گزارش بازارچهارشنبه ۲۸ بهمن ۹۴
سنگ تمام فجر !
گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۰۰ امروز چهارشنبه ، روز خاصی بود قبل از اغاز بازار با ریزش نفت و خبر عرضه اولیه و مقاومت های چارتیست ها و هزار حرف دیگر با ترس و لرز اغاز کننده روز بودیم ولی بین این همه خبرها پشتمان به باقی ماندن صفوف خودرویی ها و کاهش نرخ سود گرم بود . که درست عمل کرد و امروز یک روز رویای برای بازار شد . در بازار امروز در حالی که بسیاری از تحلیل گران حتی چارتیست های قوی منتظر تکمیل الگوی های ریزشی و اصلاحی بودند شاخص زیر لب پوزختی به همه زد و با دست اشارتی کرد که عزم سوی ما کن !!
بازار امروز بر خلاف بسیاری از تحلیل ها در یک روز چهارشنبه در روزی که عرضه اولیه را داشت فراتر از انتظار ظاهر شد و یک روز خوب دیگر را برای سهامداران رقم زد تا اخر هفته ای شیرین را داشته باشند . واقعاً این روزها بازار خوب می تازد و خوب می تازاند …
بازار را امروز در حالی به پایان می بریم که اخر هفته ای توفانی در انتظار ماست . اما باید در انتظار چه توفانی باشیم بله … اعلام سود سال ۹۵ شرکت ها از چند روز قبل با بارانی نم نم اغاز شده و به نظر با شدتی بیشتر فردا و جمعه ادامه خواهد یافت . این اعلام سود ها در بازار تاثیر بسزایی دارد مثلاً در مورد خیلی از سهم ها به خصو خودرویی ها همه منتظر اعلام سود ها هستند صنایع تحول خواه باید از این صورت های مالی اغاز کنند تا چراغ سبزی به بازار نشان دهند . از همین رو یک سوی بازار امروز توجه به این سود ها بود و افراد کمتر به خرید و فروش می پرداختند . ولی یک نکته را داشته باشید این که تا الان اکثر گزارشی که از شرکت ها امده است یا همه خوب بوده و یا خیلی بد نبوده و انچه برخی انتظار داشتند که با گزارش ها دریای خون راه بیافتد به نظر تا به این لحظه این موضوع محقق نمی شود .
سوی دیگر به تحولات داخلی بازار بود از عرضه اولیه و صف نشنینی ها و این سهم را به بازار اوردن و هزار مورد دیگر مثلاً عرضه اولیه امروز ایتم موثری بود که کل بازار را تحت شعاع خودش قرار داد هر چند همه وقتی فهمیدند چه سهمیه ای تعیین شده و چه سرو دستی برایش شکسته می شود بیخیال شده و به دل بازار زدند واین ایتم در بازار خود موثر بود و ۱ ساعت اخر به همین دلیل بازار سفت شده بود .
اما سراغ خبرهای بهتری هم باید رفت وقتی برجام میخواست اجرا شود گفتیم مهم ترین اثراتی که می تواند داشته باشد در ۲ ایتم خلاصه می شود ۱- کاهش ریسک سیاسی و ورود جریان نقدینگی پول های خارجی به داخل بازار سرمایه که بر طبق تحقیق ما چندان محقق نشده ولی مدیران می گویند حداقل ۵۲۰ میلیارد تومان پول امده است . ۲- افزایش عرضه پول و کاهش عطش نرخ سود سپرده ها که هم ورود پول داخلی به بازار را رقم می زند و هم آر اف بازار را پایئن می اوورد و از ان سو پی به ای بازار را نیز افزایش می دهد که به سود بازرار است . اتفاق اول که بعید است به این زودی ها و راحتی ها رخ بدهد در رویداد دوم فضا بسیار خاص است نرخ ها در حال کاهش است البته نه برای پول های بزرگ بعضاً پول های درشت هنوز سود های بالا میگیرند ولی برای پول های ریز این نرخ مو به مو اجرا می شود و همین برای بازار خوب است . این مورد موثری برای بازار است به خصوص اگر این سیاست برای سال بعد نیز دنبال شود و انگاه است حتی اگر این پول سراغ بازار مسکن هم برود رونق ان به بازار ما نیز کمک می کند .
همین جا یک نکته ای را عرض کنیم در شرایط بعدی شاید بعد از کاهش نرخ سود این رونق مسکن هم می تواند کمک شایانی به بازار کند . برخی با خود می گویند مسکن رقیب بورس است نمی شود دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجند ولی تمام شد ان دوره ای که این دو رقیب هم بودن در حال حاضر ماهیت سرمایه ها فرق می کند . اتفاقاً رونق بخش مسکن دو مزیت را برای بازار دارد اول راه افتادن مسکن بخشی از بازار را با خود حرکت می دهد و این اتفاق خوبی برای کل بازار است . ۲- بسیار یاز عرضه های فعلی بر سر این است شخص بدهکار در دام عدم نقدشوندگی مسکن گیر افتاده و برای تسویه ملک نمی تواندبفروشد سراغ دارایی دیگر می رود . به نظر این رویداد دست حقوقی های بازار را باز تر کرده و تقاضای این نوع پول ها را جواب می دهد .
یک نکته را بگوییم که نگویند همه اش خوش بینی محض بود و بس … برخی به شدت معتقدند که بازار تا انتخابات مثبت است و بعد از ان رها می شود . آنها می گویند پول هوشمندی که امده بود پول تبلیغات در بیاورد از هفته بعد برای خرج کردن ان نقد می کند . نمی دانیم درست یا غلط بهتر است بازی بورس را سیاسی نکنیم ولی این احتمال را هم در نظر بگیرید اگر در هفته بعد چند روز پشت سر هم عرضه ها سنگین شد یعنی ممکن است بازی کمی کند تر بشود …
نمی خواهیم امروز سر شما را درد بیاوریم . یک نکته دیگر را می گوییم و بعد به سراغ بررسی اصل مطالب می رویم . در بازار امروز عرضه اولیه داشتیم برخی تا اسم عرضه اولیه می اید گارد میگیرند . البته عرضه اولیه جز چیزهایی است که باید در فضای خودش مطرح شود . ولی ذات عرضه اولیه خوب است چه فجر باشد چه نیروگاه و … به نظر تنوع بازاردر میان مدت بسیار به سود بازار تمام می شود و هر چه این ویترین زیبا تر ومتنوع تر باشد قدرت چانه زنی بالاتر است . در ضمن بازاری که قرار است با ۲۰۰ ۳۰۰ میلیارد تب کند بهتر است همین حالا از ترس سکته کند چرا که این حجم عرضه عرضه قابل توجهی برای بازار نیست . کما ایهنکه دیدیم چه عرضه اولیه ای شد و سر او دعواست و البته انصافاً دست گروه نفت درد نکند قیمت خوبی داد و عیدی خوبی به سهامداران …
امروز شاخص هم سنگ تمام گذاشت . با رشدی ۷۴۶ واحدی یک روز خوب را ثبت کرد . شاخص امرو زیر دوش فولاد و فارس بالا پایئن می پرید و یک روز بیاد ماندنی را تجربه کرد .
و اما حاشیه های بازار …
فرمایشات رهبری مهم ترین جریان بازار بود . ایشان گفتند من لازم می‌دانم از اعماق دل از ملت ایران به خاطر حماسه‌ی ٢٢بهمن امسال تشکر کنم جشن انقلاب بر شما مبارک باد و مبارک شد الحمدلله.من از گفتن حقیقت خسته نخواهم شدآن چیزهایی که احساس کنم باید با ملت در میان بگذارم خواهم گفت دشمن درصدد است افکار عمومی را از اهداف پلید خود غافل نگه داردآنها می‌خواهند در انتخابات اعمال نفوذ کنند مردم آگاه باشند و در نقطه‌ی مقابل خواست دشمن عمل کنند. آمریکایی‌ها از اول انقلاب با چند نقطه‌ی اساسی از جمله «شورای نگهبان» مخالف بودند/ نتوانستند بساط شورای نگهبان را جمع کنند، حالا می‌خواهند تصمیمات آن را زیر سؤال ببرند که معنای آن غیرقانونی بودن انتخابات و مجلس و قوانین مجلس است/ می‌خواهند کشور را ۴ سال در خلأ قانونی بگذارند. رهبر انقلاب گفتند مجلس ریل‌گذار حرکت دولت است/ اگر مجلس دنبال رفاه مردم، عدالت، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری و عزت و استقلال باشد، ریل‌گذاری به سمت این اهداف خواهد بود/ اگر مجلس، مرعوب غرب و آمریکا باشد، دنبال حاکمیت جریان اشرافی باشد، این، مملکت را بدبخت خواهد کرد. ایشان تاکید کردند مجلس_خبرگان بسیار مهم است/ خبرگان در لحظه‌ی لازم رهبر را تعیین میکند/ اگر اعضای خبرگان، دلبسته‌ی انقلاب و ملت، و آگاه و پایدار در مقابل توطئه‌های دشمن باشند یک‌جور عمل می‌کنند؛ اگر این‌گونه نباشند جور دیگر عمل می‌کنند/ لذا دشمن روی خبرگان حساس است.
ظریف: بانک‌های ایران و شعبات آنها به سوئیفت وصل شدند و اینها همه اقداماتی است که با همکاری اتحادیه اروپا به نتیجه رسید. ظریف گفت: درباره اروپا چون منافع مشترکی داریم در اجرای برجام مشکلی نداریم، بنابراین در همین زمینه هم ما و هم سه کشور طرف مذاکره در اروپا فعال هستند. به همین علت ما این موضوع را هم از اروپایی‌ها پیگیری می‌کنیم و هم از آمریکایی‌ها که در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ بحث مفصلی برای اجرایی شدن تعهدات آمریکا با جان کری صورت گرفت
در یک خبر جالب داشتیم سردار حسین دهقان وزیر دفاع ایران در مراسم رسمی ارسال اولین محموله سامانه اس-۳۰۰ به ایران از طریق دریای خزر، شرکت خواهد کرد. به نوشته این سایت روس، سردار دهقان برای شرکت در این مراسم به بندر آستاراخان سفر خواهد کرد.
در تحولات سوریه صدراعظم آلمان گفت: «برای ساکنان حلب و مناطق اطراف آن بهتر است که منطقه پرواز ممنوع تا مرزهای باترکیه ایجاد شود.» در خبرهای سیاسی بیشتر اخبار حول محور سوریه است … ارتش سوریه نیروگاه حرارتی شرق حلب را از داعش پس گرفت نیروهای مشترک و مسلح عراق موفق شدند سرانجام، پل استراتژیک «الحامضیه» در شرق شهر «الرمادی» مرکز استان «الانبار» را از اشغال داعش خارج کنند
ولی خبرهای اقتصادی بسیار بسیار مهم تر است و البته برای بازار خبرهای بسیار خوبی بوده است . … شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد. شورای پول و اعتبار در جلسه امشب خود نرخ سود سپرده‌های یکساله را به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را به ۲۰ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی را به ۲۲ درصد کاهش داد
رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی، از تمامی بانک ها خواست تا نرخ سود، ۱۸ درصد را رعایت کنند تا باعث بروز مشکل در نظام بانکی کشور نشوند. او درباره تأثیر کاهش نرخ سود سپرده ها بر میزان سپرده گذاری گفت: درصد قابل توجهی از سپرده ها در بانک ها سپرده های کوتاه مدت است و کاهش سود سپرده ها تأثیری در میزان سپرده گذاری ندارد زیرا در حال حاضر شرایط بازارهای موازی و ریسک آنها به گونه ای نیست که پول از بانک خارج شود و جذب بازارهای موازی شود و تنها بازاری که می تواند از این شرایط منتفع شود بازار سرمایه است.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور از ارسال پیام‌های سوئیفت بانک مرکزی و ۱۵ بانک ایرانی از دو روز قبل خبر داد و گفت: روز گذشته سوئیفت به طور مستقیم در بانکها برقرار شد.
کارت های عضو شتاب در ایران به نظام بین المللی مالی متصل شد بر اساس قراردادی میان شرکت ترکیه ای ایزیکو و شرکت ایرانی «پک کو»، ۲۳۰ میلیون کارت عضو شتاب از این پس می توانند با سامانه های مالی خارج از ایران تراکنش داشته باشند.
ربیعی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از ۱۴ قلم داروی جدید تولیدی در شرکت های هلدینگ دارویی تامین که در محل شرکت داروپخش برگزار شد، ضمن تشکر از دست اندرکاران شرکت داروپخش گفت: کاری که شما کردید در راستای اقتصاد مقاومتی، عدالت محوری، دانش بنیانی و حمایت از تولید داخلی است.
در سوی دیگر سخنگوی دولت اظهارداشت: پنج هزار میلیارد تومان دیگر نیز به صورت اوراق تا پایان امسال عرضه خواهد شد و با تمهید مقدمات قبل از پایان سال چند هزار میلیارد تومان دیگر نیز به صورت نقدی بین پیمانکاران توزیع خواهد شد که امیدواریم این اقدام باعث رشد مثبت بورس وکاهش نسبی قیمت ارز در بازار غیر رسمی و کاهش نرخ سود بانکی شود. سخنگوی دولت در ابتدای این نشست خبری نیز با ارایه گزارشی گفت: همه بدهی های دولت به نظام بانکی در دو سال ابتدای اجرای برنامه ششم توسعه از طریق اوراق مالی تسویه می شود و دولت تا پایان برنامه بدهی خود را بدون اوراق به صفر می رساند.نوبخت اظهارداشت: با تصویب دولت در جلسه روز یکشنبه مقرر شد بدهی و طلب افراد حقیقی و حقوقی با دولت از طریق اوراق مالی تسویه، تهاتر و تسویه شود. وی خاطرنشان کرد: ۱۰ هزار میلیارد اعتبار تا پایان سال برای این منظور در نظر گرفته شده است تا با اشخاص حقیقی و حقوقی که از دولت طلب دارند و در عین حال بدهکار هم هستند از طریق اوراق مالی تسویه کنیم.نوبخت گفت: اگر چه رشد اقتصادی مثبت است ولی برای رشد فزاینده اقتصادی در سال آینده برای رشد پنج تا ۶ درصدی خود را آماده کرده ایم تا نسبت به محسوس کردن رشد و بهبود وضعیت اقتصادی همه آحاد مردم موفق باشیم.
درحالی وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید رئیس‌جمهوری در مجمع بانک مرکزی نگفته که بانک مرکزی جلوی کاهش قیمت ارز را میگیرد.حجت الاسلام حسن روحانی روز شنبه هفته جاری بین بانکی‌ها و در مجمع بانک مرکزی به ولی‌الله سیف دستور داد تا ثبات را به بازار ارز برگرداند. روحانی البته این را گفت که نرخ دلار قابل قبول بود ولی یک مقدار باید پایین بیاید و ادامه داد: در این دولت فهمیدیم دو چیز خیلی سخت است، یکی وقتی به بانک مرکزی می‌گوییم «قیمت دلار را پایین بیاور»، مثل اینکه می‌خواهد از جیب خود پول پرداخت کند، خیلی برایش سخت است؛ دوم اینکه به دستگاه‌های دولتی که می‌گوییم «بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنید»، می‌گویند «جان حاضریم بدهیم ولی بنگاه را نه». رئیس جمهور البته تأکید کرد که هرچند این دو کار سخت است ولی انجام میشود و در ادامه دستور تک‌نرخی شدن ارز را به بانک مرکزی داد و گفت اگر شد تا ۶ماهه اول سال آینده اگر نه در ۶ماهه دوم باید این مهم عملی شود.
در حوزه نفت به گزارش وزارت نفت، بیژن زنگنه بعدازظهر امروز (سه شنبه) در حاشیه دیدار با کاخا کالادزه، معاون نخست وزیر و وزیر انرژی گرجستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره نتایج گفت وگوهای چهارجانبه امروز در قطر با حضور علی النعیمی وزیر نفت عربستان، الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه، محمدبن صالح الساده وزیر صنعت و انرژی قطر و الوجیو دل پینو وزیر نفت ونزوئلا در دوحه، افزود: آن طور که در خبرها آمده است و هنوز از نتایج قطعی آن اطلاعی ندارم، در این نشست درباره تثبیت سقف تولید صحبت شده است؛ این موضوع جای بحث و بررسی دارد و باید دید آنها چه منظوری دارند.وی با بیان اینکه همسو با این موضوع قرار است فردا عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق و دل پینو برای برگزاری جلسه ای سه جانبه به تهران بیایند، اظهار کرد: آنچه مهم است این که نخست، بازار نفت هم اکنون با مازاد عرضه روبروست و دوم اینکه ایران از سهم خود صرفنظر نمی کند.
در خبرهای نفتی مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با بیان این که با لغو تحریم ها رکورد بارگیری کشتی‌های نفتکش و صادرات نفت ایران در پایانه خارگ شکسته شد، گفت: برای نخستین بار بیش از ۷.۱ میلیون بشکه نفت در مدت ۴۸ ساعت صادر کرده ایم.
در بازارهای جهانی قیمت نفت دوباره با افت به ۳۰ رسیده است که خبرخوبی برای بازار نیست . قیمت مس نیز با کمی افزایش به ۴۵۶۹رسیده و روی نیز در محدوده۱۶۶۶ دلار است کمی بازار ها مثبت بوده اند .
در دلار نیز با برخی حرف و حدیث ها و شایعات اخر وقت به ۳۴۸۵ رسیده و به نظر خیلی اهل کم شدن نخواهد بود .
جهش بانکها!!!
در نمادهای بانکی شاهد جهش قیمتی سهام این گروه به خصوص در اواخر تایم معاملات بودیم بانکهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و در مقابل سایر گروه ها حرکتی نداشته اند. در این گروه نرخ سود سپرده و تسهیلات باز هم کم شد بارها دفعات قبل هم گفتیم مشکل اینجاست بانک ها رعایت نمی کنند . ولی به نظر بخشنامه کاهش نرخ سود به سود بانک ها در سال ۹۵ است ورت های مالی ۳ دوره قبل در مقاطع مختلف نشان داده حاشیه سود بانک ها با پرداخت سود به سپرده گذاران کم شده است . در بازار وبصادر را بد می فروشند ولی سهم نوسان گیری خوب است همچنین ملت و به طور کلی تجارت نیز انگار فروشنده سنگین دارد . به نظر در این گروه انصار و ملت بخریدو بیاندازید و خیلی هم به نوسان فکر نکنید . هر چند وبصادر نوسان خوبی در این گروه می دهد .
بانک صادرات گارد صعودی گرفته و به سمت هدف قیمتی ۱۲۰ تومانی در حال حرکت میباشد این سهم بانکی میتواند حتی رشد بیشتری را در بازه میان مدت تجربه نماید برخی سهامداران بانک اعتقاد دارند در صورت فروش داراییهای بانک میتواند قیمتهای ۱۵۰ تومانی را به خود ببیند. امروز این بانک تقریباً فروش ۲۰۵ نیشکر را تائید کرد و فقط مانده چطور شناسایی کند .
در نماد بانک ملت هم معاملات خوبی را شاهد بودیم سهم از سر حمایت ۲۲۰ تومانی برگشت شنیده میشود مدیران بانک در تلاش هستند تا با شروع سال ۹۵ افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از سود انباشته را اجرایی نمایند افزایش سرمایه ای که به رشد بیش از پیش سوداوری بانک خواهد انجامید . امروز شایعاتی از سود ۵۷ تومانی ملت بود که اگر تائید شود کف سهم ۲۴۰۰ بسته شده .
شنیده میشود تا اخر اسفند ماه نیروگاه دماوند متعلق به بانک دی فرابورسی خواهد شد همین امر سبب شده تا این روزها شاهد افزایش حجم معاملات در سهام بانک دی باشیم عده ای در حال خرید سهام این بانک هستند بانک دی که به سمت قیمتهای ۱۸۰ تومان و سپس ۲۰۰ تومانی گام برمیدارد
بانک حکمت نی سود را ۲۰% بالاتر اعلام کرد به نظر این سهم نیز یک استارت موقت را خواهد داشت .
لیدری بی چون و چرا!!!
همچنان خودروییها لیدر بی چون چرای بازار هستند خودروییهایی که امید زیادی به سال ۹۵ داشته و همین الان گمانه زنی های مثبتی از سود خودروییها شنیده میشود
سایپا همچنان با صف خرید سنگین به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومانی گام برداشته است این سهم به نظر میرسد تا به قیمتهای ۳۰۰ تومان نرسد ارام نمیگیرد امروز شایعه سود ۱۸ تومانی توسط این سهم در جریان بود در بازار گفته می شود خساپا با سود ۱۸ تومانی وزامیاد با سود ۲۳ تومانی سال ۹۵ را اغاز می کنند از خپارس نیز حتی انتشار سود گزارش شده است . رویه سال های قبل نیز اغاز سال با اعلم سود های حداکثری است .
در نماد ایرانخودرو نیز شاهد رشد قیمتی و صف خرید بودیم این روزها برخی به ایرانخودروی ۳۸۰-۴۰۰ تومانی معتقد شده اند ایرانخودرویی که قصد دارد تا با دو خودروساز دیگر خارجی برای تولیدات لوکسشان قرار داد ببندد
گروه بهمن فاصله ای با قیمتهای ۳۰۰ تومانی ندارد این سهم با شایعه افزایش سرمایه تعدیل مثبت و فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه اینده خوبی داشته و حتی میتواند قیمتهای ۳۲۰-۳۴۰ تومانی را به خود ببینید
در مورد این گروه فقط باید گزارش کرد تحلیل ج.اب نمی دهد فعلاض که خبری از سود سال ۹۵ نیست .
یار جدید اردوی پتروشیمی ها!!!
در نمادهای پتروشیمی شاهد ورود پتروشیمی فجر و رونق نسبی سهام این گروه بودیم پتروشیمی ها مستعد رشد قیمتیخوبی به خصوص برای سال ۹۵ هستند
پتروشیمی فجر با قیمتهای ۱۱۵۰ تومانی وارد بازار شد قیمتهای یکه بسیار مناسب ارزیابی شده و به نظر میرسد فجر در مرحله اول را تا قیمتهای ۱۳۰۰-۱۴۰۰ تومان بالا ببرد این شرکت بودجه های خوبی برای سال ۹۴ و ۹۵ خود ارایه داده است . . این سهم در صورت های جدید خود ۲۶۰۱ ریال سود برای سال ۹۴ چیش بینی کرده و ۷۷% ان را محقق کرده است و ۲۵۰۰ ریال را نیز تقسیم می کند . سود سال ۹۵ را نیز ۲۶۸۶ ریال اعلام کرده است . حتی سهم جا برای ۱۸۰۰ شدن را هم دارد .
پتروشیمی مبین هم با صف خرید سنگین در صورتی که قیمتهای ۳۸۰ تومانی را رد کند تا قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومانی با رشد قیمتی همراه خواهد شد این سهم هم بالاخره با رشد قیمتی و اقبال بازار همراه شده است باور کنید مبین قبل از مجمع می تواند ۴۵۰۰ ریال باشد ای را بارها گفتیم ولی کسی سراغ سهم نمی رفت . البته شنبه نیز حقوقی سهم را تا بیخش می دهد .
در نماد پتروشیمی پردیس امار تولید و فروش ماه چهارم شرکت چندان دلچسب نبوده و همین امر سبب شد تا سهم با افت قیمتی و روند منفی همراه شود شپدیسی که حتی خبر ارسال اولین محموله اوره اش به اروپا نتوانست تاثیر چندانی بر سهم داشته باشد
سرمایه گذاری های طلایی!!!
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد روند مثبت سرمایه گذاری ها با مثبت شدن جو عمومی بازار بودیم سرمایه گذاریها پتانسیلهای خوبی در جهت رشد دارند
سرمایه گذاری ملی امروز هم با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه داد این سهم هدف قیمتی ۲۲۰ تومانیرا پیش روی خود دارد ونیکی که قصد فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه و شناسایی سود غیر عملیاتی را دارد ونیکی ظاهرا به دنبال تغییرات پرتفوی خود افتاده است
سرمایه گذاری سایپا همراستای سایپا با رشد قیمتی همراه شده است سهم به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومانی گام برداشته است وساپایی که با معاملات ضربدری هم سود شناسایی خواهد کرد و هم ارزش پرتفو و ان ای وی خود را با رشد قابل ملاجظه ای همراه خواهد ساخت
سرمایه گذاری بیمه هم مجددا سعی دارد تا به قیمتهای ۲۰۰ تومانی برسد این سهم میتواند با فروش پروژه های ساختمانی خود و تامین نقدینگی مورد نیاز به سمت متحول شدن گام بردارد
لیزینگهای طلا خیز!!!
لیزینگیها انگاری طلا خیز شده اند به خصوص با کاهش نرخ سود بانکی توجه بازار بیش از پیش به سهام لیزینگی معطوف شده است
رایان سایپا با صف خرید قیمتهای ۳۲۰ توماین را درهم شکسته تا سطوح قیمتی ۳۶۰ تومان رشد نماید این سهم میتواند با بودجه سال ۹۵ بیشتر مورد توجه قرار بگیرد به خصوص اینکه مجمع پربار و افزایش سرمایه نیزر در انتظار سهم است
لیزینگ غدیر نیز با روند شارپی که در پیش گرفته به زودی با شکست قیمتهای ۳۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان رشد خواهد کرد این سهم در گام بعدی مهمان قیمتهای ۳۵۰ تومانی بود ولغدری که شنیده میشود افزایش سرمایه جذابش سبب اصلاح ساختار مالی و تحول بنیادیش خواهد شد
لیزینگ ایرانیان که از فروش داراییها گرفته تا افزایش سرمایه انتظارش را میکشد نیز با رشد قیمتی از سطوح ۱۶۰ تومان عبور کرد این سهم مهمان قیمتهای ۱۸۰ تومان خواهد بود تنها مشکل سهم عدم باور شرکت به توان پوشش بودجه شرکت میباشد
چهارگوشه بازار!!!
فولاد مبارکه تحت تاثیر خبر فروش بلوک ۴۹ درصدی فولاد هرمزگان به دانیلی با صف خرید سنگینی همراه شد به نظر میرسد سهم تا قیمتهای ۱۴۰ تومان و سپس ۱۵۰ تومان تحت تاثیر این شایعه رشد نماید فولادی که شنیده میشود در صورت فروش این بلوک با جهش سوداوری همراه خواهد شد. در مورد خود فولاد هرمزگان نیز با این شایعه صف شده است . البته نمی دانیم واقعاً این شایعه تا چه حد می تواند درست باشد ولی به هر حال بازاردر حال وزن دادن به ان است .
برق عسلویه هم با رشد قیمتی و روند صعودی همراه شد سهم به سمت قیمتهای ۱۵۲۰ تومانی حرکت میکند در صورت شکست این سد قیمتی سهم اهداف قیمتی ۱۶۵۰ تومانی را در پیش روی خود دارد شنیده میشود بودجه ۹۵ برای شرکت بودجه صعودی و رو به رشدی خواهد بود
شایعه سود بالای بترانس برای سال ۹۵ و به خصوص شایعه تعدیل سود ۲۷% در روز شنبه شایعاتی در خصوص اعلام سود ۹۵ با رشد قابل توجه سبب رشد قیمتی و صف خرید در این سهم برقی شده است بترانس به سمت قیمتهای ۱۳۰۰ تومانی حرکت میکند این سهم همچنین قرار است به زودی ایرانترانسفوی ری از شرکتهیا زیر مجموعه را در بازار عرضه نماید
در سنگ اهنی ها نیز کچاد رشد خوبی را داشته و سهم را خوب می خرند در این گروه ومعادن در این قیمت ها با این ارزش بازار مفت است در سوی دیگر وضعیت کنور خوب نیست کنور با ۵۰% تعدیل منفی اولین پیش بینی سود سال ۹۵ را ۲۵ ریال اعلام کرد.
کرازی هم در این گروه گزارش بسسیار خوبی داد و متوقف شد . سهم با ۳۱% تعدیل مثبت، اولین پیش بینی سود سال ۹۵ را ۸۹۲ ریال اعلام کرد . در این کپشیر خیلی موفق نبود و سود را خیلی بالا نزد .
در گروه حمل و نقل کمی تب فروکش کرد با این که شایعات از افزایش سرمایه ها و تعدیل صحبت می کند ولی تحولات خیلی تاثیر گذار نیست . در خبرها داشتیم حسینا – افزایش سرمایه حدود ۴۰۰% از محل اورده و مطالبات نقدی – از ۱۶۷ میلیارد ریال به ۸۲۷ میلیارد ریال دارد به نظر خوراک بازی بلند مدتی هاست . حکشتی نیز انقدر سهامدار عمده عرضه کرد که سهم مریض شد .
گروه دارو در حالی که نیمچه نماد های انها مثبت بود کمی عقب نشینی کرد در گزارش سال ۹۵ کی بی سی کاهش ۳۲۵ درامد دیده می شود که جالب نیست . در سوی دیگر در این گروه همچنان دجابر دکیمی داسوه دفارا و دتماد به همراه تیپیکو جز خوب های گروه دارو به شمار می روند . با ین تعدیلات به نظر دسبحا نیز دوباره تعدیل می دهد .
در بین گزارش ها فسرب خوب نبود و افزایش زیان داد ولی فایرا کمی بهتر بود . پیش بینی سود ۴۱۸ ریالی برای سال ۹۵ – آخرین زیان پیش بینی شده سال ۹۴ برابر با ۳۶۴۱ ریال بوده – ۱۱۱% تعدیل مثبت داده است .
باور کنید یکی از بهترین گزارش ها در رتکو بود . رتکو در گزارش خود یش بینی سود ۹۳۲ ریالی برای سال ۹۵ پیش بینی کرده است در حالیکه آخرین سود پیش بینی شده سال ۹۴ برابر با ۷۸۳ بوده و سهم ۱۹% تعدیل مثبت
لازما جالب است همین حالا که می نویسیم تا ۶۵۰۰ ریال ان را مچ کردند . افزایش سرمایه ۱۰ برابری از محل تجدید ارزیابی – از ۲۱ میلیارد تومان به ۲۲۰ میلیارد تومان باعث شده سهم مورد توجه قرار گیرد .
امروز در بین برقی ها حرف های بترانس به کنار نیروگاه دماوند در بازار پایه درج شد تا دو هفته بعد انتقال نماد بشود و خبری از عرضه اولیه نیست . نکته بسیار مهم این امر این است که گویا امروز یک اطلاعیه از سود دماوند روی کدال می رود که می تواند در قیمت و شرایط باقی برقی ها موثر باشد . به نظر این عرضه علاوه بر بانک دی روی مپنا غدیر موسسه کوثر که ۲ نیروگاه دارد نیز موثر خواهد بود چون نیروگاهی هستند . بانک دی هم اثرات اولیه را گرفته و بازهم اثر میگیرد . در مورد خود نیروگاه برخی از قیمت های نزدیک به ۴۰۰۰ تومانی در سهم صحبت می کنند گویا سهم ۶۰۰ تومان سود دارد سهم بالای ۵۵۰% افزایش سرمایه را نیز دارد که در مجموع سهم خوبی است .
تایرا امروز از منفی به مثبت ها امد ولی بازمنفی د سود سال ۹۵ را با کاهشی ۳۲۵ اعلام کرده است اصلاً سود خوب و گزارش خوبی نیست و بازار را ناامید کرده است .
امروز پالایشی ها مثبت بودند ولی بازهم عرضه شدند . زمزمه هایی در بازار مطرح شده است که سود سال ۹۵ این گروه با کاهش های جدی مواجه می شود اگر مبنای محاسبات این شرکت ها ملی پخش و پالایش باشد کار تمام است . شاوان قبلاً زیان خود را اعلام کرده بود حالا ۲ ۳ ریال و یا کمی بیشتر از این زیان کم شده است . شاوان واقعاً سهم عجیبی است ولی بازار خوب او را می خرد
به نظر منطقی ترین اعضای گروه شاید شپنا و شبریز باشند شبندر هم در کنار انها که البته هر ۳ کاهشی هستند .
در گروه ساختمان انتظار این بود که ثپردیس دیروز صف شود ولی نشد ولی امروز تقریباً صف شد . سهم شفاف سازی داده است که اثرات فروش پروژه مروارید که سهم ۶۸% را دارد حدود ۴۷ میلیارد سود می کند با این حال در سود سال ۹۵ تاثیری ندارد و به سود سال ۹۶ منتقل می شود . سرمایه شرکت کم است به نظر اگر این محقق شود سود هر سهم پردیس بالای ۱۸۰۰ ریال می شود و از همین رو در این قیمت ها به نظر توجه به سهم جالب است . در این گروه ثمسکن واقعاً مظلوم واقع شده است
در غبشهر سهم گویا ۱۶۷ تومان سود محقق کرده است در ۱۲ ماهه و خبر بسیار خوبی است . غبشهر خبر افزایش سرمایه نزدیک به ۲۰۰% را کار کرد ولی بازهم منفی بود . مدبران در این سهم بی حساب کتاب می فروشد . در سوی دیگر قشیر یک زیان را به سود باورنکردنی تبدیل کرد و سود شرکت برای سال ۹۵ از ۲۱۶ ریال زیان به ۲۱۱ ریال سود رسید .
امروز فاذر هم متوقف شد و با ۳۸% تعدیل ۵۰ تومان اعلام کرد البته کمی پیشخور کرده بود ولی به نظر ۵۵۰۰ ریال ممکن است باز شود بهتر است کم کم شناسایی کنید
خیلی از بازار منتظر گزارش رتاپ و رانفور هستند . در مورد رتاپ گفته می شود به زودی متوقف شده و سود سال ۹۵ را اعلام می کند . به نظر سود بالایی در بازار اعلام شود و شرایط برای رشد او فراهم است . در کنار او رانفور بودجه او نیز محکم ست . فضای بازار فضای بسیار خوبی روی این گروه است و به نظر رکیش و همکاران سیستم هم می توانند در کنار سایر اعضای گروه رشد را داشته باشند . امروز خبرهای رتاپ و رانفور در توقف احتمالی و اعلام سود سال ۹۵ می تواند مهم باشد .
در گروه بیمه گزارش های کوثر و پارسیان بسیار مثبت بود . طبق کدال کوثر سود سال ۹۵ را با ۱۴% رشد ۴۲۲ ریال اعلام کرد . ۳۸۰ ریال تقسیمی بیمه پارسیان هم تعدیل خوبی داده برای سال ۹۵ . ۲۳ درصد تعدیل مثبت و رشد سود مناسب . البرز کمی محافظه کار سود داد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ بهمن ۹۴
