گزارش بازار دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵
۱۰ شرکت و کل بازار!
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۰۰ امروز دوشنبه بازار سرمایه یک روز خاص را داشت روزی که در ان قاعده جالبی را شاهد بودیم . تقریباً تمام شرکت ها و گروه ها خلاصه شده بود در خودرویی ها . البته نباید گفت همه خودرویی بودند ولی می توان با جرات گفت اکثر بازاردر ۱۰ الی ۱۵ سهم خلاصه شده بود که با دیدن آنها انگار کل ازار را دیدید و باقی خیلی مورد توجه نبودند . بی تعارف این افت است برای بازار خلاصه شدن در چند سهم و تعطیل شدن باقی بازار رویداد جالبی نیست . این یعنی بازار ما قابلیت جذب منابع را ندارد و همچون برکه ای ک.چک شده است که از این ۱۰ سهم تازه ۸ سهم دلیلی بنیادی دقیقی برای رشد نداشته و فقط با بازی نوسانی و سهامداری مورد توجه هستند .
ببنید بازار بااین شرایط خیلی مسیر خوبی را در کوتاه مدت در پیش نمی گیرد او به این رفتار ادامه می دهد و به نظر در بلند مدت این خود سهامداران هستند که اسیب می بینند . چرا که خارج شدن از عرف اتفاقات فعلی در بازار جایی به زیان بازار تمام می شود مثل همین حالا شما فکر میکنید بی رمقی بازار ناشی از چیست . ناشی از عدم اعتمادی است که تحلیل گران به بازار پیدا کرده اند . بازار فقط شده خبرهای درگوشی و رانت و این مسائل تحلیل دران به صفر رسیده است . کانال ها و خبرگزاری ها حرف اول را می زنند . کدال بنده خدا مرجع اخر این موضوعات است . واقعاً به راستی چرا این طور شده ان اعتماد از دست رفته به این راحتی ها باز نمی گردد . دقت کنید اتفاقی که این روزها رخ می دهد یعنی مطلع شدن بازار قبل از کدال رانت بزرگی است که ایجاد شده و فضای بازار را پر کرده است و هیمن رانت اگر ادامه پیدا کند کم کم معاملات مبتنی بر تحلیل جای خود را به معاملات مبتنی بر شانس ، رانت و موج های نوسانی می دهد .
اتفاقی که طی این دو روز رخ داد به نظر ضربه سختی به پیکره اعتماد سهامداران زده است یک مصاحبه منفی سپس یک مصاحبه مثبت واقعاً عجیب است . و البته یک نکته را به خوبی نشان می دهد این که وقتی می گوییم ۵۰% بازاردر اختیار ۵ سهم خودرویی است دلیل ان این است خود مدیران خودرویی به خوبی از بازی سهام اگاه و سهم بازی را جای کار انتخاب کرده اند .
نمی دانیم در چه مسیری گام برمیداریم ولی امیدواریم مسیری که پیش می رویم درست باشد تا به امروز بیشتر هیجان و کسب سود های کوتاه مدت مد نظر بوده است
بگذریم امروز نمی خواهیم خیلی گلایه کنیم ولی وضعیت خیلی قابل توجه نیست همان جنگ چریکی است که در بازار راه افتاده و هر کسی با هر مقدار پول با یک شایعه از افزایش سرمایه یا هر چیز دیگری زیر سهمی را گرفته و بالا می برد جریان پول در بازار تصمیم میگرد و تقریباً گروه خودرو به همراه چند سهم دیگر نظیر ذوب بترانس واتی فاراک فاذر فولاژ شبندر و برخی دیگر معامله خاصی را در بازار نداشتیم . واقعاً بازار در دل خود چیزی ندارد و همین بازی هاست که او را برجسته کرده است . هر کسی دنبال بازی سهم خود است و در این فضا کار کرد سخت می سود . البته کم ک ادامه این فضا تمایل به سمت سهم های کوچک را شاهد خواهیم بود
برای بازار فردا نیز بعید است جو خیلی خاصی را شاهد باشیم و احتمالاً فضای حرکتی بازار نیز به همین شکل مبتنی بر خودرویی و بعد بازی های دیگر استوار شود
و اما در شاخص امروز شاخص با افتی ۹۹ واحدی مواجه بود که این ریزش در اکثیر سهم های بازار بانک فولاد پتروشیمی و پالایش به چشم می خورد ولی کمی با حرکات مثبت خساپا و اخابر از شدت ان کاسته شد . به نظر شاخص مدت هاست در این نقاط درجا زدن را یاد گرفته و برای حرکت و پرش ازاین سطوح اهرم قوی تری میخواهد .
و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم که خبرهای سیاسی قوی در ان در جریان است ولی خبری از تحولات اقتصادی نیست
رهبری امروز دو بخش صحبت داشتند یکی فرهنگی بود دیگری اقتصادی و سیاسی زبان علم فقط انگلیسی نیست- اصرار بر ترویج انحصاری انگلیسی ناسالم است- زبان‌های دیگر مثل اسپانیولی، فرانسه، آلمانی و کشورهای شرقی هم زبان علمند- کشورهای دیگر جلوی نفوذ زبان بیگانه را میگیرند- نمی‌گویم از فردا آموزش انگلیسی را تعطیل کنیم، اما بدانیم چه می‌کنیم . «هویت مستقل» اولین چیزی است که باید در جوان پرورش دهیم؛ بعد از آن نوبت اقتصاد مقاومتی است- بارها به مسئولان، عمومی و خصوصی تذکر داده‌ام اما الگوی مصرف اصلاح نشده است؛ این بچه پولدارهاینوکیسه که با آن خودروهای کذایی در خیابان‌ها هستند به همین خاطر است. این را باید از کودکی یاد داد. وقتی مقابل دشمن از نشان دادن قدرت بترسیم، دشمن پررو میشود- می‌گویند ایران در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد؛ چه غلط ها!- از آن طرف دنیا می‌آید رزمایش برگزار میکند؛ خب بروید همان خلیج خوک‌ها، اینجا چه میکنید!؟ خلیج فارس خانه‌ی ما است. جای حضور ملت ایران است/ این‌طور باید باقدرت‌های زیاده‌خواه مواجه شد. امروز در منطقه ما دولت‌هایی هستند که مسئولانشان سربازان بی‌جیره و مواجب نظام سلطه هستند/ همان حرفی را می‌زنند و همان کاری را می‌کنند که آمریکا میخواهد؛ برای او پول هم خرج می‌کنند/ تنها امتیازی که میگیرند این است که نظام استکبار از سقوط آنها جلوگیری میکند
کری در دیدار با عادل الجبیر گفته است برای تجدید آتش‌بس در سوریه، «به تفاهم نزدیک‌تر شده‌ایم» اما هنوز کارهایی برای آتش‌بس باقی مانده است
در همین رابطه جابری انصاری با بیان اینکه جوجه را آخر پاییز می‌شمرند، افزود: دولت‌هایی که همه هستی و موجودیت نظام‌های سیاسی خود را در تشدید درگیری‌ها و تناقض‌های درون منطقه‌ای گذاشته‌اند، دیر یا زود مجبور به تسلیم در برابر واقعیات زمانه خود خواهند بود و تلاش برای جلوگیری از روند طبیعی تحولات در منطقه ما، نتیجه‌ای جز شکست در پی نخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه به نظر میرسد وزارت خارجه در قبال موضع‌گیری‌های خصمانه برخی کشورها از جمله عربستان موضع قاطعی اتخاذ نکرده است، گفت: ما در تعامل با سیاست کشورهایی که به دنبال تشدید درگیری‌ها با ما هستند، یک محدودیتی داریم که به هیچ وجه در زمین بازی طرف مقابل نباید بازی کنیم
در خبرهای اقتصادی سفر رئیس جمهور اتفاق مهمی بود . به گفته خبرگزاری ایسنا، قرار است در جریان سفر رئیس جمهوری کره جنوبی به تهران قراردادهای گازی چند میلیارد یورویی، قرار داد یک میلیارد یورویی در حوزه فولاد، قرار داد پنج میلیارد دلاری در بخش بیمه و بانک و قرار داد پنج میلیارد دلاری در حوزه‌های زیرساخت بین مقامات دو کشور امضا شود.
البته امروز خبر لغو مقامات المان هم جالب بود . مقامات آلمانی از لغو سفر زیگمار گابریل وزیر اقتصاد این کشور به تهران به دلیل «بیماری» خبر دادند مقامات آلمانی درباره بیماری گابریل جزئیات بیشتری ارائه نکردند و هیچ تاریخ دیگری برای انجام این سفر نیز اعلام نشده است.
در دلار نیز با کمی کاهش دلار به ۳۴۶۰ و کمی کمتر رسیده است . و اما در بازار های جهانی چه خبر است اوضاع در بازار جهانی نزولی دنبال شد . نفت به ۴۵ و ۴۶ دلار رسیده است ولی ازان سو طلا به ۱۳۰۲ رسیده است و یک اتفاق مهم است . مس همچنان بالای ۵۰۴۰ مانده ولی روی ۱۹۴۱ دلار است
به نظر خبرها کمی کمتر شده است و حاشیه ها نیز کمتر ولی بهتر است خیلی به همه چیز خوش بین نباشیم و همان سفته بازی روال معمول خود را انجام دهیم .
فولادی ها جان گرفتند!!!
در نمادهای فولادی شاهد نوسانات مثبت و روند رو به رشد قیمت سهام فولادی بودیم فولادیهایی که وضعیت بنیادی خوبی با رشد قیمت محصولاتشان پیدا کرده اند. در گروه فولاد امروز ۴ شرکت به نظر جالب میرسیدند اولین انها ارفع بود که با وجود شفاف سازی و این که گفته فعلاً تعدیل ندارد بازهم عرضه و بازهم صف شد . بازار به تعدیل شرکت اعتقاد دارد ولی شرط لازم ان ثبات شمش روی ۱۴۱۰ و حتی رشد بیشتر ان است . قبل تر ها گفته بودیم ۲۸۰۰ ۲۹۰۰ ریال برای ارفع پر است به نظر مثبت فردا خرید سهم کمی پر ریسک است . فولاژ را هم خیلی خوب میخرند بازار تازه به ارزش این سهم پی برده سهمی که قدرت صادرات بالایی دارد
در کنار ان فلوله قرار داشت این سهم نیز بسیار خوب معامله شد و به نظر با یک استراحت باردیگر توجه بازار به او جلب می شود در فروش فلوله عجله نکنید و در اخر ذوب اهن قرار دارد که امروز با شایعه افزایش سرمایه رنج باران شد هر چند چارتیست ها به رشد سهم به شدت اعتقاد دارند ولی بنیادی ها معتقدن د عرضه های بی حد فرهنگیان عاملی برای بی ثباتی سهم می شود
فولاد مبارکه از قیمتهای ۱۳۸ تومانی برگشت این سهم پتانسیل برگشت به سمت سطوح ۱۵۰ تومان را داراست این سهم با دو شایعه قوی فروش سهام فولاد هرمزگان و افزایش سوداوری به دلیل رشد تولید و فروش و رشد قیمت محصولاتش همراه میباشد فولاد را در این قیمتها از دست ندهید
تخته گاز خودروییها!!!
خودروییها به خصوص با افزایش سرمایه خاور جان تازه ای گرفته و با روند رو به رشد و رونق همراه شدند خودروییهایی که با نوسانات مثبت همراه شدند . البته دقت کنید هنوز نظر بورس را نشنیده ایم و نباید زود بیگدار به اب زد .
در این گروه در گروه سایپا شایعه تعدیل و توقف سایپا زیاد است . بنید این یک نظر است ولی اگر سایپا برای تعدیل متوقف شود به نظر فضای ورنا وساپا خوب می شود در خودرو نیز این خبرخوبی است . در مورد ایران خودرو برخی از افایش سرمایه از ۱۷۰ تا ۳۰۰% صحبت می کنند که می تواند مهم باشد
ایرانخودرو با روند مثبت در قیمتهای استانه ۴۰۰ تومان قرار گرفت اگر این قیمتها شکسته شود ایرانخودروی ۴۲۰ و ۴۴۰ تومانی را شاهد خواهیم بود با افزایش سرمایه خاور گمانه زنیها در خصوص به جریان افتادن افزایش سرمایه ایرانخودرو نیز شنیده میشود
در نماد ایرانخودرو دیزل صف خرید سنگینی را شاهد بودیم افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از تجدید ارزیابی باعث توجه بازار به این سهم شده است خاور تا قیمتهای ۱۷۲ تومان جای رشد را دارا میباشد اگر برخی حتی انتظار قیمتهای بالاتری را در این سهم دارند
نوسانات برقی ها!!!
در برقی ها شاهد نوسانات مثبت برقی ها بودین برقی ها ارام و پیوسته در حال رشد قیمت بی سر و صدا و ارامی هستند در بین برقی ها به نظر میرسد کم کم با سیل انتشار اخبار مثبت وضعیت خوبی را شاهد باشیم
ایرانترانسفو توانست قیمتهای ۱۳۰۰ تومانی را رو به بالا بشکند این سهم با معامله بلوک است از سوی دیگر بترانس با شایعه تعدیل مثبت همراه شده است برخی از فروش برخی دارایی و زیر مجموعه ها صحبت می کنند .
در نماد نیروگاه دماوند شاهد نوسانات مثبت سهم با روند حمایتی قوی بودیم سهم میتواند تا قیمتهای ۸ هزار تومان رشد نماید اما این رشد قیمتی ارام ارام خواهد بود دماوند همچنان در انتظار مجوز افزایش سرمایه اش برای جان گرفتن است
اما نیروگاه عسلویه هم شاهد نوسانات مثبت بودیم سهم به قیمتهای ۱۷۰۰ تومانی که میرسد با فشار عرضه ها همراه میشود این سهم هم باش ایعات مثبت خوبی مواجه میباشد که همین شایعات باعث خریدهای روزانه حقوقیها بر سهم شده است .
سرمایه گذاریهای خفته!!!
در گروه سرمایه گذاری ها شاهد روند رو به رشد ارامی در بین سهام این گروه بودیم سرمایه گذاریهایی که این روزها به واسهط رشد قیمتی سهام شرکتهای زیر مجموعه با رونق و اقبال بازار همراه شده اند
رنا بار دیگر به سمت قیمتهای ۲۶۵ توماین روانه شده است اگر این قیمتها در رنا شکسته شود میتوان به رشد قیمیت سهم تا سطوح ۲۸۰ تومان خوشبین بود رنایی که هدف قیمتی نهایی ۳۰۰ توماین را دنبال میکند ظاهرا رنا فصد دارد تا در صورت وجود مشتری بلوک سهام سایپا را به فروش برساند
سرمایه گذاری اتیه دماوند شاهد رشد قیمتی سهم تا سطوح ۲۲۰ تومان بودیم اگر این قیمتها شکسته شود واتی به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومان روانه میشود فعلا سد قیمتی ۲۲۰ تومان مانع از این رشد قیمتی ادامه دار شده است اما واتی این روزها مورد توجه طیف خاصی از سهامداران قرار گرفته و قصد رشد قیمتیش را دارند
گروه توسعه ملی هم شروع مثبت اما پایانی منفی داشت این سهم که پتانسیل رشد عایدی را حتی بدون فروش بلوکی سهام ایرانترانسفو را دارد با روند نوسانی همراه شده است سهم میتواند بار دیگر در قیمتهای بالای ۲۶۰ تومان تثیبت شود
در این گروه وساپا نیز گزینه خوبی
در بین سرمایه گذاری ها وسپه و پردیس هم شرکت های مناسبی به شمار می روند .
قایق سرگردان بانکیها!!!
بانکیها اما جانی ندارند بانکها بر قایقی بی بادبان بر دریای بازار سرگردان شده اند و نوسانات اندک باعث شده تا تحرکات چندانی در این گروه شاهد نباشیم تنها محرک قوی پیش روی بانکیها احتمال مثبت بودن گزارشات ۱۲ ماهه انهاست
بانک صادرات به قیمتهای ۱۰۰ تومانی نزدیک میشود این سهم به نظر میرسد از این قیمتها با برگشت روند همراه شود صادراتی که همچنان انتظار میرود تحت تاثیر گزارش ۱۲ ماهه مثبت خود با روند بهتری همراه شود
بانک حکمت هم با نوسانات منفی مجدددا به قیمتهای ۱۲۰ تومانی برگشت اثر تعدیل مثبت و افزایش سرمایه تنها ۱ روز دوام داشت حکمتی که شنیده میشود تا پایان بهار افزایش سرمایه اش اجرایی خواهد شد
بانک ملت به نظر میرسد قیمتهای ۲۲۰ تومانی حمایت خوبی برای سهم باشد و باعث تعادل در روند سهم شود بانک ملتی که شنیده میشود به زودی از این قیمتها با انتشار اخبار مثبتش توانایی برگشت روند را خواهد داشت
چهارگوشه بازار!!!
کالسیمین با روند منفی همراه شد این سهم با نوسانات منفی به سمت قیمتهای حمایتی ۲۲۰ تومانی میرود کالسیمینی که شایعه شده تعدیل مثبت خولبی داشته و در صورت پایدار ماندن قیمتهای جهانی روی در سطوح بالای ۱۹۰۰ دلار میتواند اینده خوبی داشته باشد ولی مشکل خاک شرکت همچنان پابرجاست .
شاید بهتر باشد فملی را هم زیر نظر داشت .
ایران کیش علی رغم تعدیل مثبت بودجه خود در روند اصلاحی قرار گرفته است این سهم با حمایت ۳۶۰ تومانی مواجه میباشد و میتواند از همین حمایت با برگشت روند همراه شود ایران کیشی که شنیده میشود در بودجه ۹۵ باز هم جا برای رشد و تعدیل مثبت عایدی را داراست . در این گروه رتاپ نیز خبرهای خوبی دارد . گزارش رانفور نیز بد نبود . رتاپ امروز اول وقت کمی مثبت بود ولی کم کم ارام گرفت . به نظر سهم اینده خوبی را دارد . در این سهم بازار به گزارش ۱۲ ماهه توجهی نکرد وگرنه گزارش خوبی برای بازار بود . نکته مهم این است سهم در ۳ ماهه چهارم سال به انداه ۹ ماهه سال سود عملیاتی داشته است و این یعنی قابلیت های تعدیل در سهم بالاست به نظر منفی های این سهم و ۴۸۰۰ ریال را از دست ندهید .
چادرملو هم با برگشت قیمتی به سطوح ۲۲۰ تومان همراه شد سهم با حمایت خوبی در قیمتهای ۲۲۰ تومانی همراه میباشد شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت در گزارش ۳ ماهه همراه میباشد کچاد به دلیل رشد قیمت محصولاتش با اقبال میتواند همراه شود
امروز گروه بیمه نیز به شدت عرضه شد به نظر فردا در این گروه فشار عرضه ها را داریم
در گروه حمل و نقل برای نوسان توریل را زیر نظر داشته باشید احتمالاً شاهد بازی هایی باشد
در هلدینگ ها واقعاً قیمت های این گروه خجالت اور شده است غدیر وبانک صندوق امید . بازامید کمی مثبت بود ولی باقی درجا می زنند . شرایط این گروه به هیچ وجه جالب نیست و باید حمایت شوند . در گروه غدیر نمی دانیم چه بگوییم زبان قاصر است از قیمت سهم … سهم به زیر ۲۰۰۰ ریال رسیده است و کسی نمیخواهد بازهم پاسخگو باشد واقعاً سهم عجیب است و نمی دانیم چه باید گفت فقط می دانیم ارزش بازار غدیر و پارسان در این نرخ ها واقعاً کم ست . به نظر خرید و نگهداری برای حقوقی گزینه بدی نیست
امروز فاراک و فاذر هر دو مثبت بودند فاراک با عرضه های کمتر صف خرید شد ولی فاذر عرضه ها در ان بیشتر بود و کمی روند منفی تری داشت ولی به نظر میرسد هر دو سهم با خبرهای مثبتی که میرسد فضای خوبی را داشته باشد
در گروه پتروشیمی امروز کرمانشاه متوقف شد از سوی دیگر زاگرس نیز در گزارش ۱۲ ماهه خود با تعدیل منفی مواجه شده است . منفی این روزهای پارسان بی دلیل نیست
امروز حفاری شمال را خوب خریدند ولی به نظر سهم بازیگر قوی برای حرکت ندارد در صورتی که خبر قراردادهای جدید به بازار برسد قابلیت خوبی دارد نکته مهم این است مدیرعامل قبلی سهم یعنی خادمی به مجلس راه یافته است
امروز کماسه را بسیار خوب خریدند به نظر بازی های نوسانی روی کماسه جدی شده و این خبر مهمی برای سهم است که نوسان گیران سراغ او را میگیرند .
امروز ببینید چقدر بازار زیر فشار بود که افست هم جا زد به نظر افست در این قیمت ها کمی پر است ولی صندوق توسعه صادرات این سهم را خیلی خوب می خرد .
نمی دانیم واقعاً در بازار خبری نیست در گروه خودرو هم که کمی خبر مثبت میرسد تحلیلی پشت کار نیست !
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۳ اردیبهشت ۹۵
