گزارش بازار یکشنبه ۲۷ تیر ۹۵
طعم شیرین نفتی …
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۱۰ امروز یکشنبه ، بازار یک روز متفاوت را داشت . یک روز خاص و البته داغ روزی که در ان پالایشی ها خوب بودن در کنار خود خودرویی ها را هم مثبت می دیدند تا این نکته در ذهن بازار بماند که مثبت بودن یک گروه لازمه منفی بودن دیگری نیست .
چند پیش بینی در مورد سرنوشت بازار می شود برخی معتقدند بازار سرمایه این مثبت های موقت را خیلی زود فراموش می کند و باردیگر بازار با پایان یافتن مجامع به رکود می رود . ولی برخلاف این پیش بینی ما معتقدیم بازاردر یک حرکت نرم صعودی قرار گرفته است که اصلاح قیمت ها ، اتمام فصل مجامع ، گزارش های ۳ ماهه و رشد بازارهای جهانی کمک شایانی به بهتر شدن ان می کند ولی شدت ان خیلی بالا نیست . این نکته را هم کنار نکته تحلیلی می گذاریم که معتقد است بازار از نظر نموداری درگیر یک سری مقاومت شده است که اگر رد کند می تواند یک حرکت رشدی را تا نزدیکی های ۷۶ هزار دنبال کند برخی چارتیست ها به شدت به این موضوع معتقدند که بازار با یک مسیر صعودی هموار شده مواجه است . ما هم معقتدیم بازار رشد می کند ولی شاید در شدت و ضعف ان اختلاف وجود داشته باشد .
اما برای این موضوع چند سناریو مطرح است …مهم ترین سناریو رشد در زیر سایه بازارهای جهانی است که این بازارها رشد کرده و باعث رشد بازار شوند ولی یک اتفاق دیگر نیز می تواند رخ دهد به نظر باردیگر خودرویی ها می توانند جالب عمل کرده و در مجمع خبرهای مختلفی را به دل بازار بدهند . خیلی سخت شده است که مدیران خودرویی به بازار شوک های مثبت بدهند چرا که خبرهای قبلی انها رنگ واقعیت به خود نگرفته ولی به هر حا این نیز ممکن است
از همین رو ما هفته بعد را چه از نظر بازارهای جهانی، چه تحولات سیاسی، چه مجامع و خبرهای ان و چه صورت های مالی ۳ ماهه هفته پر خبر و نسبتاً مثبتی می دانیم .
و اما به سراغ بازار امروز برویم که از صبح پر انرژی بازار اغاز شد انرژی بازار با گزارش شراز و شاوان و رشد پالایشی ها دو چندان شده بود و بعد البته خودرویی ها نیز در بازار امروز خوش درخشیدند . برای بازار فردا به نظر اوضاع کمی بهتر می تواند باشد ولی موج عرضه در اکثر نمادها طی روزهای اتی وجود دارد . نکته دیگر این که در بازار امروز یک اتفاق بسیار جالب افتاد بورس از فرصت استفاده کرده و یک دو جین نماد را به بازار اورد که انصافاً حرکت جالبی بود .
این روزها بازو بسته شدن نماد ها یک اتفاق مهم برای بازار است به نظر این هفته از این دست رویداد ها زیاد داریم به خصوص فردا که موج توقف نماد ها قوی تر است و البته سه شنبه که کلاً اتوبوس می اید و می برد …
و اما سری به شاخص بزنیم که امروز شاخص کل با ۳۲۶ واحد افزایش یک روز خوب را سپری کرد که پارسان شبندر شپنا شبریز فولاد خساپا در ان موثر بودند و رنج منفی مپنا نبود شاخص نزدیک ۴۰۰ هم خانه کرده بود . به نظر شاخص با کمک این نماد های بزرگ فردا نیز روز خوبی را می تواند داشته باشد به خصوص گروه پالایش …
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
ولایتی در یک هشدار جدی گفته امریکا به تعهداتش در برجام عمل نکرد.تحریمها کامل رفع نشده. شروط رهبر انقلاب در برجام رعایت نشد.
روحانی در جمع مردم کرمانشاه: اگر کسانی در گوشه و کنار می‌خواهد فیش حقوقی را ادامه بدهند تا دزدی‌ها فراموش شود مردم فراموش نمی‌کنند. مردم ۲ میلیارد پولی که آمریکا به خاطر اهمالِ چند سال پیش می‌خواهد ببرد، فراموش نمی‌کنندروحانی در جمع مردم کرمانشاه: مردم تخلف ۳ هزار میلیادری را فراموش نمیکند مردم تخلف ۱۲ هزار میلیاردی را فراموش نمیکند دولت به شما قول میدهد حقوق های نامتعارف را پیگیری کند و به شما گزارش دهد . عده ای از قطع دست متجاوزان به اموال مردم و سوء استفاده کنندگان از تحریم نگرانند با مقررات و اقدامات فوری جلوی ادامه پرداخت های غیر متعارف را خواهیم گرفت همه قوا و نهادهای نظارتی به وظایف خود دقیق و بهنگام عمل کنند این دولت که تورم را تک رقمی کرد، رونق را هم با کمک مردم بر خواهد گرداند نباید تخلف چند نفر را به عموم مدیران خدوم نسبت داد/ با بزرگ کردن تخلف عده ای اندک و انتشار چند فیش حقوقی، مردم دزدی های میلیاردی در گذشته را فراموش نمی کنند
در خبرهای اقتصادی سیاسی «دنیس مولنبرگ» مدیر عامل شرکت هواپیمایی «بوئینگ» گفت:برای بوئینگ “دولت” به معنای پیروی از قوه مجریه باراک اوباما رییس جمهور است نه منتقدان پر سر و صدا در کنگره که اوایل این ماه رای به مسدود کردن معامله بوئینگ با ایران دادندتوافق بالقوه با ایران ایر فرصتی مطلوب و نشانگر رشد مشاغل تولیدی قابل توجه در آمریکا است
امروز در خبرها داشتیم اخیراً در تماس تلفنی از “کمیسیون ماده ۱۰ طرح حذف یارانه های نقدی خانواده های غیر نیازمند” به برخی سرپرستان خانوار اعلام شده است، طبق مصوبه مجلس یارانه همه مردم غیر از خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، خانوارهای آسیب پذیر و افرادی که بیماران لاعلاج در خانواده خود دارند، یارانه بقیه مردم حذف می شود
دلار هم به ۳۵۰۰ برگشته است و به نظر کم کم زمزمه های تک نرخی شدن جدی تر می شود
استارت برگشت خودرویی ها!!!
در نمادهای خودرویی پس از اصلاح قیمتی سهام این گروه به خصوص لیدرشان یعنی سایپا شاهد برگشت روند و معاملات مثبت سهام این گروه بودیم
سایپا با روند نوسانی مثبتی همراه شد این سهم پس از اصلاح قیمتی تا سطوح ۱۲۲ تومان روند برگشتی را در پیش گرفته است شنیده میشود در مجمع شرکت شاهد انتشار خبرهای مثبت و خوبی خواهیم بود سهم سه شنبه متوقف می شود گویا ولی باید دید خبرهای مجمع را قرار است چطور بدهند .
ایرانخودرو هم امروز با روند ارامی همراه شد این سهم در قیمتهای ۳۰۰الی ۳۲۰ تومانی گیر افتاده است ایرانخودرویی که سهامدارانش امید زیادی به اینده این سهم دارند رشد تولید و فروش و پتانسیل تعدیل مثبت و احتمال کاهش هزینه های مالی و شراکت با پژو از نکات مهم پیش روی سهم است
زامیاد با نوسانات مثبت همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۰۰ تومانی رفته و در سطوح بالای ۱۰۰ تومان تثبیت شد زامیادی که میتواند تا قیمتهای ۱۱۲ تومان رشد داشته باشد خبرهای خوبی از تولیدات جدید به خصوص مشارکت با ایویکو در زمینه تولید مینی بوس و اتوبوس در مجمع شرکت به گوش میرسید ولی در این گروه زامیاد هم بیشتر نوسانی است .
امروز خکاوه نیز صف خرید بود . از خکاوه خبر می رسد که کنسرسیومی از شرکتهای داخلی خریدار بلوکی سهام این شرکت هستند. برخی از ماموت یاد می کنند ولی فراموش نکنیم شایعات حول این گروه زیاد است .
در این گروه ورنا وساپا نیز مورد توجه هستند . نکته جالب این است که از روزهای بعد که ایران خودرو وسایپا متوقف شوند هر بازی روی این شرکت ها در ورنا و وساپا موثر خواهد بود و اثرات ان را در انها خواهیم دید گزارش ورنا به سهم کمک کرده است ابتدا مقایسه کنیم با گزارش ۶ ماهه شرکت که در ان ۷۰۸ ریال را محقق کرده بود ولی در گزارش ۹ ماهه این رقم به ۶۸۱ ریال رسیده که صرف هزینه ها شده و در واقع باید گفت سود حاصل از فروش سرمایه گذاری هاست که سهم را به تعدیل رسانده است . البته کاهش ۶۰% هزینه های مالی هم نکته جالب سهم است .در وساپا نیز امروز حوالی ۱۳۰۰ باز شد و به نظر خیلی خوب سهم را می خرند .
پالایشی ها و روزهای خوب!!!
در نمادهای پالایشی شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه بودیم پالایشی هایی که صورت های مالی ۱۲ ماهه بسیار خوبی داده و حالا انتظار بازار این است در پیش رو گزارشات ۳ ماهه بهتری را بدهند . در مورد سهم های این گروه باید از شراز و شاوان گفت که هم شراز متوقف شده و هم شاوان امروز متوقف شد. البته باید اذعان داشت گزارش شاوان حتی از شراز نیز بهتر است . در شراز یک برگشت ذخایر موجودی کالا وجود دارد که کار را کمی سخت کرده ولی به هر حال سود عملیاتی را بهبود بخشیده و سود ناخالص را کمی بهتر کرده است . در گزارش ۱۲ ماهه زیان عملیاتی ۱۶ میلیارد است یعنی شراز در این مدت ۸۲ میلیارد را به ۱۶ میلیارد رسانده است . در واقع شراز ۶۶ میلیارد در ۳ ماهه اخر سود عملیاتی داشته . اما گزارش شاوان که امد مهر تائیدی بر کل گروه زد و روند اخیر ایجاد شده را تائید کرد و همین بود که امروز شبندر هم صف شد و شبریز را این طور نشستند در شاوان باید گفت سهمی که بیش از ۱۰۰ تومان زیان پیش بینی کرده بود ۲۲ ریال سود ساخته . سود عملیاتی شرکت ۴۶,۷۱۴ هم مثل شراز ۵۰۱۲۴۵ سود سایر درامد های عملیاتی داره که برگشت برخی ذخایر موجودی کالاست . گویا نکته مهم اینه پیش بینی خود شرکت ۸۸ میلیارد تومان زیان بوده در سود ناخالص . در سود عملیاتی هم ۱۴۰ میلیارد شده ۴٫۶ و در نهایت سود ۱۲۱۴ ریالی که محقق شده بود شده ۲۲ ریال سود . نکته مهم اینه پیش بینی خود شرکت ۸۸ میلیارد تومان زیان بوده در سود ناخالص . در سود عملیاتی هم ۱۴۰ میلیارد شده ۴٫۶ و در نهایت سود ۱۲۱۴ ریالی که محقق شده بود شده ۲۲ ریال سود . یعنی حتی بدون در نظر گرفتن برگشت ذخایر موجودی کالا شرکت ۸۰۰ ریال به ازای هر سهم در ۳ ماهه چهارم سود محقق کرده است .
پالایش نفت اصفهان که تعدیل مثبت خوبی در گزارش ۱۲ ماهه دارد با رشد قیمتی سعی داشت تا خود را در قیمتهای بالای ۲۸۰ تومان تثبیت نماید تثبیت شدن سهم در قیمتهای بالای ۲۸۰ تومان میتواند سهم را با رشد قیمتی به سمت سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان روانه سازد
شبندر هم که شایعه سود ۲۰ تومانی را با خود یدک میکشد با رشد قیمتی خوبی همراه شد سهم در صورت شکست قیمتهای ۴۸۰ تومانی میتواند مهمان قیمتهای ۵۰۰ و ۵۲۰ تومانی باشد این روزها سهامداران شرکت در انتظار شفاف سازی در خصوص افزایش سرمایه شرکت می باشند
شبریز هم ظاهرا در سال ۹۴ به سود خوبی خواهد رسید مضافا اینکه شنیده میشودس ود سال ۹۵ هم جای تعدیل مثبت خوبی داشته و احتمالا در سطوح ۸۰ تومان قرار خواهد گرفت البته نه در سال ۹۶ حتی بلکه در سال ۹۷ ولی می تواند نکته مثبتی برای سهم باشد . این حداقل سودی است که ما گفتی . سهم با تولیدات فرعی مانند قیر و روانکارهای خودرو در موقعیت رشد سوداوری خوبی قرار دارد. گفته می شود کل عرضع حقوقی در شبریز ۱۳ میلیون سهم است اگر ان را هم بدهند تمام می شود
معدنیها همچنان در صدر!!!
در نمادهای معدنی شاهد رشد قیمتی فلزات و رشد قیمتی سهام معدنی و فلزی بودیم رشد ادامه داری که به نظر میرسد با گزارشات ۳ ماهه تشدید نیز شود
فراوری با رشد قیمتی سطوح ۵۰۰ تومان هم پشت سر گذاشت این سهم میتواند به سمت قیمتهای ۵۲۰ تومانی رفته و حتی این قیمتها را بشکند شنیده میشود در صورتی که رشد ۲ هزار تنی فروش شرکت درسال ۹۵ ریو دهد این شرکت توانای رسیدن به سود ۵۰ تومانی را دارد
فولاد صبانور هم ارام ارام به سمت قیمتهای ۲۵۰ تومانی هدف خود پیشتازی میکند این سهم پتانسیل تعدیل مثبت خوبی دارد اما عمده تعدیل مثبت شرکت با افتتاح طرح گندله سازی شرکت خواهد بود
باما کم اورد این سهم به نظر میرسد با مجددا به سمت قیمتهای ۴۰۰ تومانی بازگردد بامایی که بودجه خود را در سطوح ۱۷۰۰ دلار بسته و میتواند تعدیل مثبت خوبی را اعمال نماید
در خبرهای سنگ اهنی ناصر تقی زاده مدیرعامل گل گهر در مجمع سالانه خبر داد: صادرات ۹۰۰ هزار تنی کنسانتره سنگ آهن در ۳ ماهه سال ۹۵ افزایش ۱۹۵% میزان صادرات نسبت به سال قبل داشته است در این گروه به نظر تقسیم سود ۲۲۰ ریالی کگل خبرخوبی برای ومعادن و امید است و احتمال تعدیل انها را بالا می برد
این سرمایه گذاریها پرپتانسیل!!!
در برخی نمادهای سرمایه گذاری شاهد رشد قیمتی سهام این گروه به دلیل پتانسیلهای خاص نمادهای خاص هستیم سرمایه گذاریهایی که وضعیت مطلوبی این روزها پیدا کرده اند
سرمایه گذاری سایپا پس از مجمع در قیمتهای ۱۳۰ تومانی بازگشایی شد سهم اخبار خوبی در مجمع داشت و به نظر میرسد تحت تاثیر همین خبرها بتواند تا قیمتهای ۱۴۰-۱۴۵ تومان به شرط جو مثبت خودروییها به خصوص سایپا رشد نماید
پارسان از قیمتهای ۲۰۰ تومان فاصله گرفت رشد قیمتی سهام پالایشی ها و رشد سوداوری این شرکتها پارسان را در موقعیت بهتری قرار داده است سهم اصلاح قیمتی زیادی داشته و این روزها بیشتر سهم صعود برازنده اش می باشد هدف قیمتی سهم قیمتهای ۲۲۰ تومان است
در بین سرمایه گذاری ها مجمع وبانک ۵۵ تومان سود تقسیم کرد. واگذاری ایران ترانسفو، ارج و بارز به زودی انجام می شود و این مهم ترین خبر سهم است به نظر بازگشایی خوبی را در پیش دارد و برای خرید بد نیست .
سرمایه گذاری نفت پس از مجمع با بازدهی ۵ درصدی بازگشایی شد خبر احتمال برنده شدن شرکت در مناقصه ای به ارزش ۶۹ میلیون دلار از یک سو و افتتاح فاز اول پروژه قشم در سال ۹۶ و مذاکرات جدی با سرمایه گذاران خارجی باعث توجه بازار به این سهم شده است
خوراکی که کارساز نشد!!!
ابلاغ نرخ خوراک ۸ سنتی هم کارساز نشد و پتروشیمی ها با روند نوسانی منفی همچنان به کار خود ادامه دادند پتروشیمی هایی که در سال ۹۵ با این نرخ خوراک وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد
پتروشیمی پردیس تنها شرکتی است گکه بودجه خود را با نرخ خوراک ۱۳ سنتی بسته و با ابلاغ قیمت خوراک ۸ سنتی تاثیرات مثبت میذپرید شپدیسی که به زودی فاز سوم اوره و امونیاکش میتواند تاثیرات خود بر بودجه اش را بگذارد اما پایین امدن قیمتهای جهانی اوره و عدم افزایش نرخ داخلی سبب شده کمتر کسی به این سهم توجه نماید
پتروشیمی کرمانشاه اگر قیمتهای ۲۸۰ توماین را از دست بهد تا قیمتهای ۲۶۵ تومان افت خواهد داشت این سهم با تردید تحقق بودجه ۹۵ اش به دلیل فاصله قیمت فروش محصولاتش با بودجه دارد
در نماد شیمیایی ایران شاهد نوسانات ارام سهم در قیمتهای ۴۰۰ تومانی هستیم این سهم نه افت چندانی دارد نه رشد قیمتی چندانی اما تهدید تک نرخی شدن ارز باعث شده تا سهامداران این سهم بیشتر فروشنده باشند
در این گروه شیراز صف خرید بود گفته می شود این هفته خبر افتتاح طرح و توسعه این شرکت به بهره برداری می رسد
در این گروه شازند واقعاً قیمت های خوبی را دارد
وهور را امروز خوب می خریدند به نظر وهور در شرایط فعلی یکی از گزینه های خوب گروه برق است سهامدار عمده او وامید را هم فراموش نکنید
چهارگوشه بازار!!!
بیمه البرز در قیمتهای محدوده ۱۶۰ تومانی با فشار عرضه ها به تعادل رسید این سهم به نظر میرسد کار سختی در راه شکست قیمتهای ۱۶۰ تومانی داشته باشد بیمه البرزی که شایعه تعدیل مثبت عایدی را از یک سو و خریدهای پرحجم ارمان شهر به عنوان حقوقی خوش نام بازار را از سوی دیگر پیش روی خود دارد ولی به نظر هر طور هست فردا عرضه سختی در این سهم داریم در عوض اسیا تازه نفس به نظ بازهم می تواند رشد را داشته باشد .
توکا ریل با نوسانات مثبت تا صف خرید پیشروی کرد سهم با اقبال خوبی همراه و شده و خبر کاهش حق دسترسی شرکت به خطوط راه اهن موجب تعدیل مثبت و کاهش بهای تمام شده در شرکت خواهد شد این سهم به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومان حرکت خواهد کرد
فولاد مبارکه ارام ارام خود را به قیمتهای ۱۳۲ تومانی میرساند این سهم امروز برای مجمع متوقف شد به نظر بازی جالبی را بعد از مجمع می تواند داشته باشد
در این گروه فخوز به نظر بد نیست ولی گزارش ۳ ماهه فولاژ افتضاح بود و به نظر وضعیت خوبی را نداریم
مپنا را امروز رنج منفی کشیدند در مورد این سهم زمزمه هایی در بازار شنیده می شود که گویا به زودی سهم اب و برق صبا به دولت منتقل شده و استان قدس از مپنا کنار می رود به نظر این اتفاق خوب و مثبتی برای سهم است ولی به این زودی ها محقق نمی شود . سهم همچنان در قیمت های زیر ۹۰۰۰ ریال برای خرید میان مدت مناسب است .
پترول نیز امروز کم تحمل و بین مثبت و منفی در نوسان بود در مورد این سهم در بازار شایعه شده در هفته اول مرداد باردیگر بلوک سهم به فروش میرسد و بحث معامله بلوک هنوز تمام نشده است . بازی در پترول به نظر ادامه دارد به خصوص این که گفته می شود زیر مجموعه های نفت خریدار سهم خواهند بود .
در این گروه دیران گزارش داده است ۸۸۲ ریال سود اعلامی را ۱۹% پوشش داده است خیلی گزارش شرکت نزدیک به گزارش ۳ ماهه قبل است . به نظر قیمت سهم در محدوده منطقی است و فعلاً در همین نقاط درجا می زند . خبر افزایش سرمایه سهم نیز شنیده می شود . جز شرکت های اولویت داردر خرید نیست ولی شرکت بدی هم نیست . البته در این گروه دیروز هم یک دوجین سهم معرفی کردیم که دتماد و دفارا پای ثابت ان بودند ولی به نظر برای حقوقی ها و پول های بزرگ دو سهم تیپیکو و سبحان می توانند بسیار جالب توجه باشند به نظر هر دو سهم برای میان مدت یکی از بهترین های گروه دارو هستند .
احتمال تعویق مجامع برخی بانک های دولتی به دلیل عدم تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای جدید مهم ترین خبری است که به گوش میرسد ولی برخی نیز ان را رد می کنند .
در مورد این گروه گویا وپارس هم فقط ۱۰% می تواند توزیع کند خبر بدی برای گروه خودرو خواهد بود گویا در ونوین هم وضع همین بوده و این خبرخوبی برای وساخت و ثنوسا نیست . در بین بانکی ها انصار سود سهامداران حقیقی را مرداد ماه می دهد به نظر اگر مشکلی نداشته باشد در این قیمت ها عالی است ملت هم به همین شکل این دو شاید مطمئن ترین های گروه بانک باشند
در گروه پالایشی تغییراتو تحولات بنیادی باعث شده اکثر انها با صف خرید مواجه شوند درست است که برخی این تحولات را مصنوعی و ناشی از برگشت ذخیره موجودی کالا می دانند ولی به نظر حقیر اگر کمی گزارش شرکت ها را مرور کنیم و به ان اتکا داشته باشیم رشد سود ناخالص نیز مشهود است . این گزارش ها اما برای غدیر و پارسان خوب بوده اند طوری که امروز پارسان را خوب رنج کردند در مورد پارسان و غدیر به نظر این اتفاق می تواند زمینه ساز یک برگشت موقت را در این دو سهم رقم بزند . دقت کنید برای نوسان این دو جالب نیستند ولی می توانند در این فرصت رشد قیمت اندکی را تجربه کنند از بین این دو به نظر پارسان گزینه جذاب تری است . البته فردا هم در پالیاشی ها و هم این گروه موج عرضه قوی را داریم .
در گروه رایانه رتاپ در این قیمت ها خوب پر حجم است این سهم را زیر نظر داشته باشید .
در مورد واتی امروز سهم را خوب خریدند طبق برخی شایعات واتی خبر فروش شیرانش به زودی روی سایت ها قرار میگیرد ولی در مجموع بازی های نوسانیدر سهم زیاد است .
در سوی دیگر تایرا نیز امروز کمی بهتر بود . ولی شفاف سازی اخیر سهم کار را خراب کرده است . شفاف سای تایرا می گوید در ۳ ماهه وضع خیلی خوب نبوده است و تقصیر را هم گردن بانک کشاورزی انداخته است
امروز وبیمه را هم رنج کشید سهم اصلاح بدی کرده بود ولی حالا باید دید در گزارش های خود چه می کند
در گروه سنگ اهن به نظر کچاد نیز فردا در منفی در قیمت های خوبی است …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ تیر ۹۵
