گزارش بازارسه شنبه ۱۲ مرداد ۹۵
پالایش و مرز ۷۷ هزار !
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۴۰ امروز سه شنبه ، بازار شرایط بسیار جالبی داشت که دو موضوع به نظر در ان برجسته بود اول از همه بحث حقوقی ها بود یا بهتر است بگوییم چند حقوقی خاص نمی دانیم هماهنگ شده است یا نه از سر اجبار است یا تحلیل . رابطه است یا اعتقاد به بازار چند حقوقی د بازار مشغول خرید های جالب و نگین هستند که خود یکی از دلایل مثبت شدن بازار امروز است . این نوع خرید ها گفتیم چه از سر اعتقاد باشد یا دستوری به بازار کمک ویزه ای کرده است و باعث شده صفوف بازار به هم فشرده تر شود و انگیزه برخی حقوقی ها نیز برای خرید افزایش یابد .
و اما عامل دوم هم بازاری است منتهی از جنس صنایع . در بازار درست از بعد از امدن ریس نه این که به او ربط داشته باشد خیر ولی شبیه یک دو امدادی است که انگار گروه خودرو دور خود را زد و خسته شد و حالا چوب را دارد می دهد به گروه دیگری نمی گوییم دیگر خودرو رمقی ندارد و رفت که رفت خیر ولی حداقل برای یک یا چند دور گروه پالایش و در کنار ان معادن جای او را خواهد گرفت حضور قوی و سنگین جریان پول در گروه پالایش ملموس و مشخص است .
البته رابطه بخش اول ودوم با هم کاملاً مشخص است این حقوقی هاهستند که در حال خرید بوده و در این گروه ها روند ایجاد کردند بازی خودرویی ها نیز موقتاً تمام شده و باردیگر با کمی استراحت اغاز می شود . مهم این است که در این فضا فعلاً بازی با گروه نفت است و البته جریان پول که هر چه داریم ازاین جریان پول است .
دقت کنید در خودرویی ها هم همین جریان پول این گروه را حرکت داد در پالایشی ها هم در حالی که نفت سقوط کرده در حال بازی است و حرکت می کند و با پول از این گروه خبرو شایعه و نوسان می سازد .
دیروز هم اشاره شد حجم بازار خوب شده و بخشی ازان ناشی از حضور همین حقوقی هاست که جریان ساز هستند به نظر این روند اگر ادامه داشته باشد کم کم روند قوی تری را ایجاد می کند ولی با صراحت این را بگوییم هر چه باشد این بحث ۱ ماه است . یعنی ما از نیمه های مرداد تا نیمه اول شهریور اوضاع ردیفی داریم بعد از ان در ۲ هفته اخر فروش اعتباری ها و تسویه ها جدی تر می شود از همین رو بهتر است خود را برای ان دوران هم اماده کرده و حواستان به تسویه ان مقطع باشد .
و اما سراغ بازار امروز برویم امروز مطابق اخباری که به ما رسیده بود جو بازار دیروز تا حدودی می شد حدس زد جو بهتر باشد صبح نوشتیم ابتدا خیلی خوب نیست و بعد بهترمی شود ولی اصلاً امان نداد بازار نفس بکشد و اصلاح شود شاید فقط ۱۰ دقیقه بازار روی روند مثبت پرواز نمی کرد باقی دقایق در گروه های مختلف تلاش برای صف کردن ادامه داشت و البته در بازار خودرو و قندی هم منفی بودند ولی تمایل به سمت معادن فلزات فولاد سنگ آهن پالایشی بیشتر بود .
برای بازار فردا کار سخت است به نظر موج عرضه در نمادهای صفی امروز مشهود خواهد بود و فردا این عرضه ها می تواند کمی ابروهای بازار را در هم تنیده تر کند ولی باید پذیرفت بازار را خوب میخرند و حتی ممکمن است فردا نیز بازهم بازار را حمایت کنند .
و اما امروز یک رخداد مهم بازار شاخص بود شاخص با رسیدن به ۷۷ هزار اول از همه اهداف کوتاه مدت را محقق کرد و به عقیده برخی با تثبیت روی این نرخ دریچه جدید به روی بازر باز می کند . امروز شاخص با رشدی ۴۴۲ واحدی از ۷۷ هزار عبور کرد و به ۷۷۰۸۹ واحد رسید که بلوک بازی در همراه و رشد سهم های پالایشی نظیر شبندر شپنا و برخی دیگر بسیار موثر بودند . غدیر و سایپا هم امروز با منفی های خود کمی شاخص را قلقلک دادند ولی نه خیلی …
و حالا سری به حاشیه هایبازار بزنیم ببینیم چه خبر است .
پخش زنده گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور امشب سه‌شنبه ۱۲ مرداد، پس از خبر ۲۱ شبکه یک یکی از مهم ترین حاشیه های امروز است که می تواند بسیار خاص دنبال شود رئیس جمهور امشب در گفتگوی تلویزیونی خود درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف سخن خواهد گفت.گفته میشود در هفته‌های اخیر، معاون اول رئیس جمهور گزارش کاملی از میزان دریافتی برخی مدیران ارشد در سه قوه و برخی نهادها و سازمان‌های عمومی تهیه کرده و در اختیار رئیس جمهور قرار داده است.
رئیس جمهور طی دو حکم جداگانه، “جمشید انصاری” را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» و “محمدباقر نوبخت” را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد. در سوی دیگر محمد عطریانفر: روحانی رقیب گردن کلفت ندارد/ آراء روحانی در دور دوم بالاتر می رود/ اصولگراها شوخی نکنند .
نوبخت در نشست خبری گفته فرجام برجام را نباید فقط در رابطه با آمریکا تعریف کرد اگر آمریکا از توافقی با ایران کرده سرباز زند،خود را منزوی کرده است
در بحث انتخابات آقای ترامپ، که در روزهای اخیر به خاطر اظهاراتش در مورد مادر یک نظامی آمریکایی کشته شده در جنگ عراق هدف انتقاد شدید حتی از سوی بعضی اعضای حزب جمهوریخواه قرار داشته، در مورد “دستکاری” در رای‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر هشدار داده است.او که در گردهمایی طرفداران خود در ایالت اوهایو سخن می‌گفت، اظهار داشت که “باید رودربایستی را کنار بگذارم، نگران آن هستم که در انتخابات دستکاری شود.”
در سوی دیگر طبق نتایج نظرسنجی شبکه سی.بی.اس نیوز آرای هیلاری کلینتون هفت درصد بیشتر از آرا ترامپ است. یک نظرسنجی جدید که نتایجش امروز (دوشنبه) منتشر شد نشان داد هیلاری کلینتون بر رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ برتری هفت درصدی دارد.نظرسنجی که از سوی شبکه سی.بی.اس نیوز انجام شد نشان داد هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا ۴۶ درصد و دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواهان ۳۹ درصد رای دارند.
منابع لبنانی اعلام کردند که تروریست‌های داعش پایگاه‌های ارتش لبنان را در شهرک رأس بعلبک، در شمال شرق لبنان هدف قرار داده‌اند و ارتش نیز در مقابل به مقرهای داعش در جرود شرقی حمله کرده است.
در خبرهای اقتادی امروز تورم نقطه به نقطه نیز کمتر از ۷% اعلام شد که خبر بسیار خاصی برای بازار است . در یکی از مهم ترین خبرهای اقتصادی تورم نقطه به نقطه ۶٫۶ درصد شد که خبر بسیار خاص و جالبی است .
روزنامه روسی کامرسانت از توافق یک میلیارد یورویی تهران و مسکو برای ساخت یک نیروگاه برق با ظرفیت ۱٫۴ گیگاواتی خبر داد.
در سوی دیگر داشتیم رویترز اعلام کرده پالایشگاه ایتالیایی «ساراس» ۱۱۲ میلیون دلار بدهی خود به ایران را پرداخت کرد
در بازارهای جهانی بطور گسترده ای انتظار میرود که بانک مرکزی انگلستان روز پنج شنبه نرخ بهره را کاهش دهد و شاید اقدامات بیشتری را در جهت کاهش خطرات برکسیت و جبران ضعف اقتصادی انجام دهد.معامله گران انتظار ۱۰۰%دارند که نرخ های بهره کاهش پیدا کنند .در نظر سنجی بلومبرگ هم از۴۷شرکت کننده ۴۵نفر به احتمال کاهش نرخ بهره رای داده اند.
در این بازارها نرخ سنگ اهن و فولاد کمی صعودی شد که در چهره بازار این امر مشخص بود . و در بازار های جهانی کالاها عمدتا با کاهش مواجه شدند. نفت به سطح ۴۲ و ۴۳ دست و پا می زند و مس تا سطح ۴۹۰۰ رسیده و کمی افزایشی بوده است و روی ۲۲۷۴ است . با این حال هنوز قیمت ها خوب است . به خصوص قیمت روی
در دلار دلار به ۳۵۴۰ و ۳۵۵۰ رسیده است و به نظر دلار شرایط خوبی را در مسیر صعودی در پیش دارد . برخی از احتمال تک نرخی شدن دلار در حوالی ۳۶۰۰ و حرکت نرم ان به سمت ۳۸۰۰ صحبت می کنند . دلار ۳۸۰۰ یک واقعیت و یک اتفاق خوب برای بازار ست
جهش پالایشیها!!!
امروز پالایشی ها با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه شدند پالایشیها در کف قیمتی قرارداشته و با توجه به پتانسیلهای به وجود امده مستعد رشد قیمتی خوبی هستند . البته یک نکته را بگوییم ما با کسی تعارف نداریم امروز به وضوح مشخص بود جریان پول در پالایش دست به کار شده است . وگرنه بااین نرخ نفت نباید این گروه صف این چنینی باشند .
پالایش نفت اصفهان با رشد قیمتی تا استانه صف خرید پیشروی کرد شپنایی که شنیده میشود تعدیل مثبتش عمدتا بابت افزایش مقداری و قیمتی فروش بنزین یورو ۴ بوده و قصد اعلام سود۳۵ تومانی را دارد این شرکت گزارش ۳ماهه بسایر خوبی در بین پالایشی ها خواهد داشت
در نماد پالایش نفت لاوان هم سهم به سمت هدف قیمتی ۱۰۵۰ تومانی میرود این سهم میتواند قیمتهای ۱۱۵۰ تومان هم ببیند اگز شایعه جهش سود شرکت در گزارش ۳ ماهه درست باشد این سهم پالایشی پتانسیلهای خوبی داشته و افت قیمتی اخیر را جبران خواهد کرد
پالایش نفت بندرعباس به سمت قیمتهای ۵۲۰ تومانی حرکت میکند این سهم میتواند در صورت شکست قیمتهای ۵۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۵۶۰ تومان رشد نماید شنیده میشود افزایش سرمایه شرکت با افتتاح طرح توسعه شرکت خواهد بود مضافا اینکه طرح توسعه شرکت قیمت فروش محصولات شرکت را با افزایش و شاهد افزایش حاشیه سود شرکت خواهیم بود
خلصه این گروه را باید این طور گفت که به نظر میرسد اگر اهل ریسک کردن هستید جریان پول هم اینجاهست بسم الله ! پر ریسک های گروه به ترتیب شراز شاوان هستند و بعد شبریز و بعد کم خطر ترین ها شبندر و شپنا هستند .
معادن سرسبز!!!
در نمادهای معدنی شاهد معاملات مثبت در سهام این گروه بودیم معدنیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و تحت تاثیر رشد قیمت فلزات در بازارهای جهانی با اقبال همراه شده اند دوباره در بازارهای جهانی قیمت سنگ آهن رو به صعود گذاشته و رشد قیمت فولاد را هم دیرو داشتیم . در این گروه فخوز با کمی اصلاح ارزش بازار جالبی را دارد و برای خرید بد نیست فولاد مبارکه نزدیک به ۱۲۰۰ ریالی بد نیست .
اما در بازی سنگ آهن به نظر حقیر دو سهم کچاد و معادن در بهترین قیت ها هستند و از این نظر می توانند جالب باشند .
در مورد دو سهم یعنی ومعادن و فملی حق تقدم های انها باز می شود به نظر بازی های قشنگ و خوش نوسانی روی حق تقدم هر دو می توان گرفت . در گروه روی یک منبع آگاه از ایمیدرو اعلام نمود به احتمال فراوان تصمیم نهایی در مورد معدن سرب و روی مهدی آبان تا اخر هفته اتخاذ می شود و امکان اینکه مناقصه دوباره برگزار شود وجود دارد.برنده نهایی مناقصه معدن سرب و روی مهدی آباد هنوز مشخص نشده است و سرمایه گذاری توسعه معادن روی در این معدن شایعه است.کروی تحت تاثیر شایعات احتمال واگذاری این معدن به کنسرسیوم روی با رشد همراه شده است
کالسیمین با صف خرید سنگینی همراه شده است شنیده میشود شرکت در گام بعدی سود ۲۶ تومانی را اعلام خواهد کرد قیمتهای ۳۰۰ تومان در انتظار این غول رویی می باشد شرکتی که مشکلات مواد اولیه ای نیز تا جدود زیادی برطرف شده است
ملی مس هم با نوسانات مثبتی همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومانی حرکت میکند ملی مسی که شایعات مثبتی نظیر تعدیل مثبت ۵۰ درصدی از بابت فروش موجودی کاتدش دارد همچنین قیمتهای جهانی می نیز وارد مدار صعودی شده است
گلگهر خود را اماده رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ تومانی خواهد کرد سهم با تولید و فروش گندله طرح جدیدیش میتواند با رشد حاشیه سود و تعدیل دیگری در گزارش ۶ ماهه همراه شود وضعیت بنیادی گلگهر با طرح جدید گندله سازی ایده ال شده است
بانکهای جدا شده!!!
در برخی نمادهای بازگشایی شده پس از مجمع شاهد معاملات خوب و مثبتی بودیم بانکهایی که موفق به برگزاری مجامع خود شده و خبرهای خوبی نیز در مجمع به سهامداران خود دادند
در این گروه برخی معتقدند بازی بعدی بعد از پالایشی ها در گروه بانک رقم می خورد اکثر انها متوقف هستند ولی همین حاضر شده ها را نیز باید زیر نظر داشت . در گروه بانک خیلی کم به یاد داریم که پاسارگاد ۱۰۵۰ ریالی شده باشد . سهم خیلی وقت است این نقاط را ندیده است به نظر خرید سهم و انداختن گوشه کناری شاید بازدهی جالبی را رقم بزند خرید در قیمنتهای ۱۰۵ و ۱۰۶ تومان بد نیست . انصار هم به نظر گپ را پر میکند و می تواند جالب باشد .
بانک اقتصاد نوین سعی دارد تا در قیمتهای بالای ۲۴۰ تومان تثبیت شود این سهم میتواند با شکست قیمتهیا ۲۴۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۶۰ تومان رشد نماید شنیده میشود بانک موظف به فروش بخش عمدهای از املاک و پروژه های ساختمانی خود شده است
در نماد بانک حکمت نیز شاهد رشد قیمتی و نوسانات مثبت سهم بودیم این سهم به نظر در این نقاط فروشندگان بالایی دارد .
بانک انصار به قیمتهای ۲۲۰ تومانی رسدی این سهم بانکی در صورت شکست قیمتهای ۲۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان با رشد قیمتی همراه شد انصاری که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و با افزایش اخیر توان رشد سوداوری را داراست البته پی بر ای سهم برای رشد قیمتی ادامه دار باید کمی اصلاح شود
استارت برگشت غولها!!!
در نمادهای خودرویی حمایتهای سهام این گروه بالاخره عمل کرده و شاهد معاملات بهتری در خودروییها بودیم نمادهایی که امروز روندی متعادل را دنبال کردند . امروز نیمه دوم خودرویی ها خیلی بهتر از نیمه اول انها بود .
پارس خودرو با نوسانات مثبت و رشد قیمتی همراه شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۱۴۵ تومان همانطور که وعده داده بودیم رشد نماید پارس خودرویی که هم افزایش سرمایه جذابی دارد و هم مشارکت با سیتروئن را پیش رو دارد
سایپا به حمایت ۱۲۲ تومانی واکنش نشان داده و متعادل شد این سهم میتواند باز تا قیمتهای ۱۲۸ تومانی برگشت داشته باشد طبق وعده ها باید تکلیف مشارکت شرکت با سیتروئن تا پایان این ماه مشخص و شرکت اقدام به شفاف سازی اثرات فروش سایپا کاشان نماید
زامیاد هم در قیمتهای ۱۰۴ تومانی متعادل شد این سهم خودرویی پتانسیل و وضعیت بنیادی بهتری دارد در صورتی که زامیاد میتواند قرارداد همکاری با ایویکو را به سرانجام رسانده و با تولید اتوبوس و مینی بوس به شرکت تولید کننده محصولات سنگین گروه سایپا تبدیل شود
در این گروه کسی از خودرو خبرنمیگیرد ولی به نظر در نیمه دوم سال وضعیت خودرو و خبهمن می توانند بهتر باشند .
در این نماد خبهمن از نظر خودرویی بودن این بنده خدا هم چوب هلدینگ بودن را می خورد هم خودرویی بودن ولی در هر صورت جو سهم منفی است ولی امار تولید و فروش بهمن نشان می دهد چقدر در کار پیشرفت داشته اند . به نظر بی سر و صدا امسال خبهمن می تواند سوداوری جالبی را داشته باشد یک بار ۲۶۰۰ را کف سهم گفته بودیم ولی حالا می شود کمتر هم خرید . در خودرو های سنگین وضع خوب نیست به نظر بهتر است از انها فاصله بگیریم . در۴ماهه تولید خودروهای سنگین نسبت به سال قبل در گروه ایران خودرو(خاور) ۳۷٫۴درصد کاهش – در سایپا خکاوه) ۵۶٫۶درصد کاهش تولید
فولادیها داغ کردند!!!
فولادیها امروز داغ کردند فولادیهایی که وضعیت بنیادی مناسبی داشته و با دید میان مدت میتوانند مورد توجه باشند فولادیها شایعات مثبتی نظیر رشد عایدی به واسطه افزایش قیمت فولاد در بازارهای جهانی و بلطبع بازارهای داخلی دارند
فولاد مبارکه با نوسانات مثبت همراه و سعی دارد تا قیمتهای ۱۳۲ تومانی را بشکندش کیته شدن این قیمتها راه سهم را برای رشد قیمتی بیشتر تا سطوح قیمتی ۱۴۰ تومان هموار میسازد فولادی که به زودی سهام بلوکی فولاد هرمزگان را با قیمت ۴۰۰ تومان به فروش رسانده و سود خوبی از این طریق حاصل میکند
ذوب اهن هم با صف خرید همراه شد شنیده میشود تعدیل دارد ولی بیشتر بازی سهم است به نظر سهم یک نوسان جالب را خواهد داشت .
فولاد هرمزگان هم اگرچه گزارش خوبی نداد اما با رشد قیمتی به واسطه معامله بلوکیش به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومان و در صورت عبور از این قیمتها به سمت سطوح ۲۸۰ تومانی گام برمیدارد
دراین گروه فردا باردیگر فولا/ز را عرضه می کنند .
چهارگوشه بازار!!!
اتیه داده پرداز که در زمینه ارسال اس ام اس بانکها فعال می باشد امرئز با قیمتهای ۳۶۵ تومانی بازگشایی شد با توجه به انحصار و بازار رو به رشد این شرکت و گزارشات مثبت این سهم انتظار رشد قیمتی خوبی را از این شرکت را داریم داده پردازی که تا قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومان رشد خواهد داشت
رایان سایپا در قیمتهای ۳۰۰ تومانی قرار گرفته است سهم اماج اخبار و شایعات مثبت می باشد رایانی که شایعه تعدیل مثبت و افزایش سرمایه و در پیش بودن دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان وام کم بهره از کشورهای خارجی خبرهای مهم این سهم میباشد سهم یکه پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۵۰ تومان را داراست
توکا ریل به مصاف مقاومت ۲۴۵ تومانی رفته است این سهم در صورت شکست این مقاومت تا قیمتهای ۲۶۰ تومان رشد خواهد کرد توریلی که شنیده میشود تا یک ماه اینده سهام ارس سیر را عرضه و تعدیل مثبت سنگینی را اعمال خواهد کرد
امرو کماسه هم مثبت بود . در مورد این سهم گویا بانک اقتصاد نوین به دلیل عدم دریافت اقساط و بدهی سهامدار عمده کماسه سهم را برای فروش گذاشته است . نزدیک به ۴۲% سهم در تاریخ ۲۵ مرداد به قیمت ۲۵۰۰ ریال به فروش می رود که به نظر این بازی فروش نرسیده به ان تاریخ لغو می شود البته باید دید چه خواهد شد دقیق ولی احتمال لغو ان وجود دارد . بعید است سهم مشتری داشته باشد .
امروز گروه رایانه نیز بد نبود . مرقام دوباره با بازی برخی سهامداران رونق گفت در سوی دیگر مداران هم مثبت است . به نظر فضای مداران به دلیل سهام شنارو ترکیب سهامداری و … عرضه کننده حقوقی ندارد و این باعث توجه به سهم شده است . به نظر در کوتاه مدت احتمال نوسان سهم وجود دارد می توان روی ان حساب کرد .
در گروه بیمه اسیا شرایط خوبی دارد به نظر یک رشد قیمتی را داشته باشد
امروز حپارسا عقب نشینی کرد ولی به نظر فضای خوبی را می تواند داشته باشد و با منفی های بیشتر و صالاح قوی تر جذاب تر شود
در بازار به نظر بازهم روی کهمدا و کپشیر نوسان گیری ها فعال شده و بازی روی این گروه ها ادامه خواهد داشت کخاک هم برای نوسان بد نیست
امروز کساوه دوباه به صف رسید سهم جالبی است این سهم و به نظر یک بازی نوسانی دیگر را نیز میدهد
امروز شاهد رنج هاییدر پترول بودیم به نظر بازی او نیز کم کم اغاز می شود
دربین سرمایه گذاری ها وهور هم بد نیست به نظر بازی های جالبی را دارد . سهم را باید زیر نظر داشت
در گروه روی بافق را خوب خریدند به نظر بازی های جالبی را می تواند داشته باشد کاما نیز برای نوسان بد نیست . فاسمین هم برای میان مدتی ها خوب است
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱مرداد ۹۵
