گزارش بازاریکشنبه ۲۷ دی ۹۴
تکرار تلخ ؟!!
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۳۰ امروز یکشنبه ، یاد یک کلیپ افتاده بودیم در طول بازار … نمی دانیم سن شما قد می دهد یا خیر ولی ان قدیم ندیم ها شاید سال های دور ۲۰ سال پیش تازه ویدئو کلیپ از سوی صدا و سیما مد شده بود . آهنگ شروع تیتراژ آغازین فیلم درحاشیه ۲ را می گذاشت و یک جوان معتاد را نشان می داد که دارد سقوط می کند از یک ساختمان و در طول این سقوط گذشته را به یاد می آورد که چه رخدادهایی را داشته است . امروز وقتی بازار گارد نزولی گرفت شبیه استارت ان ادم بودیم که در حال سقوط داشت به گذشته فکر می کرد به ان دوباری که درست پس از شنیدن خبرهای برجام سقوط کرده بود . ان هم چه سقوط هایی … بازار امروز بسیار عجیب بود شاید فقط ۱۰ دقیقه فرصت داشت که مثبت باشد بعد سقوط اغاز شد و چه سقوط هایی برخی از سهامداران عزیز حتی دقت نمی کردند بعضاً روی۵% منفی فردا می فروختند این برای ما عجیب بود این چنین فشار فروش ان هم در فاصله ۱ روز کمی خاص بود …
حقیقت امر دیروز برای شما چند موضوع را نوشتیم یک بادیگر می اوریم و بعد به بررسی سناریو ها می پردازیم . این را هم بگوییم برخی ازاین حوقی ها به عمد این کار را کردند و ظاهراً هدف کنترل بازار بود و این یعنی احتمالاً در روزهای بعد منفی بازار راهم می خرند . در روزهای قبل نوشتیم نمی خواهیم شما را بدبین کنیم ولی در ۳ مقطع گذشته همیشه این طور بوده بازار قبل از تحولات مثبت سیاسی رشد می کند و بعد از ان نزول . دلیلش البته واضح است قبل از ان جو خوش بینی و بعد از ان واقع بینی به سهامداران دست می دهد قبل از تحولات مثبت فقط خبرهای مثبت را می بینند ولی بعد از ان قیمت نفت و نرخ سود را هم نگاه می کنند بازارهای جهانی را هم می بینند . این بارهم این اتفاق رخ داد و حتی برخی می گویند به استدلال ۳ بار گذشته این بارهم برخی از ترس سهم فروختند ولی ماهیت بار جدید کمی متفاوت تر است .
دیروز در پیش بینی بازار امروز نوشتیم برای اینده بازار برخی میگویند فردا جو منفی است ( انصافاً فکر میکردیم کمی منفی باشد ولی نه اینقدر ) ولی ما طور دیگری نگاه میکنیم . دیروز نوشته بودیم : ببنید به نظر بازار فردا به این شدت مثبت نیست و بازار یک مثبت نرم را دارد ولی از روز دوشنبه هوای بازار به این افتابی نخواهد بود ما احتمالاً تا اخر هفته یک درجا زدن و حتی عقب گرد را شاهد خواهیم بود و بعد دوباره بازی نه با این شدت ولی با روندی نرم و اهسته پیش می رود نکته بسیار مهم این است از حالا در یک ماه پیش رو ما ۲ جریان گزارشی مهم داریم یکی سود سال ۹۵ و دیگری گزارش های ۹ ماهه که گزارش های ۹ ماهه بسیار نزدیک است .
خب حالا سرنوشت بازار گره خورده به چند ایتم اثرات بعد از برجام و گزارشات . خب برجام تمام شد از این به بعد باید شاهد اثرات برجام باشیم باید سه گانه های نرخ سود و ، نفت و دلار را زیر نظر داشته باشیم .
و اما پیش بینی و این که بازار امروز چطور بود . ببنید برخی می گویند تمام شد بازار تمام شد و میریزد اینها جز همان دسته اول همیشه هستند که یا فروختند و یا اصلاً در این رالی صعودی شرکت نکردند و دسته دوم معتقدند این یک استراحت و اصلاح نرمال است . می گویند این طبیعی است و بازار باید استراحت کند و اصلاً امکان پذیر نیست بازار ناگهان رشد کند . به هر حال این دو دیدگاه تا به حال با هم جنگیدند و به نظر تا اخر هفته تکلیف بازار مشخص می شود
ولی نظر ما به گروه دوم نزدیک تر است . امروز شاید تسویه اعتباری ها هم مهم بود ولی دقت کنید حجم ها خوب بود صف ها را خوب خریدند به نظر منفی بازار فردا خیلی زود کنترل می شود ولی این که بازار با یک رشد سنگین مواجه شود ان هم درست در استانه گزارش های ۹ ماهه کمی بعید است . یعنی منفی بازار فردا در کنترل در می اید ولی این که مثبت شود بعید است .
ولی فردا روز پر تنشی خواهد بود …
نکته اخر این حجم فشار حقوقی بود . واقعاً تا وقتی حقوقی ها این طور روی برخی نماد ها فروشنده هستند فشار خرید کمتر و کمتر می شود . وقتی خریدار می بیند این طور فشار می اورند برای فروش ان هم به این شکل رنجی انگیزه خود را برای خرید از دست می دهد ولی برای این کار نیز به نظر رفته رفته انها با بالا امدن قیمت ها پشیمان می شوند .
ببنید با دستور نمی توان حقوقی ها را کنترل کرد باید خودشان به این نتیجه برسند . به نظر بهتر است زمان بدهیم انها هم کار خود را بکنند ولی با این فشار بخواهند فروشنده باشد بازار عقب نشینی می کند .
و اما در شاخص چه خبر بود …
امروز اگر قله های قبلی را به هم وصل میگردیم و امتداد می دادیم به عدد ۶۶ هزار میرسیدیم این بارنیز شاخص به این نقاط خورد و برگشت و حالا به نظر تا ۶۴ هزار ممکن است کم شود و یا ۶۴۵۰۰ شود ولی کمی بیش از ۶۶ هزار را اگر عبور کند کار بزرگی را کرده است . امروز شاخص تا بیش از ۱۰۰۰ واحد هم مثبت بود که شاخص ۵۶۳ واحد رشد کردو به ۶۵۴۲۴ واحد رسید و در این رشد پارسان اخابر حکشتی نقش مهمی داشتند . ولی به نظر فردا بازار منفی است و افت شاخص را داریم .
با این مقدمه سری به حاشیه ها بزنیم …
خبرگزاری اسپوتنیک روز یکشنبه از واشنگتن خبر داد که وزارت خزانه داری آمریکا اسنادی را منتشر ساخت که تحریم های ضد ایرانی ای را که بر اساس توافق هسته ای برداشته خواهند شد، مشخص کرده که از جمله آنها محدودیت های اعمال شده بر بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران است.
دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای ضمن استقبال از اعلام رسمی آغاز برجام، ابراز امیدواری کرد که توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ سبب تقویت صلح و امنیت منطقه شود
آژانس تائید کرد که تهران تمام گام‌های لازم برای آغاز اجرای برجام را برداشته است. امروز من طی گزارشی تائید کردم که ایران گام‌های مقدماتی لازم برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک را تکمیل کرده است. این گزارش به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل ارائه شده است. روابط بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اکنون وارد فاز تازه‌ای میشود. این روزی مهم برای جامعه بین‌الملل است. من به تمام کسانی که این واقعیت را محقق کردند، به خصوص گروه کشورهای موسوم به E3/EU+3، ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تبریک می‌گویم. آسوشیتدپرس به نقل از یک منبع آگاه: اتحادیه اروپا تحریمها علیه ایران را رفع کرد. کری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد آمریکا تحریم‌های مرتبط با هسته ای ایران را رفع کرد. اوباما با صدور فرمان اجرایی جدید، تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا علیه ایران را رفع کرد. خزانه‌داری آمریکا با صدور دستورالعملی ۴۲ صفحه‌ای جزئیات رفع تحریم‌های ایران را اعلام کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا بامداد یکشنبه در دستورالعملی تازه اعلام کرد که نمایندگان برون‌مرزی شرکت‌های آمریکایی از این پس میتوانند در ایران فعالیت کنند.این دستورالعمل بعد از آن صادر شده که وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از بیانیه آژانس در تأیید پایبندی ایران به تعهداتش ذیل برجام آغاز روز اجرای برجام را اعلام کردند.
مقام ارشد آمریکایی: ایران از امروز به ۵۰ میلیارد از دارایی‌های خود دسترسی می‌یابد بیش از ۴۰۰ فرد و شرکت از فهرست تحریمها خارج شده‌اند.
وزارت نفت قرار است روند افزایش ۵۰۰ هزار بشکه ایی صادرات نفت ایران را از فردا آغاز کند
کسی از انتخابات صحبت نمی کند به حاشیه رفته است ولی صبح امروز استعفای خود را از سمت سخنگویی شورای نگهبان ارائه کردم.
اما انتخابات گویا رد صلاحیت ها گسترده است . منابع غیررسمی به تسنیم خبر دادند که صلاحیت حدود یک‌سوم از ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید شد؛ استاندار هم گفته است فکر نمی کردم این تعداد ردصلاحیت شوند/مگر این هدف رهبری است/مگر رهبری نگفت نظام را قبول نداشتید رای بدهید خب به کی رای بدهند . سیدمحسن علوی فرزند وزیر اطلاعات از حوزه انتخابیه لامرد و مهر ردصلاحیت شد. محسن هاشمی انصراف نداده است/ رد صلاحیتم را تلفنی اعلام کردند. داریوش قنبری از استان ایلام، خبر رد صلاحیت خود توسط هیات نظارت را به ایلنا داد و گفت: اصلاح‌طلبان ایلام اکثرا رد صلاحیت شده‌اند و بنا بر این است که اعتراض خود را تحویل دهیم.ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که از حوزه انتخابیه استان کرمان ثبت‌نام کرده بود، نیز از جمله چهره‌هایی است که رد صلاحیت شده است.همچنین از حوزه تهران محمدجواد حق‌شناس، محمود میرلوحی، محمد صوفی، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، حجت‌الاسلام محسن رهامی، فاطمه مقیمی، عباس علیخانی از ردصلاحیت‌‌شدگان انتخابات دهم مجلس هستند
حتی ۵۰ نفر از نمایندگان فعلی رد شده اند .
وزیر امور خارجه عراق : عربستان ابتکارعمل عراق برای پایان دادن به تنش بین عربستان و ایران را پذیرفت و اعلام کرد که اگر ایران یک گام بردارد، عربستان ۱۰ گام برخواهد داشت
در خبرهای اقتصادی داشتیم یک هزار ال.سی در نخستین روز اجرای برجام گشایش یافت/سوئیفت تا دهم بهمن به جریان می افتد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) طی بخشنامه ای موارد۷ گانه ای را به منظور گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (بروات) اسنادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد
روحانی گفته جذب ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال برای نیل به رشد ۸ درصدی اقتصادی لازم است برای هر سال
وزیر راه گفته نرخ سود بانکها با لغو تحریمها کاهش می‌یابد. همچنین وزیر راه گفته برای خرید ۱۱۴ هواپیما با ایرباس توافق شد . گفته می شود ۱۱۴ ایرباسی که ایران خریده است اوایل ماه جولای (اواسط تیر ۹۵) تحویل میشود
“توتال و شل مدیران خود را به تهران فرستاده اند”شرکت های نفتی عمده توتال و شل مدیران خود را به تهران فرستاده اند.به گزارش مهر در روز شنبه، مدیران این دو شرکت نفتی با مقامات شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران دیدار و گفتگو می کنند.
امروز بودجه به مجلس رفته است … جزئیات لایحه بودجه سال ۹۵ و لایحه برنامه ششم کمی شفاف شده است . کل بودجه سال آینده از حیث مصارف و هزینه؛ ۲۶۷هزار میلیارد توما ن دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ کل بودجه سال آینده از حیث مصارف و هزینه را ۲۶۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. همچنین قیمت نفت در بودجه سال آینده ۴۰ دلار محاسبه میشود و فروش روزانه نیز دومیلیون و ۲۵۰هزار بشکه و نرخ تسعیر ارز نیز ۲هزار و ۹۹۷ تومان محاسبه میشود. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ اعتبارات هزینه‌ای ۱۹۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به بودجه مصوب سال ۹۴، ۱۳ درصد رشد داشته است. به‌گفته کاتب بودجه عمرانی در سال آینده در لایحه دولت ۶۰هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که ۱۷ درصد نسبت به مصوب سال ۹۴؛ رشد داشته است. وی ادامه داد: حقوق کارکنان در سال آینده ۱۲ درصد رشد خواهد داشت و درآمدهای مالیاتی نیز ۱۰۱هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این رقم ۱۴ درصد نسبت به سال ۹۴، افزایش یافته است. سخنگوی کمیسیون در خصوص جزئیات لایحه برنامه ششم نیز گفت: در برنامه ششم پیش‌بینی شده که در پایان اجرای این برنامه نرخ رشد اقتصادی به ۸ درصد برسد. همچنین دولت پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۹۵ به ۵ درصد برسد.کاتب افزود: براساس پیش‌بینی دولت در لایحه برنامه ششم نرخ تورم در سال ۹۵، به ۱۱٫۳ درصد و در پایان سال برنامه ششم به ۸٫۹ درصد رسد. وی در پایان گفت: در لایحه برنامه ششم پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری که در سال ۹۴، ۱۲٫۸ درصد است، در پایان برنامه ششم به ۹ درصد برسد.
در حوزه بازار برخی معتقدند پول های بیرونی می تواند جالب باشند . در این شرایط با توجه به نیاز ایران به ورود منابع بین المللی جهت دستیابی به رشد اقتصادی به نظر می رسد جذب سرمایه گذاری خارجی چندان امری دور از ذهن برای ایران نباشد که خود دارای دو مزیت عمده است، اولی این که ورود سرمایه گذاران خارجی با تغییر تکنولوژی تولید و انتقال دانش فنی به داخل همراه خواهد بود و دیگری آن که وجود شریک خارجی در پروژه های اقتصادی کارایی اقتصادی و بهینه سازی مدیریت کلان پروژه ها را در زمان راه اندازی و بهره برداری بهبود می بخشد.
لذا از این رو صنایعی که جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارند و احتمال تغییر تکنولوژی در آنها در آینده ای نچندان دور، بالا است جزو گزینه های اصلی ای هستند که که موتور اقتصادی ایران را به حرکت در خواهند آورد و این صنایع جزو گروه های برتر در بورس ایران نیز خواهند بود.
در اخرین خبرهای نفتی نیز در قیمت نفت در هفته منتهی به ۸ ژانویه(۱۸ دی) قیمت نفت سبک ایران به ۲۹ دلار و ۳۵ سنت و قیمت نفت سنگین آن به ۲۶ دلار و ۳۰ سنت رسید. فردا روز حساسی برای نفت است سقوط نفت چالشی جدی برای بازار است .
دلار هم به ۳۶۲۰ رسیده است برخی می گویند دلار در یک مقطع یک هفته ای به زیر ۳۵۰۰ میرسد و باز به بالا باز می گردد ولی به نظر همین ریزش هم موقت بود و دلار به سختی زیر ۳۶۰۰ برسد . یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ ارز در جهت کاهش دچار شوک بلند مدت نخواهد شد، گفت: در حال حاضر اقتصاد به‌گونه‌ای است که به کالاهای سرمایه‌ای و خارجی نیاز دارد، بنابراین تقاضا نیز در بازار ارز افزایش خواهد یافت. یعنی دو طرف منابع و مخارج در بازار ارز یکدیگر را بالانس می‌کنند.
ریزش بانکها!!!
بانکها با فشار عرضه ها منفی شدند انگاری رفع تحریمها اثر عکس بر بانکها داشت بانکهایی که برای سال ۹۵ میتوانند بودجه های بسیار خوبی با فعال شدن مبادلات ارزی اعلام نمایند . بانک ها که امروز عدد هزار هم تائید شد .
امروز بانک سینا حتی با صف فروش همراه شد این سهم بانکی که شنیده های قوی از رشد و جهش سوداوریش در سال جاری و سال اینده شنیده میشود همین فردا میتواند روند برگشتی را داشته باشد به خصوص اینکه منفی امروز را شاید بتون به عنوان یک پول بک دانست . در پست بانک هم گفته می شود در سال بعد رشد سود دارد .
در نمادبانک ملت سهم به سمت حمایت ۲۰۰ تومانی روانه شده است بانک ملت رشد قیمتی زیادی نداشته و جای افت زیادی هم ندارد این سهم بانکی میتواند با گزارش ۹ ماهه مثبتش مجددا در مسیر صعودی قرار گرفته و با شکست قیمتهای ۲۲۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد نماید
صادرات ۹۲ تومانی میتواند فرصت خرید خوبی باشد این سهم بانکی میتواند به دلیل داشتن شعب بالای خارجی حداقل به قیمتهای اسمی برسد تنها مشکل سهم باقی ماندن نامش در لیست تحریم ها می باشد
ترمز خودرویی ها!!!
در گروه خودرو شاهد فشار سنگین عرضه ها در خودروسازان بودیم خودروییها رشد قیمتی بالایی را طی مدت اخیر تجربه کرده و به نظر نمیرسد این روند صعودی چندان ادامه دار باشد.
در خساپا دیروز هم گفتیم گویا قرار شده بلوک سایپا در سرمایه گذاری سایپا با قیمت ۱۸۰۰ ریال به ورنا بازگردد. به همین دلیل خساپا را بالا می اورند . شایعاتی شنیده می شود که احتمال بازی با سهم برای رشد قیمت و سپس برخی بلوک ها در جریان است . به نظر جریان خرید و فروش ها در خساپا خیلی نرمال نیست برخی از اعداد ۱۶۰۰ و ۱۷۰۰ ریال برای خساپا صحبت می کنند که اعداد بالایی است . باید دید چه می شود به زودی شاهد بازگشایی ورنا و وساپا نیز در بازار خواهیم بود که انها نیز با این تغییر تحولات جالب می شوند .
در خدرویی ها یکی از بهترین گزارش های خودرویی در اختیار خدیزل است که از سود ۶۹۲ ریالی موفق شده در ۹ ماهه ۵۹۴ ریال را محقق کند . رشد بسیار خوب فروش رشد حاشیه سود رشد سود عملیاتی همه و همه موثر هستند . به نظر تا ۸۰۰ ریال سود را دیزل دارد و می تواند تا محدوده ۵۲۰۰ ریال رشد کند ولی رشد بیشتر تحولات قوی تری را می خواهد .
در قطعه سازی ها هم گزارش ها جالب نیست . دو شرکت خفناور و خموتور گزارش داده اند در خفن اور باید اذعان داشت از سود ۱۶۰ ریالی که در ۶ ماهه ۱۲۸ ریال را محقق کرده بود در ۹ ماهه ۱۱۰ ریال شده است یعنی پسرفت در سود و کمی باید دقت کرد که بیگدار به دل این گروه نزنید . البته این شرکت کمی سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم داشته ولی هزینه های مالی پدرصاحب بچه را دراورده . در خموتور که دیروز متوقف شده بود سود هر سهم از ۱۵۰ ریال با ۷۶% کاهش به ۴۱ ریال رسیده است . ما چند باری در مورد قطعه سازی ها و خودرویی ها گفتیم بعید است گزارش های خوبی بدهند ولی بازار طور دیگری رفتار می کند .
ایرانخودرو در عبور ازس د قیمتی ۲۰۰ تومانی ناکام ماند و فشار عرضه ها این سهم را در اواخر وقت به قیمتهای منفی رساند ایرانخودرویی که به نظر میرسد کمی اصلاح کرده تا انرژی لازم برای شکست این مقاومت را به دست اورد
پارس خودرو شدیدا به قیمتهای منفی رسید این سهم به سمت قیمتهای ۹۶ تومانی و در صورت افت قیمتی بیشتر به قیمتهای ۹۲ تومانی خواهد رسید پارس خودرویی که تنها امیدواریش تولیدات جدیدش و احتمال واگذاری سهامش به رنوی فرانسه میباشد
اوضاع زامیاد امروز بهتر وصف خرید سهم پابرجا ماند زامیاد هدف قیمتی ۱۴۰ تومانی را دنبال کرده و به نظر میرسد به این هدف قیمتی نیز برسد باز هم این روزها شایعه داغ افزایش سرمایه این شرکت باعث شده تا زامیاد با رشد قیمتی خوبی همراه شود ولی واقعاً این سهم را با این رشد درک نمی کنیم .
یک بام و دو هوای پتروشیمی ها!!!
در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات منفی و فشار عرضه بر سهام این گروه با مشخص شدن فرمول قیمت گذاری خوراک بودیم فرمولی که اجرای ان از سال ۹۵ بوده و برای سال ۹۴ همان نرخ ۱۳ سنت حاکم خواهد بود.
در گروه پتروشیمی شرایط امروز مطابق انتظار پر عرضه بود . باردیگر خبرهای نرخ خوراک جدی شد تقریباً دیروز قطعی شد و البته چند نکته مهم بود یکی شناور بودن این نرخ است . دیگری این که هر ۶ ماهه یکبار گویا اعلام می شود . برای حفظ رقابت پذیری صنایع پتروشیمی متوسط قیمت گازطبیعی خوراک این صنایع در هیچ حالتی از نود درصد قیمتی که براساس بند ب ماده یک این ابلاغیه محاسبه می شود، بیشتر نخواهد شد. اما دو نکته مثبت و منفی داشت … این فرمول قیمت از ابتدای سال ١٣٩۵ تا ابتدای سال ١۴٠۵ معتبر است. مبنای تسعیر نرخ ارز در هر ماه متوسط نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی خواهد بود. یعنی تعدیل مثبت سال ۹۴ همه کشک است و حتی زاگرس تعدیل منفی می دهد ولی برای سال ۹۵ تعدیل ها خوب است به نظر قطعی شدن این نرخ خود رویداد مهمی است پتروشیمی ها برای سال ۹۴ تعدیل منفی می دهند ولی ۹۵ شاید جبران کنند . طبق خبری هایی که به ما رسیده نرخ اتان را همان ۲۴۰ گذاشتند که البته منطقی نبود ولی زور شد ببنید یک موج عرضه در اکثر این شرکت ها را شاهد هستیم ولی در مجموع پردیس می تواند فضای بهتری را داشته باشد . زاگرس امسال تعدیل منفی سنگینی می دهد ولی در سال بعد می تواند با ۲۰۰۰ ریال سود اغاز کند . در این گروه پردیس به نظر بد نیست خراسان هم سال بعد می تواند ۱۸۰۰ ریال را اعلام کند .
در نماد پتروشیمی خراسام شاهد روند منفی این سهم پتروشیمی بودیم با خوراک ۱۳ سنتی و با توجه به عدم افزایش نرخ فروش داخلی اوره سهم با اصلاح قیمتی همراه خواهد شد به نظر میرسد قیمتهای۶۸۰ کف سهم است .
در نماد پتروشیمی زاگرس که بیشترین تاثیر را از عدم کاهش نرخ خوراک در سال ۹۴ میپذیرد نیز شاهد فشار فروش و افت قیمتی بودیم زاگرسی که شنیده میشود با تعدیل منفی همراه خواهد شد
وضعیت پردیس فرق میکند سهم بودجه خود را با قیمت بالا بسته است حتی بودجه ۹۵ شرکت جای رشد را دارد پردیسی که با رشد قیمتی خود را به قیمتهای ۹۲۰ تومانی نزدیک ساخته است سطوحی که اگرش کسته شود سهامداران پردیس میتوانند به قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی در سهم خوشبین باشند
به نظر جم گزینه بدی نیست ولی عدم افت به ۲۴۰ خبرخوبی نبود . در این گروه مارون بی دردسرترین سهم بازار است .
پالایش در پالایش!!!
در نمادهای پالایشی شاهد توقف روند مثبت پالایشی ها به دلیل روند منفی بازار و روند منفی قیمتهای جهانی نفت بودیم پالایشی هایی که شنیده میشود گزارشات خوبی نخواهند داشت
در قیمتهای بالای ۳۰۰ تومان شاهد فشار عرضه ها در پالایش نفت بندرعباس بودیم این سهم پالایشی روزهای مهمی پیش رو دارد باید ید ایا سهم قادر به حفظ قیمتهای بالای ۳۰۰ تومانی خواهد بود یا روند اصلاحی را به سمت قیمتهای ۲۸۰ تومان در پیش خواهد گرفت
پالایش نفت تهران به هدف قیمتی ۳۶۰ تومانی خود رسیده و متعادل شد باید دید فردا سهم توان عبور از قیمتهای ۳۶۰ تومانی را دارد یا روند اصلاحی را به سمت قیمتهای ۳۴۰ تومانی در پیش خواهد گرفت
پالایش نفت اصفهان هم اماج عرضه های سنگینی قرار گرفت شنیده میشود این سهم پالایش یبه دلیل اجریا طرح کیفی سازی وضعیت خوبی داشته و گزارش عملکرد بهتری دارد شاید با حمایتهای انجام شده بتوان به رشد قیمتی سهم تا قیمتهای ۲۲۰ تومانی خوشبین بود
به نظر نکات مثبت را نیز باید دید در گروه پالایشی خبر رسیده است افزایش ۲۰ درصدی قیمت گازوئیل در سال آیندهدولت در لایحه بودجه سال ۹۵ پیشنهاد کرد ۲۰ درصد به قیمت گازوئیل اضافه شود. به نظر تک نرخی کردن هم می تواند برای این گروه خبرخوبی باشد و اثرات مثبتی را داشته باشد .
زیر پای شاخص خالی شد!!!
زیر پای شاخص امروز با عرضه های سنگین به خصوص از اردوی سرمایه گذاری ها خالی شد سرمایه گذاریهایی که با فشار عرضه های امروز شاید مهمان یک اصلاح موقت باشند
در وبانک پی بر ای پایین سهم و شایعاتی در خصوص فروش احتمالی سهام ایرانترانسفو باعث اقبال بازار به این سهم شده است . امروز وبانک را در بین هلدینگ ها خوب می خریدند . وبشهر که عرضه شد و به نظر موقت بازی سهم تمام شده است . در سوی دیگر وصندوق هم باز شد و حوالی ۲۳۰۰ ریال بود . به نظر این سهم زیر ۲۳۰۰ ریال خوب است . گویا زمزمه هایی شنیده می شود برای خرید پول نقد توسط برخی سهامداران امده شده و اماده رشد سهم است . پارسان هم امروز خیلی عرضه شد و البته غدیر هم عرضه شد و اما مثبت بود . . به نظر برای میان مدتی ها غدیر بد نیست .
غدیر نتوانست به قیمتهای ۲۲۰ تومانی نزدیک شود سهم امروز را مهمان عرضه های سنگین بود وضعیت غدیر بستگی به وضعیت پتروشیمی ها و هلدینگ پتروشیمیش یعنی پارسان دارد
توسعه صنایع بهشهر عرضه های سنگینی را امروز تجربه کرد وبشهری که معامله باورنکردی بیش از ۱۰۰ میلیون سهم را در بازار امروز شاهد بود وبشهری که احتمالا شاید کمی دیگر مثبت شود اما به نظر نمیرسد از سد قیمتی ۱۸۰ تومانی بتواند عبور نماید
چهارگوشه بازار!!!
امروز تایدواتر با روند منفی و حتی صف فروش همراه شد اما صف فروش سهم جمع اوری شد این سهم با حمایت خوبی همراه شد شایعاتی از سود ۱۲۰ تومانی شرکت برای سال بعد وجود دارد که میتواند زمینه ساز برگشت روند سهم تا قیمتهای ۷۲۰ تومانی شود که مصادف است با هدف قیمتی اول سهم حتایدی که رفع تحریمها مجددا باعث شکوفاییش خواهد شد . در این گروه حکشتی را بسیار خوب خریدند به نظر حکشتی و حسینا شرایط بهتری را می توانند داشته باشند .
شایعه منتفی شدن افزایش سرمایه در ذوب اهن باعث شکسته شدن حمایت ۱۹۰ تومانی شد . هر چند این روزها ذوب را خوب می خرند . این سهم علاوه بر خبر احتمال منتفی شدن افزایش سرمایه خبر گزارش ۹ ماهه را نیز دارد که تنها ۲۵۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است . یعنی ۸۰۰ میلیارد در ۳ ماهه سوم که به نظر باید منتظر افزایش زیان ذوب باشیم . سهم هم امروز صف فروش می شد .
ماشین سازی اراک این سهم تجهیزاتی که امید دارد با رفع تحریمها متحول شود با افت قیمتی به حمایت ۲۸۰ تومانی رسید انتظار افت قیمتی بالایی از سهم نمیرود به خصوص اینکه شنیده میشود فرهنگیان برنامه های گسترده ای برای حمایت از سهم دارد از فردا احتمال تغیر روند سهم بعید نیست . به نظر فاذر و فاراک شرایط ویزه ای را دارد .
در گروه فولاد شرایط خیلی جالب نیبست ولی فولاد و فولاژ بد نیستند . در گروه سنگ آهن نیز ومعادن در این قیمت ها خوب است . کچاد ۹ ماهه ۲۲۷ ریال محقق کرده به نظر تعدیل منفی قطعی است. گزارش گل گهر هم رسیده است . واقعاً این سهم نیز در این شرایط مظلوم است کچاد که متوقف است و حالا کگل گزارش ۹ ماهه داده است و ۱۵۱ ریال را پوشش داده است به نظر با توجه به سود ۲۲۱ ریالی پوشش بدی نیست در ۶ ماهه ۱۰۴ ریال بوده و حالا ۱۵۱ ریال و خطی پیش رفته است . یک خبرخوب این بود که حق انتفاع معادن در بوجه ۹۵ ۲۰ درصد شده این رقم پیش از این ۲۵% بوده است . باید دید چه می شود ولی وضعیت خوبی را این گروه ندارد .
در تجهیزاتی های دیگر صف مپنا جمع شد گفته می شود مشکل سهامداری این شرکت حل شده و مهاب قدس مالک سهم شده است . واقعاً سهم جالبی است به نظر با یک اصلاح اندک در حد ۴ الی ۵% دیگر سهم باردیگر برای رشد اماده می شود . سهم از ان دسته سهم های پسابرجامی است که می تواند رشد خوبی داشته باشد . مپنا می توانددر بازار کمی نوسان کرده و رشد کند . به نظر سهم را در پرتفوی داشته باشید در کنار او فاذر فاراک رتکو نیز جالب خواهند بود .
به نظر حفاری هم فردا در منفی جذاب می شود .
در گروه غذایی فروش یک دارایی توسط غپاک به نظر تعدیل خوبی بزند و خبرخوبی برای سهم است . غبشهر هم شرایط خوبی را دارد .
در بازار امروز بمپنا را خوب خریدند . این سهم از سایر برقی ها جا مانده بود ولی یک نکته بسیار مهم باعث می شود از امروز بازار توجه ویزه ای به ان بکند حضور اداک در ترکیب بمپنا یعنی می تواند اغاز یک بازی نوسان گیری در سهم باشد . این سهم را به دلیل حضور این گروه در ترکیب ۱% می توان با شرایط خوبی مواجه دید و باید گفت برای نوسان بد نیست
در بترانس نیز به نظر صف فروش فردای سهم را بسیار خوب می خرند به نظر این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید .
در گروه دارو جابر گزارش خوبی داده سال های قبل نیز گزارش میداد و اخر سال پر میکرد به نظر این بار نیز همین است . جابر را زیر نظر داشته باشید .
دامین دیگر سهم گروه است . او هم روی همان سود ۴۲۴ ریالی تاکید کرده است . البته کمی وضع سود عملیاتی دامین بهتر است حدود ۱۰ میلیارد سود عملیاتی در ۳ ماهه سوم شناسایی کرده است . به نظر در گزارش ۹ ماهه به این سود می رسد ولی تعدیل بعید است . در قیمت های فعلی نیز ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال می تواند سقف قیمت سهم باشد .
در گروه کشاورزی به نظر قراردادهایی بین ایران و کشورهای دیگر بسته شده است . گفته می شود تایرا و تکمبا رشد می کنند . تایرا سهم جالبی است . این سهم نیز در بازار رشدی نکرده است . ولی یا اندکی کاهش سود مواجه شد و سود را از ۳۲۶ ریال به ۳۱۴ ریال کاهش داد . پوشش هم خیلی جالب نبود از ۹۶ ریال به ۱۲۲ ریال . در فروش هم خیلی دست بالا عمل نکرد . در سود عملیاتی ولی وضع کمی بهتر بود و معادل ۶ ماهه کمی کمتر در ۳ ماهه سوم سود محقق کرد . به نظر با گزارش سود تلفیقی و شرایط این سهم قیمت های زیر ۲۰۰۰ ریال می تواند جالب باشد . تایرا سهمی است که در بازار رشدی نکرده و می تواند هنوز با انتشار گزارش ۱۲ ماهه و رشد سود درامد سرمایه گذاری ها خودنمایی کند .
امروز قندی ها هم مثبت بودند ولی به نظر مثبت انها فقط فرصت فرار است و فردا احتمالاً بازهم منفی خواهند بود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۷ دی ۹۴
