گزارش بازارشنبه ۱۶ مرداد ۹۵
خوشه های حجم …
گزارش بازار بتاسهم ۲۰:۴۰ امروز شنبه بازار سرمایه یک روز بسیار خوب و خاص را داشت خوب از چه نظر شاید تعداد مثبت های بازار امروز خیلی زیاد نبود ولی دو اتفاق بسیار مهم رخ داد یکی این بود که بازار مثبت شروع کرد و بعد منفی شد و بعد از منفی به مثبت رفت این یعنی انگیزه خریددر بازار زیاد بود . و این اتفاق برای نمادهای بزرگ رخ داد . مورد بعد حجم بود امروز انقدر حجم خوب بود که کسی باورش نمیشد بازار را خیلی خوب می خریدند فضای بازار بسیار خاص و مثبت بود و ان را بسیار خوب می خریدند . این حجم همه را امید وار کرده است این حجم در نماد هایی رخ می دهد که از قضا همه می گویند حجم در انها گرفتار است یعنی فروشنده هر مقداری که بخواهد می تواند بفروشدو خریدار هم مثل بنز می خرد . این اتفاق بسیر خوبی است این دو رویداد امروز انقدر برجسته بود که همه را به اعتراف وادار کرد و خیلی ها را به این نتیجه رساند که خوشه های خشم جای خود را به خوشه های حجم داده است و این اتفاق مثبتی برای کل بازار خواهد بود
و اما در پیش بینی ها به نظر یک موضوع دیگر به وضوح به چشم می خورد . متاسفانه یا خوشبختانه بازار لیدر خود را تغییر داده است . روز سه شنبه تاکید کردیم :
در بازار درست از بعد از امدن ریس نه این که به او ربط داشته باشد خیر ولی شبیه یک دو امدادی است که انگار گروه خودرو دور خود را زد و خسته شد و حالا چوب را دارد می دهد به گروه دیگری نمی گوییم دیگر خودرو رمقی ندارد و رفت که رفت خیر ولی حداقل برای یک یا چند دور گروه پالایش و در کنار ان معادن جای او را خواهد گرفت حضور قوی و سنگین جریان پول در گروه پالایش ملموس و مشخص است . البته رابطه بخش اول ودوم با هم کاملاً مشخص است این حقوقی هاهستند که در حال خرید بوده و در این گروه ها روند ایجاد کردند بازی خودرویی ها نیز موقتاً تمام شده و باردیگر با کمی استراحت اغاز می شود . مهم این است که در این فضا فعلاً بازی با گروه نفت است و البته جریان پول که هر چه داریم ازاین جریان پول است . دقت کنید در خودرویی ها هم همین جریان پول این گروه را حرکت داد در پالایشی ها هم در حالی که نفت سقوط کرده در حال بازی است و حرکت می کند و با پول از این گروه خبرو شایعه و نوسان می سازد .
امروز گرفتاری خودروسازی ها نیز بیشتر شد انها راتقریباً بازار نمی خرد بازار به شدت به این گروه بد بین شده و رنج های فروش و جایگزین کردن پول ها جدی شده است بخشی به خاطر خود خودرویی ها بودکه بد عمل کردند بخشی هم به خاطر جنس جریان پول جدید است که از سوی حقوقی ها برای سهم های خاص منتشر شده است یعنی گروه جدید با پول خود سراغ سهم خودرویی نمی رود سراغ سهم های بزرگ یا به اصطلاح بنیادی می رود .
این تغییراتی است که باید تا حدودی لحاظ کرد
و اما در بازار امروز چه خبر بود . موج امروز بازار بسیار خوب بود بالا هم توضیح دادیم اگر خودرویی ها را از ان بیرون بکشیم به نظر بازار خوبی را امروز تجربه کردیم
برای فردا به نظر بازار موج خوبی را می تواند داشته باشد حتی اگر هم پر عرضه باشد شادابی بازار قابل توجه است .
و اما سری به شاخص بزنیم که امروز با رشدی ۴۶۸ واحدی در محدوده ۷۸۳۲۴ واحد قرار گرفت بسیاری معتقدند روند شاخص تا ۸۰ هزار تضمین شده و به بعدش است که ممکن است کمی مشکل افرین باشد . امروز فولاد امید مبین فملی در رشد شاخص نقش بسزایی داشتند که خساپا تنها سردار منفی بازار بود .
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم
جهانگیری گفته زبان منتقدین دولت تند و باز است-اگر قرار شد با مفسدی برخورد شود این برخورد باید در همه سطوح باشد -دولت از جریان آزاد اطلاعات استقبال میکند اما از دروغ و تهمت گریزان است
ولایتی هم گفته- شانس حل بحران سوریه بیش از گذشته است- فرقی بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده آمریکا قائل نیستیم
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در خبرهای خاص اذاعان داشته برای اقتصادی کردن بیش از ۶۰فرودگاه کوچک به چیزی بیش از ۲۰فروند هواپیما نیازمندیم و بر همین اساس مذاکرات با ATR فرانسه برای خرید تعداد بیشتری از هواپیماهای کوچک به صورت همزمان ادامه دارد.
در سوی دیگر گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گزارش کرده که نیروهای مورد حمایت ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال سوریه شهر منبج را “تقریبا به طور کامل به کنترل خود در آوردند.”نیروهای کرد و شبه نظامیان عرب ماه‌هاست که در تلاش هستند تا این منطقه استراتژیک در نزدیکی مرز ترکیه را به تصرف خود در آورند.این گروه ناظر حقوق بشری همچنین گفته که تنها شمار اندکی از نیروهای داعش در مرکز منبج در حال جنگ هستند.این شهر بیش از دو سال در کنترل داعش قرار داشت.شهر منبج در استان حلب و درجنوب مرز ترکیه قرار دارد.این شهر، یک مسیر مهم تدارکاتی برای داعش بشمار می رفت.
بحث ۴۰۰ میلیون دلار هم خیلی داغ شده است اوباما ادعای پرداخت باج به ایران را رد کردرئیس‌جمهور آمریکا درباره ماجرای پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار به ایران گفت: پولی که آسوشیتدپرس ادعا دارد به عنوان باج برای آزادی ۴ آمریکایی به ایران داده شده است را رد کرد. اوباما گفت که این ادعا درست نیست و این پول در حقیقت پول خود ایرانی‌ها بوده که در آمریکا بلوکه شده بوده و دولت وی برای جلوگیری از پیروز شدن ایرانی‌ها در دادگاه لاهه و طلب خسارت از سوی تهران، نهایتاً پول را به تهران باز پس داده است.
رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه‌ای در واکنش به خبر منتشر شده در مورد پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار از سوی آمریکا به ایران در قبال آزادی چهار زندانی آمریکایی در ادعایی خصمانه برجام را از آن چه پیش‌بینی می‌شد بدتر خواند.
درخبرهای اقتصادی بزرگترین شرکت دولتی پتروشیمی عربستان سعودی برای ممانعت از ورود سرمایه گذاران به پتروشیمی ایران با حراج دارایی های خود و اجرای طرح‌های جدید تولید مستقیم محصولات پتروشیمی از نفت خام، قصد دارد که بار دیگر پای سرمایه گذاران چند ملیتی را به صنایع پتروشیمیایی خود باز کند.
در نفت نیز با رشد نسبت به اخر هفته به ۴۴ و ۴۵ دلار رسیده است و برگشت خوبی زد . طلا با افت تا ۱۳۳۶ دلار کم شد . روی ۲۲۶۴ و مس ۴۷۸۹ دلار شده است .
رشد قیمت نفت خبرخوبی برای بازار و پالایشی هاست . در دلار دلار به ۳۵۳۰ رسیده است .
کولاک پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی شاهد نوسانات مثبت و صدر نشینی سهام این گروه بودیم علاوه بر خبرهای مثبت پیشین شایعه تلاش پالایشیها برای افزایش تخفیف نرخ خوراک از ۵ به ۶ تا ۸ درصد هم سبب شد تا جو روانی این گروه مثبت باقی بماند. برخی خبرها ضد و نقیض به گوش ما میرسد که اصلاً بحث تک نرخی و این حرف ها نیست دو بحث تعدیل از محل موجودی اول دوره و انتقال ان و هچنن نرخ گذاری با احتساب برخی تخفیفات در خوراک لحاظ شده است . و حالا گفته می شود برخی از ین شرکت ها تعدیلات عجیبی دارند برای شبریز مثلاً تا ۷۰۰ ریال سود را ذکر می کنن و یا شاوان نیز تعدیلت قوی را می گویند . قیمت نفت نیز دیروز رشد کرد به نظر خبرخوبی است .
پالایش نفت تبریز با روند مثبت و صف خرید همراه شد این سهم میتواند قیمتهای ۵۲۰ تومانی را بشکند و تا سطوح ۵۶۰ تومان رشد نماید به خصوص اینکه قرارداد ترمیب فرایند با پتروشیمی تبریز میتواند کمک شایانی به رشد سوداوری این شرکت نماید
پالایش نفت تهران با نوسانات مثبت خود را به قیمتهای ۳۰۰ تومانی رساند قیمتهایی که ماه ها پیش پس از بازگشایی در این سطوح در حال معامله بود این سهم با رشد قیمتی بیشتر قیمتهای ۳۲۰ تومانی را پیش رو خواهد داشت شترانی که شایعه تعدیل مثبت ۲۰ درصدی در گزارش ۳ ماهه را دارد خرید های یک حقوقی خوش نام در این سهم مشهود است .
پالایش نفت لاوان در استانه قیمتهای ۱۱۵۰ تومانی رسید این سهم میتواند در صورت رشد قیمتی ۱۱۵۰ تومان میتواند تا قیمتهای ۱۲۵۰ تومان رشد نماید این سهم شایعات تعدیل مثبت عایدی به دلیل فروش محصولات یورو ۴ با حاشیه سود بالاتر را دارد
جو مثبت معدنی ها!!!
در نمادهای معدنی شاهد نوسانات مثبت و رو به بالای سهام معدنی بودی معدنیهایی که وضعیت مطلوبی پیدا کرده و همچنان با دید میان مدت پتانسیلهای خوبی دارند پتانسیلهایی که در گزارشات ۶ ماهه نمود بیشتری پیدا خواهد کرد
گلگهر با رشد قیمتی سطوح ۲۲۰ تومانی را شکست هدف بعدی قیمیت سهم سطوح ۲۴۰ تومان و در نهایت قیمتهای ۲۶۵ تومانی است کگلی که به دلیل روند صعودی قیمتهای جهانی سنگ اهن و محصولات فولادی انتظار رشد قیمت فروش محصولاتش در بازار داخلی نیز میرود
کالسیمین نتوانست قیمتهای ۲۸۰ تومانی را بشکند سهم در صورت شکست قیمتهای ۲۸۰ تومانی میتواند تا قیمتهای ۳۰۰ تومان رشد نماید این سهم شایعه اعلام سود ۲۶ تومانی را پیش رو دارد کالسیمینی که قراردادجدیدی برای واردات خاک بسته است
ملی مس به قیمتهای ۱۸۰ تومانی رسید این سهم میتواند در صورت شکست قیمتهای ۱۸۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۰۰ تومانی رشد نماید این سهم نیز تعدیل مثبت سنگینی پیش روی خود دارد قرارداد خارجی شرکت توانسته کلیه موجودی محصولات شرکت را به فروش برساند
به نظر بافق هم یکی از گزینه های جذاب بازار برای رشد است .
شاخص سبز سرمایه گذاریها سبزتر!!!
در نمادهای سرمایه گذاری ها در راستای بازار شاهد روند صعودی سهام این گروه بودیم سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد تا زمانی که جو روانی بازار مثبت باشد سهام سرمایه گذاریها هم مثبت خواهند بود
معادن وف لزات با حجم معاملات سنگینی همراه و سطوح قیمتی ۱۳۵ تومانی را پشت سر گذاشت سهم به سمت قیمتهای ۱۴۵ تومانی حرکت میکند این سهم خبرهای خوبی من جمله تعدیل مثبت مجدد و رشد ارزش ان ای وی بابت رشد قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه خود را دارد
در نماد سرمایه گذاری ملی شاهد روند صعودی سهم به سمت سطوح ۱۸۰ تومانی هستیم اگر قیمتهای ۱۸۰ تومان شکسته شود سهم تا قیمتهای ۲۰۰ تومان رشد خواهد داشت ونیکی که خبرهایی در خصوص فروش سهام سه شرکت زیر مجموعه خود را دارد
تاپیکو سعی دارد تا به قیمتهای ۲۰۰ تومانی برسد این سهم در صورت شسکت قیمتهای ۲۰۰ تومان تا قیمتهای ۲۲۰ تومان پیشروی خواهد کرد شهریور ماه موعد افتتاح اولین فاز پالایشگاه ستاره خلیج فارس است شرکتی که اثرات زیادی بر تاپیکو دارد
در این بین صف وامید هم قابل توجه است به نظر بازی خوبی را سهم دارد . در دو سهم فرزند این سهم نیز وهور و گوهران به نظر به زودی تحرکاتی را شاهد خواهیم بود هم وهور که حتی امروز هم صف شده بود گوهران امروز مثبت اما نرم بود در گوهران در این قیمت ها چه برای نگهداری و چه برای نوسان بد نیست .
پترول هم همه را بازی داده است در این سهم بلوک اگهی و در حالی که همه چیز تمام بود دوباره زدند زیر میز . پترول سهم عجیبی شده است . با خبر عدم معامله روی بلوک سهم تا منفی رنج شد به نظر تا ۱۳۵۰ ریال افت می کند و شاید دوباره خبری از بلوک برسد ولی به نظر خیلی روی سهم با حجم بالا زوم نباشد
در این گروه وبانک هم به نظر زیر ۲۰۰۰ ریال قیمت خوبی است
در بازار امروز وصنعت را بسیار خوب خریدند به نظر این سهم همراه با واتی بازی نوسانی خوبی راغ اغاز کرده ولی در ۱۸۰۰ یعنی همان جایی که هدف سهم بود مشکلات اساسی دارد .
در این گروه پارسان را هم خوب می خرند ببینید درست است وضع پتروشیمی ها خوب نیست اکثر انها تعدیل منفی زدند پارسان هم باید تعدیل منفی بزند ولی رونق نسبی گروه پالایشف جو خبر کیان و خبرهای این چنینی باعث خواهد شد پارسان از قیمت های مسخره ۲۱۰۰ و ۲۲۰۰ ریال فاصله بگیرد .
اتش زیر خاگستر لیزینگی ها!!!
در نمادهای لیزینگی شاهد روند مثبت سهام این گروه بودیم لیزینگی هایی که به دلیل پی بر ای پایین خود از یک سو و خبر دسترسی به منابع ارزان قیمتتر از سوی دیگر با اقبال همراه شده اند
رایان ساپا با رشد قیمتی خوبی همراه شد سهم سه خبر مهم دارد اول اعلام سود ۷۰ تومانی و دوم افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و سوم تامین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی با بهره ۱۸ درصدی که میتواند باعث تحول در این شرکت شود رایان میتواند تا قیمتهای ۳۴۰-۳۶۰ تومانی تا گام اول رشد داشته باشد
لیزینگ صنعت و معدن بالاخره قیمتهای ۱۶۰ تومانی را پشت سرگذاشت به زودی در گزارش شرکت شاهد ازاد شدن ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذداریهای شرکت و تعدیل مثبت خواهیم بود همچنین شنیده میشود شرکت قرارداد فروش ۷۰ میلیارد تومانی را با گروه سایپا بسته است
لیزینگ غدیر هم به دنبال شکست قیمتهای ۲۲۰ تومانی میباشد سهم در صورت شکت قیمتهای ۲۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان جای رشد را داراست
بانکها به خود امدند!!!
بانکها به خود امده و این روزها مهمان نوسانات مثبت هستند بانکهایی که با اقبال بهتری همراه شده و به نظر میرسد ارام ارام به روند صعودی خود ادامه دهند
بانک پارسیان با رشد قیمتی به سطوح ۱۲۰ تومان رسید رشد بیشتر سهم منوط به خبرهایی از معامله سهامش توسط ایرانخودرو دارد بانک پارسیانی که فعلا به مقاومت سرسخت خود رسیده است
در نماد بانک انصار شاهد ادامه داشتن روند صعودی در سهم هستیم این سهم پس از افزایش سرمایه مجددا به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی بازمیگردد عرضه شرکت اطلس ایرانیان با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومان میتواند تاثیرات خوبی بر بانک انصار داشته باشد
در نماد پست بانک نیز شاهد روند مثبت سهم بودیم این سهم با عبور از قیمتهای ۲۰۰ تومانی میتواند تا قیمتهای ۲۲۰ تومان رشد نماید پست بانکی که شایعات مثبت خوبی داشته و سهامدارانش انتظار سود ۲۰ تومانی را از سهم دارد
در بازار در این گروه وکوثرئهم با شده به نظر یک نوسان خوب را داشته باشد
در پاسارگاد نیز هنوز معتقدیم شرایط خوب است
در این گروه حکمت زیر ۱۲۰۰ ریالی هم برای نوسان بد نیست
چهارگوشه بازار!!!
داده پرداز از قیمتهای ۴۰۰ تومانی عبور کرد با این صف خرید و این پی بر ای پایین سهم تا قیمتهای ۴۴۰ و سپس ۴۸۰ تومانی رشد خواهد کرد این سهم شایعات مثبت خوبی ناشی از افزایش حجم اس ام اس های ارسالی و قراردادهای جدید همراه میباشد
در مرقام د حالی سهم را عجیب و غریب می خرند که شایعه تعد یل منفی در سهم هم جدی است ولی قت کنید بازی مرقام بازی جریان پول است خبر تعدیل نمی تواند در سهم موثر باشد . از همان ابتدا توضیه ما دوری از سهم بود ولی شاید یک رالی صعودیو نوسانی ۱۵% را در سهم شاهد باشیم . به نظر اگر سهامدار هستید در ۱۰تا۱۲% سود خارج شوید . شایعه شارکت در طرح فروشگاهی مطرح است ولی هنوز جدی نیست.
فولاد مبارکه تا صف خرید پیشروی کرد این سهم با فولادی با خبرهای مثبت خوبی همراه شده است افتتاح سه طرح توسعه و افزایش ۲ میلیون تنی ظرفتی تولید از یک سو و در پیش بودن فروش سهام فولاد هرمزگان باعث شده تا این سهم فولادی به سمت قیمتهای ۱۴۲ و در صورت شکست این سطوح به سمت قیمتهای ۱۶۰ تومانی برود به نظر این سهم بازی های جالبی را دارد
امروز مطلبی نوشتیم که بازهم تکرار می کنیم . به نظر در بین این شرکت هاز حیث حرکت شارپ گونه و تعدیل شاید فخوز و معادن پیش رو باشند بعد فملی بعد کگل و کچاد و بعد فولاد ولی از نظر جذابیت قیمتی به نظر فولاد و کچادو بعد معادن جذاب ترند .
فملی هم بد نیست توصیه می ود از بین نماد های فوق حداقل دو نماد را در پرتفوی خود دشته دباشید چرا که بازی جدید حقوقی ها روی انها ست از نظر بنیادی هم در ۶ ماهه بازهم تعدیل دارند .
حفاری شمال هم با رشد قیمتی به استانه قیمتهای ۳۸۰ تومانی رسدی این سهم میتواند در صورت شکست این مقاومت سرسخت تا قیمتهای ۴۲۰ تومان رشد نماید حفاری که شایعه دریافت مطالبات و دو قرارداد جدید برون مرزی را پیش رو دارد ولی بحث بلوک چالش این سهم است .
در گروه خودرو وضع اصلاً جالب نست خگستر فقط کمی مورد توجه است که به نظر فردا او هم منفی می شود . در سوی دیگر وضعیت سایپا بدتر است نمی دانیم چرا کسی به داد این سهم نمیرسد . در مورد زامیاد به نظر در حالی در ۳ ماهه وضعیت افتصاح بود که در تیر ماه وضعیت تولید با تولید بیش از ۲ هزار دستگاه بد نبوده است ولی خاص نیز نبوده . این شرکت در ۳ ماهه اول ۶۳۰۰ دستگاه تولید کرده است و در تیر ماه نرمال پیش رفته . به نظر فضای زامیاد خیلی برای یک حرکت صعودی جالب نیست
فردا این گروه یک ایستادن موقت را دارد ولی برخی ان را فرصت خروج می دانند .
در بازار امروز مبین هم صف بود به نظر این سهم تا ۴۴۰۰ و ۴۵۰۰ ریال قیمت مناسبی را برایحرکت دارد به بعد قیمت سهم خیلی منطقی نیست
در بازار امروز تایرا هم پر حجم بود به نظر تایرا در این قیمت ها جز خوب های خوش قیمت بازار است .
تپمپی هم زیر ۳۰۰۰ ریال به نظر قیمت خوبی است
امروز غشاذر و غشان را نیز خوب و مثبت خریدند در بازار شایعه شده .اعطای مشوق صادراتی و مذاکره با طرفهای اروپایی جهت صادرات و تولید محصولات مشترک در بازار داخلی جهت افزایش سهم بازار از تحولات بنیادی اخیر در گروه صنایع شیر ایران است که تمامی برند های پگاه متعلق به آن است.
در بازار امروز حریل را نیزخوب خریدند این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶۱مرداد ۹۵
