گزارش بازار شنبه ۵ بهمن۹۲
روزهای سرنوشت ساز!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۵:۵۵ امروز شنبه بازار را در حالی آغاز کردیم که جو مثبت بود اما دل ها نگران… اگر عزیزان اجازه بدهند مقدمه بازار طولانی تر باشد و بیشتر به جو بازار بپردازیم تا خود بازار . بازار این روز ها لحظات بسیار خاصی را می گذارند . حکایت این روز های بازار شبیه ان لحظاتی است که در فیلم ها می بینیم که دکتر از اتاق عمل بیرون می اید و می گوید ما تمام تلاش خود را کردیم بعد ازاین توکلتان به خدا باشد …
واقعاً بازار شبیه ان لحظات شده و البته تغییر و تحولات شگرفی در بازار در حال بروز است که مفصل در مورد ان صحبت می کنیم اما ریزش اخیر بازار فراتر از یک ریزش ۸ و ۷ هزار واحدی بود که یک زلزله و شوک تحلیلی را در ذهن برخی عزیزان قدیمی و جدیدی بورس وارد کرد که اثرات ان را برای هفته ها و ماه های اتی و حتی در سال ۹۳ خواهیم داشت .
اول از بازار کمی صحبت کنیم و سپس به سراغ تحلیل های ان برویم . بازار امروز زیر فشار مثبت خبرهای خوب نمی توانست منفی باشد و با چند دلیل از جمله خبرهای مثبت داووس ، ریزش و رسیدن قیمت ها به کف قیمتی خود ، گزارش مثبت و اخبار مثبت از برخی شرکت هادر جلویگری از ریزش و فشار فروش باعث شد تا بازار مثبت باشد . البته فشار فروش در بازار هنوز وجود داشت که برخی عوامل مختلف بنیادی را دلیل اصلی ان می دانند و برخی دیگر عوامل بورسی را .
در توضیح این عوامل باید گفت برخی معتقدند ۳ایتم یعنی ۱- بودجه و هفدمندی و نامشخص بودن نرخ ها در ان ۲- نرخ خوراک گاز و ۳- بهره مالکانه بازار را سردرگم کرده است . البته در شش و بش ماندن خبر بلوک پارسیان و بلوک پارس نیز موثر است . اما برخی دیگر با پذیرش این موارد دو دلیل دیگر را عامل اصلی عدم رشد و عرضه ها می دانند . یک جو زدگی بازار و سهامداران اماتور که تازه واردان بازار هستند عاملی برای عرضه سهام شده است . البته حرفه ای تر ها معتقدند که ابطالی صندوق ها عاملی برای ریزش بازار شده و این موضوع طی امروز فردا خاتمه یافته و شرایط کمی بهبود می یابد .
دقت داشته باشید همانطور که در بالای برخی سهم ها برخی عزیزان در حال عرضه بوده در پایین و منفی ها نیز نه منطقی برای فروش وجود دارد و نه فروشنده انچنانی چرا که جو زده ها روز های قبل خالی کرده و جدیدتر ها نیز دیگر با توصیه این و ان اقدام به فروش نمی کنند .
اما همچنان در بازار ابهام داریم که عرض شد .
و اما به سراغ یک پیش بینی کوتاه مدت و یک میان مدت ۲ الی ۳ ماهه و سپس بلند مدت می رویم …
چه دوستان خوششان بیاید یا نیاید هنوز هم معتقدیم که باید ۳۰% نقد بود . دلیل این امر این است که دو عامل هنوز در بازارمی توانند فزاینده عرضه ها باشند . یکی سود سال ۹۳ و دیگری نقد کردن برخی سهامداران . ببنید اگر گزارش های قبلی را به یادداشته باشید ما پیش بینی می کردیم بازار استراحت کند و کمی پر عرضه شود و به همین دلیل می گفتیم که ۳۰% نقد داشته باشید اما هیچ وقت فکر نمی کردیم در این مقطع و با این شدت عرضه شود و این کمی محاسبات را به هم ریخت . اما حالا معتقدیم که بازار از تاریخ ۲۵ بهمن تا ۱۵ اسفند یک موج عرضه دیگر را به واسطه این داستان ها خواهد داشت . البته در کوتاه مدت تا ۲۵ بهمن وضعیت خیلی حاد نیست اما بعد ان کمی عرضه بیشتر می شود . البته بازهم تاکید می کنیم فشار عرضه به سرعت برطرف می شود و روی همه ی بازار نیست . اما پس از ۱۵ اسفند رفته رفته بازار خود را جمع می کند و با برطرف شدن ابهامات روند رو به رشد بازار آغاز می شود .
پس میان مدت بازار جای نگرانی نیست و مقطع فعلی فرصت خوبی برای اضافه کردن سهم های بنیادی و مناسب به پرتفوی خوداست .
و اما در مورد تکنیکال شاخص و بازار …
دیگر همگان به این نتیجه رسیده اند که باید کمی با موج شماری با بازار حرف زد . هنوز علمای علم تکنیکال بین بودن در موج ۴ یا پایان موج ۵ اختلاف نظر دارند . اما هر دو موضوع را بررسی می کنیم . با فرض اول در پایان موج ۵ بوده و ای بی سی را داریم تکمیل می کنیم . برخی معتقدند این ریزش موج ای بود و حالا برگشت ان با رشد ۲ الی ۳ هزار واحدی تا ۸۵ هزار موج بی خواهد بود و پس از ان یک موج سی خواهیم داشت که شاید تا ۸۰۸۰۰ و ۸۰۰۰۰ هزار باشد و برخی بد بین تر ها معتقدند تا ۷۷ هزار می ریزد . این شاید تلخ ترین سناریو بازار باشد که بتواند رخ دهد اما پس از ان یک دوره جدید از رشد در بازار آغاز می شود که ابتدای ان از اواخر اسفند است .
اما سناریوی بعد موج ۴ است ! برخی معتقدند شاخص در مدت اخیر موج ۳ را تکمیل کرد و درگیر ریزش موج ۴ شد . این موج ممکن است فعلاً ادامه داشته باشد اما به زودی آغاز موج ۵ خواهد بود که این نیز یک پیش بینی از سوی تحلیل گران است . اما دقت کنید در هر دو حالت آغاز یک موج صعود را در پیش داریم که کمی صبر می خواهد .
اما کمی به مختصات بازار امروز بپردازیم و این که فردا چه خبر است . بازار امروز با تاسی پذیرفتن از تحولات ژنو روی ۳ گروه بانک ، پتروشیمی و خودرو مثبت تر بود . البته عرضه هم داشت اما مثبت فکر می کرد و مثبت می خرید و البته پر حجم هم بود . برای بازار فردا به نظر امشب باید خبرهای خوبی برسد و در این چند روز باید هر طور شده بازار بالای خطوط فعلی تشکیل شده باقی بماند .
شاید صحبت های امشب صالح ابادی برای بازار مهم وحیاتی باشد و البته رسیدن اختیار تبعی فروش برخی سهم ها که جو مثبتی ایجاد می کند .
به هر حال شب خاص و حساسی را در پیش داریم …
و اما حرف اخر این مقدمه و با عرض پوزش از این که طولانی شد …
بازار اخیر یک حرکت تمام عیار بود . یک زلزله تحلیلی در بازار . بازاری را داشتیم که برخی سهم ها در این مدت ۴۰% اصلاح شده و برخی دیگر حتی ۱۰% هم کم نشدند . سهم های بنیادی بازار پر حجم معامله شدند و انهایی که حباب بوده و کسیه هوا صف فروش هستند و کسی نیست انها را جمع و جور کند . بازار یک چرخش به سمت سهم های بزرگ و بنیادی رفت . بازار متوجه شده که در سال بعد خبری از سود های نجومی نیست و باید با تحلیل پیش برود و سراغ سهم های نقد شونده باشد و این تغییر قابل لمس است . بازار ازاین پس به سود سال ۹۳ شرکت ها به کیفیت سود و این که مداوم باشد اهمیت زیادی می دهد . به ظرفیت های خالی که می تواند ازاد شود و پتانسیل های نهفته در سهم و صنایع . این مورادی است که بازاردر دوره بعد به دنبال ان خواهد بود و واقعاً سال اتی سال تحلیل گران است نه سفته بازی . بازار سختی را در سال بعد در پیش داریم که قطعاً این بازدهی را نیز نخواهد داشت .
و امادر حاشیه بازار چه خبر است …
موج خبرهای مثبت و منفیث در بازار زیاد است اما باید اذعان داشت که موج خبرهای مثبت کمی بیشتر است . ماحصل خبرها در ۳ نکته است ۱- سفر روحانی به داووس ۲- هدفمندی در مجلس ۳- کمک دسته جمعی برای برگشت بازار با ابزارهایی نظیر اختیار تبعی فروش و …
با این که یک بار خبرها مرور شده اما به دلیل اهمیت یک باردیگر با هم مرور می کنیم …
ابتدا به داووس می رویم که صحبت های روحانی نکات مهمی را داشت . چند خط برجسته صحبت های او را که می تواند فاز مثبتی به بازار بدهد با هم مرور خواهیم کرد .
برای شرکتهایی که زودتر سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایع پتروشیمی و برق شروع کنند، قیمتهای ارزان‌تر گاز و تسهیلات ویژه در نظر گرفته می شود.
ما بنا داریم تا با ارائه پیشنهادهای جذاب، شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان را در مالکیت شرکتهای خودروساز داخلی شریک نماییم.
ما خصوصی‌سازی را با قدرت پیگیری می‌کنیم. پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و با روی کار آمدن دولت جدید، بازار سرمایه ایران شاهد رشد تاریخی معادل ۸۴ درصد در ظرف کم‌تر از هشت ماه بوده که این رقم در تاریخ بازار سرمایه ایران بی‌نظیر است. چنین رشدی در دیگر بازارهای سهام در جهان نیز کم‌نظیر است. این رقم رشد، خود گویای فرصت‌های چشمگیر سرمایه‌گذاری در ایران است.
در این مدت، نرخ تورم را به شدت کنترل کرده‌ایم و درصددیم تا با اجرای یک برنامه جامع، ظرف سه سالِ آینده نرخ تورم را به زیر ده درصد، برسانیم. همچنین نرخ ارز پس از نوسان‌های شدید دو سال اخیر، در طول شش ماه گذشته کاملاً باثبات بوده است. با کاستن از هزینه های دولت، از ایجاد کسری بودجه جلوگیری کرده ایم؛ و بنا داریم تا بازار پول را از عدم تعادل آن خارج کنیم.
این جملات ، جمله های کلیدی اقتصادی رییس جمهور در داووس است که از دل ان ۳ صنعت خودرو،پتروشیمی و برق بیشتر بیرون می اید و می تواند بازار را بهتر سازد .
اما از نظر سیاسی نیز صحبت های خوبی زده شد .
حسن روحانی رییس جمهور کشورمان در اظهاراتی در سوییس اعلام کرد که می توان در صورت تلاش متقابل،دشمنی بیش از سه دهه ای بین ایران وآمریکا را به دوستی تبدیل کرد.
روحانی با اشاره به اینکه روابط ایران و آمریکا در سه دهه گذشته دارای مشکل بوده است افزود که ایجاد رابطه بهتر مستلزم همت و تلاش دو جانبه است.
رئیس جمهور ایران همچنین در پاسخ به سؤالی درباره اینکه اگر اوباما دست خود را دراز کند آیا او با وی دست خواهد داد: “همه باید باهم فعالیت کنیم تا صلح برقرار شود.” روحانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره امکان بازگشایی سفارت آمریکا در تهران هم گفت: “چنین اقدامی غیرممکن نیست.”
اوباما نیز صحبت های بدی نداشت هر چند جان کری کار را خراب کرده است و دوباره سراغ تهدید رفته است .
داووس باعث شد تا تیم دولت با دولت های دیگر نیز مشورت و مذاکره داشته باشند .از مهم ترین انها دیدار روحانی با رییس اتحادیه اروپا بود . باروسو با بیان اینکه “باز شدن دریچه گفت‌وگو، خبر خوبی برای ایران، اروپا و جهان است”، زمینه‌ها برای توسعه همکاری‌ها و مناسبات همه‌جانبه سیاسی و اقتصادی میان ایران و اروپا را مناسب ارزیابی کرد.
و همچنین خبر لغو تحریم ها از سوی سویس …
به گزارش ایرنا، یک روزنامه سوئیسی پنج شنبه شب با انتشار خبری درنسخه آنلاین خود دراین رابطه نوشت: دیدیه بورک هالتر رییس جمهوری سوئیس، بلافاصله بعد از دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد که تحریم های این کشور علیه ایران را لغو کرده است.
در پایان با وجود پا برجا بودن برخی تحریم و محدودیت ها علیه ایران، مقام های شماری از شرکت های اروپایی از جمله توتال فرانسه و شرکت پالایشگر ساراس، شرکت مستقل پالایش نفت ایتالیا، در هفته های گذشته برای مذاکره با شرکت ملی نفت ایران به تهران سفر کرده اند.
در مورد حوزه اقتصادی بر خلاف تصور ها دلار امروز بالا رفت و به ۲۹۶۰ رسیده است . حالا می بینیم دلار به ۲۹۶۰ و ۲۹۵۰ چسبندگی جدی راپیدا کرده است .
اما چشم بازار به هدفمندی است …
هنوز تکلیف نرخ خوراک،بهره مالکانه و عوامل دیگر روشن نشده است که بازار روی عامل جدیدی را می بیند و ان بحث هدفمندی است که قرار است از فردا در مجلس به طور جدی روی ان بحث شو.د .
هیچ خبری از دل ان بیرون نیامده و فقط دولت اعلام کرده رشد قیمتها تدریجی است . از سوی دیگر به نظر میرسد عمده هزینه این طرح روی بنزین و گازوییل باشد . سرجمع اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به ۶۳ هزار و ۲۰۰ کاتب میلیارد تومان رسید. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به روحیه اعتدال گرایی دولت و تفکر اعتدال گرایی مجلس در بررسی هدفمند سازی یارانه ها گفت: سرجمع اعتبارات هدفمند سازی یارانه ها از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته که این نشان می دهد افزایش قیمت حامل های انرژی به صورت تدریجی انجام خواهد شد چرا که افزایش قیمت حامل های انرژی از ۳۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به ۵۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
امروز برخی در بازار شایعه کردند که قیمت برق۴۰% قیمت گاز ۷۵% ، قیمت بنزین ازاد ۹۰۰ و دولتی ۷۰۰ خواهد بود . خبری که باید ابعاد ان برای بازار بیشتر روشن شود . البته گفته می شود امشب نشستی بین مجلس و دولت است که می تواند برای بازار حیاتی باشد .
در بازار های جهانی هم وضعیت جالب توجه بود .
امروز وضعیت با رشد مجدد طلا به ۱۲۷۱ دلار همراه بود و در کنار ان نفت هم در ۹۷ قرار داشت . در فلزات اما شاهد کاهش قیمت در مس بودیم که مس در ۷۲۲۰ دلار ، الومینیوم در ۱۷۱۵، روی در ۲۰۱۵ و سرب در ۲۱۵۶ بودیم که کاهش داشته اند . شاید مهم ترین خبر زمزمه متانول ۶۳۰ و ۶۴۰ دلاری و قیمت ۴۱۰ دلاری اوره در بازارهای جهانی است که خبرخوبی برای گروه پتروشیمی محسوب می شود .
و در پایان به شاخص اشاره می کنیم که امروز در حالی که می رفت به مسیر دو ماه قبل خود بازگردد کمی بهبود یافته و با رشد اخیر از جای خود بلند شد . بازار امروز به کانال ۸۱ هزار نرفت و این اتفاق خوبی برای بازار ما بود که حداقل خود را در این قیمت ها حفظ کرد . امروز و فردا اگر بازار و شاخص مثبت و حجم هم در مجموع این دو روز به ۸۰۰ میلیارد تومان برسد خبرخوبی برای بازار است .
در بازار امروز با رشدی ۶۴۱ واحدی در رشد مواجه شدیم که هفت نماد منفی دیروز امروز در مثبت ها بودند یعنی فارس، پارسان، اخابر، تاپیکو،وپاسار،غدیر و پارسیان از مهم ترین انها بودند .
به نظر رشد امروز و فردا هم از نظر روانی و هم بنیادی برای بازار لازم و ضروری است .
بانکها لیدر میشوند؟
امروز در گروه بانکی شاهد رونق سهام این گروه بودیم تا بازار کمی مثبت میشود بانکیها صدر نشین بازار میشوند به نظر میرسد بازار به بانکیها به خصوص با توجه به اخبار مثبت از این گروه به خصوص تاکید وزیر اقتصاد مبنی بر افزایش سرمایه بانکها سهام این گروه قصد لیدر شدن در بازار را داشته باشند
امروز بانک پاسارگاد به سوی قیمتهای ۳۰۰ تومان رهسپار شد بانک پاسارگادی که علی رغم تکذیب تعدیل مثبتش به نظر میرسد با تعدیل مثبت خوبی در گزارش ۱۲ ماهه همراه شود وپاساری که میتواند حتی در صوت عبور از قیمتهای ۳۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۳۲۰ تومان رشد قیمتی را تجربه نماید
باز هم تقویت شایعات معامله بلوکی بانک پارسیان باعث رشد قیمتی و رسیدن این سهم به استانه صف خرید شد بانک پارسیانی که به سمت قیمتهای ۴۸۰ تومانی گام برداشته و به نظر میرسد فردا به راحتی به این سطوح قیمتی برسد اما روند اینده و رشد قیمتی بیشتر بستگی به اخبار معامله بلوکی این سهم دارد
امروز پست بانک با صف فروش به استانه قیمتهای ۹۲۰ تومانی رسید پست بانکی که در صورتی که فردا نتواند در سطوح قیمتی ۹۲۰ تومان به تعادل برسد وضعیت خوبی را در پیش نخواهد داشت . نبود مشتری برای بلوک ۵% سهم حسابی سهم را به همر ریخته است .
در این گروه وبصادر و ملت نیز خبرهای خوبی در دل خود دارند اما مهمترین نکته در تجارت است که شنیده شده ۳۲۰ ریال برای سال بعد سود سرمایه گذاری ها خواهد داشت .
فردا سعی می شود نکات دقیق تری را از گروه بانک جمع و جور کنیم .
چراغ سبز به خودروییها!
خبر چراغ سبز روحانی به شرکتهای خارجی در خصوص ورود به ترکیب سهامداری شرکتهایخودروساز توانست سهام این شرکتها را با رونق مجدد همراه سازد همچنین خبرهایی از تسهیل ورود قطعه به کشور هم مزید بر علت شده تا امروز روند مثبت را از خودروییها شاهد باشیم . البته زمزمه جدی تر شدن فروش بلوک پارسیان نیز جالب توجه بود .
اموز ایرانخودرو با وضعیت خوبی همراه شد شنیده میشود گزارشات مثبتی از ایرانخودرو شاهد بوه و با توجه به افزایش تولید قابل توجه سال ۹۳ به سال طلایی این خودروساز تبدیل خواهد شد خودرویی که پتانسیل رشد قیمتی تا سطوح ۳۶۰ تومان را خواهد داشت . البته فردا برای ایران خودرو روز حساسی است .
امروز هر چه تلاش شد صف فروش سنگین پارس خودرو جمع اوری نشد پارس خودرویی که ظاهرا باید کف قیمتی ۱۸۰ تومانی خود را لمس نماید با توجه به چراغ سبز دولت مبنی بر حضور خودروسازان داخلی در ترکیب سهامداری شرکتهای خودروساز داخلی امیدها به حضور رنو در پارس خودرو مجددا پررنگ شده است. در خپارس و خکاوه بازی نوسانی حاکم است است اما برای ورنا و برخی سهم های دیگر خبرهای بنیادی قوی تر است . در این شرایط ورنا و خودرو به همراه خگستر می توانند جز گزینه های جالب بازار باشند . صف خگستر نیز امروززیرکانه جمع شد که بهنظر فردا سهم مثبت باشد .
با خبرهای خوب فاسمین و بانکی و پتروشیمی خبهمن می تواند مثبت باشد . گروه بهمن در سطوح قیمتی حساس و کف قیمتی ۲۶۰ تومانی قرار گرفته است خبهمن در صورتی میتواند به اینده خوشبین باشد که از کف قیمتی ۲۶۰ تومانی افت بیشتری را تجربه ننماید خبهمنی که شاید گزارش ۹ ماهه اش به دادش برسد.
در این گروه بر خلاف بازی برخی نوسان گیران قطعه سازها گزارش خوبی ندادند و بیشتر همان اخبار قبلی نظیر بلوک و فروش دارایی موثر است .
پتروشیمی ها امیدوار میشوند
در بازار امروز خبرهایی از حمایت وزارت نفت از شرکتهای پتروشیمی و فشار برای تصویب نرخ ۱۰ سنتی خوراک در پتروشیمی ها باعث شد تا کمی خیال سهامداران پتروشیمی راحت شده و وضعیت این گروه بهتر دنبال شود .
در حالی نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس ۱۵ سنت تعیین و به کمیسیون تلفیق بودجه پیشنهاد شده است شنیده ها حاکی از کاهش ۵ سنتی نرخ تعیین شده از سوی دولتی هاست. گفته می شود بورسی ها به مجلس در مورد مصاحبه های اخیر بسیار فشار اورده اند که در ۲ مورد بهره مالکانه و نرخ خوراک حسابی به بازار لطمه زدند . مصاحبه ریسس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این موضوع را تایید می کرد . البته امروز شنیده می شد که نرخ ۱۳ سنت و در شنیده ای دیگر نرخ ۱۰ سنت به زودی برای نرخ خوراک نهایی و اعلام می شود .
در گزارش های این گروه شفارا بدون تعدیل مشخصی به بازار امده است . اما گزارش شازند جالب توجه بود که سود خودر ااز ۴۲۳۰ به ۴۶۵۰ ریال افزایش داده است . به نظر تخفیف خوراک برای سهم محقق شود و این سهم در قیمت های زیر ۲۶۰۰۰ ریال ریسک انچنانی برای کسی ندارد . کما اینکه شازند تقسیم سود خوبی را نیز در بازار خواهد داشت .
شیراز نیز گزارش خوبی را با پوشش مناسب راهی بازار کرد . سهمی که سود سال بعد ان با طرح و توسعه اخیر متحول می شود . پوشش ۸۶% سود شیراز به همراه خبر اخیر رشد قیمت اوره تا ۴۱۰ دلار می تواند امروز کل این گروه را مثبت سازد . دفعات قبل هم گفته بودیم متانول ۶۰۰ و اوره بالای ۴۰۰ حتی نرخ ۱۳ سنت را نیز خنثی می کنند .
فروش بلوک ۱۷% پردیس می تواند اندک اثر روی سود تلفیقی فارس داشته باشد به طوری که بازرگانی پتروشیمی که ۴۵% ان در اختیار فارس است از فروش بلوک پردیس به قیمت ۳۰۰۰ تومان حدود ۱۴۲۸ میلیارد تومان سود می کند که ۴۵% ان می شود ۶۴۰ میلیارد تومان . که درست است که تقسیم نمی شود اما در سود تلفیقی می نشیند و بر سهم فارس نیز موثر است .
نکته بعد گزارش پتروشیمی پارس و شایعات ان است از نیمه دوم اسفند زمزمه عرضه پارس در بازار مطرح می شود که برخی معتقدند عرضه پارس در فرابورس ۱۶۰ ریال سود فارس را افزایش دهد که خبرهای جالبی در دل این سهم است .
فارس خبرهای خوبی در دل خود خواهد داشت .
شفاف سازی پتروشیمی فن اوران در خصوص تعدیل مثبت عایدی باعث شد تا این سهم با روند مثبت همراه شود شفن در صورتی که در تولید و فروشش مشکلی پیدا نشود میتواند تا پایان سال به سود ۷۰۰ تومانی نیز برسد و برخی انتظار سود ۸۰۰-۹۰۰ تومانی را برای سال اینده ازاین شرکت متانولی را دارند البته ابهام در زمینه نرخ خوراک مانع از رشد بیشتر قیمتی سهم شده است
در این گروه پردیس فردا متوقف می شود . زمزمه هایی نیز از تقسیم سود مناسب شیران در بازار داریم .
در این گروه از احتمال مجمع فوق العاده گلتاش برای افزایش سرمایه صحبت می شود .
معادن در کف!
در نمادهای معدنی وضعیت روییها امروز بهتر دنبال شد از طرف دیگرسنگ اهنیها نیز با خبر تلاش این شرکتها برای کاهش بهره مالکانه از ۳۰ به ۱۵ درصد مواجه بودند شنیده میشود سنگ اهنیها در صورت پرداخت بهره ۳۰ درصدی قصد ازاد سازی بخشی از محصولات خود را به منظور جبران این هزینه ها را دارند. شنیده می شود در مجلس باردیگر مصوبه سنگ آهن به روال قبل برگشته و به زودی اعلام می شود . البته خبرهایی در دست است که طرح هایی برای ازاد سازی بخشی از قیمت سنگ اهن در دستور کار قرار گرفته . امروز انتشار قیمت اوراق تبعی کچاد در ۹۷۰۰ ریال قبل از مجمع یعنی افت بیش ازاین در کچاد رخ نمی دهد . در ومعادن نیز با رفتن به افزایش سرمایه باردیگر جذاب می شود . در این گروه برای میان مدت حضور در افزایش سرمایه ومعادن که کمی سود خود را نیز افزایش داد منطقی است . امروز این سهم با اندک رشد سود خود مثبت بود
امروز کالسیمین از سطوح قیمتی کف خود برگشت قیمتی را تجبه کرد کالسیمین توان رشد عایدی را تاپایان سال را دارا میباشد . فاسمین در فروش در ۳ ماهه گذشته معادل کل ۶ ماهه اول فروش داشته است . ۹۰% سود عملیاتی را پوشش داده قطعاً سود زیر مجموعه نیز با رشد مواجه می شود . این شرکت نزدیک به ۲ هزار تن موجودی شمش روی را به دوره بعد منتقل کرده . تحولات در سهم خوب است . گزارش افزایش سرمایه نیز نشان می دهد سهم به زودی متوقف میشود . منتهی این سهم را برای نوسان نخرید و فقط با دید نگهداری فاسمین بخرید . بافق نیز تعدیل زد . شرکت که پیش ازاین سود هر سهم خود را ۳۶۲۹ ریال اعلام کرده بود در گزارش ۹ ماهه با تحقق کامل سود قبلی سود جددی را ۴۹۷۰ ریال اعلام کرده وبه نظر میرسد تا ۳۲۰۰۰ و ۳۳۰۰۰ برای سهم منطقی است هر چند بازار او را در ۳۰۰۰ باز می کرد که البته به فردا موکول شد .
روند اصلاحی گلگهر همچنان ادامه داشت خبرهای مثبت در زمینه تلاش شرکتهای این گروه برای کاهش بهره مالکانه هم نتوانسته جو منفی این سهم را کاهش دهد و همچنان اصلاح قیمتی این سهم را شاهد هستیم کگلی که به سمت حمایت ۱۱۰۰ تومانی گام برداشته و انتظار متعادل شدنش را در سطوح مذکور را داریم.
ملی مس امروز از حمایت ۳۸۰ تومانی خود با برگشت روند قیمتی همراه شد فملی که پتانسلی رشد قیمتی تا سطوح ۴۰۰-۴۲۰ تومانی را دارا میباشد فعلا فملی به دلیل گزارش ضعیفی که منتشر کرده جای رشد قیمتی بالایی نداشته و فعلا روندش همچنان در سوطح قیمتی ۳۸۰-۴۲۰ تومان در نوسان میباشد
نفس راحت سرمایه گذاری ها!
در بازار امروز بالاخره سرمایه گذاری ها با توجه به متعادل شدن روند بازار نفس راحتی کشیدند سرمایه گذاریهایی که پتانسیلهای بنیادی خوبی داشته و به نظر میرسد با توجه به قیمتهای فعلیشان با اقبال خوبی نیز همراه شوند
امروز هلدینگ خلیج فارس تا استانه صف خرید پیش رفت شنیده میشود سود فارس تا پایان سال باتعدیل مثبت دیگری به دلیل انتقال سهام پتروشیمی پردیس از بازرگانی پتروشیمی به پترول مواجه خواهد شد .
تایید خبر خرید کنسرسیومی پتروشیمی پارس توسط غدیر و پارسان باعث شد تا پارسان هم امروز با نوسانات مثبت همراه شود پارسانی که به سمت سطوح قیمتی ۱۱۸۰ گام برمیدارد اما در صورت خرید بلوک پتروشیمی پارس انتظار قیمتهای ۱۲۵۰ تومانی را از این سهم را داریم هر دو عدد فوق برای سهم نقاط پر عرضه ای هستند . غدیر و پارسان از گزینه هایی بوده که طی مدت پیش رو خوب های بازار خواهند بود .
سرمایه گذاری صنعت و معدن هم امروز از سطوح حمایتی ۳۰۰ تومان با برگشت قیمتی همراه شد . وصنعت در پرتفوی خود حدود ۱۹ میلیارد تومان سود محقق کرده است در یک ماه اخیر در حالی که کل سود فروش سرمایه گذاری ۹ ماهه قبل ۶۴ میلیارد تومان بود . به نظر عدد خوبی برای سهم است و تحولات جالبی را دارد . برای نوسان سهم را زیر نظر داشته باشد .
به خصوص این که واتی و خودرو دو برگ برنده شرکت هستند .
در این گروه خارزم امروز صف شد و صف را عرضه کردند . در کنار ان پردیس هم مثبت است و به نظر رفتن به مجمع بد نیست .
پترول امروز در گزارش ۳ ماهه بهتر بود اما با خبر خرید پردیس صف شده بود . این شرکت ۹۴ ریال در ۳ ماهه اخیر سود شناسایی کرده اما نکته مهم تر قرار گرفتن ۱۷% بلوک پردیس با قیمت نزدیک به ۳۰۰۰ تومان در بودجه شرکت است . گفته می شود طی هفته های اتی پردیس ۲۲۰ ریال به سود محقق شده پترول اضافه می کند .
چهارگوشه بازار!
ظاهرا تاثیر گزارش نه چندان مناسب مپنا انقدر بالا میباشد که فشار فروش شدیدی در این سهم ایجاد شده و امروز علی رغم تلاش های مثبت بر روی این سهم در نهایت مپنا به کام صف فروش رفت مپنایی که تحولاتش در سود تلفیقیش روی داده و این روزها بیتشر به دلیل داراییهای ارزشمندش مورد توجه میباشد تا روند سوداوریش . البته شنیده هایی از عرضه برق عسلویه در دهه فجر شنیده می شود که فردا اخبار تکمیلی ان را منتشر می کنیم .
صندوق نفت قصد دارد با عرضه های فردای صف خرید رانفور لیدر رایانه ای ها را متعادل سازد . هنوز رانفور صف خرید دارد . به نظر سهم امروز فردا عرضه می شود . گفته بودیم که با سود تلفیقی ۴۰۰۰ که امسال اعلام کرده وپایان سال سو اصلی شرکت است قیمت های ۲۴۰۰۰ ریال منطقی است . در ۲۴۰۰۰ به بعد افرادی که به اینده سهم امیدوار هستند وارد شوند و برای نوسان کمی کار سخت می شود . این موضوع را در ذهن داشته باشید .
انتشار اوراق تبعی سهام تاپیکو باعث شد تا امروز شاهد نوسانات مثبت این سهم باشیم تاپیکویی که در صورت موفقیت در عبور از سطوح قیمتی ۵۲۰ تومانی اهداف قیمتی بالاتری را پیش روی خود خواهد داشت اما حرکت او نیز کند است مگر این که خبر نرخ خوراک مایع قطعی شده و شرایط تغییر کند .
امروز شیشه همدان منطقی باز شد . این شرکت سود خود را ۱۲۹۳ ریال اعلام کرده بود که افزایش بهره وری کوره ها باعث شده تا شرکت به سود ۱۸۰۰ ریالی برسد و پوشش خوب ۵۰% را داشته باشد . البته دقت کنید اگر هدفمندی عملی شود بازهم یک کاهش سود در شرکت رخ می دهد اما با این سود قیمت سهم می تواندتا ۱۴۰۰۰ ریال رشد کند و اصلاح پی به ای شود .
در نماد فولاژ به نظر میرسد فردا سهم کمی جمع و جور شود . در گروه سیمان و فولاد نرق برق و گاز حسابی انها را ترسانده است .
از همین روست که کسی به سمت خرید این نماد ها فعلاً و تا روشن شدن بخش انرژی نمی رود اما شنیده می شود دولت قصدی برای بالابردن سنگین هزینه های تولید را ندارد .
در نماد تیپیکو امروز سهم در صفر عرضه بالایی داشت و به نظر اگر این سهم ۶۰ تا ۷۰ میلیون سهم دیگر داد و ستد شود می تواند باردیگر مورد توجه باشد .
در بازار امروز مخابرات صف و بازهم عرضه شد . هنوز هم ما معتقدیم که شرایط همراه اول بهتر از مخابرات خواهد بود . در پایان باید به لیزینگی ها اشاره کرد که موج پس از خودرویی و بانکی ها هستند . لیزینگ ایرانیان و لیزینگ رایان سایپا در قیمت های منطقی می توانند مورد توجه قرار گیرند . ولساپا شرایط جالبی را داشته و از نظر نموداری نیز می تواند مورد توجه باشد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۵ بهمن ۹۲
