گزارش بازار یکشنبه ۲۰ بهمن۹۲
اینجا چراغی روشنه …
گزارش بازار – بتاسهم –۱۶:۲۵ امروز یکشنبه ، ۲۰ بهمن در حالی به روزهای پایانی بهمن نزدیک می شویم که بازار امروز کمی کورسوی امید را در دل سهامداران روشن کرد . او امروز به همه نشان داد که هنوز نیم چراغ بورس روشن است و می توان به او امیدوار بود . دیروز در مورد اتفاقات توقف نماد های پتروشیمی صحبت کردیم و گفتیم که بورس مجبور به این کار شد و گرنه روند بازار غیر قابل کنترل می شد و حداقل با خروج برخی از انها از لیست بازار باعث شد تا جو روانی کمی ارام ترشود و امروز حداقل بتواند در شرایط کنترلی تری به بازار امید داشت .
البته قیمت ها در بازار امروز نیز واقعاً جذاب بود و برخی را ترغیب به خرید می کرد با این که عزیزان زیادی روی بازار نظر می دهند اما به نظر منفی بازار نیز کند و کند تر می شود چرا که فیتیله اخبار منفی ته کشیده است .
اگر دو رویداد یعنی سود سال ۹۳ شرکت ها و سود پتروشیمی ها ختم به خیر شود بی شک واکنش بازار دیگر این فشار فروش جدی نخواهد بود . به خصوص این که اخبار منفی کم کم ته کشیده و بازار باید به فکر خبرهای بهتری باشد .
اما یک نکته …
ببنید بازار این روز ها تشنه خبر است . امروز دیدیم که یک خبر در سایت مجلس و یک اشتباه چاپی نشود و شود چه طور ذهن همه ی سهامداران را به هم ریخت . چه خوشمان بیاید و نیاید پتروشیمی ها یکی از ۳ قطب بازار بودند که این موضوع لطمه سنگینی را به انها وارد کرد . و البته جو بی اعتمادی را در بازار رقم زد . مدیریت اخبار این روز ها از همه چیز مهم تر است و دیروز هم پیشنهاد دادیم که بهتر است بورس همه ی برگ های منفی را که می تواند موثر باشد رو کند و کم کم اخبار مثبت را به دل بازار بریزد شاید این ریختن اخبار منفی ریزش اندکی را به بازار تحمیل کند اما به تمام شدن موج خبرها به خصوص دو ایتم سود سال ۹۳ و نرخ خوراک جو بازار بهتر خواهد شد .
اما یک نکته دیگر …
متاسفانه اخیراً برخی مدام بر طبل کاهش قیمت و فرار از بازار می زنند . ریزش بازار یک امر منطقی است اما هیجان در بازار چیز دیگری است . ما همیشه دچار خوش بینی های مفرط و بدبینی های کاذب در بین سهامداران ، تحلیل گران و کارشناسان هستیم . یک نفر حتی در این شرایط پیدا نمی شود بررسی دقیق تری را از سود شرکت ها داشته باشد و راهکار خرید و فروش ارائه کند . همه شلاق اخبار کذب را به دست گرفته اند و به تن بازار می کوبند .
توصیه ما این است فارغ از هر گونه شایعه پراکنی و جو زدگی تحلیل کنید . شرکت ها را بررسی کرده و سهم بخرید نه با حرف و شایعه . به سود سال بعد پی به ای منطقی داده و سود نقدی را هم لحاظ کنید و بعد اگر در سود ۴۰% به بالا بود می تواند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری باشد .
مشکل بازار ما این است که وقتی مثبت است همه تحلیل گر و شیر بیشه خرید هستند و به وقت منفی ها همچون موشی ترسو عمل می کنند . روحیه تحلیل گری در بازار مرده و کسی به ان توجه نمی کند و البته نتیجه ان همین می شود که می بینیم که به قول دوست عزیزی انگار بانک هم گاز مصرف می کنند !
اما سری به بازار بزنیم …
در بازار امروز جو از همان ابتدا با امیدواری آغاز شد . با رفتن پتروشیمی ها خیال بازار راحت شده بود و کار رونق گرفت و اغاز گر ان هم گروه پالایشی شد . سپس فلزاتی ها و فولادی ها جو بهتری را رقم زدند . گروه خودرو بی رمق بود . بانکی ها می خواستند رشد کنند اما عرضه زیاد بود .
اما یک نکته مهم بازار امروز این بود که زهر فروش برخی سهم ها گرفته شد . این برای بازار اتفاق خوبی است . هر چه جلو تر برویم شرایط برای بازار به نظر از نظر فشار فروش بهتر می شود .
و اما برای بازار فردا . شاید فردا هم منفی اغاز کنیم اما منفی ان زیاد نیست و حتی به نظر میرسد مثبت ها کمی بهتر شود و رفته رفته بازار سر و شکل بهتری بگیرد .
بازار به شدت به خبرهای خوب نیاز دارد و امیدواریم فردا انها را به دست بیاورد .
و امادر حاشیه بازار چه خبر است …
قبل از هر چیز چند خبر بورسی …
امروز شنیدیم که قالیباف به اقای لاریجانی نامه نوشته و از نرخ خوراک و بی اعتمادی سهامداران گفته است که امیدواریم گوش شنوا وجود داشته باشد . نکته بعد پتروشیمی ها هستند که به شدت در مجلس و دولت و شورای نگهبان در حال رایزنی بوده اما به طور تلویحی اعلام کردند که افزایش نرخ اوره کشاورزی مهم ترین ایتم در دست انها برای فشار است .
در خبرهای حاشیه ای دیگر زمزمه بازگشایی مپنا و بازگشت او نیزدر بازار جالب بود که البته ریسک بزرگی برای بازار است .
بیشتر حاشیه های بازار داخلی است و بر خلاف همیشه این بار مسائل دورنی ست که بازار را ازار می دهد . اما صحبتهای دیروز رهبری بسیار مهم بودند . ایشان در مقابل تزویر دشمن فرمودند .در همین اظهارات، دشمنیِ دشمن و دورویی او را ببینید. امریکاییها در جلسات خصوصی با مسئولان ما به یک گونه صحبت می کنند و خارج از این جلسات، به گونه ای دیگر، این همان دورویی و نیت سوء و پلید دشمن است که ملت باید این موارد را با دقت نظاره کند. تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور، نگاه به ظرفیت های بیشمار درونی است و نه نگاه به بیرون و برداشته شدن تحریم ها. به دشمن نمی توان چشم دوخت و از دشمن نمی توان انتظار داشت.
اما یکی از جالب ترین موارد نیز انتقاد از نحوه انتقاد به دولت است .ایشان تاکید کردند دولت، چند ماهی بیش نیست که مسئولیت را به عهده گرفته است، باید به مسئولان فرصت داده شود که کارها را با قدرت به پیش ببرند، ضمن آنکه منتقدین باید در قبال دولت، با شرح صدر برخورد کنند.
در سوی دیگر مذاکرات ایران و اژانس را داریم . مذاکرات ایران و آژانس که در چارچوب بیانیه مشترک روز شنبه آغاز و صبح امروز (یکشنبه) نیز ادامه داشت دقایقی پیش پایان یافت. البته گفته می شود اژانس موارد محرمانه ای را خواسته است که با مخالفت جدی ایران مواجه شده و این جو خوبی نیست
در سوی دیگر در حوزه اقتصادی پیش‌بینی میشود، قیمت برق در سال آینده ۳۰ درصد رشد کند.. در نرخ گاز صنایع نیزگفته می شود نرخ گاز با رشدی ۳۳% مواجه است که این موضوع اگر برای ۹ ماهه سال هم باشد خیلی گروه را اذیت نمی کند .
خبر ازادسازی بخشی از منابع دلار را در ۲۹۵۰ در قرار دارد . مدیرعامل بانک صنعت و معدن از آغاز گشایش ال سی خارجی بانکها و بازگشایی خط اعتباری چین خبر داد و گفت: ۱.۹ میلیارد یورو از داراییهای بلوکه شده ایران زنده شد. که خبر خوبی است و می تواند خبر خوبی برای بازار هم باشد .
اما در متن خبرها ، خبری که بخواهد بیش ازاین بر بازار موثر باشد وجود نداشت و در مورد بازارهای جهانی هم فعلاً با تعطیلی مواجه ایم .
بازهم تاکید می کنیم بیشتر حاشیه های فعلی بازار بورسی است نه سیاسی و اقتصادی …
.
و اما امروز شاخص با کمک بلوک های فولادی و فملی و برخی دیگر با عدم ریزش جدی مواجه شدو البته شبندر نیز بسیار موثر بود . امروز شبندر و فولاد در وضعیت مثبت موثر بودند و باعث رشد شدند و از ان سو فخوزفحکشتی ، خودرو و کچاد نیز اثر منفی داشتند که چربش منفی ها بیشتر بود .
در نهایت شاخص با افتی ۱۱۷ واحدی در ۸۰۹۴۹ واحد قرار گرفت اما امیدواری ها به فردا بیشتر است .
پالایشی ها لیدر شدند!
در بازار امروز اولین نمادهای برگشتی بازار همانطور که پیش از این اشاره داشتیم نمادهای پالایشی بودند پالایشی هایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و بازار انها را جز سهام کم ریسک با چشم انداز مثبت و روند رو به رشد سوداوری برای سال جاری و سال اینده میداندبه خصوص این که برای سود سال ۹۳ کاهش انچنانی ندارد .
امروز پالایش نفت بندر عباس با رشد قیمتی خوبی همراه شد حتی این سهم تا صف خرید هم پیش رفته و این امر نشان از پتانسیل بالای این سهم دارد شبندری که این روزها کم کم به لیدر کل بازار تبدیل میشود این سهم چشم انداز قیمتی خوبی در بازه میان مدت را دارد
اما پالایش نفت لاوان با رشد قیمتی ۵ درصدی و صف خرید همراه شد شاوانی که پتانسیل تعدیل مثبت خوبی برای سال جاری دارد شنیده میشود سود ۵۰۰ تومانی برای سال اینده در انتظار این شرکت پالایشی میباشد شرکتی که هم طرح توسعه خوبی را با افزایش ظرفیت اجرایی نموده و هم در صورت عدم پرداخت سهم صندوق توسعه ملی با رشد بیشتر سوداوری همراه خواهد شد
پالایش نفت شیراز از سطوح قیمتی حمایتی ۱۸۰۰ تومانی با برگشت روند قیمتی همراه شد و امروز مهمان قیمتهای ۱۹۰۰ تومانی بود شرازی که اهداف قیمتی ۲۰۰۰ تومانی را داشته و فعلا در همین سطوح در نوسان خواهد بود.
گفته می شود فردا از شبریز حمایت خوبی خواهد شد . سود اکثر این شرکت هادر سال بعد شرایط مناسبی را دارد .
در این گروه فردا منفی های نفت بهران برای افراد صبور هم جالب توجه است .
کشتی بانکیها ارام گرفت!!
در بازار امروز شاهد برقراری ارامش در اردوی بانکها بودیم بانکیهایی که به نظر میرسد این قیمتها برایشان جذاب بوده و میل بیشتری برای افت قیمتی ندارند افت قیمتی اخیر باعث توجه بیشتر بازار به نمادهای این گروه شده است
در نماد بانک پارسیان سطوح قیمتی ۴۰۰ تومان مانع از ریزش بیشتر این سهم میشود وپارسی که به نظر میرسد فعلا در قیمتهای ۴۰۰-۴۲۰ تومانی در نوسان باشد پتانسیل عمده سهم قطعیت معامله بلوکیش میباشد که میتواند به سکوی پرتاب این سهم تبدیل شود. در این بانک یک حقوقی خبره به خوبی سهم را در بازار جمع می کند . البته در منفی ها می خرد .
در نماد بانک صادرات هم شاهد فاصله گرفتن این سهم از کف قیمتی ۱۰۰ تومانی بودیم وبصادری که پتانسیل تعدیل مثبت و فروش داراییها را داشته و در انتظار فعال شدن یک پتانسیلش برای رشد قیمتی تا سطوح ۱۱۰ و سپس ۱۲۰ تومانی میباشد.
بانک دی سعی داشت از قیمتهای ۱۸۰تومان پاینتر نیاید و در این امر نیز موفق بود در این سهم نمی توتن خیلی امیدوار بود .
امروز بانک ملت نیز مثبت بود . در وبملت بحث افزایش سرمایه بسیار مناسب خواهد بود و می تواند در عین افزایش سرمایه بازدهی مناسبی را داشته باشد . چرا که او نیز تبعی دارد .
داروییها در انتظار یاری!
امروز در نمادهای دارویی شاهد معاملات بهتری بودیم و روند این گروه متعادلتر دنبال شد داروییهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و هم با پتانسیل تعدیل مثبت در عملکرد ۱۲ ماهه همراه میباشند هم بودجه خوبی را برای سال ۹۳ اعلام خواهند کرد افت قیمتی و اصلاح نسبت پی بر ای اخیر نیز مزید بر علت شده است
دارویی کوثر امروز با حمایت همراه شده و در قیمتهای ۵۲۰تومانی سعی شد تا بخشی از صف فروشش جمع اوری شود سمی که به نظر میرسد در قیمتهای ۵۰۰ تومانی متعادل شود این شرکت با شایعه سود ۶۵ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد
اما دارویی امین که به نظر میرسد جای تعدیل مثبت بیشتر را تا پایان سال داشته و وضعیت بنیادیش بدنیست به نظر نمیرسد افت بیشتر بالایی را تجربه کرده و نهایتا در سطوح قیمتی ۱۲۵۰ تومان متعادل شود
در تیپیکو نیز شرایط خوبی را شاهد بودیم و حتی سهم صف خرید شد . این نشان می دهد که ر این سهم دارویی تمایل خرید بالاست .
در نماد هایی مانند وپخش ، دتماد ف رازک ، زهراوی و پخش البرز نیز می توان شاهد نوسانات جالبی بود .
سرعتگیر خودروییها!
در بازار امروز شاهد افزایش حمایت از خودروییها بودیم خودروییهایی که به قیمتهای بسیار پایینی رسیده و برخی از نمادهای این گروه که با رشد تولید و فروش و سایر پتانسیلهای بنیادی همراه میباشند میتوانند با دید میان مدت مورد توجه قرار بگیرند
بازار امروز به گروه بهمن روی خوش نشان داده و باعث متعادل شدن و جمع اوری صف فروش سهم شد خبهمنی که قیمتهای نازل ۲۲۰ تومانی برایش به عنوان کف قیمتی شناخته شده و با توجه به سود تقسیمی ۴۰ تومانی پیش رو به نظر نمیرسد افت بیشتر قیمتی را تجربه نماید
امروز هر چه تلاش شد صف فروش سنگین ایرانخودرو جمع اوری نشد ایرانخودرویی که فردا شانس جمع اوری صف فروشش در سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان بالا ارزیابی میشود شنیده میشود این شرکت به زودی با توقف نماد و کاهش زیانش به دلیل فروش برخی از داراییهای خود مواجه میشود
ظاهرا فشار فروش بر روی زامیاد انقدر زیاد است که این سهم قرار است پس از متعادل شدن تمامی نمادهای خودرویی رنگ تعادل را به خود ببیند قیمتهای ۱۴۰ تومان و در نهایت سطوح ۱۲۰ تومانی حمایتهای معتبر زامیاد میباشند.
در این گروه توقف ورنا برای تعدیل سود در بازار مشهود است . در بازار همچنین خگستر چند بار جمع شد و باردیگر صف فروش شد اما به نظر فشار فروش در سهم بالاست . باید برای بهبود نسبی این گروه نیز خبرهای خاصی برسد .
این سرمایه گذاری در فکر بازگشت!
در بازار امروز فشار فروش بر نمادهای سرمایه گذاری هم کاهش یافت به نظر میرسد به زودی شاهد برگشت روند معاملاتی و قیمتی سهام سرمایه گذاریها نیز باشیم سرمایه گذاریهایی که میتوانند در صورت رشد و صعود شاخص بخشی از کاهش قیمتی خود را جبران نمایند
حمایت مجموعه بانک دی از سرمایه گذاری بوعلی نشان از عملکرد بسیار عالی این حقوقی دارد به طوری که بوعلی نه تنها با کاهش قیمتی جدی مواجه نشده بلکه در بازارهای مثبت سریعا با صف خرید هم همراه میشود بوعلی که پتانسیلهای بالای بنیادیش مورد توجه بازار قرار گرفته است. این سهم ممکن است در مجمع ۵۰۰ ریال تقسیم سود داشته باشد .
تمروز هلدینک غذایی توسعه صنایع بهشهر در سطوح قیمتی ۳۴۰ تومانی متعادل شد وبهشری که پتانسیل تعدیل مثبت بیشتر را داشته و در صورت برگتش روند بازار به دلیل ارزش ان ای وی بالا میتواند رشد قیمتی خوبی را تجربه نماید اما خیلی به او دل نبندید .
در بین سرمایه گذاری ها امروز مجمع خارزم بود که گفته می شود بحث افزایش سرمایه و تبدیل شدن به یک شرکت بزرگ از مهم ترین این موارد است .
در این گروه وتوصا ، وسپه ، پردیس و برخی دیگر نیز می توانند مورد توجه باشند .
چهارگوشه بازار!
ایرانترانسفو این روزها تحت تاثیر گزارش ضعیف ۹ ماهه و پنهان سازی سود شرکت در شرکتهای زیر مجموعه با بی اقبالی بازار مواجه شده و با کاهش قیمتی همراه میباشد به خصوص اینکه این روزها شایعاتی هم از مشکل فروش محصولات شرکت به گوش میرسد بترانس فردا را فرصت متعادل شدن را خواهد داشت
در بین کاشی سازان کاشی سینا همچنان با صف فروش بدون حمایت مواجه میباشد کساوه ای که نشان داد پتانسیل تعدیل بالا و سنگینی که بازار انتظار دارد را نداشته و با مشخص شدن رشد حبابی نمادهای این گروه با فشار فروش همراه شده است
امروز ذوب مجددا سعی داشت تا با معاملات مثبتش در سطوح قیمتی بالای ۴۲۰ تومان تثبیت شود ذوبی که بازار انتظار بودجه مناسبی برای سال ۹۳ به دلیل افتتاح طرح های توسعه ایش دارد به نظر میرسد در صورت انتشار بودجه مثبت و با سود بالا شاهد رونق معاملاتی و رشد قیمیت ذوب باشیم اگر چه بازار مصرف محصولات این شرکت چندان وضعیت مناسبی را تجربه نمیکنداما امروز شنیده شد صادرات بدون محدودیت برای محصولات ان وضع شده است .
در بازار زمزمه هایی از بازگشایی محدود مپنا به گوش میرسد که می تواند در کل بازار موثر باشد و البته ریسک بالایی برای بازار است.
در برخی نماد های بزرگ امروز برخی جابجایی ها صورت گرفت که گویا تامین برای پول عید خود سهم به بانک رفاه می داد .
امروز نماد مگسال نیز متوقف شد که به نظر خبر خوبی برای این سهم باشد هر چند زمزمه هایی از سود پایین سال ۹۲ شرکت یاد می شود .
در گروه کچاد و کگل به نظر با توجه به احتمال اختیار فروش در کچاد و کگل با قیمت های منطقی فعلی افت بیشتر چندان جدی نباشد . در صورت تکرار منفی فردا هم روز خوبی برای خرید کچاد و کگل است . این شرکت ها شاید گزارش سود سال ۹۳ را با کاهش اعلام کنند اما قطعاً گزارش های خوبی را در طول دوره سال خواهند داشت . شرایط کگل با طرح و توسعه پیش رو بهتر است .
امروز فاسمین نیز مثبت بود . دیروز هم در مورد فاسمین صحبت کردیم و امروز هم می گوییم . قیمت جهانی روی از مرز ۲۰۰۰ گذشت. هر چند تحولات فروش در این شرکت ها متفاوت است اما می تواند در وضعیت شرکت موثر باشند . سهمی که احتمالاً ۱۴۰۰ ریال تقسیم می کند و سال بعد نیز کمتر از امسال سود نخواهد داشت . البته سود سال ۹۳ فاسمین محافظه کارانه است اما خیلی اختلاف ندارد . در این سهم با دید رفتن به افزایش سرمایه و کمی صبر اتفاق خوبی باشد .
در نماد فایرا سهم اصلاح عجیبی را کرده است به نظر سهم در این قیمتها منطقی برای فروش ندارد و خرید ان با دید نگهداری و تن سپردن به اتفاقات بازارهای جهانی جالب است . این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید .
در نماد فولاد عرضه هرمزگان به سال بعد موکول شده است اما سود ۶۰۰ تا۶۵۰ ریالی برای سهم جدی شده است . برای سود سال بعد ان . به نظر حتی با این سود و با تقسیم سود ۶۰۰ ریالی پیش رو قیمت های زیر ۴۱۰۰ ریال منطقی برای فروش ندارد. البته امروز در فولاد بلوکی از تامین اجتماعی به بانک رفاه رسید تا در شاخص نیز موثر باشد .
در گروه لیزینگ همه مثبت بودند .ولساپا و ولیز گزینه های بدی نیستند . در بیمه ها نیز بیمه ملت مناسب و جالب است و می تواند خبرهای خوبی را داشته باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۲۰ بهمن ۹۲
