گزارش بازارسه شنبه ۲۹ دی ۹۴

اتمام حجت ؟!

گزارش بازار بتاسهم ۱۸:۰۰   امروز سه شنبه ، بازار سرمایه  یک  روز خوب و باورنکردنی  دیگر را در کارنامه خود داشت  . قبل از هر چیز امروز تقریباً بازار مثل پدر بزرگ ها  شده  بود  داشت نصیحت  می کرد  به  چه  کسانی ؟! درست است  او  امروز داشت  اتمام  حجت  می کرد  که ای کسانی که  از بازار عقب مانده اید  کمی حداقل هوشیار تر به هوش تر باشید . جالب است در جدال  قدرت جریان  پول و گزارش های ۹  ماهه  انقدر ها  که  فکر میکردیم  گزارش ها  مهم  نبود  مثلاً چند  خودرویی گزارش منفی دادند  صف انها  تکان هم نخورد  . در این  جدال جریان  پول انقدر قوی حرکت  کرده است  که  گزارش های ۹  ماهه هم  اچ مز شده اند  . دلیل ان  چیست واقعاً … روزهای قبل در مورد  این دلیل صحبت  کرده  بودیم  ببنید  در بازار برخی بنیادی و  برخی چارتیست ها  هستند  به  جرات می توان گفت  چارتیست ها  چندین  برابر جمعیت  بنیادی ها  بوده و رسم الخاط انها در خرید وفروش ها  ملاک است  . این  افراد  چند وقتی است که  شرایط خود را  به  شکل دیگری بررسی می کنند  . انها  تا  شاید همین  امروز فکر می کردند  بازار خبری نیست و شرایط مثل قبل است  ریزش مجدد  اتفاق می افتد چون  خبری در دل اقتصاد  رخ  نداده  که  بازار سرمایه پس از ۲ سال تکان  بخورد .

ولی کم کم  این  نمودار ها و خط و خطوط ها  شکل دیگری را ترسیم  کرده است  . این  خط می گوید  بازی رکودی حداقل تمام  شده است . اگر رونق سنگین  را نداشته  باشیم  ریزش های سنگین در کار نخواهد بود البته از حالا  تا پایان  سال  ۲ ماه  زمان  داریم نمی گوییم همه چیز اوکی و عالی شده است   ولی روند  هم  تغییر کرده است این  را هم نمودارها نشان  می دهد و هم  جنب و جوش پول های فعلی بازار …

ولی یک  نکته  را دقت  کنید  بازار بازهم  دارد  کمی تند و تیز عمل می کند  سراغ  سهم هایی رفته است که  بتواند  با  سرعت  ضرر خود را  جبران  کند  از تحلیل بنیادی فاصله  گرفته است . به نظر حقیر دشمن  بازار مسائل سیاسی و اقتصادی نیست  ، اولین دشمن  بازار همین  جوهای خوش بینی و بدبینی هایی است  که  به  وجود امده است  . این  که  بازار میخواهد  زود سود کند حقش است ولی راهش این  طور بالارفتن از دیوار برخی صنایع  که خبری در دل انها نیست  نبوده و نیست  . چه می شود مشکل ان می شود که حباب ابن  گروه ها  جایی میترکد  و ان وقت  دوباره  پول ها در بازار بحران  افرینی می کنند . نمی دانیم  حقیقت امر کمی ازاین  صفوف خرید در سهم های بدون  پشتوانه می ترسیم  . شاید هم  بدبین  هستیم  و یا  عدم  اعتقاد  به  گروه  را  دلیل ان میدانیم ولی اگر رسم  الخط چارتیست ها  نمودارهاست،  برای ما  صورت های مالی حرف می زنند . در حال  حاضر تحولات  عمیقی به  چشم نمیخورد و بدی کار این  است که  چشم  انداز هم خیلی دقیق  نیست و درست در گروه هایی که این  حالت  وجود دارد  بازار با ولع  بیشتری حضور دارد .

امیدواریم  جایی پشیمان نشویم  کما اینکه این  موضوع  را  ما  چندین  بار قبل هم  گفته  بودیم ولی بازار مسیر خود را  رفت و نتیجه اش تا همین  یک  ماه  پیش مشخص بود .

اما  یک  نکته  دیگر …  به  یاد  دارید  ۳ عامل را  برای رشد بازار مهم می دانستیم  و در کنار ان  ریزعامل های دیگر وجود داشت  مثلاً همین نرخ خوراک و یا  برجام و این  مسائل ولی سه عامل اصلی نفت ، دلار و نرخ  سود  بود  . چشم  انداز هر ۳ عامل مثبت  است  به خصوص چشم  انداز کاهش نرخ  سود ولی دقت  کنید  از امروز میخواهیم  یک  عامل دیگر هم  به این  اضافه  کنیم و ان  سرمایه  خارجی  و یا  پول فرش … پول جدیدی  که  می اید  سهم های جدید  بخرد  الزاماً نباید توسط خارجی ها  وارد  شود ولی به هر حال  پولی است  که  می اید . دقت  کنید  این  جریان  پول می تواند  هر تحلیلی را بهم  بریزد . از این  پس این  ۴ عامل را  بررسی می کنیم  و جریان  ورود  پول را نیز باید بررسی کنیم  . در حال حاضر گفته می شود  ۱۱۰۰  میلیارد تومان اوراق حقوقی ها و حقیقی های بازار سرمایه  است   که هنوز تبدیل به  پول نشده است  این  حجم وسیع از اوراق نشان  دهنده این است  هنوز بازار باید یک  موج  می تواند  به جریان های پولی داخلی تکیه کند .

در جمع  بندی می خواهیم  این  را  بگوییم  که  هنوز پتانسیل های ورود  پول به  بازار وجود دارد  و این  یعنی ما هنوز هم می توانیم  فاصله ها  را  طی کنیم  منتهی نباید  نه خیلی به  بازار خوش بین  بود و نه  مانند  برخی عزیزان  که  هنوز منتظر ریزش بازار هستند  بدبین  شد

باید  قبول کرد  شرایط تغییر کرده ولی نه انقدری که  با  سرعت  ۱۸۰  کیلومتر در اتوبان  با پیکان  برانیم  …

و اما در بازار چه خبر بود … امروز بازار ابتدا  مثبتی نرم  را داشت و با  مثبتی نرم  اغاز کرد  . بعد  رفته  رفته عطش  بازار بیشتر شد  طوری که  چشم  بسته دست  روی هر سهمی میگذاشتی  و چند دقیقه  بعد نگاه می کردی صف خرید یا مثبت  شده بود . تا  ساعت  ۱۰ جریان  تقاضا  سفت و محکم در بازار شکستی را  رقم  زد  که همه منتظرش بودند و جو تردید  را از بین  برد  . بعد  کمی فضا  فروکش کرد ولی نه این  که منفی باشد و دوباره در دقایق اخ بازار اتش گرفت و خوب حرکت می کرد .

برای بازار فردا  باردیگر قیمت ها  مثبت  اغاز می کنند ولی یک  تفاوت  است  کمی فشار اطلاعیه ها  فردا  بیشتر است و افرادی هم  روی سود خوبی هستند و باردیگر بازار عرضه می شود  . از عرضه  نیمه دوم  بازار فردا و یا  حتی کل طول روز بازار فردا نباید  ترسید . این  ماهیت  بازار است  که  با عرضه  پیش برود و با  عرضه ها  هم  شکل بگیرد  به نظر این  موضوع می تواند  منطقی هم  باشد  . پس فردا  اگر بازار در عرضه ها  شتاب گرفت  نترسید .

و اما در شاخص چه خبر بود …

امروز بازار و شاخص توفانی کردند و مقاومت های جدی را پشت  سر گذاشتند  . شاخص به نقطه  ۶۶۱۱۸ واحد  رسید  که ۹۹۸ واحد رشد کرد  و همه  سهم های بزرگ  نظیر مخابرات  و همراه  ، غدیر ، تاپیکو ،وبانک  ملت ، فملی  و …  حضور داشتند . به نظر ممکن است  فردا  شاخص رشدش در ۳۰۰  یا  ۴۰۰  واحد  محدود  شود ولی نقاطی را  شکسته  که  بسیار مهم  بودند .

و سری به  حاشیه های مهم  بازار بزنیم  …

روحانی نامه ای به  رهبری نوشته و رهبری هم  امروز پاسخ این  نامه  را داده است  . ایشلن  فرموده  مراقبت شود که طرف مقابل تعهدات خود را به‌طور کامل انجام دهد. اظهارات برخی از سیاستمداران امریکائی در این دو سه روز کاملاً موجب بدگمانی است.به همه‌ی مسئولان دولتی تذکر داده شود که حلّ مشکلات اقتصادی کشور در گرو تلاش بی‌وقفه و خردمندانه در همه‌ی بخش‌ها در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریم‌ها به تنهائی برای گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم کافی نیست.در تبلیغات توجه شود که در برابر آنچه در این معامله به دست آمده، هزینه‌های سنگینی پرداخت شده است. نوشته‌ها و گفته‌هائی که سعی می‌کنند این حقیقت را نادیده گرفته و خود را ممنون طرف غربی وانمود کنند با افکار عمومی ملت، صادقانه رفتار نمی‌کنند.همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه‌ی استکبار و زورگو، بر اثر مقاومت و ایستادگی به دست آمده است. این را باید همه‌ی ما درسی بزرگ برای همه‌ی قضایا و حوادث در جمهوری اسلامی بدانیم.بار دیگر تأکید می‌کنم که از خدعه و نقض عهد دولت‌های مستکبر بویژه امریکا در این مسأله و دیگر مسائل غفلت نشود.

امروز رئیس جمهور هم  حرف های مهمی زد  . او گفت  اقتصاد همیشه یارانه داده به سیاست خارجی، اما امروز روزی است که سیاست خارجی به دولت یارانه می دهد. ما داشتیم بر می گشتیم به چند قرن پیش، مسائل اقتصاد را باصرافی و تو بمیری ومن بمیرم حل می کردیم. اگر می خواهیم اشتغال درست کنیم برای جوانان بیکار نیاز به رشد اقتصادی ۸ درصدی داریم که با سرمایه داخلی امکانپذیر نیست. ما چیزی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز داریم. ما سرمایه خارجی می خواهیم همراه با تکنولوژی نو . اقتصاد قدرت می آورد، اقتصاد اشتغال می آورد، امروز مشکل اصلی ما بیکاری است، مشکل اصلی ما رکود و نبود رونق است.بانک ها راباید زنده کنیم، بانک های ما مشکلات زیادی دارند، عین این تراژدی است که دولت در سر لیست بدهکارها است .دولت بد حساب باید به دولت خوش حساب تبدیل شود. دولت تا کی می خواهد با نگاه شرمساری به طلبکار نگاه کند.یکی از برنامه های ما در برنامه‌ای ۵ ساله با تیم اقتصادی باید مساله بدهکاری و طلبکاری دولت با بخش خصوصی ، بانک ها و غیره تسویه شودبا دعا هم مشکلات زیست محیطی حل نمی شود.در تبلیغات انتخاباتی گفتم اقتصاد تا روزی که در دست دولت هست مسائل اقتصادی کشور حل نخواهد شد.چقدر سخت است وزرا این بنگاهها را رها کنند و دو دستی چسبیده اند.

جان کری: ایران همچنین مواد هسته‌ای خود را به بیرون از کشور فرستاده، راکتور پلوتونیوم خود را از بین برده، فعالیت‌های غنی سازی را در تاسیسات مخفی فردو متوقف کرده و اجازه داده که ۱۳۰ بازرس دیگر از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور بروند

پادشاه عربستان در دیدار نخست وزیر پاکستان گفته خواستار رفع مسالمت آمیز تنش های فعلی با ایران هستیم . حالا  باید دید  طرف مقابل چه خواهد گفت  شک  نکنید  اگر کمی روابط بهتر شود می توان  به  بهبود  قیمت  نفت  هم  امیدوار شد  .

فدریکا موگرینی مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید که به همراه یک هیات همکاری اتحادیه اروپا در فصل بهار آینده به ایران خواهد آمد.

دیپلمات ارشد چین: رئیس جمهور چین برای برقراری توازن عازم خاورمیانه می‌شود. در آستانه آمادگی «شی جینگ پی» رئیس جمهور چین برای سفر به عربستان سعودی و ایران، یک دیپلمات ارشد چین گفت دلیل سفر وی ایجاد تعادل در روابط تیره شده تهران و ریاض است

رد  صلاحیت ها  جدی شده  طوری که کار به  مذاکره روحانی و لاریجانی با شورای نگهبان  رسیده است  . به گزارش «انتخاب»، معاون حقوقی رییس جمهور گفت: رییس جمهور با شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحیت‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس مذاکره می‌کند تا اگر اشتباهی اتفاق افتاده از رد صلاحیت شده‌ها اعاده حیثیت کند.الهام امین زاده در ارتباط با اظهار نظر رییس جمهور مبنی بر پیگیری رد صلاحیت‌های داوطلبان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیشتر پیگیری رییس جمهور در ارتباط با احقاق حقوق رد صلاحیت شده‌ها با مذاکره صورت خواهد گرفت.نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: علی لاریجانی رییس مجلس قرار است با اعضای شورای نگهبان درمورد نمایندگان رد صلاحیت شده انتخابات آتی گفت وگو کند و در این راستا کارگروهی نیز تشکیل می شود.

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی از اتصال ۹ بانک به سوئیفت در کمتر از ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: در اولین روز اجرای برجام فرآیند گشایش اعتبارات اسنادی شروع شد، اما چون روز یکشنبه بانک‌های اروپایی تعطیل بودند، این درخواست‌ها به بانک مسقط ارائه شد.

اگرچه بودجه سال آینده با درنظر گرفتن لغو تحریم ها و با احتساب صادرات روزانه ٢ میلیون بشکه نفت تدوین شده، اما تلاش شده است اتکای بودجه به درآمدهای نفتی به حداقل ممکن یعنی ٢۵ درصد کاهش یابد.
جهانگیری با بیان اینکه البته بخشی از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، ناشی از کاهش قیمت نفت است، افزود: درصددیم تا پایان دولت یازدهم، اتکای بودجه جاری را به نفت، صفر کرده و اتکای بودجه عمرانی به درآمدهای نفتی را نیز تا حد ممکن کاهش دهیم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اقتصاد ایران به طور حتم به نفت متکی خواهد بود، ادامه داد: منابع درآمدی نفت باید در خدمت توسعه کشور قرار گیرد و نقش آفرینی صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور از همین موضوع نشات می گیرد.
وی گفت: افزون بر این، صنعت کشور باید حول صنعت نفت شکل بگیرد و وزارت نفت هم اکنون بیش از ٢٠٠ میلیارد دلار طرح آماده در بخش های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی دارد که با اجرایی شدن این طرح ها در سال های آینده، واحدهای صنعتی جدیدی آغاز به کار می کنند.

در خبرهای سیاسی اقتصادی اولین هواپیما پس از لغو تحریم‌ها رسید؛ فرود هواپیمای جدید ایرباس ۳۱۹ در مهرآباد خبر می دهند  .

یک  نکته  بسیار جالب در مورد  اخبار این  است  به  طرز قابل توجهی حاشیه های سیاسی کمی کاهش یافته و بیشتر حول محور اقتصاد  و انتخابات  می چرخد  .

امروز اخبار چین  هم  با  کاهش ۱دهمی رشد اقتصادی اعلام  شد . شاخص تولید ناخالص داخلی چین در دور قبل نشانگر رشد اقتصادی ۶٫۹ درصدی بود، حال بازار انتظار کاهش رشد اقتصادی به ۶٫۸ رصد را دارد، که کمتر از هدف ۷ درصدی بانک مرکزی چین است، هر چقدر رشد اقتصادی پایین باشد، به ضرر یوان چین خواهد بود، علاوه بر این، نگرانی ها و تمایلات ریسک گریزی را افزایش خواهد داد.

در بازارهای جهانی کار نفت  با  حرکت  به  بالای ۳۰  دلار اغاز شده است  . در سوی دیگر مس در ۴۳۷۲ و روی ۱۴۷۸ است که خیلی تغییر ندارند  .

در دلار نیز قیمت ها در حوالی۳۶۰۰ است و از ۳۶۰۰ کمی کمتر شد  که  برخی ان  را اولین  سیگنال های کاهش نرخ  ارز می دانند  .

پولهای بانکها!!

در گروه بانکی شاهد جریان یافتن نقدینگی خوبی هستیم بانکهایی که وضعیت خوبی داشته و رفع تحریمها و بازگشایی سویفت میتواند تاثیرات بسزایی بر روند گروه داشته باشد. در این  گروه  ما  چند  بلوک  را نیز داریم  که  شایعه  شده  رد  دیون  خواهد بود  .

بانک ملت با روند مثبت از قیمتهای ۲۰۰ تومانی بازگشته و به سمت سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی در حال حرکت میباشد ملتی که شنیده میشود جا برای رشد عایدی خوبی برای سال ۹۵ دارد و ظاهرا گزارش ۹ ماهه خوبی هم در چنته دارد این سهم مقاومت سختی در قیمتهای ۲۲۰ تومان دارد

بانک تجارت تثبیتش در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومانی میتواند موقعیت رشد قیمتی خوبی را ایجاد نماید تجارتی که شنیده میشود تا قیمتهای ۱۱۰ تومان براحتی جای رشد را داراست این سهم تنها تردیدش فروش داراییهاش و تحقق بودجه اش میباشد

بانک سینا گزارش  ۹ ماهه نسبتا خوبی ارایه داده و سهم تا استانه صف خرید هم پیشروی کرد . وسینا درست  مانند  ۹ ماهه  قبل ۱۷۴ ریال  سود محقق کرده است  ۲۴۹ ریال  سود  شرکت خیلی بد نیست  خیلی هم خوب نیست

خودروییها بی مانع!!!

خودروییها با رشد قیمتی خوبی همراه شدند خودروییهایی که این روزها هیچ مانعی جلودارشان نبوده و همچنان با سرعت هر چه تمام تر به رشد قیمتی خود ادامه میدهند.

ایرانخودرو همانطور که انتظارش را داشتیم قیمتهای ۲۰۰ تومانی را در هم شکست این سهم فردا  روز پر عرضه  ای را  دارد  . ایرانخودرویی که شنیده میشود با قرارداد با بنز المان و پژوی فرانسه جای نوسانات مثبت ادامه داری خواهد داشت . در این  گروه  به خبرهای جالبی خورده ایم  … ایران‌ خودرو با شرکت خودروساز دایملر (مالک مرسدس بنز، آ ام گ و اسمارت) تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد. براساس این قرارداد، دو شرکت مشترک میان ایران و این شرکت آلمانی ایجاد خواهد شد. گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت دایملر (مالک چندین شرکت تابعه و برند بزرگ خودروسازی همچون مرسدس بنز، مرسدس آ ام‌گ و اسمارت) با امضای یک تفاهم‌نامه، همکاری استراتژیک خود را برای ایجاد دو شرکت مشترک آغاز کردند. ان از ایران خودرو  ولی بعید است  گزارش سهم  خوب باشد  . شایعاتی به  گوش رسیده  صبح  امروز خساپا  برای  تعدیل منفی متوقف می شودنمی دانیم  صحتش چقدر باشد  . از زامیاد که  بازار این  طور او را می خرد  شنیده می شود  گزارش خوبی در راه  ندارد  امروز کمی مراقب باشید  .  اما در این  گروه  خبهمن  و خدیزل سهم هایی هستند  که  بر فرض اگر خریدید  حداقل در مجمع چیزی کف دست  ما می گذارند  به نظر خبهمن  را در منفی های امروز می توان  زیر نظر داشت سهم  بدی نیست .

گروه بهمن با این صف خرید سنگین به سمت قیمتهای ۲۲۰ توماین میرود سهم پتانسیلهای بالایی دارد به خصوص اینکه شنیده میشود خبهمن قصد فروش سهام دو شرکت لیزینگ بهمن و بهمن دیزل به میزان ۲۰ درصد را دارد

زامیاد با صف خرید قیمتهای ۱۴۰ تومانی را در هم شکست این سهم تا قیمتهای ۱۵۰ تومانی جای رشد را داراست زامیادی که شنیده ها از افزایش سرمایه شرکت داشته و باز افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت از محل تجدید ارزیابی داغ شده است  نمی دانیم  واقعا گفته می شود خبر زامیا د خبر افزایش سرمایه از تجدید  ارزیابی هاست  ولی به نظر بیشتر شایعه  می رسد

هلدینگ های سنگین و خاص !

سرمایه گذاریها با رشد قیمتی همچنان پشت سر شاخص قرارگرفته و رشد قیمتی خوبی را تجربه میکنند نمادهای سرمایه گذاری پشت سر هم در حال شکستن مقاومتهای خود میباشند

سرمایه گذاری نفت این روزها مانعی بر سر راه خود نمیبیند سهم با شتاب هر چه تمامتر به سمت قیمتهای ۲۶۰ توماین در حال حرکت میباشد این سهم که افزایش سرمایه ۳۵ درصد از سود انباشته را مجوز گرفته است خوشبین به این افزایش سرمایه میباشد

گروه توسعه ملی در قیمتهای ۲۵۰ تومان با فشار سنگین عرضه ها همراه شد وبانکی که شنیده میشود قصد دارد تا سهامی کی از دو شرکت ایرانترانسفو یا توسعه صنایع بهشهر را به فروش برساند قیمتهای ۲۶۰ تومانی مانع محکمی بر سر راه رشد قیمتی سهم میباشد

سرمایه گذاری پتروشیمی با رشد قیمتی بی امان در یک قدی سطوح قیمتی ۲۰۰ تومانی قرار گرفت این سهم میتواند به حدال با قیممتهای ۲۰۰ تومانی رفته و با شکست قیمتهای مذکور تا سطوح قیمتی ۲۲۰ تومانی رشد نماید

پتروشیمی ها و امید وزیر!!!

پتروشیمی ها با تایید رسمی وزیر نفت در رسانه ها مبنی بر نرخ خوراک ۸٫۵ سنتی با رشد قیمتی و افزایش امیدواریها همراه شدند. دیگر فکر کنم  قطعی تر از این  امکان نداشت  بیان  شود . وزیر که  تا  به  امروز ول کن  ماجرا  نبود  گفت  که نرخ  ۸٫۵ تا ۹  و یا  در واقع همان  ۸٫۶ فعلی است  . آقای زنگنه در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو گفت: این نرخ هشت و نیم تا ۹ سنت تعیین شده است.

قبل از هر چیز در شپدیس گفته می شود از نظر نموداری یک  رشد مقطعی دیده می شود . میرویم  روی صورت های مالی در نگاه اول او نیز چنین  چیزی را تائید می کند ولی فروش بیش از ۱۴۰  هزار تن  موجودی انبار باعث این  پوشش شده است  . سود پردیس ۱۶۶۱ ریال  است  که در ۳ ماهه  با  خوراک  ۱۳ سنتی  ۵۶۷ ریال  سود  را  محقق کرده است . ببنید  برخی می گویند  اگر فروش موجودی نبود  این  سود محقق نمی شد  . درست است  کاملاض منطقی است ولی از سال  مالی قبل به  سال  جدید امده و در بودجه دیده نشده و این  اتفاق خوبی است  . اگر نرخ را نیز در سال ۹۵ ۸٫۵ بگیریم  می توانیم  بگوییم  ۱۵۰  ریال نیز از همین محل تعدیل دارد  به نظر پردیس به حدود  ۱۹۰۰  ریال  سود میرسد از همین  رو  سقف فعلی سهم  ۱۰۰۰ و ۹۹۰ تومان  است  .

در سایر پتروشیمی ها  مارون در سود عملیاتی ۸۲% پوشش داده است  با  و.جود تعمیرات  گزارش بسیار خوبی را مارون داده است  تعدیل سود او  جدی است

شیمیایی ایران خود را به قیمتهای ۳۸۰ تومانی رساند این سهم در صورت شکست قیمتهای ۳۸۰ تومان تا سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان جای رشد را دارد شنیده میشود شیران با افزایش سود تقسیمی در مجمع میتواند مجددا مورد توجه بازار قرار بگیرد

پتروشیمی جم همچنان با سطوح قیمتی ۹۲۰ تومان درگیر است این سهم میتواند در صورت شکست این قیمتها تا سطوح قیمتی ۹۶۰ تومان رشد نماید جمی که گزارش عملکرد مناسب ۶ ماهه اش میتواند سبب رشد قیمتی سهم و رشد سوداوریش شود

اوج گیری ساختمانیها!!!

ساختمانیها امروز اوج گیری کردند برگزاری مجامع از یک سو و تقسیم سودهای بالا باعث شده تا ساختمانیها این روزها صدر نشین بازار باشند . امروز یک  خبر جالب رسیده  بود که  بانک  شهر حاضر است در وام مسکن  همراهی کند  به نظر اگر این  امر محقق شود  اتفاقات  خوبی را  شاهد  خواهیم  بود  .

مسکن شمالشرق با رشد قیمتی خود را به قیمتهای ۱۴۰ تومانی رساند هدف سهمس طوح قیمتی ۱۴۵ تومان است ثشرقی که بازار در تحقق سودش تردید و ابهام دارد وگرنه پتانسیلهای بنیادی خوبی برای رشد قیمتی دارد

باغمیشه با صف خرید به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی پیشروی میکند این سهم در صورت شکست قیمتهای ۲۲۰ تومان میتواتند مهمان قیمتهای ۲۴۰ تومانی باشد ثباغی که شنیده میشود میتواند با فروش پروژه هایش و تخقق بودجه اش به دلیل پی بر ای پایین اینده خوبی داشته باشد

ا س پ میتواند به هدف قیمتی ۱۲۵ تومانی برسد این سهم در صورت عبور از قیمتهای ۱۲۵ تومانی میتواند تا قیمتهای ۱۴۰ تومان هم رشد داشته باشد ا س پ مورد حمایت حقوقیها قراردارد اما عبور از قیمتهای ۱۲۵ تومانی کمی برای سهم دشوار است

در این  گروه  ثمسکن  هم  شرایط ویژه ای دارد و می تواند  رشد کند

چهارگوشه بازار!!!

در بازار امروز شاهد بازگشایی سهام پالایش نفت لاوان با جهش قیمتی ۱۰ درصدی بودیم پس از گزارش ضعیف ۹ ماهه سهم به دلیل عقب ماندن از روند بازار با رشد قیمتی همراه شد لاوانی که به نظر نمیرسد برای سال جاری زیانش به سود تبدیل شود حتی احتمال رشد زیان را نیز داراست

ماشین سازی اراک از سر حمایت ۲۸۰ تومانی خود با برگشت روند همراه شد سهم به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومانی پیشروی میکند فاراکی که شایعه تعدیل مثبت عایدی و افزایش قرارداد با رفع شدن تحریمهاو گسترش بازار خود به خارج از کشور را به همراه دارد

حفاری با صف خرید قیمتهای ۳۲۰ توماین را رد کرده تا با صف خرید به قیمتهای ۳۴۰ تومانی برسد این سهم شایعات مثبت خوبی دارد اگر قیمت ارز هم رشد نماید میتواند شدیدا به نفع شرکت شود به خصوص اینکه شرکت به وصول مطالباتش نیز در شرایط فعلی خوشبین شده است

امروز وتوشه نیز مثبت  بود  در این  سهم  ناگهان  گزارش چند شرکت  زیر مجموعه  را منتشر کرده است  که  در تحقق سود می تواند  کمک  شایانی باشد  . بخشی از سود  وتوشه از پارس شهاب است  . بخشی هم  از شرکت های خارج  بورسی تامین می شود  . شرکت پارس خزر نقره  گزارش بسیار خوبی داده است  رشد ۸۱% سود عملیاتی نسبت  به  دوره  قبل و در نهایت تحقق ۱۵۸ میلیارد  ریال  در ۶ ماهه و به نظر ۴۰۰ میلیارد  ریال  سود  را داشته  باشد  . در وتوشه این  سود در سال  بعد  لحاظ می شود ولی در سال ۹۳ عدد کمی بوده  و به نظر رشد می کند  . شهاب توشه در حد  سال  قبل است  .

اما ارفع  دیگر نماد  خوب این  گروه است  . ارفع  زمانی برای خود  یل بازار بود و حالا  …  ارفع  شرکتی در حوزه  شمش است  نمونه  کوچک  شده  فخوز … زیان  ۵۵۷ ریالی و تحقق زیان ۴۴۸ ریالی را  داشته در ۶ ماهه در ۹  ماهه  همین  که  زیان  را  بیشتر نکرده و اندکی از زیان  کاسته و ۴۱۲ ریال  رسانده است  نکته خوبی است . شاید اغاز سال ۹۵ را نیز با ۱۰۰ ریال  سود  اغاز کند ولی خیلی روی قیمت و سود  این  سهم  نمی توان  حساب کرد  . در این گروه فولاد  پوشش نرمال  داشت ولی فخوز همه  را متعجب کرد  با  گزارشش به نظر از فردا فخوز کمی رشد کند  .

رتکو امروز صف خرید هم  شد  . این  سهم  در تحقق سود خود  خطی پیش می رود و به نظر یکی از منظم ترین  تحقق سود ها  را دارد  . در این  سهم  ۶ ماهه  ۷۸۳ ریال  و پوشش ۵۱% را داشته است  . ۹  ماهه  پوشش ۷۵% و  به نظر در ۱۲ ماهه  کمی بشتر سود  محقق کند ولی در نهایت سود همان  حوالی ۸۰۰ ریال  است  .

در این  سهم خبرهای خوبی میرسد  پرداخت  بخشی از بدهی ها مهم ترین  انها  بود  . در نماد  مپنا  برخی زیر مجموعه ها نظیر ساخت و تجهیزات  مپنا  سود خوبی را پیش بینی کرده است . به نظر کم کم  نگاه  بازار به  سمت  این  سهم ها  بیشتر می شود  شک  نکنید  دولت  وقتی پولدار تر باشد  وضع  مپنا نیز در سال های بعد  بهتر است  .

فاراک و فاذر خوب نوسان  می دهند  به نظر شرایط خوبی را نیز دارند  . در مورد  فاذر خبرهای مهمی رسیده است که  بالاخره  خبر افزایش سرمایه  شرکت  رسید  .  گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح و بهبود سرمایه شرکت ,کاهش ریسک مالی از طریق بهبود بافت مالی ,استفاده از حد اکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور ,افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیتهای سودآوری شرکت ,حفظ توان رقابت پذیری در صنعت اماده  شده و به  زودی حسابرس نظر خود را  داده و کار پیش می رود  . به نظر البته  فاذر کار سختی را  برای رشد قیمت ها  دارد ولی فاراک می تواند  چابک  تر عمل کند  . امروز فاراک  واقعاض خوب عمل کرد  .

در گروه  فلزات  شرایط برای رشد برخی سهم ها  فراهم  است  فملی یکی از انهاست  . وضعیت  فملی کمی تغییر کرده و این در گزارش ۹ ماهه و ۳ ماهه  سوم  مشهود  بود . برخی عزیان  فریاد می زنند  از موجودی می فروشد …. ببنید  تا همین چند  وقت  پیش مشکل فروش وجود داشت  حالا  همین  که از موجودی می فروشد  برای شرکت  نکته خوبی است که  کم کم در حال  بهبود  وضعیت  فروش است  .  البته  فملی از ۱۵۳ به  ۱۴۱ ریال  رسید ولی به هر حال  پوشش عملیاتی خوبی داشت  . در فملی مفروضات  بودجه  برای ۳ ماه  اتی کمی دست  بالسات  .  نرخ دلار بر اساس هر دلار ۳۶۵۰۰ ریال و نرخ LME برای هر تن مس کاتد ۴۳۵۰ دلار جهت سه ماهه باقیمانده سال منظور شده است. کاهش تناژ فروش کاتد از ۱۵۴۷۵۶ تن در پیش بینی قبلی به ۱۳۳۶۲۰ تن و افزایش تناژ فروش کنسانتره از ۱۶۸۳۷۵ تن به ۲۵۶۱۲۷ تن رسیده است   . در ۶ ماهه  سود عملیاتی ۳۰۶ میلیارد بوده است در ۹  ماهه این  عدد  به  ۵۰۷ میلیارد رسید  یعنی ۲۰۰  میلیارد در ۳ ماهه  سود محقق کرده است  . هنوز سود های غیر عملیاتی مانده است ولی با این  حال  به  بودجه  سال  بعد می توان  امیدوار بود در حد  ۱۸۰ تا۲۰۰  ریال  .

امروز دفارا  صف خرید شد  . گزارش دفارا  هم  بسیار خوب است  دقت کنید  درست است  پوشش ۴۴% است ولی سود  غیر عملیاتی دارد پوشش عملیاتی ۷۶% پوشش داده  شده است

عرضه اولیه کاسپین ۱۳۲۰۰ریال انجام  د این  عرضه  روی تیپیکو  نیز به نظر اثر خوبی خواهد داشت و شرایط این  سهم  را  بعد  از مدت ها  تغییر می دهد

اسوه  هم  گزارش خوبی داده است  . ۲۷۷۲ ریال  سود  را  پیش بینی کرده است  در ۶  ماهه سود عملیاتی ۴۱% و در نهایت  سود اصلی ۳۷% پوشش داده  شده است  . در ۹ ماهه  ۱۷۳۰  ریال  معادل ۶۳% از سود  را  محقق کرده است  . ولی نگاهی به  شرایط شرکت کنیم  . نسبت  به  دوره مشابه  سود عملیاتی رشد ۳۱% کرده است  . در ۶ ماهه سود عملیاتی ۳۹۵ میلیارد ریال  بود و در ۹ ماهه این  عدد  به  ۶۹۷ میلیارد ریال  رسیده است  . به اندازه  ۷۰% ۶ ماهه اول سود داشته است  . به نظر گزارش خوبی است  . و سهم نیز می تواند  رشد کند  .

در سوی دیگر عبیدی بوده است  . پس از افزایش سرمایه  سهم  کمی سود  خود را افزایش داده است و به  ۵۱۳ ریال  رسانده است . به نظر سهم  اماده  باز شدن  خواهد بود ولی توصیه ما این  است  با  علم  به این  که  تعدیل دارد ولی خیلی سراغ  سهم  نروید  .

یکی دیگر از خوب های دارویی گزارش دالبر بود  . واقعاً گزارش خوبی بود .  دالبر هنوز روی سود  ۱۶۹۶ ریال  تاکید  کرده است ولی کمی پی به ای سهم  بالاست  . سهم  ۶ ماهه نرمال  پیش رفت و ۵۱% را محقق کرده  بود در ۹ ماهه  سود و فروش بهتر بوده و به  پوشش ۸۶% رسیده است  . به نظر دالبر تا  ۱۸۰۰  ریال  می رود و سهم  کفش ۱۱۰۰۰ ریال  است  ولی از قیمت های ۱۴۰۰۰ ریال  نیز بالاتر  نخواهد رفت  . این  سود  دالبر برای دسبحا نیز خوب است  .

دتولید هم  گزارش بدی نداد  . . این  سهم  نیز در گروه  البرز  است  . سهم  ۱۴۰۱ ریال  سود داشت  همه می گفتند  سود  عدد بالایی است  . ۳ ماهه  چنگی به دل نزد  . ۱۹% پوشش . ۶ ماهه  کمی بهتر شد ۶۱۶ ریال  پوشش سود داشت ولی بازهم  عقب بود تا این  که  ۹  ماهه امد و ۹۰۸ ریال  محقق کرده است . شرکت اخر سال  بهتر عمل میکند ولی به نظر سقف سود  سهم  همان  ۱۳۰۰  ۱۴۰۰  است  . قیمت هم  فعلاً همین  نقاط خوب است  . اکسیر سهم  عجیبی است  ۱۶۴۴ ریال  سود پیش بینی کرده  در ۶  ماهه ۶۹۸ ریال  سود  محقق شده است در ۹ ماهه این عدد  به  ۱۲۰۳  ریال  رسیده است که  رشد بسیار خوبی داشته است  . سهم  البته  نرمال  پیش رفته  ولی در سود ها  تصاعدی در ۳ ماهه  سوم  محقق کرده است . گزارش های عجیبی دارد  ولی با این  سود و این  قیمت  خیلی هم  جذاب نیست  . اخرین  سهم  دپارس است . پارس دارو  سهم  بدی نیست  . سهم  پی به ای پایئنی دارد ولی تحول عجیبی در سود ندارد  . سهم  با  سرمایه  جدید  ۲۴۸۳ ریال  است  . سودش … در ۹ ماهه  سود عملیاتی با پوشش ۸۹% مواجه است  سود  غیر عملیاتی هم  دارد ولی در مجموع در فضای فعلی بازار زیر ۱۰۰۰۰ ریال  فرصت  نگاه  کردن  به  سهم  کمی نقد شوندگی ان مشکل دارد  .

در گروه  غذایی ها  قاسم  ۶۹  ریال  ۹ ماهه خبری از سود عملیاتی نیست در این  سهم  امید  به فروش ملک  است که  بعید است  محقق شود  .  غبشهر را نیز امروز بسیار خوب خریدند  به نظر غبشهر می تواند  رشد خوبی را  داشته  باشد  سهم از نظر بنیادی مهره  مناسبی است  .

برخی خودرویی ها  ادم  را  سر کار می گذارند و ادم  تعجب می کند . پیبش بینی ۱۰۷۸ ریال  زیات  در خکاوه  مشخص است  هزینه های مالی پدر سهم  را دراورده است. جالب است  خکاوه  بیش از دوره  ۳ ماهه  قبل زیان  ساخته است

.

در گروه  رایانه  خبرهای قرار داد  کنتور مرقام  را  هم  با خود  بالا  کشید  به نظر مرقام  هم می تواند  شرایط بهتری را  تجربه کند  . در این  گروه  همکاران  سیستم  ۲۸۷ ریال ۹  ماهه  شرکت اصلی شرکت  بدی نیست  می تواند  بهتر شود در این  سهم نیز رشد خوبی را  داریم  .

در تجهیزاتی ها  گزارش ۹  ماهه  خوب مبین  ۵۴۵ ریال  پوشش سود  ۷۷% به نظر همان  محدوده  ۷۰۵ ریال  کمی بیشتر تحقق سود دارد تقسیم هم  ۶۵۰  ریال حداقل هست واقعاً این  سهم  مغفول واقع  شده و باید  بازهم  رشد کند  .

تعدیل مثبت  سنگین بانک  گردشگری سمگا را  با  خود  بالا کشید  . به نظر وگردش فردا در قیمت های مناسبی به  بازار می آید  .

گزارش نسبتاً خوب کپرور ۶۲۷ ریال  در ۹  ماهه  محقق کرده است  به نظر گزارش خوبی است و می تواند  سهم  را  بالا  بکشد  .

در خبرهای کشتی رانی بر اساس اعلام سایت رسمی دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC)، تمامی مدیران، شرکت های گروه و کلیه کشتی های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از لیست تحریم ها خارج شد.به نظر یک  مثبت  دیگر کم کم  فرصت  فروش و نقد کردن  حکشتی است  .

در گروه  بانک  انصار را  زیر نظر داشته  باشید  می تواند  بازدهی خوبی را  بدهد  .

مداران  هم  امروز باز شد  به نظر سهم  حرف های زیادی برای گفتن و رشد قیمت  داشته  باشد  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

۲۹ دی ۹۴