گزارش بازار شنبه ۱۹ تیر ۹۵
سرمای تابستانی معاملات
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۲۰ امروز شنبه اولین روز هفته پس از یک تعطیلات طولانی بود که انصافاً هنوز خیلی ها از این تعطیلات برنگشته اند . خیلی ها دلیل رکود بازار امروز را همین غیبت ها می دانند و خیلی ها هم دلایل دیگری را می اورند که برخی سیاسی و برخی دیگر ریزش نفت و عوامل دیگر ولی به هر حال هر چه که بود یکی از سرد ترین شنبه های تابستانی بازار بود انهم درست روز قبل از اغاز نمایشگاه بورس … به راستی نمایشگاه ان قدرت سابق برای مثبت کردن بازار را دارد .؟! سال قبل که اصلاً نمایشگاهی در کار نبود و سال قبل تر ان هم انگار نه انگار این دولت و مدیران ان خیلی اهل این جور بازی ها نیستند و به همین خاطر است که انتقاد ها به تیم رسانه ای و عملیاتی و روانی دولت بسیار بالاست
ولی به هر حال امروز یکی از سردترین روزهای تاریخ تابستان بود که داشتیم و نشان داد در این گرما و در اوج فصل گزارشات و مجامع خبری از رونق نسبی بازار نیست به نظر بهتر است این ۱۰ روز را نیز پشت سر بگذاریم و هر چه نماد هست برود و قیمت ها به سطحی از جذابیت برسند و بعد … البته این را هم بگوییم بازار آن جذابیت را پیدا کرده ولی نیروی قوی نیست که بخواهد او را به سمت بالا هدایت کند . روز سه شنبه یادتان هست از حقوقی ها و نقش انها گفتیم این روزها جای خالی انها به شدت در بازار احساس می شود . بازار به سمتی پیش می رود که نه نای بلند شدن از جای خود برای یک مثبت درست و حسابی را دارد و نه می تواند بیش از این کم شود . به نظر این ۱۰ روز بازار تحت تاثیر اخبار باید باشد ولی نه اخباری که او را از جا بلند کند . همچنین به نظر برخی تک نماد ها به واسطه خبرهای مجمع و بازگشایی و گزارش های خاص با توجه بیشتر مواجه شوند ولی باید دقت کرد فصل خاصی است و می توان در این فصل هم ضرر زیبا کرد و هم سود زیبا … مهم عدم عجله و دقت در معاملات است .
و اما در بازار امروز چه خبر بود
امروز هر چه به پایان بازار نزدیک تر شدیم جو ناامیدی بیشتر شد . این درست در حالی بود که شرایط روز سه شنبه طوری مدیریت می شد که فضای بازار انگار امروز مثبت و حتی صف خرید است ولی عدم رونق بازارهای جهانی و بیخیالی خریداران سه شنبه کار را کمی سخت کرده است . برای بازار فردا به نظر مسافران از راه میرسند و شاید فردا بازار بهتری را داشته باشیم .
و اما در شاخص امروز بورس هم خیلی تمایل به کنترل شاخص نداشت . شاخص با ۳۳۲ واحد افت در محدوده ۷۳۷۱۶ واحد قرار گرفت که به غیر از بانک ملت تقریباً اکثر نماد های بزرگ کمر به قتل شاخص بسته بودند که در صدر انها فارس ، خودرو و فولاد بود .
و اما سری به حاشیه های بازار امروز بزنیم که برخی از اظهار نظرها بیش از هر چیزی در ان خودنمایی می کرد .
خبرهای سیاسی کمی حاشیه ای شده است ابتدا یک سری خبرهای منفی داشتیم . در حوزه هسته ای ظریف، وزیر خارجه ایران و «وانگ یی»، وزیر خارجه چین در تماس تلفنی بر ادامه همکاری‌ها برای اجرای «برجام» تأکید کردند
بان کی‌مون: آزمایش‌های موشکی ایران با روح قطعنامه شورای امنیت همخوانی ندارد
صدراعظم آلمان مدعی شد: فعالیت‌های موشکی ایران در تناقض با قطعنامه شورای امنیت ادامه دارد.سامانه‌های ضدموشکی ناتو در حقیقت برنامه موشکی ایران را هدف قرار داده و صرفا برای اقدامات تدافعی تعبیه شده است.ایران مقررات شورای امنیت سازمان ملل در خصوص توقف برنامه موشکی نظامی خود را نقض کرده است.
در خبرها داشتیم مجلس نمایندگان آمریکا لایحه منع فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران را تصویب کرد که خبرخوبی برای برجام نیست …
در سوی دیگر دولت آلمان نگران اجرای توافق هسته‌ای از سوی ایران است زیرا “نیروهای قابل‌توجهی” در داخل ایران وجود دارند که می‌توانند در اجرای توافق‌نامه هسته‌ای و عادی‌سازی روابط ایران با غرب اخلال ایجاد کنند
دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس گفت: اجرای بدون نقض برجام با حفظ و تداوم سیاست‌های راهبردهای کشور بدون تاثیر پذیری از تلاش آمریکا برای گروگان گیری سیاست‌های انقلابی ایران در منطقه ادامه خواهد یافتهماهنگی‌های سیاسی و نظامی سه کشور ایران،روسیه و سوریه مهمترین مولفه تاثیرگذار بر معادلات جاری بر این کشور هستند
بعد توپخانه داخل فعال شد … صالحی گفت همزمانی ادعاهای صدر اعظم آلمان و دبیر کل سازمان ملل علیه ایران حاکی از توطئه ای جدید علیه کشورمان است . بان کی مون و مرکل حرف های عجییب زده اند آنها در حال زمینه چینی علیه ما هستند، باید گوش به زنگ باشیم .باید به بان کی مون و مرکل اعتراض جدی صورت گیرد تا زودتر جلو این توطئه گرفته شود.علی‌اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی همزمانی ادعاهای آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و اظهارات بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را حاکی از ایجاد توطئه‌ای جدید علیه کشورمان دانست و بر جلوگیری به هنگام از آن تاکید کرد.وی تصریح کرد: البته بنده برای صحبت کردن در این خصوص احتیاط می‌کنم و نگرانم که بگویند بحث سیاسی است، اما احساس می‌کنم اتفاقاتی در حال روی دادن است زیرا آقای بان‌کی‌مون و خانم مرکل حرف‌های عجیبی زده‌اند.رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به ادعاهای مقامات آلمانی مبنی بر تلاش ایران برای خرید تجهیزات مرتبط با سلاح‌های هسته‌ای گفت: اول چنین ادعاهایی مطرح کردند و بعد گفتند سازمان انرژی اتمی چنین خریدی نکرده بلکه بیشتر برای وزارت دفاع ایران بوده است.
الن ایر هم گفت ما از مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا علیه ایران مطلع هستیم و همانطور که قبلا هم گفته‌ایم، دولت اوباما با هر مصوبه‌ای که در اجرای برجام اخلال ایجاد کند مخالفت خواهد کرد
در سوی دیگر در خبرهای خارجی منابع در وزارت خارجه ترکیه اعلام کردند که ترکیه ممکن است حضور بشار اسد برای یک مرحله انتقالی کوتاه مدت را که از شش ماه پا فراتر نمی‌گذارد، بپذیرد.
در خبرهای اقتصادی لیست تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و تولید مشترک عقد شده با شرکتهای خارجی در حالی منتشر میشود که در آن نام شرکتهای معروفی همچون دانیلی در حوزه فولاد، پژو در خودروسازی، دایلمر بنز برای تولید خودروهای دیزل و دیگر برندها و شرگت های بزرگ جهان به چشم می خورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه۱۵تیر۱۳۹۵به یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۵کل کشور رای مثبت دادند.دولت دقیقاازمجلس چه خواسته است؟ پیشنهادانتشار۴۵هزارمیلیارد تومان اوراق اسلامی به منظور: افزایش توان تسهیلات دهی بانکها خروج ازانجمادبخشی ازمنابع بانکیدافزایش دسترسی بنگاه هابه نقدینگی خروج اقتصادکشورازرکود افزایش سرمایه بانکهای دولتی تسویه بدهی های دولت به نظام بانکی کشور
اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان است که قصد دارند با ایرانی‌ها پیمان موقت تجارت آزاد امضاء کنند تا برخی کالاهای مبادلاتی بین این کشورها با تعرفه بسیار پایین و حتی صفر مورد مبادله قرار گیرد. کالاهایی که در حال حاضر انتشار آنها محرمانه بوده و در حال بررسی است
شکل گیری مجدد نگرانی ها درباره عواقب برکسیت و افت بهای نفت ،سبب گردید تا شاخص سهام داوجونز در اولین روز کاری سهام وال استریت بیش از ۱۰۰ واحد پایه معادل ۰٫۵ % کاهش یافت .همچنین شاخص سهام اس اند پی ۰٫۶% و شاخص سهام نزدک ۰٫۸% افت را پس از بازگشایی بازار سهام امریکا داشته اندنااطمینانی های ادامه دار درباره برکسیت و تاثیر ان بر چشم انداز رشد اقتصادی جهان ،رشد ۰٫۱۷% شاخص دلار و بحران افزایش عرضه تولیدات نفتی از سوی نیجریه ،ایران و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس سبب گردیده تا بهای نفت خام روند نزولی روز گذشته خود را ادامه دهد و در منطقه قرمز معامله شود . در روز پنج شنبه تفت خام WTIبا ۰٫۷۳% کاهش به ۴۶٫۲۶$ در هر بشکه و تفت خام برنت با ۰٫۶۳% افت به ۴۷٫۶۶$ در هر بشکه رسیده است . در مورد نرخ بهره اعضا فدرال بطور کلی اظهار داشتند که قصد ندارند بیش از اندازه به گزارش اشتغال ماه می عکس العمل نشان دهند اما قبول داشتند که در نتیجه این گزارش عدم قطعیت چشم انداز بازار کار بیشتر شده است و این گزارش ثابت می کند که بهتر است در نشست ماه ژوئن نرخ بهره تغییر نکند و منتظر داده های بیشتر از بازار کار و نتیجه رفراندوم انگلیس باشیم. شاخص های مهم در منطقه اروپا و امریکا با اعلام خبر بیکاری امریکا مثبت شدند . در همین رابطه ابتدا طلا ریخت ولی بعد رشد کرد . نفت هم به زیر ۴۷ امده و خبرخوبی نیست ولی روی ۲۱۴۱ دلاری و مس ۴۷۰۰ دلاری همچنان جز خبرهای خوب گروه به شمار می روند .
در دلار نیز به نظر حوالی ۳۵۰۰ دلار می چرخد …
در مجموع در خبرهای حاشیه ای وضعیت بد نیست ولی خیلی هم جالب و خاص نیست . ولی این که باردیگر اظهار نظر روی برجام و خبرهای مخالف ان بالا گرفته بسیار خاص و بد است .
و حالا سری به بازار بزنیم …
سیمانیها و افزایش نرخی در ابهام!!!
همچنان افزایش نرخ ۱۵ درصدی سیمان در ابهام بوده و همین امر سبب شده تا در نمادهای سیمانی شاهد نوسانات خنثی و منفی باشیم سیمانیهایی که تا هفته پیش به دلیل این خبر صفوف خرید سنگینی را تجربه اما با مشخص شدن عدم قطعیت افزایش نرخ به تعادل رسیدند
سیمان شرق به سمت قیمتهای ۱۰۰ تومانی بازکشت این سهم با نوسانات منفی همراه و با کاهش قیمتی به کف قیمتی خود بازمیگردد افزایش نرخ سیمان میتواند تخفیفات سیمان را در این شرکت از بین برده و با توجه به عدم مشکل فروش سیمان این شرکت میتواند سود بالایی شناسایی نماید
سیمان غرب ۲۰۰ تومانی ریسک زیادی ندارد اگر چه شایعات منفی از کاهش شدید صادرات شرکت به عراق به گوش میرسد اگر شرکت گزارش ۳ ماهه خوبی بدهد روندش صعودی خواهد شد در غیر اینصورت با افت و کاهش قیمتی به سمت سطوح ۲۰۰ و ۱۸۰ تومان خواهد امد
سیمان سپاهان هم از رسیدن به قیمتهای ۱۲۰ تومانی باز ماند این سهم سیمانی وضعیت فروش خوبی داشته و کاهش مقداری فروش نداشته اما تخفیفات باعث شده تا فروش ریالی شرکت کاهش و این امر سبب کاهش حاشیه سود در شرکت شود
بانکهای ارام!!!
در نمادهای بانکی شاهد نوسانات ارام بانکیها بودیم بانکیهایی که وضعیت خوبی در بازه میان مدت داشته و به نظر میرسد کم کم باید به جایگاه اصلی خود بازگردند
بانک حکمت همچنان در محدوده قیمتی ۱۲۰ تومانی در نوسان است این سهم بانکی در انتظار شکل گیری پتانسیلی برای جهش قیمتی و رشد تا سطوح ۱۲۸ و سپس ۱۳۴ تومان است سهمی که خبرهای خوبی پشت سر خود داشته و بازار در انتظار تحقق این اخبار مثبت می باشد
بانک ملت به دلیل جو برگزاری مجمع همچنان با نوسانات ارام مثبت همراه است سهم ارام ارام به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی میرود بانک ملتی که تقسیم سود پایین مجمع سبب بی اقبالی بازار به سم شده است وگرنه با این پی بر ای سهم در قیمتهای بسیار نازلی قراردارد
بانک صادرات به حمایت قوی ۹۶ تومانی نزدیک میشود این سهم میتواند مجددا برگشت قیمتی تا سطوح ۱۰۰ تومان را تجربه نماید صادراتی که فعلا اوضاع و احوال خوبی نداشته و سهامدارانش به دلیل عدم خارج شدن نامش از لیست تحریمها انتظارات بالایی از صادرات ندارند
خودروییهای پرنوسان!!!
در نمادهای خودرویی شاهد صف فروش برخی نمادهای این گروه و روند منفی در بقیه نمادها بودیم خودروییهایی که این روزها صبر سهامدارانشان لبریز و خبری از قراردادهای جدید نیست
در مورد این گروه واقعاً نبض بازار شده است حرکت اخیر خساپا در بازار سه شنبه امروز فضا را برای امیدواری کمی بیشتر کرد ولی بعد بازار یاس را در چشمان این گروه دید . در خبرها داشتیم مجموع تولیدات سواری گروه صنعتی سایپا در خرداد ماه سال جاری با حدود ۳۵٫۴ درصد افزایش نسبت به خرداد ماه سال قبل به ۳۹ هزار دستگاه رسیده است مجموع تولیدات تجمعی گروه صتعتی سایپا از ابتدای سال تا خرداد ماه با حدود ۱۴٫۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۰۶ هزار دستگاه بالغ گردیده است. در این سهم همین هفته شنیده می شود خبرهای خوبی از سایپا خواهد رسید .
اما خبر مهم تر در ایران خودروست که کسی او را تحویل نمی گیرد و امروز صف فروش بود . ایرانخودرو با صف فروش همراه شد سهم در قیمتهای ۳۲۰ تومانی قرار گرفته و اگر این قیمتها را از دست بدهد تا قیمتهای ۳۰۰ تومان افت خواهد داشت افزایش زیان تلفیقی در ایرانخودرو باعث شد تا امار مناسب تولید و فروش ۳ ماهه را هم تحت تاثیر قرار دهد . البته فردا شاید ست هایی در کار باشد تا این نماد مهم بازار را نیز جمع و جور کند .
در ایران خودرو دو اتفاق مهم در گزارش دهی رخ داد یکی گزارش افتضاح تلفیق و دیگری گزارش نسبتاً مناسب فروش و تولید … همانطور که همه می دانیم گزارش ۱۲ ماهه ایران خودرو به صورت تلفیقی به بازار ارایه شد. بر طبق این گزارش زیان هر سهم تلفیقی ۹۳۵ ریال است در حالی که شرکت چند هفته قبل زیان تلفیقی را ۲۲۱ ریال پیشبینی کرده بود نمی دانیم این مدت چه اتفاقی رخ داد ولی دقت دقیق مدیران بورسی را می طلبد … .در گزارش قبلی سود عملیاتی ۱۳ هزار میلیارد ریال پیشبینی شده اما در گزارش جدید که عملکرد واقعی را نشان میدهد شرکت متحمل ۲۸۱ میلیارد زیان تلفیقی عملیاتی است!!زیان انباشته تلفیقی را به طور دقیق بخواهیم بگوییم ۲۳,۲۲۸,۷۱میلیون ریال یعنی زیان انباشته تلفیقی معادل ۲۳۲۲میلیارد تومان یعنی ایران خودرو هر سهم تلفیقی۱۵۱تومان زیان انباشته دارد. یا به عبارت دقیق تر برای هر سهم در سال۹۴ایران خودروی تلفیقی ۹۳۵ریال زیان ساخته است.این نکته منفی سهم و بحث عدم تقسیم سود تا مدت ها در گروه خودرو وجود دارد . در سوی دیگر خبر مثبت فروش محصولات بود … در ایران خودرو این شرکت در حالی مقدار تولید و فروش خود برای کل سال ۹۵ را در سطوح ۵۱۵٫۰۰۰ دستگاه پیش بینی نموده که در فروردین ماه فروش ۱۸٫۵۵۱ دستگاه خودرو که البته عید را هم باد لحاظ کرد ، در اردیبهشت ماه ۴۶٫۱۰۱ دستگاه ، در خرداد ماه ۵۱٫۲۴۴ دستگاه و در مجموع فصل بهار ۱۲۸٫۵۰۶ و ۱۱۵٫۸۹۶ دستگاه معادل ۲۵ و ۲۲٫۵ درصد از کل تولید و فروش خود را محقق کرده است. به نظر در گزارش ۳ ماهه یک پوشش نرمال از فروش را دارد ولی باید دید هزینه مالی چه می شود اگر بر طبق روال سابق باشد گزارش خودرو تحولی نخواهد داشت ولی اگر هزینه مالی تغییر کند گزارش ۳ ماهه جالبی را داریم .
گروه بهمن نیز در قیمتهای ۲۸۰ تومانی متعادل شد این سهم نیز به دلیل وضعیت مناسب شرکتهای زیر مجموعه و ان ای وی بالا و مهمتر از همه امکان تعدیل مثبت بودجه ۹۵ افت قیمتی زیادی را تجربه نکرد سهم پتانسیل برگشت روند را خواهد داشت
معدنیها بر خلاف جریان اب!!!
معدنیها بر خلاف قیمتهای جهانی در حال نوسان منفی هستند معدنیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارشات ۳ ماهه مثبتی پیش رو خواهند داشت اما بازار به این روند رو به رشد واکنشی نشان نمیدهد
باما با افت قیمتی به سطوح ۳۸۰ توماین نزدیک شد سهم با قیمکت بودجه ۱۷۰۰ دلاری و قیمتهای فعلی روی بالای ۲۱۰۰ دلاری جای تعدیل مثبت سنگینی خواهد داشت میزان تعدیل مثبت در گزارش ۳ ماهه تعیین کننده روند اتی سهم میباشد
در نماد کالسیمین هم شاهد افت قیمتی سهم تا سوطح حمایتی ۲۲۰ تومانی بودیم سهم اگر قیمتهای ۲۲۰ تومانی را از دست بدهد مجددا تا سطوح قیمتی ۲۰۵ تومان کاهش قیمتی را تجربه خواهد کرد قیمتهای جهانی روی حدود۴۰ درصد رشد داشته و کالسیمین رشدی را تجربه نکرده است
علی رغم اخبار خوب از گلگهر و افتتاح دو خط کنسانتره سازی و افتتاح سایر طرح های توسعه ایش در سال جاری باز هم بازار روی خوشی به این سهم سنگ اهنی نشان نداده و شاهد کاهش قیمتی سهم به قیمتهای ۱۸۰ تومانی هستیم اگراین قیمتها حفظ نشود سهم تا قیمتهای ۱۶۵ تومان کاهش قیمتی را تجربه خواهد کرد
در این گروه بازگشایی کچاد نیز فرصت خوبی برای خرید است منتهی به قیمت
معادن و امید هم سهم های خوب گروه هستند .
سرمایه گذاریها به زیر!!!
سرمایه گذاریها هم با افت شاخص به زیر کشیده شدند سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد جای افت زیادی نداشته باشند
گروه توسعه ملی از معدود سهام مثبت بازار امروز بود سهم به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومانی در حرکت است این سهم که به زودی به مجمع میرود با پی بر ای مناسب و تقسیم سود ۷۰ درصدی در مجمع مواجه می باشد شنیده میشود اخبار شرکت در مجمع اطلاع رسانی خواهد شد
تاپیکو حمایت ۲۰۰ تومانی را هم از دست داد این سهم با افت قیمتی به سمت سطوح ۱۸۰ تومانی در حرکت است تاپیکویی که علی رغم وضعیت بنیادی مناسب و افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا چند ماه اینده اسیر حو منفی بازار شده است
توکا فولاد به حمایت ۱۶۰ تومانی رسید این سهم فعلا در قیمتهای ۱۶۰ تومان الی ۱۸۰ تومان در نوسان است و نوسانات خوبی در این سطوح میدهد وتوکایی که شایعات خوبیاز تعدیل مثبت و افزایش سرمایه به دنبال دارد
در این گروه بازی روی وصنعت و وسپه نیز می تواند تا حدودی شکل بگیرد .
چهارگوشه بازار!!!
ایران کیش در این بازار منفی صف خرید خوبی را تجربه کرد سهم باش ایعه تعدیل مثبت سنگین و دو قرارداد جدید همراه شده است . در گروه رایانه وضع خوب است ولی مرقام را حساب کتک کاری کردند و گوشه ای انداخته اند . در این گروه شایعاتی از تعدیل بالای ۵۰% در رکیش شنیده می شود رتاپ نیز به نظر تعدیلاتی را دارد . در مورد این سهم در خبرها داشتیم جلسۀ هیئت مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۵۰٫۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال ، ) ، درروز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ برگزار خواهد گردید. به نظر ب دید میان مدت یکی از سهم های خوب بازار است که بیمه مرکزی و چند سهامدار دیگر به دنبال خرید او هستند . با دید میان مدت سهم را ا دست ندهید .
فولاد هرمزگان در قیمتهای ۲۰۰ تومانی به تعادل رسید سهم به بازار منفی خورد وگرنه حای رشد قیمتی تا سطوح ۲۲۰ تومانی را هم خواهد داشت این سهم شایعات مثبت و خوبی پیش رو دارد که باید دید این شایعات به واقعیت تبدیل خواهد شد
لیزینگ صنعت و معدن هم به قیمتهای ۱۶۰ تومانی نزدیک شد این سهم میتواند با شکست قیمتهای ۱۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۱۸۰ تومان رشد نماید ولصنمی که شایعات خوبی از تعدیل مثبت سنگین به دلیل ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها پیش روی خود دارد در این سهم و این گروه به نظر ولساپا با توجه به بحث افزایش سرمایه می تواند جالب و جذاب باشد .
در مورد پلوله گزارش ۱۲ ماهه بالاخره منتظر شد و خبرتعدیل که مدتها قبل در موردش صحبت کرده بودیم رو شد . سهم با رشد چشم گیر ۱۲۵% ۱۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است . رشد فروش رشد سود عملیاتی از نکات بسیار مهم سهم است . به نظر اوضاع شرکت نرمال و خوب پیش می رود و این خبرخوبی برای خود سهم و وپترو است . در کنار این سهم هپکو و صدرا نیز بازار پایه هستند که همین روزها با انتشار صورت های مالی می توانند مورد توجه قرار گیرند .
در گروه مخابرات شایعه شده همراه اول در گزارش ۳ ماهه پوشش سود ۲۵% را داشته است به نظر خبر جالبی است که می تواند فضای بازار را کمی به سمت این سهم که بیشتر نقش اوراق مشارکت را دارد سوق دهد .
امروز کچینی و کساوه هر دو صف بودند . در کساوه واگذاری بلوک ٢٧٪ کساوه قطعی شده است و ارزش تقریبی این بلوک ٧١ میلیارد تومان است که در هفته های آتی آگهی خواهد شد بازار یابی این بلوک جهت جذب مشتری نیز انجام شده است. در کساوه قیمت بلوک نزدیک به ۵۰۰۰ ریال خواهد بود واقعاً اختلاف جدی با قیمت تابلو دارد . در مورد کچینی نیز به نظر رشد کند ولی هر دو سهم فردا ممکن است با عرضه هایی همراه باشند
برای فولادی ها به نظر نخریدن ذوب منطقی بود ولی برای فولاد افت قیمت خیلی معنا ندارد . در مورد فولاد در گزارش شرکت امده شده است که سود ۱۰۵ ریال و با فرض این که تقسیم سود ۸۰ ریال باشد واقعاً قیمت سهم بعد از مجمع چه می شود ؟! سهم ۱۱۰۰ ریال می شود ؟ از همین رو قیمت های ۱۲۰۰ را عهمیشه برای فولاد توصیه می کنیم ولی می دانیم هم فولاد سهم کند بازار است
در سوی دیگر ذوب … . قبل تر ها در مورد ذوب صحبت شده بود . ذوب در پیش بینی سال ۹۵ زیان را به ۷ ریال سود مبدل کرده است شرکت برای سال مالی۹۵ابتدای کار ۵۸تومان زیان پشبینی کرده بود که در گزارش جدید ۷ریال سود پیشبینی کرده است. این یک تحول شگرف است منتهی در نگاه اول !! واقعاً سهم از نظر فروش در ۳ ماهه اول ضعف داشت از همین رو می بینیم سود عملیاتی نسبت به گزارش قبلی از ۲۲۵میلیارد تومان به ۴۳ میلیارد تومان کاهش یافته در عوض بابت فروش دارایی۴۷۲ میلیارد تومان سود متفرقه پیشبینی کرده که همین باعث تبدیل زیان۵۸۰ریالی به سود۷ریالی شده . به نظر ذوب به این خبر واکنش منطقی داشت و تغییر خاصی نکرد . ولی مهم گزارش ۳ ماهه فروش در ۳ ماهه اول سال بود که تنها ۴۹۷ میلیارد فروش محقق شده است یعنی کمی بیش از ۱۰% بودجه !!! به نظر این گزارش ضعیفی برای سهم است و اگر بها تمام شده کنترل نشود بازهم تعدیل منفی در کار است .
تایرا این روزها بسیاردر بازارتایرا را دنبال می کنند طوری که در این سهم تازه انگار برخی گنج پیدا کرده اند . در مورد این سهم خبرهای خاصی میرسد برخی از اغاز فروش برخی دارایی های شرکت و شناسایی سود خبر می دهند که حتی فروش باشگاه تراکتور نیز در دستور کار است . از سوی دیگر زمزمه تعدیل زیر مجموعه ها نیز به راه است ولی مسئله مهم دیگر فروش بلوک سهام مهر در تایراست که بسیار جدی و مهم است . زمزمه های فروش بلوک درست شبیه انچه در خبهمن و تایدواتر روی داد در تایرا نیز مطرح است به نظر سهم می رود برای ۲۴۰۰ ریال و انجا باید با هم صحبت کرد … در مجموع نوع صف نشستن در تایرا انگار خبرهایی در دل سهم است .
در گروه برق امروز مپنا با ۱۰% تعدیل ابتدا کمی در بازار مثبت بود ولی بعد عقب نشینی کرد . گزارش های زیر مجموعه مپنا نشان می دهد وضعیت شرکت رو به بهبود است رشد بعضاً ۱۰۰% در سود عملیاتی شرکت ها نکات بسیار خوبی است به خصوص در سود توگا و برخی دیگر نشان از تغیر ذائقه بازار می رسد . در این سهم ۱۹۱۰ ریال سود تلفیقی وجود دارد واقعاً این قیمت ها برای بازار بسیار مناسب و جذاب است ولی نه برای نوسان بیشتر برای بازی های قیمتی
در گروه دارو به نظر فردا دفارا در منفی توسط برخی خریداری می شود خریداران خوبی برای دتماد نیز نشسته اند عبیدی را ببینید به چه راحتی در بازار بازدهی می دهد
امروز فارس شانس اورد خیلی فشار نداشت ولی به نظر بازی سهم نیز کم کم اثر روانی اتش سوزی را هضم و دوباره به همان مسیر سابق و سخت قبلی باز می گردد .
امروز رتکو هم دوباره مثبت شد شایعه یک بلوک در قیمت های بالا در سهم مطرخ است
در گروه بیمه اخر وقت کوثر و البرز را خوب خریدند به نظر هر البرز کمی قیمتش پر است ولی اسیا و کوثر سهم های بدی در این قیمت ها نیستند
در پایان گزارش را با کنتور تمام میکنیم که شایعه فروش و اتمام کدی که سهم را ازار میداد قطعی شده و حالا کنتور می تواند بیشتر بتازد . به نظر فردا روز بهتری برای کنتور است و شدت منفی امروز را ندارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹ تیر ۹۵
