گزارش بازارچهار شنبه ۲۶ اسفند ۹۴

چشم به هم زدیم ۹۴ رفت

گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۰ تمام شد … به همین راحتی به یک چشم به هم زدن انگار همین دیروز بود سال ۹۴ را با امیدواری آغاز کردیم و به هم تبریک گفتیم . سال ۹۴ سال جالبی بود شیرین اغاز شد و شیرین هم تمام شد البته این وسط خیلی به شیرینی نگذشت ولی به هر حال اول و اخرش خوب بود . امیدواریم سال ۹۵ هم که احتمالاً اغازش مثبت است پایان و ان میانش هم خوب باشد .

ولی قبل از این که در مورد بازار و سناریو ها و اتفاقات صحبت کنیم به رویدادهای سال ۹۴ و خاطره بازی در این سال   میپردازیم .

خاطراتان هست نوروز ۹۴ را چطور اغاز کردیم روزهای خاص و تند مذاکرات به قول شاعر اخباری که دوست داشتیم روی تکرار … سیگار و هی سیگار و هی سیگار !! هی می رفتند لوزان و می آمدند و ما هم چشم به سایت ها و رسانه و بالکن هتل ظریف . فکرش را بکنید بالکن هتل برای بازار سیگنال بود !! اخر تعطیلات یک توافق نیم بندی صورت گرفت بازار چند روزی مثبت بود و دوباره ریخت . دوباره به روزهای اخر فروردین رسیدیم . اردیبهشت عجیبی داشتیم واقعاً سردرد از خبرها و اظهار نظر ها . فعالان بیچاره بازار روزی ۶۰ الی ۷۰ نظر مقامات مختلف را می خواندند . والا خبرنگاران چنین کاری نمی کردند . اینها دنبال ۲زار سود خبرها را شخم می زدند . اخر های اردیبهشت بود که کنگره شوک بدی را به بازار وارد کرد . رفتیم برای مبارزه و ۲ ماهه لغو تحریم ها را عقب انداخت بازار حسابی شاکی بود . این وسط خرداد ماه پای کری هم شکست یعنی بازار باید غصه پای کری را هم می خورد .

تیر ماه فقط و فقط دلهره بود . عراقچی روانچی بعیدی نژاد و ظریف برای ما حکم نمودارها را داشتند یکی میگفت از بالا خبردارم می شود یکی می گفت نمی شود هر روز با ترس و لرز همه بیدار می شدند و اخبار را چک می کردند تا این که ۲۳ تیر فرارسید و مهم ترین تحول ۲ سال اخیر در بازار رقم خورد و برجام امضا شد . جالب است روزهای قبل از ان بازار مثبت ولی پس از آن دوباره شتاب فروش از سر گرفته شد وقتی همه متوجه شدند فعلاً چیزی دست بازار را نمیگیرد فشار فروش بیشتر شد . مرداد امد نفت تغییری نکرد کنگره و دولت امریکا هر روز یک زخم می زد در مجلس دعوا می شد برجام باید به مجلس می رود . شهریور   هم بازار دلهره کنگره را داشت عجب روزهایی بود . فیلی باستر !! فیلی باستر را به خاطر دارید و شاید دیگر هیچ وقت تکرار نشود ما بورسی ها نشسته بودیم پخش مستقیم کنگره امریکا را میدیدیم … یادش بخیر سال ها قبل فکر کنم ۷ سال قبل بود وقتی صبح کله سحر اوباما انتخاب شده بود همه دوستان بورسی به هم تبریک میگفتند و من خوشحال بودم . پدرم با تعجب میگفت این چه کاری است شما دارید ! یک مشت دیوانه از هر خبری میخواهید پول دربیاورید … درست میگفت فیلی باستر همین خبر بود … خبری که چند روزه ازش پولی بیرون امد ولی روندش میان مدت نبود و کم فروغ ظاهر شد

مهر و آبان هم بازار با هوای برجام خوش بود بازار کم نمی شد ولی بالا هم نمی رفت برخی گروه ها نیم گاردی را می گرفتند ولی خیلی زود عقب نشینی می شد . در مجلس می خواستند روی صالحی سیمان بریزند . نرخ خوراک داشت تعیین تکلیف می شد تا این که کم کم آذر ماه رسید و موعد اجرایی شدن تعهد ها یک گام ایران برمیداشت یک گام طرف مقابل و رفتیم و رفتیم تا به سالگرد سقوط بازار رسیدیم در ۲ سال قبل . درست در ۲ سال پیش چنین روزهایی بازار سقوط کرد و سال ۹۴ در دی ماه بازار گارد صعود خود را گرفت و ۲ ماه رویایی را برای اخر سال رقم زد دوماهی که تلخی همه این مدت را حداقل از ذهن بسیاری از فعالان بازار از یاد برد . با خودرویی ها بانک ها پالایشی ها برخی از زمین بلند شدند بازار انقدر خوب بود که ارزو می کردیم ای کاش کمی دیگر سال ۹۴ ادامه داشت . دو اتفاق مهم افتاد روند نزولی ۲ ساله شاخص شکست و یک موج ۱۰ هزار واحدی را رقم زد و در سوی دیگر در یک مقطع دیگر که هفته قبل رقم خورد که سقف و مقاومت جدی شاخص شکسته شده و نوید یک رشد بهتر را برای بازار می دهد .

این خلاصه اندک از سال ۹۴ بود …

حالا به سال ۹۵ برویم جایی که اوضاع خیلی بد نیست و چشم انداز روشن است ، کاهش نرخ سود ، افزایش نرخ نفت و افزایش فروش نفت ایران تا ۲ میلیون بشکه ، رشد نقدینگی ، رشد سرمایه گذاری و از همه مهم تر اگر رخ بدهد رشد بازارهای جهانی است به نظر در سال ۹۵ دو رویداد بیش از همه در بازار موثر است یکی رشد نرخ نفت است و دیگری کاهش نرخ سود این دو رویداد شاه کلید رشد بازار سرمایه در سال جدید خواهد بود .

پیش بینی هم می شود یک نیم فصل بسیار خوب در بهار و تابستان داشته باشیم و خبرهای مثبتی را نیز در این مدت خواهیم شنید . البته در نیمه دوم کم کم فضا انتخاباتی می شود و باید دید چه خواهد شد . ولی تجربه نشان می دهد سال های قبل از ریاست جمهوری همیشه سال خوبی برای بازارها بوده است .

در شاخص برخی پیش بینی می کنند در اولین گام ما به عدد ۸۳ و سپس تا پایان اردیبهشت حداقل ۹۰ هزار را فتح می کنیم و در پایان تابستان شاخص بورس به ۱۲۰ هزار میرسد و باز می ایستد . سال خاصی برای بازار است به نظر حداقل برایند ان اگر اتفاق خاصی رخ ندهد برای بازار زیباتر و بهتر خواهد بود

خب از مقدمه گزارش اخرین روز سال بگذریم و به این اخرین روز بورسی میرسیم که در بازار امروز هزار بار جهت بازار عوض شد . البته یک نکته خطرناک در بازار امروز مشهود بود و ان هم قربانی شدن سایر سهم ها برای خودرویی ها بود . بسیاری از کسانی که در سهم های بنیادی و استخوان دار سهامدار بودند وقتی میدیدند در این سهم ها بازدهی نصیب آنها نمی شود شروع به فروش سهم کرده تا خودرویی بخرند ولی امان از این که این رالی ممکن است اخرهایش باشد . قدیمی تر ها به یاد دارند چطور ۱ سال قندی ها و کاشی ها عنان بازار را در دست گرفته بودند سال ۹۰ ۹۱ بود اگر اشتباه نکنم کل بازار منفی انها مثبت ! یکی میگفت از افریقای جنوبی برای قندپیرانشهر مشتری امده آن یکی می گفت مسکن مهر به نازک کاری رسیده کاشی لازم دارد ته ان بازی چه شد نه قندی ها طی این ۴ سال بلند شدند نه کاشی ها !

بگذریم امیدواریم اخر عاقب خودرویی ها ختم به خیر شود

در بازار امروز جو از همان ابتدا پر عرضه بود انقدر پر عرضه که کسی جرات خرید نداشت ولی برخی که به عزم رشد بازار در ان طرف سال اطمینان داشتند بازهم خرید کردند به نظر هر چه پیش می رفت فشار بازار بیشتر میشد ولی در نهایت فضای خوبی را شاهد بودیم . اخر بازار صف سایپا جمع شد و برخی نماد ها بهتر رفتار کردند به نظر این موضوع برای بازار اتفاق مثبتی بود .

برای اولین روز بازار در سال جدید بگذاریم روز قبل از بازار صحبت کنیم ولی به نظر اگر کمی بازارهای جهانی بهبود داشته باشد فضای خوبی را می توان برای اغاز سال بعد در نظر داشت به طور کلی ۴ ۵ روز اول را مثبت ارزیابی می کنیم

در شاخص نیز امروز با افت و خیزهای زیادی همراه بود ابتدا منفی بعد خساپا کمی مثبتش کرد و بعد هم غدیر ان را تثبیت کرد تا شاخص باردیگر پایان سال ۹۴ زیر ۸۰ هزار متوقف نشود . امروز خیلی تلاش شد تا شاخص همچنان بالای ۸۰هزار باقی بماند و در نهایت با کمک غدیر و مبین و برخی سهم های دیگر شاخص در محدوده ۸۰۲۱۹ باقی ماند .

و اما در حاشیه بازار چه خبر است …

در مورد ازمایش موشکی روحانی و ظریف هر دو پیغام های قوی در حمایت دادند . ظریف پیغام بسیار مهم و خاصی داشته است محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، بامداد چهارشنبه در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «نه برجام و نه قطعنامه شورای امنیت، هیچ یک ایران را از (فعالیت‌) با موشک‌هایی که برای سلاح‌های هسته‌ای طراحی نشده‌اند، منع نمی‌کند. این سند را بخوانید: به انگلیسی ساده نوشته شده است، نه به زبان فنی حقوق. ایران در ۲۵۰ سال (گذشته) به هیچ کشوری حمله نکرده است. اما وقتی صدام برای هشت سال ما را موشک‌باران کرد و از گاز شیمیایی علیه مردممان استفاده کرد، کسی به ما کمک نکرد. اگر هنگام حمله صدام موشک داشتیم، شاید این می‌توانست او را از حملات بدون تمایز علیه شهروندان ما منصرف کرده یا از حجم آنها بکاهد. من کسانی که ایران را به اقدامات تحریک‌آمیز متهم می‌کنند به چالش می‌طلبم تا همان بیانات سردار سپاه را ابراز کنند: جز برای دفاع، از زور استفاده نخواهیم کرد.

با این جمله سراغ خبرهای سوریه میرویم . وزیر خارجه ایران در سخنرانی در دانشگاه ملی استرالیا با هشدار درباره تلاش برای تغییر مرزها در خاورمیانه گفت که این اقدام «شروعی برای جنگ‌های آخرالزمانی خواهد بود»

اما رفتار روسیه و تحولات سوریه و عراق و داعش بسیار خبرساز شده است .یک خبر جالب را امروز داشتیم احتمالا امروز در مناطق کردنشین شمال سوریه وضعیت فدرالی اعلام می‌شود

خبرگزاری رویترز به نقل از «ادریس نسان» از مقامات محلی کردهای سوریه، مدعی شده است که احتمالا امروز در مناطق کردنشین شمال سوریه وضعیت فدرالی اعلام می‌شود . در سوی دیگر «سرگئی لاوروف» یک روز پس از اعلام حکم «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور کشورش مبنی بر خروج نیروهای نظامی روس از سوریه، به علت‌های صدور این حکم و انتظارات مسکو از نتایج آن پرداخت.لاوروف گفت که تنها بخشی از نیروی هوایی روسیه از سوریه خارج می‌شود «و این کار برای رضایت افراد صورت نمی‌گیرد بلکه هدف از آن، تأمین منافع مردم سوریه است.»لاوروف گفت که به رغم خروج بخشی از نیروهای خود، کماکان در مبارزه با تروریست‌های حاضر در سوریه، با آمریکا هماهنگ خواهد ماند.وزیر خارجه روسیه در خصوص دیگر ابعاد هماهنگی با آمریکایی‌ها گفت: «بر اساس دلائل و مستندات موجود، اعتقاد داریم که آمریکایی ها به لزوم ایفای نقشی فعال در روند صلح سوریه، واقف شده‌اند.»

جان کری، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید هفته آینده برای گفت‌وگو درباره سوریه به مسکو سفر خواهد کرد و با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور این کشور درباره مذاکرات سوریه رایزنی خواهد کرد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، تصمیم روسیه برای خروج نیروهای این کشور از سوریه را، «مرحله‌ای مهم» در فرایند سیاسی حل و فصل بحران سوریه خواند.

در عراق روند محاصره کامل فلوجه با هدف آزادسازی کامل آن به آرامی و با هدف جلوگیری از افزایش تلفات انسانی همچنان ادامه دارد

در داخل نیز رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که «موافقم که احزاب در داخل کشور با هم مذاکره کرده و به نقاط مشترک برسند» گفت:‌ با این وجود وقتی شاخص پیشرفت آشکار می‌شود که ما با قدرتی به نام خارجی مذاکره کرده و در آن میدان رقابت سیاسی بزرگ افتخار بیافرینیم.

در انتخابات امریکا برآوردهای رسانه‌ها نشان می‌دهد هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، برنده انتخابات درون‌حزبی در ایالت فلوریدا خواهند بود. پیروزى هاى مهم ترامپ در دومین سه شنبه بزرگ؛ سرمایه دار جنجالى با درو کردن آراى ایالتى در فلوریدا، کارولیناى شمالى و ایلینویز فاصله خود با دیگر نامزدهاى جمهورى خواه را بیشتر کرد.مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه و از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه انصراف خود را از رقابت برای رسیدن به کاخ سفید اعلام کرد. به نظر ترامپ و هیلاری نامزد های نهایی هستند .

امروز هم سیف و هم معاون او روی ارز تک نرخی تاکید کردند . معاون سیف: ارز تک نرخی می‌شود«ایران در سال مالی آتی نظام تک نرخی ارز را پیاده می کند. ما در حال کار بر روی آن هستیم و قصد داریم آن را اجرایی کنیم.»قربانی همچنین ابراز امیدواری کرد نرخ بهره در ماه های آینده کاهش یابد.
وی افزود: تا زمانی که نرخ تورم کاهش می یابد قصدداریم نرخ بهره را کاهش دهیم. ما در بازار بین بانکی فعال باقی خواهیم ماند و هر کاری را که به پایین رفتن نرخ بهره کمک کند انجام می هیم.

در سوی دیگر یک خبر خوش برای بازار سرمایه کاهش نرخ بین بانکی بود . مدیرعامل بانک سپه گفت: نرخ سود بازار بین بانکی به ۱۸ تا ۵/ ۱۸ درصد کاهش یافته، گاهی نیز به ۱۹ درصد هم می‌رسد، اما در حال سوق یافتن به پیرامون نرخ تورم است. محمد کاظم چقازردی در جمع خبرنگاران افزود: نرخ جریمه بانک مرکزی برای بانک‌ها ۳۴ درصد است، این امر فضا را برای بالا بردن نرخ سود معقول ساخت، اما براساس اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی، نرخ‌ها در بازار بین بانکی کاهش یافته است. وی اضافه کرد: شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم‌ها، برخی مطالبات غیرجاری را به‌وجود آورده و بخشی از نقدینگی بر اثر کارکرد بانک‌ها برای وصول با اموال و دارایی‌ها تهاتر شده؛ بنابراین ارقام مربوطه برای بانک‌ها، نقدینگی محسوب نمی‌شود. وی پیرامون وضعیت نرخ سود گفت: اقتصاد کشور در دوره‌ای تورم دو رقمی‌ داشت و در این مقاطع نرخ سود سپرده‌گذاران پایین‌تر از نرخ تورم بود؛ بنابراین بخشی از ارزش سپرده به دلیل بالابودن تورم، از چرخه خارج می‌شد.

درخبرها داشتیم مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادى برای ۹ ماهه نخست امسال را برابر با هفت دهم درصد اعلام کرد.   براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در نه ماهه اول سال ۱۳۹۴ ، ۰٫۷ درصد بوده است. نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۳٫۲، گروه صنعت منفی ۱٫۲ و فعالیت‌های گروه خدمات منفی ۰٫۳ درصد رشد داشته است.

گمرک ایران از کاهش ۱۶.۳ درصدی صادرات غیر نفتی و ۲۲.۷ درصدی واردات کشور از ابتدای امسال تا ۲۰ اسفندماه خبر داد.

۱۴ طرح در بخش های تولید برق، خودرو و صنعت و معدن به ارزش ۲٫۶ میلیارد دلار در آخرین جلسه هیات سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۴ تصویب شد.

• واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه فوریه (١٢ بهمن تا ١١ اسفند) امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ٩١ درصد افزایش یافت.
• به گزارش خبرگزاری رویترز از سئول، کره جنوبی در ماه فوریه در مجموع یک میلیون و ۶۴ هزار و ٣٣٧ تن ( ٢۶٩ هزار و ٢٠ بشکه در روز) نفت از تهران خریده است که نسبت به مدت مشابه پارسال دو برابر شده است؛ کره جنوبی در ماه فوریه پارسال ۵۵٧ هزار و ١٧۴ تن نفت از ایران خریده بود.کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت در جهان است در دو ماه نخست سال میلادی ٢٠١۶، یک میلیون و ٩٢٣ هزار و ۵۶٠ تن (معادل ۴٨۶ هزار و ١٩۶ بشکه در روز) نفت از ایران وارد کرد، در حالی که در مدت مشابه پارسال تنها ٨٣٠ هزار و ٨٠٠ تن نفت از تهران خریداری کرده بود.

در بازارهای جهانی نفت که نزولی شده بود باردیگر خود را به ۳۷ دلار رساند روی دوباره زیر ۱۸۰۰ رسید   و مس نزدیک ۴۹۴۰ است به نظر بازار در شرایط خوبی است و اگر در این چند روز تعطیل نیز رشد کند خبرخوبی برای کل گروه های مرتبط خواهد بود

دلار هم این دقایق کمی رشد کرده و در محدوده ۳۴۵۰ و ۳۴۴۰ در نوسان است

اتش بازی سرد !

در خودروییها بازگشایی نماد سایپا باعث شد تا بازی سهام این گروه با فشار عرضه ها با اختلال همراه شود خودروییهای یکه با بازدهی های سنگین خود با فشار عضره ها از سوی سهامداران در سود خود قرار دارند

سایپا با بازدهی ۶۰ درصدی انقدر جذاب بود که فشار فروش سهم را به صف فروش رساند این سهم به سمت قیمتهای ۱۸۰ و سپس ۱۶۰ تومانی با اصلاح همراه خواهد شد اما نباید قدرت پول در این سهم را فراموش کرد سایپایی که البته ثبت سریالسیر افزایش سرمایه اش در یک روز باعث شده تا فشار فروشش بیشتر شود این سهم و زامیاد به نظر زیر فشار افزایش سرمایه کم کم کمر خم می کنند   . ولی نه با سرعت .

در نماد پارس خودرو شاهد رسیدن قیمت سهم به سطوح ۲۲۰ تومانی و فشار عرضه ها بودیم پارس خودرو فعلا نتوانسته سد قیمتی ۲۲۰ تومانی را بشکند اگر سهم نتواند در قیمتهای بالای ۲۲۰ تومانی تثبیت شود تا قیمتهای ۲۰۰ تومان پایین خواهد امد

اما در نماد ایرانخودرو انقدر عرضه ها سنگین بود که در اخر وقت شاهد نوسانات منفی در ایرانخودرو بودیم این سهم خودرویی مفعلا در قیمتهای ۴۴۰-۴۶۰ تومان در نوسان خواهد بود البته اگر روند سهم اصلاحی شود قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومانی در انتظار ایرانخودرو میباشد . سهم البته با سایپا حرکت می کرد و هم جهت بود . در مورد این سهم یک ترس اغاز شده است و ان ترسی است که همه نسبت به ان واقف اند . سهامداران درصدی و عمده شروع به عرضه سهم خود کردند وصنعت خگستر سمند و … به نظر این فشار فروش خیلی سنگین است.

زامیاد نزدیک به ۸۰% رشد کرد !! ۸۰% شوخی نیست ! مگر چه تحولی در شرکت رخ داده است . نمی دانیم ولی ارزش بازار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی برای زامیاد منطقی نیست و فروش سهم بیشتر توصیه می شود تا خرید

بانکیها بر سر مرز!!!

بانکیها بر سر مرز قرار گرفته اند باز هم شاهد رسیدن سهام بانکی به حمایتهای قوی هستیم حمایتهایی که یا سبب برگشت روند سهام بانکی میشود یا یک اصلاح دیگر برای بانکها را رقم خواهد زد

بانک صادرات امروزخوب بر سر حمایت ۱۰۶ تومانی مقاومت نشان داد سهم در انتظار ایجاد یک پتانسیل برای رشد قیمتی میباشد صادراتی که براحتی توانایی رشد قیمتی تا سطوح ۱۲۰ تومان را داراست اما فعلا در قیمتهای ۱۰۵ تا ۱۱۲ تومان در نوسان است

اما بانک دی به واسطه نیروگاه دماوند روز پر معامله ای داشت امروز سهامداران عجول سهم با فشار فروش سهم را صف فروش کردند که با حجم معاملات مثال زدنی صف فروش سهم جمع اوری شد به نظر میرسد بانک دی در فروردین ماه همسو با نیروگاه دماوند به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومانی بازگردد

بانک حکمت بار دیگر به حمایت ۱۲۹ تومانی رسید انتظار داریم سهم بار دیگر از این قیمتها برگشته و به سمت سطوح ۱۴۰ تومانی حرکت نماید بانک حکمتی که شنیده میشود در بهار سال ۹۵ پرده از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدیش که بخشی از ان از محل تجدید ارزیابی می باشد برخواهد برداشت

امروز ونوین هم مثبت و صف بود . سهم بازار را غافلگیر کرد و سود سال ۹۵ را با رشدی ۱۹% مواجه ساخت و به ۳۱۱ ریال رسانده است . بانک اقتصاد نوین پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ با سرمایه ۱۱,۳۱۲,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۳۱۱ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. در حالی که سود هرسهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل ۲۶۲ ریال است . شرکت در دلایل تعدیل خود اعلام کرده است کاهش سود تسهیلات اعطایی و سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری نسبت به سال قبل به دلیل کاهش نرخ های مربوط به موجب مصوبات شورای محترم پول و اعتبار می باشد.در مورد ونوین این تعدیل بی شک روی وبشهر وساحت ثنوسا نیز موثر است سهم امروز به این رشد سود واکنش نشان داد و به یک رشد ۱۰% را دارد .

در مورد تجارت زمزمه هایی از یک اختلاس به گوش میرسد به نظر نگهداری سهم کمی خطرناک می شود

یکی از تک خال های دیگر امروز بانکی ها وکوثر بود . در مورد این سهم صحبت دیروز هم مفصل صحبت کردیم و گفتیم که از سود های عجیب صحبت می کنند . کم کم فضا دارد شفاف تر می شود . است گویا این شرکت قصد دارد ۳ نیروگاه را به غدیر و یا هر شرکت دیگری که متقاضی خرید باشد و در حال مذاکره هستند منتقل کند و رقمی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان و به روایتی دیگر ۷۰۰ میلیارد تومان سود شناسایی خواهد کرد . در سوی دیگر به جای پول سهم برمیدارد که یک سود غیر عملیاتی از سود سهام نیز شناسایی می کند بازهم تاکید می کنیم در حال حاضر هنوز هیچ موضوعی قطعی نشده است . ولی بااین حال صف خرید جالبی را دارد .

برق پرنوسان!!!

در نمادهای برقی امروز بازگشت کنتورسازی از یک سو و جدال سرسختانه نیروگاه دماوند از سوی دیگر اردوی برقی ها را حسابی پرنوسان کرده بود

اما در نماد نیروگاه دماوند شاهد فشار عرضه ها و از بین رفتن صف خرید اما از طرف دیگر عطش بالای خرید سهام این شرکت و رشد قیمتی در نیروگاه دماوند بودیم شاهد با جذب عرضه ها رشد قیمتی سهم را تا سطوح ۹۰۰۰ تومان شاهد باشیم نیروگاه دماوندی که پتانسیل افزایش سرمایه جذابش باعث میشود حقوقیها نتوانند از کنارش به سادگی عبور نمایند

در نماد ایرانترانسفو همچنان شاهد رشد قیمتی بودیم این روزها بترانس ۱۶۰۰ تومانی بر سر زبانها افتاده است بترانسی شایعاتی در خصوص قرارداد با زیمنس المان برای خرید برخی ترانس های خاص به منظور فروش داخلی را پیش رو دارد

سیل عرضه ها در سرمایه گذاری ها!!!

در نمادها سرمایه گذاری شاهد سیل عرضه های سنگین بودیم سرمایه گذاری ها تازه بخش ازاد سازی ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاریشان مانده امری که در کنار پرتفو گردانی و اصلاح پرتفو در بازار مثبت میتواند همچنان سرمایه گذاری ها را جذاب نماید

اتیه دماوند در اواخر وقت با رنج مثبت همراه شد سهم افت قیمتی بی دلیلی داشته و حداقل باید در قیمتهای بالای ۱۸۰ تومان قرار بگیرد اگر چه ارزش ذاتی سهم سطوح ۲۰۰ تومان است واتی که شنیده میشود قصد دارد تا با فروش سهام سایر شرکتهای خارج بورسی خود وزن سبد بورسی خود را افزایش دهد

سرمایه گذاری سایپا حتی با افزایش عرضه ها متعادل نشد سهم دو هدف قیمتی عمده پیش روی خود دارد اولی سطوح ۲۶۰ تومان و دومی سطوح ۲۸۰ تومان است وساپایی که افزایش سرمایه جذابش از یک سو و خبرهایی در خصوص برنامه شرکت برای سرمایه گذاری بیشتر در بازار و خرید و فروش سهام و شناسایی سود بالاتر باعث جذابیت سهم شده است . در روزهای گذشته او اطلاع رسانی های خاصی کرده است . وساپا چند موضوع را گفته است اول افزایش سرمایه که ۱۵۰% از محل مطالبات و انباشته افزایش سرمایه می دهد که شنیده می شود ۶۰% ان انباشته و باقی اورده است . در سوی دیگر در مورد تقسیم سود حرف سایپا را نقض کرده و گفته ۱۰% نه چیز دیگر که کمی بودجه خساپا را با مشکل مواجه می کند در کنار ان تغییر کاربری زمین پلاسکوکار را در دستور کار دارد یعنی فروش فعلاً در برنامه نیست .

در مورد پردیس در حوزه سرمایه گذاری یعنی سرمایه گذاری پردیس می خواهیم صحبت کنیم به نظر داشتن خودرویی و فروش برخی از انها و شناسایی سود و برخی خبرهای مهم دیگر می تواند به سهم کمک کند در شرایط فعلی کمی از این قیمت ها فاصله بگیرد   . به نظر می تواند قیمت خوبی را داشته باشد و برای نوسان بد نباشد .

در بین سرمایه گذاری ها غدیر امروز با کمی رشد قیمت باز شد . در مورد غدیر دیروز مجمع داشت و ۴۰۰ ریال تقسیم شد مجمع نسبتاً موفقی بود و صحبت های خوبی مطرح شد غدیر و پارسان با مجموعه های زیادی از جمله لینده و شل در حال مذاکره و یا قرارداد هستند .افزایش سرمایه نیز به زودی در فروردین اجرایی می شود   خبر بورس لندن هم تا حدودی به زودیی اجرایی می شود . غدیر در بین خریداران خبهمن نیست و از سوی دیگر بهترین خبر برای سهم این بوده که به زودی هلدینگ انرژی را وارد بازار می کند . به نظر میان مدت سهم مثبت است .

در بین سرمایه گذاری ها هم وبهمن را حقش را خوب می خریدند و هم ونیکی را در این سهم یعنی ونیکی از یک سو با شایعه خرید خبهمن مواجه است و از سوی دیگر خبر میرسد در اولین فرصت در پی نقد کردن خساپا و برخی دیگر از خودرویی هاست . به نظر اتفاقات مهمی در سهم در حال وقوع است اگر برنامه خرید خبهمن نهایی شود به نظر رشد خوبی را خواهد داشت . به واسطه رشد ایران خودرو وصنعت هم توان خوبی دارد برای یک حرکت به نظر گروه سیمان نیز به رشد وصنعت کمک می کند .

توکا فولاد اگر به قیمتهای ۱۳۵ تومانی برسد برای خرید مناسب خواهد بود سهم با حمایت قوی ۱۳۵ تومانی و مقاومت ۱۵۰ تومانی همراه میباشد این سهم با عرضه سهام دو شرکت زیر مجموعه خود در بهار ۹۵ پتانسیل تعدیل مثبت خوبی پیدا خواهد کرد

نیم خیز سیمانی ها …

در نمادهای سیمانی برخی نمادهای این گروه در صدر جدول معاملات قرار داشتند سیمانیهایی که به سال ۹۵ و رونق مجدد خود امیدوار شده اند

سیمان شرق در استانه قیمتهای ۱۳۵ تومانی با اماج عرضه ها به تعادل رسدی این سهم سیمانی فعلا در قیمتهای ۱۲۵-۱۳۵ تومان در نوسان خواهد بود مگر اینکه با خبر مثبتی بتواند از سد قیمتهای ۱۳۵ تومانیعبور نماید

سیمان غرب هم توانست قیمتهای ۲۸۰ تومانی را به خود ببیند سهم پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۰۰ تومان را داراست این سهم میتواند حتی به قیمتهای ۳۲۰ تومانی بیاندیشد

سیمان سپاهان هم رشد قیمتی خود را در سطوح ۱۳۰ تومان متوقف نمود این سهم سیمانی به نظر میرسد فعلا روند متعادلی در پیش بکیرد این هلدینگ سیمانی در صورت افزایش قیمت سیمان در سال ۹۵ میتواند با توجه به بازاری که در اختیار دارد رشد سوداوری و قیمتی خوبی را تجربه نماید

چهارگوشه بازار!!!

رایان سایپا در قیمتهای ۳۰۰ تومانی خوب مقاومت میکند سهم میتواند در صورت ایجاد یک پتانسیل بنیادی تا قیمتهای ۳۲۰ تومان رشد نماید فعلا سهم وسط روند قرار دارد حمایت سهم سطوح ۲۸۰ تومان و مقاومت سهم نیز سطوح قیمتی ۳۲۰ تومانی است

تراکتورسازی روندش حسابی کنترل میشود سهم فعلا بین دو سطح قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان است شنیده میشود تایرا به منظور اصلاح ساختار مالی قصد دارد تا برخی داراییها و شرکتهای زیر مجموعه خود را به فروش برساند تایرایی که خریدش در قیمتهای۲۰۰ تومان به قصد نوسانگیری میتواند مناسب باشد

مس ایران به قیمتهای کمتر از ۱۸۰ تومان بازگشت سهم به سمت قیمتهای ۱۶۵ تومانی روانه شده است این سهم به نظر میرسد در قیمتهای ۱۶۵ تومانی مجددا مورد توجه بازار قرار بگیرد به خصوص اینکه روند میان مدت قیمتهای جهانی مس نیز صعودی ارزیابی میشود روند بازار جهانی در این چند روز بسیار مهم است . در گروه فلزان اکثر اعضای این گروه دو روزی اصلاح موقت را دارند به نظر انرژی انها تا رسیدن به این نقاط تمام شده و حالا باید انرژی جدیدی را برای رشد جدید داشته باشند . به نظر کروی باما و فاسمین می توانند دوباره رشد کنند . کنور همچنان صف داشت انصافاً خوب ایستادگی کرده است  . در کگل و کچاد نیز به همین شکل ومعادن نیز کمی در منفی ها دست دست کردن ولی تلاش داشت مثبت شود . در این ۷ ۸ روز تعطیلی بازار و دایر بودن بازارهای جهانی بیشتر نظاره گر باشیم ببینیم چه می شود . در فولادی ها نیز به همین شکل روند بازارهای جهانی مهم است ولی فولاد و فخوز را بسیار خوب خریدند .

در گروه پالایش گویا تا سود شبندر و شبریز اعلام نشود خبری از بازگشایی نیست . در مورد این دو سهم یعنی شبریز و شبندر به نظر حالا که ۹ ماهه آنها امده است بهتر می توان تصمیم گرفت اول این نکته را بگوییم که گویا سود سال ۹۵ را تا ندهند باز نمی شوند و این سود در سال ۹۵ اعلام و بازگشایی انها به سال ۹۵ موکول می شود . در شبریز در ۶ ماهه ۵۰ میلیارد تومان زیان عملیاتی بوده است در نهایت ۲۴۱ ریال زیان در ۹ ماهه جالب شده است زیان عملیاتی با وجود تداوم در افت قیمت نفت به ۳۶ میلیارد کاهش می یابد و زیان هر سهم ۲۶۸ ریال می شود . به نظر در ۳ ماهه اخر که نفت رشد کرده این عدد بالا خواهد زد و در سال ۹۵ به نظر اعلام سود های بالای ۶۰۰ ریال و حتی تا ۹۰۰ ریال که شنیده م شود محتمل است .برای شبندر نیز این حالت احتمالاً می تواند رخ دهد . شبندر ۶ ماهه ۲۰ ریال زیان داشت ۴ ریال تحقق زیان ۹ ماهه به ۲۰ ریال زیان و ۳۵ ریال تحقق سود رسیده که کمی عجیب است . در ۶ ماهه زیان عملیاتی ۴۷ میلیارد و در ۹ ماهه ۲۱ میلیارد سود شده است باید منتظر تحولات خوبی نیز در شبندر بود . به نظر گزارش های ۱۲ ماهه و سود سال ۹۵ این گروه مثبت است . دقت کنید تک نرخی شدن روی ۳۴۰۰ و ۳۵۰۰ احتمالاً مهم ترین رخداد بعدی در اثر گذاری روی سود انهاست .

در کنار این گروه شپنا را بد نمی خرد سهم بی دردسری است برای حقوقی خوب است ولی شتران بازی ها و دردسرهای زیادی دارد . درنماد شتران دو خبر جالب رسیده است یکی مثبت و دیگری عاملی برای افت سهم خبری که عاملی برای افت سهم شده بحث ثبت افزایش سرمایه این شرکت بوده که حالا تبدیل به سهم شده است و کار برای سهم بسیار پر عرضه دنبال می شود به نظر یک هفته ای شتران فرصت نفس کشیدن را نداشته باشد . در سوی دیگر خبر افزایش سرمایه مهم است . طبق خبرها   گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور تواری هرینه های سرمایه گذاری انجام شده.

امروز کنتور هم کنتور پراند . در مورد این سهم چه بگوییم به نظر سود سال ۹۴ با یک تعدیل منفی مواجه می شود بورس از شرکت همه چیز را خواسته است ولی اطلاع رسانی ضعیف است این موضوع را به خاطر داشته باشید بعد ها به یکی از جذاب ترین کیس های بازار تبدیل می شود . سهم امروز در ۷۲۰۰ صف فروش بود و برخی خوب در رفتند .

حریل هم امروز در بازار در قیمت های ۱۰۹ تومان عرضه شد به نظر عرضه موفقی را خواهد داشت .

در گروه ساختمان خبر اقتصادی نوین وساخت را صف کرد و بازار به ان بیشتر توجه می کرد . در این گروه اگر ثنوسا بود او هم صف می شد . در این شرایط ثپردیس هم خبرهای جالبی را داشت . اگر به خاطر داشته باشید چند بار در بخش بررسی گروه ساختمان ثپردیس پیشنهاد شد حقیقت امر این سهم را بسیاری بر خرید توصیه می کردند و حالا مشخص شده بعد از شفاف سازی اخیر با افزایش سرمایه نیز مواجه است . گزارش توجیهی افزایش سرمایه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به زودی با برگزاری مجمع و مجوز بورس اجرایی شده و سهم می تواند با این افزایش سرمایه سنگین بازهم مورد توجه باشد .

بازار جای زدن و در رفتن نیست چقدر روی شپلی و ذوب صحبت شد ولی کسی گوشش بدهکار نبود ذوب باان وضعیت و شپلی با این شرایط ۳۷% افت کردند . به خاطر دارید بارها روی سهم هشدار دادیم روی ذوب و شپلی جهت افزایش سرمایه بارها هشدار دادیم حتی اگر خساپا نیز ان لابی قوی پشتش نبود به سرنوشت این دو دچار میشد . مجمع فوق العاده شپلی هم مانند ذوب لغو شد و هر دو منفی شدند .

امروز پس از مدت ها پارسان و پردیس هم مثبت بودند به نظر خبرهای پالایشی و رشد دوباره نفت به سود آنها خواهد بود .

رنج پتروشیمی مبین هم امروز جالب بود به نظر می تواند سال بعد در بازار حرف هایی برای گرفتن داشته باشد

خب عزیزان وقت شما را خیلی نمی گیریم اگر در سال ۹۴ بدی خوبی از ما دیدید به بزرگی خود ببخشید امیدواریم بتوانیم در سال ۹۵ خدمت بیشتری را به شما ارائه دهیم …

ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﺍ …

به ﺭﺳﻢ ﺁﻥ ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﯼ ﺗﺎ بیکران در کوچ مرا هم مست باران کن …ﻣﺮﺍ هم روشنایی بخش …

الهی چون اقاقیهای بی تاب شب باران …مرا بی تاب خود گردان …

خدایا …ﭼﻮﻥ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ که از ﺷﺒﻨﻢ , ﻫﻮﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ …ﻭ ﭼﻮﻥ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ که ﺑﯽ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻧﺪ …به ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺁﻣﻮﺯ …

ﺍﻟﻬﯽ ﭼﻮﻥ ﺷﺐ ﺑﺎﺭﺍﻥ که ﻣﯿﺸﻮﯾﺪ ﭘﺮ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ را …ﺑﺸﻮﯼ ﺍﺯ ﺩﻝ … ﺑﺸﻮﯼ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﻩ،،, از پندار ،،,از گفتار،،از کردار ،، تمام آنچه نازیباست …

پیشاپیش حلول سال نو ،نوروز باستانی و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد رابه تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از سلامتی ، شادی ، ثروت ، برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال و سبحان برای شماعزیزان ارزو می نمایم .

سال خوبی داشته باشید

تا سال بعد خدانگهدار

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۶ اسفند ۹۴