گزارش بازاردوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۴
بازار بی حس !
گزارش بازار بتاسهم ۱۷:۰۵ امروز یک روز سخت دیگر را داشتیم . روز تلخ که حوصله بازار سر رفته بود . واقعاً تحمل بازار این روزها صبر و حوصله زیادی را می طلبد . بازار این روزها راکد راکد است . برخی اوقات منفی و بعد مثبت می شود . این تقریباً رویه بازار شده است که ابتدا با خرید برخی مثبت می شود بعد خالی شدن هیجان و منفی شدن و بعد هم کمی بهتر . البته سرو ته این جریان را بزنی بازار معامله ای را ندارد ولی یک نکته در ان مشهود و جالب است . نه خریداری سنگین در بازار است و نه فروشنده ای قوی .
این را به عنوان یک خاطره از یکی از جلسات مدیران خدمت شما عرض می کنیم یکی از مدیران بورس می گفت در یک روز می شد بازار را با ۱۴ میلیارد تومان به نزدیک درصد کامل رساند و ان را حسابی مثبت کرد . این همان چیزی است که شده نقطه ضعف و البته نقطه قوت بازار یعنی نه کسی می خرد و نه می فروشد با هر خبر مثبتی بازار هیجانی عمل می کند و البته در خبرهای منفی هم مرددین بلافاصله وارد میدان می شوند .
البته بازار این روزها یک خاصیت دیگر را نیز پیدا کرده است که حسابی به هر گونه خبری واکسینه شده خبرهای مثبت که به طور کلی دیگر روی بازار اثر نمی گدارند و اثر خبرهای منفی هم چند ساعته است به طور کلی بازار بی حس شده درست شبیه وقتی که دندان را میخواهی بکشی دهنت بی حس می شود نصف صورت و یا کل صورت بی حس است در این حالت کسی محکم مشت به شما هم بکوبد حسی ندارید .
چاره چیست فقط تحمل و توکل همین … نه می شود گفت سهم خرید و نگه داشت و نمی توان گفت که همه چیز عالی می شود . در این فضا بازار کوچکترین چشم انداز مبتی بگیرد مثبت می شود ولی مشکل همین است . ببنید قیمت ها به جایی رسیده اند که سهم ها می روند به مجمع و می آیند به جایی میرسند که پی به ای ۳ و ۴ است . واقعاً فضا خاص شده و جالب . نمی شود بازار را تحلیل کرد .
در بازار امروز فضا ابتدای امر مثبت بود یعنی می توان گفت بد نبود حس خوبی به سهامداران میداد بعد رفته رفته عقب نشینی کرد . از ساعت ۱۰ به بعد بود که فضای بازار به طور کلی از هم پاشید نبود تقاضا در بازار ، همه را ناامید کرده بود و باعث شد تا بازار حسابی غافلگیر شده و زمین گیر شود . البته بودن درداین بین گروه هایی مانند ساختمان که بهتر رفتار می کردند ولی در مجموع شرایط ان طوری نبود که انتظارش را داشتیم و فقط در تنیم ساعت اخر بود که کمی بازار را جمع و جور کردند و رشد برخی هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها جالب بود .
و اما برای بازار فردا به نظر تغییر و تحول خاصی را برای بازار فردا نداریم . اگر بازار کمی شرایط خوبی داشته باشد ابتدای قوی و محکم و مثبتی را اغاز می کند و در بهترین حالت خود در نیمه دوم بازار از شدت مثبت ان با فشار کمتری کم شود . و اما به سراغ شاخص برویم که امروز با رشدی ۵۷ واحدی مواجه شد که غدیر فارس و امید در این رشد موثر بودند .
و اما امروز میخواهیم کمی با زبان نموداری صحبت کنیم . از امروز تقریباً بین چارتیست ها نیز یک دوگانگی و انشقاق ایجاد شده است . برخی معتقدند در بازار طی این دو روز علاومی برای برگشت ظهور کرده است . بسیاری از اندیکاتور ها نشانه های برگشت را داده اند از مکد ، ار ویلیامز و ار اس ای که در کف خود است می تواند شاهد برگشت هایی باشد و این را به بازار نوید بدهد . در سوی دیگر بازهم بد بین ها و مخالفان دو دسته اند دسته اول کسانی هستند که به طور کلی نفی می کنند و همچنان معتقدند شاخص باید زیر ۶۱ هزار برسد و بعد رشد کند . در سوی دیگر برخی نیز می گویند علائم اولیه هست و بروز کرده ولی قطعی نیست . همین که از این ۲ دسته و یا به نوعی دیگر ۳ دسته برخی به پایان ریزش های بازارو نشانه هایی از یک برگشت امیدوارند خبرخوبی است . مطمئتا خرید در این شرایط در حداقل ممکن ریسک است و امکان سود بیش از زیان است ولی واقعاً در همین شرایط هم جرات می خواهد .
ولی نکته جالب ای است که برخی چارتیست ها به بازار امیدوار شده اند این نکته خوبی است . این می تواند اغاز یک امیدواری برای بازار باشد .
و اما به سراغ حاشیه ها برویم که به نظر میتواند در بازار فردا کمی موثر باشد . ولی حداقل خوشحال بودیم که خبرهایی که از زبان ولاینی بیان شد خیلی حال بازار را دگرگون نکرد . اول این که بعیدی نژاد حرف های جالبی زده که در یک کلام گفته بگذارید مذاکره کنیم بیشتر این لفاظی ها به خاطر عدم درک در کلمات است . وزیر امورخارجه هم گفت: پروتکل الحاقی به هیچ وجه اجازه دسترسی بی رویه و بدون دلیل به ساختارهای کشورها را فراهم نمی کند بلکه چارچوبی قاعده مند را ایجاد می کند که هم اکنون در ۱۲۴ کشور در حال اجرا است. این روزها بحث های مربوط به دسترسی و نظارت به صورت هیجانی از سوی برخی مقامات غربی برای آرام کردن برخی گروه های فشار مطرح می شود و طبیعتا از سوی مسوولان ایرانی هم پاسخ مناسب را دریافت کرده اند. وی تصریح کرد: لازم است این چارچوب ها پیگیری شود تا مذاکرات به نتیجه نهایی برسد. این کار کاملا ممکن است و زیاده طلبی تنها باعث طولانی شدن مذاکرات می شود و هیچ نتیجه ای برای طرفی که زیاده طلبی می کند نخواهد داشت.
در یک خبر جالب که کسی به ان توجه نکرد رادیو فارسی صدای آمریکا وابسته به وزارت امور خارجه این کشور پس از ۳۶ سال فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم استقبال مخاطبان به کار خود پایان می‌دهد. این خیلی موضوع خاصی بود ولی واقعاً بازار به ان نگاهی نمی کند . البته خبرهای نگران کننده هم کم نبود .
خبرهای اختلاف بی ایران و ۱+۵ اغاز شده است . در همین راستا همزمان، آقای ولایتی نیز در مصاحبه ای با سایت رهبری ، از مذاکره کنندگان آمریکایی گلایه کرد که “درباره فردو بعد از تلاش‌های زیادی که تیم مذاکره‌کننده ما انجام داد، قراری را قبول کردند”، ولی “در نوبت بعدی که سر میز مذاکرات آمدند، حرف‌های دیگری زدند که با حرف‌های قبلی متفاوت بود”.علی اکبر ولایتی مذاکره کنندگان ایالات متحده را متهم کرد که “حتی به آنچه در فکت‌شیت خودشان در مورد فردو آورده بودند هم عمل نکردند و در دفعه بعدی که سر میز مذاکرات حاضر شدند، خلاف فکت‌شیت خودشان حرف زدند.”فکت شیت منتشر شده از سوی آمریکایی ها در پی تفاهم لوزان، حکایت داشت که طرفین قبول کرده اند که تا پانزده سال در مرکز هسته ای فردو غنی‌سازی نشود و دو سوم سانتریفوژهای آن برداشته شوند.تاسیسات غنی‌سازی فردو، که با ایمنی بالا و زیر زمین ساخته شده، یکی از موضوعات مورد مناقشه در پرونده هسته‌ای ایران بوده و تعداد سانتریفوژهای فعال آن، بیش از دو هزار عدد است.آقای ولایتی، همچنین گفته است که در لوزان “قرار بر این شده بود که قطعنامه‌ای در شورای امنیت به تصویب برسد که قطعنامه‌های قبلی علیه ایران را ملغی کند”، در حالی که اکنون آمریکایی ها می گویند لغو کامل تحریم ها “مدتی طولانی” زمان خواهد برد.
در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با نظر اعضاء کمیته‌ای برای تدوین طرح جامع مورد نظر مجلس در الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای ملت ایران تشکیل شد.در همین راستا حقیقت‌پور درباره بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز نظامی ایران نیز اظهار داشت: بازدید از مراکز نظامی خط قرمز جمهوری اسلامی ایران است و ما حتی اجازه نزدیک شدن به این مراکز را نخواهیم داد.نماینده مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: طرف غربی بهتر است فکر بازرسی از مراکز و تأسیسات نظامی ایران را از مخیله خود خارج کند، چرا که نظام اسلامی و نیروهای مسلح این اجازه را به اجنبی برای بازرسی از مراکز نظامی‌اش نخواهد داد. بروجردی هم سفت و سخت صحبت کرده است .
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا توافق نهایی نیز نیازمند تصویب مجلس است یا خیر؟ گفت: بله. به نظرم اصل و فرع توافق، ابهام دارد.بروجردی در پاسخ به سئوال دیگری درباره تجمیع طرح‌های دو فوریتی و سه فوریتی مدنظر نمایندگان در حوزه هسته‌ای در کمیسیون امنیت ملی، اظهار داشت: آنچه امروز در دستور کار کمیسیون قرار دارد، طرحی است که یک فوریت آن قبلاً به تصویب مجلس رسیده و نمایندگان میتوانند در جلسه امروز پیشنهادات خود را ارائه کنند تا با این اصلاحات و پیشنهادات، این طرح تکمیل شود. وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات عراقچی معاون وزیر امور خارجه که گفته است طبق پروتکل الحاقی، بازدید از تاسیسات نظامی از سوی آژانس قابلیت اجرایی دارد، تصریح کرد: نظر مجلس این است که این تصمیم را مجلس باید اتخاذ کند؛ معتقدیم در اجرای پروتکل الحاقی در صورت نهایی شدن توافق و در صورت ورود به مرحله اجرا، مراکز حاکمیتی و نظامی باید از این امر مستثنی باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با اینکه آیا کار نگارش توافق نهایی تا ۱۰ تیر ماه تمام میشود یا خیر؟ گفت: نکته‌ای را مقام معظم رهبری در مقطعی فرمودند که این تاریخ، وحی مُنزل نیست و آنچه برای جمهوری اسلامی مهم است، حفظ منافع ملی در این توافق است؛ بنابراین اگر از زمان عبور کردیم، زمان را تبدیل میکنند.
وی در ادامه با اشاره به حرکت کشتی امدادی جمهوری اسلامی ایران به سمت یمن و تهدیدات عربستان برای بازرسی از این کشتی، گفت: عربستان و کشورهای ائتلاف غیرقانونی، هیچ کدام حق بازرسی کشتی ایرانی را ندارند؛ نماینده سازمان ملل نیز تصریح کرده است که توافق ما با سازمان ملل برای پهلوگیری کشتی در بندر حدیده است.
ظریف هم مصاحبه داشته که او موضع نرم تری را داشته است . او گفته ما در خصوص یک سری از پارامترهای کلیدی به یک درک مشترک رسیدیم تا بتوانیم به راه حل نهایی دست پیدا کنیم. لازم است که آنها را به نگارش در آوریم و این دقیقا همان کاری است که همکاران من در وین انجام دادند.وزیر امور خارجه کشورمان در گفت‌وگو با نشریه اشپیگل تاکید کرد: ایران و آمریکا دیدگاه‌های جهانی متفاوتی دارند. بنابراین دو کشور با یکدیگر اختلاف خواهند داشت. آنچه در لوزان اتفاق افتاد یک دستاورد مهم است اما یک توافق نیست. من معتقدم که یک توافق هسته‌ای نه تنها ممکن بلکه محتمل است. وی با بیان این که یکی دیگر از مشکلات در رایزنی‌ها اختلاف نظر میان کشورهای عضو ۱+۵ است تاکید کرد: اما حتی این ۷ عضو دیگر نیز لزوما بر سر همه چیز اتفاق نظر ندارند. بیشترین زمان ما برای مذاکره میان گروه ۱+۵ گرفته میشود چون آنها باید در نهایت یک موضع واحد را اتخاذ کنند. در برخی از مسائل آنها هنوز یک موضع مشترک ندارند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان در پاسخ به سوالی درباره این که ایران اجازه بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت‌های نظامی کشور را نخواهد داد گفت: ما پیش از این مشخص کردیم که اگر به یک توافق دست پیدا کنیم ایران آماده است تا از طریق سیستم قانونی خود پروتکل الحاقی معاهده ا‌ن‌پی‌تی را اجرا کند. واضح است که هیچ کشوری اجازه دسترسی آزاد به تاسیسات محرمانه‌اش را نمیدهد و تمام معاهدات بین‌المللی به این مساله که شما چگونه با مسائل محرمانه کشورتان برخورد می‌کنید توجه دارند.
در سایر خبرهای سیاسی سناتور آمریکایی و نامزد جمهوریخواه انتخابات ۲۰۱۶ گفت: «ما اکنون خطوط کلی توافق هسته‌ای با ایران را می‌دانیم و این خطوط بسیار بدتر از آن است که پیش‌بینی می‌کردیم».
در برخی خبرها داشتیم که الرمادی سقوط کرده است . به دنبال تشدید درگیریها در شهر الرمادی مرکز استان الانبار عراق، «هادی العامری» دبیر کل سازمان بدر عراق و از فرماندهان نیروهای بسیج مردمی وارد الرمادی شد.العامری که در آزادسازی صلاح الدین نیز نقش کلیدی داشته است به شهر استراتژیک الرمادی رفته است تا فرماندهی عملیات آزادسازی این شهر را از وجود تروریستهای داعش بر عهده بگیرد.این در حالی است که برخی خبرگزاری‌ها شب گذشته از سقوط الرمادی توسط داعش خبر دادند اما وزارت دفاع آمریکا این خبر را تکذیب و اعلام کرد که درگیریها در این شهر همچنان ادامه دارد.
در خبرهای داخلی مهندس اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور طی هفته های اخیر تلاش گسترده ای را برای جا به جایی وزرای صنعت و ورزش وارد کرده است. جهانگیری برای وزارت صنعت ، رضا ویسه را پیشنهاد داده که هم اکنون «معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور» است.همچنین گزینه جهانگیری برای وزارت ورزش، محمود اسلامیان است که چندی پیش ، با پیشنهاد خود، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری شده است. نهاوندیان هم امروز در همین رابطه مصاحبه کرد . او در مورد جابجایی ها هم گفت که رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به تغییرات مدیریتی در دولت یازدهم، گفت: تاکنون هیچ تصمیمی در این باره اتخاذ نشده و آنچه تاکنون در این باره منتشر و اعلام شده، تنها فرآیند طبیعی و عادی ارزیابی ها است. ولی گفته می شود در اولین تغییر رفتن رحمانی فضلی و امدن انصاری جدی شده است .
در سوی دیگر در خبرهای اقتصادی وزیر اقتصاد موضوع خوبی را نسبت به موسسات غیر مجاز گرفته است . طیب نیا درگفتگو باخبرنگار شبکه خبر اخطار شدیداللحنی درباره سپرده گذاری در موسسات اعتباری غیر مجاز داد و گفت اصل سپرده تان ممکن است در خطر قرار بگیرد که طبیعتا اگر چنین اتفاقی رخ دهد بانک مرکزی پاسخگو نخواهد بود…این هم راه خوبی برای جلوگیری از پرداخت پول های بزرگ است . علی طیب‌نیا صبح امروز در حاشیه همایش همدلی، همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به اقدامات انجام شده برای بهبود بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با لغو مصوبه ستاد تدابیر ویژه که در سالهای ۹۱ و ۹۲ تصویب شده بود، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به وضعیت مطلوبی رسید. به همین خاطر شرایط برای سودآوری واحدهای پتروشیمی مهیا شده است. وی با بیان اینکه وضعیت مذاکرات هسته‌ای در مجموع مناسب است افزود: عملکردی که طی یک سال گذشته دولت و ملت داشتند موجب کاهش تورم، رشد اقتصادی مثبت و آرامش در بازارهای مختلف شده است. همین موضوع طرف‌های مذاکره کننده را مجبور کرده که به حقوق حقه ملت ایران تسلیم شوند؛ به نظر میرسد طرف مذاکره کننده چاره‌ای جز موافقت با ما نداشته باشد.وزیر اقتصاد با اعلام اینکه در مجموع شرایط مناسب است ، گفت: قیمتی که در حال حاضر در بازار سرمایه وجود دارد با واقعیت‌هایی که بازار سرمایه با آن مواجه است به هیچ وجه مناسبت ندارد. شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند از ارزش بالاتری برخوردار هستند. به همین خاطر می‌توان روزهای مناسب‌تری برای بازار سرمایه کشور پیش‌بینی کرد.
در سایر خبرهای اقتصادی معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر بانک یا مؤسسه‌ای نرخ سود سپرده کمتر از یک سال را به سقف ۲۰ درصد نزدیک کند، یا باید زیان کند و یا در عمل تسهیلات را با نرخ سود بالاتر از ۲۱ و ۲۴ درصد به متقاضی پرداخت کند، بنابراین بانک مرکزی با هر فعالیتی که مصوبات شورای پول و اعتبار را نقض کند، برخورد خواهد کرد. اولا حداکثر نرخ سود سپرده ۲۰ درصد است و هیچ کدام از سپرده‌‌ها نمی‌تواند بالاتر از این نرخ باشد و قید ضمنی آن این است که بانک‌ها باید به‌گونه‌ای بردار نرخ سود سپرده زیر یکسال را تعیین کنند که سود حاصل از تسهیلات پرداختی پس از کسر هزینه‌ها، تامین کننده آن باشد.
در کنار خبرهای سیاسی سیف هم تاکید کرده توافق قطعی است ولی برداشتن تحریم ها زمان می برد . ولی الله سیف در مصاحبه با فایننشنال تایمز گفت: تحریم های اقتصادی ایران که منجر به بلوکه شدن میلیاردها دلار درآمد نفتی در حساب های خارج از کشور شده و راه دسترسی به بانک های بین المللی را مسدود کرده، در ماه های آینده و در پی توافق هسته ای ایران با قدرت های جهانی ، لغو خواهند شد.
در خبرهای اقتصادی در حالی که آلمان در صدد استفاده از فرصت تجارت با ایران پس از لغو تحریم ها برآمده است، اعضای اتاق بازرگانی آلمان انتظار دارند حجم مبادلات دو کشور در صورت لغو تحریم ها به ۱۲ میلیارد یورو برسد.
وی در خصوص ورود شرکت های آمریکایی و اروپایی به ایران پس از رفع تحریم ها، اظهارداشت: تمایل شرکت های بزرگ بین المللی از آسیا، آمریکا و اروپا نشان دهنده قدرت اقتصاد و مقاومت مردم ایران است که برای حضور در اقتصاد ایران به تحریم ها بی اعتنایی می کنند.
امروز رئیس سازمان بورس هم صحبت کرده است و البته دیروز نیز قالیباف صحبت کرد . رئیس سازمان بورس هم خوب حرف زد . نرخ خوراک پتروشیمی ها در سال جاری هنوز مشخص نیست که این امر سردرگمی سهامداران را به همراه دارد. مجلس قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی را برای سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳ سنت درنظر گرفته بود. اما در سال جدید تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی ها هنوز مشخص نیست.وی افزود: تعطیلی سیمانی ها در سال گذشته به دلیل کمبود گاز از دیگر مشکلاتی است که شرکت های این گروه را در بازار سرمایه تحت الشعاع قرار می دهد. این مقام ادامه داد: باید توجه داشت که پتروشیمی ها سیمانی و فلزات اساسی ۵۰ درصد بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند که با احتساب شرکت های خودرویی و بانکی به ۸۰ درصد می رسند. وی به تصمیمات اخیر شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: به تازگی در شورای عالی بورس اجازه سرمایه‌گذاری خارجی برای نهادهای مالی فراهم شده است. بر همین اساس شرکتهای تامین سرمایه میتوانند در ایران شکل گیرند.وی با بیان اینکه این اتفاق میتواند ظرفیت مناسبی برای اقتصاد کشور ایجاد کند، افزود: دومین تصمیم مربوط به تبدیل انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است که مطالبه اصلی بازار سرمایه بود. این درحالی است که اوراق مشتقه هم در سازمان بورس طراحی شده است در سوی دیگر مدیرعامل شرکت بورس از بازار سرمایه ایران به عنوان بازاری نوپا و جوان یاد کرد و افزود: بهترین کمکی که می‌توان این روزها برای بازار سرمایه انجام داد، شفاف شدن موضوع‌های تاثیرگذار داخلی و تصمیم‌گیری‌های واقعی کلان در حوزه اقتصادی است.قالیباف اصل از تغییر ساختاری در نحوه عرضه‌های اولیه سهام نیز سخن گفت و افزود: با توجه به آماده بودن دستورالعمل شیوه ثبت سفارش دفتری برای عرضه‌های اولیه سهام، به محض راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تخصیص یافته برای این معاملات، عرضه‌های اولیه به منظور کشف قیمت مناسب سهام آغاز میشود. مدیر عامل بورس هم این روزها زیاد مصاحبه می کند . این مقام مسئول ابهام در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده و نیز برخی بی‌انضباطی‌ها در شبکه پولی و بانکی از دیگر مشکلات شرکت‌ها و صنایع بورسی دانست و گفت: در کنار این موارد، موضوع کمبود نقدینگی در اقتصاد و نیز ابهام در نحوه قیمت‌گذاری برخی نهاده‌های اثرگذار از جمله نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و یا شرکتهای پالایشی در برآیند حرکتی نماگرهای بورس تاثیرگذار بوده است.
خبر مهم در حوزه مسکن این است که سه شنبه جلسه شورای پول و اعتباره ظاهرا افزایش وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ تصویب میشود که البته برخی ان را ۸۰ می دانند ولی بعید است و همان ۶۰ تصویب می شود .
در بازار دلار باردیگر دلار به بالای ۳۳۰۰ امد که یک تثبیت قوی در این حوزه و دامنه است و نشان می دهد چسبندگی به نرخ ۳۳۰۰ بالاست . البته این نرخ امروز بین ۲۲۹۶ و ۳۳۱۰ در نوسان بود .
و اما امروز اغاز بازارهای جهانی را داشتیم که مثبت اغاز شد در سوی دیگر در یک خبر خوب دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش و نفت سبک به ۶۱ و برنت به ۶۷ دلار رسید . امروز مس همچنان در قیمت های ۶۳۷۶ رسید و روی در محدوده ۲۲۸۸ دور می زد که خیلی کم نشده است .
و حالا به سراغ بازار برویم …
کور سو امید پتروشیمی ها!!!
امروز پتروشیمی ها با افزایش قیمت های جهانی محصولاتشان از یک سو خبر احتمال خروج برخی محصولات پتروشیمی از بورس کالا و فروش در بازار ازاد که منجر به افزایش نرخ حداقل ۵ درصدی قیمت فروش انها خواهد شد باعث شد تا سهام این گروه کور سو امیدی برای رشد پیدا نمایند
امروز پتروشیمی خارک به مجمع خود نزدیک میشود با صف خرید همراه شد صف خرید اندکی که حجم معاملات اندک را هم تجربه کرد خارک در این قیمتها فروشنده چندانی ندارد به خصوص اینکه مجامع شرکت معمولا با سود خوبی همراه بوده و سهامداران از مجمع خارک استقبال خوبی میکنند
پتروشیمی کرمانشاه امروز را مهمان نوسانات مثبت بود روند قیمتهای جهانی اوره مثبت است اما فعلا ابهامات زیادی در کرمانشاه وجود دارد که مانع از رشد قیمتی جدی در سهم میشود به خصوص اینکه مقاومتهای سنگین ۷۴۰-۷۶۰ تومانی پیش روی سهم است
شازند هم روند ارام مثبت را در پیش گرفته است به نظر میرسد قیمتهای ۶۲۰ تومان سطوحی خواهد بود که شازند با ان به مجمع میرود تقسیم سود بالا در مجمع و اعلام سود مناسب برای سال ۹۴ باعث شده تا این روزها سهامداران به این سهم روی خوش نشان دهند
اخبار بی تاثیر معدنی ها!!!
در نمادهای معدنی شاهد اخبار مثبتی از سنگ اهنیها تا روییها هستیم اما این خبرها این روزها تاثیری به دلیل جو روانی منفی بازار بر سنگ اهنیها ندارد.
امروز خبر استهمال حقوق دولتی معادن سنگ اهن برای سالهای ۹۲ و ۹۳ خبر بسیار تاثیر گذاری بود اما سنگ اهنیها به ان واکنش چدی نشان ندادند سنگ اهنیهای که بازار از ترس تعدیل منفی در سود سال ۹۴ انها بدون توجه به پتانسیل طرح های توسعه ای همچنان رغبتی به انها نشان نمیدهد
باما با حمایت خوبی در قیمتهای ۳۸۰ تومانی همراه است این سهم پتانسیلهای خوبی برای سال ۹۴ داشته و با رشد عایدی و قیمت خوبی همراه خواهد شد اما فعلا روند سهم انتظار میرود بین دو سطح قیمتی ۳۸۰-۴۲۰ تومان در نوسان باشد
ملی مس همچنان درقیمتهای محدوده ۱۸۰ تومانی با فشار عرضه همراه است این سهم فعلا به مانند نهنگ اسیر در رودخانه ای در بازار کم عمق گیر افتاده است تنها توافق هسته ای و امید به بهبود روند فروش صادراتی در شرکت است که میتواند ملی مس را به دوران اوج خود بازگرداند.
باما نیز جالب است . به نظر گزارش ۱۲ ماهه باما بر خلاف فاسمین و کروی با رشد همراه باشد به نظر می توان روی باما به عنوان مرد اول گروه روی کار کرد منتهی مشکل سهم جایی است که سهم تبدیل به سهام شود و افزایش سرمایه ها ثبت شود و انگاه است که فضا به سمت کاهش می رود . در مجموع در این گروه جو باما بهتر است .
سرمایه گذاری های خوش شانس!!!
برخی سرمایه گذاری ها در بازار این روزها حسابی بر مدار خوش شانسی سیر میکنند این سرمایه گذاری ها با روند رو به رشد قیمتی مدتی است توجه بازار را به سمت خود جلب کرده اند
طبق خبرهای رسیده غدیر در حال برنامه ریزی برای یک افزایش سرمایه ۱۰۰% دیگر است . به نظر این بار گویا تا ۷۰% از این افزایش سرمایه از محل انباشته خواهد بود . جدی شدن شایعه افزایش سرمایه در غدیرباعث تشکیل صف خرید هم در این سهم شد غدیر را حسابی میخرند و به نظر میرسد در این قیمتها غدیر ریسکی نداشته باشد
که انتشار این خبر بر غدیر تاثیر مثبت خواهد داشت . و اما در مورد پارسان وقتی می گویند شبریزو شراز تعدیل سنگین می دهند در بازار رشد می کنند ، وقتی از نرخ گاز پایئن صحبت می شود . از تقسیم سود بالا در مجامع ف از بهره برداری از فاز های شیراز و پردیس به نظر پارسان اهمیت پیدا می کند . ان چیزی که این سهم را برجسته کرده است قیمت های بسیار کم این سهم است . بازهم تاکید می کنیم در قیمت های فعلی تاپیکو پارسان و فارس با دید بلند مدت عالی هستند .
گروه توسعه ملی هم امروز با نوسانات مثبت همراه بود سهم کف قیمتی ۵۴۰ تومانی را برای خود بسته است این سهم سرمایه گذاری جای افت قیمتی بالایی نداشته و به نظر میرسد در انتظار ایجاد پتانسیلی برای رشد قیمتی مناسب میباشد. با فرض تقسیم سود ۲۳۰ تومانی برای لاستیک کرمان و سود ۱۰۰ تومنی شاراک ، سود وبانک به ۱۵۰ تومن خواهد رسید.
در نماد تاپیکو امروز معاملات خوبی را اشهد بودیم تاپیکو میتواند بودجه ۹۵ خود را رویایی اعلام نماید بازی بودجه ۹۴ و ۹۵ این شرکت میتواند باعث افزایش تحرکات بر روی سهم و احتمالا رشد قیمتی شود
دست رد بر سینه خودروسازها!!!
مخالفت با افزایش نرخ ۱۰ درصدی قیمت خودرو باعث شد تا خودروسازان با روند منفی همراه شوند باید توجه داشت با توجه به کاهش قیمت یورو طی چند ماه اخیر انتظار کاهش بهای تمام شده در خودروسازان وجود دارد و حتی در صورت عدم افزایش نرخ خودرو هم خودروسازان در سال ۹۴ با کاهش بهای تمام شده و رشد تولید وفروش میتوانند موقعیت خوبی داشته باشند
ایرانخودرو مجددا به قیمتهای کمتر از ۲۶۰ تومانی نفور کرد اگر روند منفی سهم ادامه داشته باشد شاهد افت قیمتی تا سطوح ۲۴۵-۲۴۰ تومانی در ایرانخودرویی خواهیم بود که گزارشات شرکتهای زیر مجموعه اش تا اینجا نوید بخش گزارش مثبت خود شرکت خواهد بود
در نماد سایپا اوضاع خوب نیست خبر امروز در خصوص احتمال جریمه شرکت به دلیل کیفیت پایین پراید باعث شد تا همچنان فشار فروش در این شرکت خودروساز بالا باشد شاید اگر هر چه زودتر شاهد ورود خودروهای جدید شرکت برای فروش باشیم اوضاع سایپا کمی بهبود یابد
خبهمن را امروز خوب خریده و حمایت کردند خبهمنی که به نظر نمیرسد حای افت قیمتی بالایی داشته باشد کف قیمتیش در سطوح ۲۱۰ تومان بسته شده است این سهم خودرویی خریدش میتواند در همین محدوده با دید میان مدت مورد توجه باشد
در این گروه بازهم روی شرکت هایی مانند ختور خکار گروه بهمن خمحرکه خودرو تاکید می شود .
به نظر فردا تلاش هایی برای خکاوه و جمع و جور کردن او صورت گیرد . در این گروه فردا خزامیا نیز مثبت است و به نظر این سهم فردا حتی تا مرز صف خرید پیش برود .
وام گره گشای ساختمانی ها!!!
تصویب وام ۸۰ میلیونی مسکن خبر خوشی برای ساختمانیها محسوب و میتواند موتور محرک رشد قیمتی سهام این گروه محسوب شود . البته هنوز تصویب نشده ولی برخی از قطعی بودن ۶۰ و مرحله بعد برای ۸۰ و یا بانک های خصوصی ۸۰ خبر می دهند ولی به هر حال می تواند تا حدودی تاثیر گذار باشد . البته گروه ساختمان امروز مثبت بود و بعد به شدت عرضه شد .
مسکن تهران امروز با روند مثبت و صف خرید همراه شد البته عرضه های سنگین در اخر وقت مانع از پایداری صف خرید این سهم ساختمانی شد ثتران میرود تا شانس خود را برای شکست قیمتهای ۲۸۰ تومانی و رشد بیشتر تا سطوح بالای ۳۰۰ تومانی امتحان نماید
باغمیشه هم امروز معاملات مثبت به همراه صف خرید را تجربه کرد البته باید توجه داشت فردا سهم به مقاومت ۲۶۰ توماینی خواهد رسید که کار سهم را دشوار خواهد ساخت
ظاهرا تعدیل مثبت مسکن شمالشرق به گزارشات اتی موکول شده است همچنان مسئولان شرکت وعده تعدیل مثبت بالای ۱۰ درصدی را تا پایان سال مالی شرکت میدهند اما این تعدیل ظاهرا در گزارش ۱۲ ماهه اعمال خواهد شد ثشرقی که امروز با رشد قیمتی در استانه سطوح ۲۰۰ تومان قرار گرفت
در این گروه روی ثمسکن هنوز از نظر بنیادی مثبت هستیم . در این گروه برخی روی وساخت و ثنوسا نظر می دهند . واقعاً این دو سهم منطق خاصی را پشت سر خود ندارند . به نظر برنامه ای برای رشد سهم در کوتاه مدت است . امروز ممکن است سهم عرضه شود و برخی از صف مجدد سهم می گویند . برخی نیز از صف کردن وساخت صحبت می کنند . در مورد هر دو سهم ممکن است ۱۰۱۲% دیگر رشد کنند ولی واقعاً هیچ منطق و تحلیلی پشت سر سهم ها نیست .
چهارگوشه بازار!!!
پالایش نفت بندرعباس امروز به کام صف فروش فرو رفت این سهم نتوانست به روند صعودی خود ادامه داده و پس از برخورد به مقاومت ۴۸۰ تومانی روند اصلاحی را در پیش گرفت این سهم پالایشی به نظر میرسد به قیمتهای ۴۴۰ تومانی برسد . در این گروه مهم ترین خبرها افزایش سرمایه ۱۰۰% شپناست که از محل انباشته است گویا . در گروه پالایش جایی که چه قیمت فروش و چه قیمت خرید و مواد اولیه از جای دیگر تعیین می شود نوشتن تحلیل خیلی منطقی نیست . برای روشن شدن اهرم قوی و تحلیل ناپذیری این گروه به خصوص در شرایط فعلی به سراغ یک نمونه یعنی شراز می رویم . شراز میانگین قیمت نفت را ۴۶ و ۸۴ سنت در نظر گرفته است . دقت کنید اگر در بودجه شراز بهای تمام شده ۱% کم و زیاد شود سود شرکت ۷۰% تغییر می کند یعنی رشد ۵۰ سنتی دقت کنید ۱ دلاری هم نه ۵۰ سنتی نفت در بهای تمام شده شرکت را با کاهش و برعمس ان با افزایش مواجه می کند . این در فروش هم صادق است .
در چنین فضایی قطعاً باید نگاه کرد کچجا اختلاف و بودجه ا می تواند به کمک شرکت بیاید . نوع بودجه نویسی شبریز و شراز طوری است که جای تعدیل را باز گذاشتند . سپس شپنا و بعد شبندر
از نظر بنیادی نیز شبریز و شپنا به نظر شرایط بهتری را دارند ولی واقعاً بازی انها بازی سهم بازی است نه چیز دیگر .
اذراب هم امروز با روند منفی همراه شد فاذری که اخبار وش ایعات خوبی در پیش رو دارد اما فعلا روند نوسانی را بین دو سطح قیمتی ۲۸۰-۳۰۰ تومانی در پیش گرفته است البته نفوز سهم به قیمتهای کمتر از ۲۸۰ تومان نیز خطرناک بوده و در صورت شکسته شدن حمایت ۲۸۰ توماین سهم تا قیمتهای ۲۶۰ تومان با افت همراه خواهد شد
همچنان بازار در انتظار گزارش ۱۲ ماهه تراکتورسازی میباشد خبرهایی در خصوص قصد شرکت درباره افزایش تیراژ تولید در شرکت مشترک با گروه بهمن شنیده میشود تایرایی که خبرهای خوبی از تعدیل مثبت سود سال ۹۳ و رشد عایدی سال ۹۴ اش شنیده میشود
خارزم و وساپا شرایط خوبی دارند . این دو را به همراه برخی نماد های دیگر مانند واتی و وتوصا زیر نظر داشته باشید . واقعاً سهم را به ارزش دفتری و حتی کمتر می خرید . در خارزم شرایط مناسب بود .حق تقدم سهم را بالا کشید امروز چند بار گفتیم تمایل برخی به استفاده از حق تقدم برای جبران افزایش سرمایه از محل اورده می تواند که دلیل توجه به حق تقدم از همین بابت است دقت کنید خیلی روی سهم حساب نکنید صف او به نظر عرضه می شود . ولی برای حق می توان روی نوسان او حساب کرد .
گروه سنگ اهن هم بد نیست ولی ابهام زیاد دارد . در مورد این گروه یکی از مهم ترین رویداد ها این است که امید به عنوان سکان دار این گروه شروع به حمایت های قاطع از زیر مجموعه ها یعنی کچاد و کگل کرده است . اگر این طور باشد کم کم باید شاهد برگشت موقت ومعادن نیز باشیم . ولی این روزها بحث بدهی چادرملو و کاهش بهره مالکانه جدی شده است .امروز خبرهایی از برگشت و یا تعویق این رقم شنیده می شد . جزئیات موافقت وزیر صنعت برای مهلت‌دهی به فعالان معادن سنگ‌آهن، اظهار داشت: طبق این موافقت، قرار شد حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن برای سالهای ۹۲ و ۹۳ فعلاً اخذ نشود و در مورد تعرفه‌های سال ۹۴ نیز بازبینی صورت گیرد.این استمهال تا زمانی که شرایط اقتصادی معادن سنگ‌آهن مناسب نباشد، ادامه خواهد داشت و فعلاً فشاری بر معدنکاران جهت واریز حقوق دولتی معادن سنگ‌آهن وارد نخواهد شد.سلطانی ادامه داد: بعد از پشت سر گذاشتن شرایط نامناسب اقتصادی، در مورد نحوه پرداخت حقوق دولتی معادن سنگ‌اهن تصمیم‌گیری خواهد شد که به صورت پلکانی یا اقساطی دریافت شود.وی با بیان اینکه حقوق دولتی معادن در بودجه سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان تعیین شده بود، گفت: از این رقم حدود ۵۳۷ میلیارد تومان محقق شده بود.سلطانی افزود: برای سال ۹۲ نیز ۸۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی تعیین شده بود که کمتر از نصف آن محقق شد.عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن گفت: البته هنوز موافقت وزیر صنعت در این مورد به بخشنامه تبدیل نشده است.وی همچنین در مورد بحث‌های مطرح شده مبنی بر کمک به معادن بزرگ در پرداخت حق انتفاع، گفت: هنوز در این مورد بحث جدی صورت نگرفته است.
در گروه لیزینگ حرف بابت کاهش نرخ سود لیزینگ ها زیاد است ولی به نظر جدی نیست . در مورد این گروه دیروز در مورد ولبهمن صحبت شد که به زودی برای مجمع متوقف می شود و بد نیست ولی نوع معاملات ولساپا طوری نشان می دهد که در قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۱۰۰ ریال کف سازی کرده است و می تواند مورد توجه باشد . سهمی که اگر ب رفرض ۲۰۰ ریال هم تقسیم کند واقعاً در این قیمت ها ۱ واحد از پی به ای متوسط بازار کمتر است تازه احتمال تعدیل بیشتر هم هست .
امروز پکرمان صف خرید شد . صبح در مورد سهم صحبت کرده بودیم و با رسیدت اطلاعیه شرکت مثبت شد . پکرمان ۲۵۷۷ ریال سود ۹۳ خود را اعلام کرد. آخرین پیش بینی ۲۵۹۳ ریال بود. سهم به نظر در مجمع سود خوبی را تقسیم می کند و به نظر بازدهی خوبی را بدهد . به نظر با دید سهمی که شاید طی سال های بعد با این قیمت خرید سالی ۳۰ تا۳۵% بدهد بد نیست .
امروز فولاد هم کمی مثبت بود ولی ضعیف در مورد این سهم گفته می شود سود در گزارش ۱۲ ماهه محقق می شود و سود ۵۰ تومانی دور از دسترس نیست . در مورد این سهم به نظر با سود ۳۰۰ ریالی در مجمع مواجه باشیم و در مجمع این سود تقسیم شود . از سوی دیگر سود سال ۹۴ نیز می گوید قابلیت تحقق وجود دارد به نظر برای سهمی با این شرایط قیمت های ۱۸۰۰ ریال واقعاً از هر نظری حداقلی است و منطقی برای فروش ندارد .
امروز بوعلی در قیمت های ۱۸۸ باز شد و خوب هم معامله شد و نزدیک به صف خرید بود . خبر افزایش سرمایه ۲۰۰% شرکت و شناسایی سود ۱۲۶ ریالی از محل فروش یک شرکت می تواند جالب توجه باشد . در مورد بوعلی به نظر اگر زیر ۱۸۰۰ ریال امد برای خرید عالی است نموداری نیز حاکی از رشد شرکت است .
امروز بترانس بین مثبت و منفی ها درجا می زد در این سهم نکات مثبتی از سود عملیاتی به چشم می خورد که حیف است گفته نشود . این سهم گزارش ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد . شرکت پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ را در تاریخ ۰۴/۱۲/۹۲ و ۲۰/۰۱/۹۳(حسابرسی شده) به مبلغ ۷۳۹ ریال و در تاریخ ۰۶/۰۵/۹۳ به مبلغ ۷۳۸ ریال و در تاریخ ۰۷/۱۱/۹۳ و در تاریخ ۰۲/۱۲/۹۳ به مبلغ ۶۲۱ ریال و درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۳ (حسابرسی شده) به مبلغ ۶۵۲ اعلام نموده که مطابق صورتهای مالی حسابرسی نشده پایان سال مالی ۹۳ به مبلغ ۶۹۵ ریال محقق نموده است. البته ببستر حوزه درامد شرکت در غیر عملیاتی جوری بوده که می توانست بازهم تعدیل بزند . سود عملیاتی شرکت رشد بسیار خوبی و معادل ۳۴% را داشته است . شرکت تنها نیمی از انچه در درامد غیر عملیاتی گفته بود محقق کرده است که اگر کامل محقق می کرد سود شرکت به ۹۰۰ ریال نیز نزدیک می شد . گفته مس شود شرکت ۱۵۰ میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد .
در گروه قند قند هگمتان گزارش جالبی را داده است و به نظر فضای خوبی را در بازار دارد . البته بعید است خیلی رشد کند .
درگروه بانک نیز شاید فردا خبرهای بهتری امد و روند بهتری را در بانکی ها داشته باشد .
در این لحظات بودیم که خبر مهمی امد :
به اطلاع کلیه فعالین محترم بازار می رساند،به منظور افزایش نقدشوندگی بازار و بر اساس تقاضای شرکت بورس اوراق بهادار تهران و مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، از روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام،اوراق بدهی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از۴± به ۵± درصد و برای حق تقدم سهام دو برابر دامنه مجاز نوسان روزانه قیمت سهام معادل ۱۰± درصد تغییر می یابد.مدیریت بازار
واقعاً از هفته های بعد تحلیل بازار سخت تر می شود ولی به نظر حقیر بازار از خرداد ماه جذابیت قوی تری خواهد داشت . جالب است ما کم کم به سمت حذف صف خرید پیش می رویم و از سوی دیگر تحلیل قوی تر خواهد شد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۸ اردیبهشت ۹۴
