گزارش بازار سه شنبه ۱۱خرداد ۹۵
کفگیر بی پولی و ته دیگ بازار!
گزارش بازار بتاسهم ۱۹:۵۰ امروز سه شنبه صدای کفگیر بی پولی بازار بیش از پیش به گوش میرسید و با شدت و صدای بلند تری به گوش امد طوری که دیگر امروز این صدا و ناله گوش خراش شده بود . ببینید در روزهای قبل این هشدار مدام در گزارش های ما تکرار شد که جریان بی پولی در بازار بسیار جدی شده است ولی کسی توجه نمی کرد به این مورد و همه گرم نوسان بازی های خود بودند . حالا با ته کشیدن این پول حتی برای گروه خودرو بازی رسوا تر البته دردناک تر اغاز شده است . یعنی راحت تر بگوییم بازی شاید از اسفند اغاز شده بود و اخر اسفند فشار فروش در بازار زیاد شد و خیلی ها گفتن اسمارت مانی که بازار را حرکت داده بود خارج شد حتی خود ما باور نمی کردیم این طور باشد ولی از بعد عید روند حجم نشان می دهد اوضاع جالب نیست ولی چون اکثر پرتفوی ها در گیر خودرویی ها بود کسی باور نمی کرد تا این که طی چند روز گذشته و امروز با سر و شکلی خطرناک سراغ این گروه امده است … حالا همه نگران شدند …
البته برای نگرانی دیگر کمی دیر شده در حال حاضر شاخص ها و الگو ها نشان می دهد که حداقل رشد بازار با این شرایط سخت است و برای رشد باید یک محرک قوی وارد بازار شود . البته برخی دیگر معتقدند این کم حجمی در این قیمت ها نشانه این است که فروشنده هم کم است ولی وقتی فروشنده چند روز ببیند خبری از نقد شدن نیست برای فروش دیگر بی تاب می شود . از فردا باید عواقب این موضوع را نیز بپذریزم بازار شروع می کند یک درجه از سطح قبلی تنزل کردن و قبلاً خودرویی ها را با تحلیل های فضایی می خرید حالا می رود سراغ سهم های کوچک و روی این حساب می خرد که کوچک هستند و نوسان بگیرد … نتیجه ان که تحمل روزهای اتی برای تحلیل گران بنیادی بازار سخت و سخ تر می شود
بازهم تکرار میکنیم البته این روزها تکرار می کنم مد شده است !! ولی نرخ سود نفت شوک های نقدینگی و … باید به داد بازار برسند وگرنه بخواهیم به امید اقتصاد واقعی و حرکت بازار پس از رونق بخش واقعی اقتصاد باشیم باید به بعد از انتخابات سال ۹۶ فکر کنیم … بگذریم این روزها مقدمه های ما بیشتر سوزناک شده است به سراغ بازار برویم
در بازار امروز فضا فضای خوبی نبود و از همان ابتدا فشار فروش روی کل بازار اغاز شد و با منفی شدن سنگین خودرویی ها این فشار چند برابر شد و حتی تا صف فروش برخی نماد ها پیش رفت . در این شرایط تنها اتفاق مثبتی که رخ می داد این بود که کمی از حجم منفی ها کاسته شود که رفته رفته این اتفاق البته با کندی رخ داد و به نظر میرسد کمی از شدت منفی بازار کاسته شد .
برای بازار فردا به نظر این شدت فشار را نداریم ولی بازهم به دلیل جو تعطیلات پیش رو بازار تا حدودی منفی خواهد بود . بهتر است بگوییم بازار تا ان شوک قوی را به خود نگیرد فضایش تغییر نخواهد کرد و هر مثبتی موقتی است .
و اما در شاخص امروز با افتی ۲۸۷ واحدی مواجه بود که اگر بلوک غدیر نبود افت شاخص به بالای ۳۰۰ میرسید . به نظر سازمان هم دیگر در پی بلوک بازی نیست و می گذارد راحت تر بریزد فردا احتمالاً دوباره ۷۶ هزار را از دست خواهیم داد امروز تقریباً به جز پاسارگاد اکثر سهم های بزرگ دست در دست کاهش شاخص داشتند .
و اما سری به حاشیه های بازار امروز بزنیم که صحبت های روحانی و تحولات سیاسی اقتصادی اطراف بازار مهم است .
امروز در مجلس اتفاقات جالبی افتاد آقای مسعود پزشکیان با ۱۵۸ رای به عنوان نایب رئیس اول مجلس و آقای علی مطهری هم با کسب ۱۳۳ رای به عنوان نایب رئیس دوم مجلس برگزیده شدند که هر دو از فراکسیون_امید هستند. برخی که دلیل ریزش بازار را انتخاب لاریجانی می دانستند پزشکیان و مطهری انتخاب شدند تا رای امید بالا باشد ولی بازار واکنشی نشان نداد . محمدرضا تابش هم گفته اگر آقای عارف قبول کند جایگاه ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس برازنده شخصیت علمی، اخلاقی و متناسب با تجربه کار اجرایی او است.
در حوزه برجام رئیس سازمان انرژی اتمی گفته است فعالیت‌های جدیدی در فردو پیش‌بینی کرده‌ایم از جمله تولید ایزوتوپ‌های پایدار که مقدمات آن فراهم شده است .همانطور که در برجام آمده درصدد هستیم بخشی از فردو را تبدیل به آزمایشگاه فنی و علمی بسیار پیشرفته کنیم .قرار است ۱۲ تن آب سنگین به آمریکا بفروشیم که بعد از مساله توقیف ۲ میلیارد دلار ایران مقداری شرایط را سخت کردیم و اول باید پول را واریز کنند، علاوه بر این در حال مذاکره با روس‌ها برای فروش ۴۰ تن آب سنگین هستیم .کشورهای اروپایی برای خرید ۲۰ تن آب سنگین اعلام نیاز کرده‌اند ضمن این که ما سالانه توان تولید ۲۰ تن آب سنگین را داریم و برای این کالای استراتژیک مشتری هم داریم .حدود هزار و ۴۴ سانتریفیوژ در فردو نصب شده که ۳۰۰ ماشین در خلاء در حال چرخش است و بقیه در حال چرخش نیستند، علاوه بر این پنج هزار دستگاه در نطنز مشغول غنی‌سازی هستند
رئیس پارلمان رژیم صهیونیستی در دیدار با هیات کنگره آمریکا که به «حمایت از اسرائیل» شهرت دارند، گفت:آنچه اکنون باید انجام دهیم، آن است که تا آنجا که ممکن است از توافق امضا شده با ایران استفاده کنیم و همچنین با توجه به آنکه اگر تنها یک درصد پولی که به دست ایران میرسد به حزب الله داده شود، باز هم مبلغ زیادی خواهد بود، باید تا حد ممکن مانع آن شویم
امروز یک خبر جالب را داشتیم براساس این طرح که در سال ۲۰۰۲ از سوی عربستان سعودی ارائه شد و مورد تایید اتحادیه عرب قرار گرفت در صورت عقب نشینی اسرائیل به مرزهای ۱۹۶۷ و به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین در محدوده کرانه باختری، غزه و قدس شرقی، کشورهای عربی نیز اسرائیل را به رسمیت خواهند شناخت و روابط عادی میان دو طرف برقرار خواهد شد.
در خبرهای عراق و سوریه پس از موفقیت چند روز اخیر نیروهای پیشمرگه در پیشروی در محور «خازر» در شرق موصل، امروز (سه شنبه) تروریست‌های داعش سعی کردند مناطق از دست رفته خود را باز پس گیرند که عملیات آن‌ها شکست خورد و ۴۰ تن از آن‌ها به دست پیشمرگه کشته شدند
شبکه تلویزیونی «او.ار.اف» اتریش گزارش داد: با گذشت چهار ماه از زمان لغو تحریمها ایجاد ظرفیت های سرمایه گذاری (خارجی) در ایران که در یک بازه زمانی ده ساله به یک میلیارد دلار رسیده همچنان با سرخوردگی و دلسردی روبرو شده است
در قیمت نفت کمی قیمت رشد کرد ه است . سلطان بن سعید ال منصوری وزیر اقتصاد امارات متحده عربی می گوید محتمل است به علت نیاز امریکا به نفت بیشتر، تابستان قیمت نفت به حوالی ۶۰ دلار برسد. این خبرخوبی برای بازار است .
دلار نیز در قیمت های ۳۴۷۰ و ۳۴۸۰ در نوسان است .
دنده معکوس خودرویی ها!!!
در نمادهای خودرویی شاهد عقب گرد نمادهای این گروه بودیم علی رغم خبر توافق خودروسازان با بانکها برای اعطای وام ۱۰۰ میلیونی خرید خودرو باز هم شاهد حاکم شدن جو منفی در این گروه بودیم
سایپا با فشار فروش امروز به محدوده قیمتی ۱۲۰ تومانی نزدیک شد این سهم به نظر میرسد در این قیمتها متعادل شود و قیمتهای ۱۲۰ تومان را از دست ندهد محدوده قیمتی ۱۱۷ تا ۱۲۰ تومان سطوح حمایتی قوی برای این سهم محسوب میشودسایپایی که یک تعدیل غیر عملیاتی نیز در دل خود دارد
زامیاد به قیمتهای کف ۱۰۴ تومانی رسید این سهم میتواند از این قیمتها با برگشت روند همراه شود زامیادی که شنیده میشود تعدیل مثبتی در بودجه ۹۵ خواهد داشت اما از بودجه ۹۴ شرکت انتظار بالایی نمیرود شرکتظ اهرا قصد دارد تا از تک محصولی بودن تولید نیسان خارج شود
پارس خودرو به قیمتهای ۱۴۰ تومانی رسید این سهم با حمایت خوبی در این قیمتها همراه میباشد این سهم با توجه به پتانسیل افزایش سرمایه میتواند رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت داشته باشد سهمی که اصلاح عمیقی طی مدت اخیر داشته است
خودرو هم به نظر تا صورت های مالی نرسد هیچ چیزی نخواهدشد
در خبهمن نیز شرایط بسیار خاص است ولی منف خاص در مجموعه خیلی نمی توان در بازار نتیجه خاصی گرفت البته امروز پلاسک را خریدند ولی بعید است بشود از سهم بازدهی گرفت .
تکانه های بانکیها!!!
در نمادهای بانکی شاهد نوسانات بهتری از بانکیها بودیم جو بازار منفی بود وگرنه بانکیها امروز را مستعد رشد قیمتی خوبی بودند
بانک حکمت با نوسانات مثبتی همراه شد سهم به سمت قیمتهای ۱۳۴ تومانی روانه شده است قیمتهایی که اگر شکسته شود میتواند سهم را تا قیمتهای ۱۴۰ تومان بالا ببرد این سهم با اخبار و شایعات بسیار خوبی مواجه و گفته می شود بحث افزایش سرمایه دارد ولی به هر حال مراقب باشید برخی درصدد خالی کردن سهم در قیمت های پیک هستند .
بانک پاسارگاد با روند مثبت همراه شد خبر برنامه بانک برای فروش سهام ارزش افرینان باعث شده تا امروز شاهد نوساناتی در این سهم باشیم پاسارگادی که قدرت رشد قیمتی بالایی نداشته و به نظر میرسد در قیمتهای ۱۲۵ تومان متعادل شود و نهایت ۱۳۵۰ ریال را ببیند .
رد خبر افزایش سرمایه بانک انصار باعث شد تا این سهم مجددا مهمان نوسانات منفی باشد این سهم برای رشد قیمتی نیاز به گزارش ۱۲ ماهه مثبت دارد این سهم فعلا در قیمتهای ۲۵۰ تا ۲۶۰ تومان در نوسان است انصاری که شایعه تعدیل مثبت در عملکرد ۱۲ ماهه را دارد
زیر پای شاخص سازان خالی شد!!!
زیر پای شاخص سازان خالی شد امروز شاخص سازان با افت قیمتی در راستای شاخص همراه شدند جو منفی بازار سبب شدن تا جو سرمایه گذاری ها هم منفی شود
در نماد اتیه دماوند سهم با حمایتهای بهتری همراه شد این روزها شاهد روند نوسانی عمدتا مثبت سهام این گروه هستیم اتیه دماوندی که این روزها کاملا روند حمایتی از سهم مشخص بوده و به نظر میرسد سهم تا قیمتهای ۲۵۰-۲۶۰ تومان له صورت حمایتی بالا برود
توسعه صنایع بهشهر با ادامه رشد قیمتی به سطوح ۲۸۰ تومان نزدیک میشود مقاومتی که اگر شکسته شود سهم را تا قیمتهای ۳۰۰ تومان بالا خواهد برد سهم فعلا روند حمایتی در پیش گرفته و عمده رشدش به دلیل حمایت سهامدار جدیدش یعنی ارمان شهرمی باشد
امروز سرمایه گذاری رنا با روند منفی و افت قیمتی به سطوح ۲۷۰ تومان رسید حمایت قدر سهم قیمتهای ۲۶۰ تومانی است رنایی که میتواند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان برگشت مجدد داشته باشد این سهم با انجام معامله بلوکیش همچنان پتانسیل نهفته صعودی خوبی دارد
پالایشی ها اماده باش!!!
در پالایشی ها همچنان سهام این گروه در انتظار نشست اتی اوپک یا خبری از گزارشات ۱۲ ماهه خود هستند پالایشی هایی که وضعیت بنیادی خوبی با رشد قیمتی نفت پیدا کرده اند
پالایش نفت اصفهان همچنان در سطوح قیمتی ۲۹۰ تومان در نوسان است این سهم در همین قیمتها با نوسانات ارامی همراه میباشد این سهم شایعات مثبت خو.بیدارد اما تا بازار به چشم خود تحقق این شایعات را در صورت های مالی شرکت نبیند سهم را باور نمیکند
در نماد پالایش نفت بندرعباس هم روند اصلاحی سهم ادامه داشت سهم میتواند تا قیمتهای ۴۸۰ تومان با کاهش قیمتی همراه شود این سهم نیز دو شایعه مهم تبدیل زیان ۹۴ به سود و افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته مواجه می باشد
در نماد پالایش نفت لاوان شاهد نوسانات ارامی بودیم این سهم در صورت تثبیت قیمت سهم در سطوح بالای ۱۰۰۰ تومان میتوان شاهد رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۱۰۰ تومانی باشیم
عقب گرد فولادیها!!!
فولادی ها هم امروز عقب گرد داشتند فولادیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و گزارشات ۳ ماهه خوبی در پیش رو دارند اما بازار فعلا در ثابت ماندن قیمت محصولاتشان مردد است
در نماد فولاد مبارکه با افت قیمتی به سطوح ۱۲۵ تومانی رسید این سهم به حمایت بسیار خوبی رسید فولاد در صورت برگشت روند تا قیمتهای ۱۳۵ تومانی خواهد رسید این سهم با خبرهای بنیادی خوبی مواجه میباشد که تا تحقق ان فعلا روند فولاد ارام خواهد بود
اما فولاد ارفع نیز با روند نوسانی ارام همراه شد سهم از قیمتهای ۳۲۰ تومانی برگشته و تا قیمتهای ۳۸۰ توماین رشد نموده است سهم با مقاومت ۳۸۰ تومانی مواجه و لبه نظر میرسد شکسته شدن این مقاومت برای سهم کمی سخت باشد
ذوب هم با روند ارامی همراه خواهد بود ذوبی که در قیمتهای ۳۰۰ تومان الی ۳۲۰ تومان در نوسان میباشد این سهم فولادی فعلا پتانسیل رشد قیمتی بالایی ندارد ذوبی که سهامدارانش در انتظار گزارش ۱۲ ماهه شرکت و مشخص شدن میزان تجدید ارزیابی در گزارش فوق می باشند
چهارگوشه بازار!!!
حفاری شمال به قیمتهای ۴۰۰ تومانی رسید حمایت سهم سطوح ۴۰۰ و ۳۸۰ تومان و مقاومت سهم سطوح ۴۲۰ تومان است خبرهای خوبی از این سهم به گوش میرسد به خصوص اینکه سهم باشایعه تعدیل مثبت بودجه ۹۵ به دلیل دریافت بخشی از مطالباتش همراه می باشد
حمل و نقل پارسیان با روند مثبت و بدون عرضه همراه و به سمت قیمتهای ۱۶۰۰ تومانی حرکت میکند این سهم با توجه به پی بر ای پایینی که عرضه شد مورد اقبال سهامداران قرار گرفته است شنیده میشود حقوقیها نیز تمایل زیادی برای خریداری این سهم دارند
ملی مس با کاهش قیمتی به سمت سطوح قیمتی ۱۴۰ تومانی حرکت میکند سهم با جو منفی همراه شده است قیمتهای جهانی مس تغییر چندانی نداشته اما فعلا انتظارات بازار در خصوص تعدیل مثبت عایدی سهم نیز براورده نشده است
امروز روز خوبی برای بازار نبود و سعی می کنیم خیلی سر شما را در نیاوریم …
بهتر است امروز را فراموش کنید و استراحت کنید و یا سفر بروید به نظر بازار فردا نیز بهتر از امروز نخواهد بود …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۱ خرداد ۹۵
