گزارش بازارچهار شنبه ۱اردیبهشت ۹۵
اردیبهشت پر عرضه !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۱۰ امروز چهارشنبه بازار سرمایه یک روز خاص دیگر را داشت تا تقریباً شرایط طوری قرار گیرد که بار دیگر برخی بر روند پر عرضه در بازار تاکید کنند . البته ما ریزش نداریم و راهی جز روند رو به رشد نیست و این مسیر برگشت ندارد . در بازار امروز نیز روند جدا سازی بازار از گروه خودرو را داشتیم برخی گروه ها پر عرضه ظاهر شدند ولی این بازی تلخ حقوقی ها باردیگر بازار را با تردید مواجه کرد که این چه شرایطی است که در رونق و رکود انها فروشنده سنگین در بازار هستند …
اما واقعاً قرار است چه بلایی سر بازار بیاید . قرار است سقوط کنیم یا صعود . مسیر مثبت است یا منفی … ابتدا برای پاسخ به این سوالات باید به عواملی که می توانند مسیر رشد بازار را رقم بزنند اشاره کرد .
ببنید در بازار چند عامل وجود دارد که می تواند زمینه ساز رشد بازار شود . یک چیز مشهود است بازار با ان سرعت قبل که پول به ان سرازیر شده بود رشد نمی کند و به نظر عوامل مختلفی نیاز است تا روند رو به رشد ان طی شود ان هم نه با سرعت قبل با سرعتی معمول . قبل از ان ببنیم بازار چرا قبل از سال رشد کرد . بی شوخی بازار در ۳ ماهه اخر سال ۹۴ با جریان پول و جو خوش بینی به برجام رشد کرد انتظار داشتیم بازار رشد کند ولی حقیقتاً نه با این سرعت و شدت … نه با این حرکات در خودرو و البته برخی گروه های دیگرکه شاهد بودیم که البته باعث شد شکل نظم بازار به هم بریزد . البته درجا زدن های این روزهای بازار نیز بیشتر بابت رشد بی دلیل و بی منطق همان روزهاست از همین رو در سال ۹۵ هر رشد با سرعتی منطقی باید باشد و اگر جای بازار غیر منطقی و با سرعت بالا رشد کرد بدانید ۲ ماه بعد از ان چنین روزهایی را داریم پس بهتر است منطقی عمل کنید و در اوج دوران هیجان به ادبیات زننده جهنده و روند خزنده توجه نکنید .. این روند فعلی بازار ما ناشی از همان ادبیات است …
یک نکته را باید در نظر داشت اگر وضعیت بازار به این شکل با کاهش حجم و شرایط خاص مواجه باشد کم کم نمود سهم های کوچک دوباره در بازار بیشتر می شود این خود دردی کمتر از بازی خودرویی ها نیست . به نظر شرایط جالبی را پیدا نخواهیم کرد گفتیم که در روند فعلی بازار حجم یکی از پاشنه اشیل های بازار است و اگر ادامه پیدا کند با این بی حجمی و کم حجمی بازار فضا دوباره سرد می شود . اضافه کنید در این بی وزنی بازار تا سهمی از بزرگان صف می شود حقوقی عرضه کننده و سپس خارج کننده پول از بازار است . این مشکل بعدی بازار است و به هیچ وجه مناسب نیست و بهتر است فکری به حال او کنند وگرنه او فکری به حال بازار ما خواهد کرد
خب حالا این موارد را گفتیم اگر بازار بخواهد رشد کند چگونه رشد خواهد کرد ؟! به نظر این جریان پول که خودرویی رابالا اورد دیگر خبری از او نیست و خروج کرده است خیلی از بزرگان می گویند در اسفند و اواخر اسفند خروج زد . حالا علی مانده و حوضش … ببنید اگر بازار بخواهد به رشد خود ادامه بدهد که ما فکر میکنیم باید ادامه بدهد و می دهد و این رشد پایدار باشد نباید معلول جریان پول باشد یعنی نباید جریان پول باعث به وجود امدن دلایل برای رشد ان باشد مثل این چیزی که در خودرویی ها رخ داد . نباید بازی باشد بازی اگر باشد جریان مقطعی خواهد شد
به نظر ۲ موضوع فقط می تواند جریان صعودی پایدار در بازار ایجاد کند البته رشد نرخ دلار و برخی موارد دیگر هم هست ولی به نظر فقط کاهش نرخ سود تا ۱۲% و رشد قیمت نفت به ۶۰ و ۷۰ دلار عواملی است که صعود مداوم در بازار ایجاد می کند . در غیراین صورت رشد های بازار با جریان های پولی بیشتر جریان موقت است و دائمی نمی ماند . نظیر انچه در خودرویی ها شاهدیم که چگونه سرطانی رشد کرده و این روزها پاگیر بازار شده است .
و اما شاخص … در مورد شاخص بسیاری بر این عقیده اند که شاخص مدل aوbوc را تکمیل میکند.که در این راستا فاز منفی مدل c هنوز مانده است.امروز شاخص به لطف برخی فولادی ها و سنگ آهنی هاو همچنین پالایشی ها سعی داشت مثبت باشد.اما گروه بانک وخودرو او را پایین کشیدند که در نهایت شاخص با افت متوقف شد.
و اما در بازار امروز چه خبر بود … در یک بازار منفی قرار داشتیم در بازار امروز ابتدای کار شدت منفی به آن شکل بالا نبود اما پس از عرضه های مجدد خودرویی ها وهمچینین عرضه سنگین حقوقی ها در صفوف خرید سنگ آهنی و فولادی باعث شد تا جو بازار رفته رفته به سمت منفی و عرضه در نماد های بزرگ پیش رود. طوری که تقریباً هیچ صف خرید ای در بازار باقی نمانده و دقایق آخر در برخی نمادها شاهد رنجهایی منفی بودیم. اما برای بازار روز شنبه به نظر زود است که پیش بینی کنیم اما تحولات بازارهایی جهانی می توانند نقش به سزایی در گروه های شاخص ساز و بزرگ بازار داشته باشد. به نظر در خودرو تحول خاصی نداریم اما شنبه با کدال و بازارهای جهانی اخبار میتواند شکل بگیرد.
و اما در حاشیه بازار چه خبر بود …
امروز رهبری یک اظهار نظر بسیار تند و تیز را علیه عربستان داشت . ایشان فرمودند علیه حزب‌الله لبنان چقدر فعالیت تبلیغی و عملی کردند؛ در عین حال حزب‌الله پیکره‌ی رشید خود را در دنیای اسلام نشان می‌دهد/ گیرم فلان دولتِ فاسدِ وابسته‌ی توخالیِ پوک با پول و دلار نفتی در فلان بیانیه، حزب‌الله را محکوم کند؛ به درک! چه اهمیتی دارد! حزب‌الله و جوانان آن مثل خورشید می‌درخشند و مایه‌ی افتخار دنیای اسلام هستند. یکی از اساسی‌ترین انگیزه‌هایی که قدرت‌های استکباری را به صف‌آرایی علیه ما وادار کرد این بود که یک کشوری بدون اینکه به قدرتی متکی باشد بتواند به عرصه‌ی فوق‌العاده حساس هسته‌ای دست پیدا کند/ اگر به آنها رو بدهیم فردا سر مسائل زیست‌فناوری و نانو و مسائل علمی دیگر هم بازی درمی‌آورند و اشکال‌تراشی می‌کنند. آمریکایی‌ها دوست دارند جوان ما شجاعت، انگیزه، امید، تحرک، توان جسمی و فکری نداشته باشد. نسبت به دشمن، خوشبین و نسبت به فرمانده و عقبه خودی بدبین باشد.
کری و ظریف و دیدار آنها سرخط مهم ترین خبرهای سیاسی است انها گفتند پیشرفت در مذاکرات اجرای برجام نزدیک است . توئیت جان کری وزیر خارجه آمریکا :ملاقات من با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک فرصت خوبی برای بحث در مورد تعهدات ما به برجام بود. «جان کری» وزیر خارجه آمریکا که بعد از دیدار دو ساعت و نیمه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی‌اش، در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، گفت: «توافق کردیم که هر دو تلاش کنیم تا اطمینان یابیم که توافق هسته‌ای دقیقا همانطوری اجرا میشود که قرار بود اجرا شود و هر دو طرف توافق به نفعی که قرار بود از آن برسند، برسند.»
به نوشته خبرگزاری رویترز، وی افزود: «امروز روی چند موضوع کلیدی کار کردیم و به پیشرفت‌هایی هم رسیدیم… قرار شد که روز جمعه دوباره برای تثبیت آنچه که امروز درباره‌اش صحبت کردیم، دیدار کنیم.»آقای ظریف هم که همراه با کری به میان خبرنگاران آمده بود، گفت با کری در مورد راه‌های کسب اطمینان «از اینکه ایران به منافعی که بر اساس اجرای توافق، حق دارد به آنها دست یابد» صحبت کرده است.به گفته ظریف، قرار است طرفین روز جمعه هم دیداری در ارتباط با برجام داشته باشند.
اوباما فردا به عربستان سعودی سفر و با ملک سلمان دیدار می کند اوباما همچنین با سران ۶ کشور جنوب خلیج فارس (کویت، عربستان سعودی، قطر، بحرین، امارات و عمان) نشست مشترک برگزار می کند
بنا بر نتایج اعلام‌شده و برآوردها، رقابت درون‌حزبی حیاتی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری دو حزب جمهوری‌خواه و دمکرات در نیویورک آمریکا، با پیروزی دونالد ترامپ، و هیلاری کلینتون پایان یافته‌است.به گزارش «انتخاب»، در حزب جمهوری‌خواه، برآوردهای اولیه نشان‌دهنده پیروزی دونالد ترامپ، از همان پایان زمان رای‌گیری بود. اما رقابت میان هیلاری کلینتون و دیگر رقیبش در حزب دمکرات، برنی سندرز، نزدیک‌تر بود و تا ساعاتی پس از پایان رای‌گیری، خبری از اعلام پیروزی یکی بر دیگری منتشر نشده بود.پیروزی ترامپ او را به ۱۲۳۷ رای نیابتی لازم، برای معرفی احتمالی به‌عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری سال جاری نزدیک‌تر کرده‌است.ترامپ تا پیش از نیویورک، بنا بر برآورد آسوشیتدپرس، ۷۵۶ رای داشت در حالی‌که دیگر رقبا، یعنی تد کروز ۵۵۹ رای و جان کیسیک ۱۴۴ رای نیابتی را به اختصاص داده بودند. ایالت نیویورک برای جمهوری‌خواهان ۹۵ رای نیابتی همراه دارد.
حضور امریکایی در صنعت پتروشیمی جالب است … به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مسعود جبراییلی با بیان اینکه تا پایان به نتیجه رسیدن مذاکره ها نمی توان نام این شرکت آمریکایی را اعلام کرد به ایرنا گفت: این شرکت آمریکایی فعال در زمینه تامین مواد پتروشیمی، از طریق شعبه اروپایی خود خواستار خرید محصولات ایران شده و مذاکره هایی را انجام داده است.
و اما بحث دلار و این موارد … رئیس سابق اتاق بازرگانی گفت: بیش‌ترین دارایی‌های توقیف‌شده ما به‌صورت دلار است و اگر اجازه نقل و انتقالات دلاری به ایران داده نشود، در حقیقت ما از این دارایی‌ها که قرار بود بر اساس برجام استفاده کنیم، بی‌بهره مانده‌ایم.
از همین رو ظریف در امریکاست تا شرایط را کمی برای رفع تحریم ها فراهم کند . انتشار گزارشاتی درباره اظهارات نظر جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره اینکه ایران تاکنون «تنها به ۳ میلیارد دلار از دارایی های رفع بلوکه شده خود از آغاز عملیاتی شدن برجام دسترسی داشته است» موجی از انتقادها در میان برخی مقامات و رسانه های ایران را دامن زده است و نگرانی ها در ایران پیرامون عدم تعهد آمریکا به مفاد برجام بالا گرفته است.در این خصوص آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرگزاری ترند میگوید که واشنگتن به تمام تعهدات خود در چهارچوب توافق هسته ای پایبند هست،و ایران به تمام دارایی های آزاد شده خود دسترسی دارد.«اولاً، اجازه بدهید من به وضوح اعلام کنم: ما از دسترسی ایران به پول خودشان جلوگیری نکردیم، نمی کنیم و نخواهیم کرد. و ما بانک ها یا سایر شرکایمان را تشویق به این کار نمی کنیم».آلن ایر در ادامه گفت که ما ارزیابی کردیم ایران حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه در خارج از کشور دارد که توسط برجام آزاد شده و تصور ما این بود که بیشتر این سرمایه صرف سرمایه گذاری مورد نیاز در اقتصاد ایران خواهد شد. «این دقیقا اتفاقی است که دارد میافتد. من فکر نمی کنم کسی انتظار این را داشت که ایران همه پنجاه میلیارد را در عرض سه ماه خرج کند».وی در ادامه اظهار داشت که «ثانیاً، ما خوب می دانیم که برجام باید برای همه طرفین ارزش داشته باشد. همانطور که ما و سایر جامعه جهانی مزایایی از برجام دیده ایم، برای ایران هم همینطور بوده است. فروش نفت ایران بیش از دو برابر شده، قراردادهای عمده ای امضا شده و دسترسی ایران به بانک های بین المللی و سیستم «سوئیفت» برقرار شده است. این همانطوری است که باید باشد».«ثالثاً، ما بر سر راه تجارت قانونی با ایران، از نوع معاملاتی که براساس برجام مجاز شمرده می شوند، نایستاده ایم و نخواهیم ایستاد و درصورتیکه بانکها یا سایر شرکتها پرسشی داشته باشند خوشحال می شویم به آنها پاسخ دهیم».آلن ایر در ادامه گفت که درواقع، وزیر خزانه داری ” جک لو” و وزیر امور خارجه جان کری تیم هایی را برای شفاف سازی و روشن کردن این موضوع که چه نوع معاملاتی مجاز نیستند، به دولت های شریک و شرکت ها فرستاده اند. «ما هم جوازهایی را به منظور کاهش بار “کاغذ بازی” که مانع استفاده از فرصتهای قانونی در دوران پسا برجام می شوند, صادر کرده ایم. ما همچنان پایبندیم که نه ننها طبق نص برجام بلکه طبق روحش هم عمل کنیم
به گزارش خبرگزاری ایرنا، رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل این شرکت، روز سه‌شنبه ۳۱ فروردین گفت که قرار است تولید نفت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب ایران تا پایان خردادماه به ۳ میلیون بشکه در روز برسد که این باعث میشود در آن تاریخ تولید کلی نفت ایران به سطح پیش از شروع تحریم‌ها بازگردد.
در حوزه مسکن این آرامش را به مردم میدهم که در سال ۹۵ مسکن افزایش قیمت نخواهد داشت. شرایط فروش اقساطی مسکن برای دهک های بالای جامعه مناسب است .پرداخت ماهانه ۳ میلیون تومان برای اقشار متوسط امکان پذیر نیست .
در حوزه نرخ ارزاز همین حالا زمزمه های نرخ های منطقی شنیده می شود که امیدواریم دولت توجه کند . مشاور وزیر صنعت با اشاره به حذف تدریجی ارز مبادلاتی از چرخه تولید کشور گفت: نرخ ارز در شرایط تک‌نرخی باید به‌گونه‌ای تعیین شود که محصولات همچنان رقابت‌پذیر باشند. محمود دودانگه با اشاره به اقدامات دولت برای حذف تدریجی متقاضیان دریافت ارز دولتی و سوق دادن آنها به سمت استفاده از ارز بازار آزاد گفت: با توجه به اینکه در سال‌جاری شاهد شرایط بهتری برای اقتصاد ایران خواهیم بود و کشور به ثبات در شاخص‌های اقتصادی همچون نرخ ارز به‌صورت نسبی رسیده است، به‌نظر میرسد دولت میتواند بیش از هر زمان دیگری نسبت به اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز اقدام کند. پس این حرکت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سوق دادن متقاضیان بخش‌هایی از تولید به سمت استفاده از بازار آزاد یا به اصطلاح ارز متقاضی، یک سیاست تدریجی و آرام برای فراهم کردن زمینه‌های ارز تک‌نرخی است. وی تصریح کرد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه، نرخ ارز باید در کشور شناور مدیریت شده باشد و عملا این نرخ باید به‌گونه‌ای تعیین شود که تولید داخل کشور و محصولات داخلی از رقابت‌پذیری برخوردار شوند، یعنی این نرخ باید به‌گونه‌ای تعیین شود که بازار کشور تبدیل به بازار فروش تولیدات کشورهای خارجی نشده و عملا رقابت‌پذیری از بنگاه‌های تولیدی کشور ما سلب نشود.
در خبرهای بودجه ای و یارانه ای … در مورد حذف یارانه … نوبخت صحبت کرد . وی با بیان اینکه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست، گفت: سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه ۴٫۵ میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره ۱٫۵ میلیون نفر جزء افراد یارانه بگیر قرار گرفتند.نوبخت با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال ۹۵ افزود: مجلس در این قانون حذف ۲۴ میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است؛ این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است لذا از مجلس انتظار داریم که همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد.وی با بیان اینکه قطع یارانه ۲۴ میلیون نفر اجرایی نیست، افزود: دولت با قانون حذف ۲۴ میلیون نفر در سال ۹۵ و نحوه توزیع آن مخالف است چراکه نمی توان ۲۴ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: پیشنهاد ما تک نرخی ماندن بنزین است و دلیلی نمی بینیم بنزین چند نرخی عرضه شود.
در قیمت نفت کمی فضا جبران شد و نفت در برنت به بالای ۴۳ و در نفت سبک امریکا نزدیک ۴۱ دلار قرار گرفت .
در فلزات نیز با رشد قیمت جهانی روی مواجه بودیم که خبرخوبی برای بازار است . روی به ۲۰۰۰ نزدیک شده است و مس نیز به ۵۰۰۰ نگاه می کند .
در دلار نیز به نظر قیمت دلار در محدوده ۳۴۷۰ و ۳۴۸۰ باشد .
فشار بر معدنی ها!!!
در نمادهای معدنی فشار فروش زیاد بود حقوقی های معدنی ها اجازه نفس کشیدن به معدنی ها را نداده و به خصوص در سنگ اهنیها فشار عرضه بالاست اما از طرف دیگر عطش خرید خوبی هم در سهام این گروه جریان دارد. در گروه سنگ آهن امروز هم خبر ها خبر های خوبی است.شفاف سازی ومعادن نشان می‌دهد که گوهر زمین قرار است به بازار بورس بیاید. اما امروز نیز حقوقی دست از عرضه بر نداشت و گل گوهر را به شدت عرضه کرد این عرضه در معادن و فلزات نیز ادامه داشت طوری که روند سهم را بارها با عرضه های پی درپی مواجه ساخته بود عرضه های که باعث از بین رفتن صف خرید ومعادن شد.به نظر ومعادن دوباره با کمی اصلاح مورد توجه بازار قرار گیرد.در این گروه کنور و حق تقدمش مورد توجه بازار بودند.
در این گروه مدیر مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام کرد: این شرکت با همکاری دو شرکت سرمایه‌گذاری به صورت غیر مستقیم در چند شرکت فعال در معادن مس کشور قزاقستان اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است.
باما صف فروش سنگینی به خود دید این سهم پس از رشد قیمتی خوبی که داشت با روند منفی و اصلاحی همراه شده است بامایی که به سمت قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومان پایین خواهد امد این سهم مورد حمایت دو حقوقی سرشناس بازار است اما تکذیب شایعه تعدیل مثبت سهم باعث افزایش عرضه ها در سهم شد
در نماد گلگهر جو روانی بهتری را شاهد هستیم سهم امروز در جدال با قیمتهای ۲۶۰ تومان ناکام ماند سهم در صورت شکست قیمتهای ۲۶۰ تومان تا قیمتهای ۲۸۰ و سپس ۳۰۰ تومان پیشروی کرد با این وضعیت قیمتهای فروش و کاهش بهره مالکانه میتواند تعدیل مثبت را در گزارش ۳ ماهه از سهم را انتظار داشت . یک بار بحث کردیم ثبات شمش روی ۱۴۰۰ یعنی تعدیل قوی این سهم ها .
در مورد گروه روی باید گفت قیمت جهانی روی در بازار رو به صعود گذاشته است و وضعیت خوبی را برای این گروه رقم زده قیمت روی می رود که به ۲۰۰۰ دلار نزدیک تر شود . در این گروه یعنی گروه فلزات توصیه ما بیشتر روی فملی است .گزارش ۱۲ ماهه سهم شاید بتواند بازار را به سهم جذب کند
البته او روی نیست مس است ولی به هر حال در قیمت های ۱۷۰۰ و کمی بیشتر به نظر قابلیت های قوی برای رشد خواهد داشت .
کالسیمین با صف خرید در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومان قرار گرفت که با فشار عرضه های سنگینی همراه شد سهم در صورتی که بتواند در این سطوح تثبیت شود الگوی خوبی از رشد می سازد
فولادیها برعکس تحولات!!!
در نمادهای فولادی شاهد نوسانات مثبت سهام این گروه بودیم انتظار داریم تا فولادیها با توجه به رشد قیمتی قابل توجه محصولاتشان با صفوف خرید سنگینی همراه شوند اما برعکس فشار عرضه ها مانع این امر شده است . البته بازهم می گوییم ملاک ثبات قیمت فولاد روی ۱۴۰۰ است . در مورد گروه فولاد و خبرهای ان از رشد قیمت حکایت دارد انبارها نیز خالی شده است و ما ۴ برند خاص این گروه برای رشد را نیز گفتیم که فخوز فولاد فولاژ ارفع مناسب هستند . در این گروه ارفع و فولاژ عرضه نکردند ولی تا دلتان بخواهد فخوز و فولاد فروشنده داشتند.اگر قیمت شمش همچنان بالا بماند قطعنا دوباره بازار به سمت آنها اقبال خواهد داشت.
فولاد مبارکه در کمال ناباوری با فشار فروش و روند منفی همراه شد فولاد اکر به قیمتهای ۱۴۰ تومانی برسد برای خرید توصیه و جذاب خواهد بود فولاد هم جای رشد سوداوری را به خصوص با رشد قیمت فروش و رشد فروش محصولات خود را داراست
فولاد ارفع با صف خرید بسیار سنگینی همراه میباشد شنیده شده فولاد ارفع قرارداد فروش شمش و تامین شمش سالانه مورد نیاز فولاد بافق را بر عهده گرفته است این سهم با شکست قیمتهای ۲۰۰ تومانی به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان رهسپار خواهد شد
فولاد الیاژی هم خوب حمایت میشود سهم با ارزش بازار بسیار پایینی همراه بوده و به نظر میرسد فعلا روندش صعودی است به خصوص اینکه قیمتهای بالای ۲۰۰ تومان هم سهم میتواند به خود ببیند
نیم نگاه بازار به برقی ها!!!
در برقی ها استارت سهام این گروه با برق عسلویه خورد به زودی شاهد تغییر و تحولات گسترده ای در سهام این گروه خواهیم بود که میتواند بازدهی خوبی را برای سهامداران برقی به همراه داشته باشد. در بازار شایعه شده است که بترانس از مپنا طلبکار است و قرار است بابت بخشی از طلب خود بلوک بمپنا را بردارد . گویا زدن زیر بمپنا و از سوی دیگر کنترل سهم از این بابت بوده است . به نظر فضای سهم طوری است که این اتفاق به نفع هر دو مجموعه خواهد بود ولی به نظر خرید مپنا در قیمت های فعلی گزینه خوبی است و بهتر از بمپناست هر چند بترانسی ها نشان دادند بازیگر خوبی در این وادی هستند از همین رو بهتر است هر ۳ سهم بترانس بمپنا و رمپنا را زیر نظر داشت البته بازی بترانس کمی فرق می کند و به نظر فعلاً منفی اش می کنند . .
در نماد نیروگاه دماوند شاهد ادامه داشتن صف خرید و رشد قیمیت سهم بودیم هدف پیش روی سهم سطوح ۱۶۵۰ تومان است شایعه فروش بلوکی سهم به همراه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از سود انباشته مهمترین اخبار پیرامون سهم هستند
در نماد ایرانترانسفو روند منفی را شاهد بودیم اما تایید عرضه بلوک سهم با قیمت بالای ۱۶۰۰ تومان توانست صف فروش سهم را جمع اوری نماید سهم کف قیمتی ۱۳۵۰ تومانی را دیده و برگشت خوبی داشت به نظر میرسد اگر بلوک اگهی شود سهم بتواند روند بهتری را تجربه نماید ولی اگر بخواهند سهم را کنترل کنند به راحتی قابلیت منفی شدن بیشتر را دارد .
در نماد مپنا هم نوسانات ارامی را شاهد بودیم کم کم این سهم نیز در مدار رشد قرار گرفته و به مصاف شکست قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی خواهد رفت به خصوص اینکه انتظار داریم در سال ۹۵ روند سهم متحول شود. در مپنا امروز شاهد شایعاتی در مورد جابجایی بلوک بمپنا با بترانس بودیم.در مورد مپنا همچنین شایعه شده است گزارش تلفیقی شرکت به زودی با رشد سود به بازار ارائه می شود.
مقاومت این سرمایه گذاری ها!!!
در نمادهای سرمایه گذاری انهایی که سهام شرکتهای زیر مجموعه اشان مثبت بوده در صدر جدول معاملات قرار داشتند این روزها سرمایه گذاریها بر اساس تغییر و تحولات درونی دسته بندی میشوند
امروز معادن و فلزات با عرضه های سنگینی همراه شد خبرهای معادن و فلزات تماما مثبت هستند اما دست حقوقی سهم بر ماشه فروش قرار گرفته ومعادنی که پیشبینی میشود تا قیمتهای ۱۶۰ تومان در صورت عدم فروش سهام حقوقیها رشد نماید در غیر اینصورت ترمز رشد قیمتی سهم کشیده خواهد شد
سرمایه گذاری رنا با نوسانات ارامی همراه شد تعدیل مثبت و پتانسیل افزایش سرمایه و فروش بلوکی خمحرکه باعث شده علی رغم جو منفی خودروییها شاهد روند مثبت این سهم باشیم به نظر میرسد با برگشت خودروییها رنا پتانسیل رشد قیمتی خوبی را داشته باشد
چشمک پالایشی ها به نفت!!
در نمادهای پالایشی رشد نسبی قیمت نفت و ایجاد خوشبینی در این زمینه باعث شده تا پالایشی ها با رشد قیمتی پس از اصلاح قیمتی اخیر همراه شوند. در گروه پالایش امروز جو ابتدا بسیار مثبت بود.اما پایان اعتصاب کارکنان نفت کویت و افت قیمت نفت بار دیگر شتاب عرضه را در گروه پالایش بیشتر کرد در ثانی نمی توان بازار منفی باشد ولی گروه پالایش مسیر مثبتی را طی کند.امروز این گروه مثبت بود ولی فشار عرضه در آن بالا بود.شبندر حتی تا صف خرید هم پیش رفت .
در بین گروه نفتی شرانل امروز متوقف شد . در این سهم در حالی در ۹ ماهه ۱۱۵ تومان سود شناسایی و محقق کرده بود که سود ۲۱۱۳ ریال بود و تحقق ۹ ماهه چندان جالب نبود و همین امر در گزارش ۱۲ ماهه خود را نشان داد و تعدیل تا ۱۵۰۱ ریال را داریم سهم امروز متوقف شد برای تعدیل منفی …
پالایش نفت بندر عباس تا قیمتهای ۵۰۰ تومان رشد کرد سهم در صورت رشد قیمتی بیشتر سطوح قیمتی ۵۲۰ و سپس ۵۶۰ تومانی را پیش رو دارد که البته شکست قیمتهای ۵۲۰ تومان در شرایط فعلی کمی سخت به نظر میرسد
در نماد پالایش نفت اصفهان هم شاهد رسیدن سهم به قیمتهای ۳۰۰ تومان بودیم سهم هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی را پیش رو دارد به نظر میرسد خرید سهم در قیمتهای فعلی نیز میتواند با دید گزارش ۱۲ ماهه جذاب باشد
شتران سعی داشت در قیمتهای بالای ۴۶۰ تومان تثبیت شود سهم در صورت شکست قیمتهای ۴۶۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۵۰۰ تومان رشد خواهد داشت شترانی که افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدیش میتواند مهمترین پارامتر بنیادیش باشد
چهارگوشه بازار!!!
بالاس امروز هم مثبت بود سهم ارام ارام خود را به قیمتهای۱۰۰۰ تومان و سپس ۱۱۰۰ تومان خواهد رساند خبرهای خوبی زیر پوست بالاس قراردارد که احتمالا در هفته اینده منتشر خواهد شد مهمترین خبرهای این سهم قراردادهای جدید و افزایش سرمایه میباشد
توکا ریل هم با رشد قیمتی همراه شد سهم ارام ارام با تثبیت در قیمتهای بالای ۲۶۰ تومانی تا سطوح ۲۸۰ تومان جای رشد را خواهد داشت شرکت به واسطه کاهش حق دسترسی به راه اهن با تعدیل مثبت بالای ۲۰ درصدی همراه میباشد همچنین شنیده میشود شرکت قرارداد جدیدی با فولاد هرمزگان منعقد کرده است
امروز تلاش شد تا صف فروش سایپا جمع اوری شود سایپایی که خوب خرید می شود حمایت بعدی سهم سطوح ۱۲۰ تومان است که مصادف است با حمایت بسیار قوی سهم سایپایی که میتواند برگشت قیمتی را از همین سطوح در صورت حمایت تجربه نماید نه که تا قیمتهای ۱۲۰ تومان اصلاح اجتناب ناپذیر است. امروز روز خاصی برای گروه خودرو بود .از نظر نموداری گروه خودرو به نقاطی رسید که باید واکنش نشان دهد اما از نظر بازار هنوز فروشنده ها مصر به فروش هستند. صفوف فروش ایران خودرو و زیر مجموعه ها نظیر خگستر و خاور وباقی شرکت ها باعث شده بود تردید در گروه خودرو افزایش پیدا کرده و شک به عمدی بودن این صفوف نیز بیشتر شود.در مورد ایران خودرو باید گفت گزارش سمند جالب توجه بوده است. در نماد ایران خودرو دقت کنید سمند گردش خوبی در ایران خودرو زده و سود خوبی شناسایی کرده است او از خاور و خودرو در ۳ ماهه اخر سال ۹۴ حدود ۱۴۳ میلیارد تومان سود شناسایی کرده است و این اتفاق بسیار خوبی برای سمند و حتی مجموعه ایران خودروست . در مورد گزارش سمند خودرو از محل سمند برای ۹۴ حدود ۲۳ میلیارد و برای ۹۵ حدود ۱۱ میلیارد سود شناسایی کرده . این در حالی است که سمند ۸ میلیارد سود در ۶ ماهه ساخته بوده، (صورت مالی ۶ ماهه)و ۶ ماهه دوم هم ۱۴۰ میلیارد فقط از محل فروش سهم سود ساخته است که عدد بالایی است اگر تقسیم شود تاثیر بسزایی در خودروی دارد . سود امسال سمند بدون هزینه ها تقریبا ۱۵۰ میلیارد میشود که گویا برای خودرو تعدیل را به همراه می اورد . خروج جریان پول از خودرو مشهود و مشخص بود و به نظر بازی تا حدودی به طور موقت تمام شده است .
در مورد این گروه باید گفت به جز ورنا و وساپا که خبرهای افزایش سرمایه دارند باقی با مشکلات جدی مواجه هستند تازه موج بعدی ریزش سایپا و زامیاد گفته می شود هفته بعد است که شنیده شده اخر هفته افزایش سرمایه انها ثبت می شود . به نظر خودرو ۳۲۰۰ و سایپای ۱۲۰۰ ریالی به زودی محقق می شود ولی دقت کنید فروش زیر این قیمت ها خیلی دیگر منطقی نیست هر چند ممکن است رشد انچنانی را نیز نداشته باشند . در این گروه سایپا آخر وقت خوبی داشت.باید دید شنبه نیز این طور معامله خواهد شد یا خیر.به نظر در مورد گروه خودرو ورنا و وساپا با شایعات افزایش سرمایه و گزارش های خوب می توانند بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
در گروه بانک وضعیت تا قبل از دقایق پایانی بازار منفی بود اما در دقایق آخر رنج های را در گروه بانک شاهد بودیم که موسسه مالی و اعتباری کوثر جزو آن بود.امروز گزارش بانک سینا نیز منتشر شد که ۵ ریال از سود پیش بینی خود کم کرده بود.همه منتظر گزارش ۱۲ ماهه ی بانک ها هستند. به نظر منفی شنبه گروه بانک میتواند برای نوسان جالب توجه باشد.
در شوینده ها ،بین شوینده ها به نظر فقط گزارش گلتاش است که میتواند جالب توجه باشد باقی اعضا خیلی گزارش های جالب ندادند.
در بین سرمایه گذاری ها امروز وتوصا و همچنین واتی منفی بود.این دو سهم پس از کمی اصلاح دوباره به بازار بر میگردند. گزارش وصنعت و ونیکی گزارش های خوبی بود. در این دو سهم یعنی وصنعت و ونیکی شرایط بهتر از دوره های قبل است و دلیل ان نیز واضح مشخص است آنها در دوره های قبل چیزی به نام خودرویی نداشتند که بفروشند و سود شناسایی کنند هر دو سهم بخشی از سود فروش سرمایه گذاری ها را وام دار این دو هستند و در نتیجه گزارش های ۳ ماهه خوبی دادند که وصنعت ۸۲ ریال و ونیکی ۱۳۲ ریال محقق کرده است به نظر ونیکی باز وضعش بهتر است . نکته جالب این است ارزش ترازنامه ای وصنعت نزدیک به ۱۶۰۰ ریال است ولی قیمت سهم را ببنید کجاست ۱ این گپ می تواند پر شود. اما جو منفی بازار فعلا این دو را منفی کرده است. در این گروه سرمایه گذاری پردیس مثبت گروه است به نظر با توجه به قیمت ارزان زیر ۱۰۰ تومان ای این سهم مورد اقبال بازار قرار خواهد گرفت.
در این گروه وبانک امروز به شدت توسط گروه مدبران عرضه شده است. در بازار از دیروز شایعه ای پیچیده است که وبانک قرار است بلوک بترانس را در حوالی قیمت ۱۶۰۰ به فروش برساند و خریدار این بلوک ترکیب از ونیکی اداک و یک شخص دیگر است البته امروز همه خریداران احتمالی تکذیب می کردند . . به نظر وبانک منطقی ترین کار را انجام می دهد و از این بابت نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی خواهد کرد که سود شرکت را به ۹۰۰ ریال نزدیک می کند . گفته می شود امروز اگهی بلوک منتشر می شود . برخی میگویند در مرحله اول بلوک معامله نمی شود و به مرحله بعد می رود . هر چند امروز شایعاتی از ملغی شدن عرضه بلوکی این سهم به گوش میرسد اما بیشتر شبیه شایعه است.در این سهم شنیده میشود معامله بلوک انجام خواهد شد و قیمت آن نیز ۱۶۳۰ تومان است.
امروز امید با صف فروش ناباورانه ای مواجه شده بود رفتار بد حقوقی در عرضه دیروز این سهم را زمین گیر کرد به نظر میرسد این رفتار بد تا مدت ها خاطره تلخی را برای سهام داران امید رقم بزند.سهمی که از نظر بنیادی چیزی کم ندارد اما صف فروش او باعث دافعه در بازار میشود.
امروز جو سیمانی ها بد نبودند ولی گزارش انها افتضاح است . گزارش سیمانی ها یک به یک به بازار میرسد و می بینیم خیلی گزارشات جالبی را نمی دهند . در سفارس سود هر سهم از ۱۸۵ ریال برای پیش بینی جدید به ۱۳۵ ریال رسیده است .
امروز صف افست را دادند ولی بازهم سهم مورد توجه است . در این سهم واقعاً بازدهی عجیبی را داده است قبل تر ها در مورد گزارش خوب این شرکت صحبت شده بود و حالا می بینم علاوه بر خبرهای احتمالی از فروش زمین بحث های دیگر را نیز مطرح کرده است بهره برداری از طرح های جدید و افزایش ظرفیت در نهایت سود رااز ۶۳۰ ریال به ۶۹۶ ریال افزایش داد و ۱۰۵ رشد کرد . البته به نظر بسیاری افست امسال بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ ریال را محقق می کند .
کنتور سازی شوخی شوخی سود را محقق کرد تا دیروز به صف خرید برود و امروز نیز به نظر صف باشد . سهم خیلی شیک سود خود را ۱۰ برابر کرده و ۱۵۱۶۸ ریال را محقق کرده است .
امروز گروه پتروشیمی رونق خاصی نداشت.مارون به ۵ درصد رسیده بود.اما باقی اعضا منفی بودند.به نظر تحرکات حقوقی ها در زاگرس و مارون چشمگیر تر است.گزارش منفیه پردیس باعث شده سهم افت داشته باشد.در خراسان اما خیلی شاهد افت قیمت نیستیم.در هولدینگ های این گروه یعنی غدیر وپارسان نیز منفی بودند.البته پارسان از ابتدا کمی مثبت بود ولی فشار بازار او را نیز منفی کرد.
در گروه مسکن نیز اظهارات ریس اتحادیه اصناف مبنی بر عدم رشد مسکن در سال ۹۵ این گروه را نیز زمین گیر کرده بود البته در این گروه سرمایه گذاری مسکن و سرمایه گذاری پردیس میتوانند جالب توجه باشند.
اما در گروه کانی های غیر فلزی شدت فشار فروش در این گروه نیز بالا گرفت طوری که پشم شیشه ایران و شیشه همدان که گزارش های خوبی دادند با عرضه مواجه بودند.
گروه بیمه نیز امروز رمقی نداشت.در کنار بیمه ها لیزینگی ها نیز امروز تعریفی نداشتند. به نظر دوباره در منفی خرید لیزینگ ایران سایپا و صنعت ومعدن شاید مورد توجه بازار باشد.
امروز یک خبر جالب را داشتیم … پارلمان بحرین علیه «ایران و حزب الله» اعلام جنگ کرد . به قول شاعر … اونی که به ما … بحث کلاغ این حرف ها ! بحرین را چه به اظهار نظر … این را بیشتر محض مزاح اخر گزارش گفتیم …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱ اردیبهشت ۹۵
