گزارش بازار شنبه ۳۰ خرداد ۹۴
بازار روزه دار!
گزارش بازار بتاسهم ۱۵:۳۰ امروز بازار را در حالی اغاز می کنیم که اولین روز کاری ماه رمضان بود و انگار روزه داری نیز ذهن بازار را احاطه کرده بود و برای حرکت کردن رمقی نداشت و انرژی او به پایان رسید . البته پس از بازی هیجانی روز چهارشنبه و مثبت بودن چند روز اخیر فضا اماده عرضه بود و بسیاری معتقد بودند که امروز دیگر ان شدت مثبت قبل را نداریم . و درست همین طور هم شد و بازاردر حالی ابتدای وقت خوبی داشت که رفته رفته از انرژی مثبت ان کاسته شد البته بازاردر دقایقی میل به صعود را حس می کرد ولی جدی نبود . در این شرایط بود که بازار حس روزه داری را تمرین کرده و یک رزو بی رمق اما نسبتاً مثبت را پشت سر گذاشت .
به خوبی مشخص است میل به صعود در دل بازار نهفته است ولی انگیزه های خبری و پولی برای ان کم است . اگر یک موج خبری خوب برسد می تواند حسابی ان را از زمین بلند کند . درست به مانند انچه چهار شنبه داشتیم . برای ۸ روز باقی مانده تا روز توافق بازار نباید خیلی منفی باشد ولی شدت مثبت ان نیز کم است . امروز در واکنش به برخی خبرها کنمی مردد بود ولی در مجموع فضای خوبی در بازار حکم فرما شده است .
یک نکته بسیار مهم این است که از فضای منفی چند روز قبل فاصله گرفتیم و حالا همه چشم به تحولات سیاسی پیش رو دارند . در روزهای قبل در مورد سناریو های توافق و عدم توافق صحبت می کردیم امروز به بررسی بیشتر ۲ موضوع می پردازیم و در روزهای بعد ان را بیشتر باز می کنیم .
قبل از هر چیز بگوییم نظرما در مورد توافق این است که به احتمال بالای ۷۰% توافق در همین مرحله انجام می شود و تمدید اگر هم باشد چند روزه است و حتی چند هفته ای هم نیست . البته امیدواریم این طور باشد . در مورد مذاکرات بر فرض این که مذاکرات موفقیت امیز باشد یک سلسله رشد های پشت سر هم در بازار ممکن است رخ دهد که مدت زمان ان در خوش بینانه ترین حالت ۸ روز کاری است . ولی پس از ان ایتم های مختلف چه ورورد پول و چه موارد دیگر تعیین کننده روند در بازار است . ببنید ذات توافق بی شک ۶ ماه طول می کشد تا اثرات اساسی در اقتصاد بگذارد در واقع عمده اثرات در سال ۹۵ خود را نشان می دهد و در ۳ ماهه اخر سال ۹۴ اثرات ان چشم گیر تر است نسبت به مقطع فعلی …
به نظر اثار و چشم انداز خود باعث پی به ای گرفتن بازار می شود . اقدامات دولت از ورود پول به چرخه اقتصاد ، کاهش نرخ سود و بهبود وضعیت صادرات و واردات و سرمایه گذاری می تواندیکی از بهترین اتفاقات باشد که پس از فروکش کردن موج هیجانات نمودار بازار را با شیب نرم به سمت بالا هدایت می کند .
همین جا یک نیمچه تحلیل تکنیکال نیز داشته باشیم . برخی معتقدند شاخص در همین نقاط دست و پا می زند تا مذاکرات با مذاکرات شاخص اگر از ۶۸ هزار عبور کرد دیگر وقت ان فرا رسیده که حرکت را شاهد باشیم ولی اگر در گیر و دار با ان بود یعنی هنوز ممکن است در بازار با عوامل مختلف درگیر باشیم ولی به نظر بعد از توافق اغاز یک روند بلند مدت صعودی را داریم که با پیشینه ای که از دولت سراغ درایم حرکات ان کند و حساب شده و گام به گام خواهد بود . ولی تغییر روند یا به قول چارتیست ها تغییر خط روند در این زمینه می تواند ارام ارام ورود پول را رقم بزند و البته جو خوش بینی را …
در بازار امروز جو ابتدا مثبت اغاز شد اکثر شرکت ها و سهم ها در مثبت حداکثری بودند ولی با گذشت ۳۰ دقیقه جو فروکش کرد و فضا خوابید و به نظر با این شرایط پیش بینی فردا کار خیلی دشواری نیست که حداقل شروع بازار کمی منفی باشد .
در مورد شاخص امروز که با رشد بیش از ۳۳۰ واحدی هم مواجه شده بود ولی کم کم فروکش کرد و در نهایت با رشدی ۲۷۶ واحدی و با کمک نماد های فارس حکشتی ، تاپیکو ، پاسارگاد، وبصادر،مبین و خودرو جو خوبی را رقم زدند . این رشد امروز شاخص را ۶۳۸۳۶ رساند تا یک گام دیگر تا ۶۴ هزار داشته باشیم .
و اما سری به حاشیه های پر رنگ بازار بزنیم که این روزها بسیار پر رنگ تر از متن خود بازار است .
به نظر صحبت های ظریف بسیار مهم و راهگشا ست . او در مورد پی ام دی گفته است .ما معتقدیم که اصلا چیزی با عنوان پی‌ام‌دی وجود ندارد چون هیچ‌گاه برنامه هسته‌ای ایران ابعاد نظامی چه احتمالی و چه غیراحتمالی نداشته است. بنابراین با آژانس مشغول همکاری بوده‌ایم و این همکاری را ادامه می‌دهیم تا اگر شبهه‌ای را از طریق اطلاعات غلط ایجاد کرده‌اند حل کنیم. اجازه دهید اینکه این مساله در چه قالبی حل‌وفصل خواهد شد در میز مذاکره تعیین شود. او در مورد لغو تحریم ها می گوید ببینید! لغو. ما کاری به مقررات داخلی آمریکا نداریم. دولت آمریکا باید اجرای تحریم‌ها را لغو کند و همین اصطلاحی است که در توافق به کار رفته است؛ باید اجرایش را متوقف بکند. این به خاطر این است که نخواستیم وارد دعواهای داخلی آمریکا بشویم. ما دولت آمریکا را مسوول می‌دانیم نه اینکه در کنگره چه اتفاقی می‌افتد یا رئیس‌جمهور چه اقدامی میکند.
اما یکی از مهم ترین بخش های صحبت های ظریف این بود که در مورد مذاکرات و تمدید صحبت کرد . او گفت در مورد تمدید؛ ما اعتقاد داریم که باید توافق خوبی به دست بیاید. یعنی احساس فشار زمانی هم نمی‌کنیم، چون آمریکایی‌ها براساس مصوبه کنگره فرصت محدودی دارند، ولی ما این احساس را نمی‌کنیم. اگر به توافق قابل قبول رسیدیم، که همه چیز درست میشود، وگرنه می‌توانیم ادامه بدهیم.البته من فکر نمی‌کنم تمدیدی در کار باشد. اما ممکن است مقداری بیشتر برای رسیدن به توافق زمان بخواهیم. احتمالش این است که ما چند روزی حالا کم و زیاد نسبت به ۱۰ تیرماه زمان نیاز داشته باشیم؛ اما من حتی در آذرماه هم با تمدید موافق نبودم و معتقد بودم که باید مذاکرات را ادامه بدهیم؛ چون وقتی که تمدید می‌کنیم همه صبر می‌کنند تا برسد به چند هفته آخر برای اینکه متمرکز شوند. ما دیدیم که در لوزان هم از سه هفته مانده به آن تاریخ، همه تلاش‌ها شدت گرفت و دوباره الان یک، یک ماه و نیم وقت‌کشی شد، البته نه از طرف ما، شب‌امتحانی شد؛ بنابراین ما می‌خواهیم ادامه دهیم تا به نتیجه برسیم. این از نظر من روش بهتری است تا اینکه بیاییم تمدید کنیم.اصولا در هیچ‌یک از این مقاطع، تمدید کار خوبی نبوده است. ما فرصت داریم و باید از فرصت استفاده کنیم، حالا اگر روز ۱۰ تیر نشد، ۱۱ تیر، نشد ۱۲ تیر. تا جایی که به یک توافق معقول برسی.
در سایر حوزه ها نیز بیشترین خبرها در مورد خبرهای هسته ای است . گفته می شود یکی از مهمترین پرانتزهای باز مانده « همزمانی» رفع تحریم ها و اقدامات ایران است .
معاونان وزیر امور خارجه از روز چهارشنبه در وین سرگرم مذاکره برای نگارش متن توافق جامع هستند، روز جمعه نیز در دو نوبت با معاون هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره کردند.
درحال حاضر معاونان وزیران خارجه کشورهای ۱+۵ در وین هستند و صبح جمعه نشستی داخلی برای هماهنگی مواضع تشکیل داشتند، نشستی که با توجه به اظهارنظر تازه جان کری مهم ارزیابی می شود.
جان کری وزیر خارجه امریکا برای نخستین بار در روز سه شنبه اعلام کرد که ایالات متحده آماده برچیدن تحریم های اقتصادی ایران است آن هم بدون رسیدگی به ادعاهای دست داشتن ایران در ساخت سلاح های هسته ای.
در هفتمین دور مذاکرات که نشستی هماهنگی میان معاونان وزیر امور خارجه با همتایان شان در شش کشور قدرتمند جهان برگزار شد، مقرر شد روند مذاکرات که کند و آهسته اما رو به پیشرفت ارزیابی می شد ، قدری شتاب گیرد.
هنوز زمان نشست عمومی ایران و ۱+۵ در سطح معاونین اعلام نشده ولی منابع ایرانی گفته اند که محمد جود ظریف همراه معاونانش روز دوشنبه در لوکزامبورگ با فدریکا موگرینی هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیران خارجه انگلیس، آلمان و فرانسه دیدار و گفت و گو خواهد کرد.
گفته می شود که ظریف از لوکزامبورک به وین خواهد رفت و تا پایان هفته در آن شهر خواهد ماند.
اما قرار بود اگر مذاکرات پیشرفت کرد وزرا ملحق شوند .کفته می شود ظریف هم مذاکرات ملحق می شود . کری هم همینطور … محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان احتمالا دوشنبه آتی برای دیدار با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه گروه ۱+۵ راهی وین میشود.سید عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان، امروز در ادامه مذاکرات برای تدوین متن توافق نهایی با معاون مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، معاونین وزرای خارجه سه کشور اروپایی و نیز مذاکره کنندگان ارشد روسیه و چین دیدار کردند. پنج‌شنبه و در دومین روز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ دیپلمات‌های ارشد ایرانی با طرف‌های اروپایی و آمریکایی خود دیدار کردند.دو نشست روز گذشته بین سید عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان؛ هلگا اشمیت، مدیر سیاسی اتحادیه اروپا؛ و وندی شرمن، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا برگزار شد.
یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که وزیر خارجه این کشور علیرغم مشکلات شکستگی پا اواخر ماه جاری به اروپا سفر میکند تا در مذاکرات نهایی ایران و ۱+۵ حاضر شود.به گزارش فارس به نقل از لس آنجلس تایمز، یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که وزیر خارجه این کشور علیرغم مشکلات شکستگی پا اواخر ماه جاری به اروپا سفر میکند تا در مذاکرات نهایی ایران و ۱+۵ حاضر شود.
اما روسها خیلی فعال شدند .
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه هم گفته است که مذاکرات از ۲۰ ژوئن (سه روز دیگر) در سطح وزرا تشکیل خواهد شد.عباس عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران یک روز پیش از این گفته بود که تلاش می شود برخی از اختلافات در مذاکرات جاری حل و فصل شود اما “احتمالا تعدادی از اختلافات که مقداری کلیدی و اساسی تر است برای روزهای آخر می ماند تا وزرا ملحق شوند و در سطح آنان تصمیم گیری شود.”یکی از مهمترین اختلافات باقی مانده به گفته این مقام مسئول، موضوع همزمانی رفع تحریم ها و اقدامات متقابل ایران است.ایران و گروه ۱+۵ توافق کرده اند که تا تاریخ ۹ تیرماه به متن توافق جامع اتمی دست یابند؛ هر دو طرف گفته اند که تلاش می کنند به این تاریخ برسند اما “توافق خوب” را فدای تاریخ تعیین شده نمی کنند.همزمان با آغاز آخرین دور مذاکرات پیش از ضرب الاجل ۹ تیر، مجلس شورای اسلامی ایران هم فوریت طرح جدید اتمی خود را تصویب کرده است. لاوروف هم گفته است که شانس زیادی برای دستیابی به توافق جامع هسته ای با ایران وجود دارد
او همچنین گفته است که در حال هماهنگی سفر به وین برای امضای توافق هستیم . پوتین هم فعال شده است . او گفته است اینکه از ایران چیزهایی بخواهیم که «نمی تواند» و اهمیتی هم ندارد، مذاکرات را تضعیف می کند. بالاخره توافقنامه امضا می شود. این اتفاق، بزرگترین دستاورد «اوباما» خواهد بود .
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهاراتی جدید گفت که نیازی به تضمین درباره آن چه آژانس ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای گذشته ایران می‌خواند پیش از ۳۰ ژوئن نیست.
به گزارش ایسنا خبرگزاری اینترفکس روز پنج‌شنبه به نقل از یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش داد: آمانو در حاشیه مجمع بین‌المللی اقتصاد سنت پترزبورگ گفت که نیازی نیست تا پیش از ۳۰ ژوئن تضمین داده شود که در فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران ابعاد نظامی وجود نداشته است.
مدیرکل آژانس در حالی این اظهارات را مطرح کرده است که کمتر از دو هفته تا ضرب‌الأجل ۳۰ ژوئن برای حصول یک توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ وجود دارد.
جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز اواخر هفته گذشته در یک کنفرانس خبری، گفت: واشنگتن روی توضیحات ایران درباره آن چه که در یک مقطع زمانی یا هر زمان دیگری انجام داده (موسوم به ابعاد نظامی احتمالی) متمرکز نیست. بلکه آینده برای ما اهمیت بیش‌تری دارد.
به گزارش عصرایران به نقل از سایت شبکه آر تی روسیه، سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که ۵ تا ۷ موضوع اختلافی همچنان در مذاکرات میان ایران و گروه ۱+۵ باقی مانده اند.
در داخل نیز طرح مجلس مطرح شده است . جزئیات بررسی طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران از فردا در صحن علنی مجلس آغاز میشود. بر اساس یکی از بندهای این طرح مجلس خواستار آن است که “کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافقنامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود” و “دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع” باشد.
در خبرهای اقتصادی خبرها جالب است …
سیدحسین هاشمی، استاندار تهران طی سخنانی در جلسه شورای اداری این استان خبر از میلیاردها دلار داریی های بلوکه شده ایران در خارج از کشور داد.به گزارش خبرگزاری فارس، استاندار تهران از آنچه که شکست‌ناپذیری ایران به دلیل “رهبری شجاع و دولت مقتدر” می‌نامید سخن گفت و تاکید کرد: “ابرقدرت‌های دنیا به هیچ کشوری توجه نمی‌کنند اما در مذاکرات، پنج کشور دارای حق وتو هفت روز با نماینده کشورما به طور مستمر پای میز مذاکره می‌نشینند و این در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است.” او در عین حال اضافه کرد: “۱۸۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است واز آنجا که امکان جابجایی پول نداریم کالاها را ۱۵ تا ۲۰ درصد گران‌تر می‌خریم.”
معاون سازمان بورس با بیان اینکه دستورالعمل پیشنهادی اسناد خزانه در کمیسیون فرعی شورای عالی بورس به تصویب رسیده است گفت: بعد از دریافت نظرات شرکتها درباره این آیین نامه، دستورالعمل آن نهایی شده و به تصویب شورای عالی بورس میرسد.
اما بر طبق برخی خبرها طی هفته‌های گذشته به برگزاری نشست‌های تخصصی برای تدوین آیین‌نامه‌ای خاص که در قانون تنظیم مقررات مالی دولت پیش‌بینی شده بود، با همکاری ۳ وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت پیش‌نویس آیین‌نامه‌تهیه شده و در حال آماده شدن جهت ارائه به دولت است.
بهای نفت پایه آمریکا،وست تگزاس اینترمیدییت،دربازار معاملات نفتی روز جمعه نیویورک کاهش یافت.اعلام عربستان سعودی مبنی بر اینکه تولید و صادرات نفت خود را افزایش خواهد داد عامل اصلی کاهش قیمت نفت در معاملات امروز بازار نفتی نیویورک و دیگر بازارهای نفتی جهان بوده است.
روزنامه وال‌استریت‌جورنال، از قول یک مقام ارشد شرکت نفت ایران، می‌گوید این کشور در صورت رسیدن به توافق اتمی خود را برای ارائه قراردادهای سودآور تازه‌ای به شرکت‌های بین‌المللی آماده میکند، که بر اساس آن در عین حال خواستار دریافت فناوری و شراکت بیشتر نیز میشود.
قراردادهای تازه برای شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز، سودآورتر و طولانی‌مدت‌تر هستند، در حالی‌که انتظار دارند تا آنها نیز وارد شراکتی قابل اتکا با شرکت‌های ایرانی شوند.
روزنامه وال‌استریت‌جورنال از قول امیر زمانی‌نیا، یک مقام ارشد وزارت نفت ایران، نقل کرده که بخش انرژی در کشور به ۱۸۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، طی شش سال پیش رو نیاز خواهد داشت.
مدیر طرح‌های شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به ۱۵ طرح پتروشیمی که سال‌های ۹۴ و ۹۵ به بهره برداری می‌رسند، گفت: بیشترین مشکل طرح‌های پتروشیمی در دست اجرا، تأمین فاینانس است. در سوی دیگر قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با بیان اینکه شرکت ملی پتروشیمی نظرات خود را درباره قیمت‌گذاری خوراک به صورت مکتوب ارائه داده است، گفت: آیین‌نامه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در حال نهایی شدن در ۲ وزارتخانه صنایع و اقتصاد است. وی با بیان اینکه معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت در حال پیگیری تصویب این آیین نامه است، افزود: شرکت ملی پتروشیمی نظرات خود درباره این آیین‌نامه را به صورت مکتوب ارائه کرده است و الان در مرحله‌ای هستیم که طبق مصوبه مجلس نظرات ذینفعان دیگر در حال اخذ شدن است تا با هماهنگی این نظرات آیین‌نامه به هیأت دولت ارائه و تصویب شود.قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی ادامه داد: قانون، وزارت نفت را مکلف به تدوین این آیین‌نامه کرده است و در انتها می‌گوید این کار با هماهنگی و همکاری وزارتخانه‌های صنعت و معدن و اقتصاد انجام شود.
در حوزه دلار ۳۲۷۰ بازگشت دلار مبادله ای رشد خوبی را داشته و به ۲۹۱۵ نزدیک می شود .
در بازارهای جهانی افت سراغ بازار امده است و افت را بیش از رشد می بینیم . البته توضیح دادیم که اوضاع خوب نیست ولی شرایط چین باعث این رویداد شده است . البته قیمت نفت در همان محدوده ۵۹٫۶ است . ولی مس به ۵۶۴۹ و روی به ۲۰۳۵ رسیده است .
خودروییها اهسته و پیوسته!!!
خودرویی ها امروز با فشار عرضه ها به تعادل رسیدند خودروییهایی که با روند فعلا به نظر میرسد قطد دارند تا اهسته تر به معاملات خود بپردازند همانطور که پیش از این اشاره داشتیم خودروییها برای در پیش گرفتن روندی پیوسته و مطمئن نیازمند خبرهای خوب از مذاکرات میباشند
علی رغم گزارش نسبتا مناسب سایپا شاهد فشار عرضه ها و حتی منفی شدن سهم در اواخر وقت معاملات بودیم . خبر مهم برای خساپا این بود که تحقق تنها ۱۲ ریال سود در ۱۲ ماهه است در واقع ۹ ریال شده ۱۲ ریال. گزارش سایپا از یک نظر بد نیست فروش رشد خبوی کرده سود عملیاتی در ۳ ماهه اخر به اندازه کل ۹ ماه بوده ولی هزینه مالی سود را خراب کرده است. خساپا ۱۵۰ میلیارد تومان سود غر عملیاتی پیش بینی کرده است که تنها ۸۰ میلیارد محقق شده . هنوز مجامع برخی برگزار نشده در خوش بینانه ترین حالت سود شرکت در سال ۹۳ به ۵۲ ریال برسد
در سایر شرکت ها امروز زامیاد و خپارس مثبت بود . هنوز هم می گوییم سهم هایی مانند خپارس ، خکاوه ، خاور و حتی زامیاد از نظر بنیادی خیلی حرفی برای گفتن ندارند و روند های ۳ ماهه های مختلف هیچ پیشرفتی را در سود نشان نمی دهد . خاور هم چپ کرد و زیان ۶۳ تومانی را ۵۰% افزایش داد و به ۹۴۰ ریال رساند . در این سهم هیچ اثری از بهبود دیده نمی شود . درست است که فروش در ۳ ماهه اخر نزدیک به ۲ برابر کل ۹ ماهه بوده ولی در بهای تمام شده هیچ پیشرفتی حاصل نشده و کنترلی را نمی بینیم و همین باعث رشد زیان شرکت شده است .
در مورد این سهم نیز مدام پیشنهاد می شد . سهم ۷ تیر به مجمع می رود . گزارش عملکرد تولید ۲ ماهه او حاکی از تعدیل احتمالی است . اما در نهایت سهم موفق شده سود ۲۱۷ ریالی را که اعلام کرده بود و در گزارش ۹ ماهه ۷۴% ان را محقق کند در گزارش ۱۲ ماهه با ۲۲۱ ریال کمی رشد سود داشته باشد .
انتظار از خمهر بیشتر بود ولی به هر حال به گزارش ۳ ماهه فعلی او بیشتر می توان امید داشت .
قیمت های زیر ۱۵۰۰ ریال برای خمهر چه برای نوسان و چه نگهداری گزینه بدی نیست .
در نماد ایرانخودرو نیز نهایت رشد قیمتی سهم قیمتهای ۲۷۰ تومان است فعلا انتظار میرسد این سهم در قیمتهای ۲۶۰-۲۷۰ تومان در نوسان باشد این سهم بریارشد قیمتی نیازمند پتانسیلهای بنیادی میباشد اگر در ۳ ماهه سوم سال عقب ماندگی تولید و فروش جبران شود میتوان به این سهم خوشبین بود
در خصوص پارس خودرو باید مراقب بود احتمال زیاندیه مجدد شرکت برای سال ۹۴ بالا ارزیابی میشود درست است که مشکلات ارسال قطعه ال ۹۰ رفع شده است اما تولیدات جدید پارس خودرو هنوز از راه نرسیده است این سهم با مقاومت۸۸ تومانی همراه میباشد
در خبهمن شایعه ای از تقسیم سود سنگین ۶۰۰ ریالی مطرح است .
نگاه شاخصی!!!
نگاه سرمایه گذاری ها به شاخص است سرمایه گذاریهایی که این روزها متصل به شاخص شده و روندشان به روند شاخص کل گره خورده است
فارس را امروز خوب خریدند افزایش سرمایه از یک سو و ورود فارس به پروژه های نیمه کاره پتروشیمی از سوی دیگر باعث شده تا کمی اوضاع معاملاتی سهم بهبود یابد فارسی که تلاش دارد تا با افزایش خوراک شرکت های زیر مجموعه بر سود خود بیافزاید فعلا قیمتهای ۱۱۰۰-۱۱۵۰ تومان میتواند قیمتهای خوبی برای سهم باشد
هرچه خبرهای مثبت از پالایشی ها میرسد بر پارسان تاثیر زیاید ندارد سهامداران پارسان در انتظار قطعی شدن خبرهای خوب پالایشی ها میباشند . امروز پارسان و غدیر منفی بودند . انتشار صورت های مالی پالایشی ها جو را نسبت به این گروه تغییر می دهد . در این دو خبر های خوب یکی از عدم رشد نرخ خوراک و در نهایت در بالاترین سطح نرخ خوراک ۱۰ سنتی و همچنین خبرهای پالایشی تاثیر بسزایی در روند داشت . گفته می شود حداقل اثر رشد سود پالایشی ها در مجموعه غدیر و پارسان مستقیم ۳۰۰ میلیارد تومان است یعنی به زودی ممکن است شاهد سود نزدیک به ۱۰۰۰ ریالی از سوی پارسان باشیم . و این یعنی غدیر هم تعدیل سود می زند . در پارسان صندوق بانک ها فروشنده است . ولی در غدیر خریدار خواهد بود . به نظر پارسان و غدیر هر دو با دید نگهداری گزینه های مناسب بازار هستند . باور این که ممکن است پارسان امسال ۱۰۰۰ ریال سود بدهد در حال حاضر برای بازار سخت است ولی بهتر است او را زیر نظر داشته باشید . در فروش این سهم ها عجله نکنید .
تاپیکو تا استانه هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی رشد کرد این سهم با توجه در پیش بودن دو رویداد یعنی مجمع و اعلام بودجه سال ۹۵ مورد اقبال بازار قرار گرفته است هدف بعدی قیمتی سهم قیمتهیا ۲۶۰ تومان است به شرطی که بتواند در قیمتهای بالای ۲۴۰ تومانی تثیبت شود
نیش ترمز لیزینگیها!!!
در نمادهای لیزینگی شاهد نیش ترمز سهام این گروه بودیم لیزینگیهایی که روندشان بسته به خودروییها شده و امار خودروییها نوید بخش گزارشات ۳ ماهه چندان جالبی در برخی از انها نخواهد بود
رایان سایپا امروز با فشار فروش حتی قیمتهای منفی را هم به خود دید رایانی که بازار نگران گزارش ۳ ماهه و پوشش احتمالا ضعیفش به واسطه رشد تولید و فروش به خصوص کاهش فروش سایپا است که تاثیر مستقیمی بر عملکرد رایان دارد
در نمادلیزینگ ایرانیان اوضاع مناسبتر بود اما وایران هم برای رشد قیمتی نیاز به جو مثبت گروه دارد باید به این نکته توجه داشت بودجه شرکت بریا سال ۹۴ انقدر مصنوعی است که پتانسیل تعدیل مثبت همچنان پابرجا میباشد
لیزینگ غدیر انقدر با فشار فروش همراه است که میرود تا حمایت ۲۲۰ توماین را از دست بدهد این سهم لیزنیگی اوضاع بنیادی خوبی نداشته و بازار ترس از تعدیل منفی شرکت دارد
در این گروه ولبهمن ۲۲۰۰ و ولساپای زیر ۲۲۰۰ ریال مناسب است .
احتیاط در بانک ها!!!
در نمادهای بانکی شاهد فشار عرضه ها بودیم حقوقیها مانع از رشد جدی قیمیت بانکها میشوند از سوی دیگر رشد حتی ۵ درصدی باعث فشار عرضه ها و شناسایی سود در این گروه میشود مگر اینکه موج قوی و بلندی ناشی از توافق هسته ای در این گروه بتواند سد های محکم جلوی رشد انها را در هم بشکند
در گروه بانک در تجارت امروز سهم پر خبر بود . امروز تجارت اگهی فروش یک سری از سهم ها را زده که نیروگاه فارس جز ان است . البته این اگهی ها و مذاکرات مدت هاست که تکرار می شود .امروز استان بلوک خود را فروخت و گویا فقط ۷۳ میلیون دارد البته بلوک را به اب و رق صبا داده است . طبق خبرموثق اب و برق صبا در کوتاه مدت فروشنده نیست ولی در میان مدت و در صورت قیمت خوب بررسی خواهد شد در سایر بانکی ها در وکار گزارش خوب بود . انتظار ما تعدیل بیش از این از وکار نبود و در نهایت ۱ ریال بالاتر سود خود را محقق کرد . به نظر مسیر صعودی در وکار فعلاً نه به خاطر این گزارش بلکه به دلیل بنیادی مثبت است . گفته می شود مجموعه افراد متعلق به بانک اینده در ترکیب این سهم در حال خروج هستند .
در سوی دیگر در بانکی دی نیز با فروش دارایی و فروش های غیر عملیاتی به داد سهم رسیده است و موفق شده ۴۸۲ ریال سود محقق کند . بازهم تاکید میشود بانک دی از محل عملیاتی بخواهیم حساب کنیم زیان ده است و این به داد شرکت رسیده است . در قوامین اعلام شده است شرکت سرمایه گذاری مهرگان به بنیاد تعاون ناجا واگذار می شود به طور کلی قوامین حاشیه های زیادی دارد و بهتر است فعلاً سراغ سهم نرویم . شرکت بانک قوامین براساس گزارش شفاف سازی اعلام نموده که بر حسب تصمیمات هیات مدیره بانک قوامین و به منظور انطباق با الزامات و دستورالعمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص رعایت میزان سرمایه گذاری ها و خروج تدریجی بانک ها از بنگاه داری ،مقرر شد به منظور شفاف تر شدن و کسب بازده مورد نظر ،حدود ۶۶ درصد سهام گروه اقتصادی مهرگان متعلق به بانک از تاریخ ۱ دی ۹۳ به یکی از طرق کارشناسی قیمت سهم و یا قرار داد اقاله در ازای مبلغ ۲۷٫۰۰۰ میلیارد ریال وجه نقد و یا درخواست تسهیلات ،از سرمایه گذاری های بانک قوامین خارج و به بنیاد تعاون ناجا منتقل گردد.
در مجموع اخبار بدی برای بانک ها نیست ولی همچنان شرایط طوری است که به نظر ماهیت درامدی ملت و نوسانی تجارت و صادرات می تواند گزینه های قوی تری باشد . در این گروه حالا با این جابجایی تجارت وملت را باید بیشتر زیر نظر داشت .
امرزو بانک ملت با فشار فروش ترجیخ داد عقب نشینی نماید این سهم بانکی فعلا به نظر میرسد توان رشد قیمتی نداشته و نمیتواند از سد قیمتی ۲۴۰ تومانی عبور نماید
بانک صادرات را انصافا خوب خریده و خوب حمایت کردند صادراتی که با فروش برخی از داراییهایش اگر ادامه دار باشد برای سال ۹۴ در موقعیت حتی رشد سوداوری قرار خواهد گرفت سهم به قیمتهای ۹۰ تومانی رسیده است قیمتهای حساسی که از بعد روانی اگر بتواند شکسته شود راه را برای رسیدن صادرات به قیمتهای ۱۰۰ تومانی هموار خواهد ساخت
خزنده ای خطرناک!!!
رششد قیمت دلار مرجع که به صورت روزانه ادامه دارد خزنده ای شده است که برای داروییها خطرناک است افزایش بهای تمام شده داروییها با رشد قیمت دلار مرجع خبر خوبی برای این گروه نیست به خصوص اینکه ظاهرا افزایش نرخ دارو هم فعلا نصیب سهام این گروه نمیشود
ایران دارو امروز معاملات خوبی را در پیش گرفت سهم به قیمتهای ۵۳۰ تومانی رسدی سهم به نظر میرسد با توجه به قیمتهای سرسخت ۵۴۰ تومانی پیش رو جای رشد بالایی نداشته باشد اما رشد قیمتی اخیر سهم نیز بسیار عالی بوده است
البرز دارو فعلا به نظر نمیرسد بتواند از مقاومت ۱۲۵۰ تومانی عبور نماید البرز دارو با توجه به تولید دات جدید و رشد تولید پتانسیل خوبی دارد گزارش ۳ ماهه گزارش مهمی بر سر راه این سهم دارویی میباشد
دارویی کوثر فعلا در قیمتهای ۱۶۰-۱۸۰ تومان در نوسان میباشد وضعیت بنیادی سهم چندان تعریف دار نمیباشد و به نظر نمیرسد روند صعودی با ثباتی در انتظار سهم باشد
چهارگوشه بازار!!!
اذراب با فشار عرضه ها به تعادل رسید روند رو به رشد قیمت دلار مرجع و تاثیرات مثبت این امر در سال ۹۴ را نباید در اذراب دست کم گرفت با رشد قیمت دلاتر مرجع و رسیدن به سطوح ۳۰۰۰ تومانی میتواند شاهد تعدیل مثبت و رشد قیمیت خوبی در فاذر بود فعلا فاذر تا مشخص شدن روندش در قیمتهای ۲۶۰-۲۸۰ تومان در نوسان خواهد بود
امروز مبین در قیمت های ۲۹۰۰ باز شد . در مورد این سهم قبل از توقف خوب معامله شده بود و در مجمع نیز خبرهای بدی منتشر نشد ولی خارق العاده هم نبودند . مبین ۳۶۰ ریال تقسیم کرده سهم امروز در قیمت ۲۹۰۰ با پی به ای نزدیک ۴ باز شد . مبنی که خیلی ها تو سر کله خود می زدند امروز در این نرخ ها عرضه اولیه است و در میان مدت با سود ۶۷۰ ریالی این سهم دیر یا زود سهم باید به قیمت های ۳۶۰۰ ۳۷۰۰ ریال برسد . مبین ۲۹۰ تومانی خریدار خوبی دارد به خصوص اینکه خبرهای خوبی از افزایش سرویس رسانی این شرکت به خصوص به پتروشیمی پردیس و تلویحا احتمال رشد ۱۰ درصدی سود شرکت مطرح شده است مبین به سهم کم ریسکی تبدیل شده است که جای رشد ارام قیمتی را خواهد داشت
کالسیمین ۲۰۰ تومانی هم خریدارجدی ندارد افت شدید قیمتهای جهانی روی باعث شده تا امیدها به این سهم کاهش یابد کالسیمین که با این قیمتهای فعلی جهانی سرب و روی امدی زیادی در سال ۹۴ نخواهد داشت
در گروه فولاد صبح شرایط فولاد بد نبود . مثبت بود . فولاژ را خوب خریدند این سهم تحولات جالبی را در دل خود دارد در روزهای قبل توصیه هایی در مورد این سهم شده بودو حالا با شرایط جدید سرمایه سود را نیز افزایش داده است و با سرمایه قدیم سود ۳۵۸ ریالی را به ۴۰۸ ریال رسانده است . البته در سود عملیاتی شرکت عقب بوده و کمتر از پیش بینی ها محقق کرد ولی در سود غیر عملیانی به لطف گزارش خوب فولاد غدیر ایرانیان که ۲۱۵ میلیارد تومان سود محقق کرده بود تعدیل زده است . به نظر قیمت های ۱۵۰۰ ریال برای سهم قیمت های مناسبی است و باید کمی بیشتر به سهم توجه شود .
در این گروه فخوز امروز مچ شد . در این سهم یک بار تحلیل شد ممکن است سهم تا ۶۰۰ ریال نیز تعدیل منفی داشته باشد از همین رو شاید بدترین قیمت ها برای سهم همان ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ریال باشد که احتمالاً در ۳۲۰۰ ریال سهم فیکس شده و می توان یک نوسان مثبت را شاهد باشید .
در کنار انها نمی دانیم در مورد فایرا چه بگوییم .
در گروه سنگ آهن نیز شرایط بد نیست . گروه سنگ اهن امروز خبرهای خوبی داشت . گویا بدهی ۱.۶ هزار میلیارد تومانی دو شرکت معدنی چادرملو و گل گهر با موافقت وزیر صنعت و رئیس ایمیدرو تا سال ۹۵ استمهال شد. این خب رخوبی بود . در روزهای گذشته مدام در مورد کچاد و معادن صحبت شد اگر اقتصاد چین نرخ سنگ آهن را خراب نکند به نظر تحولات خوبی در انتظار کچاد و کگل است . البته از نظر قیمتی کچاد و معادن واقعاً در قیمت های جذابی هستند . در گزارش ۱۲ ماهه کچاد با رشد سود از ۷۵۰ به ۸۲۲ ریال مواجه شده و شنیده می شود حداقل ۷۵۰ ریال ممکن است تقسیم شود . تقسیم بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ ریال به سود شرکت است و برای ومعاد و امید نیز ااثرات تعدیل مثبت را خواهد داشت . برای خود سهم نیز مناسب است واقعاً پس از مجمع در چه قیمت هایی می تواند قرار گیرد . با توجه به پرداخت به موقع سود در کچاد که ۱ شهریور برای حقیقی ها خواهد بود ، به نظر رفتن به مجمع در قیمت های ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ریال خیلی هم بد نیست . در این گروه ومعادن هم برای نوسان تا قبل از مجمع گزینه بدی نیست .
در بیمه ها البرز هم امروز بد نبود ولی به نظر با خبرهای رسیده از تحولات رئیس بیمه مرکزی و مصاحبه او فردا جو بهتری باشد . در این سهم پس از مجمع و تقسیم سود ۴۶ ریالی را داشتیم . در مورد البرز به نظر اگر سهم در قیمت های ۱۰۰۰ و ۱۰۵۰ ریال باز شود برای یک بازی نوسانی بد نیست .
تجهیزاتی ها این روزها مورد بی مهری بازار هستند . فاذر و فاراک ، رتکو و مپنا هر ۴ شرکت شرایط خوبی را از نظر رشد سود و رشد قیمت خواهند داشت . از بین شرکت هایی نظیر مپنا فاذر فاراک بهتر است یکی دو سهم در پرتفوی داشته باشید اگر بخواهیم اولویت بندی کنیم مپنا و فاذر در صدر هستند .
در فاذر خبر بسته شدن یک قرار داد نیز به گوش میرسد که می تواند مهم باشد . به نظر سهم کم کم تلاش می کند خود را باردیگر به محدوده ۳۱۰۰ ۳۲۰۰ ریال برساند . برای نوسان گیری و حتی میان مدتی مپنا و فاذر بد نیست . البه در فاذر ۲۸۰۰ سد محکمی برای سهم است .
در سوی دیگر از نظر بنیادی تایرا نیز در قیمت های مناسبی است . به نظر رد شدن از قیمت های ۵۲۰۰ ریال و همچنین انتشار صورت های مالی و رشد سود حسابرسی شده عاملی برای رشد قیمت شرکت است . برای خرید ها چه با دید میان مدت و چه کوتاه مدت تایرا را نیز در تحلیل و سبد خرید خود داشته باشید .
امروز گروه حمل و نقل مثبت خوبی بود . به نظر حکشتی و حسینا هنوز هم در قیمت های منفی خریداران خوبی دارند به این گروه باید پس از توافق بسیار امید داشت .
امروز کفپارس بازهم مثبت بود اکثر اندیکاتور ها در قف هستند و به نظر بهتر است در خرید دقت کنید و صد البته احتیاط .
پترول امروز بارها صف شد . به نظر ۱۷۰۰ اولین هدف اوست و مدت ها در این سطوح زمین گیر است .
در بازار باید کمی صبور بود … به نظر اگر با دید مثبت به توافقات نگاه می کنید فردا در منفی ها فرصت برای خرید بد نیست . قیمت ها خیلی قابلیت کم شدن ندارند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ خرداد ۹۴
