گزارش بازار چهارشنبه ۳۰ بهمن۹۲
قطار توقف نماد روی ریل مثبت !
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۳۵ امروز چهارشنبه ، بهمن خونین به پایان رسید و خدا را شکر مصداق شعر شاهنامه اخرش خوش است مصداق گرفت و اخر بهمن هم ختم به خیر شد . البته امروز بازار محل سنگین رفت و امد نماد های بورسی بود .طوری که اتوبوس جلوی در حافظ می ایستاد و خیل عظیم نماد ها بودند که سوار می شدند و برخی دیگر پیاده و البته موج توقف ها بیشتر بود .
امروز صبح نیز خدمت عزیزان گفتیم که با توجه به گرفته شدن زهر و تلخی بازار در معاملات دیروز و رسیدن خبرهای مثبت چه حوزه اقتصادی و چه سیاسی واکنش بازار منطقی بود و در همین جا باید یک تشکر ویژه از برخی عزیزان بورسی کرد که بسیار نرم و مهندسی شده اطلاعات سود سال ۹۳ شرکت ها را روی کدال می گذارند . طوری این اطلاعات برنامه ریزی می شود که در بدترین مقطع فعلی بازار بهترین گزارش ها به بازار داده شود . البته نباید فراموش کنیم که هنوز برخی شرکت های بزرگ اطلاعیه نداده اند ولی تا کنون هر شرکتی گزارش داده برای بازار خوب بوده است .
از سوی دیگر کم کم خبرهای منفی ته کشیده و خبرهای مثبت بهتری می رسد و به نظر حتی ان سناریوی عجیب افت به واسطه بازگشایی پتروشیمی ها نیز خیلی کارگر نباشد . چرا که عمده ترس بازار از فارس بود که امروز خوب باز شد و خریدار داشت . بعد از ان عمده ترس از پارسان و غدیر بود که با توجه به خبرهای به وجود امده بعید است انها نیز ریزشی باشند .
امروز به لطف این خبرها بازار نمی توانست بنشیند و خرید نکند و از همین رو دست به کار شد و در بازار خرید می کرد و البته ارزش و حجم بازار نیزخوب بود که این نشانه خوبی برای بازار ما بود .
البته امروز بورس هم دست به یک ریسک بزرگ زد و فارس را باز کرد اما به نظر حمایت خوبی شد که احتمالاً گزارش پتروشیمی پارس می تواند برگ برنده این شرکت باشد .
اگر بخواهیم حوزه بازار سرمایه ، سیاسی و اقتصادی را تقسیم بندی کنیم در هر سه مورد خبرهای خوب وجود داشته و از عصر دیروز تا به همین لحظه این موج خبرها ادامه داشته داست .
این باعث شد تا موج شادی در بازار بیشتر باشد . کمی هم خیال بازار راحت شد که ریزش پتروشیمی در کار نیست و این دل بازار را قرص تر کرد و امروز شاهد رشد بازار بودیم . شک نکنید البته گزارش شتران و گزارش های خوب دیگر نیز در روند بازار به خصوص پالایشگاهی ها موثر بودند .
بازار کم کم دارد به سر و شکل منطقی خود نزدیک می شود و هر چه به نیمه دوم اسفند و زمان رشد قیمت ها نزدیک تر شویم فروشنده بازار نیز کاهش خواهد داشت . البته فکر نکنید از حالا یک مسیر مثبت را آغاز کردیم خیر در این شرایط که قراردرایم عرضه ها نیز می تواند در روزهای بعد و به خصوص روز دوشنبه افزایش یاید . این سیکل طبیعی بازار است و به نظر نباید انتظارات قبل را از بازار سونامی زده فعلی داشت . همین که تثبیت شود و اعتماد به بازار باز گردد خبر بسیار خوبی است .
و اما برای بازار روز شنبه . شک نکنید بازار روز شنبه به چند رویداد گره می خورد ۱- اطلاعیه سود سال ۹۳ شرکت ها ۲- رخدادهای بیرونی نظیر خبرهای سیاسی و اقتصادی خاص و ۳- روند بازارهای جهانی که در بازار موثر است . از همین رو به طور عمومی نباید روز شنبه بازار منفی را داشتبه باشیم اما از روز یکشنبه شدت عرضه ها نیز بالا خواهد رفت .
و اما حوزه تحلیل شاخص برخی معتقدند که دیگر کف بازار از ۷۹۰۰۰ بسته شده است و از امروز شاخص تا ۸۱۴۰۰ مسیر بی شک صعودی راداشته و پس از ان شاید کم دل دل کند اما مسیر ادامه ان نیز مثبت است .
پس ازاین که اطلاعیه ها به پایان رسید بازار باید تحلیل گر شود و صورت های مالی شرکت ها را یکی پس از دیگری بررسی دقیق کرده و به نظر سراغ سهم های بنیادی برود که این موضوع هفته دوم اسفند می تواند شرایط بهتری را فراهم اورد . دوستان دقت کنید در سال ۹۳ دیگر سال دست زدن به هر سهمی و رشد کردن نیست . سال ۹۳ سال تحلیل است . سال حرکت های تحلیلی و سود های محافظه کارانه … بهشت سودها را در سال به بهانه نمی دهند باید بهایش را که صبر و دید تزبین است پرداخت کنید .
و سری به حاشیه های پر رنگ بازار می زنیم …
ابتدا به وین می رویم و سپس به داخل کشور …
به وضوح مشخص است مذاکرات جدید فرایندی تازه از موج مثبت پیش روست و به این زودی ها نتیجه نمی دهد ، به سراغ خبرها می رویم .
ابتدا مذاکرات …
دور اول که اشتون و ظریف در ان حضور داشتند پایان گرفت و اشتون از ان ابراز رضایت کرد . او گفت دور اول مذاکرات هسته ای در فضای خوبی برگزار شد و محور آن نیز توافق ژنو برای دستیابی به هدف نهایی است. هدف ما از مذاکرات دستیابی به یک توافق جامع برای پایان دادن به نگرانی درمورد برنامه هسته ای ایران و اطمینان از صرفا مسالمت آمیز بودن آن است که نیازمند فعالیت فشرده دیپلماتیک است.
معاون وزیر خارجه کشورمان در گفتگو با خبرنگاران ایرانی اعلام کرد برای رسیدن به راه حل نهایی کار طولانی در پیش رو داریم و این جلسه شروع راهی طولانی بود. شروع مذاکرات خوب بود، البته در حد دو سخنرانی کلی و عمومی توسط اشتون و ظریف .ادامه به مباحث کارشناسی تبدیل گردید.
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران می‌گوید دستیابی به توافق جامع که هدف این مذاکرات است، هرچند دشوار است، اما غیرممکن نیست.
پس از ان ظریف به سراغ امانو رفت و با او مذاکره کرد . وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت آژانس بین المللی انرژی اتمی باید به گونه ای عمل کند که فضای اعتماد ایجاد شود تا در پرتو آن همکاری های طرفین تسهیل شود. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ما با یک رویکرد گام به گام موافقت کرده‌ایم. من فکر نمی‌کنم این که پارچین جزو گام اولیه نیست مشکلی به حساب بیاید.
پس از ان در دور دوم سید عباس عراقچی و هیئت آمریکایی به سرپرستی وندی شرمن، معاون وزیر خارجه این کشور وارد گفت وگوهای کارشناسی شدن . یک مقام وزارت خارجه آمریکا دیدار دوجانبه هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در وین را «سازنده» خوانده است. به گفته وی، این دیدار که ۸۰ دقیقه طول کشید «بر نحوه پیشبرد مذاکرات جامع متمرکز بود. ببنید ۸۰ دقیقه مذاکره بین این دو خود حاکی از ان است که مذاکرات بسیار جدی و با عزم راسخ دو طرف در حال پیشروی است .
در پایان باید به اظهارات مثبت ظریف اشاره کرد که همه را امیدوار می سازد که وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگوی تصویری با جمعی از دانشجویان دانشگاه دنور، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ تا ماه مارس به یک توافق جامع منجر شود.
امیدواریم مذاکرات هر چه سریعتر و قوی تر به پیش برود اما در مجموع سیگنال های انها برای بازار مثبت بود . گفته می شود در دقایقی که ما برای شما این گزارش را می نویسیم در روز دوم مذاکرات، ایران و گروه ۱+۵ نشست مقدماتی در وین برگزار کرده اند. و البته قرار شده است امروز روز اخر مذاکرات باشد .
اما یکی از مهم ترین خبرها ابلاغ د سیاست های اقتصاد مقاومتی است . ببنید برخی از ان به عنوان اقتصاد بسته یاد می کنند در صورتی که این طور نیست و اصول مترقی اقتصادی به خصوص برای بازار سرمایه در دل ان نهفته است . نوبخت نیز تاکید کرد سیاست اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب را به عنوان یک سند بالادستی در دستور کار دولت قرار می‌دهیم.
تاکید بر امر صادرات و تکیه بر پرهیز از واردات محوری مواردی است که به بازار نیز انرژی مثبتی می دهد .
اما در حوزه اقتصادی صحبت های دیروز جهانگیری هم مهم و جالب بود به خصوص وقتی روی این که قرار نیست شیب هدفمندی تند باشد و یا از هر گونه شوک پرهیز می کنیم و یا با صراحت از مخالفت با افزایش نرخ خوراک به بیش از ۱۰ سنت صحبت کرد . اینها همه مواردی است که به بازار نیز انرژی خوبی می دهد .
از سوی دیگر در خبرها داشتیم نمایندگان شرکت کشتیرانی بین‌المللی هانجین با سفر به بندرعباس و حضور در قلب پایتخت اقتصادی ایران، بر آمادگی این شرکت برای از سرگیری تردد کشتی‌های خود به بندر شهید رجایی تاکید کردند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این ارتباط از اعلام آمادگی پنج شرکت کشتیرانی معتبر بین المللی سخن به میان آورد و افزود: در حال آماده سازی شرایط در بندر شهید رجایی برای پهلودهی به شناورهای این خطوط هستیم.
در بازار داخلی نرخ دلارو سکه کمی باردیگر ثابت بوده و حالا ثبات به ان بازار برگشته است .
اما بازارهای جهانی با رشد همراه شد .
بازارهای جهانی سراسر دیشب را مثبت بودند ولی امروز صبح منفی آغاز کردند . نفت در ۱۰۲ دلار قرار دارد که خبر بسیار خوبی برای کل بازار و گروه پالایش است . طلا در ۱۳۱۸ دلار قرار دارد از سوی دیگر مس تا این لحظه ۷۲۲۷ ، روی ۲۰۷۵ ، سرب ۲۱۵۳ و الومینیوم ۱۷۱۲ دلار است که به نظر قیمت های جهانی خوب هستند و کمک حال بازار خواهند شد .
امروز شاخص مثبت بود . شاخص وقتی ۵۰۰ را رد کرد ترسان و لرزان نماد فارس را باز کرده و با بازشدن این نماد کمی تن بازار لرزید و در نهایت بازار با کمک پالایشی ها نظیر شبندر و شپنا با رشد خوبی همراه شد . به نظر بازگشت پتروشیمی ها بدون ترکش بوده و خیلی جای نگرانی را برای بازار ندارد .
البته امروز مس خارزم و فولاد اندکی هم روی شاخص تاثیر گذار بودند .
اما قبل از بررسی بازار بهتر است نگاهی به ایست بلند بالای متوقف های امروز بپردازیم که از بازار رفته اند …
امروز نماد معاملاتی شرکت های کاشی سعدی، موتورسازان تراکتورسازی ایران، کربن ایران، آلومینیوم ایران، تامین ماسه ریخته گری، گسترش صنایع و خدمات کشاورزی، شیشه داروی رازی ، کاشی و سرامیک سینا، نیروکلر، صنایع آذراب، لاستیک سهند، خدمات انفورماتیک، صنایع مس شهید باهنر و فیبر ایران، داروپخش، سیمان هگمتان، باما، داروسازی ابوریحان، کاغذسازی کاوه، کالسیمین برای اعلام سود سال ۹۳ و البته برخی نیز نظیر باهنر برای تغییرات سود بسته شدند .
در بین این نماد ها شاید فایرا، فاسمین ، رانفور ، وپخش و باما از مهم ترین نماد ها هستند .
و حالادر نماد هایی که باقی ماندند …
پالایشگاه ها لیدر شدند!
در بازار امروز شاهد رونق بسایر خوبی در نماد پالایشگاه ها بودیم تعدیل مثبت سود سال ۹۳ شتران از یک طرف و گمانه زنیهای مثبت از طرف دیگر باعث اقبال بازار به نمادهای پالایشی شده است. شایعه ای همدر این گروه ایجاد شده است که گویا سال ۹۳ در نیمه دوم ارز تک نرخی می شود که بالای ۲۸۵۰۰ ریال است بازهم به سود این گروه خواهد بود . این بار رشد قیمت نفت ، خرید حقوقی ها و شرایط خوب اولین گزارش که از سوی شتران اماده شده است و تعدیل۱۱% و سود بیش از ۶ هزار تومانی را نشان می دهد شوک خوبی به کل گروه پالایش است و می تواند این رویه را در انها تداوم بخشد .
البته بحث های نه چندان جالبی نیز در سود این شرکت وجود دارد و در کل صنعت پالایشگاهی اما به نظر می تواند حل و فصل شود اما دقت کنید سود انفجاری سال قبل را نخواهندداشت .
با تعدیل ۱۱% در شتران و رشد قیمت نفت توجه ها به سمت این گروه بیشتر می شود
امروز شبندر با صف خرید در استانه اولین هدف قیمتی خود یعنی سطوح ۱۵۵۰ تومانی قرار گرفت سطوحی که اگر در هم بشکند میتواند شبندر ۱۸۰۰ تومانی را به ارمغان بیاورد شبندری که با توجه به پتانسیلهای بنیادیش رسیدن در صورت انتشار گزارش مثبت برای سال ۹۳ میتواند براحتی به این سطوح دست یابد
پالایشگاه لاوان هم به هدف وعده داده شده ۲۸۰۰ تومانی نزیدک شد دو پتانسیل عمده اعلام سود سال ۹۳ و معامله بلوکی میتواند در صورت مثبت بودن رشد قیمتی اشوان تا سطوح ۳۰۰۰ و حتی ۳۲۰۰ تومان را رقم بزند
تعدیل مثبت سود شتران برای سال ۹۳ کافی بود تا این سهم پس از مدتها درجا زدن امروز را با نوسانات مثبت همراه شود البته انتظار میرود در صورت برطرف شدن ابهامات شرکت با ملی و پالایش شاهد تعدیل مثبت بهتری در سود سال ۹۲ این شرکت باشیم .
البته امروز گفته می شود سود سال ۹۳ شراز با کاهش اعلام می شود و از سوی دیگر شبریز در ۹۲ کاهشو در ۹۳ افزایشی خواهد بود .
داروییها دوپینگ کردند!!
در بازار امروز بالاخره اثرات گزارشات مثبت داروییها را شاهد بوده و سهام این گروه که به قیمتهای جذابی رسیده بودند روند صعودی خوبی به خود گرفتند البته همچنان روند مثبت این گروه ادامه خواهد داشت زیرا گزارشات ۱۲ ماهه این شرکتها که اغلب بار مثبتی به همراه دارد در راه میباشد.
ظاهرا دارویی جابر هوس گره معاملاتی کرده است زیرا هیچ عرضه سهامی را تجربه نکرده و همچنان با صف خرید سنگین همراه میباشد بازار اعتقاد دارد دجابر پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۹۶۰-۹۸۰ تومانی را دارا میباشد
تعدیل مثبت سنگین سودسال ۹۲ به همراه اعلام سود مناسب برای سال ۹۳ بازدهی ۱۷ درصدی را برای گروه دارویی سبحان را به ارمغان اورد . به نظر میرسد سود سال ۹۳ اش نیز جای تعدیل مثبت بالاتر را دارد. سود سال ۹۲ این شرکت با تعدیل زیر مجموعه ها از ۸۳۵ ریال به ۱۲۳۵ ریال رسیده است و سود سال ۹۳ نیز با رشد جالب توجه به ۱۴۷۰ ریال رسیده است . سهم امروز در قیمت های ۸۷۰۰ باز شد و به نظر به سمت ۹۱۰۰ ریال برود .
در این شرایط والبر هم رشد خواهد کرد . این سهم سود نقدی سبحان را در بودجه خود ۷۶۵ دیده بود که حال با سود ۱۲۰۰ ریالی سبحان در مجمع سود سال ۹۲ والبر حداقل ۹۰ ریال و سود سال ۹۳ این شرکت نیز حداقل ۸۵۰ ریال می تواند اعلام شود . به نظر والبر نیز باید متوقف شود و قیمت او نیز حداکقل ۶۳۰۰ و ۶۴۰۰ ریال است .
در رازک نیز این شرکت سود هر سهم خود را با ۱۴% رشد به ۳۳۴۷ ریال رسانده است که خبرخوبی برای سهم است .
دارویی کوثر با صف خرید قیمتهای ۵۰۰ تومان را هم پشت سر گذاشته تا در گام بعدی مهمان قیمتهای ۵۲۰ تومانی باشد دکوثر پتانسیل تعدیل مثبت عایدی خوبی داشته و در صورت عبور از قیمتهای ۵۲۰ تومانی هدف قیمتی ۵۶۰ تومانی را پیش رو خواهد داشت .
دراین گروه از تیپیکو نیز غافل نشوید گویا ابوریحان نیز برای تعدیل متوقف شدهو تعدیل وپخش نیز مثبت است . البته از دتماد نیز خبرهای بسیار خوبی به گوش میرسد .
جیب بانکها پرپول شد!
امروز شاهد رونق خوبی در نمادهای بانکی بودیم بانکیهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی به خصوص رشد عایدی سال جاری و سال اینده را داشته و با توجه به برنامه افزایش سرمایه های پیش رو مورد توجه بازار میباشند از طرف دیگر حمایت دولت مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به منظور جمع اوری نقدینگی از سطح جامعه را نیز نباید ازیاد برد
اگر عرضه های سنگین سهامداران حقیقی در بانک صادرات اجازه داده و سهامدار عمده حقیقی این بانک از خیر عرضه خردش بگذرد وبصادر میتواند روند رو به رشد خود را تا سطوح ۱۲۰ تومان ادامه دهد سهم بانکی که پتانسیلهای بالایی از طریق فروش داراییهای خود دارد. مالک ۱۱% غدیر نیز وبصادر است . تصور کنید با تغییر و تحولاتی سود غدیر رشد کرد و قیمت ان هم به ۱۰۰۰۰ ریال رسید در این شرایط فقط نزدیک به ۴۰% وبصادر در قیمت هی فعلی غدیر در دل شرکت وجوددارد . البته وبصادر با وجود سهامداران حقیقی اذیت و ازار زیادی می بیند اما با این خرید پارس توسط غدیر ان هم به حداقل ۴ هزار میلیارد تومان زیر قیمت ارزش افزوده به وبصادر نیز تعلق میگیرد .
بانک تجارت هم امروز با نوسانات مثبت خوبی همراه شد تجارتی که شایعه شده تعدیل مثبت خوبی در انتظار سود سال جاری و سال اینده اش میباشد شنیده میشود افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی میتواند سود سال اینده این بانک را متحول نماید
اما بانک دی هم در استانه قیمتهای ۲۰۰ تومانی قرار دارد بانک دی که بودجه خوبی برای سال ۹۳ اعلام و به همین دلیل هم با روند رو به رشد خوبی همراه شده است
سرمایه گذاریهای شاخص مدار!
در بازار امروز شاخص با رونق بسیار خوبی همراه بود شاخصی که باعث شد تا نمادهای سرمایه گذاری ها را هم با خود همراه ساخته و شاهد روند مثبت در نمادهای این گروه باشیم
امروز هلدینگ خلیج فارس پس از شفاف سازی در خصوص عدم تاثیر پذیری از افزایش نرخ خوراک پتروشیمی های گازی با نوسانات ارامی بازگشایی شد خرید فار سبا دید سهامداری با هدف قیمتی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومان میتواند گزینه کم ریسکی محسوب شود. یکی از تیرهای منفی شده بازار خنثی شد اما به نظر میرسد در شرایط فعلی این سهم با توجه به خبرهای خوب پارس و بلوک پیش رو خیلی منفی نباشد .
خبر فروش سهام یکی از شرکتهای زیر مجموعه بوعلی و تعدیل مثبت این شرکت سرمایه گذاری از این طریق باعث شد تا قیمتهای بالای ۳۰۰ تومانی را برای بوعلی شاهد باشیم سهمی که به زودی به هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی خود خواهد رسید
سرمایه گذاری صنعت و معدن به دلیل ارائه صورتهای مالی مثبت ۱۲ ماهه همچنان با صف خرید به پیشتازی خود ادامه میدهد . وصنعت دیروز با اعلام سود خود همه را شوکه کرد هر چند ما انتظار این سود رااز ان داشتیم . این شرکت موفق شد با سود خرید و فروش و سود سرمایه گذاری ها ۱۱۵۳ ریال سود محقق کند . برخی معتقدند که وصنعت ۶۵۰ تا۷۰۰ ریال از این سود را تقسیم می کند و باقی در شرکت انباشته می شود . به نظر هدف سهم به سمت ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ ریال است
بازار منتظر بازگشایی غدیر و پارسان است .
از نرخ خوراک خبرها تکراری است اما تاکید دیروز جهانگیری هم بر نرخ زیر ۱۰ سنت همه را خوشحال کرد . در سوی دیگر شاهد بودیم بالاخره ماجرای پارس تمام شد و با افزایش قیمت به میزان ۵۰۰۰ میلیارد تومان و حضور ۲۰-۲۰% غدیر و پارسان شرایط تغییر کرد و بلوک ۴۰% پارس که دارایی واقعاً ارزشمند است و در سال های حتی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش گذای خواهد شد به این دو رسید .
پارس امسال به نظر ۲۴۰۰ میلیارد تومان در سقف و حداقل ۲۲۰۰ سود می سازد . با در نظر گرفتن ۲۲۰۰ میلیارد تومان و تقسیم سود حداکثری که شرکت دارد سود پارسان اگر ۲۰% ان را خریده باشد از این خرید ۳۰۰ ریال به ازای هر سهم است و غدیر نیز همین حوالی سود را دارد . البته شنیده می شود چند اتفاق مهم دیگر رخ می دهد .
اول این که بلوک ۱۵% پارسان به ساتا می رسد و غدیر سود فروش سرمایه گذاری هاشناسایی می کند که البته تاکید این امر قبل از مجمع پارسان است که بایددید می شود یا خیرو یا حتی ممکن است مجمع به تعویق بافتد .
در سوی دیگر در اردیبهشت ماه شاهد حضور پارس در بازار هستیم که خبرخوبی برای فارس هم خواهد بود .
در این گروه خارزم هم مورد توجه خواهد بود .
اگر ورنا را در این حوزه بررسی کنیم سهم امروز با تعدیل بازشد اما در قیمت های ۱۳۶۰ ریال و بدون رشد . باید خودرو تکانی اساسی بخورد تا ورنا هم رشد کند .
رایانه ای ها مورد توجه!
این روزها سهام شرکتهای رایانه ای به دلیل حاشیه ریسک پایین خود و چشم انداز مثبت برای سال ۹۳ مورد توجه فعالان بازار قرار گرفته است شرکتهایی که به نظر میرسد با دید سال ۹۳ نیز پیشتاز بازار سرمایه باشیند
امروز ایران کیش که چشم انداز بسیار مثبتی به خصوص پس از خرید سهام عمده اش توسط بانک تجارت برایش به وجود امده است به سطوح قیمتی حساس ۷۲۰ تومانی رسید شنیده میشود بودجه خوبی برای سال ۹۳ در انتظار رکیش میباشد سهمی که در صورت شکسته شدن قیمتهای ۷۲۰ تومانیش میتواند تا قیمتهای ۷۸۰-۸۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود
لیدر این گروه همچنان به واسطه افزایش سرمایه سنگین پیش رو با نوسانات مثبت همراه میباشد قیمتهای ۲۸۰۰ تومانی را سطوح مناسبی برای رانفور ارزیابی میکنیم رانفوری که میتواند رشد عایدی متعادلی برای سال ۹۳ داشته باشد و دلیل توقف امروز او نیز همین بود .
شنیده می شود هم رانفورو هم مداران گزارش های مثبتی را منتشر خواهند کرد .
چهارگوشه بازار
شایعاتی از ارسال مجدد درخواست افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی ا س پ به سازمان بورس و موافقت تلویحی سازمان با این افزایش سرمایه شنیده میشود اس پ امروزمهمان قیمتهای ۵۲۰ توماین بود .
اخبار مثبت از پارسان و خود گروه بهمن باز هم این سهم را در روند صعودی قرار داد خبهمنی که به راحتی میتواند تا سطوح قیمتی ۲۵۰-۲۶۰ تومانی رشد نماید . گروه پتروشیمی و بانک را در پرتفوی خبهمن می توان پر رنگ دید . مجمع موفق پارسان ، خرید بلوک پارس خبرخوبی برای خبهمن نیز خواهد بود . به نظر این سهم در گروه خودرو افت سایر گروه را نخواهد داشت منتهی باید کمی شفاف عمل کند . امروز هم می دیدیم که همه منفی و یا در قیمت های کاهشی بودند اما خبهمن و خپارس مثبت معامله می شدند .
سرمایه گذاری شاهد از کف حمایتی خود روند برگشتی را تجربه کرده و امروز به قیمتهایبالیا ۲۵۰ تومان رسید شاید در صورت ادامه داشتن جو مثبت بازار بتوان انتظار قیمتهای ۲۸۰ تومانی را مجددا برای این شرکت سرمایه گذاری ساختمانی را داشت شنیده میشود سود شرکتهای زیر مجموعه شاهد با رشد خوبی همراه و تعدیل مثبت در این شرکت بعید نمیباشد.
در گروه ساختمان در حالی که فروش بهبهان رشد خوبی داشته با رشد هزینه گاز و مازوت هزینه های شرکت نیز رشد و در نهایت سود شرکت برای سال ۹۳ کمتر از سال ۹۲ بوده است . شرکت در سال ۹۲ مبلغ ۹۲۵۷ ریال و برای سال ۹۳ این عدد به ۷۸۰۲ ریال میرسد . کاهش ۱۶% سود می تواند در روند سهم نیز موثر باشد به طوری که احتمال افت سهم تا ۴۰۰۰۰ ریال وجود دارد اما واقعاً در این قیمت ها دیگر کمتر نباید شود .
در سنیر نیز با کاهش ۲۱% سود سال ۹۳ نسبت به ۹۲ مواجه ایم که سود شرکت از ۲۷۸۶ ریال به ۲۱۹۹ ریال تقلیل یافته است . سنیر نرخ گاز را ۱۰۴۰ و نرخ مازوت را ۲۵۶۲ ریال یعنی حداکثری گرفته است . به نظر افت سنیر حتی تا ۱۷۰۰۰ ریال نیز منطقی است .
در بین فلزاتی ها شرایط بازار فلزات خوب است . اتفاق مهمی دیروز رخ داد که برای گروه فولاد و سنگ آهن مهم است شمش فخوز که تا ۱۳۸۰۰ هم افت کرده بود دیورز به ۱۴۲۵۰ ریال بازگشت که خبرخوبی برای خود سهم ، فولاد و گروه سنگ آهن است . تقاضا برای فولاد نیز افزایش یافته است . به نظر شمش تا ۱۴۸۰۰ رشد کند .
نکته جالب این است که طی روزهای گذشته نیز شمش وارداتی به دلیلی رشد قیمت های جهانی از ۱۵۰۰۰ نیز گذشته است . در ثانی شرکت در مدت ابتدای دی تا به امروز ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروش داشته که تقریباً بودجه را محقق کرده است و می تواند تعدیل سود هم بدهد .
تنها چیزی که سهم را ازار می دهد هدفمندی است . رشد قیمت دیروز شوک خوبی به سهم بود اما هنوز کافی نیست .
در باهنر گزارش ۶ ماهه حسابرس بر تحقق ۲۱۹ ریال سود تاکید کرده و در حالی که سود شرکت ۲۴۰ ریال است . برخی نیزاز توقف و اعلام مناسب سود سال ۹۳ خبرمی دهند . امروز سهم بسته شدو به نظر شرایط خوبی را دارد .
یکی از سهم های همیشه در کنار مپنا رتکو بود . رتکو که کار بازدید از تجهیزات نفتی را دارد با افزایش کار خود سود را نیز افزایش داده و از ۸۸۵ریال در سال ۹۲ این عدد به ۱۱۳۳ ریا رسیده رشد ۲۸% را داشته است البته قیمت غیر منطقی بود و به نظر افت را داشته باشیم . بیشتر در این سهم سفته بازی حاکم بود و باید ترسید .
در گروه ساختمان باردیگر نوسان گیری و سفته بازی پشت سهم افتاده است البته نه روی همه ی انها ولی در مجموع این گروه را باید دقت کرد چرا که فاند خوبی دارند و دارایی محور اند اما سودسازی قوی ندارند .
امروز شپاس مثبت بود اما خیلی به مثبت او امیدی نیست . این شرکت با سود اعلامی و رشد ان خبر خوبی برای تثبیت در قیمت های ۳۰۰۰۰ ریال داشت و در نهایت سود خود را از ۴۶۰۳ ریال به ۵۲۲۰ ریال افزایش داد هر چند که سود شرکت برای سال ۹۲ نیز ۳۰ تومان کم شده است .
ظرفیت اسمی تولید شرکت ۳.۴ است ولی با ۲ میلیون تن کار می کند این نکته مهمی برای سهم است اما در سوی دیگر رشد ۱۰% بهای تمام شده و عدم رشد جدی محصول کمی هم حاشیه سود را کاهش داده است . به نظر سقف سهم ۳۲۰۰۰ ریال است .
امروز گزارش کچاد هم مثبت بود و به نظر شرایط خوبی را خواهد داشت اما گویا کگل با کاهش سود پیش می رود
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ بهمن ۹۲
