گزارش بازار شنبه ۲۸ شهریور ۹۴
شنبه ملس …
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۵۰ امروزشنبه مزه بازار نه تلخ بود و نه شیرین نه ترش بود و نه نمکی … بازار امروز در برخی دقایق که بلوک می خورد تلخ بود و در برخی دقایق شیرین … در واقع مزه بازار امروز در جمع بندی ملس بود و طبق همان قاعده روزهای تحمل به شمار می رفت . امروز بازار دقیقاً دو تکه شده بودند عده ای همچنان طرفدار رشد هستند و می گویند تحولات سیاسی سفر روحانی به نیویورک و رشد دلار یعنی بازار از بعد از مهر ماه بهتر می شود و در مهر با بازشدن اعتبارها شرایط بهتر خواهد شد ولی از ان طرف برخی دیگر میگویند چشم اندازی برای کاهش نرخ سود بانکی متصور نیستیم و بازار تا نرخ سود کم نشود واکنشی نشان نخواهد داد . این دو دیدگاه روبروی هم ایستاده و فضا را خاص تر کرده است . ولی یک مروری به انچه پیش رو داریم داشته باشیم ببنیم در دو هفته اتی و در ۲ ماه اتی بازار چه می گذرد و بعد به سراغ خبرهای دیگر برویم . در دو هفته اتی و از حالا تا ۱۰ مهر را با هم مروری بکنیم و بعد سراغ زمان بیشتری برویم .
بی شک روزهای پر خبری را در پیش داریم خیلی پرخبر تر از ان چیزی که بازار فکرش را بکند . هر چه پیش برویم فضا خاص تر خواهد شد . خبرهای سیاسی قوی تر می شود ولی این نکته را در نظر داشته باشید از الان تا حتی ۲ ماه دیگر بعید است خبرهای اقتصادی قابل توجهی را بشنویم . بازار انتظار شنیدن خبر کاهش نرخ سود را دارد که بعید است محقق شود . پس مانور بازار روی دو دسته خبر است یا خبرهای اقتصادی سیاسی وبه نوعی از جنس سیاسی و یا خبرهای بورسی …
ابتدا بررسی بازار تا ۱۰ مهر بازار تا اخر شهریور مدارا می کند حتی ممکن است دو روز دیگر کاهش های جدی تری را داشته باشیم ولی پس از شهریور همزمان شدن با خبرهای خوب سیاسی و رفتن رئیس جمهور به نیویورک یک ده روز مثبت را داریم که احتمالاً شدت ان نیز بسته به شدت خبرها تغییر میکند ولی خیلی زود سرد می شود . اما ایتم دوم کمی ماندگار تر است ولی محل تلاقی دو رویداد خواهد بود . در این شکل ما شاهد آغاز به کار رفع تحریم ها و خبرهای مربوط به ان در اواخر مهر هستیم البته دستور العمل تئوری و یا بهتر بگوییم لغو تئوری تحریم ها را داریم از ان سو مواجه می شویم با انتشار صورت های مالی ۶ ماهه که اگر تعدیل منفی نداشته باشند قطعاً پوشش ها نیز خیلی قوی نیست . کار وقتی سخت می شود که در این زورازمایی قاعدتاً زور صورت ها مالی بیشتر خواهد بود پس به این راحتی نیست که بازار بالا بزند ولی به نظر کف بازار با نهایت ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد دیگر بسته شده و افت بیشتر بعید است رخ بدهد .
با این مقدمه به بررسی بازار امروز برویم که مثل روزهای قبل باید او را شبیه ان زندانی که برای اتمام دوره محکومیتش روی دیوار خط می کشد دید . او برای پایان تسویه اعتباری ها لحظه شماری می کند . به نظر همین که این روزها را تا ۳۱ شهریور پشت سرمیگذارد کار خارق العاده دارد می کند .به هر حال بازار سه روز دیگر را نیز دارد که باید به همین شکل پیش برود . ببنید ممکن است دو روز دیگر را کمی منفی تر باشد حتی برای فردا شدت فشار فروش بیشتر شود ولی واقعاً کار به جایی رسیده که خیلی از قیمت ها منطقی برای فروش ندارند .
از نظر شاخصی نیز بخواهیم بررسی کنیم ار اس ای زیر ۲۰ منطقی برای فروش ندارد . ار اس ای به ۱۰ دارد نزدیک می شود اشباع فروش را داریم فروش ها هیجانی و غیر منطقی است او هم نشان می دهد در بدترین حالت شاخص به ۶۱۴۰۰ و ۶۱۲۰۰ واکنش هایی نشان داده و برگشت را شاهد باشد یعنی در بدترین حالت از فردا روزی ۲۰۰ تا ۳۰۰ واحد کم شود . امروز هم شاخص با زور و زحمت بلوک بازی ها در شرایطی قرار گرفت که با ریزش ۹ واحدی مواجه بود که اگر بلوک های اخابر و مبین و رنج های حکشتی نبود این منفی شدتش نزدیک به ۱۰۰ واحد میشد . به نظر فردا روز سختی برای شاخص است …
و حالا سری به حاشیه های بازار بزنیم …
مذاکره‌کنندگان ایران راهی نیویورک می‌شوند تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان دوشنبه هفته جاری راهی نیویورک میشود. قرار است تیم‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و ۱+۵ پس از دو ماه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره آخرین تحولات سیاسی حقوقی فنی و اجرایی برنامه جامع اقدام مشترک رایزنی کنند.
یکی از مهم ترین خبرها دیدار وزرای ۱+۵ است یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه گفته وزرای خارجه ایران و گروه ۱+۵ احتمالاً روز ۶ مهر، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار می‌کنند.رئیس اداره کنترل تسلیحاتی وزارت خارجه روسیه می‌گوید وزرای خارجه ایران و ۱+۵، احتمالاً روز ۲۸ سپتامبر (برابر با ۶ مهرماه) در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در نیویورک دیدار و درباره اجرای «برجام» گفت‌وگو خواهند کرد.
به گزارش «اسپوتنیک»، هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز سه‌شبه آغاز به کار خواهد کرد. دیپلمات‌ها در این نشست درباره طیف وسیعی از موضوعات اعم از مسائل حقوق بشر، خلع سلاح، امنیت هسته‌ای و تروریسم جهانی بحث خواهند کرد. تقریبا ۲۵ تا ۲۷ سپتامبر در اجلاس سران ۵ یا ۶روز روحانی هم صحبت خواهد کرد و این مهم ترین خبر بازار است .
درخبرهای هسته ای سخنگوی سازمان انرژی اتمی از سفر یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به کشورمان خبر داد و گفت: هم اکنون در حال انجام دادن ترتیبات سفر آمانو به تهران هستیم و این سفر در راستای برنامه نقشه راه انجام می گیرد.
در تحولات هسته ای آسوشیتدپرس: آمریکا انتظار دارد ایران از ۲۶مهر اجرای برجام را آغاز کند/ هیچ تحریمی تا زمان تکمیل اقدامات ایران برداشته نخواهد شد اما اوباما از ۲۶مهر شروع به صدور دستور کاهش برخی تحریمها خواهد کرد
۱۷ سپتامبر٬ آخرین روز فرصت کنگره برای اعلام مخالفت رسمی با توافق هسته‌ای بود سومین تلاش مخالفان برای ختم بررسی و مخالفت ناکام ماند. سنای آمریکا طرح جمهوریخواهان برای پیوست پذیرش رسمیت اسرائیل و آزادی زندانیان آمریکایی در ایران توسط ایران به توافق هسته‌ای را رد کرد. طرح جدید اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا برای مشروط کردن توافق هسته‌ای ایران به «به رسمیت شناختن اسرائیل» و «آزادی زندانیان آمریکایی» روز پنجشنبه ۱۷ سپتامبر به در صحن علنی سنا مطرح شد، اما اقلیت طرفدار این توافق در اقدامی «آیین‌نامه‌ای» مانع رأی‌گیری دراین باره شود.دراین رای گیری ۵۳ سناتور به این متمم رای مثبت دادند در مقابل ۴۵ سناتور رای مخالف دادند.طرفداران توافق هسته‌ای ایران در سنای آمریکا بار دیگر با استفاده از این اقدام «آیین‌نامه‌ای» مانع رأی‌گیری بر سر کفایت مذاکرات در این خصوص شدند.اگر اعضای اکثریت جمهوری‌خواه سنا می‌توانستند در رأی‌گیری ۶۰ رأی موافق جلب کنند، کفایت مذاکرات بر سر این متمم اعلام میشد و سنا می‌توانست به رأی‌گیری در مورد آن بپردازد. دموکرات‌ها با برای سومین بار مانع رأی‌گیری در مورد طرح رد برجام شدند. اوباما عملا مجوز اجرای برجام را دریافت کرد. روزنامه واشنگتن پست در این باره نوشت: پس از اتمام فرصت ۶۰ روزه کنگره برای بی اثر کردن توافق هسته ای جامع که با سومین ناکامی مخالفان برجام در روز گذشته همراه بود، دولت اوباما با جدیت برای اجرایی کردن این توافق وارد عمل شده و سفیر سابق این کشور در لهستان را به عنوان مسئول نظارت بر اجرای این توافق منصوب و اعلام کرد که رئیس جمهور احکامی را برای لغو همه تحریم های آمریکایی مرتبط با برنامه هسته ای ایران در ۱۸ اکتبر (یک ماه آینده) صادر خواهد کرد.
دولت آمریکا به دنبال قطعی شدن عبور توافق هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ از سد کنگره، «استفن مول» سفیر این کشور در لهستان را به عنوان نماینده واشنگتن در نظارت بر اجرای توافق هسته‌ای با ایران معرفی کرد.رییس جمهور آمریکا روز گذشته با حضور در وزارت خارجه در جشن وزیر امور خارجه ایالات متحده و همکارانش که برای شکست جمهوریخواهان در عقیم گذاشتن برجام گرفته شده بود، شرکت کرد.
فرانس پرس هم نوشت دولت آمریکا روز پنجشنبه اجرای توافق هسته ای بین المللی تاریخی ماه ژوئیه با ایران را بعد از بر طرف شدن موانع قانونی کنگره به صورت رسمی شروع کرد.
به گزارش رسانه های غربی، کری گفت که اکنون بعد از پایان مهلت شصت روزه کنگره، ‘استیون مال’ را به عنوان ‘هماهنگ کننده اصلی’ اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک منصوب می کند. کری گفت: «انتخاب آقای مال، انتصاب یک فرد برازنده برای یک سمت مناسب است و باعث خواهد شد دولت آمریکا از اجرای موفق برنامه جامع مطمئن شود و ایالات متحده، دوستان و متحدانش در شرایط امن تری قرار می گیرند.» استیون مال تصدی سفارت ایالات متحده در لهستان را برعهده داشته و پیشتر در سمت های مختلفی در وزارت خارجه این کشور فعالیت کرده است. او در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ دستیار اجرایی وزارت امور خارجه بوده و به عنوان مشاور «ویلیام برنز» معاون وقت وزیر امور خارجه امریکا هم در ارتباط با پرونده هسته ای ایران فعالیت کرده است.
رسانه ها اعلام کردند که بر اساس بیانیه آقای کری، وظیفه استیون مال -هماهنگ کننده اصلی برجام- این خواهد بود که مطمئن شود ایران به گام هایی که برای کاهش توان هسته ای اش تعهد کرده، پایبند می ماند و متقابلا شرکای آمریکا، تحریم ها را پس از هر مرحله، برخواهند داشت. دولت آمریکا می گوید، اگر ایران تعهدات خود را نقض کند، تحریم ها دوباره فعال خواهند شد. اما ایران ضمن پایبندی به توافق ها نسبت به صداقت طرف مقابل تردید دارد.
هلگا اشمید معاون هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه بر ضرورت مشارکت ایران در مسایل مربوط به خاورمیانه تاکید کرد و گفت: توافق هسته ای در وین، می تواند مبنایی برای روابط نوین میان اتحادیه اروپا و تهران باشد.
اظهارات ضد و نقیض هم زیاد است . یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید بانک‌های ایرانی، در صورت حمایت از حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه مجدداً تحریم می‌شوند. وی با تأکید بر اینکه رفتار بانک‌های ایرانی را رصد خواهد کرد، گفت: «لغو تحریمها علیه ایران، تنها مواردی را در بر می‌گیرد که در چارچوب توافق هسته‌ای وین آمده است».
مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای توضیح می‌دهد: شرکت‌های آمریکایی چگونه از امکان همکاری با ایران برخوردار می‌شوند؟ بعیدی‌نژاد: شعب خارجی شرکت‌های ایالات‌متحده اجازه دارند با ایران وارد تجارت شوند
اما در خبری جالب … رئیس‌جمهور در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی “سی بی اس” گفت: مردم ما به مردم آمریکا احترام می‌گذارند اما آمریکا از شاه و صدام حمایت کرد و ما نمی‌توانیم گذشته را فراموش کنیم؛ در عین حال نگاه ما باید به آینده باشد
شماری از حامیان مالی شناخته شده حزب دمکرات آمریکا در حال تهیه نامه‌ای در حمایت از ورود جو بایدن، معاون اول رییس جمهوری آمریکا، به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و رقابت با هیلاری کلینتون هستند.خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۷ شهریورماه در گزارشی اعلام کرد که به نسخه‌ای از این نامه دست یافته است.در نامه این حامیان مالی حزب دمکرات آمریکا آمده است: «ما امروز به طور علنی حمایت خود را از جو بایدن، معاون اول رییس جمهوری آمریکا، برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم. از او می‌خواهیم وارد این رقابت شود و همین جا نیز تعهد خود به حمایت مالی از آقای بایدن در صورت موافقت وی را اعلام می‌کنیم».
موری مک کولی’ وزیر امور خارجه نیوزیلند، آبان ماه در صدر یک هیات اقتصادی به ایران سفر می کند و در مورد ادامه اقدامات در چارچوب توافق جامع هسته ای با مقامات بلندپایه کشورمان گفت وگو خواهد کرد
لبنان فایلز خبرداد: فرزند ٣۴ ساله شیخ مکتوم امیر دوبی و نخست وزیر سکته قلبی و فوت کرد! چند روز قبل شایعه کشته شدن یک شاهزاده اماراتی در حمله یمنیها تایید شد که حالا شرایط نشان دهنده این است که اوضاع برای این کشور ها وخیم است .
به گفته کاخ سفید ایالات متحده آماده است با روسیه درباره بحران سوریه گفتگو کندحسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه برای رایزنی در مورد طرح ایران در خصوص سوریه، راهی مسکو می‌شودمیخائیل اولیانوف، رئیس ادامه کنترل تسلیحاتی وزارت خارجه روسیه گفته مسکو و تهران در حال برگزاری مذاکرات فشرده برای خارجه کردن اورانیوم غنی‌شده ایران هستند.اولیانوف در مصاحبه روز جمعه خود با خبرگزاری روسی «ریانووستی» که «اسپوتنیک» آن را پوشش داده گفت: «تلاش در زمینه خارج کردن (اورانیوم غنی‌شده)، بین شرکت روس‌اتم روسیه و سازمان انرژی اتمی ایران، ادامه دارد.
در سوی دیگر ظریف هم گفته است رییس‌جمهور چین به ایران سفر میکند
خبرهای داخلی را نیز نباید فراموش کرد . صحبت های هاشمی و انتخابات پیش رو مهم است . روزنامه گاردین نوشته آیت الله سیدحسن خمینی نوه ۴۳ ساله ی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تلویحا به موضوع کاندیداتوری اش در انتخابات مجلس خبرگان اشاره کرده است.به گزارش «انتخاب»، در گزارش گاردین به قلم روح الله فقیهی آمده است: سیدحسن خمینی از جلب توجهات به خود دوری می کند اما بارها در به صورت تلویحی از توافق هسته ای ایران حمایت کرده است و در مخالفت با تندروی سخن گفته است.او در سال های گذشته به درخواست ها برای کاندیداتوری در مجلس خبرگان «نه» گفته است.در بخش دیگری از این گزارش آمده است: کاندیداتوری سید حسن خمینی می تواند منجر به تقویت اردوگاه میانه روها شود.
در سوی دیگر معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از سفر هیئت اقتصادی انگلیس به ایران در ١٠ مهرماه خبر داد گفت: انگلیس اعلام آمادگی کرد سهم ایران از میدان مشترک گازی رهوم را بعد از لغو تحریمها بپردازد.
در حالی مهم ترین خبر بحث دلار است . در حالی وزارت نفت تعهد کرده تا در سال آینده حدود ۲۲ میلیارد دلار به عنوان درآمد نفتی در اختیار دولت قرار دهد که قرار است دولت این منابع را با نرخ ۳۱۰۰ تومانی به ریال تبدیل کند. وی با اعلام این خبر که نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۳۱۰۰ تومان خواهد بود، عنوان کرد: اینکه گفته میشود نرخ ارز برای افزایش درآمدها بالا رفته است، استدلال درستی نیست و ارز براساس تکلیف بودجه عرضه میشود.
در سایر خبرهای اقتصادی یک مقام مسئول بانک مرکزی در گفت‌وگو با فارس گفته است کاهش مجدد نرخ سپرده قانونی بانکها بعید استیک مقام مسئول بانک مرکزی گفت: با توجه اینکه نرخ سپرده قانونی در بانک‌های تخصصی و قرض‌الحسنه ۱۰ درصد و در بانک‌های تجاری ۱۳ درصد است و بانکها تا ۲ درصد سپرده قانونی را نزد خود نگه می‌دارند، کاهش دوباره این نرخ، بعید است. این یعنی دولت ه در اتخاذ سیاست های انبساطی بسیار محافظه کارانه پیش می رود .
یک هیئت بازرگانی بزرگ فرانسوی متشکل از ۱۰۰ فعال تجاری هفته آینده به ایران سفر خواهند کرد . استفان لُفُل، سخنگوی دولت فرانسه و وزیر کشاورزی این کشور روز دوشنبه هفته آینده در رأس هیأتی متشکل از ١٠٠ تاجر به ایران می رود .
در سوی دیگر از اوایل امسال، آمارهای صادرات و واردات، سر ناسازگاری با برنامه‌های دولتمردان دارند. هر ماه که می‌گذرد، آمارهای تجارت خارجی کشور هم آب میرود. صادرکنندگان نگران روزهای آینده دلار، نمی‌دانند که اکنون وقت خوبی برای صادرات هست یا نیست و واردکنندگان هم امیدوارند تا با اجرایی شدن توافقات، دلار بازار باثبات‌تر و البته با نرخ کمتری را پدیدار کند. آن وقت است که واردات برایشان با صرفه‌تر می شود.همه چیز در یک بلاتکلیفی به سر می‌برد، به خصوص اینکه نرخ دلار هم در روزهای اخیر، نوساناتی داشته و همین امر سبب شده است تا باز هم بر گسترده تر شدن سایه ابهامات کمک کند.
یک خبر جالب دیگر این که وال استریت ژورنال اعلام کرد شرکت آمریکایی اپل در حال مذاکره با توزیع کنندگان ایرانی برای صادرات محصولات خود به این کشور است.
در خبرهای بازار با افت حدود ۲ درصدی شاخص کل در هفته جاری، بازدهی بورس تهران برای دومین بار در سال ۹۴ وارد محدوده زیان شد تا پس از تجربه فراز و نشیب‌های بسیار، در نهایت خوش‌بینی‌های سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای نیز نتواند بازار سهام را از رکود عمیق ۲۰ ماهه نجات دهد. بلومبرگ گزارش داد در پی توافق هسته ای ایران، در خواست‌های خارجی برای حضور در بازار سهام ایران افزایش یافته است. ۵۰ سرمایه گذار مجوز گرفتند.زمزمه هایی نیز از حضور در برخی بلوک های بازار به گوش میرسد که در وقت مقتضی در مورد انها توضیح خواهیم داد ولی بازار بداند که این بلوک بازی ها بر خلاف رویه در گروه های خودرویی نیست و چشم غربی ها بازهم به دنبال نفت و گاز پتروشیمی هاست .
در دلار کمی قیمت کنترل شده حرکت می کند به نظر پرش ارز پس از اعلام قیمت های ۳۱۰۰ برای بودجه بوده است ولی برخی معتقدند ۳۱۰۰ قیمت حداقلی بوده و ارز به بالای ۳۳۰۰ در قیمت روال عادی سوق خواهد داشت . امروز دلار بالای ۳۴۰۰ تثبیت شده و ۳۴۲۰ معامله می شد .
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن اقدامات دولت در ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز گفت: به تیم اقتصادی دولت توصیه می شود برای حفظ ثبات نسبی در بازار ارز، تدابیری اتخاذ کند که قیمت دلار در بودجه سال آینده کمتر از ۳۰۰۰ تومان تعیین شوددر بازارهای جهانی … نرخ بهره تغییر نکرد و این یکی از نکات مثبت بود ولی اخر وقت دوباره کاهش قیمت داشتیم . بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را بدون تغییر در رقم %۰٫۰ – %۰٫۲۵ تثبیت نمود. در آخرین گزارش بانک جهانی که به تحلیلی از اقتصاد ایران در دوران پساتحریم پرداخته شده، به مهم ترین تردیدها در مورد آینده اقتصاد ایران در این دوران جدید پاسخ داده شده است. در این گزارش رشد اقتصادی ایران با فرض لغو کامل تحریم ها ۵ درصد برآورد شده و در مورد سه اشتباه محتمل در سیاست گذاری های آتی از جمله تضعیف قیمت ارز، هزینه سریع درآمدهای غیرمترقبه و سرمایه گذاری در پروژه های فاقد توجیه اقتصادی هشدار داده شده است.در تحلیل بانک جهانی در مورد اقتصاد ایران، ورود صادرات نفت ایران به بازار به عنوان عاملی در جهت کاهش قیمت نفت قلمداد شده است؛ ولی آثار برآیندی کاهش قیمت ها و افزایش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی ایران مثبت خواهد بود. در این گزارش پیش بینی شده است با لغو تحریم ها هزینه مبادلات با ایران کاهش خواهد یافت که از این حیث منافعی معادل ۱۵ میلیارد دلار را نصیب اقتصاد ایران خواهد کرد. بانک جهانی پیش بینی کرده است صنایع نفت و گاز بیش از نیمی از سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص دهند. این گزارش اثر لغو تحریم ها در اقتصاد ایران را به عنوان یک درآمد غیرمترقبه تلقی کرده است که قادر است ۸/ ۲ درصد وضعیت رفاهی خانوارهای ایرانی را بهبود ببخشد.
در بازارهای جهانی هم نفت اندکی صعودی شده و نزدیک ۴۷ دلار رسیده بود ولی بازهم با کاهش به زیر ۴۵ دلار رسید اقدام چین برای ذخیره نفت ارزان نیز جالب است . چین در هفت ماه نخست سال جاری میلادی اقدام به خرید تقریبا ۵۰۰ هزار بشکه نفت مازاد نیاز روزانه خود کرد. .روی و مس در حال کاهش مجدد هستند روی ۱۶۶۴ و مس هم ۵۲۳۹ دلار است . تحول خاصی را در بازارهای جهانی نداشتیم … فعلاً منفی بازارهای داخلی و خبرهای اقتصادی مهم نر است .
و اما بحث ها در دلار تک نرخی … در مورد دلار ۳۱۰۰ تومانی بحث زیاد است گفته می شود بودجه دولت با دلار بین ۳۱۰۰ و ۳۲۰۰ بسته می شود و یکی از افراد نزدیک به دولت نیز اذعان داشت در یک سناریوی بد بینانه دلار ۳۳۰۰ و نفت ۴۲ دلار دیده شده است . کاری نداریم … اثرات دلار ۳۱۰۰ را اگر بخواهیم در سال بعد شرکت ها ببنیم باید گفت به حال برخی صنایع فرقی ندارد . ولی گروه پتروشیمی کمی ضرر می کند مگر این که دلار ازاد به ۳۶۰۰ برسد . گروه دارو کمی متضرر می شود . گروه خودرو برایش خوب نیست . از سوی دیگر برای گروه پالایش این خبر خوبی است .
و حالا به بازاری برویم که خیلی حرفی برای گفتن نداشت ولی خیلی هم بد نبود …
استارتی برای برگشت!!!
خودرویهیا با تایید برجام توسط امریکا استارت برگشت را زدند اما سرمای شدید بازار به دلیل کمبود نقدینگی باعث شد تا موتور خودروییها انطور که باید و شاید گرم نشود . در مورد این گروه هنوز نظرمان تغییر نکرده و جو همان جو است و معتقدیم گزارش های ۶ ماهه و ۹ ماهه خودرویی ها یکی از بدترین گزارش های بازار خواهد بود . از همین رو خیلی به این گروه امید نیست و شاید اخر ماه مهر خبر برداشته شدن تحریم ها و این گزارش های ضعیف با هم تلاقی کند .
برخی معتقدند قیمت ها به کف تاریخی خود رسیده است . درست است از نظر نموداری یک بالا در نمودار ها دیده می شود ولی توصیه این است فعلاً خیلی برای خرید اقدام نکنید .
پارس خودرو شروع مثبتی داشت اما رفته رفته بر عرضه های سنگینش افزوده و شاهد کاهش شیب صعودی در این سهم بودیم پارس خودرویی که جو روانی مثبتی از رفع تحریمها خواهد پذیرفت بعید نیست سهم بتواند بار دیگر قیمتهای ۱۰۰ تومانی را به خود ببیند ولی با هزار اما و اگر …توصیه خاصی روی سهم نداریم …
سایپا دیزل در قیمتهای ۹۲ تومان قرار گرفت تلاش شرکت بریا رشد قیمتی ناکام ماند فعلا قیمتهای ۹۲ تومان جلوی ریزش قیمتی هسم را گرفته است شنیده میشود سایپا دیزل با رفع تحریمها با حضور ولووی سوئد با رشد تیراژ تولید و فروش میتواند از زیاندهی خود بکاهد ولی این هم بیشتر خواب و خیال نقشه است و برای واقعیت زمان نداریم …
گروه بهمن قیمتهای ۲۰۰ تومانی را از دست داده است این سهم خودرویی فعلا در قیمتهای کمتر از ۲۰۰ تومان تثیبت شده است خبهمنی که وضعیت بنیادی خوبی دارد اما بازار روی خوشی به سهم نشان نمیدهد .
در این گروه خودرو نیز کمی پایش بلغزد چارتی سقوط می کند ولی به نظر محدوده فعلی توسط حامیان حقوقی پشتیبانی می شود .
امیدواری بانک ها!!!
رفع تحریمها شدیدا بر بانکها تاثیر مثبت میگذارد بانکها امیدوار شدند تا با برداشته شدن تحریمها و برقراری مجدد سویفت و مبادلات ارزی فصل جدیدی در سوداوری خود رقم بزنند دیگر پی بر ای ۴ مرتبه برای بانکیها توجیهی ندارد
بانک صادرات مجددا به قیمتهای ۹۰ تومانی رسید سهم فعلا در قیمتهای ۸۶-۹۲ تومان در نوسان میباشد صادراتی که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی را دارا به خصوص اینکه حمایت بازارگردان از سهم نیز مزید بر علت شده تا توجه بازار بیش از پیش افزایش یابد ولی یک نکته برایوبصادر پیش امده که جای ابهام دارد . در این گروه خبر خاص برای وبصادر این است که گفته می شود اسم وبصادر تا ۸ سال در لیست تحریم ها خواهد بود و لغو نمی شود . این خیلی خبرخوبی نیست . البته بهتر است شفاف سازی شود .
بانک تجارت قیمتهای ۹۱ توماین را به خود دید باید دید در اخر ماه و تا چند روز اینده وضعیت فروش سهام نیروگاه متعلق به این بانک به کجا میرسد بانک تجارتی که در صورت فروش سهام این نیروگاه میتواند با بهبود معاملات همراه شود
بانک حکمت با نوسانات ارامی همراه میباشد این سهم بانکی مترصد فرصتی برای رشد و جهش قیمتی تا سطوح ۱۱۸-۱۲۰ تومان است حکمتی که در نیمه دوم سال قصد افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل تجدید ارزیابی و فروش دارایی ها را در دستور کار دارد
در حوزه بانکی خبرهای فروش دارایی توسط وسینا جدی شده و گویا از این محل سود نیز شناسایی خواهد کرد . بانک سینا که مالک ۹ و ۸ درصد از سهام شرکت های خدمات دریایی و بندری سینا و بیمه پارسیان می باشد، قصد خروج از جمع سهامداران و فروش سهام این شرکت ها را دارد. بهای تمام شده ۱۶ میلیون سهم حسینا حدود ۷۵۱ میلیارد ریال و ۱۶۰میلیون سهم پارسیان بالغ بر ۱۹۲ میلیارد ریال در صورت های مالی بانک سینا ثبت شده است و یان یعنی سود خوبی از محل فروش این دو می تواند نصیب وسینا شود .
در کنار این به نظر بهترین گروه وبملت است . خبرهای مثبت از افزایش سرمایه نیز شنیده می شود به نظر حامیان خوبی نیز دارد . به نظر کم ریسک ترین گزینه بانکی است .
در مورد موسسه مالی اعتباری به نظر سهم خوب مدیریت می شود و امروز بازهم صف خرید شد . به نظر به راحتی با این عطش خرید سهم در ۱۳۵۰ و نزدیکی های ۱۴۰۰ می تواند تثبیت شود .
یار طلایی ساختمانی ها!!!
در ساختماینها عرضه اولیه مسکن پردیس اگر چه با قیمت بالایی بود اما همچنان باعث اقبال بازار به این سهم شده است پردیسی که انتظار میرود از فردا شاهد افزایش عرضه ها در سهم باشیم
مسکن پردیس امروز عرضه ای نداشت گفته شده است سهامدار عمده قصد فروش بیشتر سهام شرکت را نداشته و احتمالا قیمت سهام شرکت به سطوح ۵۰۰ تومان خواهد رسید پریدسی که بازار انتظار بازدهی ۱۰-۱۵ درصدی را از سهم دارد
مسکن شمالشرق هم در راستای رشد پردیس با روند صعودی به سمت هدف قیمتی ۱۴۰ تومانی گام برمیدارد بازار در تحقق بودجه اعلامی شرکت شک دارد ثشرقی که با این پی بر ای براحتی میتواند قیمتهای ۱۴۰ توماین را به دست اورد
ا س پ در قیمتهای بالای ۱۴۰ تومان با حجم معاملات خوبی همراه شده است این سهم در صورتی که همینطور در این قیمتها با حجم معاملات سنگین همراه شود راه برایرشد قیمتی بیشتری فراهم خواهد شد سهمی که اگر چه زمین های شمشکش اثیر بر سودش ندارد اما باعث افزایش ارزش ان ای وی شرکت شده است
اصلاح قندیها!!!
در قندیها شاهد اصلاح نمادهای این گروه بودیم قندیهایی که وضعیت خوبی نداشته و روندشان منفی میباشد اگر چه از گوشه و کنار بازارخبر افزایش نرخ شکر تا ۲۵۰۰ تومان شنیده میشود اما بازار فعلا این افزایش نرخ را باور ندارد
قند شیروان با روند اصلاحی همراه شده است اما با توجه به حجم خرید امروز که سنگین بود به نظر میرسد فردا قیمتهای ۲۶۰ تومان مانع از افت بیشتر قیمتی سهم شود
قند ثابت با صف فروش سنگینتری همراه میباشد سهم بر سر حمایت ۱۰۰ تومانی قرار گرفته است این سهم در صورت شکست این قیمتها تا سطوح ۹۶ تومان پایین خواهد امد اما انتظار داریم شاهد متعادل شدن سهم در قیمتهای ۱۰۰ تومانی باشیم
قند نیشابور فردا به استقبال حمایت ۱۲۰ توماین میرود برخی شایعات از خرید حواله های تصفیه شکر خام دیگر شرکتها توسط این شرکت حکایت دارد خبری که در صورت صحت میتواند بازار را به سهم و روند سوداوریش امیدوار سازد
ولی در مجموع بارها در مورد گروه قند گفتیم هنوز هم معتقدیم بازی قند معنی ندارد و در اولین برگشت و مثبت زدن ها که فردا می تواند بروز کند فرو منطقی ترین کار است .
روی خوش به رفع تحریم ها!!!
پتروشیمی ها روی خوشی به تحریمها نشان داده اند بازار به پتروشیمی هایی که قادر به رشد تولید و فروش هستند خوشبین شده است
پتروشیمی مارون در استانه قیمتهای ۳ هزار تومان قرار گرفت این سهم با وند برگشتی همراه شده و بعید نیست بار دیگر قیمتهای ۳۲۰۰ تومان را به خود ببیند مارونی که در صورت افزایش تولید و صادرات که در عملکرد ۳ ماهه اش مشخص میباشد موقعیت خوبی دارد
زاگرس به سمت قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی گام برداشته است زاگرسی که تعدیل منفیش با این اوضاع قیمتهای جهانی متانول جالب نبوده و بازار از ترس تعدیل منفی در حال عرضه های سنگین بر روی سهم میباشد
شایعاتی در خصوص سود ۲۲۰ تومانی در پتروشیمی خارک مطرح شده است این سهم پتروشیمی که پی بر ای پایینی دارد به دلیل افت شدید قیمت ال پی چی و متانول با تعدیل منفی همراه خواهد شد
البته مزیت خارک بودن در منطقه محروم و گرفتن تخفیف است
در سوی دیگر در این گروه اوره سازها با خبرهای مختلفی مواجه شدند به نظر بهتر است بیشتر سراغ اوره ای ها برویم .
چهارگوشه بازار!!!
غدیر امروز با صف خرید همره شد سهم به قیمتهای ۲۰۰ تومان واکنشش نشان داده و به سمت قیمتهای ۲۲۰ تومان بازگشت برنامه خرید نیروگاه متعلق به بانک تجارت و افزایش سرمایه باعث شد روند اصلاحی سهم در قیمتهای ۲۰۰ توماین پایان یابد به خصوص اینکه شایعه مخالفت سهامداران عمده غدیر با افزایش سرمایه نیز رد شد . در این گروه پارسان را هم زیر نظر داشته باشید در مجموع یکی از این دو سهم در پرتفوی بلند مدت خود داشته باشید .
شنیده میشود البرز دارو سهم بسیار بالایی از قرارداد صادراتی به عراق داشته و در صورت پیروز شدن در مناقصه صادرات دارو به عراق این شرکت جای تعدیل و جهش سود خوبی خواهد داشت البرز دارویی که تلاش دارد تا راه خود را برای رسیدن به قیمتهای ۱۱۰۰ تومانی هموار سازد در این گروه دحابر نیز شرایط بدی ندارد و می تواند مورد توجه باشد .
مواد ویژه لیا امروز را مهمان صف فروش بود باید توجه داشت سهم با رونق بازار مسکن توان رشد سوداوری را دارد فعلا بودجه سال ۹۴ هم در معرض تعدیل منفی قرار دارد تنها پتانسیل شرکت سرمایه پایین و شناور اندک میباشد که میتواند زمینه ساز روندهای نوسانی سهم شود
در سایر نماد ها تعدیل منفی ۲۱ % در نماد بموتو برای سال بعد سود امسال بوده ۸۸۴ ریال سود سال بعد شده ۷۰۵ ریال را داریم که به نظر دلیل توقف همین است و کمی افت کند .
«تیپیکو» به‌ازای هرسهم ۸۰۰ریال سود تقسیم کرد دارویی ها می توانن د با انتشار گزارش ۶ ماهه شرایط خوبی را داشته باشند .
فارس هم امروز ۲۰۰۲ ریال سود را محقق کرد تا به همه بگوید با وجود فضای منفی بازهم تحقق سود خود را داشت . به نظر او هم هلدینگ خوبی برای این امر است .
در گروه حمل و نقل شایعه افزایش سرمایه حکشتی و تعدیل حتاید جدی تر شده است . در این گروه به نظر روی حسینا نیز خبرهای جالبی از گزارش ۶ ماهه و احتمال تعدیل میرسد . این را یادمان رفت که رشد دلار تا ۳۱۰۰ بر روی این گروه نیز تاثیر مثبت دارد . در این گروه توریل نیز به نظر برای نوسان بد نیست . در مجموع اعضای این گروه از نظر گزارش ها و وضعیت بنیادی شاید یکی دو گام جلو تر باشند . در مجموع خبرهای بدی نیست ولی به نظر شرایط برای صعود در حکشتی و حسینا و توریل فراهم تر باشد . هنوز یادمان نرفته که انها در ۳ ماهه ها نیز وضعیت بدی نداشتند .
با این شرایط نفت ، بودجه و دلار و حرکات ژانگولر عراقی ها که سر صنعت سیمان ما می زنند به نظر فضا خیلی مناسب نیست . ولی شاید قیمت های این گروه را نیز باید در نظر گرفت ارزش بازار سیمان تهران کارخانه ای با ان عظمت از ۳۰۰ میلیارد کمتر است . به نظر سیمان های تهران و کرمان را بهتر است زیر نظر داشته باشید و اگر قصد خرید دارید این دو سیمان گزینه های بهتر و قوی تری خواهد بود . در این گروه سفارس هم قیمت نخورد فردا می تواند صف خرید شود و بقیه گروه را با خود بکشد .
در گروه فلزات خبرهای فایرا باعث صف خرید او شده است در نماد فایرا خبرهای جالبی رسیده که می تواند کمی رشد قیمت سهم را رقم بزند . شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) بنا بر رای دادگاه بدوی اتحادیه اروپا از فهرست تحریم های این اتحادیه خارج شد که البته اتحادیه اروپا دو ماه فرصت دارد به این رای اعتراض کند . بهنظر خبرخوبی است چرا که اثرات رفع تحریم ها در شرکت هایی مانند فایرا ، فملی و فولاژ بالاست .
وتوکا هم امروز در صدر بود . بحث ها در مورد ورود زیر مجموعه های این سهم به فرابورس بالا گرفته است . به نظر وتوکا در قیمت های فعلی ریسک خاصی ندارد و خرید ان چه برای نوسان و چه نگهداری میان مدت و بلند مدت بد نیست . در این گروه قیمت های فعلی فولاد هم نمی گوییم برای خرید جذاب است خیر ولی واقعاً دیگر در این محدوده فروش ندارد . در این گروه چشم برخی به ذوب است ولی خیلی جذاب نیست . واقعاً ذوب سهم جنجال برانگیزی شده است . این سهم اعلام کرده است که در ۵ ماه اول سال ۱۸۴۴ میلیارد تومان و در مرداد ماه کمتر از میانگین ماه های قبل یعنی ۲۲۶ میلیارد فروخته است . تازه این در تابستان است در پایئز و ۲ ماهه اخر زمستان که وضع فروش بد تر است . به نظر ذوب ۲۱۰۰ در بهترین حالت در ۶ ماهه اول بفروشد و تازه مطابق بودجه عمل کرده است . این را باید در نظر داشت که عمده زیان هر سهم این شرکت فرابورسی ناشی از کاهش شدید فروش و افزایش هزینه های مالی است که طی آن فروش شرکت از ۳ به ۲٫۸ میلیون تن و نرخ فروش از مبلغ ۱۶٫۹۷۵ به ۱۴٫۳۲۲ ریال به ازای هر کیلو کاهش یافته است . به نظر با این فضا ذوب هیچ حرکتی نخواهد کردو به نظر بالای ۱۸۰۰ ریال فشار فروش سنگین و قیمت نیز بالای ان معقول نسیت . حتی با خبر افزایش سرمایه
در مجموع باید بازهم در بازار تحمل کرد تا دولت بالاخره متوجه سیاست های غلط خود شده و تغییر رویه بدهد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ شهریور۹۴
