایپا همچنان مهمان روند صعودی بود این سهم میتواند در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۱۲۲ تومان یک گام دیگر برداشته و به قیمتهای ۱۲۸ تومان برسد این سهم با حجم معاملات بالا در حال تجربه معاملات بلوکی می باشد

پارس خودرو هم با نوسانات مثبت همراه شد سهامداران پارس خودرو با توجه به افزایش سرمایه انتظار بازدهی خوبی از این طریق دارند اما فشار فروش بالا در این سهم نیز باعث شده تا پارس خودرو هم نتواند رشد قیمتی در خور توجهی نماید

سایپا دیزل با نوسانات مثبت از قیمتهای محدوده ۱۴۰ تومان رشد کرده و تا قیمتهای محدوده ۱۶۰ تومانی بالا امد اما نتوانست از سد این قیمتها عبور نماید سایپا دیزلی که شایعات مثبت خوبی از انتشار مجوز افزایش سرمایه اش به گوش می رسد

در این گروه  بازهم  تاکید  ما  روی ۳ سهم  خساپا  خودرو و وساپاست  .

پالایشیها بر مدار اقبال!!!

در گروه پالایش شاهد نوسانات مثبت پالایشی ها هستیم همچنان اقبال خوبی را در نمادهای پالایشی شاهد هستیم پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت میتوانند سود خوبی حاصل نمایند . شاه بیت بازار امروز پالایشی ها بودند که بار دیگر سهم داران عمده انها را  درو کردند که موج مثبت ایجاد شده از رشد قیمت نفت عاملی برای توجه به انان است بحث شکایت شرکت های پالایشی از ملی پخش و پالایش بابت بحث مازت یکی از مهم ترین انها است در این گروه امروز شبندر را بسیار خوب خریدند شاوان هم بسیار خوش معامله بود و در دقایق ای صف خرید شد ولی شتران و شبریز فروشنده زیادی داشتند

در نماد پالایش نفت لاوان شاهد برگشت روند سهم ازقیمتهای ۱۰۵۰ تومانی بودیم سهم لبا نوسانات مثبت خود را به سطوح قیمتی ۱۱۵۰ تومان خواهد رساند شاوانی که پتانسیل تعدیل مثبت و رشد سوداوری را به دلیل افزایش ظرفیت پالایشگاه و تولید محصولات با کیفیت بالا را دارد

پالایش نفت تهران با خبر انعقاد قرارداد برای تولید بنزین یورو۵با جو روانی مثبت همراه شد سهم در قیمتهای ۳۲۰ تومان در نوسان است اگر بتواند از این قیمتها با موفقتی عبور کند تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان رشد خواهد داشت شترانی که در حال تلاش بریا تبدیل سایر فراورده های پالایشگاه خود به استانداردهای بالاتر می باشد

همچنان ارمان شهر خریدار سهام روزانه شبندر است شبندری که امروز در قیمتهای ۵۲۰ تومانی در حال معامله بود این سد قیمتی برای سهم بسیار مهم ارزیابی میشود شبندری که میتواند با عبور از قیمتهای ۵۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان با رشد همراه شود

امروز خبر افزایش سرمایه نفت پارس روس سهم اثر مثبت گذاشته وکمی بهتر بود

ارامش در سرمایه گذاری ها!!!

در گروه سرمایه گذاریها شاهد ارامش در معاملات سهام این گروه هستیم سرمایه گذاریها برای رشد قیمتی ادامه دار نیاز به یک موج صعودی خوب دارند

پارسان به دلیل واگذاری سهام خود در شرکت حمل و نقل ارسیان با رشد قیمتی و نوسانات مبت همراه شد تثبیت سهم در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان نشانه مثبت و خوبی می باشد پارسان در سوطح کمتر از ارزش ذاتی خود در حال معامله بوده و اگر حمایت شود میتواند رشد قیمتی خوبی داشته باشد

سرمایه گذاری پتروشیمی پشت دیوارهای ۲۰۰ توماین گیر افتاده است سهم پساز رشد قیمتی خوبی که داشت با روند خنثی همراه شده است تنها پتانسیلی که میتواند این قیمتها را در هم بشکند مشخص شدن وضعیت فروش سهام سرمایه گذاری ساختمان است

تاپیکو با انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه خود و عم تغییر سودش با روند ارامی همراه شد فعلا سهم بر سر حمایت ۲۰۰ تومانی در نوسان است تاپیکویی که پتانسیلهای مثبت خوبی نظیر فروش سهام برخی شرکت های زیر مجموعه و افتتاح فاز اول ستاره خلیج فارس را دارد

در سرمایه گذاری ها وصنعت بیشتر حرف بود تا عمل سهم ۱۱ میلیون معامله شد ولی بازی در این  سهم  عجیب شده است  به نظر این  سهم می تواند  تا  ۲۰۰۰ ریال  هم  رشد کند ولی مشکلات  زیادی را دارد  . در این  گروه سرمایه گذاری پردیس هم قیمت خوبی داردو با رشد می تواند  مواجه  باشد  .

امروز سرمایه گذاری سایپا هم  کمی مثبت  بود   اما عقب نشینی خود سهم باعث شرایط منفی در این سهم شد.گفته می شود جابجایی هایی روی رنا و وتوسعه روی سود این شرکت تاثیر دارد.

فولادیها مستعد!!!

در نمادهای فولادی شاهد روند نوسانی سهام این گروه هستیم این روزها فولادیها پس از رشد قیمتی اخیری که داشتند با موج اصلاحی همراه شده اند موج اصلاحی که به زودی پایان یافته و شاهد یک موج صعودی دیگر در نمادهای فولادی خواهیم بود

فولاد خوزستان قیمتهای ۲۸۰ تومانی را از دست داد در صورتی که سهم به محدوده قیمتی ۲۶۵ تومانی برسد برای خرید مناسب خواهد بود فخوز یک تعدیل مثبت دیگر در دل خود دارد تعدیل مثبتی که به دلیل رشد قیمت ها و رشد فروش شرکت خواهد بود

در نماد فولاد مبارکه هم شاهد نوسانات ارامی بودیم سهم قیمتهای ۱۳۰ تومانی را حفظ کرده است ارزش ذاتی فولاد سطوح قیمتی ۱۶۰ تومان است فولادی که برای رشد قیمتی نیاز به یک خبر و یا فعال شدن پتانسیل بنیادی دارد

ذوب اهن علی رغم اففتاح خط تولید ریلش از یک سو افتتاح میز ریخته گری شماره ۵ اش باز هم با نوسانات منفی همراه است سهم بر سر مقاومت ۲۶۰ توماین قراردارد مقاومت سرسختی که شکستش برای سهم بسیار مشکل است

عقب نشینی معدنی ها!!!

در گروه معدنی نیز نوسانات منفی را به دلیل افت قیمتی فلزات را شاهد بودیم معدنیهایی که هچنان قیمت فعلی محصولاتشان با بودجه اختلاف بالایی داشته و پتانسیلهای تعدیل مثبت خوبی در انتظار سهام این گروه می باشد

باما به حمایت ۴۲۰ تومانی رسید این سهم به نظر میرسد در این قیمتها باید متعادل شود در صورت افت قیمتی بیشتر سهم تا قیمتهای ۴۰۰ و ۳۸۰ تومان افت خواهد داشت این سهم شایعه اعلام سود ۵۰ تومانی را دنبال میکند

کچاد ۱۸۰ تومانی فرصت خرید خوبی محسوب میشود البته وضعیت بنیادی کگل از کچاد بهتر است اما پوشش بالاتر سود ۳ ماهه و پتانسیل تعدیل مثبت بیشتر سبب شده تا کچاد هم مورد توجه قرار بگیرد این سهم میتواند مجددا تا قیمتهای ۲۰۰ تومان بازگشت داشته باشد

کالسیمین به قیمتهای ۲۶۰ تومانی برگشت این سهم یا باید در این قیمتها متعادل شود یا تا قیمتهای ۲۴۵ تومانی افت خواهد داشت کالسیمنی که در صورت رسیدن به قیمتهای ۲۴۵ تومانی خریدش جذاب خواهد شد

چهارگوشه بازار!!!

امروز رایان سایپا با تایید افزایش سرمایه اش معاملات مثبت و پرحجمی داشت این روزها حقوقیها در حال خرید گسترده سهام این شرکت هستند رایانی که تا قیمتهای ۳۲۰ و سپس ۳۶۰ تومان رشد قیمتی را خواهد داشت مهمترین شایعات شرکت تعدیل مثبت و افزایش سرمایه می باشد. خبر افزایش سرمایه  در ولساپا  به نظر امروز سهم  را  با  رشد فیمت مواجه می کند و پس از مدت ها  ۳۲۰۰  را  برای سهم  رقم می زند و بازدهی خوبی را  رقم  زده است  . گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته به منظور افزایش میزان سود آوری و اصلاح ساختار مالی زمینه  ساز توجه  بازار دوباره به این  سهم  است  . در مورد ولساپا  جالب است   پیش بینی تغییر روند سوداوری از سال ٩٧ به بعد با  شیب عجیبی پیش رفته و  سود شرکت به بیش از دو برابر افزایش پیدا میکند . به نظر برای میان مدتی ها حتی ۳۲۰۰  ریال  نیز مناسب است  .

در نماد داده پرداز خبر قرارداد شرکت با دو بانک سبب شده تا صف خرید سنگین سهم ادامه دارد باشد احتمالا به زودی قیمتهای ۶۰۰ تومانی را هم در سهم شاهد باشیم بازار دید خوب و انتظارات بالایی را از داده پرداز داشته و میتوان به روند صعودی سهم خوشبین بود

پتروشیمی مبین نتوانست با رشد قیمیت بیشتر سطوح ۴۲۰ تومانی را بشکند سهم با قیمتهای فعلی ارز توان رسیدن به سود ۸۵ تومانی را داراست مبینی که شایعات خوبی از افزایش فروش محصولات و رشد قیمت فروش را پیش رو دارد به نظر البته  سقف فعلی قیمت  ۴۵۰۰  ریال  باشد  .

در گروه خدمات فنی و مهندسی رتکو را امروز خیلی خوب خریدند. در گروه رایانه رانفور یکی از بهترین های گروه بود به نظر باید این سهم رو جدی گرفت.پرداز هم امروز عرضه نشد برخی معتقد اند اگر عرضه شود در این نوسانات عالیست.

در گروه ساختمان وساخت خوب معامله شد. امروز با ثعمرایکی از سهم مجموعه های ثشاهد یعنی ثعمرا شاهد بودیم.به نظر این سهم هم شاهد نوساناتی خواهد بود.سهم بازی عجیبی داشت و حجم معاملات خوبی را شاهد بودیم برخی در حال  خروج از سهم  هستند ولی باید برای روزهای اتی ثعمرا  را  در نظر داشت  .

گروه بیمه برای چندمین روز بیمه کوثر بدون محدودیت  قیمت معامله می شد.یکی دیگر از سهم های خوب این  گروه بیمه ملت خواهد بود شاید رفتن حجاریان از این سهم اثرات مثبتی بگذارد چرا که فروش دارایی ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در گروه حمل و نقل حریل را همچنان خوب می خرند و توصیه ما به خرید و نگهداری سهم است.حپارسا هم همچنان  مثبت هستیم.  به نظر در این گروه حکشتی فردا در منفی ها برای نوسان جذاب باشد.

اما در گروه شیمیایی چند روزیست که شوینده ها خوب مثبت  اند امروز هم پاکسان رو هم مثبت دیدیم.گلتاش  نیز شرایط خوبی را دارد  .  پاکشو  نیز یکی دیگر از سهم هاست ولی امروز منفی بود او با وجود خبر افزایش سرمایه امروز منفی شد یکی از جالب ترین اتفاقات گروه رنج پارسان معامله بلوکی در ۳در صد مثبت بود.

امروز خبر خاصی روی این  گروه شنیدیم.قیمت خوراک اندکی افزایش یافته است.به نظر قیمت  محصول نیز می تواند افزایشی باشد گزارش ۴ ماهه و به خوص ماه تیر گمرک نشان می دهد محصولات پتروشیمی شرایط بسیار خوبی در تیر داشت.

بازی نوسانی در گروه غذایی جالب  است شرکت های زیر مجموعه صنایع  شیر ایران  یا همان پگاه خراسان و پگاه اصفهان امروز نیز روز خوبی  را داشتند. به نظر نیز فردا غپاک کمی حرکت کند.

در این گروه غشاذر  در قیمت های  منطقی اگر قرار گیرد برای نوسان می تواند جالب باشد.در همسایه  گروه غذایی گروه قند قرار دارد. قندی ها شرایط جالبی ندارند .بازار به سود های این  گروه اعتماد ندارد.هر چند ار نظر سود سازی گفته می شود شرایط خوبی در سال جاری وسال  آتی انها وجود دارد به نظر رشد قیمت شکر به زودی خود را در سود این شرکت ها نشان می دهد.و باز هم قپیرا اصفهان و هگمتان می تواند بهترین های گروه باشد. امروز تعدیل ۳۸% قشهد  نیز در همین  راستا  بوده و موثر بوده است  .

در گروه فلزات اساسی وتوکا را خوب خریدند منفی های احتمالی فردای سهم فرصت خوبی را می داد. در طول بازار داشتند فسرب را مثبت  می خریدند که ناگهان خبر برنده شدن کنسرسیوم مبین در بازار پیچید. این خبر فسرب را زمین زد فاسمین را زمین گیر کرد و کروی را به صف فروش برد.البته برخی معتقدند شرکتهای زیر مجموعه کروی نیز به طور غیر مستقیم در این کنسرسیوم حضور دارند. ولی عملا تامین اجتماعی و معادن روی از حضور در معدن مهدی آباد جا زدند.در گروه فولاد فولاد آلیاژی معاملات خوبی را دارد ولی بار دیگر نرسیده  به  ۲۰۰۰ ریال   متعادل می شود.

در مورد کگل دیروز هم  نوشتیم   حالا  با  ۱۷۶ ریال  سود قصد دارد  تا  بازگشایی شود .  ولی با  شرایط فعلی به نظر بازگشایی با این  سناریو  که در قیمت های ۱۸۵۰ و ۱۸۰۰  ریال  باز شود و بعد  کم کم  رشد کند  . خرید  کگل در ۱۸۰۰  ریال در مچ  بازگشایی بد نیست  برای نوسان  ۱۰%

امروز تلیسه   در قیمت های ۵۳۰۰  ریال  عرضه  شد  به نظر یکی از عرضه های اولیه  خوش بازده  و با  بازدهی بیش از ۱۰۰% را در این  سهم  شاهد  خواهیم  بود   این  سهم  در گزارش ۳ ماهه در حالی ۲۴۲ ریال  را محق کرده است  که سهم  ۸۳۸  ریال  سود  اعلام  کرده است  و یک  تعدیل را می دهد  سود  شرکت حداقل ۱۰۰۰ ریال  است   تلیسه  با خود مگسال  را هم  بالا می کشد

امروز تپمپی ر خوب و یا  بهتر بگوییم  بهتر خریدند در این  گروه  یعنی تجهیزات  به نظر دو سهم  را از بازار پایه  فرابورس زیر نظر داشته  باشید  درای زیر ۲۸۰۰   ریالی  و تپکو در قیمت های فعلی که هر دو  با  بازی های عجیبی مواجه هستند به نظر هر دو سهم  در یک  بازی نوسانی رالی خوبی را از بازدهی نصیب سهامداران  کمی صبور خود می کنند  .

افست  را  بازهم  امروز مثبت خریدند در این  سهم  بازی بازار همیشه  فرق داشته است  بارها  روی سهم  تاکید  کردیم و حالا می بینیم  سهم  با  روند  خوبی مواجه  شده و دیروز و امروز صف خرید بود  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۴مرداد  ۹۵