گزارش بازاریکشنبه ۲ اسفند ۹۴
ماشین بازی سرپیچ !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۰ امروز یکشنبه ، بازار در بازی ماشین بازی خود گرفتار شده بود روزی که خودرو عامل صعود بازار بود گفتیم گره زدن بازار به خودرو اشتباه است و حالا دامن بازار را گرفته است ونبض بازار شده نبض خودرو البته با جرات می توان گفت معامله بلوکی خساپا در بازار این روزها بسیار مورد توجه بود طوری که نبض بازار و نقطه عطف ان شده بود این دو معامله … به هر حال جو خوبی برای بازار امروز نبود هر چند که ان رشد شتابان که به بازدهی های بیش از ۱۰۰% رسیده بود این صفوف فروش را نیز به همراه دارد .
به هر حال بسیاری از فعالان بازار معتقدند که شیب بازار در اسفند در حداقل ۲ هفته اول ان مثل بهمن نیست و بازار نیاز به درجا زدن دارد . باز برخی فغان نکنند که ای داد چرا بد می گویید چرا این طور شد … خیر ما می گوییم فقط با سرعت کمتر و این باعث می شود در دو هفته پایانی و روزهای ابتدای سال ۹۵ بازار با طراوت تری را داشته باشیم
این را هم بگوییم همچنان معتقدیم با کاهش نرخ سود بانکی و رشد نفت و جریان پولی که در بازار است امید به بازار بیشتر و بیشتر می شود ولی نباید غیر منطقی رفتار کرد این گره زدن کل بازار به یک گروه منطقی نبود . البته یک پیش بینی را هم داشته باشیم منطقی یا غیر منطقی درست یا غلط هنوز پول در دستان گروه خودروست و نبض بازار نبض این گروه است . به نظر میرسد پول اگر هم به سمت گروهی برود موقت است وباز به سمت این گروه می چرخد منتهی بازی دیگر این قدر شدید و صعودی سنگین نیست . سایپا مثلاً از ۲۶۰ و ۲۷۰ ریال به بالا عرضه کننده جدی حقوقی خواهد داشت به هر حال فضای بازار طوری است که احتمالاً پس از دو روز حجم خوردن و رسیدن خبرهای جدید و قرار گرفتن در نقاط مناسب و فروکش کردن هیجان دوباره بازار بهتر می شود ولی گفتیم شدت ان مثل بهمن ماه نیست و با شدت کمتری مثبت می شود . ما تا اخر سال ۱۷ روز کاری داریم که به نظر حداقل ۱۰ روز کاری ان خیلی پر رونق نیست یعنی حداقل با عطش بالایی مثبت نیست ولی به ۷ روز باقی ان می توان تا حدودی امید بهتری داشت .
به هر حال شتاب عرضه ها گرفته خواهد شد و جای نگرانی چندانی نیست برخی عزیزان دوباره با یک سرما تب کرده اند که بازار تمام شد ولی به نظر این بازار مسیر خود را تازه پیدا کرده و بعید است به این زودی ها منفی شود . منفی های این چنینی نیز فقط اصلاح بین راهی است .
در مورد بازار امروز وضعیت روی خودرو بسیار حساس اغاز شد همه بازار چشمش به خودرو بود و بازار تقریباً همه چیز را رها کرده بود تا این که بلوک انجام شد بدون رقیب و بازار شروع به ریزش کرد . برای بازار فردا به نظر باید دید چه خبرهایی می تواند به بازار برسد ولی اگر خبر خاصی نباشد و وضع به همین شکل دنبال شود بازار ریزشی ادامه می دهد ولی نه با شدت امروز . فردا شاید برخی خودرویی ها صف فروش باشند ولی بقیه بازار خیلی زیر فشار فروش به مانند امروز نیست .
در شاخص برخی چارتیست ها معتقدند شاخص ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد دیگر برای ریزش جا دارد و نیاز است تا این سطح ریزش را نیز داشته باشد تا کمی اصلاح شود . البته برخی هم معتقدند فردا با یک ۳۰۰ واحدی اصلاح و ریزش شاخص تمام می شود و وضعیت تغییر خواهد کرد ولی برخی از ریزش بزرگتری صحبت می کنند . واقعاً کار سخت شده ولی شاید درجا زدن حول محور ۷۶ و ۷۷ هزار بد نباشد .
در بازار امروز شاخص تا ۴۰۰ واحد منفی هم پیش رفت ولی مثبت برخی پالایشی ها و پتروشیمی ها کمی از شدت ان کاست تا در نهایت با افتی ۳۲۵ واحدی در محدوده ۷۷۲۳۴ واحد باشد . به نظر فضای بازار و شاخص فردا و پس فردا نیز خیلی افزایشی نباشند ولی چهارشنبه جو بهتری را داشته باشیم .
و اما سراغ حاشیه های بازار برویم …
در بین خبرها یک خبر برایمان جالب بود . سفر غیره منتظره وزیر دفاع روسیه به تهران سرگئی شویگو قرار است تا ساعتی دیگر با روحانی دیدار و گفتگو کند.
در امریکا انتخابات درون حزبی و مقدماتی انتخابات ریاست ایالات متحده آمریکا ۲۰۱۶ برگزار شد و پیروزی دونالد ترامپ جمهوری‌خواهان و همچنین پیروزی هیلاری کلینتون از دموکرات‌ها رای اورد .
در خبرهای اقتصادی مهم ترین خبر تورم بود که نرخ تورم در بهمن ۱۱.۸ درصد شد. تورم نقطه ای ۸.۹ درصد که یک امار بسیار جالب است و حالا تک نرخیب شده است . مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد.شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۲.۴ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۸.۹ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۴ درصد) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه سال ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۸ درصد است که نسبت به همین اطلاع در دی ماه (۱۲.۲ درصد) کاهش یافته است.
صحبت های عبده جالب بود که گفته با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص لیزینگ‌ها اظهارداشت: به تدریج به این نتیجه رسیدیم که لیزینگ‌ها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی داشته باشند و امیدواریم لیزینگ‌ها در تامین مالی مسکن مشارکت بیشتری داشته باشند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانک ها ، از برخورد قاطع با بانک های متخلف خبر داد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص طرح لیزینگ مسکن گفت: لیزینگ مسکن از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و بانک مسکن قرار گرفته و این طرح میتواند پاسخگوی بخشی از نیازهای عمده مسکن باشد. وی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص لیزینگ‌ها اظهارداشت: به تدریج به این نتیجه رسیدیم که لیزینگ‌ها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی داشته باشند و امیدواریم لیزینگ‌ها در تامین مالی مسکن مشارکت بیشتری داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: رشد اقتصادی ۵ درصدی و تورم ۱۱ درصدی در بودجه ۹۵ پیش بینی می‌کنیم. وی همچنین از اولین خط اعتباری ۱۰ میلیارد دلاری با ژاپن برای استفاده در تولید خبرداد. طیب‌نیا گفت: سال آینده هم در نرخ سود بانکی بازنگری میشود و نرخ سود کاهش می یابد. طیب نیا افزود: برای افزایش سرمایه بانکها ۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۵ پیش‌بینی شده است
امروز کاهش نرخ سود بانکی در بانکها آغاز میشود. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اجرایی شدن این مصوبه بدون استثنا برای هر مشتری گفت که اگر بانکی خارج از ضابطه عمل کند با آن برخورد انضباطی خواهد شد. در سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که دلیلی برای افزایش نرخ ارز در روزهای پایانی سال وجود ندارد. به گزارش خبرنگار ایسنا، در حالی نوسان و افزایش قیمت ارز در اوایل نیمه دوم امسال قیمت دلار در بازار تا ۳۷۰۰ تومان پیش رفت که در آن زمان مقامات بانک مرکزی افزایش تقاضا برای سفرهای اربعین و همچنین ژانویه را از دلایل این موضوع اعلام کرده بودند.اما با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضا برای ارز رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به ایسنا مبنی بر اینکه با توجه به این شرایط احتمال افزایش قیمت دلار و همچنین تغییر در نرخ‌های بازار وجود دارد؟ اطمینان داد که دلیلی برای افزایش مجدد نرخ ارز وجود ندارد. سیف با اشاره به روند اخیر کاهشی نرخ ارز در بازار گفت: در حال حاضر بازار از ثبات نسبتاً مناسبی برخوردار است، بنابراین حتی در روزهای پایانی سال هم دلیل خاصی برای افزایش مجدد نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش دو درصدی سود سپرده‌ها، گفت: از این کاهش سود استقبال می‌کنیم اما برای بازگشت رونق به مسکن کافی نیست.
مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، از تحقق افزایش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران در ماه جاری خبر داد و گفت: از این میزان بخش عمده‌ای به اروپا صادر خواهد شد. همان‌طور که قول داده بودیم که در فاصله کوتاهی بعد از تحریم ۵۰۰ هزار بشکه به صادرات نفت ایران اضافه شود، این تعهد ان‌شاءالله در ماه جاری محقق خواهد شد.
بازار جهانی که تعطیل است در دلار اما روند افت قیمت دوباره اغاز شده که با صحبت های دیروز سیف محقق شده که گفته رشد نرخ ارز نداریم دیروز در دلار نیز به ۳۴۶۰ رسیده . البته دقایقی است که دلار در ۳۴۷۰ قرار دارد .
خیلی بازار قابل تعریف نیست جز عرضه در نماد ها و شرایط خاص خودرویی ها …
ترمز موقت …
امروز خودروییها با فشار عرضه لیدر انها یعنی سایپا هم منفی شد خودروییهایی که بیشتیرن بازدهی را در دو ماه اخیر نصیب سهامداران خود کرده و به نظر میرسد احتیاج به کمی استراحت دارند . هر چند شنیده می شود فردا اول وقت وساپا و خساپا متوقف شده و هر دو تعدیل می دهند صحبت از تعدیل سود سنگین و۴۶ تومانی در خساپاست که غیر عملیاتی تست . امروز در مورد خساپا خبر افزایش سرمایه نیز رسید که شرکت سایپا پس از این فعل و انفعالات ، افزایش سرمایه ایی از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها به اجرا خواهد گذاشت. با توجه به اینکه ارزیابی سرمایه گذاری ها توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری در حال انجام است، پس از نهایی شدن ارزیابی ها ، درصد افزایش سرمایه مشخص می شود. برآورد شرکت سایپا انجام افزایش سرمایه تا پایان سال جاری است.
ایرانخودرو امروز با صف فروش سنگینی همراه شد سهم اگر قیمتهای ۳۰۰ تومانی را ازدست بدهد تا قیمتهای ۲۸۰ تومان افت خواهد کرد بازار هم به نظر تمایل به ۲۸۰ ۲۹۰ در سهم دارد . بازار انتظار سود حداقل ۲۰ تومانی را از این سهم خودرویی را داشت که نه افزایش سود خبری بود نه از محصولات جدید وعده داده شده ایرانخودرویی که فعلا روندش اصلاحی میباشد
امروز حق ایران خودرو نیز جالب بود به نظر قیمت های فعلی کمی برای حق بالاست مگر کسی یکجا بخواهد حق را بفروشد .
زامیاد که این روزها سهامدارانش در انتظلر توقف ماد شرکت به منظور افزایش سرمایه میباشند با فشار عرضه ها و صف فروش فردا اگر نتواند قیمتهای ۲۲۰ تومانی را حفظ نماید مهمان قیمتهای ۲۰۰ تومان خواهد بود برخی از توقف احتمالی زامیاد هم می گویند .
در این گروه گفته می شود فردا یا سه شنبه خپارس هم همراه با این گروه باز می شود .
بانکها زیر بار عرضه !!!
در نمادهای بانکی پتانسیلهای این گروه بسیار بالا میباشد و به نسبت سایر صنایع هم رشدی نکرده اند اما حقوقیها سهام این گروه را امان نداده و با فشار عرضه های سنگین مانع از رشد قیمتی درست و حسابی بانکها شده اند در این گروه دیروز هم عرض شد گزارش های خوبی را شاهد هستیم و شاید یکی از بهترین گزارش ها را گروه بانک تا الان داده است . امروز وسینا و وکار نیز گزارش های خود را برای اثر گذاری در بازار اعلام کردند که تعدیل سود وکار چشم گیر بود ولی واکنش بازار منفی و حتی صفوف فروش همه جانبه بود .
در مورد بانک ها . بانک کارآفرین با افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال ۹۴ پیش بینی کرد سود هر سهم خود را ۳۷۴ ریال یکی از دلایل تعدیل مثبت رشد ۳۲ درصدی سهم بانک از درآمدهای مشاع (شامل حق الوکاله) می باشد. در سوی دیگر وسینا نیز گزارش داد … رشد ۳۴% درامد ها رشد حق الوکاله ها ، در نهایت ۶% سود وسینا را بالا برده و سود را از ۲۴۹ ریال به ۲۶۴ ریال رسانده است .
بانک ملت که خبر دریافت غرامت ۴ میلیارد دلاریش جدی شده ولی همین جا می گوییم ان طرف ابی ها به ما پول این چنینی نمی دهند . سهم نتوانست از قیمتهای ۲۴۰ تومانی عبور نماید انقدر فشار عرضه در این سهم بانکی بالاست که سهم قدرت زیادی در روندهای صعودی ندارد
بانک دی مجددا به سمت حمایت ۱۶۰ تومانی بازمیگردد این سهم با حمایت ۱۶۰ تومانی و قاومت ۱۸۰ تومانی مواجه میباشد بانک دی که شایعه شده قرار است به زودی نیروگاه عظیم سیکل ترکیبی دماوند را در بازار عرضه نماید امری که در صورت وقوع سهم را به سهمی دست نیافتنی تبدیل خواهد کرد
بانک حکمت در صورت رسیدن یه قیمتهای ۱۲۸ تومانی برای خرید سبیار جذاب خواهد شد سهم توان برگشت را داشته و قیمتهای منفی فردا میتواند فرصت شکار خوبی باشد حکمتی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها از مهمترین پتانسیلهایش میباشد
صدر نشینی پالایشی ها!!!
در نمادهای پالایشی شاهد صدر نشینی سهام این گروه بودیم خوشبینی به روند صعودی قیمت نفت و تلاش اعضای اوپک برای کنترل عرضه باعث شده تا پالایشی ها امیدوارتر از قبل پیشتازی نمایند . البته شایعاتی هم از حمایت و اعلام سود های مناسب برای سال ۹۵ شنیده می شود . در مورد این گروه ولی قیمت ها جایی است که می تواند یک برگشت را بزند . در این گروه شبندر شپنا شبریز همچنان خوب های گروه هستند .
پالایش نفت اصفهان با صف خرید قیمتهای ۳۰۰ تومانی را پشت سر گذاشت تا در گام بعدی مهمان قیمتهای ۳۲۰ تومانی باشد شنیده میشود شپنا برای سال اینده سود بهتری اعلام خواهد کرد به خصوص اینکه طرح توسعه شرکت با حاشیه سود بالاتر و افزایش ظرفیت بنزین افتتاح شده است
پالایش نفت بندر عباس هم با صف خرید به مصاف قیمتهای ۴۲۰ تومانی میرود این سهم پالایشی در صورت شکست قیمتهای ۴۲۰ توماین مهمان قیمتهای ۴۶۰ تومان خواهد بود
شایعاتی از تعدیل منفی شتران در بودجه۹۵ شنیده میشود البته شرکت این شایعات را رد کرده و عملکردش را مستند به ۹ ماهه نموده و هر گونه تعدیلی در سال جاری و سال اینده را رد کرده است شترانی که بودجه سرنوشت سازی خواهد داشت
در این گروه شبریز نیز به نظر شایعاتیخوبی حول سود خود دارد .
عقب گرد سرمایه گذاری ها!!!
در بین سرمایه گذاری ها شاهد عقب گرد سرمایه گذاریها در راستای شاخص و جو بازار بودیم سرمایه گذاریهایی که وضعیت بنیادی خوبی داشته و قطعا پس از یک اصلاح کوچک مجددا صدر شنین بازار خواهند شد
سرمایه گذاری ملی امروز را مهمان صف فروش شد این سه به نظر میرسد تا قیمتهای ۱۸۰ تومان اصلاح نماید البته در بازه میان مدت در صورت فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه سهم میتواند مجددا روند صعودی خود را بازیابد . گویا فروش بلوک لپارس و خساپا در جریان نیست و خالی بندی است .
ایته دماوند به حمایت ۲۰۰ توماین نزدیک میشود سهم پتانسیلهای بنیادی بالایی داشته و از این قیمتها توان برگشت را دارد خرید این سه در قیمتهای ۲۰۰ تومان ازس وی تحلیلگران به عنوان گزینه کم ریسک توصیه شده است
توکا فولاد به سمت حمایت ۱۳۵ تومانی حرکت کرده است سه در قیمتهای ۱۳۵ تومانی باید به تعادل برسد حمایت مستحکم سهخم و قیمتهای حساس وتوکا ۱۳۰ تومان است وتوکایی که شنیده میشود به زودی با خبرهای خوبش توان برگشت قیمتی به سطوح ۱۵۰ تومان را ایجاد خواهد کرد
پتروشیمی ها در کمین!!!
پتروشیمی ها در کمین هستند در بین پتروشیمی ها شاهد نوسانات مثبت برخی از سهام این گروه بودیم به جرات میتوان گفت پتروشییم ها در رالی اخیر بازار رشدی نداشته اند
امروز پتروشیمی فجر همچنان به روند صعودی خود با صف خرید سنگین ادامه داد خبر منصرف شدن فارس از عرضه ۲ درصد سهام دیگر شرکت باعث افزایش عطش بازار به این سهم شد که پی بر ای پاینی و پتاسنیلهای بالا دارد فعلا قیمتهای ۱۵۰۰ تومان به عنوان هدف اول سهم عنوان میشود
در نماد پتروشیمی پتروشیمی کرمانشاه سهم به قیمتهای جذابی برای خرید رسیده است پتروشیمی کرمانشاه میتواند از قیمتهای ۴۰۰ تومانی برگشت روند را تا قیمتهای ۴۴۰-۴۶۰ تومان تجربه نماید
زاگرس با این بودجه ضعیفی که برای سال ۹۵ ارائه داد امید زیادی ندارد سهم در قیمتهای ۱۰۰۰ تومان تمایل به تعادل قیمتی دارد زاگرسی که شنیده میشود تنها امیدش افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت جهانی متانول میباشد
در اوره دقت کنید قیمت جهانی طی ۲ هفته گذشته ۱۲% رشد کرده این موضوع به نظر کم کم به سود این سهم خواهد شد .
چهارگوشه بازار!!!
امروز مپنا به قیمتهای ۹۰۰ تومانی رسید سهم با حمایت خوبی در سطوح قیمتی ۸۸۰ تومان مواجه میباشد و انتظار داریم از همین سطوح برگردد شنیده میشود ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر از مطالبات این شرکت تا تیرماه وصول خواهد شد امری که کمک به کاهش هزینه های مالی و رشد سوداوری شرکت خواهد کرد
خبر برگزاری مجمع افزایش سرمایه ذوب اهن تا ۲۰ اسفند ماه باعث تشکیل صف خرید و رشد قیمتی بی امان ذوب شد در صورتی که خبر ذوب صحت داشته باشد بعید نیست سهم تا قیمتهای ۴۰۰ تومان هم رشد نماید ولی به نظر فروش قبل از مجمع هترین کار است .
اما فولاد هرمزگان هم به دلیل احتمال واگذاری سهام شرکت به شرکت دانیلی با رشد قیمتی خوبی همراه شده است فردا سهم به مصاف قیمتهای مقاومتی ۱۸۰ تومانی میرود البته برخی اهداف قیمتی ۲۰۰-۲۲۰ تومانی را برای این سهم فولادی انتظار دارند که بریا سریدن به این اهداف نیازمند خبری از معامله بلوکی میباشد . به نظر بعید است فردا از این محدوده عبور کند .
امروز فولاژ را خوب خریدند همه منتظر گزارش فخوز هم هستند . هر چه قدر فخوز گزارش خوبی نداد گزارش فولاد بهتر بود ولی دیروز تائید خبر فروش سهام هرمزگان به خارجی ها نکته مثبت سهم بود . به نظر این خبر برای فولاد خبر مهمی است و قیمت سهم کم کم به ۱۸۰۰ ریال بازمی گردد . شاید بد نباشد کمی فولاد در منفی های امروز خریده و درپرتفوی داشته باشید
دیروز هم روی ثمسکن صحبت شد که در بین گروه های ساختمانی روی ثمسکن تاکید زیاد است . سود تقسیمی نیز در فروردین و اردیبهشت پرداخت می شود . ۱۱ اسفند نیز به مجمع می رود و اوایل هفته دیگر نماد متوقف می شود . گفته می شود ۲۰۰ ریال در مجمع تقسیم خواهد شد واقعاً با این شرایط قیمت های زیر ۱۲۵۰ و ۱۳۰۰ ریال برای سهم مناسب است نمی دانیم بعد از مجمع چقدر مگر می تواند باز شود .
در مودر کنتور گفته می شود با یک شفاف سازی به زودی باز می شود گفته می شود طرح باران _ صندوق فروشگاهی_ بنا به دلایلی به تاخیر افتاد. عدم هماهنگی اصناف با سازمان امور مالیاتی یکی از این دلایل عنوان شده است، اما برخی گفته اند که سازمان امور مالیاتی هر کامپیوتری را به عنوان صندوق قبول خواهد کرد.
بازهم امروز فجر عرضه نشد ولی مبین عرضه شد و منفی بود . در مورد این دو سهم ابتدا از فجر می گوییم در بازار شایعه شده در قیمت های ۱۳۰۰ یک موج عرضه داریم توصیه این است به محض عرضه دوباره در سهم خرید کنید . می تواند با دید نگهداری جذاب باشد . مبین را هم همچنان حتی در قیمت های فعلی توصیه می کنیم . امروز خرید در منفی های مبین اگر محقق شود خوب است . اگر فردا مبین ۳۶۰۰ شود یا زیر ۳۷۰۰ به نظر با فجر فعلی خیلی فرق ندارد
امروز فاراک را خوب خریدند به نظر فردا با بازگشایی فاذر این سهم نیز مورد توجه باشد
دقایقی پیش خبر مهمی امد که می تواند برای ما نیز مثبت باشد . جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که با لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره آتش بس درسوریه، به توافق رسیده است.
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲ اسفند ۹۴
