گزارش بازار سه شنبه ۱۳ اسفند۹۲
این اخرین تلاشمه …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۰۵ امروز سه شنبه ، بازار پر خبری را داشتیم . دیگر بورس هر چه در چنته داشت رو کرده بود تا بازار را مثبت کند و در واقع زور اخر خود را برای مثبت کردن بازار بزند . از سوی دیگر هر خبر منفی که در دل ان بود سعی کرد بیرون بریزد که بازگشایی پتروشیمی ها با صفوف فروش ناشی از همین امر بود . باز کردن اعتبارها و محدود کردن فروش یعنی این که غول عرضه را چشم و دست بسته به میدان نبردی بفرستیم که مدام به مبارزه کننده ها اضافه می شود . جالب این است که هنوز هم نتوانستیم غول عرضه را مغلوب کنیم .
اما امروز با روزهای قبل فرق داشت چند اتفاق مثبت در بازار امروز رخ داد که ما را امیدوار کرده بود . بازار به خوبی پی برده که واقعاً منفی برخی سهم ها جذاب است و اقدام به خرید می کرد حتی صفوف خرید برخی سهم ها را داشتیم . از سوی دیگر تلاش بسیاری می شد که منفی ها جمع و جور شوند و حتی پتروشیمی ها نیز صف فروش انها یا جمع شد یا بقایای ضعیفی را داشت .
البته بازار امروز ابستن تحولات متفاوتی بود که از دیروز عصر برنامه ان چیده شده بود اما بازهم در برگشت بازار ناموفق بودیم . البته نه این که خیلی هم ناموفق بوده باشد اما به هرحال بازهم نماگر منفی بود . اما این بار با روز های قبل متفاوت بود . پتروشیمی ها که لولوی بازار شده بودند امدند و رفتند و زهر انها نیز ریخته شد .
اتفاق خوبی که بازار با ان مواجه است این بوده که دیگر خبر منفی خاصی نیست که بازار بخواهد ان را لحاظ نکرده باشد البته بازگشایی چند سهم دیگر نظیر مپنا و پارسان نیز در این وضعیت می تواند موثر باشد اما تقریباً ۹۵% خبرها و عواملی که می توانست منفی کننده بازار باشد امده و رفته و حالا ما ماندیم ۶ روز کاری که از قبل هم صحبتش را کرده بودیم که از ۱۰ روز مد نظر ۴ روزش گذشته و فردا نیز روز ۵ می گذرد و سپس هفته بعد آغاز می شود که موج فشار فروش کاهش می یابد و از سویی ریزش قیمت ها ، خبرهای منفی و همه چیز به پایان راه رسیده و کفگیرش به ته دیگ خورده و کم کم افراد امیدوار تر می شوند .
نه این که بگوییم بازار از فردا مثبت می شود خیر ولی شتاب و ضرب اهنگ منفی ها رفته رفته گرفته شده و حتی اواسط هفته بعد و اواخر ان وضعیت بهتر از امروز خواهد بود .
اما قبل از این که به سراغ بازار برویم کمی از شرایط کلی بازار صحبت کنیم که چه رویدادهایی را داریم . امروز در حالی بازار را آغاز کردیم که از یک سو رشد ۶۰ تومانی قیمت دلار در یک روز همه را شوکه کرده است . دیروز دلار تا ۳۱۳۵ رفت و البته امروز کمی کاهش داشت اما رشد ان جالب بود . خبر بازشدن اعتبارها و ۱۰ برابر شدن ان یک نکته بود و خبر دیگر بحث گزارش های پتروشیمی ها بوده که زمینه ساز بازگشایی های امروز انها شد و تقریباً بازار را وارد فاز جدیدی کرده است .
فازی که دیگر خبرمنفی انچنانی را روی سر خود ندارد .
اما در ان سو امروز جز معدود روزهایی بود که حجم و ارزش معاملات نیز رشد کرد و این نشان از نیم نگاه برخی افراد به بازار بود . مثبت شدن بازار و برگشت ان یک فرایند است و اشتی سهامداران با بازار یک فرایند است که باید طی شود . قبل از هر چیز باید این خبرهای منفی کم شود و شوک منفی به بازار وارد نشود و برعکس شوک های خبری مثبت وارد شود .
دوم اقناع قیمتی است که به نظر این موضوع عارض شده و تقریباً همه به این نتیجه رسیدند قیمت ها جذاب و مناسب است و سوم تحلیل گران تکنیکال هستند که البته درست است برخی از انها به ریزش تا ۷۴ هزار معقتدند ولی خیلی ها نیز شاخص ۷۶ و ۷۷ را نقاط پایانی این اصلاح می دانند که منجر به پایان مسیر و بهتر شدن امور می شود .
در مجموع در یک جمله بخواهیم خلاصه کنیم جو امیدواری بهتر شده است .
حالا با این شرایط به سراغ بررسی بازار می رویم که امروز منفی آغاز کرد اما رفته رفته شرایط بهتر شدو حتی در دقایقی بازار به سمت مثبت شدن پیش رفت اما بازگشایی پتروشیمی ها و صفوف فروش انها کار را کمی دشوار کرد و بازهم خریداران پا پس کشیدند . اما بازهم قیمت ها طوری نبود که منفی کامل شود . این خود نشانه خوبی بود که بازار از منفی کامل به مثبت ها رسیدو باقی ماند .
اما برای بازار فردا همین انتظار را داریم که از منفی به مثبت ها برسد . نباید برای برگشت بازار عجله کرد . حتی بورس بهتر است فردا مپنا و پارسان و خارک را هم باز کند تا دیگر حرف و حدیث باقی نمانده باشدو انگاه با هر خبر بخشی از بازار رشد می کند . این بهترین سناریو است که می تواند برای بازار باشد و بازهم تاکیدمی کنیم نباید برای برگشت بازار عجله کرد .
اما در حاشیه بازار چه خبر است …
امروز عراقچی بابت توضیح در مورد مذاکرات در خبرگان صحبت کرد و که البته غیر علنی و محرمانه بود . اما در بخشی از ان گفته شده که غنی سازی ۳ و نیم درصد را تثبیت کردیم و این برای ما موفقیت است. غنی سازی ۲۰ درصد را هم که متوقف کردیم، به آن نیاز نداشتیم.در خبرهای سیاسی و اقتصادی هم داشتیم که امروز هم رسیده و پول های ایران پرداخت نشده است اما گویا این موضوع به زودی حل وفصل می شود .
در روسیه و اوکراین نیز فضا تند شده است . رهبران اتحادیه اروپا خواهان برگزاری نشست فوق‌العاده این اتحادیه طی روز پنجشنبه شدند تا به بررسی اقداماتی علیه روسیه بپردازند که شامل توقف آزادی روادید و مذاکرات همکاری‌های اقتصادی میشود؛ البته در صورتی که مسکو درصدد فرو نشاندن بحران در شبه جزیره کریمه نباشد.
در بحث هسته ای شایعه مطرح شده بود که مذاکرات ایران و ۱+۵ شش ماه دیگر تمدید میشود . نماینده ایران در آژانس اظهارات منتسب به وی درباره تمدید ۶ ماهه مذاکرات ایران و ۱+۵ را تکذیب کرد. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با ایسنا با تکذیب اظهارات منتسب به وی مبنی بر این که مذاکرات هستهای ایران با ۱+۵ برای شش ماه دیگر تمدید خواهد شد توضیح داد: در نشست غیرمتعهدها در آژانس که پشت درهای بسته انجام شد در تشریح تحولات اخیر در بحث هستهای گفتم که “مذاکرات در ابتدا برای شش ماه است ولی در توافق ژنو پیشبینی شده که در صورت دست نیافتن به توافق طی ۶ ماه امکان مذاکره برای ۶ ماه دیگر وجود دارد”.
و اما گزارش اژانس خبرخوبی برای بازار بود .
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که تاسیسات هستهای ایران که تحت نظارت ما قرار دارند، ماهیت صلح آمیز دارند.
اقداماتی که ایران تاکنون آن را انجام داده و تعهدات مضاعفی که تقبل کرده است، گامی مثبت رو به جلو محسوب می شود، با این حال کارهای زیادی وجود دارد که برای حل و فصل تمامی مسائل باقیمانده باید انجام شود. نماینده کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به بیانیه امروز مدیرکل آژانس درباره برنامه هسته ای کشورمان گفت: از نکات قابل توجه بیانیه امانو می توان به تاکید وی بر همکاری کشورمان با آژانس و گام های مثبت ایران برای حرکت به جلو اشاره کرد.
و در پایان دور جدید مذاکرات ایران و ۱+۵ که مذاکرات کارشناسی ایران و ۱+۵ به مدت سه روز از چهارشنبه در وین پایتخت اتریش برگزار می شود.
دلار این روز ها چالش بازار شده است . دیروز دلار تا ۳۱۳۵ رفت و باز عقب نشینی کرد و امروز در ۳۰۹۵ دلار قرار داشت . این که دولت در حال بالا بردن دلار برای جور کردن پول شبد عید است می تواند یک سناریو باشد . اما باید واقعیت های اقتصادی را نیز در نظر گرفت . اول از همه تقاضای نرمال عید ها عاملی برای رشد دلار بود اما ۲۰۰ تومان رشد نمی تواند فقط به این خاطر باشد . عوامل دیگری هم وجود داشته که دلار دیروز در ۳۱۳۰ و حتی بیشتر قرار گرفت و. برخی معتقدند طبق آمار گمرک طی ده ماهه منتهی به دیماه ۹۲ تراز ارزی کشور بدون نفت ۳۸۰۸ میلیون دلار منفی بوده در حالی که در بهمن ماه به تنهایی ۱۶۲۵ میلیون دلار به این تراز منفی افزوده شده این امر در کنار افزایش تقاضای اسفند ماه منجر به رشد نرخ ارز شده است. یعنی کاهش تحریم ها منجر به رشد صادرات نشده و برعکس عمل کرده و واردات را افزایش داده است . در شرایطی که نفت ما خوب فروش نمی رود این رشد دلار را رقم زده است . به نظر خیلی بعید است که دلار با این سیاست ها ارام گیرد اما مسیر ان کم کم با ثبات بیشتری دنبال می شود اما بالای ۳۰۰۰ تا خواهد ماند البته با فروکش کردن جئ تعطیلات رفته رفته قیمت ارز نیز کاهش می یابد .
خبرها در حوزه اقتصاد هم کم نیست دولت بالاخره نرخ برق را رسماً اعلام کرد . گفتعه می شود معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات دولت در مورد افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت توسط وزارت نیرو را برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد که متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت بدون تغییر ساختار تعرفه از ۴۳۰ ریال به ۵۳۳.۲ ریال افزایش می‌یابد. این یکی از نگرانی های بسیار عمده بازار بود که برطرف شده است .
در بودجه اکثر شرکت ها این رشد دیده شده است .
از سوی دیگر ظرف ده روز آینده توزیع فرم‌های خوداظهاری شروع میشود و این کار به صورت اینترنتی خواهد بود. علی طیب نیا، افزایش قیمت حامل های انرژی در سال ۹۳ را با شیب “بسیار محدود، ملایم و تدریجی” اعلام کرده است. سناریوی بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰ تومانی و آزاد ۱۰۵۰ تومانی محتمل‌ترین گزینه در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان میشود اما گفته می شود حتی زمزمه بنزین بالای ۱۰۰۰ تومان نیز رد شده است .
و اما درباره آخرین وضعیت طرح توسعه فاز ۱۲ به عنوان بزرگترین فاز در دست اجرای پارس جنوبی گفته می شود تولید زودهنگام گاز طبیعی از فاز ۱۲ پارس جنوبی آغاز شده است. که این هم خبرخوبی برای بازار است .
و اما بازارهای جهانی را با کاهش طلا پس از صلح نسبی در اوکراین شاهدیم …
اتفاقات اوکراین باعث رشد قیمت طلا و نفت و گاز شده بود اما با ارم شدن وضعیت کمی فروکش کرد . طلا با کاهش در این لحظات در قیمت های ۱۳۴۰ دلار در هر اونس است و نفت نیز در نزدیکی ۱۰۳ دلار معامله می شود .
و اما در سایر کالاها و به خصوص فلزات… مس با رشد در ساعاتی قبل مجدد قیمت به ۷۰۶۶ دلار رسیده است و روی با کمی افزایش در محدوده ۲۱۲۰ است . سرب نیز در قیمت های ۲۰۹۸ دلار قرار دارد . الومینیوم هم با کاهش به ۱۶۸۱ دلار رسیده است . به نظر تحولات مثبت خوبی را داریم .
و اما امروز شاخص با بازگشایی پتروشیمی ها با افت ۴۴۶ واحدی مواجه شد که در این روند که باهث شد شاخص تا ۷۸۰۷۲ واحد سقوط کند غدیر،شفن، تاپیکو، فارس بیشترین اثر را داشتند و از ان سو اگر بانک ملت و پاسارگاد نبودند افت شاخص و ریزش بازار سنگین تر می شد .
اگر قرار باشد فردا نیز نماد هایی باز شوند و جو کمی پرفروش باشد به نظر افت ۳۰۰ تا۴۰۰ واحدی دیگر را در شاخص شاهدیم …
قبل از بررسی بازار باید اذعان داشت که شرایط خاصی را در اعتباردهی ها داریم و به نظر میرسد حقوقی هایی که تمایل به جمع اوری بازار دارند با این شرایط کمی بهتر شده اند . این خبرخوبی برای بازار بوده و می تواند از روزهای بعد بازار را به رونق نسبی برساند .
تیم پتروشیمی ها بازگشت!
امروز شاهد بازگشایی نمادهای پتروشیمی گازی پس از ارائه بودجه های سال ۹۳ بودیم این خصوصیت عمومی بودجه فعلی پتروشیمی های زیر مجموعه پارسان است که بودجه سال ۹۳ را به دلیل عدم افت جدی تا حدودی دست بال و خالی از محافظه کاری بسته اند .
هر چند در سوی دیگر سکه بودجه ها نشان داد انقدرهایی هم که بازار بر روی این نمادها حساسیت نشان میداد کاهش سوداوری نصیب پتروشیمی های نشده و حتی در برخی از شرکتها این کاهش در حد ۲۰ درصد یا کمتر بوده و که با افزایش ظرفیت تولید و صادرات به خصوص با رفع تحریمها این امر نیز تا حدودی جبران خواهد شد . البته در اوره سازها این نکته باید مورد توجه باشد که قیمت اوره نیز از ۶۱۲۰ به ۸۷۴۰ ریال افزایش یافته است .
امروز تلاش فراوانی شد تا صف فروش شپدیس جمع اوری شود اما همچنان این سهم با صف فروش به کار خود پایان داد در صورتی که شرکت بتواند موفق به فروش محصولات داخلی خود با نرخ های جدید در سال ۹۳ شود و سودش در سطوح بالای ۴۰۰ تومان تثبیت شود میتوان به اینده این سهم خوشبین بود. این شرکت که سال مالی متفاوتی دارد در ۲ ماه اخیراز مشکل تولید و فروش رنج می برده. سود شرکت بر اثر افزایش نرخ گاز از ۴۵۱۱ ریال به ۴۰۲۵ ریال رسیده و در ازای ان پردیس نرخ کود اوره را افزایش داده است و به ۸۷۴ تومان رسانده است و گرنه امروز سود پردیس در محدوده ۳۶۵۰ریال بود . سهم با این افت محدود و با صف فروش باز می شود . اما نگاهی به جزیئات بودجه شرکت داشته باشیم .
به نظر گزارش پردیس چیزی برای رشد سود باقی نگذاشته مگر نرخ اوره ناگهان رشد کند .
به نظر قیمت های ۱۶۵۰۰ و ۱۷۰۰۰ ریال برای سهم منطقی است . به نظر فردا دیگر کسی برای فروش در منفی ها اقدام سنگین نکند .
امروز پتروشیمی زاگرس با دامنه نوسان باز و با افت قیمتی حدود ۷ درصدی به بازار بازگشت زاگرسی که به نظر میرسد افت قیمتی بیشترش بعید میباشد و فردا در صورتی که افت بیشتر قیمتی را تجربه نماید کف قیمتیش سطوح ۲۲۰۰ تومان میباشد . این سهم نیز به مانند پردیس نرخ خوراک و گاز را مجزا کرده و با کمی دست کاری در مقدار تولید و فروش و نرخ متانول و دلار شرایط را طوری رقم زده است که سود شرکت معادل ۴۰۱۰ ریال بوده و افت ۳۰% را داشته و البته نامحدود بازمی شود .
۱-پیش بینی تولید وفروش متانول به مقدار۲۵۰۰هزار تن بوده وهمچنین نرخ فروش متانول صادراتی ۳۹۰دلار بر تن در نظر گرفته شده است که ازاین نظر محافظه کارانه دیده است . البته اگر واقعاً تحریم ها نباشد زاگرس ۲.۸ میلیون تن هم می تواند صادر کند .
به نظر با این مفروضات بودجه زاگرس محافظه کارانه نیست اما خیلی هم خوش بینانه نیست . برای سهمی که ۴۸۰۰ ریال می تواند در خرداد تقسیم کند و سود ۴۰۰۰ ریالی را دارد . به نظر قیمت های ۲۲۰۰۰ ریال دیگر منطقی ترین و کمترین قیمت ها می تواند باشد.
مارون در قیمتهای ۳۲۰۰ تومان با حمایت خوبی مواجه شد مارونی که در کف قیمتی قرار داشته و انتظار کاهش قیمتی بیشتری را برایش متصور نیستیم مارون نیز میتوان با افزایش ظرفیت تولید و فروش بخشی از کاهش قیمیت سال ۹۳ خود را جبران نماید . در این گروه توجه به شازند و جم نیز می تواند مهم باشد اما شازند گزینه قوی تری است .
اما خراسان امروز حتی مثبت باز شد ! گزارش محافظه کارانه تری را از خراسان شاهد هستیم . شرکت سود خود را برای سال ۹۲ با کمی افزایش به ۲۱۴۸ ریال رسانده است و در سال ۹۳ این عدد به ۱۸۱۲ ریال رسیده .
در توضیحات مفروضات بودجه شرکت باید گفت که طبق توافق صورت گرفته با سایر تولیدکنندگان کود و بدلیل افزایش نرخ خوراک (گاز طبیعی ) ، فروش اوره به شرکت حمایتی کشاورزی هرتن ۳۳۰ دلار و با نرخ تسعر ۲۶۵۰۰ ریال مطابق قیمت گذاری در بورس کالا و فروش های صادراتی هر تن ۳۳۰ دلار و با نرخ تسعیر ۲۹۰۰۰ ریال محاسبه گردیده است .یعنی قیمت ۸۷۰ تومان و رشد ۵۰% نسبت به دوره سال مالی ۹۲ در نظر گرفته شده است .
محاسبه قیمت خوراک برای هر متر مکعب ۱۳ سنت با نرخ تسعیر ۲۶۵۰۰ ریال طبق بودجه مصوب کشور برای سال ۹۳ می باشد .
یک در صد فروش بابت عوارض آلایندگی در سرفصل هزینه های عمومی ، اداری و توزیع و فروش منظور شده است که البته این بند خود جای تعدیل شرکت را بسیار باز می گذارد .
نرخ گاز مصرفی سوخت برای سال ۱۳۹۳ با در نظر گرفتن نرخ سال قبل (۸۰۳ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده) با پیش بینی افزایش ۲۵% بر اساس هر متر مکعب معادل -/۱,۰۰۴ریال طبق نظر هیات مدیره شرکت در نظر گرفته شده است. نکته مهم این است که خراسان ۵۰-۵۰ خوراک و سوخت دارد .
بودجه خراسان منطقی ترین بودجه موجود است و البته سود او نیز خیلی کم نشده اگر قیمت اوره رشد نمی کرد سود ۱۶۷۰ ریالی نیزمی توانست محقق شود . البته دست شرکت برای فروش اوره و رشد قیمت جهانی و رشد دلار همچنان باز است . او فعلاً تا ۹۴۵۰ و ۹۵۰۰ ریال می تواند رشد کند و کمی در این نقاط درجا بزند اما واقعاً قیمت منطقی دارد .
امروز شیراز نیز بازشد که او ینز بدون طرح و توسعه فقط با افزایش قیمت اوره داخلی نرخ را جبران کرده است .
امروز شفن هم منطقی بازشد . انتظار ها از شفن بیشتر بود ولی او تقریباً محافظه کارانه ترین گزارش ممکن را روانه بازار کرده است .
شرکت اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ را مبلغ ۴۳۲۴ ریال اعلام نموده است که نسبت به بودجه سال ۹۲ حدود ۳۰% کمتر است . این شرکت متانول را در بودجه ۳۷۰و البته دلار را ۲۶۵۰ در نظر گرفته است که همین حالا یک تعدیل ۳۰% از محل رشد نرخ ارز دارد . سیاست تقسیم سود را ۱۰% در نظر گرفته است که جای سوال است و خبرخوبی برای صندوق و تاپیکو نیست . او در ۲۸۰۰۰ ریال بعید است کمتر شود اما می تواند کمی سرعت رشد ان با توجه به تحولات کند تر باشد .
در مجموع گروه پتروشیمی نرخ خوراک را نیز پشت سر گذاشت هر چند که امروز زمزمه هایی می شنیدیم که دولت از ترس رشد قیمت اوره قصد تخفیف بیشتر به نرخ گاز را دارد .
بانکیهای ارزنده!
امروز بانکها با بهبود روند معاملات همراه شدند همانطور که عنوان شد بانکیها جز نمادهای ارزنده بازار بوده و به نظر میرسد در کف قیمتی قرار داشته و در این قیمتها نیز ریسکی نداشته باشند به خصوص اینکه نسبت پی بر ای برخی از نمادهای این گروه به سطوح ۶ مرتبه و حتی کمتر نیز کاهش داشته است
امروز بانک ملت که دیروز بر ارزنده بودنش تاکید داشتیم با صف خرید سنگینی و میلیونی همراه شد به طوری که حتی عرضه های سنگین نیز نتوانست این سهم را متعادل نماید بانک ملت با پی بر ای بسیار نازل ۵ در حالی که سودسال اینده اش نیز ۱۰ درصد بالاتر میباشد و پتانسیلهای بنیادی خوبی هم برای سال ۹۳ دارد باید حداقل قیمتش۲۴۰-۲۵۰ تومان باشد
شایعه ارسال درخواست افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی پست بانک به سازمان بورس باعث شده تا این سهم جنجالی این روزها با صف خرید سنگین و رشد قیمتی به کار خود ادامه دهد .
بانک تجارت در سطوح قیمتی بالای ۳۶۰ تومان تثبیت شده تا ارام ارام راه خود را برای رسیدن به سطوح قیمتی ۳۸۰ تومانی هموار سازد تجارتی که پتانسلی تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و افزایش سرمایه پیش رو هم باعث افزایش جذابیت سهم شده است . نکته مهم این است که گفته می شود رضوی دیگر تا پایان سال روی تجارت و ملت فروشنده نیست . تجارت چند روز دیگر بیشتر مهمان بازار نیست .
در این گروه پاسارگاد نیز با حمایت قاطع سهامدار عمده خود در جهت حمایت از سهم برامده است .
سرمایه گذاریهای مقاوم!
امروز برخی از نمادهای سرمایه گذاری که افت قیمتی حسابی ارزنده اشان کرده بود با اقبال بازار مواجه و معاملات مثبتی را در پیش گرفتند سرمایه گذاریهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی با توجه به افت قیمتی اخیرشان داشتند
گروه توسعه ملی که بر ارزندگیش و عدم توجیه پذیر بودن افت قیمتیش در روز بازگشایی تاکید فراوانی داشتیم با رشد قیمتی امروز به سمت سطوح قیمتی از دست رفته اش بود وبانکی که بااین سود اعلامی برای سال ۹۲ و ۹۳ جای رشد قیمتی تا سطوح ۷۰۰ تومان را خواهد داشت . البته این سهم بسیار کند و کند حرکت می کند . در کنار او وتوسم را داریم که به نظر با تعدیل رازک شرایط خوبی را خواهد داشت .
هلدینگ پتروشیمی قدر بازار یعنی غدیر امروز با حجم معاملات بسیار بالا سعی داشت تا صف فروش خود را جمع اوری نماید غدیری که احتمالا فردا دل به تعادل داده و متعادل خواهد شد خرید بلوک پتروشیمی پارس سرنوشت سهم راتغییر خواهد داد
پس از عدم انجام معامله بلوکی هلدینگ خلیج فارس شاهد نوسانات منفی سهم در کف قیمتی ۱۶۰۰ تومانی بودیم فارسی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته اما فعلا حمایت خوبی از سهم به عمل نمی اید و خریداران قبلی نیز ان را موقتاً رها کرده اند . در سال ۹۳ ورود دو شرکت به فرابورس و تعدیل پارس خبرهای مهم سهم خواهند بود .
در این بین خارزم نیز با رونق بانکی هامثبت شده و نوسان گیری روی حق تقدم ان شدت گرفته است .
واکنش معدنیها به دلار
این روزها رشد قیمت محصولات فلزات در بازارهای جهانی از یک سو و افزایش قیمت دلار به سطوح بالای ۳ هزار تومان از سوی دیگر بالاخره امروز تاثیرش را گذاشت امری که اگر در بازاری متعادل و غیر احساسی روی میداد صفوف خرید را در معدنیها به خصوص رویی ها را رقم میزد.
دیروز کچاد به زیر ۸۰۰۰ ریال هم رسید . تصور کنید سهم در گزارش ۱۲ ماهه تعدیل می دهد و در خرداد ماه ۹۰۰ ریال تقسیمی دارد در بدترین شرایط سود هر سهم این شکت ۱۴۰۰ ریال است و این یعنی پی به ای زیر ۵ برای کچاد ! کگل نیز همین شرایط را دارد و حتی سرعت رشد کگل می تواند در قیمت های زیر ۹۸۰۰ ریال بیشتر باشد . به نظر اگر با دید میان مدت سهم می خرید کچاد و کگل واقعاً افت قیمت های جذابی کرده اند. رونق معاملات در بورس کالا در شمش بیلت عاملی برای توجه به گروه سنگ آهن خواهد بود .
ملی مس همچنان با کاهش قیمتی امروز به سطوح قیمتی ۳۴۰ تومانی رسید ملی مسی که به سطوح قیمتی بسیاز نازلی رسیده و با توجه به پتانسیل رشکت در رشد سود سال ۹۳ میتواند با دید ۶ ماهه گزینه کم ریسکی محسوب شود
اما کالسیمین در گروه روی که پتانسیل تسعیر ارز صادراتی خود با قیمتهای ازاد را برای سال ۹۳ و تعدیل مثبت سنگین سود سال ۹۳ را دارد برای افزایش سرمایه متوقف شد . در مورد سهم در روز های قبل زیاد صحبت شده بود .با دید میان مدت خوب بود و البته حتی امروز برای دقایقی گارد صف خرید نیز گرفت .
در این گروه بلند مدت ها روی کنور حسابی دقت کنند که می تواند یکی از سهم های خوب بازار باشد . تعدیل احتمالی در فاسمین و فراور برای کروی نیز خوب است اما بهتر است این دو را مستقیم داشته باشیم .
در فولادی ها فخوز کفش بسته شده و فولاد نیز واقعاً در این قیمت ها مفت مفت است .
خودروییها کوتاه میایند؟؟؟
در بازار امروز جو منفی یکسره در گروه خودرو ادامه داشت البته حجم معاملات خودروییها امروز افزایش داشت که میتواند نشانه بهبود وضعیت خودروییها در بازار فردا بشاد اما همچنان بازار به این گروه بی اعتماد میباشد
صف فروش ایرانخودرو در استانه قیمتهای ۲۶۰ توماین جمع اوری شد خودرویی که از قیمتهای محدوده ۴۰۰ تومان تا ۲۶۰ تومانی فعلی ضرر و زیانهای بالایی را نصیب سهامداران خود کرده و این روزها با تاخیر در ارائه بودجه سال ۹۳ اش این ضرر و زیانها را بیشتر میکند
اگر گروه بهمن فردا به سطوح قیمتی زیر ۲۱۰ تومان برسد شکار خوبی خواهد بود سهمی که با دید میان مدت جای برگشت خوبی داشته و قطعا اصلاح بودجه سال ۹۳ و گزارش ۱۲ ماهه سال ۹۲ میتواند کمک شایانی به رشد قیمتی این سهم نماید
کف قیمتی ۱۶۰ تومانی سطوح حمایتی قوی در سایپا میباشد که نزیدک شدن به ان میتواند حجم خریدها را افزایش دهد سایپایی که برای سال ۹۳ پیبشینی سود ۱۱ ریالی را داشته و پیشبینی نسبتا خوشبینانه ای میباشد .
دراین گروه افت قیمت خوبی نصیب برخی سهم ها شده است که عامل خوبی برای اصلاح قیمت شده و می تواند با یک خبر به برگشت کمک کند . دیروز خبر افزایش نرخ ۲۵% بهره بانکی برای خودرویی ها خبرخوبی نبود .
چهارگوشه بازار!!!
امروز عرضه های سنگین مپنا در نماد برق عسلویه یک لحظه سهم ا به تعادل رساند اما همچنان حجم درخواست خرید در این سهم بالا میباشد . در مورد بمپنا گفته می شود فردا می خواهد با خودمپنا را همراه کند . امروز صبح در مورد این سهم گفتیم که سهم طرفداران زیادی دارد و اگر عرضه شد در فروش ان عجله نکنید . البته اگر برای نوسان گیری در فکر خرید هستید شاید گزینه پر ریسکی باشد اما می تواند برای نوسان جالب توجه باشد امروز اکثراً سهم را حقیقی ها خریدند ولی به نظر فردا نیز می تواند مثبت باشد .
این سهم جان پناه مپناست و به نظر تا وقتی این سهم یعنی مپنا وارد بازار نشود عسلویه را مثبت نگاه می دارند .
خبر ارائه سود مناسب ذوب برای سال ۹۳ باعث شد تا این سهم با نوسانات مثبت همراه شود در صورتی که شایعه سود بالای ۵۰ توماین شرکت صحت داشته باشد میتواند بهرشد قیمتی سهم تا سطوح ۴۴۰-۴۶۰ تومانی خوشبین بود ذوبی که این روزها در سطوح ۴۰۰-۴۴۰ تومان نوسانات خوبی هم ارائه میدهد
امروز شبندر همانطور که انتظارش میرفت در قیمتهای ۱۴۰۰ تومان به تعادل رسید شبندری که پتانسیل تعدیل مثبت عایدی سود سال جاری را داشته و فعلا در قیمتهای ۱۴۰۰-۱۵۵۰ تومان در نوسان میباشد شکار سهم در کف قیمتی ۱۴۰۰ تومان مناسب به نظر میرسد
امروز پاسا نیز باز شد و صف خرید نسبی داشت . سود سال ۹۲ پاسا با رشد مواجه شده و از ۲۷۵۷ ریال به ۳۵۰۰ ریال رسیده است . و سود سال ۹۳ این شرکت نیز با ۸% کاهش از ۳۵۰۰ به ۳۲۱۰ ریال رسیده است اما در مجموع همه چیز برای پاسا خوب است و این اثر خوب و البته اندک نیز بر وصندوق خواهد داشت .
در گروه ساختمان جو مثبت بود اما عزیزان دقت کنید با وجود این که برخی از انها پی به ای خوبی دارند اما جو نوسانی برخی از انها مانع از اقبال بنیادی کارها به گروه شده و کمی باید از ان فاصله گرفت .
در بیمه ای ها نیز مراقب باشید که ممکن است اعلام نرخ دیه طی هفته بعد شوک بالایی به این گروه وارد کند .
امروز یک بلوک در همراه اول زده شد و به نظر کف سهم بسته شده است اما اخابر منفی بود .
در گروه کانی به نظر کرازی و کهمدا با حمایت بانک سامان کمی نوسانی و به سمت مثبت شدن سوق داشته باشند .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۳ اسفند ۹۲
