گزارش بازار چهارشنبه 30 بهمن92
قطار توقف نماد روي ريل مثبت !
گزارش بازار – بتاسهم –16:35 امروز چهارشنبه ، بهمن خونين به پايان رسيد و خدا را شكر مصداق شعر شاهنامه اخرش خوش است مصداق گرفت و اخر بهمن هم ختم به خير شد . البته امروز بازار محل سنگين رفت و امد نماد هاي بورسي بود .طوري كه اتوبوس جلوي در حافظ مي ايستاد و خيل عظيم نماد ها بودند كه سوار مي شدند و برخي ديگر پياده و البته موج توقف ها بيشتر بود .
امروز صبح نيز خدمت عزيزان گفتيم كه با توجه به گرفته شدن زهر و تلخي بازار در معاملات ديروز و رسيدن خبرهاي مثبت چه حوزه اقتصادي و چه سياسي واكنش بازار منطقي بود و در همين جا بايد يك تشكر ويژه از برخي عزيزان بورسي كرد كه بسيار نرم و مهندسي شده اطلاعات سود سال 93 شركت ها را روي كدال مي گذارند . طوري اين اطلاعات برنامه ريزي مي شود كه در بدترين مقطع فعلي بازار بهترين گزارش ها به بازار داده شود . البته نبايد فراموش كنيم كه هنوز برخي شركت هاي بزرگ اطلاعيه نداده اند ولي تا كنون هر شركتي گزارش داده براي بازار خوب بوده است .
از سوي ديگر كم كم خبرهاي منفي ته كشيده و خبرهاي مثبت بهتري مي رسد و به نظر حتي ان سناريوي عجيب افت به واسطه بازگشايي پتروشيمي ها نيز خيلي كارگر نباشد . چرا كه عمده ترس بازار از فارس بود كه امروز خوب باز شد و خريدار داشت . بعد از ان عمده ترس از پارسان و غدير بود كه با توجه به خبرهاي به وجود امده بعيد است انها نيز ريزشي باشند .
امروز به لطف اين خبرها بازار نمي توانست بنشيند و خريد نكند و از همين رو دست به كار شد و در بازار خريد مي كرد و البته ارزش و حجم بازار نيزخوب بود كه اين نشانه خوبي براي بازار ما بود .
البته امروز بورس هم دست به يك ريسك بزرگ زد و فارس را باز كرد اما به نظر حمايت خوبي شد كه احتمالاً گزارش پتروشيمي پارس مي تواند برگ برنده اين شركت باشد .
اگر بخواهيم حوزه بازار سرمايه ، سياسي و اقتصادي را تقسيم بندي كنيم در هر سه مورد خبرهاي خوب وجود داشته و از عصر ديروز تا به همين لحظه اين موج خبرها ادامه داشته داست .
اين باعث شد تا موج شادي در بازار بيشتر باشد . كمي هم خيال بازار راحت شد كه ريزش پتروشيمي در كار نيست و اين دل بازار را قرص تر كرد و امروز شاهد رشد بازار بوديم . شك نكنيد البته گزارش شتران و گزارش هاي خوب ديگر نيز در روند بازار به خصوص پالايشگاهي ها موثر بودند .
بازار كم كم دارد به سر و شكل منطقي خود نزديك مي شود و هر چه به نيمه دوم اسفند و زمان رشد قيمت ها نزديك تر شويم فروشنده بازار نيز كاهش خواهد داشت . البته فكر نكنيد از حالا يك مسير مثبت را آغاز كرديم خير در اين شرايط كه قراردرايم عرضه ها نيز مي تواند در روزهاي بعد و به خصوص روز دوشنبه افزايش يايد . اين سيكل طبيعي بازار است و به نظر نبايد انتظارات قبل را از بازار سونامي زده فعلي داشت . همين كه تثبيت شود و اعتماد به بازار باز گردد خبر بسيار خوبي است .
و اما براي بازار روز شنبه . شك نكنيد بازار روز شنبه به چند رويداد گره مي خورد 1- اطلاعيه سود سال 93 شركت ها 2- رخدادهاي بيروني نظير خبرهاي سياسي و اقتصادي خاص و 3- روند بازارهاي جهاني كه در بازار موثر است . از همين رو به طور عمومي نبايد روز شنبه بازار منفي را داشتبه باشيم اما از روز يكشنبه شدت عرضه ها نيز بالا خواهد رفت .
و اما حوزه تحليل شاخص برخي معتقدند كه ديگر كف بازار از 79000 بسته شده است و از امروز شاخص تا 81400 مسير بي شك صعودي راداشته و پس از ان شايد كم دل دل كند اما مسير ادامه ان نيز مثبت است .
پس ازاين كه اطلاعيه ها به پايان رسيد بازار بايد تحليل گر شود و صورت هاي مالي شركت ها را يكي پس از ديگري بررسي دقيق كرده و به نظر سراغ سهم هاي بنيادي برود كه اين موضوع هفته دوم اسفند مي تواند شرايط بهتري را فراهم اورد . دوستان دقت كنيد در سال 93 ديگر سال دست زدن به هر سهمي و رشد كردن نيست . سال 93 سال تحليل است . سال حركت هاي تحليلي و سود هاي محافظه كارانه … بهشت سودها را در سال به بهانه نمي دهند بايد بهايش را كه صبر و ديد تزبين است پرداخت كنيد .
و سري به حاشيه هاي پر رنگ بازار مي زنيم …
ابتدا به وين مي رويم و سپس به داخل كشور …
به وضوح مشخص است مذاكرات جديد فرايندي تازه از موج مثبت پيش روست و به اين زودي ها نتيجه نمي دهد ، به سراغ خبرها مي رويم .
ابتدا مذاكرات …
دور اول كه اشتون و ظريف در ان حضور داشتند پايان گرفت و اشتون از ان ابراز رضايت كرد . او گفت دور اول مذاکرات هسته ای در فضای خوبی برگزار شد و محور آن نیز توافق ژنو برای دستیابی به هدف نهایی است. هدف ما از مذاکرات دستیابی به یک توافق جامع برای پایان دادن به نگرانی درمورد برنامه هسته ای ایران و اطمینان از صرفا مسالمت آمیز بودن آن است که نیازمند فعالیت فشرده دیپلماتیک است.
معاون وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگاران ایرانی اعلام کرد برای رسیدن به راه حل نهایی کار طولانی در پیش رو داریم و این جلسه شروع راهی طولانی بود. شروع مذاکرات خوب بود، البته در حد دو سخنرانی کلی و عمومی توسط اشتون و ظریف .ادامه به مباحث کارشناسی تبدیل گردید.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید دستیابی به توافق جامع که هدف این مذاکرات است، هرچند دشوار است، اما غیرممکن نیست.
پس از ان ظريف به سراغ امانو رفت و با او مذاكره كرد . وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به گونه ای عمل کند که فضای اعتماد ایجاد شود تا در پرتو آن همکاری های طرفین تسهیل شود. مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: ما با یک رویکرد گام به گام موافقت کردهایم. من فکر نمیکنم این که پارچین جزو گام اولیه نیست مشکلی به حساب بیاید.
پس از ان در دور دوم سید عباس عراقچی و هیئت آمریکایی به سرپرستی وندی شرمن، معاون وزیر خارجه این کشور وارد گفت وگوهای کارشناسی شدن . یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیدار دوجانبه هیئتهای ایرانی و آمریکایی در وین را «سازنده» خوانده است. به گفته وی، این دیدار که 80 دقیقه طول کشید «بر نحوه پیشبرد مذاکرات جامع متمرکز بود. ببنيد 80 دقيقه مذاكره بين اين دو خود حاكي از ان است كه مذاكرات بسيار جدي و با عزم راسخ دو طرف در حال پيشروي است .
در پايان بايد به اظهارات مثبت ظريف اشاره كرد كه همه را اميدوار مي سازد كه وزیر امور خارجه ایران در گفتوگوی تصویری با جمعی از دانشجویان دانشگاه دنور، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ایران و گروه 1+5 تا ماه مارس به یک توافق جامع منجر شود.
اميدواريم مذاكرات هر چه سريعتر و قوي تر به پيش برود اما در مجموع سيگنال هاي انها براي بازار مثبت بود . گفته مي شود در دقايقي كه ما براي شما اين گزارش را مي نويسيم در روز دوم مذاکرات، ایران و گروه 1+5 نشست مقدماتی در وین برگزار کرده اند. و البته قرار شده است امروز روز اخر مذاكرات باشد .
اما يكي از مهم ترين خبرها ابلاغ د سياست هاي اقتصاد مقاومتي است . ببنيد برخي از ان به عنوان اقتصاد بسته ياد مي كنند در صورتي كه اين طور نيست و اصول مترقي اقتصادي به خصوص براي بازار سرمايه در دل ان نهفته است . نوبخت نيز تاكيد كرد سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب را به عنوان یک سند بالادستی در دستور کار دولت قرار میدهیم.
تاكيد بر امر صادرات و تكيه بر پرهيز از واردات محوري مواردي است كه به بازار نيز انرژي مثبتي مي دهد .
اما در حوزه اقتصادي صحبت هاي ديروز جهانگيري هم مهم و جالب بود به خصوص وقتي روي اين كه قرار نيست شيب هدفمندي تند باشد و يا از هر گونه شوك پرهيز مي كنيم و يا با صراحت از مخالفت با افزايش نرخ خوراك به بيش از 10 سنت صحبت كرد . اينها همه مواردي است كه به بازار نيز انرژي خوبي مي دهد .
از سوي ديگر در خبرها داشتيم نمایندگان شرکت کشتیرانی بینالمللی هانجین با سفر به بندرعباس و حضور در قلب پایتخت اقتصادی ایران، بر آمادگی این شرکت برای از سرگیری تردد کشتیهای خود به بندر شهید رجایی تاکید کردند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این ارتباط از اعلام آمادگی پنج شرکت کشتیرانی معتبر بین المللی سخن به میان آورد و افزود: در حال آماده سازی شرایط در بندر شهید رجایی برای پهلودهی به شناورهای این خطوط هستیم.
در بازار داخلي نرخ دلارو سكه كمي بارديگر ثابت بوده و حالا ثبات به ان بازار برگشته است .
اما بازارهاي جهاني با رشد همراه شد .
بازارهاي جهاني سراسر ديشب را مثبت بودند ولي امروز صبح منفي آغاز كردند . نفت در 102 دلار قرار دارد كه خبر بسيار خوبي براي كل بازار و گروه پالايش است . طلا در 1318 دلار قرار دارد از سوي ديگر مس تا اين لحظه 7227 ، روي 2075 ، سرب 2153 و الومينيوم 1712 دلار است كه به نظر قيمت هاي جهاني خوب هستند و كمك حال بازار خواهند شد .
امروز شاخص مثبت بود . شاخص وقتي 500 را رد كرد ترسان و لرزان نماد فارس را باز كرده و با بازشدن اين نماد كمي تن بازار لرزيد و در نهايت بازار با كمك پالايشي ها نظير شبندر و شپنا با رشد خوبي همراه شد . به نظر بازگشت پتروشيمي ها بدون تركش بوده و خيلي جاي نگراني را براي بازار ندارد .
البته امروز مس خارزم و فولاد اندكي هم روي شاخص تاثير گذار بودند .
اما قبل از بررسي بازار بهتر است نگاهي به ايست بلند بالاي متوقف هاي امروز بپردازيم كه از بازار رفته اند …
امروز نماد معاملاتي شركت هاي كاشي سعدي، موتورسازان تراكتورسازي ايران، كربن ايران، آلومينيوم ايران، تامين ماسه ريخته گري، گسترش صنايع و خدمات كشاورزي، شيشه داروي رازي ، كاشي و سراميك سينا، نيروكلر، صنايع آذراب، لاستيك سهند، خدمات انفورماتيك، صنايع مس شهيد باهنر و فيبر ايران، داروپخش، سيمان هگمتان، باما، داروسازي ابوريحان، كاغذسازي كاوه، كالسيمين براي اعلام سود سال 93 و البته برخي نيز نظير باهنر براي تغييرات سود بسته شدند .
در بين اين نماد ها شايد فايرا، فاسمين ، رانفور ، وپخش و باما از مهم ترين نماد ها هستند .
و حالادر نماد هايي كه باقي ماندند …
پالایشگاه ها لیدر شدند!
در بازار امروز شاهد رونق بسایر خوبی در نماد پالایشگاه ها بودیم تعدیل مثبت سود سال 93 شتران از یک طرف و گمانه زنیهای مثبت از طرف دیگر باعث اقبال بازار به نمادهای پالایشی شده است. شايعه اي همدر اين گروه ايجاد شده است كه گويا سال 93 در نيمه دوم ارز تك نرخي مي شود كه بالاي 28500 ريال است بازهم به سود اين گروه خواهد بود . اين بار رشد قيمت نفت ، خريد حقوقي ها و شرايط خوب اولين گزارش كه از سوي شتران اماده شده است و تعديل11% و سود بيش از 6 هزار توماني را نشان مي دهد شوك خوبي به كل گروه پالايش است و مي تواند اين رويه را در انها تداوم بخشد .
البته بحث هاي نه چندان جالبي نيز در سود اين شركت وجود دارد و در كل صنعت پالايشگاهي اما به نظر مي تواند حل و فصل شود اما دقت كنيد سود انفجاري سال قبل را نخواهندداشت .
با تعديل 11% در شتران و رشد قيمت نفت توجه ها به سمت اين گروه بيشتر مي شود
امروز شبندر با صف خرید در استانه اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح 1550 تومانی قرار گرفت سطوحی که اگر در هم بشکند میتواند شبندر 1800 تومانی را به ارمغان بیاورد شبندری که با توجه به پتانسیلهای بنیادیش رسیدن در صورت انتشار گزارش مثبت برای سال 93 میتواند براحتی به این سطوح دست یابد
پالایشگاه لاوان هم به هدف وعده داده شده 2800 تومانی نزیدک شد دو پتانسیل عمده اعلام سود سال 93 و معامله بلوکی میتواند در صورت مثبت بودن رشد قیمتی اشوان تا سطوح 3000 و حتی 3200 تومان را رقم بزند
تعدیل مثبت سود شتران برای سال 93 کافی بود تا این سهم پس از مدتها درجا زدن امروز را با نوسانات مثبت همراه شود البته انتظار میرود در صورت برطرف شدن ابهامات شرکت با ملی و پالایش شاهد تعدیل مثبت بهتری در سود سال 92 این شرکت باشیم .
البته امروز گفته مي شود سود سال 93 شراز با كاهش اعلام مي شود و از سوي ديگر شبريز در 92 كاهشو در 93 افزايشي خواهد بود .
داروییها دوپینگ کردند!!
در بازار امروز بالاخره اثرات گزارشات مثبت داروییها را شاهد بوده و سهام این گروه که به قیمتهای جذابی رسیده بودند روند صعودی خوبی به خود گرفتند البته همچنان روند مثبت این گروه ادامه خواهد داشت زیرا گزارشات 12 ماهه این شرکتها که اغلب بار مثبتی به همراه دارد در راه میباشد.
ظاهرا دارویی جابر هوس گره معاملاتی کرده است زیرا هیچ عرضه سهامی را تجربه نکرده و همچنان با صف خرید سنگین همراه میباشد بازار اعتقاد دارد دجابر پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح 960-980 تومانی را دارا میباشد
تعدیل مثبت سنگین سودسال 92 به همراه اعلام سود مناسب برای سال 93 بازدهی 17 درصدی را برای گروه دارویی سبحان را به ارمغان اورد . به نظر میرسد سود سال 93 اش نیز جای تعدیل مثبت بالاتر را دارد. سود سال 92 اين شركت با تعديل زير مجموعه ها از 835 ريال به 1235 ريال رسيده است و سود سال 93 نيز با رشد جالب توجه به 1470 ريال رسيده است . سهم امروز در قيمت هاي 8700 باز شد و به نظر به سمت 9100 ريال برود .
در اين شرايط والبر هم رشد خواهد كرد . اين سهم سود نقدي سبحان را در بودجه خود 765 ديده بود كه حال با سود 1200 ريالي سبحان در مجمع سود سال 92 والبر حداقل 90 ريال و سود سال 93 اين شركت نيز حداقل 850 ريال مي تواند اعلام شود . به نظر والبر نيز بايد متوقف شود و قيمت او نيز حداكقل 6300 و 6400 ريال است .
در رازك نيز اين شركت سود هر سهم خود را با 14% رشد به 3347 ريال رسانده است كه خبرخوبي براي سهم است .
دارویی کوثر با صف خرید قیمتهای 500 تومان را هم پشت سر گذاشته تا در گام بعدی مهمان قیمتهای 520 تومانی باشد دکوثر پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و در صورت عبور از قیمتهای 520 تومانی هدف قیمتی 560 تومانی را پیش رو خواهد داشت .
دراين گروه از تيپيكو نيز غافل نشويد گويا ابوريحان نيز براي تعديل متوقف شدهو تعديل وپخش نيز مثبت است . البته از دتماد نيز خبرهاي بسيار خوبي به گوش ميرسد .
جیب بانکها پرپول شد!
امروز شاهد رونق خوبی در نمادهای بانکی بودیم بانکیهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی به خصوص رشد عایدی سال جاری و سال اینده را داشته و با توجه به برنامه افزایش سرمایه های پیش رو مورد توجه بازار میباشند از طرف دیگر حمایت دولت مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به منظور جمع اوری نقدینگی از سطح جامعه را نیز نباید ازیاد برد
اگر عرضه های سنگین سهامداران حقیقی در بانک صادرات اجازه داده و سهامدار عمده حقیقی این بانک از خیر عرضه خردش بگذرد وبصادر میتواند روند رو به رشد خود را تا سطوح 120 تومان ادامه دهد سهم بانکی که پتانسیلهای بالایی از طریق فروش داراییهای خود دارد. مالك 11% غدير نيز وبصادر است . تصور كنيد با تغيير و تحولاتي سود غدير رشد كرد و قيمت ان هم به 10000 ريال رسيد در اين شرايط فقط نزديك به 40% وبصادر در قيمت هي فعلي غدير در دل شركت وجوددارد . البته وبصادر با وجود سهامداران حقيقي اذيت و ازار زيادي مي بيند اما با اين خريد پارس توسط غدير ان هم به حداقل 4 هزار ميليارد تومان زير قيمت ارزش افزوده به وبصادر نيز تعلق ميگيرد .
بانک تجارت هم امروز با نوسانات مثبت خوبی همراه شد تجارتی که شایعه شده تعدیل مثبت خوبی در انتظار سود سال جاری و سال اینده اش میباشد شنیده میشود افزایش سرمایه 100 درصدی میتواند سود سال اینده این بانک را متحول نماید
اما بانک دی هم در استانه قیمتهای 200 تومانی قرار دارد بانک دی که بودجه خوبی برای سال 93 اعلام و به همین دلیل هم با روند رو به رشد خوبی همراه شده است
سرمایه گذاریهای شاخص مدار!
در بازار امروز شاخص با رونق بسیار خوبی همراه بود شاخصی که باعث شد تا نمادهای سرمایه گذاری ها را هم با خود همراه ساخته و شاهد روند مثبت در نمادهای این گروه باشیم
امروز هلدینگ خلیج فارس پس از شفاف سازی در خصوص عدم تاثیر پذیری از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی های گازی با نوسانات ارامی بازگشایی شد خرید فار سبا دید سهامداری با هدف قیمتی 1800 و 2000 تومان میتواند گزینه کم ریسکی محسوب شود. يكي از تيرهاي منفي شده بازار خنثي شد اما به نظر ميرسد در شرايط فعلي اين سهم با توجه به خبرهاي خوب پارس و بلوك پيش رو خيلي منفي نباشد .
خبر فروش سهام یکی از شرکتهای زیر مجموعه بوعلی و تعدیل مثبت این شرکت سرمایه گذاری از این طریق باعث شد تا قیمتهای بالای 300 تومانی را برای بوعلی شاهد باشیم سهمی که به زودی به هدف قیمتی 320 تومانی خود خواهد رسید
سرمایه گذاری صنعت و معدن به دلیل ارائه صورتهای مالی مثبت 12 ماهه همچنان با صف خرید به پیشتازی خود ادامه میدهد . وصنعت ديروز با اعلام سود خود همه را شوكه كرد هر چند ما انتظار اين سود رااز ان داشتيم . اين شركت موفق شد با سود خريد و فروش و سود سرمايه گذاري ها 1153 ريال سود محقق كند . برخي معتقدند كه وصنعت 650 تا700 ريال از اين سود را تقسيم مي كند و باقي در شركت انباشته مي شود . به نظر هدف سهم به سمت 3500 و 3600 ريال است
بازار منتظر بازگشايي غدير و پارسان است .
از نرخ خوراك خبرها تكراري است اما تاكيد ديروز جهانگيري هم بر نرخ زير 10 سنت همه را خوشحال كرد . در سوي ديگر شاهد بوديم بالاخره ماجراي پارس تمام شد و با افزايش قيمت به ميزان 5000 ميليارد تومان و حضور 20-20% غدير و پارسان شرايط تغيير كرد و بلوك 40% پارس كه دارايي واقعاً ارزشمند است و در سال هاي حتي حداقل 20 هزار ميليارد تومان ارزش گذاي خواهد شد به اين دو رسيد .
پارس امسال به نظر 2400 ميليارد تومان در سقف و حداقل 2200 سود مي سازد . با در نظر گرفتن 2200 ميليارد تومان و تقسيم سود حداكثري كه شركت دارد سود پارسان اگر 20% ان را خريده باشد از اين خريد 300 ريال به ازاي هر سهم است و غدير نيز همين حوالي سود را دارد . البته شنيده مي شود چند اتفاق مهم ديگر رخ مي دهد .
اول اين كه بلوك 15% پارسان به ساتا مي رسد و غدير سود فروش سرمايه گذاري هاشناسايي مي كند كه البته تاكيد اين امر قبل از مجمع پارسان است كه بايدديد مي شود يا خيرو يا حتي ممكن است مجمع به تعويق بافتد .
در سوي ديگر در ارديبهشت ماه شاهد حضور پارس در بازار هستيم كه خبرخوبي براي فارس هم خواهد بود .
در اين گروه خارزم هم مورد توجه خواهد بود .
اگر ورنا را در اين حوزه بررسي كنيم سهم امروز با تعديل بازشد اما در قيمت هاي 1360 ريال و بدون رشد . بايد خودرو تكاني اساسي بخورد تا ورنا هم رشد كند .
رایانه ای ها مورد توجه!
این روزها سهام شرکتهای رایانه ای به دلیل حاشیه ریسک پایین خود و چشم انداز مثبت برای سال 93 مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است شرکتهایی که به نظر میرسد با دید سال 93 نیز پیشتاز بازار سرمایه باشیند
امروز ایران کیش که چشم انداز بسیار مثبتی به خصوص پس از خرید سهام عمده اش توسط بانک تجارت برایش به وجود امده است به سطوح قیمتی حساس 720 تومانی رسید شنیده میشود بودجه خوبی برای سال 93 در انتظار رکیش میباشد سهمی که در صورت شکسته شدن قیمتهای 720 تومانیش میتواند تا قیمتهای 780-800 تومان با رشد قیمتی همراه شود
لیدر این گروه همچنان به واسطه افزایش سرمایه سنگین پیش رو با نوسانات مثبت همراه میباشد قیمتهای 2800 تومانی را سطوح مناسبی برای رانفور ارزیابی میکنیم رانفوری که میتواند رشد عایدی متعادلی برای سال 93 داشته باشد و دليل توقف امروز او نيز همين بود .
شنيده مي شود هم رانفورو هم مداران گزارش هاي مثبتي را منتشر خواهند كرد .
چهارگوشه بازار
شایعاتی از ارسال مجدد درخواست افزایش سرمایه 500 درصدی ا س پ به سازمان بورس و موافقت تلویحی سازمان با این افزایش سرمایه شنیده میشود اس پ امروزمهمان قیمتهای 520 توماین بود .
اخبار مثبت از پارسان و خود گروه بهمن باز هم این سهم را در روند صعودی قرار داد خبهمنی که به راحتی میتواند تا سطوح قیمتی 250-260 تومانی رشد نماید . گروه پتروشيمي و بانك را در پرتفوي خبهمن مي توان پر رنگ ديد . مجمع موفق پارسان ، خريد بلوك پارس خبرخوبي براي خبهمن نيز خواهد بود . به نظر اين سهم در گروه خودرو افت ساير گروه را نخواهد داشت منتهي بايد كمي شفاف عمل كند . امروز هم مي ديديم كه همه منفي و يا در قيمت هاي كاهشي بودند اما خبهمن و خپارس مثبت معامله مي شدند .
سرمایه گذاری شاهد از کف حمایتی خود روند برگشتی را تجربه کرده و امروز به قیمتهایبالیا 250 تومان رسید شاید در صورت ادامه داشتن جو مثبت بازار بتوان انتظار قیمتهای 280 تومانی را مجددا برای این شرکت سرمایه گذاری ساختمانی را داشت شنیده میشود سود شرکتهای زیر مجموعه شاهد با رشد خوبی همراه و تعدیل مثبت در این شرکت بعید نمیباشد.
در گروه ساختمان در حالي كه فروش بهبهان رشد خوبي داشته با رشد هزينه گاز و مازوت هزينه هاي شركت نيز رشد و در نهايت سود شركت براي سال 93 كمتر از سال 92 بوده است . شركت در سال 92 مبلغ 9257 ريال و براي سال 93 اين عدد به 7802 ريال ميرسد . كاهش 16% سود مي تواند در روند سهم نيز موثر باشد به طوري كه احتمال افت سهم تا 40000 ريال وجود دارد اما واقعاً در اين قيمت ها ديگر كمتر نبايد شود .
در سنير نيز با كاهش 21% سود سال 93 نسبت به 92 مواجه ايم كه سود شركت از 2786 ريال به 2199 ريال تقليل يافته است . سنير نرخ گاز را 1040 و نرخ مازوت را 2562 ريال يعني حداكثري گرفته است . به نظر افت سنير حتي تا 17000 ريال نيز منطقي است .
در بين فلزاتي ها شرايط بازار فلزات خوب است . اتفاق مهمي ديروز رخ داد كه براي گروه فولاد و سنگ آهن مهم است شمش فخوز كه تا 13800 هم افت كرده بود ديورز به 14250 ريال بازگشت كه خبرخوبي براي خود سهم ، فولاد و گروه سنگ آهن است . تقاضا براي فولاد نيز افزايش يافته است . به نظر شمش تا 14800 رشد كند .
نكته جالب اين است كه طي روزهاي گذشته نيز شمش وارداتي به دليلي رشد قيمت هاي جهاني از 15000 نيز گذشته است . در ثاني شركت در مدت ابتداي دي تا به امروز 1100 ميليارد تومان فروش داشته كه تقريباً بودجه را محقق كرده است و مي تواند تعديل سود هم بدهد .
تنها چيزي كه سهم را ازار مي دهد هدفمندي است . رشد قيمت ديروز شوك خوبي به سهم بود اما هنوز كافي نيست .
در باهنر گزارش 6 ماهه حسابرس بر تحقق 219 ريال سود تاكيد كرده و در حالي كه سود شركت 240 ريال است . برخي نيزاز توقف و اعلام مناسب سود سال 93 خبرمي دهند . امروز سهم بسته شدو به نظر شرايط خوبي را دارد .
يكي از سهم هاي هميشه در كنار مپنا رتكو بود . رتكو كه كار بازديد از تجهيزات نفتي را دارد با افزايش كار خود سود را نيز افزايش داده و از 885ريال در سال 92 اين عدد به 1133 ريا رسيده رشد 28% را داشته است البته قيمت غير منطقي بود و به نظر افت را داشته باشيم . بيشتر در اين سهم سفته بازي حاكم بود و بايد ترسيد .
در گروه ساختمان بارديگر نوسان گيري و سفته بازي پشت سهم افتاده است البته نه روي همه ي انها ولي در مجموع اين گروه را بايد دقت كرد چرا كه فاند خوبي دارند و دارايي محور اند اما سودسازي قوي ندارند .
امروز شپاس مثبت بود اما خيلي به مثبت او اميدي نيست . اين شركت با سود اعلامي و رشد ان خبر خوبي براي تثبيت در قيمت هاي 30000 ريال داشت و در نهايت سود خود را از 4603 ريال به 5220 ريال افزايش داد هر چند كه سود شركت براي سال 92 نيز 30 تومان كم شده است .
ظرفيت اسمي توليد شركت 3.4 است ولي با 2 ميليون تن كار مي كند اين نكته مهمي براي سهم است اما در سوي ديگر رشد 10% بهاي تمام شده و عدم رشد جدي محصول كمي هم حاشيه سود را كاهش داده است . به نظر سقف سهم 32000 ريال است .
امروز گزارش كچاد هم مثبت بود و به نظر شرايط خوبي را خواهد داشت اما گويا كگل با كاهش سود پيش مي رود
گروه تحلیل گری بتا سهم
30 بهمن 92
