گزارش بازارچهارشنبه ۲۰ مرداد ۹۵
روز نوسان گیرها ، فرار بنیادی ها !
گزارش بازار بتاسهم ۲۰:۴۰ امروز چهارشنبه بازار سرمایه یک روز نه چندان خوب را داشت . در بازار امروز شرکت های قوی که موتور بازار را می چرخاندند یعنی پالایش فولاد سنگ آهن هر سه خاموش کرده و کنار زدند و بازی روی سهم بازی های کوچک رفت . این خیلی جالب نیست و این شاید اولین بار است که بازار نه سراغ گروه هایی نظر پالایشی و فولاد و این جور شرکت ها رفته و نه سراغ خودرویی ها . بازار امروز میچرخید ببیند کدام سهم می تواند نوسان بدهد در سهم حاضر میرشد فرقی برایش نمی کرد غشاذر باشد ، فاراک و یا مرقام .
و اما قبل از این که در مورد بازار صحبت کنیم باید به مقدمه بپردازیم که بحث بسیار مهمی است .
هنوز روی حرف دیروز خود هستیم که حقوقی ها یک به یک باید کم کم وارد بازار شوند و بازار سرمایه بهترین جا برای سرمایه انهاست حال تصور کنید که بازار بدهی هم کم کم به این شرایط کمک خواهد کرد . امروز در مقدمه دوموضوع را بررسی میکنیم که تقریباً اصلاهیچ ربطی به هم ندارند .
بحث اول در مورد یک سناریو در بازار است . ببنید خیلی زود گزارش های ۳ ماهه تمام شد و ما به شهریور رسیدیم خیلی از چارتیست ها پیش بینی می کردند و می کنند که ما یک افول در بازار را داریم و بازار با یک افت مواجه می شود این تقریباً پیش بینی اکثر تحلیل گران بود و که بعد از رشد پیش رو بازار با یک ریزش و افت مواجه می شود و سپس دوباره رشد می کند در ذهن خود داشتیم که خب این چه رویدادی می تواند باشد که بازار را این چنین منفی می کند … ببنید در دو سال گذشته کمتر پش امده بود که در بازار منفی کسی از اعتبارها استفاده کند ولی در مقطع پیش رو به نظر بخش بزرگی از فعالان بازاردر دام اعتبارگرفتن گرفتار هستند و این بار به نظر چالش بعدی بازار چیزی نیست جز تسویه حساب اعتباری ها … مقطعی که از نیمه دوم شهریور از سالیان دور کابوس فعالان بازار بود . به نظر انچه این بار بازار را به ورطه عرضه های بی محابا می کشاند این ایتم های خاص یعنی بحث تسویه اعتباری هاست که فعالان بازار به خصوص اعتباری ها باید حواسشان را جمع کنند و صد البته یک فرصت بسیار خوب هم هست که کسانی که قصد شکار سهم را دارند در این مدت ۲ هفته ای اخر شهریور نسبت به خرید در بازار اقدام کنند .
و اما بحث دوم … از مجلس نیز صداهای خوبی شنیده می شود … یک بار در مورد اثرات طرح دولت برای تکمیل لایحه بودجه صحبت کرده بودیم از اثرات ان بر رشد دلار و قدرت وام دهی بانک ها به نظر دولت هر طور شده می خواهد قفل رکود را بشکند و کمی در پیش گرفتن سیاست انبساطی با رونق مسکن می تواند زمینه ساز این بحث باشد . این یعنی ما در ۶ ماهه دوم حداقل شاهد اقداماتی از سوی دولت برای بهبود هستیم که می تواند فضای خوبی را برای بازار داشته باشد . حرکت برخی حقوقی ها در همین راستاست که سراغ سهم ها خاص فولادی و سنگ آهنی و این چنینی می روند . اگر این تحلیل درست باشد به نظر سهم های گروه سیمان و کاشی و حتی بانک هم می تواند مورد اقبال واقع شود . امروز تاحدودی توجه به گروه بانک و یا برخی پیمانکاری ها ناشی از همین امر بود .
در مجموع این را می توان گفت که بازار فرصت های خوب خرید می دهد کم هم نه زیاد و البته با قیمت های خوب فقط بهتر است در شناسایی درست صنایع اقدام خوبی داشته باشید ببنید این روزها چه به روز کسانی که خودرویی را این اواخر خریدند امده است پس همه چیز جو هم نیست .
نکته اخر بهتر است بگردیم ببنیم چه سهم هایی افت سنگینی کردند و می توانند با یک حرکت برگشت را بزنند که احتمالاً این گروه ها نیز می توانند قابلیت های خوبی را داشته باشند
و اما در بازار امروز چه خبر بود . بازار ابتدا مثبت بود خوب اغاز کرد ولی خیلی زود زیر فشار عرضه ها واقع شد . به نظر بازار امروز دنبال هدف مشخصی نبود از یک سو به سمت خودرویی ها می رفت باز برمیگشت از سوی دیگر از پالایشی ها فرار میکرد و در نهایت سراغ چند سهم نوسانی رفت که نتیجه خاصی را نیز نداشت .
خیلی زود است برای روز شنبه پیش بینی کنیم ولی اگر روند بازارهای جهانی مثبت باشد و خبرهای خوبی برسد بازار بهتری را برای روز شنبه خواهیم داشت
این اصلاح برای بازار لازم بود …
و اما در شاخص … شاخ امروز با افت ۱۷۷ واحدی مواجه شد که شبندر جم ارسان و فولاد در این افت موثر بودند و به نظر از قیمت های ۷۸ هزار نیز کمی کمتر می شود
در حاشیه های بازار …
در خبرهای سیاسی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: به اسم انقلابی‌گری سفارت‌خانه‌ای را آتش می‌زنند/ رهبری انقلابی گری را برای ما تعریف کرده اند/ باید کاری کنیم که کشور در دور دوم دولت روحانی به اهداف بزرگ علمی برسدرئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:ما نباید با حرف‌های نسنجیده و بی‌منطق به اسم انقلابی‌گری خود را محدود کنیم.متأسفانه برخی به اسم انقلابی‌گری سفارت‌خانه‌ای را آتش می‌زنند و بهانه دست دشمن می‌دهند و مردم را از حج محروم میکنند و به عربستان که می‌خواست جلوی حج ما را بگیرد، بهانه می‌دهند، درحالی‌که رهبری انقلابی‌گری را برای ما تعریف کرده‌اند. بحث هایی هم از دور دوم روحانی گفته که واقعاً جالب است
نخستین تماس تلفنی ترزا می، نخست وزیر جدید بریتانیا با روحانی/ در این گفت‌وگو بر توسعه روابط اقتصادی، بیمه‌ای، بانکی و… تاکید شد. نخست وزیر بریتانیا: لندن تمام تلاش خود را برای اجرای مفاد برجام بکار گرفته و به این روند شتاب خواهد داد در تلاشیم تا بانکهای بریتانیایی و اروپایی را برای همکاری بیشتر با تهران ترغیب کنیم
دفتر «ترزا می»، نخست‌وزیر انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد وی در گفت‌وگوی امروز با حس روحانی، رئیس‌جمهور ایران، موضوع آزادی «نازنین زاغری»، شهروندی ایرانی – انگلیسی بازداشت‌شده در ایران را مطرح کرده است.
در خبرهای خارجی ولادیمیر پوتین در دیدار با رجب طیب اردوغان گفت: اولین کسی که بعد از کودتا با اردوغان گفت‌وگو کرد، من بودم. ما اقداماتی را که خلاف قانون اساسی در ترکیه صورت گرفت، محکوم میکنیم و امیدواریم که مردم ترکیه بتوانند اوضاع را در این کشور سر و سامان دهند. خواستار از سر گیری روابط با ترکیه هستیم، از جمله در زمینه اقتصادی و همچنین برای مبارزه با تروریسم. از اینکه این فرصت پیش آمده خوشحال هستم. بهبود روابط، به نفع دو کشور است.اردوغان هم گفت: موارد زیادی هست که باید در مورد آن‌ها با هم گفت‌وگو کنیم. منطقه انتظار زیادی از ما دارد و ما با هم می‌توانیم مسائل را حل کنیم.بحث‌هایمان در مورد پرونده سوریه، به فائق آمدن بر این بحران کمک خواهد کرد. ما مذاکرات دوجانبه متعددی در مورد پرونده سوریه و مسائل دیگر داشته‌ایم. راهپیمایی روز یکشنبه نشانه آشکار حراست مردم ترکیه از دموکراسی، عدالت و آزادی است.
در انتخابات امریکا تازه‌ترین نظرسنجی مشترک «ان بی سی نیوز/سروی مانکی : کلینتون با اختلاف ۱۰ درصد از ترامپ پیشی گرفت
مهم تریم خبر بحث های اقتصادی است … محمدمهدی مفتح درگفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،با اشاره به دستور کار امروز سه شنبه(۱۹ مرداد) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس،گفت:دراین جلسه جزییات لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ کل کشور مصوب شد.نماینده مردم تویسرکان درمجلس شورای اسلامی،با یادآوری تغییرات حاصله در لایحه مذکور، افزود: ماده یک این اصلاحیه که ناظر بر تبصره ۳۵ بود با یک انشای دقیق تری مبنی براین که با تسعیر ارزها و دارایی های خارجی بانک مرکزی،مقداری از بدهی های دولت به بانک ها و بانک مرکزی تصویه شود مصوب شد.وی ادامه داد:در این بند دولت مکلف شد که به نحوی این اقدامات را انجام دهد که پایه پولی از این محل به هیچ وجه افزایش نیابد دوم اینکه مطالبات بانک ها از دولت باید درحد بدهی بانک ها باشد که سازمان حسابرسی این بدهی را تایید کند.این نماینده مردم درمجلس دهم،افزود:درحقیقت تصویه مطالبات بانک ها از دولت تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی قابل انجام است؛یعنی مطالبات بانک از دولت بر مبنای مصوبات قانونی بوده باشد نه از جای دیگر.
در سایر خبرهای اقتصادی پایگاه خبری المانیتور آمریکا در تحلیلی افزایش تقاضا برای واحدهای مسکونی غیرلوکس (متوسط و کمتر از متوسط) در تهران را نشانه موفقیت نسبی تلاش های دولت برای افزایش وام دهی به خریداران این واحدها و رشد این بخش در ماه های آتی ارزیابی کرد.
واردات نفت‌خام چهار واردکننده اصلی نفت آسیا از ایران در ماه ژوئن امسال، نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۴٧ ٪ افزایش یافت. دلیل اصلی، افزایش صادرات نفت پس از برداشته شدن تحریمهای ظالمانه عنوان شده است.
در بازارهای جهانی با توجه به صحبت های تحلیلگر دانسک بانک بازارهای سهام قوی و افزایش قیمت کالا ها به بهبود اقتصاد چین اشاره میکنند.در هفته های اخیر سهام چین عملکرد مطلوبی داشته است.و تقریبا به بالاترین سطح خود از ژانویه رسیده است.داده های چین معقول و مناسب بودند اما به نظر می رسدزیر بنای این افزایش در سهام بیشتر سیاست های پولی تسهیلی در سطح جهان بوده است.به نظر می رسد محیط کلان چین بهبود یافته است.جمعه هفته گذشته بانک مرکزی چین نشان داد که کاهش بیشتر نرخ بهره در حال حاضر بعید به نظر می رسد.
و اما در بازارهای جهانی قیمت نفت با کاهش مواجه بود و ۴۴ دلاری شد . مس اما افزایشی بود به ۴۸۲۰ رسید و روی هم در قیم ت های ۲۳۲۰ است فعلا .
در دلار دلار به ۳۵۴۰ رسیده است و به نظر بازهم در این محدوده ها فعلا ً بازی می کند .
خودرویی ها باز میگردند؟؟؟
در نمادهای خودرویی شاهد معاملات مثبت برخی نمادهای این گروه و حتی رسیدن به صف خرید در نمادهای خبر ساز گروه خودرو بودیم خودروییهایی که به نظر میرسد کم کم به فکر برکشت روند باشند
در نماد زامیاد خبر قطعی شدن همکاری زامیاد با ایویکو برای تولید اتوبوس و مینی بوس و قرارداد نوسازی ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس باعث شده تا زامیاد با نوسانات بهتری همراه شود ولی رشد خارق العاده ای نداشت .
در نماد سایپا اما همچنان فشار فروش بالا می باشد این سهم در کف قیمتی و درست بر سر حمایت قرار داشته و باید روند خود را مشخص کند افت قیمتی سطوح ۱۱۰ تومان را برخی هدف اول سهم می دانند .
سایپا دیزل با صف خرید همراه شد افزایش سرمایه و شایعه قرارداد جدید در تین شرکت باعث تشکیل صف خرید در سایپا دیزل شده سهمی که به سمت قیمتهای ۱۶۰ تومانی حرکت میکند سایپا دیزلی که شنیده میشود به دنبال تامین مالی از کشورهای طرف قراردادش برای کاشه هزینه های مالی می باشد
در این گروه خودرو شاید گزارش ۶ ماهه اش خوب باشد ولی نمی توان جدی به ان وزن داد .
ورنا که فعلاً نیامده است وساپا نیز درجا می زند
دقت کنید بنیادی ترین سهم های این گروه خبهمن و خدیزل هستند که فعلاً بازار به انها توجه نمی کند
سرمایه گذاریها در فکر پرش!!!
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد پرش قیمتی نمادهای خاص این گروه بودیم این روزها اقایان خاص گروه سرمایه گذاری با روند مثبت و رو به جلو همراه می باشند
در نماد معادن و فلزات هم شاهد نوسانات منفی بودیم این سهم سرمایه گذاری به نظر میرسد با روند نوساین همراه شود ومعادنی که شایعات مثبت خوبی از تعدیل مثبت و رشد ارزش ان ای ویش باعث شکل گیری روند صعودی در سهم شود سهمی که هدف قیمتی ۱۵۰ تومانی را در پیش دارد
در نماد تاپیکو سهم نتوانست به روند صعودی خود برای رسیدن به قیمتهای ۲۲۰ تومان ادامه دهد سهم با افت قیمتی همراه و به سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان بارگشت تاپیکویی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به زودی با افتتاح فاز اول پالایشگاه ستازه خلیج فارس با روند صعودی و رو به رشد خوبی همراه خواهد شد
غدیر با نوسانات مثبت همراه و به سمت سطوح قیمتی ۲۰۰ تومان میرود این سهم در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان میتواند به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان حرکت کرد غدیری که وضعیت بنیادی خوبی داشته و با دید میان مدت میتواند مورد توجه قرار بگیرد
امروز واتی نیز متوقف شد که شایعه تعدیل ۷۰ ت۸۰ ریال را در سهم دارد .
بانکها در انتظار مدد دولت!!!
خبر پرداخت بدهی دولت به بانکها سبب شده تا بانکها با معاملات مثبت همراه شوند بانکیهایی که ظاهرا وارد موج صعودی خوبی شده و بتوانند با دید میان مدت مورد توجه بازار قرار بکیرند. امروز بازار در بانک ها رونق جدیدی داشت قطعان خبر تصویب بودجه جدید مجلس باعث رونق گروه بانک میشود گروهی که توانایی افزایش قیمت را با توجه به افت ای که این چند وقت گذشته داشته خواهد داشت. در این شرکت های این گروه و پارس را امروز خوب خریدند .قیمت های پاسارگاد و کوثر نیز میتواند جالب باشد برای نوسان گیری کوثر نیز زیر نظر داشته باشید.
بانک حکمت با نوسانات مثبت به روند صعودی خود ادامه داد این سهم به سمت قیمتهای ۱۲۸ تومانی گام برداشته و به نظر میرسد در صورت شکست قیمتهای ۱۲۸ تومان میتواند تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان رشد داشته باشد این روزها حکمت کم کم توجهات بازار را به خود جلب میکند
پست بانک در حال تثبیت در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان است این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۴۰ تومان رشد داشته باشد پست بانکی که تعدیل مثبت خوبی در پیش رو داشته و شنیده میشود حجم تسهیلات دهیش در ۳ ماهه اول سال جاری رشد ۴۳ درصدی را به ثبت رسانده است
بانک پارسیان هم با رشد قیمتی ارام به سطوح قیمتی ۱۲۵ تومان رسید این سهم میتواند در صورت شکست قیمتهای ۱۲۵ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان رشد نماید پتانسیل افزایش سرمایه و بهبود وضعیت بانک با وصول مطالباتش میتواند تاثیرات مثبت بهتری بر سهم بگذارد
فرصتی لیزینگی!!!
در نمادهای لیزینگی شاهد نوسانات مثبت خوبی در سهام این گروه بودیم لیزینگیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد کم کم به جایگاه اصلی خود برسند
لیزینگ ایرانیان با صف خرید سنگینی همراه شد سهم با شکست قیمتهای ۱۲۵تومانی به سمت قیمتهای ۱۳۵ تومانی حرکت میکند این سهم با شایعه قرارداد لیزینگ ۱۵ هزار دستگاه خودرو با ایرانخودرو و عاملیت فروش اقساطی ۶ ماهه خودرو محصولات ایرانخودرو مواجه شده است
لیزینگ ملت علی رغم گزارش ضعیف ۳ ماهه ای که ارائه داد ب صف خرید خود را به قیمتهای ۱۲۵ تومانی رساند این سطوح اگر شکسته شود سهم میتواند تا قیمتهای ۱۳۵ تومان با رشد قیمتی همراه شود البته برگشت برخی ذخایر و شناسایی درامدهای عملیاتی در این سهم جالب است .
لیزینگ رایان سایپا هم با نوسانات خنثی همراه شده است این روزها شاهد معاملات دو طرفه در بین سهامداران حقوقی این سهم هستیم رایان سایپایی که افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و تعدیل مثبت سنگین دو رقمی را پیش رو دارد
فنر پالایشی ها جمع میشود!!!
در گروه پالایشی شاهد جمع شدن فنر سهام این گروه بودیم پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی پیدا کرده و با توجه به روند رو به رشد قیمت ارز با کمی استراحت مجددا صدر نشین خواهند شد
پالایش نفت لاوان تا صف فروش پیش رفت سهم ۵ درصد دیگر اصلاح کرده و به قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی برسد برای خرید جذاب خواهد شد شاوانی که تعدیل مثبت خوبی از بابت رشد قیمت محصولاتش از یک سو و افزایش ظرفیت پالایش نفت با طرح های توسعه ای دارد
در نماد پالایش نفت بندرعباس هم شاهد برگشت روند سهم به سمت سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان هستیم این سهم در صورت رسیدن به این قیمتها برای خرید جذاب خواهد شد شبندری که پتانسیل تعدیل مثبت و افزایش سرمایه را توامان دارد
پالایش نفت اصفهان با نوسانات منفی به حمایت ۲۶۵ تومانی رسید این سهم به نظر نمیرسد افت بیشتر قیمتی را تجربه نماید شپنایی که شایعه تعدیل مثبت عایدی و قرارداد جدید برای توسعه واحد بنزین سازی خود را دارد
چهارگوشه بازار!!!
کنتورسازی بالاخره با صف خرید همراه شد سهم به سمت قیمتهای ۵۲۰۰ تومانیحرکت میکند افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی از یک سو و تحقق سود پیشبینی شده از سوی دیگر باعث توجه بازار به سهم شده است کنتورسازی که به زودی در مجمع باید شفاف سازی کند .
داده پرداز با رشد قیمتی بسیار خوبی به روند صعودی خود ادامه میدهد سهم به زودی به بازدهی ۵۰ درصدی رسیده و به نظر میرسد با این سیل تقاضا و عدم عرضه بتواند بازدهی بیشتری را هم به ثبت برساند از همین حالا شنیده هایی از تعدیل مثبت سهم به گوش میرسد
در حفاری شمال خبر افزایش سرمایه ۹۰% سهم روی کدال امد و به نظر خبرخوبی برای بازار است و سهم می تواند کمی رشد کند
در گروه رایانه مراقم امروز بازی های زیادی داشت سهم امروز از منفی ۵ تا ۵درصدمثبت نوسان کرد بحث ۶٠درصد از صندوق های فروشگاهی تنها نکته ی این سهم هست.سهم امروز تعدیل منفی نداد واین نیز در روند سهم موثر بود
در این گروه رانفور و مداران هم سهم های خوب گروه هستند رتاب را هم باید زیر نظر داشت .
در گروه ساختمان یکی دیگر از زیر مجموعه های ثمسکن تعدیل منفی داده است ولی سهم را خوب میخرند.بازار روی کرمان و سنوثا نیز نظرات مثبتی دارد.
به نظر منفی های وساخت برای روز های اتی نیز جالب توجه است.
در گروه بیمه امروز کوثر روی قیمت های ١۶٠معامله میشد این سهم به همراه اسیا به نظر در قیمت های نرمالی هستند و میتوانند برای ماهای اتی مورد توجه باشند
یکی از پدیده های بازار امروز ریل پرداز سیر یا حریل بود.حریل امروز با بیش از ۶١ملیون معامله نشان داد در دل سهم خبر های می باشد که بازار از ان مطلع نیست به نظر سهم تا١۵٢تومان میتواند جای رشد داشته باشد ولی به بعد ان باید منتظر بازی های جدید بود در این گروه در دقیقه نود حپارسا بلوکش روی میز امد گویا ناهماهنگی که بین فرابورس و خریدار که هولدینگ غدیر باشد باعث به وجود امدن این تاخیر شده بود اما به هر شکل ممکن معامله روز شنبه انجام خواهد شد .به نظر انجام این معامله در روز شنبه باعث رشد قیمت حپارسا در بازار میشود
امروز گروه سیمان شادابی روز های قبل را نداشت شایعاتی که کنسل شدن افزایش قیمت را نشان میدهد در سهم های این گروه موثر بوده است در گروه کاشی وسرامیک باز هم تاکید میکنیم حواستان به کساوه باشد سهمی که قابلیت های خوبی دارد
امروز گروه پتروشیمی نیز مثل روز های گذشته باز هم در جا میزد خبر خاصی در دل این گروه نیست در این گروه در هلدینگ های ان به نظر پارسان پس از فروش حپارسا میتواند جالب توجه باشد
گروه دارو امروز مثبت های خوبی داشت دفرا دارو دتماد و برخی نماد های دیگر در این گروه مثبت بودند .
در گروه غذایی امروز غشاذر را برای لحظاتی صف خرید کردند اما باز هم شدت عرضه در سهم زیاد است البته توجه بازار به شرکت های پگاه زیر مجموعه ی پگاه در این بین جالب توجه شده است که هر چهارشرکت پگاه خراسان فارس اذربایجان اصفهان مورد توجه بوده است
یکی دیگر از پدیده های بازار امروز فاراک بود سهم به صف خرید رسید شایعه افزایش سرمایه در این سهم باعث به وجود امدن صف چند میلیونی برای سهم شده است
در خبرها داشتیم با تصویب هیات وزیران، نرخ خوراک پالایشگاه و پتروشیمی ها اعم از خصوصی و دولتی بر مبنای ۹۵% متوسط محموله های صادراتی نفت مشابه در یک ماه شمسی است این یعنی پایان یک ماه شایعه بحث های تخفیف
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰مرداد ۹۵
