گزارش بازار دوشنبه ۱۰خرداد ۹۵
سردتر از قطب شمال !
گزارش بازار بتاسهم ۱۴:۱۰ امروز دوشنبه ، بازار یک روز سرد و کسل کننده را داشت . سرد تر از یخ هایی که در این هوای گرم در اب طالبی میرزند و وقتی میخوری مغز سرت سود می کشد . بازار سردی را داریم در این شکل و شمایل معامله کردن کار بسیار سختی می شود وقتی بدانی اینده خوبی در انتظار بازار هست ولی در حال حاضر چشم اندازی از این اینده را نمی بینی … ان چیزی که این رنزها ذهن هر فعالی را ازار می دهد جریان ضعیف نقدینگی است . به یاد دارید معاملات خودرویی ها قبل از سال ۹۴ چگونه بود ولی انگار درست در هفته های پایانی اسفند همه فروختند و فرار کردند . پول در پستوها پنهان شده و یا شاید اصلاً برنامه فقط برای ان مقطع بوده است . دیروز به اندازه کافی در مورد بی توجهی به اقتصاد و عواقب سیاسی ان پرداختیم امروز تمرکزمان بیشتر روی بازار است
میدانید مشکل بازار این است که دلیلی برای منفی و مثبت شدن ان وجود ندارد وقتی بخش واقعی اقتصاد در رکود است اخبار و تحولات اتی نقش افرینی میکند و ابته جریان پولو شایعه و سفته بازی . بازار فعلاً به جریان پول و سفته بازی چسبیده است و این جریان نیز سلیقه ای رفتار می کند و از همین رو رفتار بازار غیر قابل تحلیل شده ست .
دیروز یک مثال زدیم امروز کمی ان را باز تر می کنیم .دیدید گاهی اوقات قصد میکنید وقتی بیرون می روید هیچ چیز نخرید . روی صحبتم بیشتر با خانم هاست و میتوان مثال را مصداق بارز انها دانست . با خود عهد می کنند برای کمک به اقتصاد خانواده و جیب شوهر دیگر خرید نکنند حداقل تا اخر ماه !! ولی ناگهان بیرون می روند مانتویی را می بینند که اصلاً شما بگو خدا کتون زارا ! قیمت مفت مفت حراج زده شده و دیگر اختیار از کف می دهند و دل به خرید می زنند . ریسک سرزنش های منزل را نیز می پذیرند چون معتقدند خرید خوبی کرده اند و یک فرصت بوده است . وضع بازار ما هر وقت به اینجا رسید خرید ها اغاز می شود هنوز انقدر قیمت هاحراج نشده و جذاب نشده اند به نظر بعد از مجمع شرکت ها این موج خرید کم کم با برخی محرکهای دیگر نظیر افت نرخ سود و رونق نفت در بازار تاثیر بیشتری می گذارد ولی در حال حاضر خیلی بعید است به این راحتی با این نقدینگی در بازار با رشد مواجه باشیم .
اما به سراغ بازار امروز برویم که خوب اغاز کرد ولی بسیار اهسته و یواش برخی گفتند تمام شد بازار پرید و مثبت شد ولی دوباره عرضه ها در بازار شدت گرفت برخی می خواستند با خبرهای ورنا و خودرو و جلسه امروز هر طور شده شوکی به بازار بدهند ولی نشد که نشد و بازار گارد خوبی نگرفت . به نظر در بهترین حالت فردا بازار کمی بهتر از امروز باشد
و اما شاخص امروز دیگر به هر شکلی بود با هر چنگ دندانی شده هر چه سهم بزرگ بدند بلوک زدند تا شاخص حفظ شود و در نهایت شاخص با ۴۴ واحد رشد و با بلوک روی پاسارگاد حکشتی جم شبندر و … مثبت بماند .
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم …
با نزدیک شدن انتخابات مخالفت با حضور احمدی نژاد بیشتر شد . دری نجف آبادی گفته – از زمان احمدی‌نژاد همه چیز به هم ریخت – متاسفانه ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد اشتباه بود و باعث بروز این اتفاق‌ها شد.- هرچه مقام معظم رهبری بگوید درست است. کشور را که نمی‌توان با این گونه آشوب‌ها و جنگ اداره کرد. باید تعامل داشته باشیم.
روحانی امروز در سفر استانی خود صحبت های جالبی کرده است گفته است زمانی که وفور درآمدنفتی بودسالی بیش از ۸۰میلیارددلار صرف کالای وارداتی شد؛برای مردم اشتغال درست نشدو راه رونق اقتصادی تحقق نیافت/مردم نمیخواهندجناحها به مسائل دست دوم وسوم بپردازند،مساله اول رونق اقتصادی واشتغال جوانان است/اول بایدتنش زدایی داخلی کنیم وبرای مسائل نه چندان مهم روبروی هم نایستیم
هاشمی هم گفته است – احتمال دیدار اوباما و روحانی وجود ندارد – وقتی رهبری مخالف باشند، روحانی این کار را نمی‌کند- درباره حصر نباید از دولت توقعی داشته باشید. دولت نمی‌تواند کاری بکند. فعلاً در این فضا، پیش‌بینی آن یک مقدار آسان نیست. البته میتواند تحولی پیش بیاید و نمی‌خواهم منفی بگویم. نمی‌توانم پیش‌بینی کنم.
امیرعبداللهیان گفته تهران به کمک‌های مستشاری خود در مبارزه با تروریسم ادامه میدهد
خبرگزاری فرانسه به نقل از دو مسئول عراقی اعلام کرد که نیروهای عراقی وارد شهر فلوجه شده اند.سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد: نیروهای عراقی شرکت کننده در عملیات آزادی فلوجه موفق شدند، ۳ منطقه «البو عزیز» و «البوعیفان» و «البو طه» را از سیطره گروه تروریستی تکفیری داعش آزاد کنند. نیروهای عراقی پرچم عراق را در الصقلاویه در شمال فلوجه برافراشتند
عراقچی گفته است واریز مبلغ آب سنگین خریداری شده توسط آمریکا در شرف انجام استعضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای با بیان اینکه معامله با آمریکایی‌ها در مورد آب سنگین به اتمام رسیده، گفت: تا جایی که خبر دارم، واریز مبلغ به حساب سازمان انرژی اتمی در شرف انجام است. همچنین عراقچی گفت: کار کارشناسی حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک وزارت خارجه و سایر حقوقدانان درباره نحوه برخورد با توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی ایران و نحوه شکایت به مراجع بین المللی در حال انجام است . بزودی تصمیم گیری و دادخواستهای لازم تنظیم خواهد شد.
در خبری دیگر فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در نشست خبری مشترک با همتای سعودی‌اش در جده گفت: با وجود اینکه درباره این مسأله با ایران به توافق رسیده‌ایم این به این معنا نخواهد بود که دیگر اقدامات این کشور را بررسی نخواهیم کرد و از تحرکات این کشور در خاورمیانه چشم پوشی نخواهیم کرد.ایران تا کنون به تعهدات خود در زمینه توافق هسته‌ای پایبند بوده است و ما نیز از سوی دیگر می‌خواهیم با رفع تحریم‌ها و عادی سازی روابط به تعهدات خود عمل کنیم.عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان هم با متهم کردن تهران به دخالت در امور کشورهای منطقه، گفت این مسئله را با هاموند در میان گذاشته است
بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای تولیدکننده در ایران در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال نسبت به ۱ ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال گذشته به‌میزان ۴٫۳ درصد افزایش نشان میدهد. این خبر جالبی است .
در خبرهای بورسی امروز عضو شورای عالی بورس گفت: امروز شورای عالی بورس جلسه ای برای معرفی ۳ عضو شورا و ۲ عضو هیات مدیره سازمان بورس ندارد بلکه کمیسیون تخصصی آن جلسه ایی را برگزار می کند. گفته می شد بحث افزایش سرمایه هاست که تکذیب شده است . موضوع تمدید معافیتها، فراتر از اختیارات وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس می باشد و به مصوبه هئیت دولت نیاز دارد، اما در صورت چنین توافقی، قطعاً فرایند تسهیل معافیتها تسهیل خواهد شد و پیشنهاد آن به هیئت دولت مطرح می شود.
بازار جهانی هنوز به خوبی روند مشخص نشده ولی نفت که صبح سبز بود باردیگر سقوط کرد و به زیر ۵۰ احتمالاً ۴۹ دلار می اید .
امروز دلار نیز کمی اصلاح کرد و به حوالی ۳۴۷۰ رسید .
خودروییها در انتظار!!!
خودروییها در انتظار تایید خبر معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی میباشند خبری که تاییدش میتواند جو مثبت خوبی را در سهم این گروه رقم بزند. البته ان چیزی که امروز در فضای مجازی شنیدید بیشتر حرف بود و نباید باور کرد .
سایپا امروز بارها تلاش کرد تا مثبت شود ولی فشار عرضه نمی گذارد ورنا دنبال خرید و حمایت در سهم است . در مورد این سهم نمی دانیم دیگر چه بگوییم به نظر قیمت های ۱۲۰۰ و ۱۲۵۰ ریال برای سهم بسته شده ببنید برای خرید کمی زود است که نتیجه گیری کنیم قطعی این سهم مثبت است و خوب است ولی در خساپا فضای خوبی حاکم بوده و حجم خوبی دارد به نظر بد نیست برای یک بازی نوسانی هم شده در قیمت های منفی در سهم همراه باشید رو به بالا سهم را نخرید بیشتر در حوالی ۱۲۵۰ ریال قیمت خوبی است . در این سهم شایعاتی از تعدیل مجدد سهم نیز شنیده می شود
خودرو ینز امروز با برخی شایعات رنج هایی زدند ولی ناکام بود . در مورد این سهم دو خبر مهم است یکی خبر افزایش سرمایه که باید سریعتر تعیین تکلیف شود و دیگری بحث گزارش بسیار خوب تولید و فروش بود که ایران خودرو توانسته در اردیبهشت ماه ۶۶ درصد تولید و ۱۵۵ درصد فروش مقداری خود را نسبت به فروردین ماه افزایش دهد که البته این ملاک نیست ولی این شرایط تولید و فروش اگر ادامه داشته باشد به نظر خودرو در پوشش بودجه خود به راحتی می تواند موفق باشد و حتی با ترفند ها و قراردادهای گروهی به ۶۰۰ هزار هم برسد . به نظر این روند تولید در فروردین و اردیبهشت امیدوار به بنیاد ایران خودرو را قوی تر کرد سهمی که اگر هزینه های مالی را کم کند سود خوبی می سازد . توصیه ما این است نیم توجهی به سهم داشته باشید فروش در این قیمت ها منطقی نیست و حتی نیمچه خرید هم بد نیست هر چند به طور کلی گروه خودرو دیگر ان انرژی قبل را ندارند .
امروز گروه بهمن با نوسان ارامی همراه بود سهم اگر پتانسیل پیدا نماید و بتواند قیمتهای ۳۰۰ تومانی را یشکند تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان رشد خواهد داشت این سهم میتواند تا قیمتهای ۳۵۰ تومان هم رشد نماید به خصوص اینکه شایعاتی از واگذاری جدی سهام این گروه به گروه کروز یا بانک کوثر شنیده میشود
در نماد ایرانخودردیزل هم خبر معافیت مالیاتی احتمالی از بابت افزایش سرمایه سبب رشد قیمیت سهم به سطوح بالای ۱۳۰ تومان شد سهم به سمت قیمتهای ۱۴۰ تومانی گام برخواهد داشت این سهم میتواند در صورت تایید معافیت مالیاتی رشد قیمتی بسیار خوبی بالا برود
سرمایه گذاریهای خوش شانس!!!
در نمادهای سرمایه گذاری ها شاهد رشد قیمتی برخی نمادهای این گروه بودیم نمادهایی که این روزها به خوش شانس های بازار معروف هستند
سرمایه گذاری رنا باشایعه تعدیل مثبت و معامله بلوکی پیش رو با صف خرید همراه شد سهم خریداران خوبی پیدا کرده و به سمت قیمتهای ۳۰۰ توماین میرود اهداف بعدی قیمتی سهم در صورت رشد قیمتی بیشتر تا سطوح ۳۲۰ تومان و سپس۳۶۰ تومان میباشد. دراین سهم شایعه شده فردا اگهی بلوک ۲۴% ان روی سایت بورس قرار میگیرد .
توسعه صنایع بهشهر با رشد قیمتی همراه و تحت حمایتهای ارمان شهر با روند صعودی همراه شده است این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۸۰ تومان رشد نماید وبشهری که شنیده میشود به زودی خبرهایی از تغییر و تحولات شرکتهای زیر مجموعه اش به گوش خواهد رسید
شیرینی قندی ها!!!
در نمادهای قندی افزایش قیمت شکر همچنان باعث جو مثبت روانی سهام این گروه شده است قندیهایی که فعلا با بتای منفی خود در حال صعود و رشد قیمتی می باشند به نظر این بار کمی رشد این گروه می تواند واقعی تر باشد .
در نمادهای قندی شاهد نوسانات ارام در قند اصفهان بودیم این سهم با قیمتهای مقاومتی ۵۲۰ توماین همراه میباشد سهم سود مناسبی در عملکرد ۱۲ ماهه داشته است این سهم با خبر سرمایه گذاری در استان خوزستان به منظور کشت چغندر قند همراه می باشد سهم فعلا کف حمایتی ۴۸۰ تومانی و مقاومت ۵۲۰ تومانی را پیش رو دارد
قند نیشابور به قیمتهای ۱۶۰ تومانی رسدیه و در این قیمتها با اماج عرضه ها همراه شد این سهم بیشتر سفته بازی است و بنیادی خاصی ندارد .
قند مرودشت با رشد قیمتی ارامی به سطوح ۳۸۰ تومان رسید این سهم میتواند تا قیمتهای ۴۰۰ تومان هم بالا برود قمروی که شایعات مثبتی داشته و شنیده میشود تعدیل مثبت و افزایش سرمایه خوبی را پیش روی خود دارد
قپیرا وقزوین هم از گزینه های خوب این گروه هستند .
بانکها به کدام سو!!!
بانکها با روند نوسانی همراه هستند فعلا نقدینگی در حدی نیست که بتوان بانکیها را حرکت دهد مگر اینکه خبرهای جدی از این صنعت برسد
بانک حکمت عالی حمایت میشود سهم به نظر میرسد بتواند با رشد قیمتی این بار تا قیمتهای ۱۴۵ تومان بالا برود خبرهای خوبی از فروش دو پروژه شرکت تا افزایش سرمایه و رشد عایدی سال ۹۵ به گوش میرسد این سهم پتانسیلهای زیر خاکی خوبی در گروه بانکداری میباشد ولی بیشتر حرف می زنند .
در نماد بانک ملت خبر نزدیک شدن این بانک به دریافت غرامت ۴ میلیارد دلاری هم نتوانست سهم را با روند مثبت همراه سازد حتی خبرهایی از احتمال فروش دو ساختمان این بانک در تهران را هم شاهد بودیم خبرهای پیش روی سهم بسیار عالی اما حمایتی از سهم برای رشد قیمتی نمیشود
در بانک صادرات شاهد نوسانات ارامی در سهم بودیم این سهم صادرات فعلا تا گزارش ۱۲ ماهه اش به نظر نمیرسد رشدی داشته باشد مگر اینکه خبرهای مثبت باعث انتشار صورت های مالی ۱۲ ماهه خوبی در سهم شود
در این گروه با برخی تغییر فاز ها وپست را نیز خوب می خرند به نظر باید سهم را بیشتر زیر نظر داشت .
امروز در گروه بانک در پاسارگاد نیز بلوک روی مثبت زدند . در بانک به نظر یک منفی دیگر در بانک پاسارگاد می تواند جذابیت هایی برای خرید در این نماد ایجاد کند ولی واقعاً صبر ایوب می خواهد
لیزینگیها مستعد رشد!!!
در نمادهای لیزینگی شاهد نوسانات مثبت ارامی بودیم لیزینگیها در انتظار مهمان جدید گروه خود یعنی واسپاری ملت میباشند تا شاید این عرضه اولیه روح تازه ای در سهام این گروه بدمد
در نماد لیزینگ رایان سایپا فعلا سهم با کف قیمتی ۳۰۰ تومانی و سقف ۳۲۰ تومانی مواجه میباشد این سهم در صورت شکست قیمتهای ۳۲۰ تومانی پتاسنیل رشد قیمتی خوبی خواهد گرفت رایانی که سهامدارانش در انتظار افزایش سرمایه و قراردادهای جدیدش میباشند
لیزینگ غدیر باز هم نتوانست از سد قیمتهای ۲۴۰ تومانی عبور نماید سهم با خبر قرارداد جدید با ایرانخودرو دیزل برای لیزینگ ۵۰۰ دستگاه کامیون سنگین همراه میباشد اما تامین مالی این پروژه و مشکل شرکت در این خصوص باعث شده تا بازار واکنشی به این خبر ندهد
در نماد لیزینگ بهمن خبرهای خوبی در حال انتشر است از در پیش بودن معامله بلوکی ۴۰ درصد از سهام شرکت تا قرارداد با بهمن دیزل از خبرهای مثبت پیرامون این شرکت می باشد حتی شنیده میشود در صورت تامین مالی خارجی شرکت این شرکت لیزینگی وارد همکاری با سایر شرکتها نیز شود
چهارگوشه بازار!!!
کنتورسازی با خبر برنامه افزایش سرمایه ۱۲۰ درصدی از تجدید ارزیابی مواجه میباشد این سهم امروز با صف خرید و رشد قیمتی همراه شد هدف پیش روی سهم سطوح ۶۵۰۰ تومان می باشد کنتوری که اگر برنامه افزایش سرمایه اش بر روی کدال قرار بگیرد تا قیمتهای ۷۲۰۰ تومان هم قرار میگیرد شایغعه شه بود این امر امروز انجام خواهد گرفت .
توکا ریل با رشد قیمتی پس از مجمع بازگشایی شد این سهم شایعاتی از یک تعدیل ۱۵% را دارد که البته در روند قیمتی خیلی موثر نیست ولی می تواند شوک خوبی به سهم بدهد .
با تغییر پرتفو گردان فرهنگیان امیدها در ذوب اهن افزایش یافته بود ولی روند یک ساعت اخر دوباره بازار را ناامید کرد . این سهم با فشار فروش از سوی این حقوقی مواجه بود این سهم میتواند تا قیمتهای ۳۲۰ تومان رشد نماید ولی خیلی به رشد بیشتر امید نیست .
در گروه قطعه ساز خوساز هم امروز مورد توجه نوسان گیران است گویا بحث بلوک روی این سهم است . به نظر ختوقا نیز می تواند شرایط جالب و مناسبی را داشته باشد .
شخارک امروز با وجود تعدیل منفی کمی مثبت بود . در ۱۲ ماهه با کاهش اندک سود مواجه شده و در نهایت ۲۱۴۶ ریال را محقق کرده است . این در حالی است که سود ۲۳۸۰ ریال بوده و البته خیلی کم نشده شخارک ۲۰۰۰ ریال تقسیم می کند و به نظر بودجه نرمالی نیز گرفتهاست و قیت های ۹۰۰۰ و ۹۵۰۰ ریال پس از مجمع و همین قیمت های فعلی نرمال است .
در خراسان دیروز صحبت شد به قیمت خوبی رسیده است . اما به دلیلی تعمیران حوزه تولید و فروش ر گزارش ۲ ماهه تولید مختل شده و از همین رو تا ۲ ماه اول سال ۱۰% فروش را محقق کرده است که بازهم خیلی بد نیست ولی از بودجه خود عقب است . یک نکته جالب جم هنوز پیش بینی درامد نداده است و گزارش ۱۲ ماهه را مشخص نکرده که می خواهد چه کند . او با توجه به مالکیت ۴۹% از پلی پروپیلن جم ۹۸ میلیارد تومان سود دیده است در حالی که این شرکت ۲۵۱ میلیارد تومان سود محقق کرده و اگر در نظر بگیریم نیمی از ان سهم جم است و معادل ۱۲۰ میلیارد می شود در شرایط حداکثر تقسیم ۲۰ میلیارد تومان تعدیل را جم دارد . انقدر هم بالا نیست . .ولی جز شرکت های خوب گروه پتروشیمی است
امروز در گروه برق و یوتیلیتی ها فجر را خوب خریدند ولی سهم در همین قیمت ها درجا می زند . در برق دماوند انگار نه انگار سهم افزایش سرمایه می خواهد بدهد . در مورد این سهم گزارش توجیهی افزایش سرمایه و مجوز بورس روی کدال قرار گرفت و ۵۰۰% مجوز افزایش سرمایه صادر شده است کاری با چشم انداز و روند سود اوری خاص سهم نداریم ولی واقعاً در قیمت عرضه اولیه است . ولی سهم سنگینی است و کسی سراغ سهم نمی رود .
در گروه ساختمان الوند هنوز می تازد فردا ممکن است یک فاز عرضه را شاهد باشیم . امروز ثفارس نیز صف بود در مورد این سهم خبر رسیده افزایش سرمایه ۶۷% را در دستور کار دارد تا به سرانجام برساند و انجام دهد ولی به نظر این افزایش سرمایه جذابیت خاصی در سهم ایجاد نمی کند ولی حضور سهامدار عمده جدید شاید تغییراتی را رقم بزند
در گروه سرمایه گذاری ها روی چند شرکت همیشه تاکید زیاد بوده مثلاً خارزم و پردیس به واسطه قیمتی که دارند امید هم همینطور . ولی به نظر بازی روی وسپه همچنان خوب است و ادامه دارد سهم می تواند بازدهی های خوبی را در مجمع بدهد و بعد رشد قیمتداشته باشد همین اتفاق برای وصنعت می تواند رخ دهد تا ۴۰۰ ریال تقسیم سودداشته باشد . اوضاع در وصنعت کمی ارام است ولی نرم نرم این سهم نیز رشد می کند هوای سهم را داشته باشید رشد خوبی را خواهد داشت . امروز البته در برخی دقایق خریداران دست بالا را داشتند . اما گل گروه واتی است که فروش شرکت لاستیک پارس را اگهی کرده است و خبرخوبی برای سهم به نظر پس از اصلاح تا ۲۲۰۰ ریال باردیگر سهم با یک رشد مواجه می شود ولی سقف ان فعلاً همان ۲۶۰۰ و ۲۶۵۰ ریال است . روی این سهم نیز حقوقی ها خوب کار می کنند . به نظر با رشد خعتبار وتوصا نیز رشد نماید
امروز شنفت باز نشد ولی در مجموع سهم بدی نیست و در بازگشایی می تواند در قیمت های خوبی قرار گیرد . سود خوبی تقسیم کرد ۱۰۰۰ ریال در این شرایط قیمتی سود خوبی بود . سهم در ۳ ماهه اخر سال از نظر عملیاتی سود خوبی داشت ولی بازار بی توجه است سود سال ۹۵ نیز می تواند تعدیل شود به نظر اگر در قیمت های ۵۲۰۰ و ۵۳۰۰ ریال باز شد برای خرید با دید نوسانی و حتی نگهداری می تواند مناسب باشد . سهم فضای قیمتی خوبی را دنبال می کند ولی مشکل سهم این است که خیلی نقد شونده نیست .
در گروه ساختمان الوند به نظر فردا موج عرضه قوی تری را داشته باشد
حپارسا اگر عرضه شد برای خرید بد نیست در گروه حملو نقل حسینا ۳۲۰۰ باز شد به نظر هنو جا برای افت بازهم هست
کفپارس هم امروز با این شفاف سازی صف خرید را برای خود چید ابهام در دادن اطلاعات باعث شده هر کسی یک برداشت را داشته باشد و سهم نیز رشد کند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ خرداد ۹۵
