گزارش بازاریکشنبه ۶ تیر ۹۵
بازار قدرشناس …
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۱۰ امروز یکشنبه ، بازار کار خود را در حالی اغاز کرد که فضای یکشنبه ها به ما میگفت که بازار امروز هم منفی است مدت ها بود که یکشنبه ها بازار خوبی را نداشتیم ولی امروز خرق عادت کرد و مثبت خوبی را در در بازار داشتیم . امروز تقریباً می توان گفت به جز ۳ صنعت عمده پالایش بانک و پتروشیمی باقی بازار با شرایط خوبی مواجه بودند . به خصوص در نیمه دوم که بازار با برگشت خوبی نیزمواجه بود برگشت بازار امروز یک برگشت شیرین و دلگرم کننده بود . در واقع بسیاری پیش خود می گفتند منفی اخیر بازار که موج ان بزرگ و ادامه دار بود به دل بازار زده و مثبت ها موقتی است ولی بعد از همه پرسی و شوک ناشی از ان بازار با برگشت امروز خود نشان داد تمایل برای رشد او بیش از کاهش است .
ببنید این درست است که پیش بینی ما این بود رشد بازار دلیل و یک حرکت شوک اور می خواهد ولی بارها نیز گفته بودیم که قیمت ها جای خوبی است و نرخ سوددر میان مدت و بلند مدت به سود بازار است . روز چهارشنبه مفصل نوشتیم که حقوقی ها دست به کار شوند بهترین قیمت هاست و بهترین فرصت برای انها و حالا امروز یک دلیل منطقی بین رشد بازار و جریان خرید حقوقی ها ایجاد شده است . زمزمه هایی شنیده می شود که چند حقوقی اغاز به خرید در بازار کرده اند . گویا یکی از انها صندوق توسعه است که در بازار خوب سهم می خرد و عاملی برای توجه و رشد و تعالی بازار شده است .
دقت کنید این فقط یک حقوقی است که این طور می خرد و بازار این چنین شده است . هنوز روی ایده خود هستیم و امیدواریم مدیران بورسی این ایده را به جامه ی عمل نزدیک کنند . صندوق های سرمایه گذاری بانک ها تا ۹۸% منابع خود را در اوراق با درامد ثابت سرمایه گذاری کرده اند بهتر است فقط ۳ % بازهم تاکید میکنیم الزم شوند که حداقل ۵% این منابع را در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند ات وقت متوجه خواهید شد جریا نقدینگی با سرعت قوی تری در بازار جریان خواهد یافت .
به نظر ابن صندوق ها نیز سود می کنند و حداقل بازدهی انها به نظر تامین خواهد شد .
در پایان مقدمه یک نکته دیگر را بگوییم و بعد به سراغ بازار برویم . این روزها در بازار دلار روند دلار صعودی شده و به ۳۵۰۰ نزدیک شده است دلاری که مدته ا بین ۳۴۵۰ و ۳۴۶۰ در نوسان بود حالا از ان فاصله گرفته است . به نظر اگر قرار است دولت کمی چاشنی رونق را بالا بکشد یکی از راه هایش نرخ دلار است و به نظر پایان سال دلار باید حداقل ۳۸۰۰ باشد … این یعنی اگر یک تکانه نسبی در بازارهای جهانی را هم داشته باشیم سود سال ۹۶ شرکت ها بسیار قابل توجه تر از وضعیت فعلی است
و اما در بازار چه خبر بود
در بازار امروز فضا ابتدا کمی منفی و بی رمق اغاز شد ما هم فکر میکردیم حداقل امروز فضای خوبی در بازار نداریم ولی کم کم خرید ها اغاز شد موج خریدها بازار را فرا گرفت . اوج این خرید ها را در صف سایپا و ذوب دیدیم که نیمه دوم درست در نیمه مربی ها بازار با یک تعویض و یک قیچی برگردان در ذوب همه را به وجود اورد که البته بازهم می گوییم بر حسب شایعات بازار صندوق توسعه نقش فعالی در بازار و خرید ها داشته و محرک فعل بازار و قوای بیرونی که به داد بازار رسیده فعلاً اوست …
و اما در بازار سه شنبه به نظر پیش بینی ها کمی سخت است ولی می توان امیدوار بود اگر اتفاق بدی در بازارهای جهانی رخ ندهد بازار روز سه شنبه و چهارشنبه نیز بهتر باشد .
در شاخص نیز امروز یک شاخص واقعی را داشتیم و با شاخص با رشدی ۷۱ واحدی یک روز خوب را رقم زد بانک ملت و فملی در شاخص تاثیر منفی و بیشتر شرکت های بازار نظیر خساپا پترول خودرو فاراک فولاد اثر مثبت داشتند . به نظر خیلی ها شاخص باید یک ریزش داشته باشد و بعد یک صعود بزرگ ولی برخی نیز معتقدند شاخص نرم نرم همین حرکت را خواهد داشت
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم ببینیم چه خبر است
در حاشیه های بازار خبرها خیلی سیاسی نیست …
فرمایشات رهبری دیشب بسیار مهم بود … داعش را برای شکست جمهوری اسلامی ساختند/ آنها را در همان عراق و شام زمین‌گیر کردیمرهبر انقلاب، عصر امروز در دیدار خانواده‌های شهدای هفتم تیر و مدافع حرم:در جنگ نامتقارن دشمنان با ایران، آنها نمی‌دانند چه قدرتی در ایمان به خدا و جهاد وجود دارد.آنها داعش را برای شکست جمهوری اسلامی ساختند؛ عراق و شام مقدمه بود تا ایران را زمین‌گیر کنند اما قدرت جمهوری اسلامی آنها را در همان‌جا زمین‌گیر کرد.کسی که به‌عنوان دفاع از اهل‌بیت(ع) میرود در واقع دارد از جامعه و شهرهای خود دفاع می‌کند؛ این دفاع از ایران است.
هشدار رهبری به حکومت بحرین: در بحرین یک اقلیت جابر و خودخواه بر اکثریت ظلم می‌کنند. حالا هم عالم مجاهد آقای شیخ عیسی قاسم را مورد تعرض قرار دادند؛ این حماقت و بلاهت است شیخ عیسی کسی بود که مانع حرکات تند می‌شد این بی‌عقل‌ها نمی‌فهمند که برداشتن شیخ عیسی قاسم یعنی برداشتن مانع از مقابل جوانان پرشور بحرینی علیه حکومت. دیگر هیچ مانعی نمی‌تواند این جوان‌ها را ساکت کند.
در سوی دیگر در خبرها داشتیم فرمانده عملیات ازادسازی فلوجه، اعلام کرد که عملیات نظامی در این شهر پایان یافته و از این پس به کار پاکسازی و مین‌روبی خواهیم پرداخت
با توجه به نوسان‌های ناشی از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، اگر ایران رونق اقتصادی مورد نظر از برجام را شاهد نباشد، توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی در خطر سقوط قرار می‌گیرد
در خبرهای اقتصادی بانک مرکزی هم گفته است قیمت مسکن و اجاره بها در پایتخت به ترتیب رشد ۳٫۵ و ۹٫۷ درصدی داشته است
در سایر خبرهای اقتصادی بانک مرکزی هم گفته است گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر برای نخستین بار و پس از هشت سال نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل (تنبیهی) اتخاذ شود، حذف کرد. پس از انجام اقدامات مثبت ایران از جمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر برای اولین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد.
در سایر خبرهای اقتصادی با بارگیری سکوی ۲۷۰۰ تنی فاز ۲۱ پارس جنوبی به گفته مسئولان شرکت ملی نفت این فاز تا پایان تابستان سال ۹۵ به بهره برداری برسد.
هند با واردات بیش از نیم میلیون بشکه نفت خام در روز از ایران، بزرگترین واردکننده نفت ایران شد
رئیس جمهور: ایجاد سالانه ۴۵۰ هزار شغل طی سه سال گذشته
تحلیلگر ارشدموسسه سرمایه گذاری ساکسو بانک تاکیدکرد: قیمت طلا درکوتاه مدت به شدت تحت تاثیر نگرانی های مربوط به خروج بریتانیا ازاتحادیه اروپا خواهدبود و احتمال افزایش بیشتر قیمت طلاوجودخواهدداشت.
در بازار های جهانی جرج سوروس، میلیاردر برجسته آمریکایی هشدار داد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فروپاشی این اتحادیه را به واقعیت نزدیک کرده است و برای بقا، منطقه یورو باید بازسازی شود. سوروس پیش از همه‌پرسی روز پنجشنبه بریتانیا هشدار داده بود که در صورتی که مردم بریتانیا رای به ترک اتحادیه اروپا بدهند، یکپارچگی این اتحادیه با تهدید جدی روبرو خواهد شد.او که یکی از تاجران بزرگ ارز در جهان است، همچنین سقوط ناگهانی ارزش پوند را هم پیش‌بینی کرده بود
در خبرهای خارجی برای فولاد رئیس کمیسیون توسعه ملی و اصلاحات چین امروز اعلام کرد: چین امسال ۴۵ میلیون تن از ظرفیت تولید فولاد خود را کم می کند/۲۸۰ میلیون تن هم از ظرفیت تولید زغال سنگ چین کاسته می شود
دلار نیز برای اولین بار طی این مدت دلار به ۳۴۹۰ هم رسید و یک جهش بعد از چند وقت را شاهد بود .
فردا اغاز بازارهای جهانی نکته بسیار مهمی برای بازار است …
خودروییها میل به صعود!!!
در نمادهای خودرویی شاهد صدر نشینی خودرویهیا بودیم خودروییهایی که در کف قیمتی قرارداشته و لیاقتشان افت قیمتی نیست به خصوص اینکه کم کم زمزمه هایی از قراردادهای شرکتهای این گروه به طرف های خارجی به گوش میرسد. البته امروز صبح توقف گروه بهمن برای شفاف سازی در مورد معامله بلوک شوک خوبی برای گروه بود هر چند اگر امروز این سهم بود نیز صف خرید می شد .
در نماد سایپا شاهد تشکیل صف خرید و رشد قیمتی خوبی در این سهم بودیم سایپایی که اصلاح قیمتی بسیار خوبی داشته و به نظر میرسد با سعی دارد تا به قیمتهای ۱۲۰ و سپس ۱۲۸ تومان بازگردد سایپایی که شنیده میشود به زودی و طی این ماه قراردادش با سیتروئن را مکتوب خواهد کرد برخی معتقدند سایپا به زودی با تعدیل خوبی بازار را شوکه خواهد کرد بعد از معامله با سایپا
زامیاد هم با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد این سهم نیز به سمت سطوح قیمتی ۱۱۲ تومانی میرود قیمتهایی که اگر در هم شکسته شود سهم میتواند تا قیمتهای ۱۲۰ تومانی رشد نماید خبرهایی از احتمال تعدیل مثبت بودجه ۹۵ به دلیل رشد تولید و فروش کامیون های سبک شرکت شنیده میشود
ایرانخودرو با جهش قیمتی خوبی همراه شد سهم به مصاف با قیمتهای ۳۶۰ تومانی میرود این سهم میتواند در صورت ادامه داشتن جو مثبت حتی به قیمتهای ۴۰۰ تومان هم فکر کند افزایش سرمایه و قرارداد خارجی دو پارامتر مهم در این سهم میباشد. زمزمه های رئیس مجلس بحث افزایش سرمایه انها را جدی کرده است
امروز به نظر خگستر و ورنا را نیز خوب می خریدند . در این گروه یک گزارش ۳ ماهه مثبت می تواند بسیار موثر باشد
ختراک فعلاً گوشه گیر شده ولی به نظر خریخت را باید زیر نظر داشت .
تک سهام مثبت بانکیها!!!
در گروه بانکی جو عمومی نوسانی بود اما چند تک سهم کوچک این گروه بهتر درخشیده و مثبت بودند بازار به کاهش نرخ سود سپرده ها در مقابل عدم کاهش نرخ سود تسهیلات خوشبین است
در نماد بانک حکمت شاهد حمایت سنگین حقوقیها از این سهم و جمع اوری سهامش بودیم بانک حکمت میل زیادی به رشد قیمتی و روند صعودی داشته و حقوقیها هم حمایت خوبی از سهم به عمل میاورند شنیده میشود به زودی بانک در خصوص پروژه های ساختمانیش اقدام به شفاف سازی خواهد کرد
پست بانک به قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان رسید هدف قیمتی سهم سطوح ۲۲۰ تومان است وپستی که شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت بودجه ۹۵ و قرارداد با وزارت ارتباطات را پیش رو دارد شنیده میشود بخش عمره مطالبات بانک نیز تاکنون وصول شده است
بانک صادرات قیمت خود را در سطوح بالای ۱۰۰ تومان حفظ کرده است این سهم بانکی میتواند ارام ارام تا قیمتهای ۱۱۰ تومان هم رشد کند به خصوص اینکه شنیده میشود با فروش سهام توسعه نیشکر نقدینگی خوبی وارد بانک خواهد شد
این گروه نرسیده خط مقاومت بانکی ها عقب نشینی کرد و به نظر شرایط جالبی را ندارند ولی در میان مدت شک نکنید این بانک ها بازهم حرف هایی برای گفتن دارند
رونق معدنیها!!!
در نمادهای معدنی به خصوص روییها شاهد رونق معاملاتی خوبی بودیم روییها پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و گزارشات ۳ ماهه جذابی پیش رو دارند
کالسیمین با نوسانات مثبت از قیمتهای ۲۰۰ تومان برگشت قیمتهای ۲۰۰ تومان مصادف با کف قیمتی و حمایتی سهم است کالسیمین فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان در پیش گرفته است
فراوری هم که خبر خروج از زیان و رشد ۲ هزارتنی تولید شمش روی را همراه خود دارد با رشد قیمتی به مصاف قیمتهای ۲۶۰ تومانی میرود این سهم میتواند با شکست قیمتهای ۳۶۰ تومانی تا قیمتهای ۳۸۰ تومان و سپس ۴۰۰ تومان هم رشد داشته باشد
چادرملو امروز را کمی مثبت شد سهم برای رشد قیمتی نیاز به تثبیت در سطوح بالای ۱۸۰ تومانی دارد کچادی که به نظر میرسد پتانسیل تعدیل مثبت را برای ۳ ماهه همچنان حفظ کرده باشد همچنان قیمت فروش شرکت در سطوح بالاتری به نسبت بودجه قراردارد
به نظر در گروه معدنی ها باما و بافق هم با بازشدن قیمت های جهانی بهتر عمل می کنند
سرمایه گذاریهای طلایی!!!
سرمایه گذاریها به یکباره با مثبت شدن روند بازار حسابی مثبت شدند این سرمایه گذاریهای خاص به دلیل خبرهایی مانند برگشت ذخایر ارزش سرمایه گذاریها میتوانند با جهش سود و رشد قیمتی همراه شوند
در نماد سرمایه گذاری رنا شاهد جهش قیمتی سهم به سمت قیمتهای ۲۸۰ و ۳۰۰ هستیم این سهم با جو مثبت خودروییها مجددا صدر نشین بازار و گروه خود شده است رنایی که روند روزهای اتیش بسته به پایدار ماند جو خودروییها به خصوص سایپا دارد ولی شایعه شده بع از بلوک خساپا این سهم نیز خمحرکه را اگهی کرده و تعدیل می دهد .
اتیه دماوند قیمتهای ۳۰۰ تومان هم رد کرد سهم با ارزش ذاتی ۳۲۰ تومانی مواجه است و به نظر میرسد سه شنبه شاهد افزایش عرضه ها در سهم باشیم البته روند سهم بیشتر حمایتی بوده و در صورتی که قیمتهای ۳۲۰ تومان را در هم بشکند میتواند تا قیمتهای ۳۶۰ تومان هم رشد نماید
پارس توشه به قیمتهای بالای ۳۶۰ تومانی رفت این سهم که سود خوبی برای سال ۹۴ ساخته با پتانسلی رشد سود خود برای سال ۹۵ هم مواجه است پی بر ای پایین از مهمترین عاملی است که میتواند باعث رشد قیمتی سهم شود
در یان بازار وصنعت سهم بدی نیست
گوهران را امروز خوب خریدند به نظر در بازار این سهم در ۱۳۰۰ متعادل می شود .
بازی خارزم در قیمت های زیر ۱۱۰۰ ریال نیز جذاب است .
ساختمانیها و یک برگشت جانانه!!!
در این گروه بازی های نوسانی روی برخی نماد ها شکل گرفته است وتوس پر حجم ظاهر شده است زیر نظر داشته باشید ثاباد ، وساخت و البته از نظر بنیادی هم ثتران ثشرق و ثمسکن سهم های خوبی در گروه هستند ثپردیس و ثالوند نیز افت و اصلاح منطقی را داشتند .
رونق نسبی بازار مسکن و تلاش دولت برای راه افتادن بازار مسکن سبب شده تا سهام ساختمانی با وضعیت معاملاتی بهتری همراه باشند . گزارش بانک مرکزی از رشد هم جالب بود .
مسکن شمالشرق امروز حجم معاملات سنگینی را بر جای گذاشت سهم میرود تا به قیمتهای ۱۶۰ تومانی برسد ارزش ذاتی سهم در قیمتهای ۱۸۰ تومان قرار داشته و دو حقوقی سهم در حال خرید و حمایت از سهام شرکت میباشند
باغمیشه شاهد برگشت روند سهم بودیم این سهم با شکست قیمتهای ۲۶۰ تومانی میتواند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان رشد داشته باشد این سهم ساختمانی وضعیت خوبی داشته و در موقعیت خوبی پس از اصلاح اخیر قرار گرفته است
نوسازی و ساختمان تهران که سهامدارانش انتظار دارند تا با کاهش هزینه های مالی و فروش کامل پروژه ظفر شاهد افزایش سود شرکت باشند با رشد قیمتی همراه شده است قیمتهای ۲۰۰ تومانی اگر در هم شکسته شود میتواند تا سطوح ۲۲۰ تومان رشد کند
چهارگوشه بازار!!!
شایعه تعدیل مثبت در ایران کیش و رشد بالای ۲۰ درصدی سود این شرکت باعث تشکیل صف خرید و رشد قیمتی در رکیش شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۳۶۰ تومان رشد نماید ایران کیشی که به نظر میرسد با خرید سهامش توسط بانک تجارت از بازار فروش بهتری برخوردار شده است
توکا ریل با رشد قیمتی در حال فاصله گرفتن از حمایت ۲۲۰ تومانی و رشد قیمتی به سمت سطوح ۲۴۰ تومان است سهم پتانسیلهای بنیادی قوی داشته و از دید تکنیکال نیز افت و اصلاح خوبی داشته است برخی تحلیلگران انتظار رشد قیمتی سهم تا قیمتهای ۲۶۰-۲۸۰ تومان مصادف با سطوح قبلی سهم را دارند
در این گروه به نظر حتوکا نیز بد نست .
حتاید را نیز خوب می خریدند ولی نه مثل سهم های دیگر . در این گروه امروز حتاید یک شفاف سازی داد . استحضار سهامداران و سایر سرمایه گذاران محترم می رساند، جناب آقای بیگ زاده رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران بورسی موضوع: واگذاری سهام مدیریتی شرکت با سلام احتراماً، بدین وسیله باستحضار عموم میرساند، در راستای آگهی روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ مبنی بر آگهی مزایده سهام فراز انرژی دنا که مالک ۶۳٫۹ درصد از سهام شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) میباشد، مزایده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ برگزار گردید. شایان ذکر است پس از بازگشایی پاکات شرکت در مزایده، موسسه اعتباری کوثر به عنوان برنده مزایده تعیین گردیده است. بدین لحاظ موسسه اعتباری کوثر مالک و سهامدار ۶۳٫۹ درصد سهام شرکت تایدواتر خاورمیانه (سهامی عام) میباشد.
در گروه ک روزهای قبل هم گفتیم مثلاً کپشیر سهم خوبی است و برخی از سهم ها در این گروه شرایط جالبی را دارد . در مورد این گروه به طور کلی بازار روی خوبی به انها نشان می دهد به نظر در کهمدا قیمت سهم به نقاطی رسیده که می تواند برای نوسان جالب باشد . توصیه ما این است سهم را در این قیمت ها و در این نقاط زیر نظر داشته باشید .
در نماد پتایر نیز در بازار شایعه شده درست اتفاق کگاز برای پتایر نیز رخ می دهد و سهم با یک سود عجیب به بازار بازمیگردد . واقعاً بررسی و صحت و یا رد این شایعات کار سختی است ولی به نظر حرف و حدیث هایی در دل سهم بوده که این طور سهم را خوب می خرند . به نظر این اتفاق رخ خواهد داد
اذراب با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه داد به طوری که موفق به شکست قیمتهای ۵۸۰ تومان شد سهم پتانسیل تعدیل مثبت را داراست .این روزها فاذ رو فاراک برای همه معمایی شده است . در بازار همیشه فاذ رو فاراک مورد توجه بودند در حال حاضر بحث اقساط انها و بدهی انها به بانک مورد توجه قرار گرفته است . در فاراک سهم رشد بالایی را داشته است ولی با توجه به خبر قرار داد و برخی اخبار دیگر سهم را هنوز خوب می خرند ولی ارزش بازار ان عجیب شده است و به نظر باید کمی مراقب بود . اما در سوی دیگر . فاذر اما تازه اغاز کرده توصیه ما این است بیشتر روی فاذر مانور داد . این را هم بگوییم بازی این سهم ها واقعاً عجیب و غیر قابل پیش بینی است و فقط با دید نوسان توصیه می شود . در این گروه بیشتر توصیه نوسان روی فاذر داریم هر چند برخی از فاراک بالای ۴۰۰ هم صحبت می کنند ولی واقعاً عجیب است
در بازار امرز ذوب گروه فولاد و فلزات را به طور کلی با خود بالا کشید . ذوب امروز در قیمت های منفی بود که ناگهان بازهم خبرهایی از غیب رسید که افزایش سرمایه شرکت عملی می شود افزایش سرمایه ۳۲۲% که بازار منتظرش هست و به نظر موقتاض تاثیر خوبی دارد . این خبر روی فولاژ و ولاد نیز تا حدودی موثر بود
در گروه پتروشیمی تعداد مثبت ها کمی بیشتر شده است ولی هنوز روند تغییر نکرده به نظر گروه پتروشیمی به زودی یک اغاز خوب را تجربه می کند
امروز روز گروه پالایشی نبود شاید رشد قیمت نفت کمی به این گروه کمک کند به نظر در این گروه ونفت باردیگر با شایعاتی از قرار داد های خاص به صف خرید رسید
امروز پترول نیز خوب معامله شد ولی سهم فروشنده های اساسی دارد به نظر بهتر است اگر سهم را میخرید به فک ر فروشنده های بی رحم سهم باشید
در پایان از شما عزیزان میخواهیم در این شب ها مارا هم دعا کنید
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶ تیر ۹۵
