گزارش بازار چهار شنبه ۱۹خرداد ۹۵
ضعف رمضانی معاملات…
گزارش بازار بتاسهم ۲۰:۲۰ امروز چهارشنبه ، بازار سرمایه یک روز کم حجم دیگر را پشت سر گذاشت که بازهم ضعف معاملاتی در ان مشهود بود . البته خبرهای جالب از خودرویی و بحث عرضه اولیه مهم ترین خبرهای بازار امروز بود . رشد قیمت نفت هم این روزها قند کنار چای صبح ما شده است … ببخشید حواسمان نبود ماه رمضان است منظور همان سحر است …
در بازار امروز باید گفت که فضا به مانند روز های قبل حرفی برای گفتن نداشت نه حجم درست و حسابی در بازار بود و نه خبری که بتواند شوک خوبی به بازار وارد کند از همین رو بازار چهارشنبه نیز درست به مانند اکثر روزهای این هفته در جوی کاهشی به سر می برد . به نظر فضای بازار امروز نیز در همین رسته طبقه بندی میشد و می توان گفت که روزهای بعد نیز به همین شکل است تا وقتی حجم درست نشود خیلی از چارتیست ها وارد بازار نمی شوند … پول هم انگار روزه گرفته و با بازار قهر اس ت
تا به امروز سناریو های مختلفی را در مورد بازار بحث کردیم . از اینده بازار گفتیم . یک روز سناریوی مرغ بریان را ذکر کردیم به یاد دارید چه بود ؟ قیمت ها باید انقدر پس از مجمع جذاب شوند شبیه مرغی که بیرون برخی مغازه ها بریان شده و بازار را جذب خود کند . سناریو های بعدی کاهش نرخ سود است . سناریو بعد همزمانی کاهش نرخ سود و رشد درامد های نفتی دولت بوده و در واقع رشد قیمت نفت عنوان شد ولی امروز یک احتمال ولو ضعیف به عنوان سناریو مطرح می شود که ممکن است رخ دهد و ان وقت باید دید واکنش بازار چه می شود .
ولی قبل از هر چیز باید یک تصور مالیخولیایی در بازار حذف شود . این تصوری است که ذهن خود فعالان بازار ساخته وگرنه اسمارت مانی هایی که از خودرو نوسان گرفته اند قبل از سال این صنعت را رها کردند . تصور این که بازار بدون خودرو هیچ جا نمی رود . ببخشید این حرف را می زنیم ولی یک مشت بچه نوپا در بازار که فرق صورت سود و زیان و ترازنامه را نمیدانند و از نزدیک تا به حال صورت های مالی را ندیده اند با نمودار بازی به دل برخی ساده دلان خط می دهند و البته بازار شده همین بازی ها و نوسان گیری ها . تا وقتی تفکر بازار همین است بازار نیز جایی نمی رود . چه با خودرو چه بی خودرو … باید کم کم به سراغ تحلیل رفت این که چرا کسی تحلیل نمیکند دلیل ان روشن است همه نوسان گیر شده اند این رفتار در بلند مدت بازار سرمایه را می کشد … جریان پول و نمودار و تلگرام بازی آفت هایی هستند که در ابتدا به بازار کمک میکردند و حالا بلای جان ان شده اند …
بگذیم به هر حال با قبول تصور این که باید بازار منطقی عمل کند به سراغ یک احتمال می رویم . در این احتمال بر دو اتفاق تحلیل بنا نهاده شده اول حرکت نرم گروه ساختمان و بودجه های عمرانی دولت در ۶ ماهه دوم که با رشد قیمت نفت و افزایش فروش ان همراه است و اتفاق دوم رشد قیمت های جهانی است از نفت تا مس وروی و ان هم نه سنگین بلکه در نهایت ۲۰% . با سناریو رشد دلار و این موارد و کاهش نرخ سود فعلاً کاری نداریم فرض بر همین دو اتفاق است .
تصور کنید صنعت ساختمان رونق بگیرد و ساخت و سازها اغاز شود چند اتفاق پشت سر هم رخ می دهد . قبل از هر چیز باید گفت که بسیاری از حقوقی ها اعتقاد دارند بازار مسکن در سیکل اخرین دور رشد خود است و مترصد یک فرصت برای فروش برخی املاک و سرمایه گذاری های جدید هستند پس حرکت این بازار به انها کمک میکند تا در بخشی از دارایی ها تحرک ایجاد کند و بخشی ازاین دارایی می تواند به بازار تزریق شود و یا در شکل سود غیرعملیاتی روی سهم ها تاثیر بگذارد . در بخش دوم حرکت گروه ساختمان بخش بزرگی از اقتصاد را به حرکت در می اورد و اقتصاد از رکود نسبی خارج شده و جریان خرد پول نیز در بازار به شکل بهتری صورت میگیرد . در بخش سوم که به کار ما می اید بخش های مهمی از بازار می توانند حرکت کنند . اول صنعت ساختمان در بورس است که می تواند با شناسایی سود رونق بگیرد . بخش های بعد فولادی ها هستند که به دنبال خود گروه سنگ آهن را می کشد . بعد صنعت سیمان می تواند حرکت کند . گروه کاشی و سرامیک گروه بعدی است . تا همین جا به نظر ۳۵تا۴۰% بازار تا حدودی رونق گرفته اند . پس رونق بخش ساخت و ساز و افزایش بودجه های عمرانی تاثیر بسزایی در بازار دارد که تمام امید ما به شش ماهه دوم و اغاز روند از ان مقطع است.
اما اتفاق دوم چه هست . اتفاق دوم رشد همزمان قیمت های جهانی نه به شکل دفعتی بلکه از حالا تا پایان شهریور فرض بر رشد ۲۰% قیمت ها باشد . به عنوان مثال نفت ۶۰ دلاری ، روی ۲۳۰۰ و ۲۴۰۰ دلاری ، مس ۵۸۰۰ دلاری و همینطور در بیلت و … خب شاید شما بگویید امکان پذیر نیست ولی به نظر خیلی هم دور از انتظار نخواهد بود در این شرایط چه اتفاقی رخ می دهد رشد نفت محصولات پتروشیمی را هم بالا می کشد و کم کم گروه پتروشیمی بهتر می شود . پالایشی ها رونق میگیرند و این خود ۳۰% تا ۳۵% بازار است . رونق فلزات هم کم کم بخش های مهمی از بازار را حرکت می دهند و می بینید که به راحتی ۴۰% بازار به همین شکل حرکت خواهند کرد . خیلی سخت نبود با رخ دادن دو اتفاق بالا ببنید چه رخ می دهد حدود ۷۰ تا۷۵% بازار به راحتی حرکت خواهد کرد و بازدهی های جالبی را می دهند .
نمی گوییم این اتفاق یک رویاست ولی به نظر برای رخداد ان هم باید احتمالاتی را قائل بود . این یعنی کمی میان مدت تر فکر کنید و بهتر است با برنامه ریزی و تحلیل عمل کنید . در همین مدتی که برخی بر طبل خودرویی ها می کوبیدند که آنها نهایت ۱۰% نوسان کردند و حتی برخی کم شدند خیلی از سهم ها بازدهی خوبی را دادند . این یعنی غرق در تفکرات غلطی نشوید که بعد ها برای فرار از ان گرفتار شوید . البته این را هم کنار همین تحلیل بیاوریم که بانک جهانی دیشب گزارش مفصلی را داده است که چشم‌انداز تیره بازار فلزات و مواد معدنی در سال ۲۰۱۶ پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی جهانی ابتدا در ماه ژانویه ۲٫۹ درصد بود که حالا این پیش‌بینی به رقم ۲٫۴ درصد کاهش یافته است.مازاد عرضه همچنان اصلی‌ترین معضل بازار مواد معدنی و فلزات به ویژه در سه بخش سنگ آهن، مس و آلومینیوم است.چشم‌انداز بازار روی به دلیل تعطیلی معادن بزرگی در استرالیا و ایرلند طی ۲۰۱۵ روشن‌تر است.پیش‌بینی میشود قیمت فلزات در مجموع امسال ۱۵ درصد کاهش یابد این هم یک نوع تحلیل و یک بخش است …
بگذریم مقدمه کمی طولانی شد…
در بازار امروز اکثر نماد ها متعادل و در شکل کلی منفی اغاز کردند ولی فشار فروش انقدرها هم جدی نبود ولی رفته رفته درست به مانند روزهای قبل فشار فروش افزایش یافت . تا این که موج های منفی به سراغ بازار امد و بازهم فضای ریزشی در بازار را تند کرد . در مورد بازار باید اذعان داشت جو بی خبری و البته بی تفاوتی به نظر در روز شنبه نیز ادامه می یابد . حتی دیگر قیمت نفت هم ان جذابیت سابق را ندارد . برای روز شنبه نمی توان پیش بینی خاصی داشت ولی اطلاعیه ها و بازارهای جهانی می توانند خبرساز باشند
در شاخص امروز اگر شیراز نبود افت شاخص جدی ترمیشد ولی در نهایت با کمک همراه و حکشتی شاخص از شدت منفی اش کم شده و در نهایت با رشد ۱واحدی مواجه شد . به نظر اگر تحول خاصی نرسد وضعیت ریزشی شاخص تا ۷۴ هزار را داریم.
و اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
موگرینی گفته – منافع توافق هسته‌ای شامل حال مردم ایران شده و همکاری منطقه ای را بهبود بخشد .- ما بر اجرای کامل تمامی بخش های توافق نظارت می کنیم و امیدواریم که با آژانس بین المللی انرژی اتمی به خوبی همکاری شود.- توافق هسته ای حاصل دیپلماسی صبورانه چند جانبه است.
رویترز: سناتور جمهوری خواه “کِلی اَیوتی” به همراه ۱۸ سناتور دیگر، طرح تمدید تحریم های ایران تا سال ۲۰۳۱ را به کنگره ارائه کرده‌اند که تحریم‌های موشکی جدیدی را به تحریم‌های موجود خواهد افزود
بشار اسد حرف های جالبی زده اند . او گفته حلب گورستان آرزوها و اهداف اردوغان خواهد بودترکیه علنا از مرزهای خود تروریست وارد سوریه میکند. فتنه در میان مردم سوریه خوابیده است؛ هر چند که برخی می‌کوشند آن را بیدار کنن بحران فقط با ریشه کن کردن تروریسم و آزاد کردن وجب به وجب کشور پایان می‌پذیرد، ولی تصمیم برای از بین بردن تروریسم بدین معنا نیست که به روند سیاسی باور نداشته باشیم . رئیس جمهور سوریه گفت: تا زمانی که کشورهایی مانند ایران، روسیه و چین وجود دارند که از ملت سوریه و از حقانیت حمایت می‌کنند و مظلوم را در برابر ظالم یاری می‌رسانند بیرون راندن تروریسم باید محقق شود او در مورد ایران و روسیه گفت از آنان و ثبات مواضعشان تشکر می‌کنم. این کشورها اصولشان را محترم می‌شمارند و همیشه سعی دارند از حقوق ملت‌ها در انتخاب سرنوشتشان حمایت کنند
در انفجار دیروز کربلا دستکم ۵ نفر کشته و ۱۱ تن زخمی شده‌اند. این انفجار در «حی الموظفین» رخ داده است. داعش مسئولیت انفجار تروریستی امروز در کربلا را بر عهده گرفت.
در انتخابات امریکا سندرز در پایان راه؛«نانسی پلوسی»، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان رسما از کلینتون حمایت کرد . هیلاری کلینتون برنده پرایمری دموکرات در نیوجرسی . در نیوجرسی دونالد ترامپِ بی رقیب، خیلی زود بعنوان برنده پرایمری جمهوریخواه معرفی شد . نمی دانیم این خبر هم جالب است . مشاور ترامپ: او توافق هسته‌ای را کاملا اجرا خواهد کردیکی از مشاوران ارشد دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، می‌گوید که آقای ترامپ اگرچه هنوز برنامه‌ای دقیق برای ممانعت از دستیابی ایران به جنگ‌افزار هسته‌ای ندارد، اما برای کنترل ایران توافق اتمی را موبه‌مو اجرا کرده و بر آن نظارت خواهد کرد.جیسون گرینبلت، مشاور دونالد ترامپ در امور اسرائیل و جهان یهود، در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی جروزالم‌پست که روز دوشنبه، ۱۷ خرداد، منتشر شد تاکید کرد که نامزد احتمالی جمهوری‌خواهان «قطعا توافق هسته‌ای را قاطعانه اجرا خواهد کرد».
در برخی سایت ها عنوان شد براساس شنیده ها قرار است پس از ماه مبارک رمضان مینو خالقی با حکم حسن روحانی بعنوان معاون حقوقی رئیس‌جمهور، جایگزین الهام امین‌زاده شود که البته با قدرت تکذیب شد .
در خبرهای اقتصادی رییس کل بانک مرکزی پایین بودن نسبت کفایت سرمایه را غیرقابل قبول دانست و گفت پایین بودن این نسبت در بانک ها باید رفع شود. در حال حاضر و به‌تدریج، بانک های دولتی از منابعی تجهیز می شوند اما بانک های خصوصی باید اقدامات اصلاحی لازم را در این خصوص به کار گیرند. سیف درباره چسبندگی نرخ سود و لزوم تطابق با نرخ تورم اضافه کرد: روند کاهنده تورم ادامه دارد، منتهی نرخ سود از آن تبعیت نکرده است و یکی از علت های چسبندگی نرخ سود، شرایط بانک ها و حجم بالای دارایی های منجمد آنهاست که امکان مانور عملیاتی را کاهش داده است.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بانک ها برای سرپا ماندن، برای جذب و افزایش حجم سپرده های خود مسابقه ای غلط داشتند که بسیار مخرب بود و در واقع این موضوع باعث تهی شدن بیشتر ترازنامه بانک ها می شد.
سیف درباره کاهش شکاف نرخ ارز از ۱۶٫۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۱۳٫۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه امسال افزود: کاهش تدریجی شکاف نرخ ارز بازار و بانک مرکزی این نوید را می دهد که این شکاف به مرور از بین می رود و زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود.
مرکز آمار ایران از کاهش ۸.۱۵ درصدی شاخص قیمت تولید برق در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن خبر داد.
پایگاه بلومبرگ گزارش داده است که وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا به ایالات متحده فشار آورده‌اند که به بانکهای اروپایی در مورد ابعاد و نحوه اعمال تحریم‌های باقی‌مانده آمریکا علیه ایران اطمینان دهد، اما آمریکا عنوان کرده که از آنچه که تاکنون به صورت عمومی اعلام کرده، فراتر نمی‌رود. به نوشته بلومبرگ، از آنجا که اغلب معاملات بزرگ نفتی و هوانوردی به دلار انجام میشود و بانکها بخشی از سرمایه را تأمین می‌کنند، ممنوع بودن معامله دلاری با ایران موجب شده تا برخی قراردادهای ایران از جمله توافق خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از شرکت فرانسوی ایرباس با مشکل مواجه شوند.
ملی بانک PLC لندن پس از برجام با تهیه Business plan و ارائه آن به مقام‌های نظارتی انگلستان موفق به اخذ تاییدیه‌های لازم برای فعالیت گردید و آمادگی ارائه خدمات متداول بانکی را دارد. ملی بانک PLC لندن به سیستم سوئیفت متصل و در حال مذاکره و تبادل اسناد و مدارک لازم جهت احیا و توسعه روابط کارگزاری با کارگزاران می‌باشد. ازم به ذکر است ملی بانک PLC لندن به عنوان یکی از واحدهای مستقل بانک ملی ایران در خارج از کشور فعالیت میکند.
وال استریت ژورنال گفته شرکت کشتیرانی و شرکت نفت فراساحل ایران به توافقاتی مقدماتی با شرکت‌های کشتی‌سازی کره جنوبی برای ساخت کشتی و سکوهای نفتی به‌ارزش حدود ۲.۴ میلیارد دلار دست یافته‌اند
یک کارشناس اقتصادی گفت: شیطنت‌های خارجی و ناتوانی داخلی، مانع از سرمایه‌گذاری پس از برجام در کشور شد و در عدم تحقق پیش بینی‌های پس از برجام بیش از ۷۰ درصد مسائل داخلی نقش داشت.
در بازارهای جهانی …
در بازارهای جهانی در بخش نفت همچنان نفت بالای ۵۴ دلار باقی مانده است . ولی مس در محدوده ۴۰۶۳ و روی ۲۰۲۷ دلار است که خیلی افت نکرده ولی رشدخاصی را نیز نداشته است به نظر اگر روند رو به رشد ادامه داشته باشد خبر خوبی برای اغاز هفته بعد بازار است
پیش بینی کاهش ۳٫۵ میلیون بشکه ای نفت خام آمریکا…قیمت نفت را امروز ۱٫۵۸% افزایش داد…برعکش رشد موجودی انبارهای LME به میزان ۴۰ هزار تن و پیش بینی تداوم رشد عامل سقوط ۳% مس بود .
در پایان در بحش حاشیه های تجدید ارزیابی امروز یک اظهار نظر جالب دیگر را داشتیم که مدیران بورس گفته اند اگر شرکتی عدد مربوط به تجدید ارزیابی را در حسابهای سال مالی ۹۴ خود ثبت کند حتی اگر فرآیند مربوط به برگزاری مجامع و ثبت مربوطه به سال ۹۵ محول شود، امکان بهره برداری از این ظرفیت قانونی هنوز وجود دارد.وی در پایان بیان داشت: بنابراین اگر اکنون شرکتی باشد که بخشی از عملیات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌هایش را که شامل فرآیندهای انتخاب کارشناس و ثبت در حسابهای مالی سال ۹۴ باشد را انجام داده باشد، میتواند از ظرفیت ماده ۱۷ این قانون استفاده کند و افزایش سرمایه خود را انجام دهد.
داروهای مقوی!!!
در نمادهای دارویی شاهد نوسانات مثبت دارویی ها بودیم داروییهایی که این روزها بازار به انها با خبرهای مجامعشان بسیار امیدوار شده است
البرز دارو هم به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۱۰۰ توماین رشد نماید سهم میتواند در صورت شکست قیمتهای ۱۱۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۲۰۰ تومان هم بالا برود این سهم پتانسیل و شایعه تعدیل مثبت ۱۵ درصدی و افتتاح خط تولید جدید را پیش رو دارد
دسانکو با شایعه خرید بلوکش توسط سهامدار خارجی و قرارداد برای تولید و گسترش داروهای ضد سرطان با اقبال وص ف خرید سنگینی همراه شده است این روزها حقوقیها در این سهم مانور سنگینی میدهند دسانکویی که تا قیمتهای ۴۶۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
کی بی سی در قیمتهای بالای ۵۲۰ تومانی با فشار عرضه ها همراه شد این سهم در صورت رشد قیمتی ادامه دار تا قیمتهای ۵۶۰ تومان هم جای رشد را داراست کی بی سی که شنیده میشود در گزارش ۳ ماهه تعدیل مثبت خوبی را اعمال خواهد کرد
امروز دتمادرا خوب خریدند به نظر بازی سهم اغاز شده و روند خوبی را دارد
در دفارا نیز سهم را خوب می خند بازار به نظر باید بیشتر حواسش به این گروه باشد شاخص خوبی را نیز دارد
بانکهای خنثی!!!
بانکها علی رغم اخبار خوب به خصوص در زمینه افزایش سرمایه اکثر بانکها در سال ۹۵ باز هم با روند منفی همراه هستند بانکیها همچنان در انتظار حمایت می باشند
در نماد بانک حکمت کف قیمتی و حمایتی ۱۲۰ تومانی سبب برگشت روند سهم شد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سهم ۱۲۰ تومانی را برای خرید جذاب خواهد کرد از سوی دیگر شایعه فروش پاساژ منیریه و مشارکت در پادگان ۰۶ ارتش باعث اقبال بیشتر بازار به سهم در بازه میان مدت خواهد شد البته در این نماد حقیقی ها نیز خوب فعال هستند .
بانک تجارت به قیمتهای کف ۱۰۰ تومانی رسید این سهم در صورت برگشت قیمتهای ۱۱۰ تومان و ۱۱۵ تومانی را پیش رو خواهد داشت بانک تجارتی که ظاهرا برای سال جاری قصد افزایش سرمایه را دارد اگر بودجه ۱۲ ماهه بانک تحقق بیابد سهم میتواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید
بانک ملت باز ۲۲۰ تومانی شد این سهم فعلا توان رشد قیمتی از این سطوح را علی رغم اخبار بسیار خوبش ندارد بانک ملتی که شنیده میشود به شدت به دنبال اجرایی نمودن افزایش سرمایه اش می باشد
سرمایه گذاریهای بی رمق!!!
در سرمایه گذاری شاهد بی رمقی معاملات سهام این گروه بودیم سرمایه گذاریهایی که رمقی برای رشد نداشته و تحت تایر جو بازار قرار گرفته اند.
در نماد رنا سهم سعی و تلاش زیادی برای شکست قیمتهای ۳۰۰ تومانی داشت اما در شکست این قیمتها ناکام ماند رنایی که بازار چشم به راه انجام معامله بلوکیش می باشد همچنین ظاهرا شرکت در صورت انجام معامله بلوکیش به دنبال افزایش سرمایه خواهد رفت
سرمایه گذاری نفت با حضور حقوقی ها با روند مثبت و نوسانات رو به بالا همراه شده است سهم به سمت قیمتهای ۲۶۰ تومان و در صورت شکست این قیمتها سطوح ۲۸۰ تومانی خواهد رفت ونفتی که تحت تاثیر روند حمایتی خوبی قرار دارد
اتیه دماوند قدرت لازم برای عبور از قیمتهای ۲۶۰ تومانی را ندارد این سهم در صورت شکست قیمتهای ۲۶۰ تومان تا قیمتهای ۲۸۰ تومان رشد خواهد داشت اما فعلا به نظر میرسد سهم پس از رشد قیمتی اخیرش نیاز به استراحت داشته باشد
خودروییها بدون سوخت!!!
در نمادهای خودرویی همچنان شاهد کف نشینی سهام این گروه هستیم خودروییهایی که به دنبال پتانسیل و بهانه ای برای رشد قیمتی میگردند
امروز سایپا همچنان با نوسانات ارام و مثبت همراه بود سهم جای افت زیادی ندارد اما اگر بر مدار رشد قیمتی بیفتد با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه میشود سایپایی که خبرهای خوبی دارد اما فعلا عرضه های سنگین ناشی از ثبت افزایش سرمایه همچنان مانع از رشد قیمتی سهم میشود
ایرانخودرو با حمایتهای بهتری همراه شد سهم تلاش دارد تا قیمتهای ۳۶۰ تومانی را از دست ندهد این سهم فعلا در قیمتهای ۳۶۰ تومان با نوسانات ارام و در انظتار یک خبر مثبت برای رشد قیمتی و برگشت به سطوح ۴۰۰ تومان به سر می برد
گروه بهمن در صورت رسیدن به قیمتهای ۲۸۰ تومان خریدش مناسب و جذاب خواهد شد این سهم میتواند برگشت روند قیمتی را تا قیمتهای ۳۰۰ تومان داشته باشد سهم پتانسیلهای خوبی داشته و در گروه خودرویی دارای وضعیت بهتری است
چهارگوشه بازار!!!
انرژی هور که مالک چندین نیروگاه بوده و طرح های توسعه ای خوبی دارد با قیمتهای مناسب ۱۷۸ تومانی عرضه شد این سهم به نظر میرسد تا قیمتهای ۲۰۰ تومانی مشکلی برای رشد قیمتی نداشته باشد البته به نظر میرسد سهم بتواند تا قیمتهای ۲۲۰ تومان جای رشد را داشته باشد
واسپاری ملت قصد متعادل شدن نداشته و با این صف خرید سنگینی که برای سهم چیده شده است به نظر میرسد سهم تا قیمتهای ۱۳۵ تومان جای رشد را داشته باشد واسپاری که شایعات خوبی از تعدیل مثبتش به گوش میرسد البته نباید انتظار سود بالایی از سهم را داشت ارزش ذاتی سهم بین سطوح ۱۲۵-۱۳۵ تومان براورده می شود
امروز کچاد فقط پر حجم بود تحولات بازارهای جهانی و حرف ها نیت انها را برای رشد کند کرده است . در کگل نیز سفته بازی جریان ویژه ای دارد . ولی در بین کگل و کچاد با دید بلند مدت کگل و با دید میان مدت و کوتاه مدت کچاد گزینه های بهتری هستند . هر چند ومعادن و امید نیز بد نیستند به خصوص تاکید ما روی وامید است . در این قیمت ها هر دو سهم واقعاً مناسب هستند . به خصوص وامید با این عرضه اولیه ای که امروز انجام داد ارزش ذاتی خود را بالاتر برد .
در گروه ساختمان امروز این گروه وضعیت بدی را نداشت . دیروز هم در مورد این گروه صحبت شد و گفتیم که در این گروه خبرهای بیرونی مهم تر است . بحث در مورد اثرات وام ۸۰ میلیونی و حتی وام های قوی تر است که قرار است به بخش ساختمان داده شود گفته می شود این وام ها می تواند کمی این گروه را با رشد مواجه سازد و فضا را بهتر نماید . دیروز هم نوبخت به تلاش دولت برای خروج از رکود خبر داده بود . در مورد این گروه بهتر است روی دو سهم تمرکز قوی تری را داشته و خریده و برای پرتفوی نگه داری کنید ثمسکن و ثتران گزینه های خوبی هستند که می توانند جالب باشند . به نظر ثتران یکی از گزینه های جالب گروه می تواند باشد .
در گروه فولاد نیز بازی همچنان پر عرضه است . در این گروه شرایط فولاژ به نظر کم کم برای یک برگشت نوسانی اماده می شود فولاد مبارکه نیز در این قیمت ها جالب است . گزارش ذوب می تواند جنجالی باشد که هنوز به بازار نرسیده است . در این گروه ارفع نیز جالب بود . در این سهم خبر مجمع برای افزایش سرمایه مهم ترین خبر سهم است . پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۹۹۴,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی که مجوز را هم از بورس گرفته و نکته مهم این است کمی از اهرمی بودن این شرکت در مقابل رشد نرخ شمش کم می کند ولی به هر حال این شرکت ۳۱ خرداد مجمع گذاشته است و به نظر مجمع جالبی را خواهد داشت . برخی میگویند چه کنیم به نظر سهم زیاد رشد کرده است و نیاز به اصلاح دارد بهتر است بعد از افزایش سرمایه سراغ سهم رفت .
در گروه برق زمزمه بلوک مجدد بترانس شنیده می شود . در این گروه بکام همچنان برای نوسان جالب است و می تواند در ۳۰۰۰ ریال نیز قرار گیرد نموداری البته . در کنار انها برق دماوند هم به زودی به مجمع عادی و افزایش سرمایه می رود . کنتور هم این روزها به شفاف سازی قوی تری نیاز دارد . در مورد این سهم برخی شایعه کردند هم خبر افزایش سرمایه به زودی تائید می شود و ۵۰۰% است و هم خبری در بازار پخش شده است که بخشی از مطالبات خود را دریافت کرده است . خبر دریافت بخشی از مطالبات بیشتر حرف است تا عمل ولی اگر شفاف سازی در این زمینه داشته باشد می تواند با رونق مواجه شود .
در گروه برق مپنا هم امروز پرحجم بازهم با بلوک ها و البته منفی بود . در مورد مپنا واقعاً فقط باید دست به دعا برداشت
حکشتی هم اخر وقت با بلوک کمی مثبت شد حتاید را نیز خوب می خریدند ولی سهم فروشنده هم دارد
در بازار امروز در بین نماد های نوسانی کپشیر هم منفی بود به نظر این سهم هم فاز نوسانی است و تحلیل خاصی ندارد . درکنار او کفپارس کرازی و کهمدا را نیز زیر نظر داشته باشید
اگر به خاطر داشته باشید در مهرام و شاملا به عنوان دو سهم توصیه به خرید و نگهداری داشتیم . مهرام فعلاً جواب داده است و سهم صف خرید است واقعاً گزارش ۳ ماهه اخر سال ۹۴ مهرام عالی بوده است به نظر قیمت سهم نباید در این محدوده باشد. شاملا هم کم کم باید رشد کند . برای نوسان بهتر است بالاس را نیز زیر نظر داشته باشید . همکاران سیستم هم بد نیست .
در بین خودرویی ها و قطعه سازی ها خمهر دو وجه دارد یکی بحث بازی خود سهم و بازی بنیادی و دیگری بلوک بازی … در خمهر گزارش تولید و فروش از راه رسیده است در حالی که سهم باید ماهی حداقل ۴۵ میلیارد فروش داشته باشد در دو ماه ۷۸ میلیارد فروخته است و جالب این است در فروردین این رقم ۲۸٫۴ و در اردیبهشت ۵۰ میلیارد تومان بوده است اگر روند فروش ۵۰ میلیارد تومانی ادامه داشته باشد اتفاق و تعدیبل خوبی برای خمهر رقم می خورد . به نظر بازی بلوک سهم می تواند در قیمت تاثیرات زیادی داشته باشد این دست خبرهای تولید و فروش خیلی موثر نیست .
در گروه حمل و نقل بازهم بازی نوسانی روی حفارس است بازیگران جالبی چه در ترکیب عمده و چه خرد وارد سهم شدند . در این گروه خبر قرارداد برای خروج برخی کشتی های غرق شده در اروند نیز جالب بود که با حتاید منعقد شده است . در مورد حتاید روی ۴۶۰۰ حسابی سهم محکم شده است و به نظر اگر کسی می خواهد بخرد ۴۶۰۰ ۴۷۰۰ سهم حسابی سفت است در مورد حتاید گفته می شود معامله بلوکی سهم تمام شده و به زودی کوثر او را نیز اگهی می کند . نموداری نیز یک حرکت شارپ را نشان می دهد که می تواند رشد کند ولی خبر بد برای شرکت تبدیل شدن افزایش سرمایه ها به سهم است که فشار فروش را امروز در این شکل و با این خبر داشتیم .
در وپترو با شایعاتی از فروش برخی زیر مجموعه ها مواجه است ولی همیشه سهم با مشکل روند قیمتی مواجه بوده است . سهم بد حرکت می کند و به طور کلی خیلی برای رشد شارپ نیست ولی برخی در بازار شایعاتی از حرکت جدید سهم مطرح می کنند به نظر قیمت های ۲۱۰۰ و ۲۲۰۰ ریال را زیر نظر داشته باشید سهم می تواند در این نقاط مورد توجه نوسان گیران باشد .
قیمت نفت ۵۱ دلار را نیز پودر کرد … قیمت نفت قوی شده است و این یک اتفاق خوب برای بازار است . شایعه شده در بازار به زودی نماد شبریز و شپنا نیز متوقف می شوند به نظر هر دو سهم در این قیمت ها برای یک خرید بنیادی مناسب هستند به خصوص شبریز …
در این گروه گزارش شبندر حقیقت امر چنگی به دل نمی زد و انتظار از گزارش شرکت بسیار بیشتر بود . ببخشید رک صحبت می کنیم ولی در مقایسه با گزارش شتران گزارش بند افتضاح بود … فروش از بودجه نیز بیشتر شد ولی در سود ناخالص تاثیری نداشت حتی نسبت به گزارش ۹ ماهه کم شد . ان هم ۴۰ میلیارد تومان … سود عملیاتی کمی رشد کرد ولی در حد ۲ میلیارد . در مجموع ۳ ماهه چهارم رشد قیمت نفت در بودجه ملموس نبود . شبندر سهم بدی نیست ولی انتظار از او در این گزارش بیشتر بود .
در نماد فاراک شایعات از سهم زیاد است برخی معتقدند که به زودی یک بلوک بین فرهنگیان و مپنا معامله می شود و دو سیت از فاراک به مپنا میرسد . این خبری است که باعث رشد چشم گیر سهم در بازار شده است .
در گروه پتروشیمی امروز شیراز باز شد . شیراز با بد قیمتی باز شد نمی دانیم هدف ناظر چه بود انشالله که هدف شاخص نبوده باشد ولی به نظر اصلاح ۱۰% را دارد.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹ خرداد ۹۵
