گزارش بازارچهار شنبه ۱۲ اسفند ۹۴
برگشتیم جاده قدیم …
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۵۰ امروز چهارشنبه ، بازار دو جنبه متفاوت داشت ابتدا نیمه اول بازار که داشت از قانون و شرایط کلی تبعیت می کرد و نیمه دوم که وضعیت تغییر کرد . در نیمه اول بازار ، همه این طور استنباط کردند که بازار قرار است بریزد و هفته بعد هفته پر عرضه ای است . همین موضوع باعث شد تا بازاردر نیمه اول بسیار بی رمق و حجم کم و شرایط نیز در اکثر نماد ها پر عرضه و منفی باشد . ولی به نیمه دوم رسیدم همین جا بگوییم جو عمومی بازار همان بود که بود ولی روی چند صنعت و چند شرکت بازی اغاز شد . ورنا فاذر خگستر خودرو و پالایشی ها باعث شدند تا باردیگر بازار در عین این که محافظه کار باشد پول تزریق کند و فضا تغییر کند .
در نیمه دوم بازار شروع به خرید کرد یا این خرید ها بر مینای شایعات بوده که کلاهمان پس معرکه است چون عمدتاً اعتباری بوده و یا پول و خبر پشتش است . اگر این طور باشد و پول خبر پشتش باشد بازار باردیگر می تواند این بحران را پشت سر بگذارد بحرانی که البته خیلی هم بحران نیست ولی باعث سکون چند روزه بازار می شود .
ما البته هنوز پیش بینی خود را تغییر ندادیم معتقدیم بازار ۵ روز هفته بعد زیر فشار عرضه است ولی از دوشنبه ۲۴ تا نیمه های فروردین بازار بسیار خوبی را داریم . بازار در مسیر رشد است و به نظر این رشد را باید در گروه های مختلف تست کنیم .
یک نکته دیگر و حرف اخر این مقدمه بخش اول این است که رشد بازارهای جهانی و نفت می تواند عامل مهمی برای کشور باشد . به نظر حقیر از برجام هم مهم تر است . نفت که رشد کند در یک سو قیمت فروش بسیاری از محصولات رشد می کند و در سوی دیگر بودجه عمرانی کشور رشد می کند و تقاضا برای فولاد و سیمان حرکت گروه ساختمان رشد می کند و در مجموع این تقه ای که به نفت میخورد صدایش چند ماه بعد در فرم یک اهنگ قشنک در اقتصاد ایران ایجاد می شود .
و اما ببنیم در بازار چه خبر است . در بازار امروز نیمه اول بازار بی رمق و دلهره اور بود کسی خرید نمی کرد حتی صفوفوف فروش ورنا و خگستر و برخی دیگر ذهن بازار را ازار می داد . ولی کم کم فضا تغییر کرد واقعاً بازار را باید ستود که در این شرایط نقذینگی این طور برخی سهم ها را جمع کرد و خرید و این نوع خرید باعث هیجان در بازار شد و باردیگر گروه خودرو طلایه دار این هیجان شده و برخی سهم ها را بالا کشید البته از نقش فاذر هم نمی توان گذشت ولی به هر حال بازار بدی نبود .
برای روز شنبه رویداد مهمی چون بازگشایی خساپا و خبرهای خاصی نظیر روند بازارهای جهانی خبرهای پالایشی و خودرویی را داریم اگر قیمت نفت در این چندروز رشد کند و یا قیمت های جهانی بالا بیاید همبستگی رشد در بازار قوی تر وسرسیعتر رخ خواهد داد و انوقت است که می توان گفت نفس بازار با نظم بهتری بزند .
بازارهفته بعد پر عرضه است ولی با موج خبرهای مثبت و جریان پول می تواند مقاومت خوبی را از خود نشان دهد .
و اما در مورد شاخص …
شاخص امروز با رشدی ۴۸ واحدی مواجه شد که در این رشد نماد های مخابرات و غدیر با بلوک بازی ها نقش بسزایی داشتند از سوی دیگر حکشتی و برخی پالایشی ها نیز موثر بودند . در بازار امروز شاخص به عدد ۷۷۶۹۷ واحد رسید که نقش بسزایی را می تواند در فضای هفته بعد داشته باشد . هفته بعد بازگشایی سایپا و یا رشد احتمال قیمت نفت می تواند بسیار موثر باشد .
و اما به سراغ شاخص برویم …
در خبرهای سوریه دی‌میستورادر سوریه گفته پایداری آتشبس در سوریه زمان مذاکرات آینده را تعیین خواهد کرد دور بعدی مذاکرات ۹ مارس برگزار میشود.
ادعای روزنامه سعودی عکاظ: «حیدر العبادی» پیش از سفر «روحانی» به بغداد دولت تکنوکرات تشکیل می‌دهد
در خبرهای سیاسی هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ که به ترتیب برای کسب نامزدی دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات تلاش می کنند، در رای گیری های روز سه شنبه بزرگ در بیشتر ایالت‌ها برنده شده اند.
آلاباما، جورجیا، ماساچوست، تنسی و ویرجینیا از جمله ایالاتی هستند که هر دو در آنها پیروز شده اند. آقای ترامپ اما در تگزاس و اوکلاهما از سناتور تد کروز شکست خورد.هیلاری کلینتون در آرکانزا و تگزاس هم پیروز شده است.برنی سندرز رقیب خانم کلینتون در ایالت خود، ورمونت و همچنین اوکلاهما، مینه‌سوتا و کلرادو برنده شد.آقای ترامپ با پیروزی در هفت ایالت از یازده ایالت کاندیدای پیشتاز جمهوری‌خواهان در سه شنبه بزرگ بوده است. تد کروز و مارک روبیو، رقبای او در این حزب به ترتیب در دو و یک ایالت پیروز بوده اند. نتیجه رقابت در ایالت آلاسکا هنوز برای جمهوری‌خواهان مشخص نشده است.
در خبرهای اقتصادی در جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت در خصوص فروش دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه با قیمت ۴۰ دلار عینا به تصویب کمیسیون تلفیق رسید. بر این اساس در بودجه سال آینده ۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از فروش نفت به تصویب رسید. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۱۸۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا میکند
خبر افزایش وام مسکن نیز نکته بسیار مهمی برای بازار است و بی شک بازار را حرکت خواهد داد . شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال ۹۴ با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب۱. ۶۰۰ میلیون‌ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر ۸۰۰ میلیون‌ریال)، ۱. ۲۰۰ میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر۶۰۰ میلیون‌ریال) و ۸۰۰ میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون‌ریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد. بر اساس تبصره این مصوبه اولویت استفاده از منابع اقساط وصولی طرح مسکن مهر جهت تکمیل واحدهای نیمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقی است. همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب ۱۰۰۰ میلیون‌ریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر ۵۰۰ میلیون‌ریال)، ۸۰۰ میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر ۴۰۰ میلیون‌ریال) و۶۰۰ میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر ۳۰۰ میلیون‌ریال) بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل ۸۰ درصد ارزش ملک موافقت کرد.
قائم مقام بانک مرکزی، کاهش نرخ تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم در گروی رعایت انضباط در سیاست های مالی (بودجه ای) دولت و سیاست های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش های نظام بانکی کشور است.
معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران گفت: ١٠٠ میلیارد دلار منابع مالی در بخش بالادستی و ٨٠ میلیارد دلار در بخش پایین دستی برای توسعه صنعت نفت در برنامه پنج ساله ششم توسعه نیاز است.
امروز در اغاز بازارهای جهانی نفت افزایشی بوده و به ۳۴ دلار رسیده است نکته قابل توجه مس است که به ۴۸۰۰ رسیده و از ان می تواند عبور کند . روی نیز از ۱۸۰۲ گذشته است و این هم خبرخوبی است . . در سوی دیگر در دلار نیز روند صعود متوقف شده و به زیر ۳۵۰۰ رسیده . ولی به نظر کم کم در ۳۵۰۰ تثبیت می شود دیروز دلار ۳۴۶۰ و ۳۴۷۰ بوده است .
رشد قیمت روی و مس خبرخوبی برای بازار است و اگر در این چند روز ادامه داشته باشد شرایط خوبی را فراهم می کند .
خودروها در تلاش!!!
خودروییها با رشد قیمتی در تلاش هستند تا لیدری بازار را از ان خود نمایند خبرهای مثبتی پیرامون خودروییها در جریان میباشد ظاهرا تمامی خودروییها با افزایش سرمایه قصد مستهلک نمودن زیانهای انباشته و شروعی دوباره را دارند
ایرانخودرو توانست قیمتهای ۳۶۰ تومانی را در هم بشکند این سهم خودرویی در صورت رشد بیشتر مهمان قیمتهای ۴۰۰ تومانی خواهد بود ایرانخودرویی که شنیده میشود افزایش سرمایه خوبی از تجدید ارزیابی دارد در صورتی که این خبر قطعی شود شاهد ادامه روند صعودی سهم خواهیم بود
امروز گروه بهمن با رشد قیمتی و عرضه های سنگینی همراه شد این سهم خودرویی که افزایش سرمایه جذابی در پیش رو دارد به سمت قیمتهای ۲۸۰ تومانی میرود سطوحی که اگر شکسته شود سهم را تا قیمتهای ۳۰۰ تومان بالا خواهد برد گروه بهمن هدف قیمتی نهایی ۳۲۰ تومانی را دنبال میکند
اما سایپا دیزل همچنان در قیمتهای ۱۸۰ تومانی با عرضه های سنگینی همراه میباشد این سهم فعلا به نظر نمیرسد از قیمتهای ۱۸۰ تومان افت بیشتری داشته باشد اما با تکذیب شایعات مثبت شرکت رشد قیمتی هم از سهم انتظار نداریم
خگستر نیز با فروش و اگهی خوساز مورد توجه بازار قرار گرفته است . به نظر ۴۵ تومان در سود خگستر موثر است و گویا یک شخص حقیقی بلوک را از خگستر می خرد .
سرمایه گذاری در پرواز!!!
برخی سرمایه گذاری ها با فعال شدن برخی پتانسیلهایشان با رشد قیمتی خوبی همراه شدند سرمایه گذاریهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و میتوانند در بازه میان مدت مورد توجه قرار بگیرند
سرمایه گذاری ملی با رشد قیمتی خوبی مواجه شد سهم تا قیمتهای ۱۸۰ تومان افت کرده و امروز با برگشت روند همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۲۰۰ تومانی حرکت میکند ونیکی که قصد فروش گسترده سهام شرکتهای زیر مجموعه را داشته که این امر میتواند سود غیر عملیاتی بالایی برای سهم به ارمغان بیاورد
سرمایه گذاری بهمن با رشد قیمتی به دلیل شفاف سازی در خصوص پروژه بافکار با صف خرید سنگینی همراه شد این سهم به مجمع رفت ولی فروش ملک او را خیلی نباید جدی گرفت
اتیه دماوند با نوسانات ارامی همراه میباشد سهم فعلا توان شکست قیمتهای ۲۲۰ تومانی را ندارد این سهم در صورت شکست این مقاومت سرسخت با رشد قیمتی بسیار خوبی همراه خواهد شد
تک گل های بانکی!!!
در نمادهای بانکی شاهد نوسانات ارام بانکیها بودیم بانکها در انتظار یک پتانسیل برای یک برگشت قیمتی و نوسانات مثبت هستند
بانک حکمت در حال نزدیک شدن به حمایت ۱۲۸ تومانی میباشد سهم توان برگشت قیمتی را از این سطوح را دارد حکمتی که شنیده میشود قصد افزایش سرمایه ۵۰-۱۰۰ درصدی و تاسیس شرکتهای لیزینگ و ساختمانی را دارد
بانک دی که خریدار بلوک مدیریتی سهام نیروگاه دماوند بود انگاری مالکیت این نیروگاه تاثیر بالایی بر شرکت نداشته و شاهد روند منفی در بانک دی بودیم بانک دی که شایعه قصد دارد تا هر چه سریعتر سهام این نیروگاه را واگذار و عرضه نماید
بانک سینا در قیمتهای ۱۵۰ تومان خوب مقاومت کرده است عدم رشد قیمتی سهم باعث شده تا سهامداران اقدام به عرضه های گسترده در این سهم نمایند بانک سینایی که شنیده میشود در گزارش ۱۲ ماهه احتمالا با تعدیل مثبت عایدی همراه خواهد شد بانک سینا میتواند در صورت برگگشت روند قیمتهای ۱۷۵ تومانی را ببیند
وام طلایی!!!
وام طلایی افزایش سقف تسهیلات مسکن به زوجین باعث شد تا ساختمانیها با رشد قیمتی همراه شوند افزایش وام خرید مسکن میتواند سبب افزایش قدرت خرید مسکن در ساختمانیها شود
مسکن شمالشرق هم با رشد قیمتی همراه شد این سهم نیز هدف قیمتی ۱۸۰ تومانی را پیش رو دارد به شرط ادامه روند صعودی در سهم شاهد رشد بیشتر قیمتی به دلیل پی بر ای پایین سهم خواهیم بود
ا س پ اما نتوانست از مقاومت ۱۲۵ تومانی عبور نماید سهم به سمت قیمتهای ۱۱۵ تومانی بازمیگردد ا س پ به دلیل پی بر ای بالای خود فعلا توان رشد قیمتی را ندارد مگر اینکه خبرهای مثبتی از فروش پروژه های شرکت منتشر شود
باغمیشه به قیمتهای ۲۶۰ تومانی رسید این سهم فعلا به نظر میرسد در قیمتهای ۲۶۰-۲۸۰ تومان در نوسان باشد ثباغی که شنیده میشود با خبرهای خوبی همراه خواهد شد گویا بلوک مدیریتی سهم توسط تدبیر ۳۰۰ قیمت گذاری شده است
در این گروه ثمسکن پس از تقسیم ۱۷۵ ریال حالا با قیمت ۱۲۰۰ ریالی به بازار آمد . به نظر در این قیمت ها و این شرایط هر قیمتی کمتر از ۱۱۰۰ ریال در ثمکسن باز شد برای نوسان بسیار مورد توجه قرار میگیرد . حتی ۱۲۰۰ ریال نیز برای میان مدتی ها مناسب است .
در ثتران نیز شایعات از رشد سود و شرایط مناسب تعدیل بحث می شود ولی بیشتر به نظر حرف است . ثتران د مثبت های امروز بسیار پر عرضه خواهد بود .
در این گروه به نظر ثپردیس سهم خشکی است و می تواند برای نوسان گیری زیر نظر داشت
لیزینگهای پرپتانسیل!!!
لیزینگیها با روند مثبت خوبی همراه شدند لیزینگیهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و پس از اصلاحی که داشته اند در موقعیت خوبی قرار گرفته اند
رایان سایپا بین دو سطح قیمتی ۲۸۰-۳۰۰ تومان در نوسان است این سهم در صورت بازگشایی مثبت سایپا میتواند با رشد قیمتی سطوح ۳۰۰ تومان را در هم بشکند این سهم شایعه فروش بلوکیش توسط سایپا را به دنبال دارد . گفته می شود اعلام مجمع نیز می تواند در سهم موثر باشد .
لیزینگ بهمن باز به قیمتهای ۲۳۰ تومان نزدیک میشود خرید سهم در سطوح ۲۳۰ و فروشش در قیمتهای ۲۵۰ تومان مناسب است این سهم لیزینگی میتواند با تعدیل مثبت همراه شود لیزینگ بهمن میتواند در صورت تعدیل مثبت یا خبری در خصوص معامله بلوکیش با رشد همراه شود
لیزینگ صنعت و معدن با نوسانات مثبت همراه شد این سهم با حمایت قوی ۱۳۵ تومانی همراه و به نظر نمیرسد افت قیمتی را تجربه نماید این سهم پتانسیلهای بنیادی خوبی به خصوص برای سال ۹۵ دارد
چهارگوشه بازار!!!
پتروشیمی فجر که امروز مهمان مجمع خواهد بود با رشد قیمتی همراه شد فجر امروز ۱۶۰۰ تومانی شد رشد بیشتر سهم را به قیمتهای ۱۷۵۰ تومانی خواهد رساند رشدی که کمی بعید میباشد اما اگر حمایت حقوقیها ادامه داشته باشد رسیدن فجر به این قیمتها بعید نمیباشد
خبر قرارداد مدیرعامل مپنا در سفر به المان با زیمنس هم تاثیری بر روند سهم نداشت فعلا عرضه کننده مپنا بالا بوده و در صورت کاشه عرضه ها مپنا میتواند از قیمتهای فعلی به سمت سطوح قیمتی ۹۶۰ تومان با برگشت روند همراه شود
تراکتورسازی باز با خبر قرارداد صادراتی از یک سو و طرح نوسازی تراکتورهای فرسوده از سوی دیگر با رشد قیمتی همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی در حال حرکت است این سهم میتواند در صورت شکست قیمتهای ۲۲۰ تومان رشد قیمتی خوبی تا سطوح ۲۴۰-۲۵۰ تومان تجربه نماید
گروه فلزات نظیر روی و مس امروز خوب بودند و اکثر انها مثبت شدند . در گروه فولاد نیز به نظر تحرکاتی را باید ببینیم . در این سهم ها شاید دو خبر رشد اندک قیمت های جهانی و رشد تعرفه فولاد موثر باشد ولی بیش از همه قیمت هایی است که دارند و به نظر فخوز زیر ۱۸۰۰ و یا فولاد زیر ۱۲۵۰ ریال دیگر فشار فروش ندارد شاید رشد نیز نکند ولی به راحای افت نخواهد کرد . بیشتر با دید خرید حقوقی و نگهداری عنوان می شود
امروز بازی جالبی را در مورد فاراک وفاذر داشتیم . امروز با این که خبر قرار داد ۵۰۰ میلیون یوریی در شرکت رو شد بازهم سهم صف فروش و منفی شد دلیل ان این است که در فاراک فرهنگیان بدجوری سهم می فروشد به نظر در این قیمت ها سهم سوار شدن ندارد و بهتر است بعد قیمت تئوریک سراغ سهم رفت ان هم بعد از افزایش سرمایه. اما فاذر متفاوت است بیشتر میل به خرید در سهم دیده می شود . امروز خوب سهم را خریدند در فاذر نیز شنیده می شود یک قرار دادد دیگر در شرکت منعقد شده که می تواند به سود سهم باشد . به نظر برای نوسان بهتر است فاذر را نیز زیر نظر داشته باشید .
در گروه سیمان ستران دیگر افت نکرد و کمی مثبت شدولی سکرمان همچنان مورد بی مهری بازار است به نظر سفارس هم یکی از گزینه های خوب بازار می تواند باشد
امروز مگسال بازهم صف خرید است دراین سهم هر چه بگوییم باید با دید میان مدت و بلند مدت به سهم نگاه کرد شرکتی که نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است و توصیه این است به حقوقی ها سهم را زیر نظر داشته باشید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۲ اسفند ۹۴
