گزارش بازارشنبه ۱۰ بهمن ۹۴
روز پر چالش …
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۲۰ امروز بازار سرمایه یک روز پر چالش و خاص را پشت سر گذاشت . امروز در حالی سپری شد که سیگنالی های خاصی را از روز چهارشنبه و حتی سه شنبه به بازار می دادند . روز چهار شنبه صبح قبل از شروع بازار از امکان اصلاح بازار گفتیم . در گزارش بازار روز چهارشنبه هم تاکید کردیم . این نوشته صبح روز چهارشنبه قبل از شروع بازار است … در مورد این بحث خیلی با خودمان کلنجار رفتیم که بنویسیم یا خیر ولی به نظر نوشتنش بهتر است و چون فقط یک نظر است از نظر نموداری شاخص از هر جهت در پیک است ار اس ای بالای ۹۲ که همیشه برگشته است ، خروج از باند بولینگر ، مقاومت ۷۱۲۰۰ و … ولی نمی گوییم بازار حباب است بازار کمی هیجانی است . توصیه ما این است در سهم هایی که روی سود خوبی هستید یک پالایش انجام داده و تا ۵۰ و ۶۰% ان را نقد کنید و سود را شناسایی کنید .
پس از بازار نیز با وجود عرضه های جدی در بازار بازهم در گزارش بازار تاکید شد : اعتقاد راسخ و اول ما این است روند کماکان صعودی است این استراحت لازم بود برای بازار و لازمه ادامه رشد بوده است . اعتقاد دوم ما این است باید سراغ سهم های بنیادی مناسب بود . اعتقاد بعدی ما این است که ریزش بازار فقط ۲ الی ۳ روز نهایتاً خواهد بود و بازهم باز می گردد ولی این بار و هر بار سرعت رشد بعد از این ریزش ها کمتر است . یا در واقع طول موج های رشد کوتاه تر است . ولی بازار همچنان مسیر صعودی دارد و روی این شکی نداریم و با قدرت هم می گوییم مگر اتفاق بسیار خاصی رخ بدهد .
امروز هم طبیعی بود که بازار کمی استراحت کند ۲ روزی است که این نیازدر بازار احساس می شود . هنوز از بحث های اعتقادی دور نشدیم یک موضوع دیگر را نیز بگوییم که به هیچ وجه به هیچ وجه اعتقادی به حبابی شدن بازار نداریم بازار فقط کمی هیجانی شد .
بازار امروز از این جهت پر چالش بود که از یک سو با این شرایط و کندل های فروش و سیگنال های خاص مواجه بود و از سوی دیگر دو رشته خبرهای مثبت را شنیده بود که یکی مربوط به قرارداد های خودرویی و سفر اروپایی روحانی بوده و دیگری که مهم تر بود خبر رشد قیمت نفت بود . رشد قیمت نفت خبرخوبی برای بازار بود ولی امروز اثرش تنها روی پالایشی ها نشست و باقی بازار با این مقاومت سنگین خود جنگید و در نهایت در حالی که دردقایق ابتدایی بازار بر عرضه ها غلبه کرده بود در ادامه شانه هایش به زمین رسید .
روزهای قبل از یک اشتباه در بازار صحبت می کردیم نمی دانیم اسمش را چه بگذاریم .. بگوییم اشتباه ، تکرار تلخ گذشته و یا هر چیز دیگری بازار به اشتباه سرنوشت خود را باردیگر دارد به لیدر و لیدر بازی گره می زند و بازبدتر از ان لیدر را گروهی کردند که هیچ بنیادی در دل خود ندارد و فقط با جریان پول ان را بالا و پایئن می برند . یک روز این جریان پول پشت این گروه نباشد کل بازار با چالش مواجه می شود درست مثل امروز که بازار نبضش با سایپا بالا و پایئن می شد . این اشتباه را بازار چند باری تکرار کرده و بازهم دارد تکرار می کند . نمی دانیم واقعاً خوب است یا بد ولی اگر قرار است اینطور جریان پول با بازار اشتی کند بهتر است کمی مراقب فرایند اشتی بود …این پول خیلی بیرحم و بی معرفت است زود تر از انچه فکرش را می کنید بازار را قال می گذارد و می رود .
بگذریم بازار امروز در حالی بازهم استرحت کرد که حجم خوبی را داشت البته خودرو با خود بقیه بازار را پایئن کشید ولی به نظر لازم است تا بانک و خودرو کمی در بازار استراحتد کنند . اما در واقع ما چه شرایطی را در پیش داریم . برخی امروز با صف فروش شدن برخی خودرویی ها بازهم فریاد زدند تمام شد روند پایان یافت همه چی تمام شد و از فردا روند نزولی را داریم و شروع به داستان تعریف کردن که در اقتصاد اتفاقی رخ نداده و ازاین دست حرف ها ! … با تمام احترام به این عزیزان داریم به نظرم این موضوع غلط است . درست شبیه کسانی که امروز تا خرخره روی سهم بودند و جو می دادند که این اخرین فرصت است . اخر وقت چهره فروشندگان دیدن دارد و … به نظر هر دو دیدگاه تند روانه اشتباه است . این منطق بازار است پس از ۲۰ تا۲۵% و یا حتی برای برخی نماد ها تا ۴۰% رشد یک استراحت منطقی را داشته باشد کمی سهم جابجا شودو باردیگر حرکت کند . به نظر این پروسه حتی باید زمان بر باشد دست به دست شود حجم بالا رود و بعد دوباره حرکت . ای کاش ما حداقل تا دوشنبه بازار این چنینی را داشته باشیم که بتواند به پول های نقد شده و پول های جدید فرصت خرید بدهد . در این که روند تغییر کرده شک نکنید فقط باید صبور باشید .
نکته اخر را بگوییم و به سراغ بازار برویم . در بازی جدید بازهم اگر قرار باشد تکیه بازار روی سهم های بدون پشتوانه و بدون بازی بنیادی باشد کلاه بازار پس معرکه است بازار باید منطق سهم خریدن خود را اصلاح کند . بازی های بازار باید منطق فازی بنیادی داشته باشد در غیر این صورت در میان مدت بازار جمع جبری اش صفر خواهد بود و یک میدانی برای نوسان برخی و بازی بزن در رویی می شود . نمی دانیم با حرف ما تنها که بازار جهت نمیگیرد ما فقط انچه فکرش را می کنیم درست است بیان می کنیم …
و اما در بازار امروز چه خبر بود . فضای بازار امروز ابتدا مثبت ناشی از تحولات و خبرهای مثبت بود بعد رفته رفته عقب نشینی ها را در بازار شاهد بودیم که از خودرو اغاز و به کل بازار تسری یافت . برای فردا این نوع معاملات امروز نشان می دهد وضعیت خیلی جالب نیست و اغاز قرمزرنگی را برای بازار داریم ولی این که پایانش بهتر باشد فقط باید نشست و دید ولی فکر میکنیم اگر فردا این طور نباشد دوشنبه قطعاً بازار بهتری را داریم .
در مورد شاخص به نظر فضای بازار امروز در ابتدا با یک رشد نزدیک به ۶۰۰ واحدی عدد بالایی را در شاخص ثبت کرد . ولی رفته رفته عدد شاخص نزول کرد و شاخص به رشد ۳۸۲ واحدی بسنده کرد . در بازار امروز اگر خبر عرضه فجر و مثبت فارس نبود شاخص هم نزدیک به ۱۲۰ و۱۳۰ واحد مثبت میشد و حتی می توانست روی صفر قرار گیرد . امروز سهم هایی مثل غدیر اخابر خودرو همراه در ریزش شاخص موثر بوده و فردا شاید شدت این منفی کمی بیشتر باشد .
و اما در حاشیه بازار چه خبر است …
اکمروز بخش هایی از مصاحبه روحانی با رسانه های ان طرفی منتشر شد که در جایی گفته است طی ۳۷ سال گذشته اختلافات زیادی بین ایران و آمریکا انباشه شده وبسیار مشکل است که همه این اختلافات دریک زمان کوتاه برطرف شود. به هنگام گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، به او گفتم که ما خواهان کاستن از تنش‌های فیمابین هستیم و اینطور بنظر میرسد که این تنش‌ها کاسته شده‌اند. پس از برگزاری انتخابات در ایران و آمریکا، تلاش‌ها در این زمینه افزایش خواهد یافت. باید تصریح کنم که بین دو کشور ایران و آمریکا اختلافات ابدی نبوده و ما تلاش میکنیم که روزی به این اختلافات برای همیشه پایان دهیم.
امروز خبرهای مختلف سیاسی و اقتصادی در بازار وجود داشت . طی سفر رئیس جمهور به اروپا در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد دلار قرارداد و تفاهم‌نامه در زمینه‌های مختلف اقتصادی بین ایران و دو کشور ایتالیا و فرانسه به امضا رسیده است.
سفر رئیس جمهور به فرانسه و ایتالیا هم از نظر اقتصادی و هم سیاسی بسیار مهم بود طوری که لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرد که روابط فرانسه و ایران به حالت کاملا عادی باز خواهد گشت در سوی دیگر شرکت ایران‌ایر، قراردادی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیمای «ایرباس» با فرانسه امضا کرد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاریس، شرکت هواپیماسازی ایرباس متعهد شده در سریع ترین زمان هواپیماها را در اختیار #ایران قرار دهد . گفته می شود خرید هواپیماها به صورت اجاره به شرط تملیک است که کشورمان متعهد می شود در مدت ده سال پول هواپیماها را پرداخت کند.تعداد این هواپیماها بیش از صد فروند است که ایرباس باید تا چهار سال همه هواپبماها را در اختیار ایران قرار دهد. گفته میشود انواع هواپیماهای غول پیکر و سبک در قرارداد وجود دارد که قرار است سه فروند از هواپیماهای آ سیصدو هشتاد غول پیکر با پانصد و پنجاه و پنج صندلی قبل از سال نو در اختیار ایران قرار خواهد گرفت . همه هواپیماهای تحویلی به ایران نو خواهد بود.
مدیرعامل شرکت توتال اعلام کرد که پس از دیدار رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در کاخ الیزه، این شرکت فرانسوی با ایران برای خرید روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام یک قرارداد امضا می کند. اولاند هم گفته است ۳۰ توافقنامه در زمینه های مختلف با ایران امضا کردیم. در حاشیه این سفر وزیر مسکن گفت منتظر برقراری روابط اقتصادی با همه کشورها، حتی آمریکا هستیم. در هفته‌های آینده برای امضای چندین قرارداد به آلمان می‌روم. به گزارش خبرگزاری فرانسه امانوئل ماکرون وزیر اقتصاد فرانسه گفت روحانی از یک طرح جدید دولت برای تضمین سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در ایران پرده برداشت. هیئت ایرانی با شرکت فرانسوی ایدور فعال در بخش راه آهن چهار قرارداد در بخش ریلی منعقد کرد. این قرارداد در سندیکای کارفرمایان فرانسه امضا شد. قرارداد با پژو سیتروئن هم نهایی شده و قرار است بلافاصله پس از امضای ان کار مشارکتی دو شرکت ایران و فرانسه آغاز شود. در این قرارداد سه نوع خودروی دویست و هشت ، دوهزار و هشت و سیصدو یک قرار دارد که قرار است دو شرکت در ایران شرکتی با نام جدید را با سهم هرکدام پنجاه درصد با نامی جدید تاسیس کنند و سی درصد محصولات را صادر و بقیه در بازار ایران به فروش برسد. تولید خودرو براساس این قرارداد از اردیبهشت نودو شش اغاز می شود که در سال این شرکت جدید دویست هزار خودرو تولید و روانه بازار خواهد کرد.سهم سرمایه گذاری هر شرکت در این قرارداد چهار صد میلیون یورو مشخص و نهایی شده است .
در خبرهای انتخاباتی …
واکنش های حسن خمینی بسیار تند و جالب توجه است … اینکه بعضی از حضرات آقایان محترم فقهای شورای نگهبان نتوانستند از شهادت علمای اعلام که بر بسیاری از ایشان سمت استادی دارند صلاحیت علمی من را احراز کنند برای من و بسیاری دیگر جای تعجب دارد. یک منبع مطلع نیز گفته است که تعداد قابل توجهی ازکاندیداها در مرحله بررسی نهایی تایید صلاحیت می شوند. خبرهای تائید نشده ای از اعلام تائید صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداها در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.
به گزارش نظر طی هفته گذشته به برخی کاندیداهای ردصلاحیت شده بصورت شفاهی و غیر رسمی خبر تائید صلاحیت این کاندیداها و امکان ادامه فعالیتهای انتخاباتی اعلام شده است.در مطالبی که ساعت گذشته توسط برخی کاربران و نزدیکان کاندیداها در شبکه های اجتماعی منتشر شد آمده است: با رایزنی های دولت هزار کاندیدا از اصلاح طلب و برخی اصولگرایان معتدل تایید صلاحیت شدند.این خبر به طور شفاهی به برخی کاندیداها اعلام شد.در خبر دیگری آمده است: با رأی گیری مجدد شورا، علی مطهری هم تأیید صلاحیت شد و به رقابت های انتخاباتی مجلس دهم بازگشت.
اوباما هم در روزهای گذشته دستور رفع تحریم‌ها علیه ایران را صادر کرد
در سایر خبرها … سخنگوی میز ایران وزارت خارجه آمریکا در واکنش به امضای قراردادهای چند ده میلیارد دلاری میان ایران، فرانسه و ایتالیا، گفته که کشورش سد راه تجارت مجاز شرکتهای اروپائی با ایران نخواهد شد.
پیشروی نیروهای ارتش سوریه و یگان های کرد درمناطق مرزی ترکیه باعث شد آنکارا بررسی مداخله نظامی در سوریه را با حمایت عربستان سعودی در دستور کار قرار دهد.
حسن روحانی در مصاحبه با فرانس ٢۴ هم گفته است این ریاض است که باید برای ترمیم روابط، گام اول را بردارد.
فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر امورخارجه آلمان سه‌شنبه ۱۳بهمن برابر با دوم فوریه به تهران میرود. این هم خبر بسیار مهمی است .
در خبرهای بانکی حسن زعفرانی مدیر عامل ملی بانک ‘ PLC’ لندن با اشاره به اخذ مجوزهای لازم از نهادهای نظارتی برای فعالیت مجدد، گفت بسترهای لازم برای فعالیت دوباره این بانک ایرانی در انگلیس فراهم شده است.
یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی مهم برای بازار کاهش نرخ سود است … مدیرعامل بانک اقتصاد نوین با اشاره به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۹ درصد، گفت: فاصله نرخ سود و تورم زیاد شده است، اما با توجه به شرایط سیستم بانکی و اقتصاد کشور این وضعیت باقی نمی‌ماند و نرخ‌های سود کاهش خواهد یافت. معتمدی گفت: با توجه به کاهش نرخ تورم به ۱۳٫۲ درصد و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، در صورت ادامه این روند نرخ سود سپرده و تسهیلات به تدریج کاهش خواهد یافت
خبرگزاری کیودوی ژاپن به نقل از مقامات وزارت نفت ایران از ارسال ۲ تانکر نفتکش حامل ۴ میلیون بشکه نفت خام به مقصد چین و ژاپن در روز چهارشنبه خبر داد.
در بازارهای جهانی فدرال رزرو نرخ بهره را کم نکرد تا بازارها شاهد رشد و فضای مثبتی باشند . اشاره فدرال رزور به تاثیر منفی ریسک بازارهای مالی در بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی سبب تقویت یورو، طلا و ین ژاپن در برابر دلار آمریکا شدفدرال رزرو اعلام کرد که به دقت بازار را رصد کرده و سیاست نرمال سازی قیمت ها را همچنان پیگیری می کند فدرال رزرو تاثیر نرخ پایین نفت را در تورم کالا را خیلی چشم گیر تلقی نکرد، ولی اشاره کرد که افزایش تورم در میان مدت منوط به محو شدن تاثیر سقوط قیمت نفت است به نظر می رسد که افزایش احتمالی نرخ های بهره در ماه مارس بستگی به روند کنترل ریسک بازارهای جهانی و بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی دارد.
اما افزایش قیمت نفت یکی از مهم ترین و البته بهترین خبرها بود . افزایش ۹٪ قیمت نفت پس از انتشار اخبار مذاکرات روسیه و اوپک … روسیه برای کنترل بازار نفت اعلام آمادگی کرد.نفت برنت با رشد ۶ درصدی به حوالی ۳۵ دلار رسید. رویترز خبر داده است که عربستان پیشنهاد کاهش ۵درصدی سقف تولید نفت را داده است. گفته می شود نفت تا ۳۸ دلار رشد می کند .
در باار های حهانی مس با رشدی جالب توجه به ۴۵۶۹ و روی ۱۶۱۹ رسیده است که اخبار خوبی برای کل بازار است .
دلار هم کمی روند کند تری گرفته است و در قیمت های ۳۶۲۰ و تا ۳۶۳۰ در نوسان است .
لیز خوردن خودروییها!!!
در نمادهای خودرویی شاهد برگشت موقت روند خودروییها بودیم خودروییهایی که با صف فروش همراه و به کام اصلاح فرو رفتند بازار انتظار قراردادهای بهتری از شرکای فرانسوی خودروییها را داشت ولی انها خوب عمل نکردند و انتقادات زیادی به انها وارد است . البته بازار در این گروه از قاعده حرکت با شایعه و ریزش با خبر هم پیروی می کند .
ایرانخودرو امروز را مهمان صف فروش بود سهمی که با افت قیمتیبه سمت سطوح ۲۲۰ تومانی میرود این سهم با قراردادی که با پژو بسته است میتواند در اینده با روند صعودی سوداوری و قیمتی همراه شود مضافا اینکه شنیده میشود شرکت به زودی یک قرارداد جدید با بنز نیز خواهد بست ولی همیه اینها به نظر اثراتش دو سال دیگر در ایران خودرو نمود خواهد داشت .
سایپا در قیمتهای ۱۶۰ تومانی با اماج عرضه ها و حجم معاملات باورنکردنی همراه شد این سهم در صورتی که نتواند از قیمتهای ۱۶۰ تومانی بالاتر برود تا قیمتهای ۱۴۵ تومانی افت خواهد کرد
پارس خودرو با صف فروش به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومانی در حال حرکت است این سهم در صورتی که در قیمتهای ۱۲۰ تومانی متعادل نشود تا قیمتهای ۱۱۲ تومان پایین خواهد امد پارس خودرویی که امیدوار به همکاری مشترک با رنویی است که هنوز از سرمایه گذاری اش در ایران خبری نیست
زامیاد هم منفی شد و صف فروش
در این گروه از خمحرکه شنیده می شود سهم معامله بلوک روی قیمت های بالای ۳۵۰۰ ریال را دارد که با قیمت فعلی اختلاف دارد .
بانکها در انتظار سویفت!!!
بانکها همچنان در انتظار بازگشایی سویفت هستند سویفت به صورت موردی بازگشایی شده و ظاهرا بانک مرکزی به دنبال بازگشایی رسمی و سویفت تمام بانکها است . برخی شایعه کردند فردا اولین اعلام رسمی این بازگشایی برای بازار خواهد ب.د .
امروز ۳ بلوک در بازار جابجا شد که سهم های بانکی گویا به بانک کشاورزی رسید . هر سه بلوک فوق توسط کارگزاری بانک کشاورزی و برای یک شرکت خصوصی وابسته به بانک کشاورزی خریداری شده و قرار است منابع مالی ۵۳۵ میلیارد تومانی صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شود که در سال جاری موفق به دریافت مجوز وزارت اقتصاد شده است.نمی دانیم خوب است یا خیر ولی این بانک به نظر هر بار که این گروه مثبت باشد و صف خرید می تواند با عرضه خود لولوی سهم به شمار برود . خیلی اتفاقجذابی نیست ولی به نظر فضای خوبی را برای این گروه رقم می زند اگر عرضه کننده نباشد . در تجارت البته فضا کاملاً خاص پیش رفته و سهم طرفداران زیادی دارد . در گروه بانک های دولتی به نظر وبصادر و تجارت و ملت هر سه در میان مدت در این قیمت ها باقی نمانده و به رشد خود ادامه می دهند . بانک ملت بازی ندارد ولی از نظر بنیادی شرایط خوبی را داشته و می تواند جالب باشد .
در مورد وبملت پتانسیل افزایش سرمایه و تعدیل مثبت و عاملیت وزارت نفت در تبادل ارزی برای سال ۹۵ پتانسیلهای خوبی خواهد داشت
امروز بانک حکمت با روند منفی و فشار فروش همراه شد قیمتهای محدوده ۱۳۰ تومان برای خرید بانک حکمت سطوح بسیار مهمی است شایعه شده بانک حکمت به زودی افزایش سرمایه اش را در کدال شفاف سازی خواهد کرد امری که موجب جهش قیمتی در سهم خواهد شد
در بانک خاورمیانه شاهد فشار فروش بودیم سهم با حمایت ۲۲۰ تومانی همراه و در صورت برگشت از این قیمتها مهمان سطوح ۲۴۰ تومان خواهد بود شایعات خوبی از سهم شنیده میشود و به نظر میرسد اینده خوبی پیش روی سهامداران این سهم بانکی است
سرمایه گذاریها و استپ شاخص!!!
در نمادهای سرمایه گذاری ها است شاخص و رسیدن شاخص به سطوح مقاومتی باعث شد تا سرمایه گذاری ها نیز به تعادل برسند سرمایه گذاریهایی که پس از رشد قیمتی اخیر نیاز مبرمی به تعادل دارند
پارسان از کف قیمتی ۲۶۰ تومانی برگشت سهم با نوسانات مثبت همراه شد این سهم در صورت رشد قیمیت هدف ۲۷۵ تومانی و سپس ۳۰۰ تومانی را خواهد داشت تقسیم سود بالا در مجمع باعث شد تا بازار مجددا به این سهم توجه نماید . در این سهم البته حرکت قوی در پالایشی ها و رشد قیمت نفت عاملی برای توجه به این سمت است . سهم در قیمت های زیر ۲۶۰۰ ریال و به خصوص کف ۲۴۵۰ ریال واقعاً مفت است .
صندوق بازنشستگی به سمت قیمتهای ۲۴۰ تومان بازگشت وصندوقی که شنیده میشود قصد فروش تمامی شرکتهای زیر مجموعه غیر مرتبط با صنعت پتروشیمی من جمله لوله سازها را دارد که این امر میتواند سبب تحول در سهم شود
سرمایه گذاری غدیر هم ۲۴۰ تومانی شد این سهم با کف قیمتی ۲۴۰ تومانی همراه و خمایت خوبی در این قیمتها دارد غدیری که البته فعلا به نظر نمیرسد جای رشد قیمتی هم داشته باشد ولی تقسیم سود ۳۰۰ ریالی در مجمع خبر مثبت سهم است . به نظر مثبت شدن پارسان با شتاب کمتری روی غدیر موثر است .
شیرینی قندی!!!
در نمادهای قندی شاهد شیرین شدن نمادهای این گروه با منفی شدن بازار بودیم قندیهایی که با منفی شدن بازار با رشد قیمتی همراه و بازدهی خوبی را به ثبت میرسانند . همین جا بگوییم مثبت شدن قندی ها دو روزه است به نظر بعد از دو روز متعادل می شود .
قند لرستان قیمتهای ۳۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت هدف قیمتی نهایی سهم سطوح ۳۲۰ تومان است قلرستی که شنیده میشود قصد تعدیل مثبت بودجه را دارد همچنین سهم فردا با فشار عرضه ها احتمالا متعادل خواهد شد
قند اصفهان در قیمتهای ۶۴۰ تومانی متعادل شد این سهم قندی به سمت قیمتهای ۶۸۰ تومان در صورت افزایش حمایتها پیشروی خواهد کرد قصفهایی که شنیده میشود بنیاد مستضعفان قصد فروش بلوکش را دارد
قند هگمتان با رشد قیمتی سطوح ۲۸۰ تومان را هم رد کرد این سهم به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومانی میرود قهمتی که شایعه شده به دلیل افزایش فروش با رشد عایدی همراه شده است این سهم قندی کف قیمتیش سطوح ۲۸۰ تومان است
بیمه ای ها در تلاش!!!
بیمه ای ها در تلاش هستند تا در این بازار به جایگاه خود برسند بیمه ای هایی که این روزها خبرهایی در خصوص برگشت ذخایر کاهش ارزش سرمایه گذاری ها را به همراه دارند
بیمه البرز حمایت ۱۱۵ تومانی را دارد سهم احتمالا این قیمتها را دیده و سپس با برگشت روند قیمتی به سطوح سمت سطوح ۱۲۵ تومان به راه خواهد افتاد این سهم بیمه ای شایعه اخذ یک قرارداد جدید را در پیش رو دارد
بیمه اسیا اما با حمایت ۱۳۵ تومانی همراه است این سهم بیمه ای خواهان زیادی داشته و میتواند از قیمتهای زیر ۱۳۰ تومان مورد توجه قرار بگیرد بیمه اسیایی که رشد قیمتی خوبی پس از اصلاح خواهد داشت شنیده میشود این شرکت قصد فروش برخی سرمایه گذاریهای بورسی خود را دارد
بیمه دانا با حمایت ۱۴۰ تومانی همراه میباشد دانایی که شنیده میشود قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار دارد همچنین شرکت به دنبال بازپس گیری زمین های خود از ارتش می باشد
در مورد بیمه کوثر نیز به نظر در قیمت های ۲۶۰۰ ۲۸۰۰ در نوسان است تا بودجه جدید او برسد .
بیمه ها جز شرکت هایی هستند که سود سال ۹۵ انها اکثراً با رشد اعلام می شود .
چهارگوشه بازار!!!
امروز واقعاً پالایشی ها همانطوری ظاهر شدند که انتظارش می رفت . رشد قیمت نفت انها را نیز از جا بلند کرد . واقعاً قیمت نفت عامل اساسی درسود اوری این گروه است و حالا با رشد نفت این گروه نیز مورد توجه مجدد قرار میگرد از سوی دیگر جز سهم هایی هستند که۶۰تا۷۰% ریزش را داشته اند . به نظر در این فضا و در این شرایط بهتر است نیم نگاهی را به انها داشته باشیم. شپنا شبریز و شبندر همچنان ۳ سهم مورد توجه ما در این گروه هستند.
پالایش نفت لاوان امروز با اماج عرضه ها همراه شد این سهم احتمالا فردا به تعادل خواهد رسید شاوانی که شنیده میشود جا بریا اعلام سود برای سال ۹۵ و خروج از زیاندهی را خواهد داشت هم طرح توسعه شرکت و قیمت ارزدر بودجه سال اینده سبب ارایه بودجه بهتر خواهد شد.
ماشین سازی اراک با خبر پرداخت بخشی از مطالباتش توسط دولت با انتشار اوراق خزانه اسلامی با صف خرید به رشد قیمتی خود ادامه داد این سهم به سمت قیمتهای ۴۲۰ تومانی در حال حرکت است احتمال افزایش عرضه ها در این سهم در معاملات فردا بعید نمیباشد
صنایع شیمیایی ایران امروز هم صف خرید خود را حفظ کرد سهم به سمت قیمتهای ۴۴۰ تومانی رفته و انتظار داریم در قیمتهای فوق به تعادل برسد پی بر ای پایین این سهم مهمترین عامل برای اقبال به شیران است . به نظر واتی هم می تواند مورد توجه باشد و این فضایی است که شیران و مجمع احتمالی پیش رو ایجاد شده مثبت باشد .
در گروه رایانه واکنش بازار جالب است . این گروه اکثراً با صفوف خرید همراه هستند که البته حجم را نیز نمی دهند . این شرکت باز شده است و با صف خرید سنگین همراه شد . طبق برخی شایعات یک باردیگر طی ۲ هفته آتی سهم متوقف شده و با اعلام سود سال ۹۵ مواجه می شود که گفته می شود بازهم تعدیل مثبت خواهد داشت . از همین روست که صفوف رکیش و رتاپ را خوب می خرند و به نظر در صف رفتن در این چند روز می تواند جالب باشد . در این گروه رانفور هم بارها طی روزهای قبل تاکید شد می تواند برای بازار قابل توجه باشد . از نظر بنیادی این سهم نیز شرایط خوبی را دارد .
در گروه لیزینگ هم شرایط پر عرضه است .
وقتی خودرو منفی است انتظار از لیزینگ هم نمی رود و او نیز منفی می شود . در روزهای گذشته خبر قرار داد لیزینگ ایرانیان با ایران خودرو باعث صف خرید دراین سهم شده است ولی کسی بازهم ولساپا را نگاه نمی کند . به نظر هم وایران برای نوسان خوب است و هم ولساپا اگر یک منفی دیگر بزند برای نوسان جذاب می شود . منفی های بعدی ولساپا و قیمت های حوالی ۲۱۰۰ و ۲۱۵۰ ریال می تواند برای بازار بسیار جذاب باشد .
در گروه دارو به نظر هنوز می توان انتخاب سهم های خوب را داشت . دالبر بد نیست دفارا عرضه نمی شود بد نیست دتماد هم گزینه بدی نیست . چند باردیگر هم در مورد سهم توضیحاتی داده ایم . سهم جالبی است کسی در بازار سهم را تحویل نمیگیرد . سود ۳۴۵۳ ریالی را به ۳۴۷۱ ریال افزایش داده است . در دتماد واقعاً پی به ای سهم پایئن است و سهم مغفول واقع شده و می تواند رشد خوبی داشته باشد . سهم موجودی انبار خوبی هم دارد . سهم در ۶ ماهه ۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشته ۲۱۳ میلیارد ریال سود عملیاتی ،با پوشش ۳۹% در ۶ ماهه . در ۳ ماهه سوم ۳۷۶ میلیارد ریال فروش داشته است . کمی تحقق پیش بینی فروش سخت است . در این مدت سود عملیاتی خوب رشد کردهو ۱۶۳ میلیارد سود عملیاتی بوده به نظر کمی کنترل هزینه کند به سود میرسد . به نظر در دتماد فضای قیمت های فعلی برای خرید می تواند جالب باشد . در این گروه تیپیکو نیز با قاعده کلی به نظر هنوز جا برای رشد را دارد . تیپیکو نیز واقعاً می تواند شرایط خوبی را تجربه کند .
در گروه فولاد بازهم حواس بازار نیست . نمی دانیم اگر قرار است تولید خودرو چند برابر شود یعنی مصرف لواد رشد نمی کند با کاغذ بدنه خودرو می سازند !! به هر حال … . در این گروه فخوز امروز بازهم خوب معامله شد … فخوز به نظر بازهم رشد می کند و اما فولاد معتقدیم سهم باید حوالی ۱۳۰۰ و ۱۴۰۰ ریال باشد در حال حاضر یک استرخت روی ۱۱۵۰و ۱۱۰۰ ریال می شود و دوباره حرکت اغاز می شود . روی فولاد می توان با کمی صبر بازدهی خوبی را گرفت . کم کم رونق اقتصادی تقاضا برای محصولات این شرکت را نیز بالا می برد . در مورد این دو سهم یعنی فملی و فولاژ باید گفت که هر دو در قیمت های نازلی هستند و فولاژ به دلیل افت قیمت های جدی و فملی به دلیل رشد قیمت مس می توانند در صورت لزوم برای پرتفوی های حقوقی ها مورد توجه باشند البته فولاژ صف است ولی منفی های فملی می تواند جالب باشد .
در گروه سنگ آهن به نظر حواستان به کچاد و ومعادن باشد و این دو را به نظر در روزهای بعد خیلی خوب می خرند .
امروز گروه ساختمان هم داشت خوب پیش میرفت ولی خیلی سریع متوقف شد . در مورد این گروه برخی از یک رالی تند و تیز صعودی در گروه خبرمیدهند ولی علائم ان را نشان نمی دهد . در منفی ها می توان روی این گروه زوم بود . توصیه ما این است روی ۴ سهم ثمسکن ، ثباغ ، ثشاهد و ثشرق اگر اصلاح ۱۰% از قیمت های فعلی صورت گرفت برای خرید می تواند جالب توجه باشد . این گروه می تواند پس از تحولات باقی بازار کم کم از جا بلند شود البته برای نوسان گیران نیز ثنوسا و وساخت گزینه های بدی نیستند . ولی به هر حال حاشیه اطراف این گروه زیاد است .
بترانس و گروه برق شرایط خاص خود را دارند در مپنا امروز سهم منفی شد ولی به نظر کف منفی سهم ۸۱۰۰ و ۸۲۰۰ ریال است . بترانس هم شرایط بدی ندارد ولی پر ریسک است . در مورد سهم برخی هدف نهایی او را ۱۴۹۰و ۱۵۰۰ می دانند بسیار پر تنش حرکت می کند و رویدادهای خاصی را دارد به نظر او نیز در این نقاط یک استراحت جدی را لازم دارد . اما امروز یک خبر منفی از سهم رسیده است و یک خبر مثبت خبر منفی این است که ایران ترانسفو ری طبق گزارش هیئت مدیره، در سال مالی منتهی به ۱۰ دی ۹۴، سود هر سهم را ۸۲۹ ریال اعلام کرده. ولی بترانس سود ترانسفو ری را در پیش بینی خودش ۱۰۳۸ ریال، فرض کرده که این یعنی تعدیل منفی و از سوی دیگر گفته می شود وزارت نیرو بخشی از طلب این سهم که به روایتی ۲۱۰ و به روایتی دیگر ۳۰۰ میلیارد است پرداخت کرده است . در مجموع به نظر فضای سهم طوری است که حرکت او بسیار پر ریسک و پر نوسان است ولی خیلی خوب او را می خرند .
برخی معتقدند بمپنا امروز بلوک خوبی خورد و از فردا یک رشد را اغاز می کند ولی باید کمی مراقب سهم بود .
در بازار امروز فارس به واسطه عرضه فجر مثبت بودو به نظر می تواند یک ۵% دیگر ادامه دار باشد .
امروز به نظر کپرور هم با خبر افزایش سرمایه خوب مثبت شد سهم را باید کمی بیشتر زیر نظر داشت گزارش بدی ندادعه است .
امروز کرازی پر حجم ظاهر شد به نظر شرایط خوبی را برای یک رشد خواهد داشت .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۰ بهمن ۹۴
