گزارش بازارشنبه ۱۹ دی ۹۴
چرت کوتاه یا خواب زمستانی …
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۰۰ امروز شنبه ، بازار سرمایه بالاخره پس از یک هفته روند مثبت کمی ایستاد تا بیشتر فکر کند . حالا از امروز همه با خود می گویند مثبت بازار تمام شد و یا این یک حرکت موقت است و باردیگر رشد می کند . در واقع برخی معتقدند این یک چرت کوتاه در یک روند مثبت است و با سوخت گیری مجدد بازار باردیگر با خبرهای مختلف رشد می کند . برخی معتقدند اتفاقی رخ نداده که بازار بخواهد مثبت باشد . تازه با این شرایط بازارهای جهانی و قیمت نفت باید منفی تر ازاین هم باشد ولی در مقابل برخی می گویند طی ۱۰ روز اتی برجام اجرایی می شود و این یعنی یک اتفاق بزرگ و بازار نمی تواند بدون واکنش باشد . از سوی دیگر هنوز از ان مثلت نرخ سود ، نفت و دلار فقط یکی تکمیل شده و خوب پیش می رود و ان دلار است و دیگری روند معکوس گرفته است . بازار حسابی از تحولات نفت می ترسد . امروز هم این واکنش به همین دلیل بود . البته برخی ۲ دلیل دیگر را برای عرضه های بازار می اورند .
عده ای می گویند بازار وقتی ۴ الی ۵ روز مثبت باشد ان هم با ان شدت نیاز دارد ۲ اتفاق در ان رخ دهد اول این که کمی استراحت کند و دوم این که در منفی ها سهم ها معاملات زیادی را داشته باشند و در واقع نماد ها استراحت کنند . این روند ممکن است ۱ الی ۲ روز بسته به هیجان بازار طول بکشد یعنی در بدترین حالت ما تا روز سه شنبه جو این چنینی را داریم و بعد بهتر می شود . عده ای دیگر معتقدند این ایتم هم موثر است ولی گزارش های ۹ ماه در راه است که عملاً هیچ تغییری را در سطح کلان و شرکت ها نداشتیم که به گزارش ها کمک کند . و این یعنی ما هیچ ایتم مثبتی نداریم ولی به نظر این عین بد بینی است درست است که گزارش های ۹ ماهه حرفی برای گفتن ندارد ولی ۳ عامل شاید بتواند به بازار کمک کند
اولین عامل نرخ دلار است … باور کنید خود ما هم فکر نمی کردیم سرعت رشد دلار این قدر سریع باشد دلار با سرعت بالایی در حال رشد بوده و این یعنی بازار هم می تواند با یک تاخیر اثر بگیرد . به خصوص روی صادراتی ها و انهایی که رقبای وارداتی جدی دارند . به نظر دولت قصد دارد افت نفت و بازارهای جهانی را با رشد دلار جبران کند از همین رو نرخ های ۳۸۰۰ هم دیگر خیلی بعید نیست . عامل بعد نرخ سود بین بانکی است که هر هفته جذاب تر شده و برای بانک های بزرگ جذب سپرده با پول های درشت سخت تر می شود این ایتم فعلاً در بازار هنوز ملموس جدی نیست ولی باعث شده چشم انداز نرخ سود را برای برخی حقوقی ها تیره و تار کند و بدانند که در سال های بعد از این نرخ ها خبری نیست و کمی سبدهای دارایی را به سمت بازار سوق دهند .
و اما عامل سوم خبرهای سیاسی است به نظر این هفته که هیچ ولی هفته بعد خبرها و تحولات سیاسی انقدر شتاب میگیرد که می توان به راحتی با استناد به این خبرها جو مثبت بازار را تشدید کنند . به خصوص این که شیب خبرهای اقتصادی مثبت پس از این تحولات بیشتر و بیشتر می شود . البته نرخ خوراک هم اگر انچه انتظار بازار است اعلام شود به سود بازار خواهد بود
اما درس بازار … مهم ترین ترس بازار همان چیزی است که سه شنبه و چهارشنبه نوشتیم . هیجان زده و جو زده نشوید . اگر اعتقاد دارید جو بازار مثبت است بسم الله فردا بازار ابتدا منفی می شود می توانید خرید کنید به نظر این مهم ترین درس بازار است که با فکر و استراتژی بخریم . خرید در منفی ها همچنان بهترین کار است . اگر هم به رشد بازار اعتقادی ندارید بهتر است تا اسفند ماه صبر کنید چرا که دو مقطع گزارش های ۹ ماهه و سود سال بعد شرکت ها می تواند حسابی او را صیقل دهد .
و حالا سراغ بازار برویم …
بازاری که با ریزش نفت و بازار های جهانی و چند روز مثبت تقریباً تکلیفش روشن بود و البته مثبت نرم ولی پر عرضه اغا کرد ولی رفته رفته شدت منفی ها بیشتر شد و همه انتظار داشتند بازار بالایی بزند ولی این اتفاق رخ نداد تا چشم امید همه به فردا باشد . برای فردا به نظر بازار در بهترین حالت خود ابتدا منفی و سپس جمع و جور شود ولی برخی معتقدند فردا نیز بازار همین شکلی است و بیشت باید به روزهای دوشنبه و سه شنبه امید داشت .
برای بازار و شاخص نیز امروز تا بیش از ۳۵۰ واحد رشد هم رفتیم ولی ۲۵ واحد مثبت در نهایت کار خود را تمام کرد و این به خوبی نشان می دهد جو ابتدا کجا و اینجا کجا ! به نظر برای فردا بازار کار سختی را دارد . به نظر منفی فارس و امید بیش از پیش تاثیر بدی روی شاخص داشت و مثبت های پارسان رمپنا و امید هم بی تاثیر بود . ولی در نهایت برایند بازار بر این بود که جو مثبت است و شاخص مثبت ولی فردا بعید است این طور باشد مگر معجزه ای خبری رخ دهد .
و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم … قبل از هر چیز نیم نگاهی به سخنرانی مهم رهبری خواهیم داشت . ایشان در یک اظهار نظر مهم گفته است که همه در انتخابات شرکت کنند حتی کسانیکه نظام را قبول ندارند/ممکن است کسی بنده را قبول نداشته باشد/ انتخابات مال رهبری نیست. مجلس کنونی در مسائل بین المللی مواضع خیلی خوبی می گیرد که مغتنم است؛ این کجا و آن مجلسی کجا که در مقابل دشمنان همان حرف آنها را در چه در قضیه هسته ای چه در قضایای گوناگون تکرار می کند/ امروز بیعت با انقلاب و امام، بیعت با پیامبر است. مجلس خبرگان خیلی مهم استآن روزی که رهبر فعلی در دنیا نباشد یا رهبر نباشد، این مجلس باید رهبر انتخاب کند که کلید حرکت انقلاب دست او (رهبر) است . آیا خبرگان کسی را انتخاب خواهد کرد که در مقابل هجمه دشمن بایستد، به خدا توکل کند، شجاعت نشان دهد و راه امام را ادامه دهد یا کسی را که جور دیگریست؟یک جبهه‌ی وسیع دشمن در مقابل خودمان داریماز ردمداران رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا… تا عوامل تکفیری و داعش همه‌ی تحلیل‌های آنها متوجه این است که چه کنند درخت تناور انقلاب را ریشه‌کن کنند .همه‌ی همتشان این است که این ماندگاری را از بین ببرند؛ همه‌ی همت ما باید این باشد که ماندگاری انقلاب بماند. اگر کسانیکه فهرستی را معرفی کرده‌اند متدین، مؤمن، انقلابی و در راه امام باشند به حرفشان اعتماد میکنم و رأی میدهم . اگر دیدم به مسائل انقلاب، دین و استقلال کشور خیلی اهمیتی نمیدهند و دلشان دنبال حرف امریکا و غیرامریکاست به حرفشان اعتماد نمیکنم . اگر کسی اینگونه عمل کند و بعداً ولو در یک مورد مشخص شود اشتباهی رخ داده، تلاش خود را کرده و خداوند اجر خواهد داد. ماندگاری انقلاب برای دشمن بهت‌آور و سخت است/ این کارهای سال٨٨ از ابتکارات جدید آنها علیه انقلاب بود؛ به بهانه‌ی انتخاب یک دولتی که مورد قبول آمریکا نیست، آن اقلیتی را که رأی نیاورده بکشند در خیابان و یک رنگی به آنها بدهند و کمکشان کنند؛ آمدند اینجا هم انجام بدهند و نتوانستند/ این، انقلاب رنگی بود؛ کودتای رنگی ناموفق.
اما تمام بحث ها یک طرف امروز رهبری پرده از یک اتفاق خاص برداشت . او گفت رئیس‌جمهور امریکا اندکی قبل از آن قضایا نامه دومش را با کلی اظهارات موافقانه با بنده و نظام جمهوری اسلامی نوشته بودقصد داشتم جواب بدهم بعد که آن قضایا اتفاق افتاد صریحاً موضعگیری کرد به نفع کسانیکه علیه انقلاب و اسلام در خیابانها حاضر شدند ملت ایران بموقع حرکت کرد و وارد صحنه شد.
در مهم ترین خبرهای هسته ای
در این بین باید سنگ اندازی های جمهوری خواه ها بگوییم که کمیته روابط خارجی کنگره طرحی را تصویب کرد که به موجب آن بانک ملی و بانک سپه مستحق بهره مند شدن از تخفیف تحریم ها بر مبنای برجام نیستند . طرح کنگره برای دشوار کردن رفع تحریم ها علیه ایران تصویب شد کمیته روابط خارجی کنگره طرحی را تصویب کرد که به موجب آن بانک ملی و بانک سپه مستحق بهره مند شدن از تخفیف تحریم ها بر مبنای برجام نیستند تکمیلی/رئیس کمیته امورخارجه مجلس نمایندگان آمریکا،بانک ملی ایران را بخاطر تأمین منابع مالی سپاه و بانک سپه را بدلیل تأمین منابع مالی پروژه‌های موشکی ایران،مستحق بهره‌مند شدن از تخفیف تحریمها بر مبنای برجام ندانست. از سوی دگیر گفته می شود طرح جدید ضدایرانی وتو خواهد شد الیوت ال انگل ، نائب رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت؛ با طرح جدید ضد ایران مخالف هستم ؛ احتمال تبدیل این طرح به قانون بسیار ضعیف است.در سوی دیگر جان کری، وزیر خارجه آمریکا می‌گوید، «در صورتی که همه چیز خوب پیش برود»، چند روز دیگر تا اجرایی شدن برجام، باقی نمانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری همچنین گفت که محمد جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش، در تماس تلفنی روز پنجشنبه تاکید کرده است که تهران قصد دارد تمام مفاد توافق اتمی وین را اجرا کند.رئیس جمهورهم تاکید کرد سنگ‌اندازی‌ها تأثیر ندارد؛ برجام اجرایی و تحریمها برداشته خواهد شد
نشست کارشناسی تیم‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ در راستای بررسی چگونگی اجرای برجام از روز پنجشنبه در ژنو آغاز شده است. اعلام اجرایی شدن برجام در روزی مشخص در قالب بیانیه‌ای مشترک از سوی وزیر خارجه ایران و رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که هم‌زمان نماینده ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای است انجام خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانى ایران:روزگشایش؛ بنا به آن چه برنامه ریزی شده، احتمالا ظرف دو هفته آینده تحریم های ظالمانه چندساله علیه ایران لغو می شود.سیستم بانکی کشور تعداد زیادى تقاضای گشایش اعتبار اسنادی را آماده کرده که درهمان روز اجرایی شدن برجام شاهد گشایش این پرونده ها خواهیم بود.ضمن تقدیر از تلاش‌های بی وقفه دستگاه دیپلماسی کشور و بانک مرکزی در سال های گذشته و رنجی که بر آحاد اقتصادی وارد آمد، این اتفاق مبارک را به همه فعالان اقتصادی و دیپلماسی کشور تبریک می گویم.
آسوشیتدپرس: اسناد به دست آمده نشان میدهد دولت اوباما تا ماه مارس ۲۰۱۷ برنامه‌ای برای برکنار کردن اسد از قدرت ندارد.
در رخداد های عربستان محمد بن سلمان جانشین ولیعهد سعودی: آغاز جنگ بین ایران و عربستان آغاز یک فاجعه است و ما اجازه بروز این وضعیت را نمی‌دهیم. ظریف: من و رئیس جمهور هم علنی و هم خصوصی پیامهایی برای عربستان ارسال کردیم مبنی بر اینکه ما آماده تعامل و گفتگو برای تقویت ثبات منطقه هستیم . محمد جواد ظریف در نامه ای به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نوشت؛ عربستان سعودی باید بین ادامه حمایت از افراطیون و شدت بخشیدن به نفرت فرقه ای یا تقویت حسن همجواری و ثبات منطقه ای یکی را انتخاب کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با وزیرخارجه عراقگفت: بی توجهی حاکمان بی تجربه عربستان به منافع مسلمانان و کشورهای اسلامی و به کارگیری ظرفیت‌های خود به عنوان بخشی از جهان اسلام در مسیر تخریب و کشتار مسلمانان، رویکردی شگفت‌آور و غیر قابل پذیرش است.در کنار این اخبار قطر سفیر خود را از تهران فراخوانددولت قطر در اعتراض به حمله به سفارت عربستان، سفیرش را از تهران فراخوانده است.
در خبرهای اقتصادی این را باید جز خبرهای اقتصادی گذاشت … سفیر ایران در فرانسه می‌گوید حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، روزهای ۲۷ و ۲۸ ژانویه (۷ و ۸ بهمن) به فرانسه سفر می‌کند. این را هم باید جز اخبار اقتصادی دانست که رییس جمهور چین سوم بهمن ماه جاری به دعوت رسمی روحانی در صدر هیاتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران سفر می‌کند.
صندوق بین المللی پول از افزایش ۲۴ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۵ خبر داد و ایران را هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در این سال معرفی کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: مشوق‌ها و معافیت‌های جدید مالیاتی تدوین شده که به زودی اعلام می شود.
و اما نفت … معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی از مذاکره ایران با شرکت های اسپانیایی برای ساخت یک پالایشگاه ۲۰۰ هزار بشکه ای در این کشور با هدف تضمین فروش نفت کشورمان خبر داد.
قیمت نفت اوپک برای اولین بار از سال ۲۰۰۴ به زیر ۳۰ دلار رسید. برخی تحلیلگران معتقدند قیمت های نفت بیش از حد سقوط کرده است و اواخر امسال قیمت ها به شدت افزایش خواهد یافت.کومرزبنک پیش بینی کرده است که قیمت های نفت تا اواخر سال ۲۰۱۶ به ۶۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. کارستن فریتش Carsten Fritsch تحلیلگر ارشد کومرزبنک در مجمع جهانی نفت گفت :«این رقم با توجه به سطح کنونی قیمت ها رقمی بلندپروازانه محسوب می شود اما قیمت های کنونی آنقدر پایین هستند که دوام نخواهند آورد.»وی افزود پیش بینی می کند که تولید نفت آمریکا تا پاییز ۲۰۱۶ دست کم یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد.قیمت های نفت با کاهش چهار درصدی به پایین ترین سطح خود در ۱۱ ماه گذشته رسید.
تحلیلگران دویچه بانک پیش بینی کردند که رشد اقتصادی آمریکا در فصل چهارم ۲۰۱۵ به نزدیکی ۰٫۵ درصد کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل پالایشگاه کوزمو اویل زاپن گفت به دنبال خرید نفت بیشتر از ایران پس از لغو تحریم هاست اما هرگونه خرید اضافی به صورت خرید لحظه‌ای خواهد بود.
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و زیمنس آلمان برای همکاری های جدید در بخش ریلی تفاهم نامه امضا کردند. شرکت زیمنس در نظر دارد از طریق انتخاب شرکای ایرانی، نسبت به انتقال دانش فنی و ساخت داخل اقداماتی را انجام دهد.
در بازارهای جهانی فضا بسیار سفت و سخت است . بورس چین امروز به علت سقوط شدید ٧ درصدی زودتر تعطیل شدروند کاهش قیمت نفت ادامه یافته است. قیمت نفت برنت و نفت آمریکا به۳۳ دلار در هر بشکه رسیده است. تنش در روابط ایران و عربستان، فعالان بازار نفت را به این نتیجه رسانده که کاهشی در سقف تولید اوپک رخ نخواهد داد و مازاد عرضه ادامه پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب قیمت ها سقوط کرده است. مس هم به زیر ۴۶۰۰ رسیده و روی هم زیر ۱۵۰۰ دلار است . تکلیف بازارهای جهانی که مشخص است با این ریزش ها در چین عمده این بازارها منفی تمام کردند .
در دلار به نظر ۳۷۰۰ کاملاً با این افت نفت تثبیت شده است و به نظر به سمت ۳۸۰۰ حرکت خواهیم کرد و با این شرایط نفت نرم نرم دلار ۳۸۰۰ هم به دست خواهد امد تا این لحظه دلار تا ۳۷۲۵ هم رشد کرده است .
تعلل بانکی ها !
امروز بانکها با روند منفی و فشار فروش همراه شدند بانکها پس از یک اصلاح کوتاه می توانند حداقل بهتر رفتار کنند .
امروز فشار روی گروه بانک زیاد بود . به نظر خبرهای حکمت شاید یک افزایش سرمایه در نهایت در دل خود داشته باشد . گفته می شود چند بازگشایی ال سی و جابجایی پول برنامه ریزی شده تا به صورت نمادین در روز اجرای برجام زده شود . مسیر گروه بانک از نظر جو روانی و خبری مثبت است ولی از نظر بنیادی به نظر خیر . با این که گزارش های ۹ ماهه نرمال ارائه می شود ولی امسال نیز تقسیم سود نخواهند داشت .
ولی خوب است که در پرتفوی سهم بانکی داشته باشیم . برای نوسان تجارت و صادرات گزینه های جالبی هستند ولی پر عرضه بودند . برای نگهداری ملت و انصار بازهم جز خوب های گروه بودند . توصیه ما این است اگر ا ریسک گریزان هستید انصار را در پرتفوی خریده و نگهداری کنید .
بانک سینا امروز با روند منفی همراه شد سهم نتوانست در قیمتهای بالای ۱۶۰ تومان مقاومت نماید منفی های بانک سینا میتواند فرصت خرید خوبی باشد به خصوص اینکه در قیمتهای منفی سهم با افزایش تقاضا و خریداران خوبی همراه میشود سینایی که در مقابل سایر بانکیها رشد قیمتی زیادی تجربه نکرده است . گفته می شود به دلیل وجود یک بلوک سینا مدیریت قیمتی می شود .
در نماد بانک ملت سهم نتوانست به قیمتهای ۲۰۰ تومانی برسد امروز شاهد برگشت سهم بهس کف قیمتی ۱۹۰ تومانی بودیم بانک ملتی که تا قیمتهای ۱۹۰ تومان اصلاح و ممکن است با برداشته شدن رسمی تحریمها مجددا روند صعودی خوبی را در پیش بگیرد
بانک حکمت اگر به قیمتهای ۱۲۰ تومانی برسد برای خرید جذاب خواهد شد مدیران بانک در تلاش هستند تا پایان سال جاری افزایش سرمایه را اجرایی نمایند همچنین دریافت مجوز صرافی و سایر شرکتهای زیر مجموعه میتواند رشد سوداوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد
باید دید خبرهای سیاسی روی این سهم ها تاثیر مثبت خواهد داشت یا خیر …
سوخت گیری خودرویی ها!!!
در گروه خودرو شاهد فشار عرضه های سنگین بودیم خودروییهای یکه به نظر میرسد تلاش دارند تا در مقابل سیل عرضه ها مقاومت نمایند ولی دقت کنید انها گزارش های جذابی ندارند ولی انصافاً قیمت های انها با خاک یکسان شده است .
زامیاد که امروز صف فروش شد سهم نتوانست به هدف قیمتی ۱۲۰ تومانی برسد این سهم با افت قیمیت به سمت قیمتهای ۱۰۰ تومانی در حال حرکت میباشد زامیادی که شنیده میشود به دنبال قراداد اتوبوس با وزارت راه می باشد
ایرانخودرو به سمت قیمتهای ۱۶۰ تومانی میرود اینس هم در صورت رسیدن به قیمتهای ۱۶۰ تومانی با کمک خبرهایی که دارد میتواند مجددا برگشت روند را تجربه نماید به خصصو اینکه شنیده میشود بار گزارش ۹ ماهه شرکت هم بهتر میباشد
سایپا اما با صف خرید به رشد خود ادامه داد این سهم به دلیل خبر نوسایز ناوگان تاکسیرانی با رشد قیمتی خوبی همراه شده است قیمتهای ۱۰۰ تومانی اگر در سهم شکسته شود سیگنال خوبی خواهد بود به شرطی که سهم فردا اماج عرضه های سنگین قرار نگیرد
شاید مهم ترین خبر برای گروه خودرو صفر ۷ ۸ بهمن رئیس جمهور به فرانسه باشد .
اما خدیزل در این گروه همچنان گزینه خاص بازار در این گروه است . در گروه خودرو این سهم توفان کرد . هر چه می دادند بازهم خریدار وجود داشت . در گروه خودرو فضا کمی خاص است بهتر است با دید این که کدام سهم ها در این گروه گزارش ۳ ماهه خوبی می دهند سهم معرفی شود . خدیزل جز سهم هایی است که گفته می شود ۹ ماهه تحقق سود خوبی دارد . به نظر برای نوسان هم بد نیست . نمی گوییم همین حالا سهم بخرید ولی برای نوسان خدیزل را زیر نظر داشته باشید .
رونق پتروشیمی ها!!!
در گروه پتروشیمی هم شاهد روند مثبت بودیم خبر تایید کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها به زیر ۱۰ سنت و احتمال سریدن قیمت خوراک به سطوح ۹ سنت باعث شده تا بازار به سهام پتروشیمی مجددا خوشبین شود
زاگرس امروز را مهمان صف خرید بود این سهم به سمت قیمتهای ۱۱۵۰ تومانی میرود این سهم زاگرسی که به دلیل حساسیت بالا از نرخ خوراک در صورت کاهشی شدن نرخ خوراک میتواند بیشترین نوسان مثبت را تحربه نماید
در نماد پتروشیمی پردیس که قیمت خوراک را بالا بسته است تعیین نرخ خوراک میتواند کمک زیادی به رشد قیمتی سهم نماید قیمتهای ۸۶۰ تومانی اگر در سهم شکسته شود سهم تا قیمتهای ۹۲۰ تومان جای رشد را خواهد داشت
خارک اما امروز نتوانست رشد قیمتی درست و حسابی را تجربه نماید این سهم اگرچه در کف قیمتی قرار دارد اما پتانسیل چندانی برای رشد ندارد به خصوص اینکه حمایت چندانی از سهم نمیشود خارک سهم شارپی است که در صورت ابلاغ نهایی نرخ خوراک میتواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود
شیراز هم در بازار امروز تعدیل منفی زد . و اما در این بین مبین شرایط جالبی داشت . امروز پس از مدت ها بالاخره شاهد یک حرکت در مبین بودیم . ببنید باید گشت به دنبال سهم هایی که ریسک حداقلی را دارند و رشدی نکرده اند به نظر مبین فروشنده های زیادی دارد ولی جز سهم هایی است که هنوز حرکت نکرده است از همین رو بهتر است سهم را در این قیمت ها حسابی زیر نظر داشته باشید . به درد حقیقی خیلی نمی خورد و سهم با دید رفتن به مجمع برای حقوقی ها و با دید ۲ الی ۳ سال اتی پیشنهاد می دهیم . یادتان باشد رشد نرخ دلار پتانسیل نهفته شده در این سهم است یعنی اگر نرخ ارز تک نرخی شود مبین یکی از بهترین گزینه های رشد است .
به نظر در این گروه شفارس هم رشد می کند . گلتاش هم شرایط جالبی دارد و به نظر گلتاش و پاکشو با گزارش های ۹ ماهه بازهم رشد می کنند .
ایست سرمایه گذاری ها!!!
امروز سرمایه گذاریها نیز با فشار عرضه در بازار روندشان متعادل شد سرمایه گذاریها را نباید دست کم گرفت در صورت برگشت بازار سرمایه گذاریها سریعا صف خرید خواهند شد
سرمایه گذاری بیمه بر سر مقاومت ۲۰۰ تومانی با فشار عرضه ها همراه شد سهم پتانسیلی ندارد اما رقابت حقوقیها به خصوص خرید سهام توسط اتیه دماوند باعث شکل گیری روند صعودی در سهم شده است وبیمه ای که به نظر میرسد جدال سختی با مقاومت ۲۰۰ تومانی خواهد داشت
توکا فولاد با روند منفی و اصلاحی همراه شد این سهم به سمت قیمتهای ۱۲۰ تومانی حرکت کرده است اگر در این قیمتها متعادل نشود تا قیمتهای ۱۱۵ تومان پایین خواهد امد توکا فولادی که شنیده میشود از بابت عرضه سهام شرکتهای زیر مجموعه با تعدیل مثبت همراه میباشد به نظر این سهم شرایط خوبی را می تواند با این وضعیت زیر مجموعه ها داشته باشد
امروز برای دقایقی وصندوق و پارسان شرایط خوبی را تجربه کردند . حتی وصندوق تا درصد هم رفت و پارسان هم صف خرید شد . در روزهای قبل نیز روی وصندوق و پارسان صحبت شد هر دو سهم به مجمع می رود حداکثر سود را تقسیم کرده و ظرف کمتر از ۳ هفته نیز سود را پرداخت می کنند . به نظر اگر قرار بر سناریو ادامه رشد بازار باشد این سهم ها نیز می توانند بازدهی مناسبی را بدهند . به نظر ریسک این دو سهم افت قیمت نفت است و مزیت های ان رشد دلار و خبرهای نرخ خوراک است .
افت قیمت نفت در قیمت این دو سهم لحاظ شده ولی هنوز رشد دلار و نرخ خوراک لحاظ نشده است . توصیه ما این است به خصوص برای خقوقی ها خرید و نگهداری و حضور در مجمع هر دو سهم است .
یک بام و دو هوای قندی ها!!!
در نمادهای قندی نیز امروز معاملات دو گانه را شاهد بودیم قندیها میتوانند همچنان در انتظار فعال شدن جریان پولی هستند تا صدر نشین شوند . هر وقت بازار ریپ می زند و قند و غذایی مورد توجه قرار میگیرد .
قند اصفهان تحت تاثیر معامله بلوکی و فروش سهام عمده اش با رشد قیمتی همراه شد مقاومت سر سخت ۷۲۰ تومانی بعید است شکسته شود قند اصفهانی که به نظر میرسد با مشخص شدن معامله بلوکیش بتواند با رشد قیمتی خوبی همراه شود
در نماد شکر شاهرود سهم باز هم هوس مصاف با قیمتهای ۱۳۵ تومانی را دارد این سهم میتواند با شکست قیمتهای ۱۳۵ تومان به رشد قیمتی خود ادامه دهد اگر چه به نظر میرسد بعید است فعلا توان شکست این قیمتها را داشته باشد
اوضاع بر وفق مراد سهامداران قند ثابت است این سهم با رشد قیمتی خوبی به روند صعودی خود ادامه میدهد قثابتی که تا قیمتهای ۱۲۰ تومان جای رشد را دارد سهم بازدهی خوبی تا امروز نصیب خریداران خود نموده است اگر چه پتانسیل بنیادی پشت سر سهم نیست
چهارگوشه بازار!!!
مارگارین با رشد قیمتی خود را به سطوح ۵۲۰ تومانی رساند ضربه خوردن صنعتی بهشهر باعث خواهد شد تا مارگارین بتواند سهم لبیشتری از بازار بگیرد به علاوه اینکه شرکت با شایعه تعدیل مثبت سود سال ۹۴ هم مواجه میباشد مارکارین یکه در صورت شکست قیمتهای ۵۲۰ تومانی مهمان قیمتهای ۵۶۰ تومانی خواهد بود . در هم گروه غمارگ غبهر منفی بود . بازار گارد خود را روی غبشهر منفی بسته است . روزهای قبل از شرایط بنیادی سهم گفتیم انصافاً در گروه غذایی وضعیت بنیادی خوبی دارد منتهی خبر رسیده کلیه مبادلات ما با عربستان قطع شده خیلی ها فکر می کنند این شرکت از عربستان دانه روغنی وارد کشور می کرد در صورتی که طبق اخبار واصله از ابتدا دانه های روغنی از مالزی و یا روغن خام از مالزی وارد می شد . ولی به هر حال گوش بازار بدهکار نیست و جو سهم منفی است .
مپنا هم به سد قیمتی ۷۴۰ تومانی برخورد کرد این سهم به نظر نمیرسد بتواند از این سد قیمتی عبور نماید مپنایی که شنیده میشود با رفع تحریمها و همکاری مجدد با المانیها پتانسیلهای خوبی به خصوص از طریق کاهش بهای تمام شده برخوردار است
حفاری امروز با فشار عرضه ها همراه و حتی در پایان معاملات با روند منفی همراه شد حفاری که به نظر میرسد مهمان یک اصلاح کوچک و سپس روند مثبت باشد شنیده میشود حفاری در تلاش است تا بازار کشورهای همسایه را برای خدمات حفاری تصاحب نماید . امروز یک بلوک در سهم خورد برخی از مهر و برخی دیگر از ساتا به عنوان خریداران بلوک یاد می کنند برخی هم ان را جابجایی بین تامین می دانند . به هر حال حفاری هم گزینه جالبی است .
در گروه بیمه شنیده می شود «اتکام» در فرابورس کشف قیمت می‌شودبراساس اطلاعات کسب شده طی این هفته شرکت بیمه اتکایی امین برای کشف قیمت از طریق شرکت فرابورس عرضه میشود. این شرکت در نماد «اتکام» روز ۲۳دی‌ماه در تابلوب فرابورس باز خواهد شد. لازم به ذکر است؛ سرمایه این شرکت یک هزار و ۵۵۰میلیارد ریال است.
در سوی دیگر اسیا را خوب رنج کشیدند . کوثر هم پرحجم بود . البرز را زیر نظر داشته باشید . توصیه این است کمی دید خود را بلند مدت تر کرده فروش اسیا در قیمت های فعلی و مثبت امروز و خرید البرز و شرکت در افزایش سرمایه به نظر در یک بازه زمانی ۵ الی ۶ ماهه می تواند سود خوبی را داشته باشد . بهترین های این گروه به نظر کوثر اسیا و البرز هستند .
در گروه برق بترانس منفی بود . ولی خبرخوب روی بسوئیچ بود که شکل گرفت . تعدیل در سود بسوئیچ از ۵۳۷ به ۶۳۵ ریال به نظر سهم باید باز هم رشد کند و شرایط را بهتر کرده است . در این گروه بنیرو نیز بنیادی خوبی دارد . بنیادی بترانس بد نیست ولی قیمت او بالاست هر چند برخی می گویند او نیز رشد می کند .
در گروه لیزینگ امروز وایران متوقف شد . سهم که با خبرهای سود غیرعملیاتی مثبت شده بود ناگهان سود خود را از ۲۷ تومان به ۲۰ کاهش داده است و یک تعدیل منفی را رقم زده است به نظر با توقف باید منتظر افت سهم بود . منفی های ولصنم و ولساا برای فردا و خرید جالب است .
امروز پسهند هم عقب نشینی کرد . بر طبق خبرهای قبلی پسهند برای افزایش سرمایه ۳۰۰% اقدام کرده بود که طبق خبرهای جدید اولین مرحله افزایش سرمایه ۱۵۰% بوده است که ۱۰۰% از انباشته و باقی اورده و مطالبات است . ولی به نظر باردیگر نوسان گیران سهم را به سمت بالا رنج می کنند باید سهم را زیر نظر داشت . در کنار او و.پترو قرار دارد . در این سهم رشد سود ونوین تنها ۴% سود سهم را رشد می دهد و از تغییر سود تلفیقی خبری نیست ولی دقت کنید وقتی کربن و پسهند رشد می کنند گازلوله رشد کند و … بی شک روی وپترو نیز مفید و موثر خواهد بود .
در گروه ساختمان شرایط جالب است . برخی معتقدند شاخص های این گروه اگر ۲ الی ۳ روز دیگر حرکت کند یک پولبک کرده و بعد با قدرت رشد می کند . در این گروه بیشتر برای نوسان توصیه می شود ثباغ ،ثشرق، ثمسکن ، ثفارس گزینه های بدی نیستند و برای نوسان می توانند جالب باشند . ثشرق و ثمسکن با یک اصلاح جالب می شوند . ثشاهد هم اگر زیر ۱۱۰۰ ریال باشد بد نیست
گروه سیمان امروز با گزارش خوب هرمزگان و خبرهای خوب اردبیل و گزارش ضعیف دشستان مواجه بود . در مورد گروه سیمان جو که به هیچ وجه خوب نیست . این افت قیمت نفت هم کار را خراب تر می کند ولی شاید رشد دلار باردیگر صرفه صادرات به عراق را بیشتر کند . در هرمزگان سال مالی سهرمز ۳۰/۰۸ است و امروز گزارش ۱۲ ماهه داده است . پیش ازاین سود خود را ۱۰۴ تومان اعلام کرده بود و در گزارش ۱۲ ماهه نزدیک به ۱۱۲ تومان سود محقق کرده است. در مورد اردبیل نیز گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی وحفظ حداقل سرمایه مورد نیازجهت بقا دربازار دوم بورس که در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد. به نظر در گروه سیمان به کل گروه نباید امید داشت فقط بازی تک سهم هاست .
بارها در دفعات قبل روی گروه دارو صحبت شد . امروز تعداد مثبت های بازار در گروه دارو بیشتر شده بود . بازار گروه دارو را دست کم گرفته است . این گروه بهترین گزارش ها را روانه بازار می کند و پوشش های خوبی را در این گروه داریم . دفارا را که کفته بودیم به نظر متعادل شدن ان فرصت خوبی است دتماد سهم خوبی است . گروه دارویی سبحان یکی دیگر از سهم های خوب بازار . در دفرا یعنی فراورده های تزریقی ایران گزارش ۹ ماهه منتشر شده است . سهم بر همان سود ۱۳۱۴ ریالی تاکید کرده است و در گزارش سود عملیاتی با پوشش بسیار مناسب ۸۳% مواجه بوده . رشد چشم گیر فروش . رشد سود عملیاتی به طوری که در ۶ ماه ۱۷ میلیارد سود عملیاتی داشته در ۳ ماهه سوم ۱۰ میلیارد که رشد جدی را نشان می دهد به نظر دفرا تا ۹۰۰۰ ریال جای رشد دارد و سهم را می توان در این قیمت ها زیر نظر داشت . در سهم دیگر زهراوی دیگر سهم خوب گروه است . این سهم افزایش سرمایه را نیز دارد . ۷۲۳۰ ریال سود اعلامی شرکت بوده است که در گزارش ۹ ماهه ۵۲۱۱ ریال سود محقق کرده است . یعنی ۷۲% ولی با توجه به ۸۴۲ میلیارد ریالی عدد تحقق سود بسیار مناسب است . به نظر زهراوی تعدیل ندارد ولی به سود خود میرسد . این سهم برای بلند مدت سهم خوبی است . دارو یا کارخانجات دارو پخش دیگر سهم گروه است . این سهم ۹۴۴ ریال سود پیش بینی کرده است که ۹ ماهه ۷۴۲ ریال سود را محقق کرده و واقعاً پیش بینی درامد خوبی است . سهم خطی پیش می رود و به نظر در ۱۲ ماهه این سود ۹۵۰ ریالی محقق می شود . در این سهم نیز تا ۵۸۰۰ ریال جای رشد است . امروز هم نیمچه صف خریدی را داشت .
امروز دجابر هم مثبت بود به نظر دجابر دکیمی دفارا هم باید شرایط خوبی را در گزارش های خود داشته باشند
امروز رتکو پر حجم بود به نظر منفی فردا برای سهم و نوسان گیری بد نیست .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۹ دی ۹۴
