گزارش بازارسه شنبه ۶ مرداد ۹۴
بارقه های امید …
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۴۰ امروز سه شنبه روز جالبی بود . بازار ناامیدانه آغاز کرد . واقعا بازار رها کرده بود و نمی دانست قرار است چه بلایی سر او بیاید شاید اگر دست خودش بود با وضعیت بازار دیروز بازار اصلاً از خواب بیدار نمی شد . . شبیه ادمی شده بود که در دریای مواج خود را روی تخته چوبی رها می کند و فقط چشم به معجزه و بارقه های امید می دوزد . امروز بازار این حس و حال را زمان اغاز کار داشت ولی هر چه پیش رفت از یک سو قیمت های حداقلی و از سوی دیگر دوباره فشار خرید برخی چه برای نوسان و چه از روی نیت حمایت باعث شد تا بازار امیدوارانه از نیمه های بازار لبخند ژکوندی روی لبانش نقش ببندد . در مورد بازار امروز به نظر شرایط طوری چرخید که بازار با یک رونق نسبی مواجه شد و امروز همه فقط شکر گذار بودند که مثبت بسته شد و در واقع اگر فردا نیز مثبت بسته شود دوباره سناریوی قدیمی از صندوق ها بیرون می اید . امروز برخی می گفتند هنوز شاخص خط روند نشکسته است و جای امیدواری باقی است . اما برخی دیگر می گفتند تمام شده و این دست و پا زدن های بیخودی است و روند بازار با این وضعیت نزولی است .
جالب است عده ای هم بین این دو نظراتی را مطرح می کنند و می گویند بازار نه نزولی صرف است و نه صعودی جالب توجه . بازار در یک رنجی قرار می گیرد که به هر سهمی توجه نمی کند و تک سهم ها در بازار رونق می گیرند و به نظر این استراتژی ۵ ماه پیش روست . البته با این وضعیت قیمت نفت و بازارهای جهانی بخش عمده ای از بازار دست به عصا حرکت می کند .
برای این که بازار امروز مثبت بوده و کمی چرخش داشته نباید جشن بگیریم هنوز مشکلات بنیادی در بازار وجود دارد . دیروز گفتیم و بازهم تاکید می کنیم . به نظر در بازار جدال سختی بین یک خبر مثبت به نام توافق سیاسی و چند خبر منفی که سرفصل انها بی پولی بازار ، دشمنی به نام دولت در تصمیم گیری ها نرخ گذاری ها و سیاست گذاری ها ، گزارش های افتضاح ، نرخ سود بالا و این اخری ها هم ریزش بازارهای جهانی … در گرفته است. حال شما یک خبر توافق را در میدان هزار حریف به جنگ این بزرگان انداخته اید که هر یک به تنهایی این موجود را ضربه فنی می کنند . البته خبر توافق خبر کمی نیست ولی برهمگان اثبات شده اثرات ان ۳ الی ۴ ماه حداقل زمان می برد و این حریفان به جان بازار افتاده اند تا می تواند و جا دارد دارند می زنند .
در واقع بازار باید هنوز هم بیشتر تجزیه و تحلیل کند ولی واقعاً نیم نگاهی به شرایط کلی بازار می کنیم نشان می دهد که فضا بدجوری خاص است .
و اما سری به بازار امروز بزنیم … برخی معتقدند تحولات سیاسی از ورود خانم موگرینی با ان روسری و ورود هیئت فرانسوی و خبرهای مثبت سیاسی از یک سو و زمزمه مجدد کاهش نرخ سود از سوی دیگر باعث کمک به بازار شده است . البته افت سنگین قیمت ها و قرار داشت ن در خطوط حمایت نیز موثر است .
در مورد نرخ سود و تورم یک نکته بارز و روشن است برای اولین بار طی ۷۷ ماه گذشته تورم منفی شده است . تورم منفی می دانید یعنی چه یعنی افت قیمت این اتفاق خاصی است که طبق امار بانک مرکزی در طول این ۳۶ سال از انگشتان یک دست کمتر رخ داده است . وضعیت بانک ها را نیز می بینیم سود عملیاتی وبصادر تقریباً صفر بوده است . به نظر اقتصاد کشور باید کمی کاهش نرخ سود را تجربه کند این برای بازار هم بد نیست . به نظر بازار کمی به این رویدادها وزن داده است و البته فردا در مورد مفهوم این نرخ تورم بیشتر صحبت میکنیم .
به هر حال بازار با کمک این خبرها و البته یک سری عوامل نظیر تلاش سازمان برای خرید برخی حقوقی ها و … امروز حداقل منفی نشد . یک نکته دیگر را نیز در نظر داشته باشید خیلی ها در بازار گنجشک روزی شدند یعنی امروز در منفی خریدند برای ۳ الی ۴% فردا ممکن است بفروشند از همین روست که بسیاری معتقدند بازار رنج است و بین برخی نقاط و برخی سهم ها با شرایط خاص حرکت می کند .
برای بازار فردا به نظر کمی فشار فروش به دلیل ماهیت چهارشنبه بودن وجود دارد . ولی در مجموع خوب ایستاده است بازار برای پرش انگیزه و خبر می خواهد هنوز این خبر و انگیزه برای بازار نرسیده است .
و اما در شاخص … چند خط بالاتر گفتیم که هنوز برخی معتقدند خط روند صعودی شکسته نشده . امروز شاخص ۴۸ واحد مثبت شد و در این منفی به غیر از شاراک باقی و اکثر نماد ها تاثیر مثبت داشتند که حکشتی ، تجارت وبصادر خودرو مبین و وبشهر از مهم ترین انها بودند . در مورد شاخص در ۶۶۴۸۹ واحد قرار گرفت و هنوز زیر ۶۶۴۰۰ نرسیده است .
و اما سری به حاشیه های پر از حاشیه بازار می زنیم … از حضور خانم موگرینی با روسری تا تحولات بازارهای جهانی …
اما خبر مهم شهریور حضور روحانی در نیویورک است . آسوشیتدپرس نوشت: روسای جمهور چین ، روسیه ، ایران و آمریکا قرار است در هفتادمین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سخنرانی کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ندرت در این نشست حضور پیدا می کند و همچنین نخستین حضور شی جینپینگ رئیس جمهور چین در نشست مجمع عمومی خواهد بود.سازمان ملل متحد روز دوشنبه نخستین پیش نویس فهرست سخنرانان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را منتشر کرد.پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز قرار است چند روز پیش از سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ، پوتین ، شی جینپینگ و حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند.دو سال قبل گفتگوی تلفنی تاریخی اوباما و روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، گمانه زنی هایی را در مورد نزدیک شدن این دو کشور به وجود آورد و منجر به موافقتنامه هسته ای موقت و پس از ان موافقتنامه هسته ای تاریخی این ماه بین ایران و شش قدرت جهان شد.پیش بینی می شود موافقتنامه هسته ای ایران و پیامدهای آن برای خاورمیانه و فراتر از این منطقه محور اصلی سخنرانی ها در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد.
فدریکا موگرینی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه عربستان، بر نقش و جایگاه مثبت ایران در منطقه و جهان تاکید کرد. وی با بیان اینکه اعتماد لازم میان ایران، سازمان ملل و اتحادیه اروپا وجود دارد، خاطرنشان کرده «ما سال ها برای شکل گیری توافقنامه هسته ای با ایران تلاش کردیم». وی با اشاره به تمایل جدی مقامات ارشد ایرانی برای اجرای توافقنامه هسته ای گفته: این توافق، مسیر موجود برای توسعه مناسبات ایران با جامعه بین المللی و همسایگانش را هموار کرد. وی درباره موضوع تحریم ها نیز گفته موضوع رفع تحریم ها و آزدسازی دارایی های ایران، برای رفع نگرانی های موجود به تدریج صورت می گیرد
روانچی هم گفت سفارت‌های ایران و انگلیس به زودی در دو کشور بازگشایی میشوند
در خبرهای اقتصادی … نرخ تورم برای اولین بار در ۷۷ ماه منفی شد .بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه تیر را منفی ۰٫۴ گزارش کرده که در ۷۷ ماه گذشته بی‌سابقه بوده و از سال ۶۹ تاکنون این ششمین بار است که در ظرف زمانی ماهانه، نرخ تورم منفی می شود .یکی از مهم ترین خبرها بحث منفی شدن تورم بود . شاخص تورم در سالهای ۸۲ تا ۸۹ به ترتیب ۹/۱۳ درصد، ۶/۱۴ درصد، ۱/۱۲ درصد، ۷/۱۳ درصد، ۲/۱۷ درصد، ۵/۲۵ درصد، ۵/۹ درصد و ۹/۱۳ درصد محاسبه شده است. براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۳۸۹ معادل ۴/۱۲ درصد برآورد شده بود.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان این سوال که توافق هسته‌ای چگونه میتواند موانع توسعه اقتصادی ما را رفع کند؟ گفت: اگر این توافق را صرفاً به عنوان کانالی برای تزریق منابع ارزی به اقتصاد ببینیم با توجه به مشکلات ساختاری و مواردی که ذکر شد، در ساختار غلط موجود، تنها دستاورد ما هزینه‌کرد غلط و با بهره وری پایین و یک دوره بهبود کوتاه‌مدت خواهد بود.نیلی با بیان اینکه اقتصاد ایران در معرض یک انتخاب مهم قرار دارد، افزود:این انتخاب تنها در اختیار دولت نیست جامعه باید به این انتخاب دست بزند. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور زمان لغو تحریم‌های اقتصادی ۴ حوزه مهم تجارت، تکنولوژی، مالی و انرژی را فصل پایانی سال جاری اعلام کرد و سال ۹۴ سخت‌ترین سال مالی کشور دانست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم ایجاد شرایط لازم برای خروج از رکود اقتصادی در کشور گفت: استفاده از ظرفیت بانک های خارجی می تواند رقابت در حوزه بانکداری را بیشتر و زمینه ارائه تسهیلات به بخش تولید را فراهم کند.
در مورد جلسه شواری پول و اعتبار باید گفت با توجه به اینکه بعد از تصویب این ۱۱ ماده، مقرر شد هر سه ماه یکبار بانک مرکزی گزارش درباره نحوه اجرای سیاست‌های پولی و پیشنهادات لازم برای بازنگری در سیاست‌ها ارائه شود.در آخرین مصوبه شورا، نرخ سود سپرده یکساله ۲۰ درصد، تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و تسهیلات عقود مشارکتی ۲۴ درصد تعیین شد.این در حالی است که نرخ تورم به سطح ۱۵٫۶ درصد رسیده و همین مساله ضرورت کاهش نرخ سود را بیشتر میکند.
در دلار به نظر دلار قرار نیست بالای زیر ۳۳۰۰ تومان بیاید . در اخر کار دلار تا ۳۳۲۰ هم رفته بود به نظر برخی معتقدند نفت وقتی طی ۲ ماه ۲۰% ریخته است طی ۴ ماه دلار حداقل ۱۰% رشد می کند . ولی واقعاً شرایط خاص است .
در حوزه بازارهای جهانی … پیش بینی آژانس بین‌المللی انرژی از آینده نفتآژانس بین‌المللی انرژی پیش بینی کرد عرضه بیش از حد نفت، قیمت این محصول استراتژیک را بیش از سطوح کنونی پایین خواهد آورد. نفت در حال حاضر کمی رشد کرده و به ۴۸ دلار نزدیک شده است . مس به ۵۲۹۷ و روی ۱۹۷۸ دلار است قیمت ها کمی رشد کرد و این خبر بدی نیست ولی خیلی مطمئن نیستند .
تحولات چین هم مهم است . شاخص سهام شانگهای طی روز جاری با کاهش ۳۴۵ واحدی برابر با ۸٫۴۸ درصدی روبرو شد که از فوریه سال ۲۰۰۷ بیشترین سقوط ارزش این شاخص محسوب می شود.از روز پنجشنبه این شاخص تا کنون ۱۰ درصد سقوط کرده است.نکته قابل توجه این است که هیچ بخشی از اقتصاد چین نتوانست از این سقوط در امان بماند به گونه ای سهام بخش های انرژی، صنعت، مواد، بهداشت، فن آوری، و ارتباطات بیش از ۸ درصد افت ارزش داشته اند. از ماه ژوئن سال جاری تا اواسط ماه ژوئیه میانگین افت ارزش سهام در بازارهای بورس چین به رقم ۳۰ درصد رسیده بود. دولت برای مقابله با این روند به اجرای تدابیری محدود کننده روی آورده بود. ممنوعیت فروش سهام برای سهامدارانی که صاحب بیش از ۵ درصد سهام در یک شرکت یا نهاد هستند، از جمله این تدابیر بوده است.
دقت کنید که ۶۵% بورس ما کمودیتی محور است از نفت فلزات پتروشیمی و …
روند قیمت‌ها در بازارهای آتی کالا بیش از هر چیز به شکست یا موفقیت اقتصاد چین وابسته شده است؛ این موضوعی است که هر روز تحلیل‌گران بیشتری به آن اعتقاد پیدا میکنند. شاخص کالای بلومبرگ که کالاهای بسیاری را از نفت گرفته تا شکر و چوب و… را شامل میشود و تصویر خوبی را از شرایط بازار کالا در اختیار شما قرار می‌دهد در حال حاضر در کمترین میزان خود در ۱۳ سال اخیر قرار دارد.
او اضافه میکند: بحران مالی جهانی مربوط به ۶ تا ۷ سال پیش است و تاثیرات منفی آن در حال حاضر کمتر شده است. هاچینسون معتقد است ادامه روند بهبود وضعیت در بازارهای کالا به عملکرد اقتصاد جهانی مخصوصا چین باز می‌گردد؛ از آن جهت که چین واقعا در بازار کالا تاثیر گذار است. (چینی‌ها بزرگترین مصرف‌کننده مواد خام در جهان هستند.)
به نظر این اخبار اگر درست نشود بازار به یک شوک دیگر در گزارش های ۶ و ۹ ماهه مبتلا می شود و کار سخت تر می شود . نکته مهم این است چرخش بازار به سمت صنایعی که درگیر نیستند نیز می تواند بیشتر به چشم اید .
فرش قرمز برای خارجی ها!!!
خودروییها با فرش قرمزی که با حضور خارجی ها پهن شده امروز را مثبت بودند خودروییهای که این روزها رقابت شدید المانیها و فرانسویها را برای حضور در بازار ایران تجربه می کنند
پارس خودرو امروز تلاش داشت تا در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومانی تثبیت شود این سهم در صورت تثبیت در قیمتهای بالای ۱۰۰ تومان تا قیمتهای ۱۱۰ تومان نوسان خواهد داشت پارس خودرویی که وضعیت بنیادی خوبی نداشته و تبدیل سود به زیان محتمل میباشد . به نظر خبر فروش سهام این شرکت کمی بیشتر شوخی است ولی ایران خودرو مذاکرات جدی را در این زمینه پیش برده است .
شایعات همکاری مجدد بنز با خاور و حضور المانیها در شرکتهای زیر مجموعه خاور باعث شده تا امیدواری ها به این شرکت افزایش یابد خاوری که تا قیمتهای ۹۲ تومان جای رشد را خواهد داشت همچنین شنیده میشود ایرانخودرو دیزل قصد افزایش سرمایه از محجل تجدید ارزیابی زمین های خود را دارد. در این گروه گزارش خودرو می تواند بسیار مهم باشد ولی خبرهای خودرو نیز بد نبود . در ایران خودرو شرکت بنز اعلام آمادگی کرده که ۳۰ درصد از سهام ایدم (زیر مجموعه ایران خودرو دیزل) که در تبریز تولید موتورهای بنز را انجام می‌داد، خریداری کند و در آنجا موتورهای روز را تولید کند. شرکت بنز فعالیت خود را در شرکت محورسازان ایران خودرو که تولیدکننده اکسل است، توسعه خواهد داد.
ایرانخودرو این روزها نوسانات جالبی بین دو سطح قیمتی ۲۶۰-۲۷۵ تومانی دارد تا گزارش ۳ ماهه این سهم منتشر نشود نمیتوان روند مشخصی برای سهم انتظار داشت اما قطعا حضور پژو در ایران در استانه سفر فابیوس به ایران میتواند محرک رشد بیشتر قیمتی سه به واسطه جو روانی مثبت شود
وساپا هم امروز کمی مثبت بود . سهم اخیراً مورد توجه یک دسته نوسان گیر قرار گرفته است و گویا انها در بازار خرید هایی را داشته اند . فقط توصیه این است که سهم را برای نوسان زیر نظر داشته باشید که می تواند نوساناتی را تجربه کند .
غول های برگشت خورده!!!
در نمادهای بانکی امروز شرایط بهتر بود بانکیها به خصوص لیدرهای انها به سطوح حمایتی رسیده بودند که همین امر باعث برگشت روند انها شد. دیروز واقعاً تجارت خیلی بد باز شد . انتظار از تجارت بیشتر بود . بانک تجارت که دیروز بازگشایی شده بود قیمتهای ۹۰ تومانی را از دست نداده و با برگشت روند همراه شد این سهم بانکی میتواند تا قیمتهای ۱۰۰ تومان رشد نماید بازار در انتظار گزارش ۳ ماهه این سهم میباشد گزارشی که به نظر میرسد مناسب و با پوشش خوبی همراه باشد بانکی ها بدجوری ضربه فنی شدند و حالا گزارش صادرات منتشر شده . در گزارش صادرات در اولین نگاه می بینیم فضا بد نیست . رشد چشم گیر درامد ها را داریم ولی کم کم که جلو میرویم ایراد همیشگی به بانک ها در صادرات نیز خود را نشان می دهد .
جمع درامد های بانک با سود پرداختی به سپرده گذاران یکی است یعنی سهم سود عملیاتی ندارد . هزینه مطالبات نگرفته است وگرنه زیان ده بود . به نظر بانک صورت های ظاهری خوبی دارد ولی سود بالا کمر بانک را شکسته است . وبصادر ۳۷ ریال محقق کرده است . ارزش ویژه سهم ۴۰% بالاتر از تابلوست ولی وضع داخلی بنیادی سهم خوب نیست . البته صادرات بازارگردان خوبی دارد و به نظر سهم در همین محدوده کنترل شود . امرزو صادرات با حمایت بازار و حقوقیها به حمایت ۸۶ تومانی واکنش نشان داده و مثبت بود در صورت ادامه یافتن روند مثبت فعلی قیمتهای ۹۲ تومانی در انتظار صادرات است .
بانک حکمت افت قیمتیش از سطوح ۱۱۰ تومان بعید میباشد به همین دلیل امروز شاهد نوسانات مثبت در سهم بودیمحکمت پتانسیل فروش داراییهای خوبی را دارد همچنین شنیده میشود این بانک نیز به سویفت متصل میباشد حکمتی که هدف قیمتی ۱۱۸ تومانی را در صورت رشد قیمتی دارد
لیزینگیهای جوگیر!!!
لیزینگیها جو گیر هستند با رشد و رونق خودروییها رشد میکنند و با افت انها با کاهش قیمتی همراه میشوند لیزینگیهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته اما روندشان به خودروییها گره خورده است
لیزینگ ایرانیان به قیمتهای ۱۸۰ تومان نزدیک میشود شکست این سد مقاومتی نیاز به محرک های بنیادی قوی دارد وایرانی که میتواند قیمتهای ۲۰۰ تومانی را در صورت شکست مقاومت سرسخت ۱۸۰ تومانی را به دست اورد
لیزینگ بهمن جای رشد قیمیت بالایی ندارد سهم فعلا در قیمتهای ۳۰۰-۳۲۰ تومان در نوسان میباشد پس از رشد قیمتی سنگین اخیر در ولبهمن سهم فعلا در فاز استراحت قرار گرفته است
شفاف سازی مثبت در لیزینگ صنعت و معدن در خصوص افزایش رسمایه و بخشودگی جریمه معوقات شرکت باعث شد تا شاهد صف خرید سنگینی در ولصنم باشیم ولصنمی که اگر قیمتهای ۱۸۰ تومانی را رد کند مهمان قیمتهای ۲۰۰ تومانی خواهد بود
در این گروه بازهم هنوز ولساپا شرایط خوبی دارد .
دارویی ها جان گرفتند!!!
دارویی ها امروز معاملات بهتری داشتند داروییهایی که پتانسیلهای خوبی داشته و همچنان مورد توجه بازار قرار دارند انتظار بازار از داروییها افزایش یافته و پی بر ای متوسط انها در حال افزایش است
پتانسیل تعدیل مثبت در دارویی جابر این سهم را به قیمتهای ۹۲۰ تومانی رساند این سهم با مقاومت سنگین ۹۲۰تومانی درگیر میباشد قیمتهای یکه اکر شکسته شود دجابر تا ۱۰۰۰ تومان مشکلی برای رشد نخواهد داشت
دیرور در قیمتهای منفی به سینا دارو اشاره داشتیم امروز این سهم به قیمتهای ۱۵۰۰ تومانی بازگشت سینا دارویی که ظاهرا در حال بازاریابی برای فروش صادراتی میباششد همچنین در داخل نیز شرکت با رشد فروش محصولات چشمی خود همراه شده است ظاهرا شرکت در حال واردات ماشین الات جدیدی برای تولید قطره های خاص چشمی میباشد
ایران دارو هم با مقاومت ۵۴۰ تومانی مواجه میباشد سهم با شایعه افزایش سرمایه همراه میباشد ظاهرا افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی در انتظار دیران میباشد دیرانی که در بازار تولید و فروش وضعیت چندان موفقی را به دلیل راقبت فشارده تجربه نمیکند
در این گروه دو سهم دجابر و دسبحا را زیر نظر داشته باشید .
لبخند شاخص به سرمایه گذاری ها!!!
شاخص با مثبت شدندش به سرمایه گذاری ها لبخند زد لبخندی که باعث متعادل شدن روند سرمایه گذاری ها شده و سرمایه گذاریها با رونق نسبی همراه شدند
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی به قیمتهای ۲۸۰ تومانی رسید این سهم احتمال افت قیمتی زیادی نداشته و به نظر میرسد از همین سطوح با برگشت روند همراه شود فعلا سه در قیمتهای ۲۸۰-۳۰۰ تومان در نوسان خواهد بود
سرمایه گذاری سپه به دلیل اوضاع نامساعد سنگ اهنیها اوضاع خوبی ندارد این سهم به سمت حمایت ۱۴۰ تومانی در حال کاهش قیمتی میباشد فعلا باتوجه به تعدیلات منفی سنگ اهنیها توصیه ای به خرید وسپه نمیشود
تعدیل منفی سنگین در الومینویم ایران اوضاع را برای وتوصا سخت کرد وتوصایی که در استانه قیمتهای ۱۰۰ تومان در نوسان میباشد فعلا انتظار رشد قیمتی بالایی از وتوصا نداریم روند نوسانی ارام در محدوده قیمتهای اسمی را فعلا میتوان از این سهم انتظار داشت
چهارگوشه بازار!!!
کشتیرانی پس از افت قیمتی و اصلاحی که انجام داد سعی میکند تا در قیمتهای ۵۲۰ تومانی تثبیت شود این سهم پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۶۰۰ تومان را دارا میباشد کشتیرانی که با رفع تحریمها پتانسیل جهش سوداوری را دارا بوده و میتواند مجدد خطوط حمل و نقل به اروپا را فعال نماید
مپنا به قیمتهای ۷۴۰ تومانی رسید این روزها مپنا به واسهط قرار داد ۲ میلیارد دلاری عراق شرایط خوبی دارد ولی واقعاً انتظار از مپنا این بود … نمی دانیم چه بگوییم …در یک بازار نرمال خبر امضای ۲٫۵ میلیارد دلار قرارداد سهم را باید چه می کرد ؟! هر چند مپنا نشان داده قرار داد و هر اتفاق مثبتی در سود موثر نیست . حداث نیروگاه ۳ هزار مگاواتی سیکل ترکیبی رومیله در حومه شهر بصره عراق به تایید دولت عراق رسیده است، بنابراین بر اساس مفاد این قرارداد دولت عراق برای نخستین بار در تاریخ این کشور راسا این قرارداد را تضمین کرده است.وی با بیان اینکه ارزش این پروژه بین‌المللی بالغ بر ۲٫۵ میلیارد دلار است،گفت: مراحل اجرای نیروگاه سیکل ترکیبی رومیله طی ۴ سال به انجام خواهد رسید. این نیروگاه بزرگ حرارتی دارای ۱۲ واحد توربین گاز و ۶ واحد توربین بخار خواهد بود. تمام امور ساخت و تامین توربین‌های گازی ۱۸ مگاواتی و بخار ۱۶۰ مگاواتی، ژنراتورها، سیستم برق و کنترل و بویلرهای بازیاب حرارتی به ترتیب در کارخانجات شرکتهای مهندسی و ساخت توربین مپنا، پرتو، پارس، مکو و تجهیزات بویلر مپنا صورت خواهد گرفت.علی آبادی با اشاره به اینکه این پروژه بزرگترین قرارداد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور محسوب میشود،گفت: پروژه نیروگاه ۳ هزار مگاواتی رومیله تاثیر مثبتی در روند اشتغال‌زایی به ویژه در دو کشور ایران و عراق داشته و به دلیل بین‌المللی بودن طرح میزان قابل توجهی درآمدزایی ارزی نیز در بر خواهد داشت.
قرار داد گویا ۱۶ ماهه است پس بخشی از ان در سال ۹۴ و بخشی در سال ۹۵ محقق می شود . به نظر شرکت یک شفاف سازی بدید بدهد هر چند از الان شمخص است که می گوید در سود تاثیر ندارد .
تکذیب شایعه افزایش سرمایه را خدمات انفورماتیک باعث شد تا این سهم نتواند از قیمتهای ۱۴۰۰ تومانی رشد بیتشر را تجربه نماید رانفوری که اگر چه افزایش سرمایه را در دستور کار ندارد اما با پتانسیل تعدیل مثبت همراه میباشد امری که از گزارش ۳ ماهه شرکت مشهود می باشد
در گروه رایانه بارها روی سیستم بحث کردیم . در مورد این سهم باید گفت افزایش سرمایه تبدیل سهم می شود و یک موج عرضه در پیش دارد . به نظر حقوقی هم که قصد خرید در تعداد بالاتر را دارد می تواند در این مقطع که ممکن است سهم به زیر ۳۲۰۰ هم برود خریدار باشد .
وتوشه یکی از شرکت هایی است که به نظر با شرایط بدی مواجه نیست و افت قیمت خوبی را نیز داشته است . به نظر ۲۲۰۰ و ۲۳۰۰ ریال برای وتوشه یکی از قیمت های مناسب در دل بازار است . اما در بشهاب اطلاعیه اخیر سهم و شفاف سازی بر اساس سود محقق شده با سرمایه جدید به نظر فشار فروش را کمی بیشتر می کند .
امرزو فایرا هم باز شد و به نظر می تواند بازهم تعدیل منفی دهد . اگر بگوییم شرکت تعطیل بوده حرف عجیبی نزده ایم . اول این که سود شرکت به واسطه کاهش نرخ در بورس کالا تعدیل شده و سود شرکت از ۱۷۸۳ ریال به ۱۱۰۱ ریال رسیده تا بازهم ماهیت گزارش دهی بی منطق سهم جایی بیرون بزند .سهم در ۳ ماهه ۱۰ تومان زیان شناسایی کرده است . هزینه های مالی پدر سهم را دراورده .کاهش قیمت در بورس کالا واقعاً موثر بوده و بودجه اول سال شرکت نیز حداکثری بوده است . البته سال قبل نیز گزارش ۳ ماهه خوب نبود .
در گروه پتروشیمی امار خراسان بد نبود . امروز خراسان کمی مثبت بود . واقعاً سهم کمی مثبت بود . در مورد این شرکت ، در گزارش ۳ ماهه با فروش ۱۳۴ میلیارد تومانی و تحقق ۳۸۳ ریال سود به ازای هر سهم نسبت به سود ۱۷۵۲ ریالی پوشش ها بد نبود ولی خیلی هم خوب نبود . اما نکته بسیار مهم این است که در تیر ماه فروش جهش بالایی کرده است و به ۲۰۱ میلیارد تومان رسیده است . بهنظر این فروش می تواند در مرداد و شهریور اگر با نرم معمول نیز پیش رود پوشش سود مناسبی را رقم بزند . پس قطعاً ۶ ماهه خراسان بد نیست ولی ترس بازار از ۲ چیز است نرخ خوراک و افت شدید محصولات که امیدواریم هر چه سریعتر حل شود …
امروز توریل هم کمی مثبت بود . واقعاً دیروز خوب بازشد . درست است که پی به ای سهم بالاست ولی گزارش رشد در کمتر شرکتی داشتیم . رشد ۸۰% سود عملیاتی و ۷۲% سود خالص جالب بود . سود عملیاتی هم نزدیک به ۴۰% پوشش داده شده است . امسال توریل اگر به ۴۰۰ ریال سود برسد جای تعجبی نیست .
این اخری ها داشتیم گزارش را می بستیم که ناگهان خبر شاوان امد انقدر خبر شوکه کننده بود که همه تعجب کردند . طبق صورتهای های مالی حسابرسی شده ٩٣ شاوان به ازای هر سهم ٢٣٠٣ ریال زیان ساخته است.
سود انباشته ابتدای دوره ٣٣٣ میلیارد تومن بوده که تبدیل به زیان ۴۴ میلیارد تومنی شده است . افزایش بهای تمام شده فرآورده ای فروخته شده نسبت به فروش ناشی از کاهش نرخ فروش فرآورده ها یعنی کاهش نرخ فوب و فاصله زمانی مصرف نفت خام و اعلام فروش توسط پالایش و پخش.و افزایش مقدار موجودی فرآورده ها با قیمت نفت خام بالاتر به دلیل عدم حمل بموقع توسط پالایش و پخش میباشد.این عدم حمل بموقع منجر به افزایش ۳۳درصدی موجودی مخازن در پایان سال نسبت به ابتدای سال شده و با توجه به کاهش مداوم قیمت نفت منجر به افزایش قیمت تمام شده نسبت به فروش فرآورده ها شده است. همچنین عنوان گردیده به دلیل عدم تغییر شرایط سالهای۹۲ و ۹۳ مبلغ ۳۱۰ میلیارد تومن سهم صندوق توسعه ملی برگشت و درآمدهای عملیاتی سال قبل تجدید ارائه شده است.سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۰ معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده ای نفتی با ۳ درصد افزایش سالانه است. سال ۹۳ هم با توجه به تبصره۲ قانون بودجه ۲۹ درصد میباشد. بعید است فعلاً باز شود ولی روزگار خوبی در انتظار سهم نیست
گروه تحلیل گری بتا سهم
۶مرداد ۹۴
