گزارش بازار یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۳
قرمز پوش و بی رحم !
گزارش بازار بتاسهم :۱۶:۴۵ امروز ، یکشنبه ، بازار بدی را داشتیم . بازاری قرمز پوش که با ذره بین باید به دنبال نماد های مثبت می گشتیم . جالب است که بازار دلیل خاصی برای این منفی خود هم ندارد شاید برخی تحولات مجلس را عاملی برای ریزش بازار بدانند اما به نظر انقدر قوی نیست که بخواهد این چنین حجم منفی را وارد کند . به نظر این ریزش ناشی از یک امر است . بازار این بازدهی قبل را ندارد و برخی که قصد کار کردن کوتاه مدت در بازار را دارند با شرایط خاصی مواجه شدند که این عاملی برای ۱- عدم مشارکت انها در بازار و خرید و فروش ها و ۲- عرضه های برخی شرکت ها پس از دو یا ۳ روز مثبت بودن می شود . در واقع این افراد به دو دسته تقسیم شدند دسته اول که حقوقی های گردن کلفت بازار هستند ترجیح دادند دراین شرایط بیشتر نظاره گر باشند و فعلاً به قولی فقط مطالعه می کنند اما دسته دوم پول های قوی به سراغ شرکت های کوچک رفته اند و با بازی های نوسانی شروع به گرفتن نوسان روی سهم های کوچک و البته مبهم کرده اند . دیروز اشاره کوچکی کردیم اما بی شک این بازی خطرناک را ما یک بار تجربه کرده ایم و چه حیف که از آن درس نمی گیریم نتیجه این موضوع چیزی جز یک سونامی ریزش وار دیگر نخواهد بود که همه چیز را با خود می برد و کار را برای همه سخت تر خواهد کرد . در واقع این بار دیگر سهامداران نباید گلایه کنند که نمی دانستیم و نشد یک بار این بازی در بازار رخ داده و همه دیدند پس باید مراقب بود که دیگر تکرار نشود .
از ابتدای سال گفتیم که ماهیت سال ۹۳ با ۹۲ متفاوت است . ما در سال ۹۳ از بازدهی های چند صد درصدی دیگر ممکن است چیزی نشنویم و وقنی نرخ سود بانکی ۲۳% است حرکات در بازار کند تر می شود . همه ی بازارها به ثبات رسیده و خبری از تسعیر ارز نیست . به نظر کار سختی را در سال ۹۳ داشته باشیم اما باید انتظار خود را هم از بازار پایین بیاوریم . بازار سال ۹۳ مانند ۹۲ نیست اما این طور هم نیست که بی رمق باشد . سال ۹۲ وضعیت اقتصادی ما بسیار بد بود و بیشتر با نرخ دلار بازار رشد کرد . سال ۹۳ وقت ان رسیده با توجه به رشد بخش واقعی اقتصاد بازار سرمایه رشد نماید .
از همین روست که نرخ تورم ، رشد اقتصادی، فروش نفت و … در وضعیت بازار بسیار موثر خواهد بود .
اما به سراغ بازار برویم . در بازار امروز وضعیت ابتدا منفی نرمی بود که می توان گفت قابل تحمل بود . بعد کم کم صفوف عرضه ها آغاز شد و خساپا که یکی از صف های خاص بازار بود عرضه شد .در واقع بازار امروز با عرضه آغاز کرد و هر چه در توان داشت فروخت . او امروز برایش فرقی نمی کرد چه سهمی با چه چشم انداز با چه پی به ای قرار دارد فقط می فروخت . البته برخی ان را ناشی از امدن یک عرضه اولیه می دانستند اما حقیر بعید می داند یک شرکت و عرضه ۲۰ میلیاردی در بالاترین حد خود بتواند کاری در بازار کند .
اما در بازار فردا به نظر قیمت های منفی می تواند جذاب باشد . در سال قبل تاکید داشتیم که بازار از نظر اقتصادی و سود سازی سود ها یا از تسعیر ارز است یا گران شدن برخی محصولات که این موضوع در سال ۹۳ قابل تصور نیست و شرکت ها یا با افزایش ظرفیت یا طرح توسعه و یا موارد دیگر باید سود کنند . به نظر در بازاری که مبتنی بر رشد اقتصادی و فضای واقعی قرار است رشد کند منطق بیشتری حاکم می شود . در بازار فردا قیمت ها جذاب می شود در این شکی نیست از سوی دیگر بحث های تکنیکالی نیز نشان می دهد فردا بازار به نقاط حمایت خوبی می رسد و این یک امر مهم است که فردا شاهد یک واکنش مثبت در بازار باشیم . در واقع فشار فروش در بازار فردا ان میزانی که امروز دیدیم نبوده . فروشنده ابتدای وقت هست اما بازار رفته رفته بهتر می شود و باز یک یا دو روز نوسان خواهد داشت و بازی همیشگی تکرار می شود . منتهی عاملی که بتواند این نوار را پاره کند یک شوک خبری است که برخی معتقدند گزارش های پیش روی شرکت ها مهم ترین عامل خواهد بود و چون بازار اصلاح شده گزارش های خوب قدرت رشد او را بالا می برند .
اما در همین رابطه به بحث شاخص هم میرسیم که برخی معتقدند شاخص اسیر یک بازی بد شده و برای اهداف میان مدت او الگوی سر و شانه را ترسیم کرده که در حال ساختن شانه است و یک ریزش دیگر را داریم . اما در کوتاه مدت و میان مدت برخی از همین گروه معتقدند شاخص در ۷۷۴۰۰ و ۷۷۵۰۰ نقاط حمایت باور نکردنی و قوی دارد که مانع از شکست ان می شود و پس از ان نیز دیگر این افت ها در بازار رخ نمی دهد . حقیقت امر این است که افت بازار امروز بیش از تصور همه بود چرا که واقعاً بازار حوصله همه را سر برده بود و فرسایشی شدن بدترین افت فعلی بازار ماست .
و اما به سراغ حاشیه های بازار برویم که مهم ترین حاشیه های سیاسی و اقتصادی بازار را باید ازادی مرزبانان ما ، تصمیات اخیر مجلس و اماده شدن اقتصاد کشور برای هدفمندی نام برد . اما دیروز اظهارات جالب توجه یک مقام امریکایی که گفته می شود وندی شرمن بوده نیز جالب است که تفاوت بسیار زیادی را با دفعات قبل داشته است و نشان می دهد کم کم انها نیز به اینده مذاکرات و چارچوب های ان پایبند شده اند . اما در خبرهای سیاسی رییس هیات مذاکره‌کننده کارشناسی ایران با ۱+۵ مذاکرات کارشناسی اخیر را مفید توصیف کرد. وی تاکید کرد که بحث‌ها کاملا کارشناسی بود و هیات‌ها با آمادگی به مذاکرات آمده بودند و از نظر همه بحث‌های صورت گرفته در این سه روز مفید بود. رئیس هیات کارشناسی ایران با ۱+۵ در پاسخ به اینکه گفته میشود مباحث به خوبی پیش میرود تا جایی که می‌توان از اردیبهشت ماه وارد مرحله تهیه پیش‌نویس راه‌حل جامع شویم، تاکید کرد: قبلا در مذاکرات وین ۲ که با حضور خانم اشتون و آقای ظریف برگزار شد تصمیم گرفته شد که بعد از مذاکرات فروردین ماه از اردیبهشت آماده تهیه پیش‌نویس شویم و این یک تصمیم کلی بود که در مذاکرات قبلی اتخاذ شد و ربطی به اینکه مذاکرات به چه سرعتی و با چه کیفیتی پیش رود ندارد. بعیدی‌نژاد تاکید کرد: هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و ۱+۵ از جلسه اردیبهشت ماه وارد مرحله تهیه پیش‌نویس خواهند شد.مذاکرات ۱۸ تا ۲۰ فروردین نیز می تواند مهم باشد . این خبرخوبی برای بازار است هر چند بازار نسبت به اخبار مثبت بی تفاوت شده است . به جای این که به حرف ظریف توجه کند خبر بد و خاص مجلس را می شنود که البته بیشتر یک گارد خاص خبری است . در بین خبرهای مثبت به عنوان مثال دیروز بازار خبر هواپیمایی را شنید و به راحتی از کنار ان گذشت . بویینگ که بزرگ‌ترین سازنده هواپیمای جهان است و جنرال الکتریک که سازنده موتور است، اعلام کردند: از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای صادرات برخی قطعات هواپیماهای تجاری به ایران مجوز دریافت کرده‌اند.معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به جزئیات صدور مجوز برای واردات قطعات هواپیما به کشور، گفت: پیش بینی می شود با ورود قطعات هواپیما به کشور ۳۰ درصد از هواپیماهای خوابیده به ناوگان فعال بازگردند. خوشبختانه وزارت خزانه‌داری آمریکا این مجوز را صادر کرده اما هنوز از سوی این شرکتها تماسی با شرکتهای ایرانی گرفته نشده است و امیدواریم که به زودی این تماس برقرار شود.دیروز هم گفتیم پس از بیش از ۳۰ سال این اتفاق افتاده ولی بازار انقدر خبرهای مثبت را پیش خور کرده که دیگر واکنشی نشان نمی دهد فراموش کرده که روزی این رویداد ها در خواب و ارزوهای ان بود . اما در خبرهای اقتصادی دیگر بر اساس تصمیماتی که در دولت اخذ شد قرار شد، ملاک دریافت یارانه نقدی در فاز دوم درآمد خانوارها باشد به طوری که خانوارها به ۵ گروه درآمدی تقسیم شدند و این درآمدها شامل حقوق، دریافت اجاره منزل مسکونی، سود سپرده‌ها و انواع دیگر درآمدها میشود که قرار است متوسط درآمد اظهار شده توسط مردم مدنظر قرار گیرد. گویا طبق اخرین خبرها زمان افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها توسط آقای شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام خواهد شد. امروز خبری را می خواندیم که صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی از بررسی اقتصاد ایران در جریان سفر نمایندگان خود به کشورمان اعلام کرد مقامات ایران در نظر دارند در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ ـ حدود یک سال آینده ـ نرخ ارز را یکسان کنند. این خبر جالبی است که روز شنبه نیز در مورد ان توضیح دادیم .
اما امروز یک اتفاق مهم رخ داد و در یک رویداد تاریخی نفت در بورس انرژی داد و ستد شد . پس از سال ها سرانجام امروز ۱۷ فروردین ماه برای نخستین بار قفل عرضه نفت خام در بورس شکسته و دو هزار و ۹۲۰ بشکه نفت خام سبک ایران توسط شرکت ملی نفت ایران در رینگ داخلی بورس انرژی عرضه شد.امروز گفته شد شرکت ملی نفت ایران آمادگی عرضه نفت خام در بازار بورس انرژی را به خارجی ها را دارد و متناسب با تقاضای آنها آماده عرضه هستیم؛ البته این موضوع مشروط بر این است که از نظر سازمان بورس محدودیتی وجود نداشته باشد.اگرچه قیمت مذکور از سوی شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد شد، اما خریداران بخش خصوصی بر سر تعیین قیمت نهایی با یکدیگر به رقابت پرداختند و می توان گفت این اتفاق برای نخستین بار در بورس انرژی رخ داده که بخش خصوصی در فرآیند قیمت گذاری کالای در حال عرضه نقش آفرینی می کند. تحویل نفت خام به خریداران به صورت فوری صورت می پذیرد و متقاضیان نیز تا یک ماه پس از تحویل کالا مهلت دارند تا وجه معاملات را پرداخت کنند، اما توجه به این نکته حائز اهمیت است که پرداخت ۱۰ درصد از قیمت معامله تا قبل از ساعت ۱۰ صبح روز جاری و پیش از شروع معاملات الزامی بوده است. این موضوع روی پالایشی ها اثر گذار است که بعداً در مورد ان توضیح می دهیم .
اما در حوزه بازارهای جهانی بازار تعطیل است و نرخ دلار نیز در ۳۰۵۵ و ۳۰۶۰ در نوسان است . برای بازار باید دعا کرد که سریعتر واکنشی نشان دهد در غیر این صورت کلافگی و بی رمقی کم کم ایتم دامن گیری در بازار خواهد شد .
اما امروز یکی از بدترین روزهای شاخصی در سال ۹۳ بود و کم مانده بود که افت شاخص ۴ رقمی شود . امروز چون در بازار سهم مثبتی وجود نداست تقریباً همه در شاخص اثری منفی داشته و این ریزش ۹۱۳ واحدی را برای بازار رقم زدند اما لیدر های ریزشی را می توان شبندر ، فارس، پارسان، مپنا،تاپیکو، تجارت و برخی دیگر دانست . به نظر اگر فردا هم بخواهیم این ریزش به مانند امروز را تحمل کنیم قیافه بازار تله و درهم تنیده خواهد شد که امیداوریم این طور نشود .
بازار امروز حرفی برای گفتن نداشت و اکثر شرکت ها منفی بودند .
پتانسیلی که هیچ شد!!!
موضع گیری شدید دولتیها در خصوص افزایش نرخ سیمان و تهدید شرکتهای سیمانی در خصوص افزایش نرخ و برخرود با شرکتهایی که اقدام به افزایش نرخ سیمان نموده اند باعث شد به یکباره جو سیمانی ها ۱۸۰ درجه تغییر و شاهد روند منفی سهام این گروه باشیم. دیروز در خبرها شوک بزرگی به سمان وارد شد . معاونت امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در اعلام قیمت های سیمان برای سال ۱۳۹۳ هیچ گونه هماهنگی با این وزارتخانه نکرده و عملاً با وارد کردن شوک به بازار خلاف تفاهم دوجانبه عمل کرده است. براساس اعلام معاونت امور معادن وصنایع معدنی ، کارخانجات سیمان کشور تا اطلاع ثانوی موظف به فروش محصولات خود به قیمت های سال ۱۳۹۲ خواهد بود و با هرگونه تخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.حتی گفته می شود دیروز یک تیم از سازمان تعزیراتی برای برخی شرکت ها ارسال شده و انها را به کاهش قیمتی که لحاظ کردند اجبار کرده اند .
سیمان تهران امروز با برگشت قیمتی به سمت سطوح ۵۰۰-۵۲۰ تومان میرود .افزای شنرخ سیمان داخلی تاثیر بسزایی در نماد سیمان تهران خواهد گذاشت به دلیل حجم تولید بسیار بالا و فروش تمامی تولیداتش در بازارهای داخلی ستران پتانسیل رشد سوداوری خوبی در صورت افزایش نرخ سمیان را خواهد داشت اما فعلا اسیر جو منفی و اصلاحی شده است
سیمان داراب امروز مهمان صف فروش شد سیمان دارابی که شایعاتی در خصوص تعدیل مثبت اندکش برای سال ۹۲ شنیده میشود اما فعلا به سمت قیمتهای ۶۲۰-۶۴۰ تومانی حرکت میکند
سیمان درود پی بر ای بسیار بالایی در گروه به خود گرفته است انتظار تعدیل مثبت از این سهم میرود نه به ان مقداری که این نسبت پی بر ای را توجیه نماید به دلیل سرمایه اندک بازار همچنان انتظار دارد افزایش نرخ سیمان باعث تغییر و تحولات شدیدی در سود این شرکت کوچک سیمانی و رشد قیمتی بالایی در این سهم شود که فعلا با خبرهای امروز انتظارات فوق ملغی شد. به طور کلی بازار از این گروه ناامید شد اما هر خبری که باردیگر این رشد را تایید کند شرکت های قوی مانند سرود ، ستران، سفارس را بالا می آورد .
ابهتی که شکست!!!
امروز به یکباره عرضه در گروه خودرو نه تنها این گروه را به وادی منفی ها کشاند بلکه تاثیر منفیش را به کل بازار بسط و گسترش داد خودروییهای که به نظر میرسد پس از یک اصلاح کوچک و استراحت مجددا به روند صعودی خود ادامه دهند. البته این را نمودار می گوید وگرنه از نظر بنیادی تحول خاصی که اثر گذار باشد دیده نمی شود . لیدر گروه یعنی سایپا امروز مقاومت جانانه ای را زیر فشار عرضه ها از سوی خود نشان داد سایپایی که به نظر میرسد فعلا در قیمتهای ۲۰۰-۲۲۰ تومان در نوسان باشد اما با کوچکترین مثبت شدن جو بازار صف خرید شده به سمت هدف قیمتی ۲۴۰ تومانی گام برخواهد داشت
گروه بهمن به دلیل عدم حمایت جدی بازار سریعا به جو منفی واکنش و با صف فروش همراه میشود خبهمنی که شاید یک اصلاح ۵-۶ درصدی خرید شرا با هدف قیمتی ۲۷۰ تومان توجیه پذیر نماید
پارس خودرو اگر چه فشار فروش باعث صف فروشش در اواسط تایم معاملات شد اما حمایت های خوبی که از این سهم به عمل امد نشان داد بازار به راحتی از پارس خودرو نمیگذرد پارس خودرویی که جز شرکتهیا صدر نشین سایپا برای فروش سهامش میباشد . در مورد سایر اعضای گروه از قطعه سازها نیز باید گفت نوسان روی خمحرکه و خمهر بیش از باقی خواهد بود . دیروز خبرهای جدیدتری از بلوک پارسیان شنیده شد که ساتا فعلاً قصدی برای خرید بلوک را ندارد ولی گویا ایران خودرو در حال نهایی کردن شرایط برای این معامله و مذاکره با مشتریان دیگر است که حداقل ۳ ماه تا نهایی شدن زمان می برد . در قطعه سازها برخی از تحولات بسیار مثبت در خمهر خبرمی دهند اما بازه تاکید می کنیم که این گروه بیشتر ناشی از جو سفته بازی و تزریق پول است که در حال رشد است و ممکن است فعلاً مسیر صعودی داشته باشد . در گروه خودرویی گفته می شود خمحرکه طی روزهای اتی یک عرضه را دارد و اگر بتواند قیمت های ۲۹۰۰ را با قدرت بشکند به سمت ۳۶۰۰ و ۳۷۰۰ گام می زند . از نظر بنیادی اکثر انها می توانند تعدیل دهند اما ابهام فضای تحلیل انها را سخت تر کرده است . بازهم تاکید می کنیم حضور پر رنگ سفته بازان در گروه قطعه سازی و خودرویی کمی نگران کننده است . امروز صف خمهر داده نشد اما خمحرکه بازی جالبی را داشت . فردا روز بسیار حساسی برای سهم است گذر از ۲۸۰۰ و ۲۹۰۰ ریال سهم را وارد فاز جدیدی خواهد کرد .
ترمز داروییها کشیده شد!!!
داروییها امروز شاهد کشیده شدن ترمز نوسانات مثبت خود بودند داروییهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و نمیتوان انتظار افت معنا داری از انها را داشت دارویی هایی که گزارشات ۱۲ ماهه قطعا وضعیتشان را بهبود خواهد بخشید و توجه بیشتری از بازار به انها جلب خواهد شد
گروه دارویی سبحان که بازار انتظار تعدیل مثبتش را برای فروش های خرد سهام کی بی سی و رشد سود شرکتهای زیر مجموعه را دارد امروز به قیمتهای کمتر از ۹۰۰ تومانی رسید سبحانی که به نظر نیمرسد جای افت قیمتی داشته و روند میان مدتش نیز صعودی ارزیابی میشود
دارویی جابر بین سطوح قیمتی ۱۰۰۰-۱۱۰۰ تومانی اسیر شده است سهم در گروه دارو پتانسیل بالایی داشته و امروز هم در مقابل سیل عرضه ها تا جایی که میتوانست مقاومت کرده به نظر میرسد خرید سهم در منی احتمالی گزینه مناسبی باشد
اعلام تعدیلات سنواتی منفی در سود سال ۹۲ ایران دارو حتی باعث صف فروش سهم شد اما بازار سریعا خود را یافته و سهم با روند متعادل مواجه شد زیرا شرکت تنها نکته منفی شرکت را افشا و از پتانسیل تعدیل مثبت این شرکت به دلیل رشد قیمت دارو سخنی به میان نیامده است . در رازک گفته می شود نماد برای تعدیل متوقف می شود . شنیده می سود تغییراتی نیز در سود دتماد رخ خواهد داد که ممکن است در وضعیت انها موثر باشد . در این گروه اسوه و فارابی هم برای بلند مدت با توجه به نوع محصولاتشان می توانند مورد توجه واقع شوند .
سرمایه گذاری زیر بار شاخص!!!
این روزها سرمایه گذاری ها اوضاع چندان خوبی ندارند شاخص اجازه نفس کشیدن به نمادهای سرمایه گذاری را نمیدهد سرمایه گذاری هایی که هر چقدر هم پتانسیلهای بنیادیشان رو میشود بازار به انها بی توجهی میکند
غدیر ۶۲۰ تومانی میتواند گزینه بسیارمناسبی باشد به خصوص اینکه امروز مدیران غدیر قول نهایی شدن خرید بلوکی سهام پتروشیمی پارس را تا پایان ماه جاری را داده اند از طرف دیگر تا پایان فصل بهار نیز باید منتظر افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی غدیر نیز باشیم خبرهای خوبی برای سال ۹۳ در انتظار غدیر و غدیریان میباشد
خبر معامله بلوکی سهام مارگارین هم نتوانست تاثیری بر روی وبشهر بگذارد وبشهری که به سطوحی رسیده است که خریدش میتواند با دید میان مدت جذاب باشد این سهم در صورت برگشت قیمتی هدف ۴۲۰ تومان را خواهد داشت
تاپیکو هم امروز مهمان حمایت ۴۸۰ تومانی بود تا زمانی که این حمایت شکسته نشود خطری تاپیکو را تهدید نمیکند تاپیکویی که برگشت از قیمتهای فعلی بازدهی ۵-۱۰ درصدی را برایش به ارمغان خواهد اورد . واقعاً در این گروه پارسان و فارس هم برای بلند مدت و میان مدت گزینه های خوبی هستند . اما سر بازار به نماد های کوچک گرم است هر چند بزرگان بازار نیز ابی از انها گرم نشده است .
گازی که فولاد را گرفت!!!
افزایش نرخ گاز فولادیها باعث شده تا ان روزها سهام فولادیها اسیر جو روانی و منفی بازار شده و بیشتر از انکه افزایش قیمت سوخت در این شرکتها تاثیر گذار باشد جو روانی باعث منفی شدنشان شده است در روز های قبل نوشتیم که نرخ گاز حتی از هزینه ایاب و ذهاب شاید کمتر باشد اما فعلاً این ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش هزینه برای فولاد با ان فروش چند هزار میلیارد شاخ شده است .
امروز فولاد مبارکه که مدتهاست در قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومانی در نوسان میباشد همچنان به نوسان خود ادامه داده و ظاهرا به کف قیمتی ۴۰۰ تومانی خواهد رسید خبر مهم اینکه فولاد قصد عرضه سهام فولاد هرمزگان را تا پایان ماه جاری را در صورت مثبت بودن شرایط را در دستور کار دارد
امروز در فولاد ارفع افزایش عرضه ها را شاهد بودیم سهامداران عمده وعده افزایش عرضه ها در این نماد را طی روزهای اتی را داده اند فولاد ارفع به تغییرات شمش فولاد بسایر حساس بوده و شدیدا سودش تحت تاثیر قیمت شمش فولادی میباشد
خبر وعده افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی و عدم تاثیر پذیری از افزایش نرخ گاز در ذوب اهن دیگر تاثیری در روند این سهم ندارد بد قولیهای مسئولان ذوب در تحقق پتانسیلهای این شرکت به خصوص افزایش سرمایه باعث عدم اعتماد بازار به ذوب و روند نزولی این سهم شده است. در نماد ذوب در برخی سایتها و منابع خبری شایعه شده ذغال سنگ البرز شرقی را که به زودی عرضه می شود ذوب خریداری خواهد کرد و از نظر تامین ذغال سنگ تا حدودی تامین می شود این موضوع خبرخوبی برای سهم است و شاید یک نوسان به سهم بدهد . البته ذوب با رکود فعلی بحث مشکل فروش را احساس می کند .
چهارگوشه بازار!!!
پتروشیمی زاگرس امروز با قیمتهای منفی و فشار عرضه همراه شد رد خبر خوراک ۱۰ سنتی و موضع گیری هایی که در این خصوص شده است باعث شد تا امید پتروشیمی ها ناامید شود از طرف دیگر افت معنا دار قیمتهای جهانی متانول نیز مزید بر علت شده تا مانعی بر سر راه زاگرس ایجاد شود. البته گفته می شود این شرکت اخرین محجموله ها را نیز در قیمت های ۴۳۰ و ۴۴۰ دلار می فروخته و تغییر خاصی در ان ایجاد نشده است .
در نماد باما شاهد فشار فروش و رسدین این سهم به حمایت ۱۰۵۰ تومانی بودیم شکار باما در این قیمتها با دید کوتاه مدت و نوسان ۱۰ درصدی و دید میان مدت و بازدهی ۲۰-۲۵ درصدی میتواند مناسب باشد باما در صورتی که سود واقعی شکتهای زیر مجموعه خود را رونمایی نماید بازار به پتانسیل سودسازی این شرکت پی خواهد برد
گفته می شود پس از مجمع غبشهر نیز یک بلوک در این سهم رخ خواهد داد و البته هنوز هم نمی توان با قطعیت در مورد ان صحبت کرد ولی گویا ۲۳ فروردین بلوک غمارگ زده شده و تحولات پس از ان مهم خواهد بود . در مورد غبشهر که تحقق سود او در سال ۹۲ مبلغ ۲۸۵ تومان بوده است پیش بینی تقسیم سود ۱۳۰ تومانی شده است که ممکن است تا ۱۶۰ رشد کند . در کنار ان غمارگ نیز سود محقق شده را ۱۶۸ تومان و سود تقسیمی را ۶۵ تومان اعلام کرده است که او نیز ممکن است تا ۹۰ تومان رشد کند .
امروز بانک صادرات باردیگر پر حجم بود اما منفی . طبق برخی شنیده ها گفته می شود خارزم برای باقی مانده بلوک ها و سهم های حقیقی ها در خارزم در حال مذاکره است و به نظر توافقاتی صورت گرفته اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است . در صورتی که خارزم بلوک های این افراد حقیقی را که عرضه کننده سهم هستند خریداری نماید نقطه اغاز و استارت سهم است . پس تا زمانی که سهم این بلوک ها را جابجا نکرده رشد قیمت کمی بعید است . در این گروه فردا منفی تجارت برای یک نوسان چند درصدی بد نیست .
حکشتی امروز یکی از سهم های مثبت بازار ب.د که کسب درامد احتمالی ۱۵ میلیارد تومانی به روایتی و البته به روایت دیگر ۱۰ میلیارد تومانی باعث توجه بازار به سهم شده است . امروز حفاری صف فروشش جمع شد اما باردیگر صف نشستند . با این که شرایط برای سهم خاص دنبال می شود اما فروشنده ها در بازار به شکل عجیبی دنبال عرضه هستند . واقعاً این سهم در این قیمت ها و قیمت های منفی منطقی برای افت ندارد و این برای چندمین بار است که این را قید می کنیم .
اما یک نکته مهم برای پالایشی ها . امروز نفت سبک ایران با قیمت ۳۰۶ هزار تومان در بورس انرژی به فروش رفت . برخی معتقدند که این قیمت با قیمت جهانی کمی اختلاف داشته و کمتر است . اما نکته مهم این است که پالایشگاه ها با ۱۰% پرداخت نقدی صاحب نفت می شوند و ان را پس از ۱ ماه تسویه می کنند . این اتفاقی است که می تواند برای این گروه بسیار قابل توجه باشد . به نظر عرضه نفت در بورس انرژی پالایشی ها را به سمت شفاف شدن پیش می برد و ثبت ۱۲ شرکت پالایشی در لیست تقاضای خرید این نفت و رقابت امروز نیز نشان می دهد این یک بازی برد برد دوطرفه است .
بازار امروز خیلی چنگی به دل نمی زد اما به نظر برای فردا دعا می کنیم و ارزو داریم شرایط کمی بهتر شود .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۷ فروردین ۹۳
