گزارش بازار دوشنبه 21 بهمن92

نوید خاندوزی

فوریه 10, 2014

مشاهده خلاصه هوش مصنوعی

گزارش بازار دوشنبه 21 بهمن92

شكنجه سفيد بازار…

گزارش بازار – بتاسهم –14:45 امروز دوشنبه ، حرفي براي گفتن نيست . واقعاً انتظار نداشتيم بازار اين طور گرفتار خبرهاي خاص شود وبريزد و دچار يك شكنجه روحي شود . تا به حال تعريف شكنجه سفيد را شنيده ايد ؟ مي گويند شكنجه اي كه از نظر ذهني و روحي فردا را ذره ذره اب مي كند . تقريباً اگر مي خواستند كسي را شكنجه كنند از دي ماه براي او چند سهم مي خريدند تا به امروز قطعاً به هر عملي اعتراف كرده بود !

اگر به خاطر داشته باشيد روزهاي قبل توصيه كرديم كه مديران نگذارند كار به نقطه جوش برسد و همه از كوره در بروند . بازار كم كم خرد كننده مي شود و اين براي بورسي ها اصلاً خوب نيست و انها را دچار هيجان و بي تقاوتي در تصميم مي كند . هيجان و افراط و تفريط را به بطن تصميمات انها مي اورد . بايد هر چه سريعتر كاري كرد . نگذاريد بحران به مغز استخوان بازار برسد …

بورس شبيه بيماري شده كه بيماري ان از ابتدا جدي گرفته نشد و با تصميمات خاص اين بيماري عود كرده و حالا پيشرفت ان از دست همه خارج شده است . ان زماني كه مي شد جلوي ان را گرفت گرفته نشد و حالا با تصميمات خاص به ان دامن زده اند .

به عنوان مثال بستن پتروشيمي ها . البته بنده نيز گفتم كه اگر چاره اي بود پتروشيمي ها را باز نگاه مي داشتند و بورس هم از سر ناچاري انها را بست . حالا بستن انها فشار سنگيني را به كل بازار اورده است و سهامداران عصبي تر مي شوند كه ميبينند عامل و مسبب ريزش بازار خود در توقف بوده و انها كم مي شوند .

امروز نمي توان خيلي از گزارش بازار نوشت . خبري در بازار نيست جز ريزش بازار اما بايد با شوك بازار را به زندگي برگرداند . به نظر بنده اين شوك حتي بايد در سطوح بالا و رئييس جمهور باشد تا بازار كنترل شود و از ريزش ان جلوگيري شود در غير اين صورت چرخ هاي اهنين بورس دنده خيلي از سهامداران را زير بار سنگين خود خرد خواهد كرد …

اما در بازار امروز چه خبر بود و چهار شنبه چه خبر است …

در بازار امروز جو ابتداي صبح مثبت بود اما شرايط كم كم تغيير كرد فشار فروش ايران خودرو و بازار بيشتر شد و صف فروش ايران خودرو و منفي شبندر دو تير اساسي به بازار وارد كرد . خبرهاي مثبت هم در كار نبود تادر ميانه هاي بازار رسيد نرخ سود بانكي حتي 4% نيز افزايش يافته و برخي نرخ سود 24% را تبليغ مي كنند . كه بازاردر اين شرايط اگر هم قصد داشت كمي بلند شود با اين خبر تير خلاصش را خوردو منفي تر شد .

تقريباً اكثر بازار صف فروش شده بود و بازهمان اش و همان كاسه …

اما براي روز چهارشنبه … واقعاً اگر قرار باشد خبرها به همين شكل و شمايل باشد چهار شنبه شدت افت بازار همين است . باز هم مي گوييم بازار به يك شوك احتياج دارد تا از اين فضا خلاص شود .

اما در 2 سناريو ديگر تكنيكالي شاخص را بررسي مي كنيم .

نظر اول معتقد است همه چيز تمام شده حتي سطوح محكم قبل نيز شكسته شده و راهي جز ريزش 2 هزار واحدي ديگر نداريم . اين تكميل موج سي و فشار فروش نيز به پايان ميرسد كه خيلي ها معتقدند اين ريزش موج اخر بازار بوده و پس از ان دوره رشد جديدي كه آغاز موج شماري هاي جديد است از سر گرفته مي شود .

يعني درديدگاه اول ريزش همچنان ادامه دارد و ادامه دارد و قرباني مي گيرد .

در سناريوي دوم برخي معتقدند بازار يك برگشت مي زند و باز مي ريزد اما برگشتي قوي ور يزشي ضعيف است . لازمه اين امر رسيدن خبرهاي خوب است كه تا به امروز خبرخوبي كه بخواهد بازار را منفجر كند و برگشتي محكم و قوي به دل ان خط بدهد وجود ندارد .

و اما يك بارديگر توصيه خود را به مديران بورسي داريم كه بهتر است همه ي خبرهاي مفني از راه برسد و روي دايره بريزند و سپس شرايط تغيير كند . به نظر فعلاً نرخ خوراك و سود سال 93 شركت ها مهم ترين ايتم است . بهتر است اين موارد تمام شود و بعد به فكر بروز اخبار مثبت باشيم .

به نظر لازمه اين جراحي افت بيشتر بازار است …

البته شك نكنيد پس از اين دوره ريزش ، رشد سنگيني را نيز داريم …

و به سراغ حاشيه ها برويم …

در اين چند وقت عمده حاشيه هاي بازار داخلي بوده اما امروز كمي بيشتر است . به خصوص در بحث سياسي …

ایران و آژانس توافق کردند هفت اقدام عملی در چارچوب بیانیه‌ مشترک مورد توافق دو طرف در 20 آبان ماه انجام دهند. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد از ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد: در مذاکرات دو روز گذشته درباره چارچوبی برای همکاری که مورد توافق میان دو طرف بوده است جلسات فنی سازنده‌ای برگزار شد.

در تاریخ های 8 و 9 فوریه (19 و 20 بهمن ماه جاری) جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، جلسات فنی سازنده ای را در قالب چارچوب برای همکاری که بین طرفین در نوامبر گذشته توافق شد، برگزار کردند.

در سوي ديگر سپاه به طور نسبي از مذاكرات حمايت كرد و همه چيز در استانه 22 بهمن خوب است .

اما در سوي ديگر درست يك روز پس از توافق اژانس و فرمايشات رهبري بارديگر لفاظي ها عليه ايران آغاز شد . باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و فرانسوا اولاند طی یادداشتی مشترک در واشنگتن پست نوشتند: امروز، دیپلمات های آمریکا و فرانسوی آماده ی مذاکره با ایران می شوند. این گفتگوها براساس توافقی است که پیشرفت در برنامه هسته ای ایران را متوقف کرده است.

اتفاقات اقتصاد ي هم بايد به بودجه اشاره كرد كه ديروز تمام شد و به شواري نگهبان ارسال شد . البته حالا چشم همه به شواري نگهبان است تا در مورد مصوبه پتروشيمي ها شرايط را تغيير دهد .

تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و انتشار آن موجب افزایش موجی از صف فروش در بازار سهام شد و قطعا بانکها به عنوان بازار رقیب بورس در آینده تقویت خواهد شد. نرخ هاي 23 و 24 % براي بازار شوخي نيست و يك واقعيت تلخ و دردناك است .

در هدقمندي نيز سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت به دنبال اجرای صحیح اصل ۴۴ در واگذاری شرکت‌های دولتی است، گفت: هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در ۳ ماه نخست سال ۹۳ نخواهیم داشت.

اما در ساير خبرهاي اقتصادي نيز بايد به تحولات مثبت منطقه اي و حضور هيئت هاي اقتصادي مختلف در ايران ياد كرد . باز شدن خطوط ال سي و نزديك به 2 ميليارد دلاري نيز از اهداف خوب اقتصادي است كه محقق شده است .

البته خبر مصوبه شوراي رقابت نيز كمي براي بازار مشكل افرين خواهد بود به خصوص گروه خودرو .

معامله بلوكي فارس و برخي خبرهاي ديگر نيز از اتفاقات مهم بازار است .

در دلار قيمت هاي 2950 را داشتيم كه تثبيت شده معامله مي شد . در كنار اين موارد بازارهاي جهاني هم در مس قيمت به به 7190 نزديك شد اما روي كاهش داشت و در محدوده 2036 جاي گرفت . طلا در قيمت هاي 1273 دلار و نفت در 99 دلار قرار دارد .

و در پايان به شاخص ميرسيم …

امروز شاخص با افتي جانانه و 709 واحدي در محدوده چند قدمي كانال 79 هزار قرار داشت و در 80249 واحد قرار گرفت . امروز اكثر نماد ها منفي بودند و هر يك خرد خرد در بازار موثر بودند كه پاسارگاد، مخابرات، ملت ، شبندر،تجارت ، فخاس و وپارس در اين ريزش موثر بودند .

چهارشنبه شاخص روز سختي را دارد …

انصافاً بازار حرفي براي گفتن نگذاشته و نمي دانيم از چه بنويسيم …

ريزشی بي پایان!!!
در نمادهای خودرویی انگار سهامی که تا مدتی پیش بعضا با قیمتهای 30-40 درصد بالاتر از قیمتهای فعلی رقابت برای خریدشان جریان داشت امروز به حدی از چشم بازار افتاده اند که با این ریزش قیمتی و با افزایش خبرهای مثبت پیرامون این گروه نیز اقبالی به این سهمها نشان داده نمیشود
علی رغم افزایش خریدها در نماد ایرانخودرو باز هم این سهم متعادل نشده و اینبار سهامداران این غول خودرویی کشور با الگوي بد تكنيكالي مواجه شدند .البته امروز از دل برخي خبرها شايعاتي از تعويق بلوك پارسيان شنيده مي شد .

گروه بهمن نیز میرود تا با شکستن حمایت 220 تومانی امیدش را به قیمتهای 200 تومانی بدوزد خبهمنی که ظاهرا این روزها هیچ یک از پتانسیلهایش به دادش نرسیده و تنها فشار فروش است که سهامدارانش بر این سهم تحمیل میکنند
سایپا ارام ارام به حمایت مستحکم 180 تومانی نزدیک میشود حمایتی که اگر شکسته شود كار سختي پيش روي گروه است .

البته ريزش ها در گروه هاي قطعه ساز سنگين تر است . همانطور كه رشد انها جدي تر بود .

پالایشگاه ها هم کم اوردند
متاسفانه انقدر فشار فروش و جو منفی بالا میباشد که سهامی همچون پالایشگاهی که امید میرفت زمینه ساز برگشت روند بازار شوند و دیروز هم سگینالیهای مثبتی را منتقل کردند زیر فاشر عرضه ها و جو منفی بازار کم اورده و امروز به اردوی سهمهای منفی بازگشتند
لیدر پالایشگاهها یعنی پالایش نفت بندرعباس امروز با نوسانات منفی همراه شد اما این نوسانات شدید نبود سهامداران شبندر شانس زیادی دارند که در این بازار ریزشی افت قیمتی چندانی را تجربه نکرده و سهامشان بیشتر روند نوسانی اندکی در پیش گرفته است
بانکیها کف نمیشناسند!!!
در بازار امروز همچنان ریزش قیمتی و شکستن کف های حمایتی در بانکیها ادامه داشت بانکهایی که به قیمتهای بسیار نازلی رسیده این روند منفیشان درست برعکس پتانسیلهای بنیادی میباشد پتانسیلهای بنیادی که در شرایط فعلی بازار ارزش خود را از دست داده اند
انک پاسارگاد حتی حمایت 280 تومانی خود را نیز شکسته تا در گام بعدی مهمان قیمتهای 260 تومانی باشد وپاساری که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی را تا پایان سال دارد اما همچنان گرفتار جو منفی بازا میباشد
قیمتهای باورنکردنی 320 تومانی را به زودی برای بانک تجارتی شاهد هستیم که هم پتانسیل افزایش سرمایه سنگینی را دارد و هم با پتانسیل تعدیل مثبت همراه میباشد به نظر میرسد انتظار متعادل شدن این سهم در قیمتهای 320 تومانی را میتوان داشت
بانک سینا مقاومت بیشتری نشان داده و توانسته در قیمتهای بالای 300 تومان باقی بماند اما با این صف فروش بعید نیست شاهد سکته شدن این سطوح و رسدین قیمت وسینا به سطوح 280 تومان باشیم
عقب نشینی سرمایه گذاریها!!!
شاخص منفی یعنی سرمایه گذاریهای منفی سرمایه گذارییهایی که به نظر میرسد با شکسته شدن حمایت معتبر شاخص به بدرقه شاخص تا سطوح پایینتری بروند برخی از تحلیلگران اعتقاد بر شاخص 77 هزارواحدی دارند که باید دید ایا شاخص تن به این سطوح میدهد یا روز چهارشنبه به سمت سطوح از دست رفته خود برمیگردد شاخص هر طرفی که برود سرمایه گذاریها را نیز در کنار خود خواهد داشت
سرمایه گذاری صنعت و معدن با عقب گرد به قیمتهای 280 تومانی بازگشت سطوح حساسی که اگر این سهم را به تعادل نرساند افت بیشتر قیمتی تا سطوح 260 تومان نیز برای وصنعت بعید نمیباشد
باید یک افرین جانانه تقدیم حقوقیهای بوعلی نمود که نشان میدهند حتی در بازار منفی نیز میتوان روند یک سهم را کنترل نمود و این سهم نیز همچنان امروز هم با معاملات مثبت همراه بود بوعلی که سهامدارانش را این روزها به دلیل روند حمایتی حقوقی ها و عدم افت قیمتی چندان خوشحال نموده است
تعدیل مثبت شیمیایی ایران باعث نوسانات مثبت واتی در ابتدای وقت شده اما رفته رفته جو منفی بازار دامان این سهم را نیز گرفته و شاهد قیمتهای منفی واتی بودیم واتی که تعدیل مثبتش پس از مجمع شیران در سافند ماه قطعی بوده و فعلا در سطوح قیمتی 480-520 تومان در نوسان میباشد
چهارگوشه بازار!!!
در نماد ذوب اهن شاهد افت قیمتی سهم به سطوح حساس 400 تومانی بودیم ذوبی که شاید گزارش پیشبینی سودس ال 93 اش در صورت مثبت بودن بتواند روندش را بهبود بخشد این شرکت به نظر نمیرسد جای افت قیمتی بالایی را با توجه به در پیش بودن انتشار گزارشش داشته باشد
اما کالسیمین که این روزها در وضعیت خوبی از نظر تولید و فروش سوداوری قرار دارد همچنان با افت قیمتی به کار خود ادامه میدهد انتظار داریم این سهم در قیمتهای 860 تومانی متعادل شود قیمتهای نازلی که با دید میان مدت میتواند مورد توجه فعالان بازار قرار بگیرد
امروز بورس كالا نيز ميزبان فولاد بود كه 170 ميليارد تومان مباركه ورق فروخت كه رشد خوبي را داشته است .