گزارش بازارشنبه ۲۴ بهمن ۹۴
آغاز خونین …
گزارش بازار بتاسهم ۱۶:۰۰ امروز شنبه ، بازار سرمایه یک روز خاص را پت سرگذاشت . روزی که اصلاح ادبیات مشترک همه بازار وزبان همه اهالی بازار سرمایه بود . خب نمی خواهیم بگوییم این رویداد برای بازار خوب است ولی باور کنید ان طور که بازار داشت پیش می رفت سرعت ریزش و سقوط بازار جدی تر میشد . میدانیم خیلی ها موافق این نوشتار نیستند ولی بارها گفتیم هفته قبل نیز بارها بیان شد دلمان به حال بازار می سوزد . قرار نیست انچه می خواهیم ۳ ماهه به ان برسیم ظرف ۳ هفته تمام شود بازار اهسته و پیوسته با دوام و قوام مثبت قوی تر است . ما می خواهیم این بازار که محل کسب و کار همه ماست همیشه پر رونق باشد چه اشکالی دارد برخی روزها هم اصلاح کند . یعنی رشد ۲۰ هزار واحدی شاخص یک اصلاح ۳ هزار واحدی نیاز ندارد ؟! اشتباه بازار این است با هیجان خرید می کند با هیجان تصمیم میگیرد و روحیه پرخاشجو پیدا کرده و هرکسی هم که حرف می زند سریع توی شکم او می رود . برادر من درست است همه می خواهیم سود کنیم ولی قرار نیست ریسک اهرم زدن های اعتباری ها را نیز بقیه بازار پس بدهند .
به نظر حقیر بازار سرمایه یک حرکت و اصلاح منطقی را داشت و در ادامه از سناریو های مختلف ان صحبت می کنیم . قبل از ان از دو نکته حرف بزنیم به نظر بازار دو اشتباه در این مدت کرده است و امیدواریم این دو اشتباه برای بازار گران تمام نشود . اولین اشتباه حرکت روی فاز طمعکارانه ای است که در ان شدت اعتبارها برای جبران ضرر و زیان های گذشته رو به فزونی گذاشته است . در این حالت ما میبینم که بازار حسابی از درجه اعتبار خود استفاده می کند و این بلای جان بازار می شود به نظر همان بلایی که در ان مقطع سر بازار امد و هر اماتوری در بازار اعتبار سنگین داشت دارد تکرار می شود . حجم اعتبارات گویا عدد بالایی شده است و این خطرناک است .
مود دوم لجاجت و البته از سر اخبار نهانی یا خبرهای خاص زوم بیش از حد در گروه خودروست . تمرکز جریان پول در گروه خودرو باعث شده کل بازار به این گروه گره بخورد . در این شرایط هر حرکتی اعم از خروج پول از این گروه اتمام بازی فضای بازار و … کل گروه را با چالش مواجه می سازد و بازار را با خود پایئن می کشد . این تجربه را ما قبلاً هم داشتیم زمانی شبندر زمانی بانک ها و … هیچ وقت هم عاقبت به خیر نشدیم و البته بازار هم هیچ گاه درس نگرفته است .
اما در مورد بازار ابتدای بازار پر حجم اغاز شد و فشار عرضه بالا بود بعد کم کم بهتر شد ولی نیم ساعت اخر باردیگر موج فروش زیاد شد تا فعلاً با بازار ریزش را پیش ببریم برای بازار فردا به نظر بازار یک حرکت اصلاح گونه ادامه دهنده را تا ساعت ۱۱و حتی ۱۱:۳۰ خواهد داشت ولی رفته رفته بهتر می شود . ولی یک نکته را در نظر داشته باشید بازار کم کم اسیر و گرفتار یک جریان خاص در این هفته می شود و ان هم موج گزارش هاست که برخی رسیده و برخی هنوز نرسیده است .
برخی می گویند گزارشات مهم نیست دفعه قبل هم بازار به گزارش های ۹ ماهه واکنشی نشان نداد ولی به نظر ما گزارش ها بسیار هم مهم هستند و به نظر فضای بازار را واقعی تر می کنند . خبرهای خوب و بد از این گزارش ها یکی یکی میرسد و این اتفاق خوبی است تا بازار شفاف شود و واقعی تر حرکت کند . به نظ از فردا موج گزارش ها و به خصوص از اخر هفته موج ان جدی تر می شود پس باید ان را نیز در نظر داشت
اما همراه با تحلیل شاخص ۳ سناریوی کواه مدت پیش روی بازار را نیز بررسی می کنیم . فقط یک نکته را بگوییم انتظار نداشته باشید از این پس بازار با سرعت بالایی که تجربه کرده رشد کند شاید در مقاطعی رشد را داشته باشد ولی با این شدت و قدرت نیست .
اما به سراغ سناریو ها برویم : سناریو بدبین های بازار
تمام شد انها معتقدند بازار همین بود که بود پول ها باید برای تبلیغات و هزار حرف دیگر نزدیک دهه فجر و انتخابات می امد و حالا هم رفته است بازار دوباره به فاز سقوط می رود و هر برگشتی برای بازار فرصت فروش است . استدلال انها این است وضعیت بنیادی تغییر نکرده این شکل و شمایل ادامه خواهد داشت . این تحلیل می گوید بازار نه به نقطه ۶۰ هزار ولی زیر ۷۰ هزارو تقریباً ۶۸ هزار باز می گردد… ما حقیقت امر خیلی به این سناریو معتقد نیستیم ولی اگر قرار بر رخ دادن ان باشد از دوشنبه سرو کله نشانه های ان پیدا می شود .
سناریوی دوم کمی خوش بینانه است . این سناریو می گوید بازار نهایت تا ۷۴ و ۷۲ هزار بریزد و اصلاً شاید این قدرهم نباشد و فردا از نیمه دوم و یا نهایت دوشنهبه بازار باز می گردد . این افراد معتقدند بازار به این اصلاح نیاز داشته و فقط هر منفی که حاصل می شود به خصوص فردا در منفی ها فرصت خرید است .
سناریوی سوم کمی پیچیده ولی محتمل تر است . برخی معتقدند در غالب شکل و شمایل بازار شاخص یک افت ۲۵۰۰ واحدی نهایت ۳۰۰۰ واحدی می کند بعد نوبت برگشت ان فرا میرسد و یک رشد ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحدی نهایت ۱۰۰۰ واحدی می زند و در حرکت بعد ریزش بعدی را می زند که در حد همین ۲ نهایت هزار واحد است و بعد از ان موج بعدی صعود اغاز می شود . به نظر این محتمل ترین سناریوست بعید است بازار به این زودی وارد فاز رکود شود فقط باید هیجان زده نشد و زمان درست ورود و خروج ها را تشخصی داد .
امروز شاخص با افت ۹۰۳ واحدی روز تلخی را داشت تازه شانس اورد برخی پالایشی ها خیلی منفی نشدند ولی به نظر فردا این افت کنترل شده تر و در محدوده کمتری باشد . امروز شاخص به ۷۶۵۹۴ واحد رسید . به نظر فعلاً شاید نهایت افت شاخص همین ۵۰۰ ۶۰۰ واحد باقی باشد نهایت هزار واحد دیگر بازار افت کند .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
در مهم ترین خبرهای سیاسی تحولات منطقه کمی پیچیده شده است .
آنکارا حضور جنگنده های عربستان در ترکیه برای عملیات ضدداعش را تایید کرد. آنکارا و عربستان ممکن است عملیات زمینی در سوریه را علیه دولت اسلامی [داعش] آغاز کنند. المانیتور: هدف عربستان از اعزام نیرو به سوریه مقابله با ایران است
«جان کری» وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مونیخ گفت:«جامعه جهانی با چالش بزرگی روبروست از جمله داعش و بحران سوریه»وزیر خارجه آمریکا افزود:«با بزرگترین خطر بحران انسانی پس از جنگ دوم جهانی روبرو هستیم و تعداد بسیار زیاد آوارگان یکی ازچالش‌های بزرگی است که با آن روبرو شده‌ایم.اروپا در صورتی که متحد باشد از این تهدیدها قدرتمند بیرون خواهد آمد. شمار بالای آوارگان بافت اجتماعی در اروپا را تهدید می‌کند و واشنگتن درک می کند که آوارگان، باری بر دوش اتحادیه اروپا هستند.» وی افزود: «در کنار اتحادیه اروپا در برابر تعرض روسیه به اوکراین می ایستیم. روسیه باید بین اجرای توافق مینسک و تحریم‌‌های سنگین اقتصادی یکی را انتخاب کند.» کری گفت: « ائتلاف ضد داعش بیش از ۱۰ هزار نقطه را هدف قرار داده است. پیروزی بر داعش حتمی است اما زمان می‌برد. ما توانستیم که منابع مالی داعش را هدف قرار دهیم و منابع مالی این گروه را شناسایی کنیم.»
حیدر العبادی هم گفته امسال زمان آن رسیده که کار داعش در عراق را تمام کنیم
در همین راستا خبرنگار آمریکایی گفته ظریف و کری امروز(شنبه) در مونیخ دیدار می‌کنندبرخی منابع رسانه‌ای غربی از دیدار امروز شنبه وزرای خارجه آمریکا و ایران در حاشیه نشست «کنفرانس امنیتی مونیخ» خبر دادند
صحبت های رئیس جمهور در مجمع بانک مرکزی هم مهم بود . رئیس جمهور ادامه داد: آنچه من در دو سال و نیم اخیر فهمیده ام، این بوده است که مهمترین عامل در کنترل تورم، انضباط پولی و مالی است و این اساس کار است که اگر به هم بخورد، تورم نیز سیر صعودی خواهد داشت.روحانی گفت: از روز اول هر وزیری اگر خواسته است به سمت پایه پولی تعرض کند، من در دولت ایستاده ام و گاهی وقت ها اوقات تلخی نیز کرده ام و نگذاشته ام از پایه پولی برای اهدافی که مدنظر داشته اند استفاده شود.وی با تاکید بر اینکه باید مراقب رشد پایه پولی باشیم، تصریح کرد: آن وقت که رشد نقدینگی بر اساس رشد پایه پولی اتفاق می افتد، نگرانی ایجاد می شود؛ البته ضریب فزاینده مشکل‌ساز نیست اما باید مراقب رشد پایه پولی باشیم.رئیس جمهور اظهار داشت: هر وقت ناچار شده ایم که بانک مرکزی برای یک ماه بخشی را یاری کند، بلافاصله بعد از یک ماه من به آن دستگاه فشار آورده ام که پول را برگردانند تا فضا آرام باشد.روحانی عنوان کرد: یکی از دستاوردهای ما به کمک بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.وی با بیان اینکه خیلی ها فشار آوردند که تورم را رها کنیم و به سراغ کاهش رکود برویم، عنوان کرد: اما من معتقدم که اگر انتظارات ما بر مبنای کاهش تورم ادامه یابد تا ان شاء الله به تورم تک رقمی یا حتی عدد مناسب برسیم، سرمایه گذار و مصرف کننده نیز می فهمند که چه کار باید بکنند و در یک فضای درست کار می کنند.رئیس جمهور تاکید کرد: اگر آینده قابل پیش بینی نباشد، سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد و یکی از پایه های مهم «قطعیت» در اقتصاد، تورم است؛ هر چند رونق نیز یکی دیگر از پایه های این موضوع است.روحانی در پایان خاطرنشان کرد: امسال در تورم نقطه به نقطه به تک رقمی رسیدیم و امیدواریم در بلندمدت نیز به همین نقطه برسیم.
در خبرهای سیاسی در مورد اتخابات تقریباً در خبرگان به نظر میرسد خیلی اتفاقات خاصی نداریم ولی در مجلس رای ها مهم است شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلب‌ها با اعتدالیون و صدای ملت با حضور علی مطهری به ائتلاف رسیدند و برای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی لیست مشترکی را ارائه خواهند کرد عارف سر لیست و على مطهرى نفر دوم لیست اصلاح طلبان است.
در طول روزهای اتی سعی می کنیم از این واقعه خب های مهم تری بگذاریم
۱۳ سناتور دموکرات آمریکا از دولت این کشور خواستند تا در قانون جدید معافیت ویزا که ایران را نیز هدف قرار میدهد استثناهایی را قائل شود
به نوشته نشریه پولتیکو، کنگره آمریکا در ماه دسامبر طرحی را برای محدود کردن قانون معافیت ویزا ارائه داد که بر اساس آن، ۳۸ کشور که اغلب اروپایی هستند و با واشنگتن قانون لغو صدور روادید امضا کرده‌اند، در صورتی که در پنج سال گذشته به ایران، عراق، سوریه و سودان سفر کرده باشند با تابعیت دوگانه از یکی از این چهار کشور دارند، برای ورود به آمریکا باید ویزا بگیرند.دموکرات‌های مجلس سنا روز جمعه در نامه‌ای خطاب به مقامات دولت باراک اوباما خواستند تا استثناهایی در این تغییرات لحاظ کنند و برای افراد با تابعیت دوگانه استثنا قائل شوند چرا که بسیاری از آن‌ها تنها به دلیل نژادشان ممکن است تبعه یکی از این کشورها باشند و حتی یک بار هم پای خود را به خاک این چهار کشور نگذاشته باشند.
در خبرهای اقتصادی …
در نشست مجمع عمومی بانک مرکزی؛ ارز تک نرخی “دستور” شد. اولین دستور بانکی روحانی به سیف؛ رتبه بانک ها به مردم اعلام شود
یک شرکت بیمه گر آمریکایی اعلام کرد، دولت این کشور در پی مجوزی، اجازه پوشش بیمه برای شرکت‌های کشتیرانی غیر آمریکایی را که از ایران نفت و محموله های نفتی جابه‌جا می‌کنند، داده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت از آغاز صادرات نفت خام ایران به قاره سبز برای اولین بار پس از برجام، در ۲۴ ساعت آینده خبرداد و گفت: ۲ میلیون بشکه از این محموله مربوط به شرکت توتال و مابقی مربوط به پالایشگاه های اسپانیا و یک شرکت روسی است.
احتمال همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک سبب افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی شد، در این میان نفت ایران با بیش از سه دلار افزایش بالاترین رشد قیمت را در میان دیگر انواع نفت خام شاخص به خود اختصاص داد.
در بازار نفت شرایط بسیار خاص دنبال می شود در اخرین لحظه نفت بازهم رشد کرد .
رویترز گزارش داد اظهارات وزیر انرژی امارات مبنی بر احتمال همکاری اعضای اوپک برای کاهش تولید به همراه اظهارات چهارشنبه گذشته وزیر نفت ایران درباره آمادگی ایران به مذاکره باعث شدند تا امیدواری ها برای کاهش هماهنگ تولید افزایش یابد. به این ترتیب قیمت نفت در روز جمعه رشد کرد.با این حال تحلیلگران معقتدند چنین اقدامی بعید است و مازاد عرضه همچنان تداوم خواهد داشت.بر اساس این گزارش، قیمت هر بشکه نفت برنت تا ۶ درصد افزایش داشت اما بعدا اندکی تعدیل شد و با حدود یک دلار (معادل ۳٫۶ درصد) افزایش به ۳۱ دلار و ۱۵ سنت رسید.سهیل بن محمد المزروعی وزیر انرژی امارات گفت: اعضای اوپک آماده همکاری با دیگر تولید کنندگان درباره کاهش تولید هستند.قیمت پایین نفت قبلا برخی از تولید کنندگان را وادار به کاهش تولید کرده و این موضوع به برقراری توازن مجدد در بازار کمک خواهد کرد.به رغم رشد قیمت هر دو شاخص نفتی، تحلیلگران معتقدند شانس چندانی برای توافق کشورهای عضو و غیر عضو اوپک برای رسیدن به سیاست مشترک وجود ندارد و اینکه قیمت های پایین در نتیجه مازاد عرضه همچنان پابرجا خواهد بود. بانک ای ان زد اعلام کرد اظهارات وزیر انرژی امارات مبنی بر اینکه اوپک مایل به همکاری در زمینه کاهش تولید است تاثیر چندانی ندارد. از نظر ما این فقط حرف و سخن بیهوده است و احتمال واکنش هماهنگ برای اهش عرضه خیلی پایین است.
در سوی دیگر بلومبرگ : ایران برای اولین بار در دهه گذشته نسبت به عربستان تخفیف بیشتری برای فروش نفت خود برای ماه آینده تعیین کرد تخفیف ایران عربستان را غافلگیر کرد ایران نفت خود را با ۲٫۶ دلار در هر بشکه کمتر از شاخص دوبی عمان در ماه مارس عرضه می‌کند
در خبرهای بورسی عرضه اولیه پتروشیمی فجر در حالی که قرار بود همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی در بورس صورت پذیرد، تاکنون انجام نشده و خبرها از تعویق این عرضه اولیه حکایت دارد.به گزارش خبرنگار بورس نیوز، این عرضه در حالی تاکنون به تعویق افتاده که صبح روز جاری مدیر عامل شرکت پتروشیمی فجر طی نامه ای پیرامون دعاوی حقوقی با اهمیت مربوط با این مجموعه شفاف سازی کرد.طی این نامه شفاف سازی علیرضا شمیم نایب رییس هیأت مدیره و مدیر عامل پتروشیمی فجر از در جریان بودن چهار پرونده حقوقی در شعب مختلف مراجع قضایی خبر داده است
در بازارهای جهانی انقلاب شده است !! فدرال رزرو دیروز در یک اقدامی عجیب و برای اولین بار از بانکها خواست برای بهره ی منفی آماده باشند. در قیمت نفت باردیگر نفت تا ۳۰ دلار رشد کرده است . کاهش چند روز اخیر بسیار نگران کننده بود .
طلا نیز با رشد به ۱۲۳۸ دلار رسیده است . مس ۴۴۹۳ دلار است و روی ۱۷۰۰ دلاری شده است
در بازار ارز این نکته جالب است که آصفری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: بر اساس برآوردهای انجام شده تنها در ایام نوروز از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ۴۰۰ میلیون دلار ارز از کشور خارج میشود. امروز دلار تا نزدیکی های ۳۵۲۰ هم بالا امد ولی زیر ۳۵۰۰ نشد . البته برخی معتقدند دستور ارز تک نرخی روند را کاهشی می کند .
پنچری ریز …
یادش بخیر فخیم زاده بود که می گفت هر مردی باید یه پنچری ریز داشته باشد امروز خودرویی هم پنچری ریز داشتند البته سایزش کمی درشت شده بود این اخری ها … خودروییها پس از رشد متداوم امروز با فشار عرضه ها متعادل شدند اکثر خودروییها بین ۱۰۰-۲۰۰۰ درصدی بازدهی داشته و در این قیمتها ریسکشان به شدت بالا رفته است
ایرانخودرو امروز با فشار عرضه ها نشان داد توان شکست قیمتهای ۳۰۰ تومانی را ندارد سهم رشد قیمتی بالایی را تجربه کرده است و دریافت غرامت و شراکت با خارجی ها را تا حدود زیادی پیشخور کرده است این سهم نهایتا میتواند تا قیمتهای ۳۲۰-۳۴۰ تومان رشد نماید اگر چه با عرضه های امروز این کار کمی بعید است
سایپا امروز مقاومتر نشان داده و علی رغم عرضه های سنگین با صف خرید به کار خود پایان داد برای فردا انتظار افزایش عرضه ها و متوقف شدن روند صعودی سهم را داریم سایپایی که با افزایش سرمایه و معاملات درون گروهی و احتمال شناسایی سودهای کاغذی سعی در افزایش قیمت خود دارد. گفته می شود سهم را به هر قیمتی شده تا ۲۷۰۰ ریال می برند ولی برخی نیز از قیمت های ۲۲۰۰ و سپس معامله در ۲۷۰۰ ریال صحبت می کنند . ولی در کوتاه مدت و برای نوسان گیرها باید دقت داشت قیمت های ۲۲۰۰ ریال یک مقاومت باور نکردنی برای خساپا به شمار می رود
صف فروش پارس خودرو احتمالا فردا جمع اوری شود پارس خودرویی که حمایت خ.بی در قیمتهای ۱۳۵ تومانی داشته و در صورتی که در قیمتهای ۱۳۵ تومانی متعادل نشود تا قیمتهای ۱۲۰ تومان پایین خواهد امد
در دو سرمایه گذاری خودرو ورنا و وساپا نیز جو یکی مثبت و دیگری منفی بود . در وساپا سهم از صف فروش جمع شد ولی منفی بود دقت کنید سهم قرار است سایپای ۲۶۰۰ ریالی را بخرد !! سهمی بزک شده به نظ ردر بین ورنا و وساپا شرایط ورنا خیلی بهتر از وساپاست . در ورنا نیز به نظر عطش خرید برای او بیشتر است شایعه شده سهم بلوک را ۲۶۰۰ ریال و ۲۷۰۰ ریال به فروش میرساند اگر این درست باشد سود خوبی شناسایی می شود . قابل تقسیم نیست ولی شرایط بدی را نیز ندارد . در ورنا خبر افزایش سرمایه نیز به گوش میخورد سهم افزایش سرمایه هم می خواهد بدهد . گفته شده گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده . به نظر در بین مثلث ورنا وساپا خساپا باز شریاط ورنا بهتر است
به نظر فردا روز سختی برای گروه خودرو است مگر این که ناگهان اگهی بلوک خساپا با قیمت های نجومی روی تابلو شکل بگیرد .
کمر شکسته بانکها!!!
بانکیها به سطوح حمایتی خود بازمیگردند بانکهایی که در این رالی صعودی اخیر بازار رشد چندانی نداشته و انتظار افت و اصلاح قیمتی چندانی نیز از سهام این گروه نمیرود
در این گروه امروز دیگر کوثر متعادل شد . در مورد کوثر البته حمایت ها از سهم ادامه خواهد داشت ولی خبر مهم سهم افزایش سرمایه بانک ملت است .
این بانک که پیش از این با زمزمه هایی مبنی بر افزایش سرمایه ۲۵ درصدی همراه بود و با اعلام رسمی این تصمیم ، جزییات این برنامه را مشخص و اعلام کرد قصد دارد سرمایه ۴ هزار میلیارد تومانی را از محل اندوخته به ۵ هزار میلیارد تومان برساند. هنوز مجوز از بانک مرکزی و بورس مانده است ولی خوب زود عمل می کند ای بانک . به نظر زیر ۲۲۰۰ ریال خیلی ملت فروشش منطقی نیست . بانک ملت علی رغم شفاف سازی در خصوص افزایش سرمایه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی از اندوخته باز هم به دلیل جو روانی منفی با افت قیمتی شدیدی همراه شد سهم برس ر حمایت ۲۲۰ تومانی قرار گرفته و در صورت عدم تعادل تا قیمتهای ۲۰۰-۲۰۵ تومان پایین خواهد امد
در این گروه از روز دوشنبه خرید منفی های بانکی ها عالی می شود . حتی اخر وقت فردا
اما در نماد بانک سینا شاهد رسیدن سهم به قیمتهای نزدیک ۱۶۰ تومانی بودیم سهم باید فردا متعادل شده و روند برگشتی را کم کم در پیش بگیرد شایعات خوبی از بانک سینا شنیده میشود به خصوص اینکه سهم اصلاح و افت قیمتی چندانی نیز نداشته است
بانک صادرات هم به سمت قیمتهای ۱۰۰ تومانی در حال حرکت است این سهم بانکی پس از رسیدن به قیمتهای ۱۰۰ تومان متعادل خواهد شد سهم پتانسیلهای فراوانی خواهد داشت و میتواند با برگشت خوبی از محدوده قیمتهای اسمی همراه شود
تسلیم سرمایه گذاری ها!!!
در نمادهای سرمایه گذاری شاهد تسلیم نمادهای این گروه بودیم البته برخی از نمادهای سرمایه گذاری ها متعادل شدند و برخی ئیگر منفی بودند
توسعه صنایع بهشهر امروز با عرضه های بسیار سنگین همراه شد این سهم سرمایه گذاری فعلا در قیمتهای ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان میباشد شنیده میشود این شرکت احتمالا با رشد ۱۰-۱۵ درصدی عایدی برای سال جاری همراه خواهد شد و گفته می شود شایعه فروش دارایی های خود را دارد .
اتیه دماوند هم با صف فروش به سمت حمایت ۲۲۰ تومانی به راه افتاده است سهم در صورت متعادل شدن در قیمتهای ۲۲۰ تومان میتواند به واسطه اخبار خوبش مجددا روند صعودی در پیش بگیرد فردا سهم معاملات حساسی خواهد داشت به خصصو اینکه باید تلاش نماید تا قیمتهای ۲۲۰ تومانی را از دست ندهد . در این سهم تا چند هفته دیگر مجمع شیران تکلیف را مشخص خواهد کرد .
تعدیل نابهنگام!!!
تعدیل منفی نابهنگام و غیر متظره از پالایش نفت اصفهان باعث شد تا جو روانی کل گروه منفی شود پالایشی هایی که افت قیمت نفت وضعیت خوبی برایشان رقم نزده است
امروز پالایش نفت لاوان با صف فروش همراه شد سهم در صورت شکست قیمتهای ۱۰۵۰ تومان تا قیمتهای ۹۸۰ تومان افت خواهد کرد این روزها شایعاتی در خصوص سوداور شدن شاوان برای سال ۹۵ سبب رشد قیمتی بی امان سهم شده بود
پالایش نفت بندرعباس هم به کام صف فروش رفت این سهم تا قیمتهای ۴۰۰ تومان وسپس ۳۸۰ تومانی افت خواهد کرد شبندری که شنیده میشود احتمال تعدیل منفی نداشته و با توجه به عملکرد ۹ ماهه اش میتواند از کمند تعدیل منفی رهایی یابد . گفته می شود فردا نماد این سهم برای تعدیلات مشابه شپنا متوقف می شود .
وضعیت شتران هم مساعد نیست سهم به سمت قیمتهای ۴۸۰ تومان حرکت خواهد کرد این سهم پالایشی وضعیت بنیادی چندان مطلوبی نداشته و شایعاتی از احتمال تعدیل منفی در شرکت جریان دارد البته پوشش مناسب سود ۹ ماهه شرکت این احتمال را کم رنگ کرده است
در بین پالایشی ها فقظ شبریز مثبت بود . در شبریز دیروز گویا طرح و توسعه سهم به بهره برداری رسیده است و خبرهای خوب سهم تکمیل شده است . البته برای میان مدت هر دو سهم با دید نگهداری می تواند جالب باشد .
پتروشیمی ها ناامید!!!
پتروشیمی ها هیچ حمایتی نمیشوند سهام این گروه به دلیل شایعات تعدیل منفی نمیتوانند رشد قیمتی تجربه نمایند شاید بودجه های سال ۹۵ بتواند به کمک سهام این گروه بیاید
پتروشیمی کرمانشاه عرضه کننده سنگینی ندارد سهم در قیمتهای ۴۲۰ تومانی قرار گرفته و فعلا در سطوح قیمتی ۴۲۰-۴۴۰ تومان در نوسان است این سهم میتواند در صورت ایجاد پتانسیل بنیادی با رشد قیمتی خوبیهمراه شود
امادر نماد زاگرس فعلا اوضاع خوب نیست شایعاتی در خصوص تعدیل منفی زاگرس شنیده میشودزاگرسی که بر سر حمایت ۱۱۵۰ توماین قرار گرفته است این سهم در صورت افت بیشتر تا قیمتهای ۱۰۵۰ تومانی افت خواهد داشت
در نماد پتروشیمی شازند سهم برسر حمایت ۵۲۰ توماین قرار دارد روند سهم زیاد پرنوسان نبوده و تعویض سهم به خصوص با توجه به شایعات منفی پیرامون از وضعیت کاهشی بودجه ۹۵ زیاد جالب توجه نمیباشد
در این گروه به نظر هنوز ابهامات برطرف نشده به نظر این گروه بعد از اعلام سود سال ۹۵ شرکت ها یک اقبال نسبی را به خود خواهد دید .
چهارگوشه بازار!!!
ذوب اهم با تصویب افزایش سرمایه سنگین خود از تجدید ارزیابی ها به روند صعودی خود ادامه میدهد. ذوب آهن بعد از مدت ها کش و قوس، برنامه افزایش ۳۸۲ درصدی را کنار گذاشت و اولین قدم برای افزایش سرمایه ۶۳۳ درصدی از محل زمین را با ارسال گزارش توجیهی به حسابرس برداشت. این شرکت گزارش توجیهی افزایش سرمایه ۶۳۳ درصدی را به حسابرس و بازرس قانونی ارسال کرده تا در صورت تایید،برای اخذ مجوز قانونی به سازمان بورس ارایه شود.به نظر هفته اول اسفند کم کم مجوز های افزایش سرمایه ها رو می شود برای ذوب کمی طولانی تر است . سهم از نظر بنیادی تعطیل است هر چند اول سال دوباره سود را بالا اعلام می کند ولی از نظر سود زیانی تعطیل است .
این روزها ذوب ۴۰۰ تومانی بر سر زبانها افتاده است سهمی که به واسطه افزایش سرمایه جذابش و شایعاتی در خصوص حمایت ذوب پس از افزایش سرمایه و بازگشایی در قیمتهای محدوده قیمتهای اسمی باعث این توجه ویژه بازار به سهم شده است ولی باید واقعاض به این نحوه قیمت ها هم توجه کرد .
برق عسلویه با افت قیمتی به سطوح ۱۴۸۰ تومان رسید این سهم در صورت شکست قیمتهای ۱۴۸۰ تومانی تا قیمتهای ۱۴۲۰ تومان پایین خواهد امد به زودی خبر دریافت مطالبات شرکت به صورت رسمی منتشر شده و سهم فرصت برگشت روند خوبی پیدا خواهد کرد
به نظر بازی فخوز کمی پایان یافته ولی فولاد را دوباره می خرند ولی در این قیمت ها نه . به نظر فولاد در قیمت های حوالی ۱۲۰۰ ریال با فشار تقاضای مجدد مواجه م شود و محدوده خرید فعال می شود . شاید مثبت های ذوب فولاد را نیز با خود این بار بالا کشید . البته تاکید این است برای نوسان فولاد نخرید حقوقی می تواند در این قیمت ها در خرید با دید ۲ الی ۳ ساله فعال باشد . فولادی که شنیده میشود در حال رایزنی با چند خریدار برای فروش بلوکی سهام فولاد هرمزگان میباشد
در مورد غپاک خبر افزایش سرمایه تجدید ارزیابی ۴۳۳% برای سهم امد و انتظار این عرضه سنگین را نداشتیم . به نظر خیلی هم بد نیست
در مورد گروه دارو باید با احتیاط صحبت کرد با یک نوسان می تواند جالب باشد و ودر توجه قرار گیرد ولی نه برای نوسان با دید میان مدتی خرید بد نیست . در این سهم ها گزارش های ۱۲ ماهه نیز خوب خواهند بود دارو یکی از بهترین گزارش ها را داده است . به نظر در این گروه منفی های دتماد دفارا تیپیکو دجابر دکیمی را زیر نظر داشته باشید . اگر دنبال سهم بی دردسر هستید دتماد در این قیمت ها یکی از ان گزینه هاست .
امروز شتوکا نیز مثبت بود از این سهم گفته می شود یک تعدیل اندک در پایان سال ۹۴ می دهند ولی خبر مهم در مورد بودجه سال ۹۵ این شرکت هاست . شایعه شده است که به زودی نماد شرکت برای اعلام سود سال ۹۵ متوقف شده که سود بالاتر از سود سال ۹۴ است . به نظر بد نیست سهم را زیر نظر داشته باشید . در این گروه به نظر خود وتوکا نیز پس از اصلاحات پی در پی برای خرید مناسب خواهد بود .
رتاپ امروز با وجود این که عرضه شد بازهم صف بود . در مورد این سهم باید گفت به نظر اگر صف خرید انها به هر شکلی عرضه شد شاید برای خرید بد نباشد البته ریسک رتاپ با این رشد کمی بیشتر است ولی نشان می دهد تحولاتی در دل سهم است .
در بازار حفاری را امروز خوب خریدند امروز این سهم منفی هم شده بود ولی دوباره مثبت شد . گفته می شود اولین دکل ملکی NDC111 شرکت حفاری شمال در منطقه آزادگان جنوبی شروع به حفاری نمود .
در گروه سیمان امروز سکرما متوقف شد گفته می شود برای کاهش سود و اعلام سود زیر ۶۰۰ ریال است .
به نظر فردا منفی های ومعادن برای خرید بد نیست
مگسال هم خوب مثبت شده است به نظر این سهم نیز گزارش ۹ ماهه و ایضا ً گزارش خوب سال ۹۵ را در پیش خواهد داشت
امروز فاراک منفی بود ولی فاذر را خوب خریدند به نظر سطح خرید ها در فاذر حرفه ای تر است و سهم را خوب کار می کنند .
اگر بازار به همین شکل ادامه پیدا کند توجه به سمت قندی ها زیاد می شود همین حالا غذایی ها مورد توجه هستند .
کشتی رانی را نیز امرزو حقوقی خوب میخرید به نظر سهم را زیر نظر داشته باشید
در بازار امروز گروه لیزینگ و بیمه وضعیت خوبی نداشتند فشار فروش در انها بسیار بالا بود . انها احتمالاً یک روز دیتر به هوش می ایند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۴ بهمن ۹۴
