گزارش بازار دوشنبه۱۸ آبان ۹۴
موج دلار …
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۲۰ امروز دوشنبه بازار سرمایه یک روز منطقی را پشت سر گذاشت . اسم منطقی را روی بازار امروز گذاشتیم چرا که رگه هایی از خرید های با تحلیل در ان به چشم می خورد . بازهم می خواهیم به عقب برگردیم و با استناد به ان کم کم به پیش بینی های اتی بازار بپردازیم . قبل از هر چیز شما را به روزهای بعد از انتشار گزارش های ۶ ماهه می بریم . در ان زمان گزارش ها منتشر شد خودرویی ها افتضاح ولی بازار سراغ انها می رفت و بازهم خودرویی می خرید . ساختمانی ها و برخی دیگر هم به همین شکل و حتی همین حالا نیز جو بازار همینطور است و سراغ سهمی می رود که یا ابهام سرتاپای ان را برداشته و یا چیزی در دل او نیست .
اما یک تغییر کم کم دارد در بازار احساس می شود یک چرخش به سمت سهم های بنیادی تر … این چرخش چند روزی است با تحولات نزدیک شدن به لغو تحریم ها و رشد دلار شدت گرفته است . به طوری که می بینیم مثلً خودرو از دور توجه بازار خارج شده و دیگر کسی مثل سابق روی این سهم ها نوسان نمی گیرد . قبلاً هم ان توصیه را به همه عزیزان داشتیم که یک بار گزارش ها را با دقت بخوانید به نظر بازار درس عبرت خوبی به کسانی که با جریان پول و بدون توجه به جریان بنیادی سهم ها حرکت می کردند داد و این در نهایت به ضرر خود بازار تمام شده است . بهتر است تعارف را کنار بگذاریم و به دنبال شرکت هایی که در این ۶ ماه زیان عملیاتی داشتند نرویم شرکتی که ۶ ماهه اول سال زیان عملیاتی داشته باشد ۶ ماه طول می کشد زیان را پوشش دهد ۶ ماه زمان می خواهد به سود برسد و بهتر است این زمان را صرف صنایعی کرده که گزارش و پی به ای بهتری را دارند . به نظر بهتر است کمی روی بررسی و لیدر کردن برخی صنایع در بازار تجدید نظر کنیم . و در نهایت شاید ۲۰ الی ۳۰ شرکت در بازار گزارش خوبی دادند انها را خوب شناسایی کرده نقاظ ضعف و قوت و در نهایت با چشم انداز مناسب انها را خریدار کرده و خیلی به فکر نوسان و بازی این حرف ها نباشید . با این وضعیتی که در اقتصاد رقم خورده و شرایط سیاسی بعید است تا پایان سال بازار بتواند روی سهم هایی که در ۶ ماهه اول سال چیزی نداشتند سودی کسب کند . در ضمن لازم نیست هر روز خرید و فروش کنید بهتر است به جای نوسان بازی سهم ها را شناسایی و کمی روی انها صبر کنید . قواعد بازی بازار کم کم در حال تغییر است و به نظر در این تغییر ممکن است خیلی ها زیان کرده و برخی هم سودکنند .
واقعاً اگر قرار باشد بازار به حرکت دراید باید پایه های ان قوی گذاشته شود پایه گذاری حرکت بازار روی دوش خودرو و چند شرکت ضعیف دیگر چیزی جز خراب شدن و بنا کردن خانه روی اب نبود …
در بازار امروز این ردپا کم کم به چشم می خورد و بازار کمی صورت های مالی را به همراه چشم انداز سود سال بعد بالا و پایئن کرده و در حال انتخاب صنعت و سهم است . ببنید هنوز بازار مشکلات ساختاری خود را دارد یعنی نرخ سود و برجام و .. در ان باعث چالش نقدینگی شده است ولی کم کم دارد به سمت حل مشکلات و بهتر شدن چشم انداز پیش می رودو این نکته را باید در ذهن داشت که روند بازار به ثبات رسیده و سقوط بیش ازاین کمی بعید است . بازار جرقه میخواهد تا بتواند کمی اتش بازی را پیش ببرد …
و اما به نظر ۴ عامل می تواند در ۱ ماه پیش رو به بازار کمک کند و جرقه بازی را رقم بزند. اولین ان رسیدن خبرهای خوب سیاسی و یا از برهان خلف برویم نرسیدن خبرهای منفی . به نظر بهترین خبری که باید طی این مدت به بازار برسد خبر تائید بسته شدن پرونده پی ام دی در آژانس است . پس این یک خبر . خبر دوم به روزهای پیش رو باز می گردد جایی که گویا قرار است تصمیماتی در حوزه نفت و پتروشیمی برای کمک به بازار صورت گیرد که اعلام نرخ خوراک ۸ تا ۹ سنمت می تواند شوک جالبی برای بازار باشد .
عامل سوم را باید دلار دانست به نظر دلار اگر به ۳۶۰۰ برسد و حتی بعد برگشت بزند و بعد در بالای ۳۵۰۰ تبیت شود یک اتفاق بسیار خوب برای بازار خواهد بود . بازار کم کم دارد به این نتیجه میرسد دولت هم بدش نمی اید برخی مشکلات را با رشد دلار حل کند کاری که البته باقی کشور ها نیز کردند . به نظر به زودی شاهد دلار ۳۶۰۰ خواهیم بود و ممکن است حتی تا پایان سال بازهم رشد کند . دولت خود می خواهد دلار به این میزان برسد چرا که از یک سو کسری بودجه را جبران می کند افت قیمت نفت را و در سوی دیگر نیمچه تحرکی را در بازار ایجاد خواهد کرد . و اما عامل چهارم که این روزها زیاد در مورد صحبت کردیم و یک باردیگر بحث می کنیم . بحث نرخ سود است در روزهای قبل گفتیم بانک ها این نرخ ۱۸% را نیز اجرا نمی کنند ولی گویا این بار انگیزه قوی تر است و به نظر حتی اگر نرخ سود از ۲۶ و ۲۷ به دامنه ۲۲ و ۲۳ هم برسد کار خوبی است . نرخ بین بانکی که به ۲۴% رسیده است . مصاحبه جالب همتی را با هم مرور کنیم که روی نرخ سود ۱۸% تاکید نکرد ولی تاکید کرد در حال منطقی شدن نرخ سود هستیم . دکتر عبدالناصر همتی مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک¬ها در ارتباط با خبرهای منتشره در مورد کاهش نرخ سود سپرده¬ها به ۱۸ درصد اعلام کرد. آنچه که در جلسه هماهنگی مدیران بانک¬های دولتی و خصوصی نهایی شده است؛ انجام اقدامات ضروری در راستای سیاست¬های دولت برای کاهش تورم و خروج از رکود است.وی افزود: بحث کاهش نرخ سود سپرده¬ها به آن نحوی که اعلام شده است نیست.همتی تأکید کرد با توجه به اینکه سقف تعیین شده برای نرخ سپرده¬های یک¬ساله توسط شورای پول و اعتبار ۲۰درصد می¬باشد برخی از مدیران این نظر را داشتند که با توجه به سطح نرخ تورم ضروری است برای متناسب کردن نرخ سود سپرده¬ها با نرخ تورم موجود نرخ سپرده¬ها به ۱۸ و یا حتی به ۱۷ درصد کاهش یابد تا بانک¬ها قادر باشند نرخ¬های تسهیلات اعلام شده را رعایت و نسبت به کاهش تدریجی آن اقدام کنند. اما برخی دیگر از مدیران با اشاره به عدم رعایت نرخ¬های ۲۰درصدی توسط برخی از بانک¬ها و خصوصاً مؤسسات غیر بانکی بدون مجوز بر این نظر بودند که بهتر است ابتدا بر اجرای دقیق نرخ¬های اعلام شده تأکید بیشتری شود تا زمینه کاهش بعدی نرخ فراهم شود.مدیر عامل بانک ملی تأکید کرد نهایتاً در شورای مدیران تفاهم شد از اول آذر ماه کمیته نظارتی شورای هماهنگی بانک¬های دولتی و کانون بانک¬های خصوصی بطور جدی در کنار بانک مرکزی بر رعایت نرخ¬ها نظارت داشته و موارد تخلف را در جلسات مطرح و به بانک مرکزی گزارش دهند.وی افزود: با توجه به کاهش تدریجی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی و از آنجا که بانک¬ها در این جلسه تفاهم کردند مبادله وجوه بین خودشان را با نرخ حداکثر ۲۴ درصد راه¬اندازی نمایند لذا توافق شد که از اول آذر ماه نرخ¬های مصوب شورای پول و اعتبار در همه بانک¬ها بطور جدی و بدون هیچگونه بهانه¬ای رعایت شود تا با رصد بازار پول مقدمه حرکت به سمت نرخ¬های متناسب با تورم یعنی حدود ۱۸ درصد آن هم با هماهنگی قبلی با بانک مرکزی فراهم شود.
این بدان معنی است در هر ۴ عال هر چه جلوتر میرویم بندها از پای بازار سریعتر و بیشتر برداشته شده و می تواند چابک تر حرکت کند . در این میان فقط یک چیز می تواند این جشن را کامل کند و ان هم این که بازارهای جهانی در یک جهش با رشد مواجه شود و مثلاً نفت به بالای ۵۰ و ۶۰ برسد و مس و روی برخی دیگر رشد کنند که فعلاً این موضوع کمی بعید است .
ببخشید زیاد سر شما را درداوریدم . بازار امروز مثبت اغاز کرد ولی مثبت نماند . در طول بازار بارها خبرهای دلار به بازار رسید ور گروه پتروشیمی و پالایش شرایط خوبی داشت ولی رفته رفته از شدت مثبت بازار کاسته شد به نظر اخر بازار البته رنج ها برای حفظ شاخص زده میشد ولی می توان هنوز به بازار امیدوار بود هر چند حجم بالایی نداشت .
برای بازار فردا نیز شرایط به همین شکل است منتهی اگر دلار همینطور بماند فضای دلاری ها در بازار کمی بهتر می شود .
و اما در شاخص امروز بارها روی مثبت و منفی می لغزید . ابتدا مثبت بعد منفی و سپس اخر وقت با برخی بلوک ها به خصوص رنج پارسان و مثبت های تاپیکو با رشدی ۳۶ واحدی مواجه شد که البته فارس رمپنا و غدیر فضای منفی داشتند . به نظر هنوز ان واگرایی ها که برخی از ان صحبت می کنند دیده می شود و می تواند باعث رشد بازار و شاخص شود .
و حالا در حاشیه های بازار چه خبر است … خدار را شاکریم خبرهای سیاسی روز به روز کمتر می شود …
دیروز صحبت های عراقچی بسیار مهم بود یک باردیگر او از اوایل ژانویه از زمان برداشته شدن تحریم ها گفت . وی ادامه داد: دولت آمریکا توانست با هر مشکلی که بود برجام را از سد کنگره بگذراند و اجرایی کند و مراحل قانونی آن در کشورمان نیز در شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی طی شد و در نهایت نامه تاریخی رهبر معظم انقلاب نیز مهر تاییدی بر آن بود.
عراقچی اضافه کرد: در عین حال رهبر معظم انقلاب، الزامات ، تکالیف و شروطی را نیز مقرر کرده اند که دولت باید در حین اجرای برجام به آن ملزم باشد که ما به آن مقید خواهیم بود.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی که اجرای برجام آغاز شده است، دو طرف تعهداتی دارند که باید انجام دهند، اظهار داشت: طرف مقابل باید تحریم هایش را لغو یا متوقف می کرد اما اجرایش را به روز اجرای برجام موکول می کردند که این کار انجام شد .
عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: در ۱۸ اکتبر ( ۲۶ مهر) به عنوان روز تصویب برجام رئیس جمهور آمریکا دستوری به نهادهای داخلی این کشور صادر کرد که بر اساس آن تحریم ها لغو یا متوقف می شود اما اجرایش به پس از اجرای تعهدات ایران موکول شد .عراقچی اضافه کرد: شورای وزیران اتحادیه اروپا نیز مصوبه ای را تصویب و تحریم هایش را لغو کرد اما اجرایش را به پس از انجام تعهدات کشورمان موکول کرده است .وی خاطرنشان کرد: ما نیز باید تعهداتمان را آغاز می کردیم و به همین علت است که روند اجرای برجام و تعهداتمان آغاز شده است گرچه اجرای برخی تعهدات ما به پس از بسته شدن پرونده PMD موکول شده است.
معاون وزیر امور خارجه افزود : فعلا در مسیر اجرای برجام هستیم و با مشکل پیچیده و حادی مواجه نیستیم و اگر روال به همین شکل طی شود تا دو ماه آینده به نقطه ای می رسیم که روز اجرای برجام است و تحریم ها عملا تا اواخر دسامبر و یا اوایل ژانویه برداشته خواهد شد.عراقچی گفت: مسلما نخستین و مهمترین صنعتی که تحت تاثیر اجرای برجام قرار دارد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است که متاثر از شرایط کاملا جدیدی است.وی افزود: نشانه های این شرایط جدید از حضور انبوه شرکت های نفتی ، گازی و پتروشیمی در کشورمان مشخص است که البته فعلا درمرحله آَشنایی با واقعیات جدید و مذاکرات اولیه هستند.عراقچی اضافه کرد: برخی از این شرکت ها قدم های بیشتری برداشته و جلوتر هم رفته اند و زمینه امضای قراردادهای متعدد فراهم شده است که امضای نهایی آن به پس از اجرای برجام و برداشته شدن تحریم ها موکول می شود .
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به موضوع هسته ای و برجام، از افراط و تفریط در حمایت یا مخالفت با برجام انتقاد کرد و گفت: نظام در این زمینه تصمیم عقلانی گرفت که البته به این معنی نیست که این تصمیم افتخار ملی است.وی ادامه داد: این یک مغالطه است که ما بین قبول عقلانی و بین افتخار بودن آن یک معادله درست کنیم، چه کسی گفته این افتخار ملی است؟ کجایش افتخار است؟ ما ۱۰ تن مواد غنی شده را بدهیم و ۳۰۰ کیلو نگه داشته باشیم افتخار است؟ اینکه در خصوص سانتریفیوژها محدود باشیم چه در تولید سانتریفیوژهای با تکنولوژی بالا محدود باشیم و چه در اینکه سانتریفیوژهایی که داریم را باید تقلیل دهیم کجای اینها افتخار است؟
کمالوندیهم گفته است که سند تعهد برای بازسازی راکتور اراک در حال نهایی شدن است تهران-ایرنا- سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: سند رسمی تعهد برای بازسازی راکتور اراک در حال نهایی شدن است و طی یکی دو روز آینده اعلام خواهد شد
در تحولات نفتی سیاسی … پیش بینی می شود تا پایان آذر ماه و یا حداکثر پیش از آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی (اواسط دی ماه ۱۳۹۴) تحریم های نفتی ایران به طور کامل لغو شود.
معاون وزیر نفت باتشریح زمان دقیق لغو تحریم نفتی ایران از آمادگی برای بازگشت ۵۰۰هزار بشکه نفت به بازار در آستانه سال جدید میلادی خبر داد و گفت: به محض لغو سه تحریم، صادرات نفت بلافاصله افزایش می‌یابد.
.در تحولات داخلی صحبت های زنجانی هم جالب است . همه را تهدید می کند !!
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در حال تنظیم نقشه راه برای مشخص شدن همه همکاریهای اقتصادی با دنیای خارج هستیم و کار تدوین آن در مراحل نهایی است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا که پس از دیدار با وزیر تجارت خارجی بوسنی و هرزگوین در جمع خبرنگاران سخن می گفت افزود: بر اساس این نقشه راه قرار است نوع مبادلات اقتصادی ما با دنیا مثل تجارت و سرمایه گذاری مشخص شود.
و اما این روزها دلار تا ۳۵۶۰ هم رشد کرده است در ترکیه مبادلات حواله ای ۳۵۷۰ بوده است . رشد قیمت بسیار جالبی را گرفته است و سریعتر از ان چزی است که فکرش را می کردیم . به نظر کمی دلار را کنترل کرده و به هر قیمتی شده ا را تا ۳۵۰۰ باز می گردانند .
در بازارهای جهانی اغاز بد نبود. نفت در ۴۴٫۴۴ دلار بوده و مس ۴۹۹۵ دلار است روی هم ۱۶۳۰ و فعلاً این بازارها [, منف یو ارامی را داشته است . باور کنید یک جهش در بازارهای جهانی با جهشی از سوی دلار ایجاد شده هم افزایی بالایی در سود شرکت ها ایجاد می کند .
چراغ سبز پتروشیمی ها!!!
در نمادهای پتروشیمی شاهد نوسانات مثبت ادامه دار سهام این گروه بودیم پتروشیمی هایی که با اخبار خوبی این روزها مواجه می باشند.
عرضه های سنگین به خصوص از سوی حقوقیها باعث شد تا پتروشیمی کرمانشاه امروز متعادل شود سهم بین دو سطح قیمتی ۴۲۰-۴۴۰ تومان در نوسان خواهد بود کرمانشاهی رشد قیمتی خوبی را طی یک ماه اخیر تجربه کرده و به نظر میرسد فعلا به پااین روند صعودی خود رسیده است
در نماد پتروشیمی زاگرس قیمتهای ۱۱۰۰ تومان توسط این سهم پتروشیمی در نوردیده شد اما به نظر نمیرسد این سهم جای رشد قیمتی بالاتری داشته باشد مقاومت ۱۱۵۰ تومانی سد محکمی بر سر راه زاگرسی است که قیمتهای جهانی متانول تردید هایی در پوشش بودجه ای به عمل اورده است
حالا پس از کرمانشاه نوبت پتروشیمی خراسان است که با روند صعودی همراه شد سهم با صف خرید به دلیل پی بر ای جذابش با رشد قیمتی همراه شده است . امروز خراسان هم صف خرید شد . در مورد این سهم باید گفت که می تواند در بین پتروشیمی ها ۲۰۰ تا ۳۰۰ ریال روی سود خود بگذارد و به سود ۲۰۰۰ ریال نزدیک شود . نکته مهم سود سال بعد است با فرض نرخ خوراک فعلی و نرخ گاز ۱۲ سنتی به نظر اگر دلار ۳۶۰۰ شود و نرخ اوره در ۲۸۰ و ۲۹۰ دلار باقی بماند سود های بالای ۲۰۰۰ ریالی برای سهم رقم می خورد . به نظر قیمت های منطقی برای سهم ۷۵۰۰ ریال است . در این گروه مورد صادرات این گروه دقت کنید زاگرس نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار ، پردیس ۶۰۰ میلیون دلار ، مارون نزدیک به ۵۲۰ میلیون دلار ، جم ۷۰۰ میلیون دلار …
ببنید وقتی دلار به این شکل رشد می کند فرض کنید عمده آنها بودجه خود را با ۳۳۰۰ بسته اند سال ۹۵ دلار با ۳۶۰۰ آغاز کند ان وقت یک شرکت ۸۰۰ میلیون دلاری شوخی شوخی ۲۴۰ میلیارد تومان رشد درامد پیدا می کند که عمده ان سود است . سود زاگرس امسال پیش بینی می شود با همین نرخ گاز در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان باشد . و یا پردیس ۱۸۰ میلیارد تومان ، جم که بالاتر است . این همان اثری است که بازار نادیده گرفته و به نرخ خوراک و عوامل دیگر بند کرده است . گزارش ۶ ماهه این گروه نشان میداد تنها گروهی بود که جریان نقد خوبی داشت . به نظر کم کم بازار باید به سمت این گروه اقبال نشان داده و شاخص های نموداری ان نیز همین را می گوید .
لیزینگها برگشتند!!!
در بازار امروز شاهد برگشت روند لیزینگیها بودیم لیزینگیهایی که به دلیل جو منفی پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیونی خرید خودرو با جو روانی منفی همراه شده بودند . این جو تمام می شود و به نظر بازی بعدی باردیگر روی لیزینگی ها اغاز می شود .
رایان سایپا در قیمتهای ۱۸۰ تومان ارام گرفت قیمتهای حساسی که یا باید منجربه برگشت سهم به قیمتهای ۱۹۰-۱۹۵ تومانی شود یا تا قیمتهای ۱۷۰ تومان اصلاح خواهد داشت رایانی که به دلیل پرداخت وام های ۲۵ میلیونی با جو روانی منفی همراه شده است
لیزینگ غدیر با نوسانات مثبت به سمت هدف قیمتی ۱۸۰ تومانی حرکت میکند شایعات تعدیل منفی احتمالی در این سهم لیزینگی باعث شده تا لیزینگ غدیر با افت قیمتی قابل توجهی همراه شود و حالا قصد دارد تا بخشی از افت قیمتیش را جبران نماید
لیزینگ ایرانیان گرارش بسیار ضعیفی داده و در پوشش بودجه فعلیش نیز اما و اگر وجود دارد این سهم لیزینگی به نظر نمیرسد رشد قیمتی داشته باشد شایعه شده بانک اقتصاد نوین برخی سهم های وثیقه این شرکت را در بازار می فروشد و عرضه کننده است .
خودرویی ها زیرخط!!!
در نمادهای خودرویی شاهد معاملات نوسانی ارام سهام این گروه بودیم خودروییها سر خط قرار گرفتند تا شاید با جو ناشی از استقبال از تسهیلات ۲۵ میلیونی با جو روانی مثبت همراه شوند ولی این طور نشد . در مورد گروه خودرو استقبال بد نبود ولی خارق العاده هم نبوده است . قائم مقام وزیر صنعت خبر داد، از صبح امروز تا کنون که طرح جدید فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی عملیاتی شد، ۵ هزار خودرو که بالای ۹۰ درصد آن پراید، پژو و تندر بوده، به فروش رفت.
اما در مورد وضعیت بنیادی بازار هنوز گزارش های ضعیف و در بحران بودن این صنعت را باور نکرده است .
ایرانخودرو جدال سختی با قیمتهای ۲۰۰ تومانی دارد سهم به نظر سعی دارد تا هر طوری شده این مقاومت را بشکند اگر طرح تسهیلات ۲۵ میلیونی جواب دهد سهم با جو روانی هم شده این سطوح را شکسته و تا قیمتهای ۲۲۰ تومان رشد خواهد داشت ولی به نظر بعید است که این سهم رشد قیمت خاصی را تجربه کند .
در نماد گروه بهمن سهم در قیمتهای ۱۸۰ تومان حمایت خوبی میشود فعلا انتظار نوسان قیمتی در سطوح ۱۸۰-۲۰۰ تومان را از این سهم خودرویی را داریم خبهمنی که شنیده میشود با امدن مجوز افزایش سرمایه اش مورد حمایت سهامداران عمده قرار خواهد گرفت
سایپا دیزل بر سر حمایت ۸۲ تومانی واقع شده است سهم جای رشدی ندارد اما به نظر میرسد جلوی افت قیمتی سهم نیز گرفته شده است گزارش ۶ ماهه ضعیف شرکت امیدها را در این سهم ناامید ساخته است
در گروه خودرو بهتر است از مثبت ها برای فروش استفاده کنید .
پالایشی ها زیر بار فشار!!!
پالایشی ها زیر بار فشار عرضه هستند پالایشی هایی که بازار درانتظار گزارشات ۶ ماهه انها می باشد سهام پالایشی در صورتی که گزارشات خوبی ارایه دهند جای رشد قیمتی خوبی خواهند داشت فعلا که از پس مقاومتهایشان بر نیامده اند
پالایشی نفت اصفهان با نوسانات ارام به سمت قیمتهای ۴۶۰ تومانی در حرکت میباشد این سهم با شایعه تعدیل مثبت و گزارش خوبی همراه میباشد به علاوه شنیده میشود واحد بنزین سازی شرکت با ظرفیت ۵۰ درصدی وارد مدار تولید شده و تا پااین سال به ظرفیت ۱۰۰ درصدی میرسد که این واحد حاشیه سود خوبی برای شرکت داشته و روزانه ۵۰ هزار بشکه بر ظرفیت پالایشی شرکت خواهد افزود
بارها در مورد این گروه صحبت کردی توصیه اول این است کمی از شاوان شتران و شراز دور باشید اگر قصد خرید سهم دارید بنیادی های گروه شبندر شپنا و شبریز است و باز شپنا و شبریز در اولویت هستند . البته رفتار بازار درست برعکس است و به سراغ شاوان می رود چون بورس بازی نوسان روی ان خوب انجام می شود . در سوی دیگر دلیل توجه به گروه پالایش اختلاف نرخ رسمی ارز و نرخ واقعی ان است اتفاقی که یک بار باعث رشد سود پالایشی ها شد . این بار نیز رشد سود انها را رقم می زند ولی عدد ان کوچک تر است .
تا گزارش های ۶ ماهه منتشر نشود نمی توان چیزی گفت ولی به نظر افت قیمت در این گروه بعید است ولی قیمت ها نمی توانند رشد انچنانی نیز داشته باشند . اگر قصد خرید دارید از بین شپنا و شبریز سراغ یکی بروید و پس از خرید نگه داری کنید . در مورد شبندر شایعات مختلفی به گوش میرسد . خصوصی سازی در نظر دارد ۱۷ درصد از سهام پالایش نفت بندر عباس را از طریق مزایده در بورس عرضه نمایدقیمت پایانی تابلو بروس در روز قبل از عرضه به علاوه ۵ درصد (حداقل قیمت ۴۲۹۴ ریال) به صورت ۲۰ درصد نقد و مابقی طی اقساط ۵ ساله به فروش برسد که البته زمان این امر هنوز مشخص نیست .
سایه نرخ سود بانکی!!!
در نمادهای بانکی شاهد نوسانات منفی بانکها بودیم قضیه کاهش سود بانکی چندان به مذاق سهامداران این گروه خوش نیامده است و به نظر میرسد فشار عرضه ها را همچنان در بانکیها شاهد باشیم
امروز همچنان معاملات بلوکی در بانک ملت سهم را با روند متعادل همراه ساخت به طوری که شاهد نوسانات ارام سهم بودیم این سهم بانکی فعلا در همین محدوده قیمتی ۲۰۰ تومان در نوسان بوده و تا خبر درست و حسابی از سهم منتشر نشود توان رشد را ندارد
بانک صادرات فاصله ای با کف قیمتی ۸۶ تومانی ندارد این سهم میتواند مجددا قیمتهای ۸۶ تومانی را دیده و با برگشت روند همراه شود صادراتی که شنیده میشود حتی قادر به تعدیل مثبت بودجه ۹۴ می باشد اما فعلا توصیه میشود ازسیکل نوسانیش در سطوح ۸۶ تا ۹۲ تومان استفاده شود
بانک سینا سیگنال خوبی با عبور از قیمتهای ۱۴۰ تومانی صادر کرده است سهم با رشد قیمتی به سمت قیمتهای ۱۶۰ تومانی میرود سهم از نظر چارتی سیگنال خرید داده ولی از نظر بنیادی در ای ن قیمت ها بازهم نمی ارزد …
چهارگوشه بازار!!!
با حمایت های صورت گرفته ذوب قیمتهای ۲۰۰ تومان را شکست این سهم به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومانی گام برداشته است سهم به نظر میرسد همچنان تحت تاثیر افزایش سرمایه می باشد ذوبی که فعلا افزایش سرمایه اش در مرحله نظر حسابرس باقی مانده و مسئولان شرکت وعده مشخص شدن نتیجه تا دو ماه دیگر را میدهند بازهم می گوییم خیلی سراغ این سهم نروید . وضع بنیادی فولاد و فخوز بهتر است .
کشتیرانی از سر حمایت ۵۲۰ تومانی با برگشت روند همراه شد کشتیرانی که شاید یک برگشت تا فقیمتهای ۵۴۰-۵۶۰ تومان داشته باشد رفع رسمی تحریمها سهم را با جو روانیخوبی همراه میسازد به خصوص اینکه شنیده میشود شرکت با یک شرکت بیمه ای معتبر انگلیسی در حال بستن قرارداد است
در گروه قند قشرین را رنج های منفی زدند و البته پر حجم بود به نظر با رشد قیمت دلار برخی دوباره به سمت قندی ها حرکت می کنند ولی به نظر سود آنها با این قیمت ها همخوانی ندارد .واقعاً در مورد این گروه هیچ چیزی نمی توان گفت جز این که بازی بازار و این گروه شبیه الاکلنگی شده که زنگ نمی زند بازار نگاه نمی کند گروه های قندی سود دارند زیان دارند چه می کارند چه تولید می کنند فقط به واسطه نوسان سراغ انها رفته . قصفها نیز هنوز مثبت است و دیروز هگمتان نیز باز شد و او نیز صف است . درامد شرکت از سال قبل هم کمتر است و ۳۵۳ ریال محقق شده است به نظر ۳۰۰ ریال تقسیم می کند باز قند هگمتان و اصفهان و قپیرا نیمچه تحولات بنیادی دارند و دل ادم به شرایط بنیادی آنها خوش است .
در گروه بانک گفته شده بانک های ملت، تجارت، سپه و صادرات چهار بانک عامل برای پرداخت وام خودرو هستند. وام ماشین آلات بخش کشاورزی را هم بانک کشاورزی پرداخت می کند. به نظر خبرخوبی برای بانک ملت است هر چند امروز همه بانک ها منفی بودند .
در مورد این گروه یعنی گروه برق خبرهایی شنیده می شود که بخش دوم پرداخت مطالبات این گروه شامل برخی نیروگاه ها و مپنا و سایر شرکت ها قرار است پرداخت شود . در این گروه عمده توجه کلان بازار روی دو شرکت مپنا و بترانس است . ببنید در بلند مدت هر دو شرکت شرایط خوبی را خواهند داشت . در مپنا حتی بازی نوسان گیری نیز بد نیست و به نظر در منفی ها و ۶۸۰۰ ریال می تواند گزینه جالبی باشد .
بترانس هم همینطور با دید بلند مدت و بهبود اوضاع شرایطش بد نیست . مزیت بترانس این است شناور او کم شده و هر حرکتی سرعت رشد او را افزایش می دهد البته فعلاً توصیه این است نظاره گر سهم باشید .
فعلاً سراغ بمپنا نروید . برخی عزیزان می گویند چرا می گوییم سراغ بمپنا نروید . البته هنوز روی بمپنا و مبین تاکید داریم ولی گویا در این مدت که شرکت زمان داشت حرکتی جهت تسویه بدهی ها انجام نداده و بدهی های ارزی با این رشد نرخ ارز در حال اسیب زدن به سود شرکت است . ولی بنیرو و بسوئیچ هم گزینه های جالبی هستند . در مجموع لازم است که یک شرکت برقی را در پرتفوی خود داشته باشید .
در گروه معادن کروی را در این قیمت ها خوب می خرند دیگر ۱۰۰۰ ریال که تحلیل نمی خواهد قیمت اسمی است . شرایط باما نیز بد نبوده است . رشد دلار روی شرکت اهرم خوبی دارد . در مورد این سهم گزارش ۹ شرکت جالب نبوده و حتی زیان در ۳ ماهه اخیر شناسایی کرده است . شرکت باما در گزارش شش ماهه خود به ازای هر سهم ۱۰۴ ریال سود محقق کرده که این سود نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۶۴ درصدی دارد. همچنین پیش بینی سود هر سهم نیز ۳۹۳ ریال اعلام شده که نسبت به پیش بینی قبلی ۳۰ درصد کاهش داشته است. یک نکته اگر فرض کنیم در نیمه دوم با رشد فروش و تولید ۴۰۰۰ تن شمش روی صادر کنیم و صادرات شرکت کمی بیش از ۶ ماهه اول شود و نرخ دلار نیز ۳۵۰۰ در نظر بگیریم فقط نزدیک ۱۰% از این محل می تواند رشد سود داشته باشد . ببنید ککمی اوضاع بهتر شود با همین نرخ روی و دلار نیز وضع شرکت بد نیست . به نظر در واچ لیست خود باما را داشته باشید و به ۲۲۰۰ ریال رسید برای خرید می توانید اقدام کنید . در فاسمین نیز رشد دلار اگر منجر به فروش ارزی خوبی شود بد نیست .
در گروه دارو امروز دتماد دوباره صف خرید شد به نظر در این سهم دارویی قیمت های ۱۸۰۰ هم دیده می شود . در گروه دارو وضعیت دسبحا نیز خوب است
امروز ملی مس را هم خوب می خریدند مدیران شرکت معتقدند اگر تحریم ها رفع شود سال ۹۵ فملی ۷۰۰ میلیون دلار صادرات خواهد داشت که با این نرخ دلار عدد بسیار خوبی است .
در گروه تجهیزات به نظر نیم نگاهی هم به سمت تایرا داشته باشید به نظر سهم بدی به نظر نمیرسد به خصوص در این قیمت ها …
در گروه سرمایه گذاری ها وتوصا را خوب میخرند . اخر وقت رنج خوبی را در واتی کشیدند و به نظر این سهم را نیز باید زیر نظر داشت .
امروز در گروه لوازم خانگی ابسال را نیز خوب خریدند . باردیگر صف شد و به نظر در یک فضای عادی فردا عرضه های زیادی دارد . البته وتوشه در بازار هم مورد توجه است ولی پشت ابسال و لخزر حرکت می کند . در شرایط فعلی اگر قصد نوسان گیری در بازار را دارید بهتر است در قیمت های منفی و صفر روی وتوشه نیز مراقب باشید . با رشد زیر مجموعه ها به نظر وتوشه قابلیت های رشد خوبی را خواهد داشت . بازهم تاکید می شود وتوشه برای نوسان بیشتر پیشنهاد می شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۸آبان ۹۴
