گزارش بازار شنبه ۷ دی۹۲
تقاضای سرد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز شنبه واقعاً نمی توان گفت که بازار مثبت بود یا منفی. شاخص شاید منفی بود کسی او را زیر نظر نداشت اما به نظر میرسد جو عمومی بازار به جز چند نماد فلزی و فولادی و سهام های کوچک منفی بود . به یاد دارید که روزی در مورد عرضه های خصوصی سازی مطلبی را نوشتیم که شبیه تیغ دو سر عمل خواهد کرد و ممکن است پول را به سمت سهم های کوچک سوق دهد . دقیقاً این اتفاق رخ داده و بازار باردیگر حرکت روی سهم های کوچک را آغاز کرده است بازار می بیند با نرخ خوراک و خبرهای منفی کلان از خودرو و مس و چند سهم دیگر نمی توان در بازار کار کرد به سراغ سهم های کوچک رفته است و دقت کنید این درست خلاف ان چیزی است که بورس می خواهد . امروز بازاردر سهم های بزرگ منفی و در سهم های کوچ مثبت بود و این همان پدیده ای است که بروس از ان فرار می کرد اما این موج کم کم به سمت بورس می آید .
اگر کمی دیر بجنبد خواهیم دید که باردیگر موج سواری روی سهم های کوچک آغاز می شود . البته این بار یک تفاوت عمده را شاهدیم که بازار در شرایط خاصی قرار دارد و گزارش های خاصی را در پیش داریم اما از یک نکته نباید غافل شد که بودجه امسال نیز به زودی با اعداد و ارقام خود شرایط را خاص تر خواهد کرد .
اما در بازار این هفته و این روز ها چند رویداد با هم تقابل خواهند داشت . ابتدا باید گفت که ممکن است رویداهای سیاسی نظیر خبر لغو برخی تحریم ها و شرایط خوب اظهار نظر های پیش رو کمی در بازار موثر باشد . خبر برخی گزارش ها ، نرخ خوراک ، امار گمرک که منتشر شده و اخباری دیگر در این زمینه موثر اند . اما شک نکنید اگر برخی گزارش ها منفی باشد ،نرخ خوراک ۱۳ سنتی تصویب شود ، هزینه های اب و برق و گاز بالا برود واکنش بازار مثبت نخواهد بود .
دقت داشته باشید در هفته های قبل گفتیم از این پس هر روز اگر یک چالش نداشته باشیم هر هفته بازار با یک یا چند چالش عمده دست و پنجه نرم می کند و پس از پایان دی ماه آغاز موج فروش برخی افرادر سود و خروج موقت پول از بازار قوت می گیرید .
و اما برخی دوستان از ما گلایه می کنند که چرا تشویق به نوسان گیری نمی کنید و سهم های بزرگ در بازار نوسان نمی دهند . دو موضوع در توضیح این امر باید در نظر گرفته شود . ۱- اول این که هیچ کس مخالف نوسان و حرکت های کوتاه مدت نیست اما نه بر روی هر سهمی . بهتر است از ۱۰۰% پرتفوی خود در این شرایط و تا دو ماه اینده ۳۰% نقد ۲۰% سهام های کوچک و البته مطمئن بازار و ۵۰% سهم های بزرگ و بنیادی بازار باشد . ۲- به خاطر داشته باشید بازار همیشه اینقدر پر رونق نیست و حساسیت ریزشی روی این نماد ها بیشتر است. این نماد های کوچک امکان گیر افتادن و قفل شدن نقدینگی را بیشتر می کند . در کنار این موارد در روزهای اخیر دقت داشتید که هر سهمی که با تحلیل و بررسی خرید شود بی شک در روزی بازدهی خود را خواهد داشت . نمونه ان دو سهم فاسمین و فولاد است که در سایت بارها بر ارزندگی انها تاکید می شود اما رشدی نداشتند اما بازار کم کم به ارزش انها پی برد و به سراغ آنها رفت .
با این مقدمه به سراغ بازاری می رویم که کمی کم رمق و ضعیف بوده است اما امیدواری ها به او زیاد است .
البته قبل از آغاز بازار به سراغ یک پیش بینی جالب برویم . در حالی که حال بازار خراب و شرایط منفی است برخی تحلیل گران تکنیکال با قاطعیت تمام از برگشت و رشد ۴ هزار واحدی در بازار می گویند و اعتقاد راسخ به این دارند که شاخص تا محدودت ۹۲ هزار واحد رشد خواهد کرد . البته در این شرایط اصلاحات قیمتی اخیر کمک خوبی به برگشت بازار خواهد کرد .
و اما در بازار امروز بازار به دو دسته تقسمی می شدند . ارمنی های بازار امروز فلزاتی ها فولادی ها بودند که همزمان با کریسمس عید گرفته و خوشحال بودند و از ان سو پتروشیمی ها شرایط سختی داشتند که نرخ گاز مهم ترین عامل ان بود .
اما به هر حال بازار روی سهم های کوچک حرکت قوی تری داشت و اکثر شرکت های بزرگ و هلدینگ ها منفی بودند . البته نمی توان با قطعیت صحبت کرد اما به نظر شرایط منفی نیز فردا کمی ادامه دار بوده و کم کم بازار به فکر برگشت خواهد بود .
البته بازهم تاکید می کنیم که بازار در همه ی گروه ها مثبت نیست و باید به سراغ شرکت هایی رفت که بنیادی قوی تری دارند .
و اما در بازار فردا شاید این شدت منفی را نداشته باشیم به خصوص در گروه پتروشیمی که با خبر نرخ دلار و شرایط مثبت آمار گمرک خبرها مثبت و بهتر بود . البته گروه خودرو با خبر تعرفه واردات کمی سردرگم بود اما شاید این گروه به همراه بانک بیشتر منتظر لغو تحریم ها باشند .
و حالا به حاشیه های شیرین بازار می رویم …
قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره داشت که مادر اقای ظریف به رحمت خدا رفته است و باید به ایشان تسلیت گفت چرا که ایشان برای بازار سرمایه نقش موثری را ایفا کرده است و بخش عمده ای از بازار مدیون ایشان است . البته این رخداد ناگوار نیز خود سیاسی شد و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درگذشت مادر وزیر امور خارجه کشورمان را تسلیت گفت. به زودی این موضوع به شکل جدی تری نیز در رخداد های سیاسی موثر خواهد بود . اما یکی از خبرهای مهم این بود که طرح ۶۰% غنی سزای تکذیب شد . تا تنش کمتر شود .
در سوی دیگر شاهد بودیم که جلسه ایران و ۱+۵ از روز دوشنبه آغاز می شود حمید بعیدی‌نژاد مدیرکل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ریاست هیئت ایرانی را برعهده دارد.امید میرود نتیجه ان را هر چه سریعتر در گام های طرفین به خصوص طرف مقابل برای رفع برخی تحریم ها شاهد باشیم .
و اما به نظر میرسد زمزمه های تحریم مجدد در سنا نیز به پا شده است هر چند جدی نیست و بیشتر حرف است اما می تواند بازار را با چالش هایی مواجه سازد .
به طور کلی بازار بیش از انکه علاقه مند به شنیدن خبرهای تحریم است منتظر گام عملی اروپایی ها در لغو برخی هاست که قول ان را داده اند .
صحبت های دیروز ولایتی نیز بر مبنای این که باید مذاکره به شکل قوی و تک به تک حتی با امریکا ادامه یابد در نوع خود جالب بود . به نظر کمی خبرهای سیاسی فروکش کرده اما به زودی هفته بعد این موج بیشتر می شود .
اما در حوزه اقتصاد …
دو خبر در حوزه اقتصاد مهم بود یکی افزایش نرخ دلار تا بالای ۳۰۰۰ تومان بود که باردیگر دلار تا ۳۰۰۰ رشد کرد و این طی این مدت بی سابقه بوده است . امروز گفته می شد دلار تا ۳۰۶۰ و نیز رشد کرده است . برخی معتقدند که سیاست دولت در عدم کاهش نرخ ارزو اتفاقات ترکیه و قطع ارتباط مالی بین طرفین عاملی برای این رشد شده است . دیگری بحث هدفمندی بود که معاون رییس جمهور مطرح کرد تا زمانی که طرح دولت کامل نشده هدفمندی یارانه‌ها به شیوه فعلی ادامه خواهد داشت. در بحث هدفمندی دولت بسیار محافظه کارانه گام بر می دارد و مجلس پر شتاب چرا که مجلس می خواهد در سال بعد درگیر انتخابات شود و قطع به یقین علاقه ای به گران کردن چیزی در سال ۹۴ ندارد و می خواهد بار عمده در سال ۹۳ باشد .
و اما بازارهای جهانی دوران طلایی را پشت سر می گذارد و امروز واکنش بسیار مثبتی را در این بازار خودمان شاهد بودیم . بازارهای جهانی کریسمسی طلایی را سپری کردند و این موضوع اثرات بالقوه ای در بازار خواهد داشت .
اونس بار دیگر به بالای ۱۲۰۰ امد و در حال حاضر در ۱۲۱۳ به کار خود پایان داد . نفت با یک پله صعود در ۱۰۰ دلار قرار دارد و به نظر میرسد خبر خوبی برای گروه پتروشیمی و فولاد است که با نفت رابطه مستقیم دارند .. موجودی های انبار در حال کاهش است و خبر خوب این است که افتی نداشتیم و در اخرین روز ها مس و روی برای رشد با هم مسابقه گذاشته بودند . قیمت مس به ۷۳۹۴ دلار رسیده ست . روی ۲۱۰۵ و سرب نیز ۲۲۶۵ دلار معامله می شود که به نظر میرسد خبرخوبی برای بازار ما ست که قیمت ها در مسیر افزایش است .الومینیوم نیز امروز رشد چشم گیری داشته و به ۱۸۰۰ نزدیک شده است . می بینیم که توجه بازار به گروه فلزات نیز بیشتر شده است و افزایش نرخ دلار نیز خبرخوبی برای صادرات محور های بازار است . البته امروز خبر وضع تعرفه بر صادرات کنستانتره مس نیز در نوع خود جالب بود که باعث منفی شدن مس شد …
و اما شاخص که مدام سرد و گرم می شود و در شرایط بازار امروز نیز باردیگر از ۸۸ هزار پایین امد تا فتنه ۸۸ هزار حالا حالا ها برای بازار دامن گیر باشد . البته امروز پتروشیمی ها یک تنه در منفی کردن شاخص نقش اساسی را بازی می کردند که در نهایت با ۴۹۸ واحد کاهش به ۸۷۶۹۱ واحد رسید . در بازار امروز یک نماد فولاد کمی از حجم منفی شاخص کاست و در ان سو شاهد عرضه های سنگین و منفی در نماد های فارس، پارسان، تاپیکو،اخابر و غدیر بودیم که در نهایت افت بازار را رقم زد . شک نکنید که وضعیت خاص نرخ خوراک در این شرایط موثر است و با برطرف شدن و ختم به خیر شدن ان شرایط تغییر خواهد کرد .
و اما سری به بازار بزنیم …
نرخی که بلای جان شد!
احتمالا نرخ ۱۳ سنتی برای خوراک گاز پتروشیمی تصویب شود امری که باعث کاهش جذابیت صنعت پتروشیمی میشود اما مهمتر از ان اعمال این نرخ برای خوراک از مهر سال ۹۱ میباشد که هزینه های گزافی را بر شرکتهای پتروشیمی تحمیل کرد این امر باعث جو منفی و افت قیمتی در نمادهای پتروشیمی گازی شده است که البته بعید است این اتفاق رخ دهد . از طرف دیگر پتروشیمی های خوراک مایع با توجه به افزایش ۵ درصدی تخفیف خوراکشان این روزها معاملات متعادلتری را شاهد هستند.
خبرها در این گروه بسیار مهم و متنوع شده است . اول این که گاز پتروشیمی ها کمی وضعیت بهتری پیدا کرده اما همچنان با کمبود خوراک مواجه اند و شرایط سختی دارند که به نظر با توجه به فصل پیش رو در ۲ ماه آتی اتفاقات از این دست زیاد رخ خواهد داد . اما در سوی دیگر خبر مهم نرخ دلار بود که باردیگر روی ۳۰۰۰ تومان قرار گرفته و این خبرخوبی برای پتروشیمی های صادرات محور و حتی فروش داخل است . در بورس کالا ینز برای محصولات پتروشیمی سر و دست می شکنند .
در مورد شرایط نرخ گاز نیز یکی از نمایندگان که تاکید جدی بر افزایش داشت گفت با اشاره به اینکه بحث نرخ خوراک پتروشیمی در کمیسیون صنایع دنبال میشود و کمیسیون انرژی در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد گفت هنوز توافقی بین کمیسیون‌ها در مورد نرخ خوراک صورت نگرفته است. مؤید حسینی صدر که این روز ها در مورد نرخ خوراک زیاد مصاحبه می کند گفته است بررسی‌های ما در کمیسیون صنایع به این نتیجه رسیده که به طور قطع نرخ خوراک گاز برای سال آینده ۱۳ سنت خواهد بود و این موضوع به طور رسمی شنبه اعلام خواهد شد. در جواب او مدیر ملی پتروشیمی نیز گفته هنوز هیچ نرخ رسمی برای خوراک مجتمع های پتروشیمی گاز سوز اعلام نشده و تصمیم گیری نهایی به زودی و در روزهای آینده انجام خواهد شد.البته هنوز هیچ چیز قطعی نیست و بازهم مدیر ملی صنایع پتروشیمی که متولی این امر است اعلام کرده . وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال مذاکره های پایانی با نمایندگان مجلس شورای اسلانی و تشکل های بخش خصوصی هستند و با جمع بندی نهائی در روزهای آتی ( با توجه به تمام پیشنهاد ها و دیدگاه های موجود) قیمت خوراک نهائی می شود. قیمت خوراک مجتمع های پتروشیمی به زودی نهائی شده و به طور رسمی اعلام خواهد شد. در مورد این موضوع ذکر یک نکته مهم است که شنیده می شود برای سال ۹۲ و ۹۱ نرخ همین خواهد بود و عطف به ماسبق نشده و فقط برای سال ۹۳ اعمال خواهد شد .
و اما زمزمه ها و اخبار حاکی از ان است که نرخ خوراک مایع ها با ۱۰% تخفیف قطعی شده و به زودی اعلام می شود . اما در مورد نرخ خوراک گازی ها . یکبار دیگر با نرخ ۱۳ سنت مواردی را ذکر می کنیم .
در نظر داشته باشید با فرض این که نرخ اوره ۳۳۰ دلار باشد . با نرخ ۱۳ سنت و آزادسازی محصولات تحت شمول قیمت گذاری پردیس حدود ۱۵% کاهش سوددارد که می تواند بخشی از ان با نرخ دلار ۳۰۰۰ تومانی جبران شود . پتروشیمی خراسان حتی با فرض ازادسازی رشد ۴۰ تومانی سود را دارد و حتی با فرض عدم آزادسازی ۸ ریال کاهش سود . در فروش این سهم دقت کنید که مفت از چنگ شما در نیاورند . کرمانشاه نیز ۲۶ تومان رشد سود را دارد و با فرض عدم آزادسازی کاهش سود او زیر ۵% است . شیراز نیز افت انچنانی سود را در صورت ۱۳ دلاری و آزادسازی تجربه نمی کند . در متانول ساز ها در فروش شفن عجله نکنید چرا که واقعاً اثرات نرخ گاز ۱۳ سنتی بر این شرکت حداقلی است . در خارک نیز اگر قیمت فروش متانول را میانگین ۴۲۰ و ۴۳۰ کند اثر ۱۳ سنتی خنثی می شود .
در این بین زاگرس است که اثرات بالایی را پذیرفته و اگر فروش متانول را ۴۰۰ در نظر بگیریم او ۱۳۸۰ریال کاهش سود دارد اما در همین شرکت اگر میانگین فروش به ۴۲۰ و ۴۳۰ باشد این اثر برای زاگرس نیز خنثی می شود . اما اخرین خبرها حاکی از ان است که از سوی دولت نمایندگانی از شرکت ملی پتروشیمی و معاونت برنامه‌ریزی در این جلسه حضور داشتند که از سوی دولت پیشنهاد مشخصی برای قیمت خوراک ارائه نشد اما نماینده معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور نیز نرخ ۱۳ سنت در هز متر مکعب را نرخ مناسبی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها دانست.
امروز زاگرس با افت قیمیت شدید به حمایت ۲۸۰۰ تومانی رسید شکسته شدن این حمایت وضعیت خوبی را برای زاگرس رقم نخواهد زد زاگرسی که در صورت افت قیمتی بیشتر و رسیدن به سطوح زیر ۲۸۰۰ تومان تا سطوح قیمتی ۲۴۰۰-۲۶۰۰ تومان افت قیمتی را در پیش خواهد داشت که البته امروز خوب جمع می شد .
شیمیایی ایران امروز وضعیت بهتری داشت شیرانی که میرود تا با تثبیت در سطوح قیمتی بالای ۳۳۰۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۳۴۰۰-۳۶۰۰ تومان با رشد قیمتی همراه شود.
در حالی که همه از نرخ خوراک این شرکت و کاهش ان خرسند هستند شنیده می شود ۲۸ میلیارد تومان از مالیات شرکت در سال ۹۲ کاسته خواهد شد و از این محل کاهش مالیات و هزنیه و رشد سود را دارد . به نظر شرکت باید برای سود ۸۰۰۰ ریالی اماده شود و گفته می شود ممکن است امسال کمی تقسیم سود بهتر باشد
این روز ها شنیده می شود پترول با خبرهای خوب از جم و برخی شرکت های دیگر نظیر خرید پتروشیمی زاگرس و پردیس با شرایط خوبی مواجه است . گفته می شود ۱۷% پردیس، بخشی از پالایشگاه بیدبلند و زاگرس به این سهم رسیده است . در این شرایط دقت کنید که فارس هم می تواند کمی رونق بگیرد .
اوره ساز بزرگ بازار یعنی پتروشیمی پردیس هم با افت قیمتی سنگین همراه شده و به حمایت ۲۲۰۰ تومانی رسید شپدیس نیز قیمتهای ۲۲۰۰ تومانی برایش حیاتی بوده و به نظر فردا کمی بیشتر حمایت شود .
در این گروه شرکت هایی نظیر خراک ، کرماشاه،خراسان و شفن کمترین اثر را گرفته و حتی اگر ازادسازی شوند به سود آنها خواهد بود اما حالا پاسوز بازار شده اند .
شازند در قیمت های فعلی و محدوده ۳۰۰۰ تومان دیگر برای خرید منطقی نیست اما خبرهای موثقی می رسد که سود شرکت با ۱۵% تعدیل سود مواجه است و این خبر می تواند در روند شرکت بسیار موثر باشد . البته سود سال ۹۳ شازند نیز با تخفیف نمی تواند پایین اعلام شود .
در نماد جم نیز امروز گفته می شود پترول بازهم یک بلوک ۱% را به ایران زمین واگذار کرد و درامد ان را خرج خرید سهم های یاد شده کرد .
عرضه های کمر شکن!
این روزها عرضه های بسیار سنگین خصوصی سازی از یک طرف و سهامداران عمده بانکیها از طرف دیگر کمر سهام بانکی را شکسته و شاهد نوسانات منفی این روزهای بانکیها میباشیم تنها پس از پایان عرضه ها میتوانیم امیدوار به روند مثبت سهام بانکیها باشیم
در نماد بانک ملت که به زودی به استقبال افزایش سرمایه خواهد رفت شاهد افت قیمتی سهم به سطوح زیر ۳۰۰ تومان بودیم وبملت اگر نتواند به سطوح بالای ۳۰۰ تومانی بازگردد معاملاتش با روند منفی همراه و قیمتش به سطوح ۲۸۰ تومان خواهد رسید
بانک پاسارگاد هم قیمتهای ۳۲۰ تومانی را رو به پایین شکسته و به سمت قیمتهای ۳۰۰ تومانی گام برمیدارد شنیده میشود وپاسار در گزار ش۹ ماهه قصد اعلام سود ۴۲ تومانی را دارد سودی که تا پایان سال در سطوح ۴۸-۵۰ تومان قرار خواهد گرفت
حمایت حقوقیها از بانک کارافرین و افزایش سرمایه پیش روی سهم و شایعاتی در خصوص سود ۴۰ تومانی پس از افزایش رسمایه همچنان وکار را با نوسانات مثبت همراه ساخته است . البته وکار امروز از بین ما رفت …
در این گروه بلوک ها در صادرات همچنان ادامهدارد و بهتر است کمی زمان بدهیم که جابجایی های سینا تمام شود .
سیمانیهابرروی خط احتیاط!
مصوبه تسویه بدهی های ارزی که خبر خوبی برای این گروه محسوب میشد دارای یک بند است که چندان به مذاق سیمانیها خوش نیامده است مهلت ۶ ماهه تسویه بدهی ها با نرخ ۱۸۰۰ تومان هزینه های مالی سنگینی را بر نمادهای سیمانی تحمیل میکند سیمانی هایی که اگر طی این مدت نتوانند بدهی ارزی خود را تسویه نمایند قیمتهای مبادله ای در انتظارشان خواهد بود. از سوی دیگر گاز سیمانی ها به طور کامل قطع شده و به انها مازوت داده می شود . برخی شرکت های سیمانی نرخ مازوت را در بودجه خود ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ ریال دیده اند در حالی که گفته می شود دولت مازوت را با آنها ۱۰۰۰ ریال محاسبه می کند و این خبرخوبی برای انهاست . البته دقت کنید که شرایط خاصی در این گروه حاکم است امار صادرات آذر ماه نشان می داد که صادرات سیمان به شدت و در حد ۵۰% کاهش داشته است . امروز توقف سیمان هگمتان نیز جالب توجه بود .
امروز سیمان تهران با صف فروش همراه شد سترانی که به نظر میرسد افت قیمتیش به سطوح ۸۲۰ و در نهایت ۸۰۰ تومانی را شاهد باشمی گزارش ۹ ماهه سیمان تهران با مثبت خواهد داشت اما وضعیت تسویه بدهی های ارزی شرکتهای زیر مجموعه ستران در ابهام قرار داشته و همین امر سبب افزایش عرضه ها در این سهم شده است
سیمان غرب هم راهی قیمتهای ۹۲۰ تومانی شده است سغربی که پتانسیل تعدیل مثبت در گزارش ۹ ماهه را دارا میباشد سغرب میتواند در عملکرد ۹ ماهه سود ۱۶۰ تومانی را به ازای هر سهم اعلام نماید
اما هلدینگ سفارس از قیمتهای ۵۲۰ تومانی پس از رسیدن به هدف خود برگشته و فعلا روند اصلاحی را طی میکند سفارسی که به سمت سطوح قیمتی ۴۴۰-۴۲۰ تومانی گام برمیدارد
خودروییها روی حمایت!
امروز خودروییها به حمایتهای خود نزدیک شدند حتی خبرهای مثبت از افزایش سرمایه و رشد دو برابری تولید خودرو به نسبت ابتدای سال هم نتوانسته است مانع از نوسانات منفی خودروییها شود خودروییهایی که بار دیگر شانس خود را بر سر حمایتهایشان امتحان میکنند . به نظر با خبر رشد ماشین در بازار پس از شایعه افزایش تعرفه فردا بازار واکنش خوبی به این گروه نشان می دهد
خبهمن مروز منفی شد . خبهمنی که در صورت تثبین در سطوح زیر ۳۲۰ تومان تا قیمتهای ۳۰۰ تومان با نوسانات منفی همراه خواهد شد این سهم این وزها با شایعه تعدیل مثبت ۱۰ درصدی سود خود در عملکرد ۹ ماهه همراه میباشد
زامیاد به دلیل تولیدات خاص خود و عدم تاثری پذیری از تعرفه واردات خودرو وضعیت بهتری را تجربه کرد زامیادی که در صورت ارائه گزارش مثبت ۹ ماهه توان رسیدن به سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان و سپس ۲۴۰-۲۵۰ تومان را دارا میباشد
شنیده میشود سایپا افزایش سرمایه ۵۰ درصدی را تا پایان سال اجرایی خواهد کرد همچنین افزایش سرمایه مرحله دوم شرکت به میزان ۵۰ درصد دیگر هم در سال ۹۳ اجرایی خواهد شد شنیده میشود سایپا با توجه به رند فروش داراییهای خود خروج از زیان را برای سال جاری دنبال میکند .
بلوک های ایران خودرو نیز گفته می شود به زودی راهی بازار می شود .
در این گروه باید از شرکت های وابسته نیز صحبت کرد . روزهای قبل در مورد ولساپا و قیمت های ۲۲۰۰ ریالی در سهم صحبت کرده بودیم . این سهم را زیر نظر داشته باشید در قیمت های ۲۲۰۰ و ۲۲۵۰ ریال ریسک انچنانی نداشته و بهنظر در میان مدت و بلند مدت یکی از گزینه های مناسب بازار خواهد شد . با این قیمت ها خودروسازها چاره ای جز حرکت بر مدار لیزینگی ها را ندارند .
اما در سرمایه گذاری ها از ورنا آغاز می کنیم که منفی است و رنج های منفی زیادی روی سهم کشیده می شود . این سهم ۱۲۵ ریال زیان برای سال ۹۳ اعلام کرده است اما گزارش پرتفوی شرکت نشان می دهد فقط طی ۳ ماهه اخیر ۲۸ میلیارد تومان فروش و سود سرمایه گذاری ها داشته است در حالی که در بودجه این عدد ۳ میلیارد تومان است . این یعنی همین حالا بخش زیادی از پیش بینی زیان شرکت کاهش داشته و حداقل برای سال ۹۳ زیان نخواهد داشت .فروش یک ملک و همچنین خبرهای اخیر تعرفه ها نیز می تواند در ورنا موثر باشد . در وساپا نیز شرکت در حالی ۳۶۷ ریال سود اعلام کرده که بخش عمده ای ان از محل فروش سرمایه گذاری هاست . این شرکت در اذر ماه با فروش پارس ارین به سود ۴۷ میلیارد تومانی رسید تا در مجموع در این ۳ ماه بیش از ۵۲ میلیارد تومان سود شناسایی کند . حالا می توان گفت که ۱۵ ریال تعدیل سود نیز در وساپا از این پس کنار گذاشته شده .
خگستر امروز مثبت بود که به نظر او نیز تحت خبرهای خوب بازار قرار گرفته است .
ناجیان شاخص!!!
این روزها برخی از نمادهای سرمایه گذاری سعی دارند تا با معاملات مثبت ناجی شاخص شوند البته وضعیت هلدینگها به خصوص هلدینگهای پتروشیمی چندان مساعد نمیباشد همین امر باعث شده روند سرمایه گذاریها از یک دیگر جدا شود
در نماد پارسان شاهد نوسانات منفی این سهم به واسطه افت قیمتی سهام شرکتهای پتروشیمی بودیم پارسان امروز به محدوده قیمتی حمایتی ۱۰۵۰ تومانی رسید سطوحی که بعید است شکسته شود فردا نرخ نهایی خوراک پتروشیمی ها اعلام و روز رستاخیز پارسان میباشد . البته با امار مثبت گمرک در صادرات متانول و اوره و همچنین پروپان و بوتان فارس و پارسان فرصت های خوبی خرید هستند .
برهم خوردن مجمع افزایش سرمایه ومعادن به دلیل عدم دریافت مجوز از سوی بورس هم باعث نوسانات منفی در ومعادن شده است . این سهم با پرتفوی قوی فلزی و فولادی بسیار مورد توجه بازار خواهد بود به خصوص با دارا بودن فملی . ما برای چندمین باراست که توصیه می کنیم در خرید سهم با دید رفتن به مجمع و حتی نوسان گیری حاضر باشید . بهترین قیمت برای سهم محدوده ۱۰۲۰۰ و ۱۰۳۰۰ ریال است .
فردا منفی های اکثر هلدینگ های پتروشیمی نیز جالب است به خصوص تاپیکو که بیشتر تحت فشار است .
در این گروه خارزم امروز منفی بود در حالی که خبرهای شرکت بد نیست .در این سهم شنیده می شود مفاخر خارزم با اعلام سود ۲۷۱ ریالی به زودی به بازار می اید . خرید این سهم برای نوسان جذاب است البته بر روی خارزم اثری ندارد و محاسبه برخی عزیزان اشتباه بود ما از ابتدا عرض کردیم اثر عرضه این سهم روانی است نه تعدیلی . اما در خود شرکت اطلاعات جالبی امده است که نشان می دهد تعدیل در این سهم نیز جدی است . این سهم تا ۳ ماهه پیش ۱۷۶ ریال سود شناسایی کرده است که در ۳ ماهه اخیر فقط از محل سود فروش سرمایه گذاری ها ۵۰ ریال سود شناسایی کرده است . گزارش اخیر شرکت و شناسایی سود مناسب ۲۱ میلیارد تومانی اثرات مثبتی بر جو شرکت خواهد داشت که امسال سود ۶۰۰ ریالی برای او قطعی است .
از وتوصا نیز که امروز صف بود خبرهای خوبی شنیده می شود . در وتوصا نیز شرایط مثبت است . در طی ۳ ماهه گذشته ۲۶ میالیارد تومان سود شناسایی کرده ست که از محل فروش سرمایه گذاری ها بوده و فقط ۲۰۰ ریال در این ۳ ماه از این محل سود ساخته است .
چهارگوشه بازار!
خبر ممنوعیت صادرات کنسانتره مس باعث نوسانات منفی در ملی مس شد فملی که این روزها وضعیت بازارهای جهانی بر وفق مرادش میباشد اما خبر منفی امروز اجازه تثبیت شدن سهم در سوطح قیمتی بالای ۵۰۰ تومان را به سهم نداد . به نظر سهم کیم درجا بزند اما در نهایت مسیر سهم صعودی است . تکنیکالیست ها نیز معتقدند که روند نزولی سهم شکسته شده است .
در نماد ایرانترانسفو علاوه بر پتانسیلهای بنیادی به خصوص رشد جهشی سود شرکتهای زیر مجموعه بترانس خبر پرداخت بدهی دولت به این شرکتها تا پایان سال و احتمال کاهش جدی هزینه های مالی و جهش سود سال ۹۳ بترانس را با صف خرید همراه ساخت بترانسی به بار دیگر با گذر از ۶۷۰۰ و ۶۸۰۰ ریال به جدال با مقاومت ۷۲۰ تومانی میرود.
این روز ها گروه برق شرایط خوبی دارد و اکثر برقی ها مثبت شده اند . با مصوبه هیات دولت، واگذاری اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی مسجل دولت بابت طرح تملک دارایی سرمایه‌ای(مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور) و به قیمت اسمی تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است. که خبر خوبی برای این گروه است . البته امار مثبت صادرات برق نیز خبرخوبی برای این گروه خواهد بود .
انتشار صورتهای مالی ۶ ماهه شرکتهای زیر مجموعه مپنا نشان دهنده جهش های قابل توجه سود شرکتهای زیر مجموعه مپنا میباشد مپنایی که کم کم خود را اماده عرضه سهام نیروگاه عسلویه اش میکند عرضه ای که به نظر میرسد با استقبال بسیار خوبی همراه شده و همچنان زمینه ساز رشد قیمتی بیشتر مپنا را هم فراهم اورد
فولاد این روز ها با خبرهای خوبی مواجه است . از تعویق هدفمندی ، عدم رشد قیمت سنگ آهن و رشد تعرفه فولاد . صبر و صبوری روی فولاد نیز نتیجه داده و به نظر این شرکت روی ۵۲۰۰ ریال قرار می گیرد هر چند سلسله خبرهای مثبت در مورد فولاد با گزارش ۹ ماهه و عرضه هرمزگان تکمیل می شود . دیروز یک اظهار نظر جالب دیگر نیز داشتیم که رییس انجمن می گفت از آنجایی که شرکتهای تولیدکننده فولاد با حاشیه سود بسیار پایینی کار میکنند و تولیدکنندگان کوچک‌تر به دلیل هزینه‌های بالای تولید در آستانه زیان قرار دارند، به منظور جلوگیری از توقف تولید؛ باید قیمت محصولات فولادی افزایش یابد.به نظر خرید در قیمت های فعلی فولاد هم با دید میان مدت بد نیست و فعلاً با رشد نرخهای جهانی و رشد دلار بازهم گروه فولاد، فلزات و سنگ آهن بر می گردند .
در نماد فخوز برای اولین بار پس از مدت ها باردیگر صف خرید برای محصولات شمش شرکت تشکیل شد و فخوز تنها ۲۲ هزار تن عرضه کرد . در سو ی دیگر در نماد ذوب نیز تقاضای ۶ برابری برای تیر اهن بیش از عرضه جالب توجه بود . اتفاقی که می تواند کم کم خوش بینی بازار را به گروه فولاد جذب کند . شاید رشد قیمت ذوب نیز از همین بابت بود . در این گروه فولاد گزینه اول است . بازگشایی فخوز او را در اوج قرار می دهد .
امروز در گروه پالایش با وجود ابتدای وقت مثبت کمی شرایط تغییر و منفی شد . در این گروه دیگر شاهد افت های جدی نیستیم چرا که زمزمه هایی در گزارش های ۹ ماهه وپوشش مناسب سود در ۱۲ ماهه به گوش میرسد از سوی دیگر طی چند روز گذشته قیمت بنزین کمی رشد داشت و نفت نیز از ۱۰۰ دلار عبور کرد . عبور نفت از ۱۰۰ دلار خود خبر خوبی برای این شرکت هاست چرا که تجربه نشان داده سود این شرکت ها به قیمت نفت وابستگی مثبت دارد . بازهم تاکید می شود دو شرکت شبندر و شبریز خوب های این گروه هستند . در این گروه مدیران شپنا نیز تاکید کردند که افزایش سرمایه در راهروهای بورس گویا گیر افتاده و به زودی حل و فصل می شود .
وسخت امروز با مثبت باز شدن خود شوک خوبی به گروه ساختمان داد. این سهم ۲ اتفاق مهم داشته است اول سود سال ۹۲ بوده که موفق شده در گزارش ۱۲ ماهه خود سود ۱۳۷ ریالی را محق کند . از سوی دیگر در سود سال ۹۳ سود هر سهم شرکت از ۱۶۲ ریال به ۲۶۹ ریال افزایش یافته است شرکت دلیل تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۳ را فروش کل سهام شرکت “عمران و مسکن سازان ایران” با مالکیت حدود ۴۱ درصد و سهام شرکت “عمران و توسعه فارس” حدود ۳۳/۱۲درصد و نیز حدود ۷/۲درصد از سهام شرکت “نوسازی و ساختمان تهران” اعلام نموده است. به نظر ثفارس هم کم کم در بازار رشد کند.
گروه فلزات امروز یکپارچه مثبت بود . گزارش سود این شرکت هامعمولاً در ۹ و ۱۲ ماهه مورد توجه است . در فاسمین و فملی بارها و بارها در سایت توصیه کردیم و با صبر دیدید که می توان به نتیجه رسید . کروی نیز شرایط خوبی دارد . به نظر فملی در ۵۲۰۰ و فاسمین در ۱۱۵۰۰ ریال عرضه های جدی دارند . البته گزارش های این دو در ۹ ماهه فقط پوشش خوب دارند اما در ۱۲ ماهه تعدیل خوبی می دهند به خصوص با رشد اخیر قیمتی . در این گروه یک نماد یعنی فایرا مغفول مانده که به نظر بازی او با گزارش جدید جدی تر می شود .
اعلام لیست ارزاق و روغن و شکرو پنیر می تواند ۳ گروه مرتبط با این ارزاق را در بازار مورد توجه سازد که غپاک برای نوسان و غبشهر برای سهامداری و همچنین هگمتان برای نگهداری می تواند جالب باشد . البته در کنار هگمتان اصفهان نیز گزینه بدی نیست .
امروز منفی مخابرات سنگین و پر حجم بود . البته ما از همان زمان که سهم توسط برخی معرفی شده بود تاکید کردیم اگر قرار بر رشد باشد همراه شرایط قوی تری را می تواند داشته باشد . نظم مالی در همراه بسیار بهتر از مخابرات است و ترس از قیمت های بالا باعث این جریان شده است . در نماد همراه این سهم در سال ۹۳ و در اردیبهشت ۱۲۰۰۰ ریال تقسیم می کند . اگر سهم در قیمت های ۵۳۰۰۰ ریال بود که چه بهتر اما حالا قیمت های ۵۴۰۰۰ و ۵۵۰۰۰ نیز یعنی سهمی با پی به ای ۴ . سهمی که نصف پی به ای بازار را دارد می تواند قابل فکر کردن باشد . فقط کمی صبر و زمان می طلبد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۷ دی ۹۲
