گزارش بازار سه شنبه۲۱ اردیبهشت ۹۵
۷۷ هم رفت …
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰ امروز بازار در یک روز سخت و طاقت فرسا فشار منفی بازار را تحمل می کرد و در این فضا بوده که البته نیم نگاهی بازهم به خودرویی ها داشت تا سر نقاط حمایت خود به برگشت امیدوار تر باشند . ببنید مشکل بازار بارها قبل تر هم عنوان شده بود که پولی که می بایست خرد خرد و با بهبود اقتصاد وارد بازار شود ناگهان بنا به انگیزه های خاص به دل بازار زد و او را بالا بردو بعد هم رها کرد . حالا بازار مانده است تنهای تنها …
نمی دانیم به هر حال دو دیدگاه در بازار این روزها مطرح شده است گروه اول می گویند بازار فردا به یک نقطه حمایت مهم رسیده و با یک برگشت قوی مواجه می شود دسته دوم که در دوران ۷۸ هزار این ریزش را پیش بینی می کردند حالا هم می گویند بازار ریزش دارد ولی ممکن است تا کمی کمتر از ۷۶ هزار و محدوده بالاتر از ۷۵ هزار ان ریزش ادامه یابد . ولی به هر حال بازار فردا و شنبه دیگر نمی توان این طور شدت منفی بگیرد باید منتظر خبرهایی بود که موجبات برگشت بازار را فراهم کنند
یک نکته کم کم باید خبرهای قوی تری از گزارش های ۳ماهه ،گزارش های ۱۲ ماهه ، نزدیک شدن به مجمع و .. برسد . به نظر امسال ما مجامع سردی داریم ولی پس از مجامع به دلیل کاهش و اصلاح قیمت و شرایط خوب قیمت ها بازار به این محدوده دوباره توجه نشان می دهد از همین رو شاید تا نیمه های خرداد وضع به این شکل باشد ولی کم کم از خرداد و تیر روند خوب خرید ها بهتر و بهتر می شود .
نکته اخر مقدمه کوتاه امروز به یک بحث سیاسی مهم میپردازد . و ان تغییر است . این تغییر چه می خواهد در انتخابات امریکا خود را نشان دهد چه کابینه رئیس جمهور و چه انتخابات سال بعد بسیار مهم است . بازار کم کم به استقبال این تغییرات سیاسی می رود که به نظر در کابینه تا خرداد ماه شاهد ان خواهیم بود و بعد از نشستن بر کرسی مجلس و خبرگان شدت ان افزایش جدی تری خواهد یافت به نظر تغییر وزرا اثرات قوی تری را در بازار سرمایه خواهد گذاشت به خصوص وقتی بدانیم این تغییرات عمدتاً اقتصادی است . به خوبی مشخص است پس از انتخابات تغییرات به شکل گسترده تری در کشور در حال وقوع است
بازار نیاز به یک شوک دارد وقتی نرخ سود و نفت و بودجه و برجام و این مسائل نمی تواند شاید این تغییرات بتواند جریان پولی را کمی قوی تر به سمت بازار هدایت کند .
و اما سری به بازار امروز بزنیم که منفی سنگین اغاز کرد ولی از شدت ان رفته رفته کاسته شد و در مجموع بازار را در عین منفی بودن خوب خریدند . به نظر فردا با رسیدن خبرهای بهتر از گروه خودرو و احتمال بازگشایی سایپا و شوک اعلام سود او شرایط فراهم تر باشد . به نظر فردا هر طور هست بازار بهتری را داریم
و اما در شاخص که امروز با کاهشی ۴۷۵ واحدی مواجه شد و اگر رنج و بلوک اخر وقت حکشتی نبود شاخص بیش از ۵۰۰ واحد امروز ریزش داشت . برخی میگویند شاخص به حدود ۷۵ هزار میرسد برخی دیگر نیز از اعداد کمی بالاتر صحبت می گویند .
و اما سری به حاشیه های بازار بزنیم
در مهم ترین حاشیه ها تغییر رئیس سازمان صدا و سیما جدی شده گفته می شود دکتر عبدالعلی علی عسگری به مدت یک سال به سمت ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شده است . حالا چرا یک سال نمی دانیم …
در سوی دیگر سخنان رئیس جمهور هم مهم بود رئیس جمهور با بیان اینکه ما نخواهیم گذاشت که این پولی که از از آن ملت ایران است به راحتی از حلقوم آمریکایی ها پایین برود، تاکید کرد: این پرونده را به دادگاه بین المللی خواهیم برد. وی گفت: سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار بعد از برجام سرمایه گذاری مستقیم آغاز شده است. مجوز سرمایه گذاری برای حدود ۳٫۵ میلیارد دلار در طول این چهار ماه صادر شده و مشغول ساز و کار برای اجرایی کردن این قراردادها هستیم.
در حوزه داخلی شنیده می شود تغییرات داریم . دستکم سه وزیر و یک معاون رئیس جمهور و همچنین تعدادی از استانداران در هفته های آینده تغییر خواهند کرد. اسحاق جهانگیری در جلسه هفته گذشته هیات دولت که بدون حضور حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، احتمال تغییر در کابینه را منتفی ندانسته و گفته است با توجه به ترکیب جدید مجلس طبیعی است که برخی تغییرات در کابینه صورت گیرد.
در سوی دیگر مراسم افتتاحیه اولین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری دوره پنجم در تاریخ ۴ و ۵ خرداد ماه در محل مجلس قدیم شورای اسلامی برگزار میشود.ما در نوبت اول افتتاحیه، پیام مقام معظم رهبری را به مناسبت پنجمین دوره خبرگان قرائت می کنیم.در بخش غیرعلنی انتخاب هیأت رئیسه دائم و کمیسیون‌ها به مدت دو سال برگزار میشود.
در یک خبر جالب وزیر دفاع گفت: سامانه موشکی اس ۳۰۰ در اختیار قرارگاه پدافند هوایی قرار گرفت.
صحبت های صالحی هم جالب بود . صالحی گفته قرار بود آب سنگین به آمریکا منتقل شود، اما بعد از قضیه ۲ میلیارد دلار، یک مقدار احتیاط کردیمرئیس سازمان انرژی اتمی گفت: قرار بود آب سنگین به آمریکا منتقل شود، اما بعد از قضیه ۲ میلیارد دلار، یک مقدار احتیاط کردیم و در زمینه نحوه پرداخت و امور دیگر فعلا در حال مذاکره هستیم تا با اطمینان خاطر این کار را انجام دهیمصالحی درباره روند مذاکرات برای فروش ۴۰ تن آب سنگین به روسیه نیز عنوان کرد: مذاکرات در این زمینه در جریان است و به موقع اطلاع رسانی میشود وی درباره سفر اخیرش به چک، اسلواکی و اتریش گفت: رای ساخت نیروگاه‌های بعدی هسته‌ای کشور با مقامات جمهوری چک وارد گفت‌وگو شده‌ایم و همچنین در مسائل دیگر با کشور اسلواکی.
صالحی درباره دیدارش با آمانو نیز گفت: نسبت به اینکه نباید برجام به صورت یک طرفه مورد تفسیر قرار بگیرد هشدار دادیمخوشبختانه زبان برجام زبان گویایی است و به انگلیسی نوشته شده و نباید تصور کنند به زبان دیگری نوشته شده و هر که بخواهد تفسیری بر آن بکند. چون گاهی پیش می‌آید که تفاسیر مختلفی از کلمات میشود
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درگفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود تاکید کرد تدابیر لازم برای متوقف کردن تامین سلاح برای تروریستها از ترکیه باید اتخاذ شود
اسکای نیوز (Sky News): تعدادی از بانکهای بزرگ انگلیس برای اطمینان خاطر از معامله با ایران، همین هفته با جان کری مذاکره خواهند کرد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ادعاهای مخالفان برجام و توافقات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ در داخل کشور و همچنین در جامعه‌ی آمریکا، گفت: مخالفان برجام دلیل قانع کننده‌ای برای مخالفت‌ها ارائه نمی‌کنند، در حالی که بیشترین استفاده را در این شرایط رژیم صهیونیستی می‌برد.
الیزابت ترودو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید در صورتی که موضوع آزمایش موشکی احتمالی ایران را در صورت اثبات به شورای امنیت ارجاع خواهد داد.
دیویدلیپتون، معاون اول کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول بزودی برای مذاکره با مقامهای ایرانی به تهران می آید.
وزیر خارجه عربستان می‌گوید در صورتی که آمریکا نیروی زمینی به سوریه اعزام کند، ریاض نیز نیروهای ویژه خود را روانه این کشور خواهد کرد.
گفته می شود عربستان قصد دارد برای قطع وابستگی به نفت، با واگذاری بخشی از سهام شرکت نفت دولتی خود، «آرامکو» و عرضه ۵ درصد از سهام آن در بازار سهام، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی جهان را با ارزش ۲ تریلیون دلار تاسیس کند. تمامی تحلیل‌ها مشکلاتی پیش‌روی این طرح بیان کرده‌اند که شامل: بازار ناکارآمد نیروی انسانی، مهارت پایین، حذف زنان از بازار کار و نرخ بیکاری بالا و تندروهای وهابی است.
تازه ترین شاخصه‌ها نشان می دهد که با افزایش ناامیدی از وضعیت اقتصادی چین، بورس این کشور بیشترین کاهش را در هشت ماه گذشته تجربه کرده است.
در بازارهای جهانی اما از شانس بد بازار کار با ریزش نفت و مس و روی همراه شد سقوط سنگ آهن و فواد را نیز داریم . در دلار نیز قیمت به ۳۴۵۰ و همین حوالی رسیده است
تلاش برای تعادل!!!
امروز تلاش زیادی شد تا خودروییها به تعادل برسند خودروییها در سطوح بسایر حساسی قرار دارند اگر فردا روند خودروییها برنگردد جای اصلاح قیمتی ۱۰ درصدی را خواهند داشت خودروییهایی که خبرهای خوبی از افزایش سرمایه تا مشارکت خارجی ها در حال انتشار است . فردا به نظر روز مهمی برای حمایت از انهاست . دومین خودروساز بزرگ کشور در قراردادی، شرکت «سایپا کاشان» را به سیتروئن فرانسه واگذار کرد تا این شرکت فرانسوی در قلب کویر ایران محصولات جدیدی را تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی کند
در سوی دیگر دبیر انجمن خودروسازان از نهایی شدن قرارداد ایرانخودرو با فیات خبر داد و گفت با توجه به سکوت خبری چند هفته گذشته درباره قراردادهای جدید خودرویی برخی از کارشناسان گمان می‌کردند که مذاکره خودروسازان کشور با بزرگان صنعت خودرو دنیا مسکوت شده است در حالی‌که مذاکرات انجام میشود و با توجه به محرمانه بودن برخی مباحث خودروسازان ترجیح داده‌اند بدون هیاهوی رسانه‌ای کار با به پیش ببرند.
تلاش در نماد زامیاد مثال زدنی و موفقیت امیز بود این سهم در قیمتهای ۱۰۶ تومان جمع اوری شده و به نظر میرسد همین خود میتواند دست اویزی برای کل گروه باشد زامیادی که وضعیت بنیادی خوبی در گروه خود داشته و از این قیمتها توان برگشت را داراست ولی به نظر بهترین قیمت حوالی ۱۰۰ است .
در نماد ایرانخودرو اما وضعیت چندان جالب نبود به نظر خبرهای قطعی این سهم از افزایش سرمایه مهم خواهد بود ولی ۳۲۰۰ ریال کمتر نمی شود .
پارس خودرو هم حمایت قوی در سطوح ۱۴۰ تومانی دارد این سهم در صورت عدم تعادل در قیمتهای ۱۴۰ تومان تا سطوح قیمتی ۱۲۵ تومان افت قیمتی خواهد داشت پارس خودرویی که ظاهرا خریدار سهام سایپای کاشان بوده و قرار است با سیتروئن همکاری داشته باشد
با اعلام سود سایپا به نظر ورنا و وساپا جز اولین برگشتی های بازار باشند
سردی فولادیها!!!
در نمادهای فولادی کاهش قیمتهای جهانی فولاد سبب افزایش عرضه ها و حتی منفی شدن برخی نمادهای این گروه شد فولادیهایی که اگر قیمتهای جهانی افت زیادی ننمایند همچنان با دید میان مدت پتانسلیسهای خوبی خواهند داشت
ارفع به نزدیکی مقاومت ۳۴۰ تومانی رسیده است قیمت بودجه شمش شرکت در سطوح ۱۰۰۰ تومان بسته و ۴۰ درصدی با قیمتهای فعلی فاصله دارد همین امر سبب سوداوری و تعدیل مثبت سنگینی درس ال ۹۵ در این سهم خواهد شد ارفعی که بازار به دلیل سرمایه پایینش مورد توجه قرارداده است
در نماد فولاد شاهد رسیدن سهم به کف قیمتی ۱۳۰ تومانی بودیم این قیمتها برای فولاد توجیهی ندارد فولادی که به واسطه فروش سهام فولاد هرمزگان و قرارداد ۴۰۰ میلیون یورویی و افتتاح طرح های توسعه ایش در سال ۹۵ ارزش ذاتی بالایی دارد و این قیمت برای حقوقی خوب است
در نماد فولاد هرمزگان سهم با روند منفی همراه شد این سهم به نظر میرسد در قیمتهای ۲۰۰ تومانی با حمایتهای خوبی همراه شود شنیده میشود یک شرکت انگلیسی با یک شرکت ایتالیایی در حال رایزنی با فولاد برای خرید بلوک ۴۰ درصدی این شرکت هستند
در ذوب خبر افزایش سرمایه سهم را بالا کشید شایعه کاهش اندک زیان ذوب به گو میرسد
در فولاژ نیز به نظر فردا سهم را با شدت بالا عرضه می کنند
پالایشی ها لب مرز!!!
پالایش ها با افت قیمتی اخیر به لب مرز حمایتی خود رسیده اند قیمت پالایشی ها افت زیادی کرده و به قیمتهای جذاب و حساسی رسیده است
پالایش نفت بندرعباس به قیمتهای ۴۶۰ تومانی رسیده است این سهم باید از این قیمتها برگشت روند داشته باشد به خصوص اینکه شایعات خوبی از گزارش ۱۲ ماهه شرکت و افزایش سرمایه از سود انباشته به گوش میرسد
پالایش نفت اصفهان هم در قیمتهای حساس ۲۵۶۰ تومانی قرار دارد این سهم نیز باید از همین قیمتها با برگشت روند همراه شود وضعیت بنیادی سهم ایده ال و طرح بنزین سازی شرکت میتواند سود خوبی برای سال ۹۵ شرکت به همراه داشته باشد
لاوان به قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی رسید این سطوح میتواند سبب برگشت این سهم پالایشی شود بازار با افتتاح طرح های گازوییل و سایر طرح های رشکت انتظار دارد سودس ال ۹۵ جهش خوبی یابد شاوان میتواند مجددا از این قیمتها مورد توجه جریانهای پولی قرار بگیرد
در این گروه به نظر منفی های شبریز هم بسیار خوب و مناسب دنبال می شود .
بانکها در ارامش!!!
بانکها در ارامش هستند به نظر میرسد بازار فعلا امید خود را از سهام بانکی بریده و بانکیها برای تحرک نیازمند یک خبر و یا پتانسیل قوی میباشند
بانک صادرات در استانه قیمتهای ۱۰۰ تومانی نوسانات ارامی را تجربه میکند خبرهایی در خصوص رشد سود شرکت در گزارش ۱۲ ماهه به گوش میرسد فعلا بازار به دلیل عدم باور این شایعات واکنشی نشان نداده است
بانک انصار اگر به محدوده قیمتی ۲۴۰ تا ۲۴۵ تومانی برسد برای خرید جذاب خواهد شد این سهم میتواند تا قیمتهای ۲۶۰ تومانی با برگشت روند همراه شود انصاری که شنیده ها از تعدیل مثبتش در گزارش ۱۲ ماهه حکایت دارد
بانک دی علی رغم حمایتهای حقوقیها به خصوص مدبران اقتصاد باز هم روند منفی در پیش گرفت این سهم با حمایت ۱۴۰-۱۴۵ تومانی میتواند از همین سطوح با برگشت روند همراه شود دی که این روزها به حمایت و خرید روزانه سهام نیروگاه دماوند پرداخته است
نمی دانیم واقعاً این گروه کی می خواهد سر از لاک دفاعی خود بیرون بیاورد .
روزهای خوش مالی چی ها !
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد نوسانات عمدتا منفی سهام این گروه در راستای شاخص و بازار منفی بودیم سرمایه گذاریهایی که تابع شاخص و جو بازار می باشند . البته بعضی از انها نیز خوش درخشیدند .
گروه توسعه ملی با عدم فوش بلوکی سهام ایرانترانسفو با جو منفی همراه شد باید توجه داشت وبانک قصد دارد تا باشرایط اقساطی به زودی این بلوک را مجددا عرضه نماید وبانکی که شنیده میشود در صورت فروش این بلوک میتواند سود ۹۵ تومانی به ازای هر سهم اعلام نماید
توکا فولاد امروز با صف خرید و حمایتهای انجام گرفته به رشد قیمتی خود ادامه داد سهم هدف قیمتی ۱۸۰ تومانی را دنبال میکند شنیده میشود توکا فولاد افزایش سرمایه و تعدیل مثبت عایدی خوبی را دارد ولی به نظر فردا دیگر موعد فروش سهم است .
معادن و فلزات که دیروز با صفخرید همراه شده بود امروز با روند منفی همراه شد سهم پتانسیل رشد قیمتی خوبی در بازه میان مدت داشته و فعلا نیز به نظر نمیرسد از قیمتهای ۱۳۰ تومان افت بیشتری داشته باشد. در این سهم افت قیمت سنگ اهن جهانی و فولاد کمی کار را خراب کرد .
چهارگوشه بازار!!!
پتروشیمی مارون با شفاف سازی در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از سود انباشته از قیمتهای منفی به قیمتهای مثبت کشیده شد. گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و کاهش هزینه های تامین مالی طی دو مرحله که در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.به نظر سهم می تواند با رشد قیمت تا ۴۰۰۰ تومان همراه شود انصافاً مارون سهم خوبی است .
کاغذ پارس کماکان به رشد قیمتی خود ادامه میدهد در مقابل کاغذ کاوه پارس از پتانسیلهای بیشتری برخوردار می باشد تنها مشکل سهم سمایه سنگین وبالای سهم است پارسی که به نظر میرسد بعد از قیمتهای ۱۸۰ تومانی به سمت سطوح ۲۰۰ تومان جهش خواهد داشت
مپنا به قیمتهای ۹۰۰ تومانی رسید این سهم به نظر نمیرسد از این قیمتها افت بیشتری نماید خبرهای خوبی در دل سهم بوده و حقوقیها در حال خرید روزانه سهم میباشند این سهم برای سهامداران صبورش بازدهی بسیار خوبی به همراه خواهد داشت مپنایی که در صورت برگشت قیمتهای ۹۸۰ تومانی را پیش رو خواهد داشت
حکشتی را خوب می خرند به نظر خبرهای خوبی از سهم برسد احتمال توقف هر لحظه ای در سهم هست
در ولساپا نیز قیمت های زیر ۳۱۰۰ ریال برای سهم با این سود و این مختصات عالی است
چند روزی است همکاران سیستم ر حجم معامله می شود به نظر سهم را زیر نظر داشته باشید
بیمه میهن را یکی از زیر مجموعه های غدیر میخرد به نظر فضای قیمتی سهم با توجه به توافقات شت پرده بین قوامین و برخی دیگر می تواند جالب باشد
امروز کپشیر را بسیار خوب خریدند به نظر فروش قبل از مجمع بهت است . در این گروه شایعاتی از سود های سنگین و قیمت های عجیب از کسرا به گوش میرسد که نمی دانیم درست است یا خیر
امروز پاکشو را هم خوب خریدند در خارک نیز خریداران قوی تر بودند . واقعاً این سهم ها خشک خشک شده اند در بازار
به نظر پارسان و تاپیکو فردا در قیمت های عجیب و مناسبی رسیده اند
امروز در بازار جو مثبت بهتری در گروه دارو بود . دتماد سهمی که بارها در موردش صحبت کرده بودیم صف شده بود به نظر لقمان جابر و برخی سهم های دیگر این گروه نیز می توانند رفته رفته بهتر باشند
در نماد غپاک نیز بسیار پر حجم بود به نظر غشان و غپاک در این گروه قابلیت های خوبی برای رشد دارند
امروز در بازار فاذر را نیزخوب خریدند به نظر سهم بدی نیست و می تواند جالب باشد
فاراک هم ف فروش شد به نظر قیمت های زیر ۲۰۰۰ ریال برای سهم عالی است
در بازار باما را خوب خریدند دیروز از فاسمین و افت سود زیر مجموعه ها گفتیم که در این سهم به نظر فضای اولیه حاکی از رشد است و سهم باید رشد کند ولی وقتی گزارش زیر مجموعه ها را می خوانیم به نظر نزول در انتظار فاسمین و سود هر سهم است . صورت های مالی می گوید ۱۳۰ ریال پیش بینی شرکت تنها ۵۸ ریال محقق شده است و تعدیل منفی داده است . نکته مهم این است فروش فاسمین رشد کرده ولی سود عملیاتی رشدی نکرده است هزینه ها در فاسمین بالاست و همین امر به شرکت لطمه می زند . بهنظر رشد قیمت سهم متوقف می شود
دراین گروه قیت فملی مفت است ممکن است گزارش بدی داشت باشد ولی قیمت های ۱۶۰۰ ریال برای یک حقوقی بد نیست . در بازار برخی مدام از تعدیل باهنر گفتند سهم تعدیل منفی زده از ۱۴ به ۱۱ سود غیر عملیاتی به دادش رسیده وگرنه تعدیل منفی اش بیشتر بود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۱ اردیبهشت ۹۵
