گزارش بازارسه شنبه ۵ مرداد ۹۵

گزارش بازارسه شنبه ۵ مرداد ۹۵

شیرینی جدید  بازار!

گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۱۰   امروز سه شنبه  ، بازار سرمایه در حالی به  استقبال  صبح  امروز رفت  که هوا هم  کمی خنک تر شده  بود و بسیاری با خود می گفتیم  با  توجه  به  جو  بازارهای جهانی و  جو  روانی  بازار به نظر امروز روز منفی را داریم و انصافاً بازار منفی اغاز کرد ولی رفته  رفته  جریان  قوی پول به  دل بازار امد و شروع  به خرید کرد نمی گوییم  خودروی را خرید و بقیه  بازار را  بالا  برد خیر به  طور حساب شده و پیوسته در بازار خرید شد و صنایع  جدیدی مانند  قندی ها ، پالایشی ها  و غذایی ها  را مثبت  کردند   بازار امروز همین  که  شادابی موقتی  و بهتری را داشت خوب بود ولی انتظار این  که  شدت  مثبت  بالایی را داشته  باشد هم نبود  . قندیها و غذایی ها  امروز پدیده  بازار بودند و رهبری بزرگان  بازار نیز در دستان  پالایشی ها  بود .

یک  مورد امروز بسیار در چشم می امد  تلاش برای مثبت  نگه داشتن  شاخص بسیار جدی بود نمی دانیم  چرا  اینقدر و این میزان  وی شاخص مثبت  و مثبت  بودن ان  تاکید می شود ولی به نظر یک موضوع  را نشان  می دهد  که  بورس هم می خواهد  به هر قیمتی شده  شرایط را کمی تحت  کنترل خود و به  سمت  تغییرات  رو به  بالا  در نظر بگیرد  .  این  البته  ما  را  امیدوار می کند  که درست  شبیه  پلیس فتا  که حواسش به همه چیز هست  مدیران هم  حواسشان  به همه چیز جمع است  . حتی درصد های شاخص  …

و اما  این  مثبت  می تواند  دو سناریو  را  داشته  باشد  در واقع این  سناریوی بازهم  چارتیست هاست  که  انصافاً پیش بینی اولیه انها  مبنی بر رسیدن  شاخص به  ۷۵۷۰۰  و ۷۵۶۰۰  درست  بود  . حالا  همین چارتیست ها معتقدند  با نزدیک شدن شاخص کل به مقاومت ۷۵۷۰۰واحدی که معادل ارتفاع کانال نزولی شکسته شده بوده است، اینک در وضعیتی قرار داریم که دو راه پیش روی شاخص قرار دارد نخست اصلاح موقت و قرار گرفتن در مسیر خنثی(sideway) و دوم عبور از سطوح فعلی و حرکت به سمت مقاومت بعدی یعنی ۷۷۴۰۰واحد. بسیاری معتقدند  رشد نزدیک  به  ۲ هزار واحدی در چهره  شاخص نیست و یک  استراحت  را  لازم  داریم   و برخی نیز معتقدند  بازار با  رسیدن  ادامه خبرهای مثبت این  مسیر را  طی می کند

به نظر اگر بخواهیم  باور کنیم  بازار می خواهد  به مسیر خودش ادامه  دهد  باید خبرهای خوبی برسد  از تعدیل در خودروییها و شرایط خاص از رشد بازارهای جهانی از دلار  و  … به نظر فضای بازار باید  شوک های مثبت  را درک کند تا  رشد نماید  . ولی دقت کنید  چرخش بازار از سمت  گروه هایی مانند  خودرو  به  باقی سهم ها  کمی بیشتر شده  مگر این  که  سایپا  نجات  بخش بازار شود  .

در بازار امروز جو  خیلی مثبت  اغاز نشد  خنک و سرد  بود ولی رفته  رفته  اوضاع  بهتر شد  و بازار داغ  شد تا این  که  حرکت  روی ۳ صنعت  قند و شکر پالایش و غذایی شدت  گرفت و برخی تک  سهم ها نیز رونق جدی داشتند  برای بازار فردا  خبرهای تا  امشب و ادامه  احتمالی رشد دلار می تواند  موثر باشد  .

و اما در شاخص امروز با این  که  بازار خیلی سرو شکل مثبتی نداشت اما  با  بلوک های همراه اخابر فارس و  برخی دیگر سهم ها  شاخص مثبت  شد  . شاخص امروز با  ۳۴ واحد  رشد هر طوری شده  روی ۷۵۵۰۱ واحد  باقی ماند  .

به نظر هر طور شده می خواهند  شاخص مثبت  باشد

و اما  سری به حاشیه های بازار بزنیم  …

 

 

 

 

در اخرین خبرها  داشتیم دو فرد مسلح تعدادی از حاضران در کلیسای منطقه «سنت اتین دو روورای» فرانسه را گروگان گرفته‌اند.

در حالی که برخی منابع می‌گویند گروگانگیرها سلاح سرد دارند، خبرنگار آر‌.‌تی‌.ال که در منطقه حضور دارد، از شنیده شدن صدای تیراندازی از داخل کلیسا خبر داده است.هنوز از انگیزه گروگانگیرها خبری منتشر نشده است. رسانه‌های فرانسوی تعداد گروگان‌ها را بین ۴ تا ۶ نفر اعلام کرده‌اند.

کمال خرازی گفته   برجام آنطور که باید و شاید تاکنون اجرا نشده است وزیر دفاع هم  گفته است  دربرجام هرچه پذیرفته شد بانظر نظام بوداگر برجام نبود هر ۶ماه یک بار از فروش ۲۰ درصد از نفت ما جلوگیری می‎شد، اما امروز کسانی که ما را تحریم کردند نفت ما را می‎خرندالبته در جابجایی پول مشکل داریم که این موضوع ربطی به برجام ندارد و مربوط به تحریم ایران در زمان اشغال لانه جاسوسی (سفارت آمریکا)است برای اجرای برجام اجازه انهدام زیرساخت هسته ای به کسی داده نشد و اجازه محدودیت برای فرآیند تحقیق و توسعه را نیز ندادیم هیچکس حق ندارد جلوتر از رهبری حرکت کند و بلندتر از رهبری فریاد بزند

جان کری: کره شمالی باید از ایران که دشمن سرسخت‌تری به نسبت کره شمالی برای آمریکا بود و در نهایت ۱+۵ موفق به دستیابی به توافق هسته‌ای شد درس بگیرد. در ان طرف اب و تحولات امریکا  دولت اوباما جهت کمک به نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور، درصدد تعجیل در عملیات آزادسازی موصل است
آغاز عملیات موصل تا کمتر از ۴ ماه دیگر، به هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات کمک خواهد کرد تا اتهامات جمهوریخواهان را مبنی بر اینکه دولت اوباما اجازه داده داعش دست به عملیات جهانی تروریستی بزند، به به چالش کشیده و انکار کند

در همین  راستا  سخنگوی نیروهای الحشد الشعبی عراق با اعلام اینکه ۷۰ درصد منطقه «الحویجه» در استان کرکوک خالی از حضور تروریست‌های داعش است، از آمادگی برای آزادی کامل این منطقه خبر داد

اما در انتخابات  میشل اوباما گفت  هیلاری کلینتون تنها فردی است که شایستگی ورود به کاخ سفید را داردهمسر رئیس جمهور آمریکا، حمایت همه‌جانبه خود را از نامزد حزب دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد.وی در نخستین شب گردهمایی ملی حزب دموکرات، که چهار روز طول می کشد، گفت: هیلاری کلینتون تنها کسی است که واقعا شایستگی رئیس جمهور شدن را دارد. در این انتخابات من در کنار او هستم.من به هیلاری کلینتون اعتماد دارم تا اداره کشور را بر عهده بگیرد، زیرا از نظر من او به کودکان این کشور تعهد کامل دارد.

در یک  خبر عجیب و بد در نتایج نظرسنجی جدید CNN برای اولین بار ترامپ با اختلاف قابل توجه ۵درصدی از کلینتون پیشی گرفته است.به نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق، افزایش حمایت افراد با گرایش مستقل بعد از کنوانسیون جمهوریخواهان است .در سوی دیگر برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت درگردهمایی ملی برای تایید نامزدی «هیلاری کلینتون» در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «آنچه ما می‌خواهیم، چیزی جز ایجاد تحول در جامعه آمریکا نیست و این به معنی خاتمه دادن به تضعیف ۴۰ ساله طبقه کارگر و ایجاد اقتصادی است که برای همه ما کار می‌کند نه فقط  برای قشر یک درصدی»

در مهم ترین  خبر اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به تیرماه ۹۵ را نسبت به ۱۲ماه منتهی به تیرماه۹۴ معادل ۹٫۲ درصد اعلام کرد.رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از برجام بیش از ۵ هزار گشایش اعتباری صادر شده و ۴۷۲ رابطه کارگزاری بانکی برقرار شده است.

اما  بازارهای جهانی امروز ان  شادابی روزهای قبل را نداشت و منفی بود نفت  زیر ۴۵ دلار است  و مس و روی هم  کاهشی بودند  مس به  زیر ۴۹۰۰  امد و روی ۲۲۲۰ است  . به نظر بازی کمی خاص ترو دلار افزایشی تر شده است  . در بازار دلار تا  ۳۵۳۰ هم  رفت و به نظر این  یک  اتفاق خاص است   فردا در مورد بحث دلار قوی تر و بیشتر صحبت  خواهیم  کرد  .

و اما در بازار چه خبر بود  …

 

پالایشیها مطمئن!!!

پالایش ها همچنان با جو روانی مثبت و روند صعودی نسبتا مناسبی همراه میباشند خبرهایی در خصوص قرارداد چند پالایشی با شرکتهای خارجی و ماهیت گزارشات ۳ ماهه باعث شده تا پالایشیها با بهبود روند همراه شوند

اگر اهل ریسک کردن هستید  سه سهم  شراز شبریز و شاوان  گزینه های قوی تری هستند  .

پالایش نفت تبریز با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد سهم با خبر قرارداد با یک شرکت خارجی برای تبدیل تمامی محصولات خود به استاندارد یورو ۴ مواجه شده است شبریزی ک ه سعی دارد تا زودتر واحد روغن سازی خود را به بهره برداری برساند

در نماد پالایش نفت اصفهان نیز خبر قرارداد خارجی این شرکت برای افزایش دو برابری ظرفیت تولید بنزین را شاهد بودیم همچنین شنیده میشود فروش بنزین یورو ۴ پتانسیل تعدیل مثبت شرکت در بودجه ۳ ماهه را دو چندان کرده است شنیده ها از تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی شرکت میگوید

پالایش نفت لاوان یک گام بیشتر تا هدف قیمتی ۱۰۰۰ تومان فاصله ندارد این سهم میتواند حتی با شکست قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۱۱۰۰ تومانی حرکت نماید لاوانی که شایعات مثبت خوبی داشته و شنیده میشود بودجه ۳ ماهه هم قابلیت تغییرات مثبت خوبی را داراست

قندیها و جهش نرخ!!!

قندیها با روند مثبت همراه شدند قندیهایی که با خبر افزایش نرخ شکر به میزان ۱۵ درصد همراه شده اند البته ظاهرا قندیها تلاش دارند تا قیمت فروش خود را به سطوح ۲۸۰۰ تومان افزایش دهند . به نظر تحولات  این  گروه در افزایش قیمت  شکر خلاصه می شود که  بالاخره  رخ  می دهد و بسیار نزدیک  است  در این  گروه شاید بد نباشد  یک  قندی را داشته  باشیم  که  اصفهان  پیرانشهر هگمتان  گزینه های بدی نیستند  .

قند اصفهان با روند مثبت همراه شد این سهم قیمتهای ۵۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت به نظر میرسد سهم به سمت قیمتهای ۵۲۰ تومانی در حرکت باشد قیمتهایی که اگر شکسته شود قصفهای ۵۶۰ تومانی را شاهد خواهیم بود

در نماد قند پیرانشهر هم بالاخره روند صعودی خوبی شکل گرفت سهم با عبور از قیمتهای ۴۸۰ تومانی میتواند به سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی برسد قپیرا وضعیت بنیادی خوبی داشته و با افزایش نرخ میتواند با جهش سوداوری همراه شود

قند مرودشت با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد این سهم با عبور از قیمتهای ۳۶۰ تومان همراه شد این سهم با شایعه تعدیل مثبت همراه میباشد قمروی که تا قیمتهای ۳۸۰ تومان در مقطع فعلی جای رشد را داراست

سرمایه گذاریها و نوسانات مثبت!!!

در نمادهای سرمایه گذاری شاهد نوسانات مثبت بودیم در این گروه به نظر میرسد سرمایه گذاریها همچنان جز نمادهای پرطرفدار بازار باشند

پارسان با نوسانات مثبت همراه شد این سهم با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی میرود روند رو به رشد سهام پالایشی زیر مجموعه باعث ایجاد جو روانیمثبت در این سهم شده است پارسانی که باید دی از پس قیمتیهای ۲۲۰ تومانی برمیاید

سرمایه گذاری خوارزمی با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومانی در حال حرکت است به نظر میرسد سهم با توجه به عرضه های سنگین امروز فعلا جای رشد قیمتی بالایی نداشته باشد

گوهران امید با نوسانات مثبت همراه شد این سهم به دلیل معامله در قیمتهای نزدیک ان ای وی به نظر نمیرسدرشد قیمتی زیادی داشته باشد گوهرانی که نهایت رشد قیمتیش سطوح ۱۲۰ تومان ارزیابی میشود

 

 

لیزینگی ها در تلالو!!!

در لیزینگی ها هم شاهد تحرکات مثبت هستینم ظاهرا لیزینگیها از کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی متنفع شده و بهای تمام شده انها کاهش یافته است و این امر به رشد سوداوری این شرکتها منجر شده است

لیزینک صنعت و معدن با تایید خبر برگشت ذخایر ارزش سرمایه گذاریها و تعدیل مثبت سنگین غیر عملیاتی از این بخش با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد سهم به سمت هدف قیمتی ۱۸۰ تومانی حرکت میکند

رایان سایپا به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومانی حرکت میکند سهم در قیمتهای بسایر خوبی بازگشایی و ارام ارام به سمت اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی گام برمیدارد این سهم افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی خوبی را پیش رو دارد

در نماد لیزینگ ملت باید توجه به صورت های مالی ۳ ماهه جلب شود شرکت با پوشش ضعیفی ازسود خود مواجه و گزارش ۳ ماهه خوبی ندارد علت اصلاح قیمتی و افت سهم نیز همین علت می باشد

عقب نشینی معدنیها!!!

افت قیمت های جهانی فلزات سبب افت قیمتی در نمادهای معدنی شده است البته چشم انداز بازارهای جهانی در میان مدت روشن و این افت قیمتی موقتی خواهد بود

ملی مس نتوانست از سد قیمتی ۱۶۰ تومانی عبور کرده و امروز با نوسانات منفی همراه شد اینس هم با قرارداد صادراتی خوبی که بسته است توانسته کلیه موجودی انبار کاتد خود را به فروش برساند فملی که شنیده میشود تعدیل مثبت سنگین دیگری نیز در پیش رو دارد اگر قرار بر این  باشد  شاپور محمدی بیاید  او  زمانیدر فملی هم  بوده است  .

گلگهر فاصله زیادی با قیمتهای ۲۰۰ تومانی ندارد سهم با خبر افتتاح واحد گندله سازی دوم خود با ظرفیت ۵ میلیون تن همراه میباشدش نیده میشود امسال ظرفیت گندله سازی شرکت افزایش یافته و شرکت تعدیل مثبت دیگری در پیش رو خواهد داشت شکسته شدن قیمتهای ۲۰۰ تومانی میتواند قیمتهای ۲۲۰ تومان را برای کگل به ارمغان داشته باشد

باما امروز هم مهمان نوسانان منفی بود سهم پتانسیل تعدیل مثبت بیشتری را دارد اما فشار فروش در سهم همچنان بالا میباشد بامایی که شنیده میشود در گزارش ۶ ماهه تعدیل مثبت ۲۰-۳۰ درصدی را اعمال خواهد کرد قیمتهای ۳۸۰-۴۰۰ تومان مصادف است با حمایت قوی سهم که میتواند خرید سهم با دید میان مدت را توجیه پذیر نماید

دراین  گروه  بافق اگر خوب باز شود  برای  خریدو نوسان جالب می شود

چهارگوشه بازار!!!

خبر افزایش تعرفه واردات کاغذ باعث شد تا کاغذ پارس با صف خرید و رشد قیمتی خوبی همراه سود سهم به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومانی رفته و شنیده میشود شرکت میتواند در صورت پایداری وضعیت فعلی قیمتهای ۳۰۰ تومانی را هم به خود ببیند کاغذ پارسی که به دنبال افزایش نرخ ۱۰ درصدی محصولات خود می باشد . البته امروز مقدم در این  سهم  عرضه می کرد کمی خطرناک  شده است بازی و بهتر است  مراقب بود  .

بانک خاورمیانه که مجمعی موفق را پشت سر گذاشت با رشد قیمتی خود را به سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان رساند این سهم فعلا در قیمتهای ۲۸۰-۳۰۰ تومان در نوسان است خاورمیانه ای که شایعات مثبت خوبی من جمله تعدیل مثبت بودجه سال ۹۵ را در پیش رو دارد در گروه  بانک  به نظر بازگشایی پاسارگاد  می تواند جذاب شود  .

ایرانخودرو امروز مهمان قیمتهای منفی بود باز هم وعده های مدیر عامل شرکت برای تبدیل این شرکت به لیدری بازار و حمایت ازسهم به عمل نرسیده و همچنان فشار فروش بالا سبب شده تا این سهم نتواند رشد در خور توجهی را تجربه نماید

با این  اخبار رسیده  به نظر خودرو  کار سختی را دارد  .

در گروه کانی کاذر همچنان  می تازد کتوکا نیز با خرید کاذر همراه  با  وتوکا  با  رشد هایی مواجه هستند   اما  امروز بیشتر بحث ما  روی سهمی است  که  بارها  بر ان  تاکید  شد  . روی کهمدا . ببنید  گزارش این  شرکت ها  رسید  کخاک  بد نبود ولی  کپشیر خوب نیست و کهمدا   را  قرار بود  بررسی کنیم  . سهمی که  قرار است همین  روزها  گزارش ۱۲ ماهه ان  منتشر شود و هیچ  بعید نیست درز قبل از انتشار اطلاعات  شرکت  باعث این  صف شده است  .  به نظر یک  تعدیل هر چند  زیر ۲۰% را در صورتهای مالی همدان  داریم . ازدید ما  قیمت سهم نیز نباید  اینجاها  باشد به  سمت  بالای ۱۰۰۰ باید  سوق داشته  باشد و به نظر با  انتشار گزارش سهم   احتمالا به حوالی این  قیمت ها  میرسد

در بازار وتوکا هم می تواند  برای نوسان  جالب باشد  .

در پی تجمع کارگران ایران ترانسفو، هیات مدیره این شرکت امروز با مسئولان استان زنجان جلسه برگزار می کند.از سوی دیگر برنامه عرضه مجدد بلوک ۳۵ درصدی “بترانس”احتمالا” همین ماه عملی می شود. در مورد  سهم  چند  وقت پیش اگر به خاطر داشته  باشید  از اعتصاب نوشتیم  که دامن گیر شرکت  شده است  ولی این  قدر گسترده نبود و حالا  بازی سهم  را نیز درگیر خود  کرده است  به خصوص این  که کارگران  به  خرید  سهم  توسط شخص حقیقی اعتراض دارند  . به نظر اعتراض خیلی وارد نبست و عملکرد  خوب بوده است   البته ما نیز قصد  قضاوت نداریم ولی در مجموع این  خبر بازی بترانس را  کمی  منفی  خواهد کرد

فولاد و فملی امروز کمی منفی بودند  در این  گروه خبرها  بنیادی کمی ته  کشید و باید  شوک های جدیدی وارد  شود  به نظر بازی در این  گروه هنوز تمام  نشده است . توصیه ما در این  دو سهم  کمی صبر و حتی خرید فولاد در قیمت های زیر ۱۲۵۰  ریال و خرید  فملی در قیمت های منفی بد نیست  .  البته  فملی را  بهتر می خرند

امروز وهور را خوب می خریدند  . گویا ارمان  به دل این  سهم  هم  زده است  . ببینید  در گروه  برق مپنا  با خبر ۴۰  هزار میلیارد  تومان  اخیر و  بحث ۱۲۵ هزار میلیارد می تواند  مورد توجه  باشد  مپنا  نزدیک  به  ۸ هزار میلیارد تومان از دولت  طلبکار است  . به نظر وهور مپنا  می توانند  در بازی جدید  بازار جز سهم های خوب قرار بگیرند . روی وهور به نظر دقت  بیشتری داشته  باشید  . سهم در قیمت خوبی هم هست  . کنار او  گوهران  هم  قیمت های جذابی رسیده است

در بازار از یک  قرار داد جدید از رتکو  خبرمیرسد  که می تواند  مهم  باشد

امروز بیمه پارسیان  به واسطه  حاشیه  سود  خوب  و پی به ای مناسب عهم  صف شد  او نیز در کنار اسیا و کوثر سهم های خوب گروه  بیمه است  .

. اما همین  حالا  که مشغول گذاشتن  گزارش بودیم  ناگهان  خبر امده است  بله  فطانت از بورس می رود و شاپور محمدی به  سمت  ریاست  سازمان  بورس میرسد  . به نظر انتخاب قوی برای باار ماست و شوک  خوبی برای بازار است  . البته  برای خودرویی ها  این  امر اصلاً خوب نیست

این  تحول بزرگی برای بازار است  واکنش فردا  بازار مهم  است  .

اصل خبر …

صبح امروز شورای عالی بورس برای تعیین ۵ عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل جلسه داد که در نهایت محمد فطانت با توجه به عارضه قلبی از قبول ادامه مسئولیت در هیات مدیره این سازمان کناره گیری کرد.برخی منابع موثق به فارس اعلام کرده‌اند، اختلاف بر سر پذیرش گزینه های مورد نظر فطانت در هیات مدیره جدید سازمان بورس نیز در کناه گیری فطانت از ریاست سازمان بورس بی تاثیر نبوده است.بر اساس این گزارش با موافقت اعضای شورای عالی بورس شاپور محمدی معاون اقصادی وزیر اقتصاد به عنوان جایگزین فطانت برای تکیه بر ریاست سامان بورس برای ۵ سال آینده انتخاب شده است.محمد فطانت نیز به عنوان مشاور وزیر اقتصاد تعیین شده است.

فعلاً گزارش بازار را  باید رها  کرد  به نظر امدن  شاهپور محمدی یعنی رونق گرفتن نسبی گروه انرژی پالایشی برقی  و برخی دیگر او  لابی قوی تری در بازار دارد . ولی شاید بازی خودرویی و  منفی انها  شدت بگیرد .

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم

۵مرداد  ۹۵