گزارش بازار شنبه ۳۰ آذر۹۲
یلدای تلخ،بازار سرد!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵ امروز شنبه ، آغاز هفته ای بود که پایان پادشاه فصل ها پاییر در ان شکل گرفت . پاییزی که برای بازار برگ ریزان نبود و انچه ریخت ترس سهامداران از بازار بود تا پاییزی طلایی را داشته باشیم . البته پایان این پاییز که قرار بود جوجه ها را بشماریم خیلی خوب تمام نشد تا شب یلدای برخی سهامداران همچون مزه بادام تلخ باشد و به سردی هوا سرد!
اما به هر حال پاییز هم تمام شد و وقتی ما در طول این ۳ ماه به بازار نگاه می کنیم می بینیم که شرایط خوبی را شاهدیم و بازار رشد خوبی را در یکی از بی رمق ترین فصل های بازار داشتیم . هر ساله پاییز وقت مسافرت بورسی ها بود .وقتی که معمولاً در بازار خبری نبود ( البته به دوران قبل اشاره می کنیم نه امسال ) اما امسال با امدن دولت تدبیر و کلید های او درهای مسافرت را هم بسته و همه پای سیستم ها قفل شدند .
کاهش و تضعیف بازارهای رقیب دیگر ماحصل پاییز بود که جریان پول را به سمت بازار با شدت بیشتری هدایت کرد اما چه شد که پایان ان این چنین تلخ شده و با کاهش شاخص مواجه ایم .
حقیقت امر این است که بازار کاتولیک تر از پاپ شده ! بازار این سرعتی را که باید در طول ۶ ماه طی می کرد ۳ ماهه رفت و ناگهان مدیران بورسی مواجه شدند با خیل عظیمی از سهامداران که قصد حضور در بازار را دارند و خبری از بستر مناسب نیست و دیدیم که چه شد هر سهمی در بازار با پی به از ۲۰ و۳۰ نیز رشد می کرد . بورس در دفعات قبل هر چه زد به در بسته خورد . هر چه خواست بازار را آرام کند حریف قدرت پول نشد اما کم کم نقدینگی سرگردان و تشنه، این حریف قدر قدرت خسته شد و مغلوب تیزهوشی و ابزارهای مختلف بازار شده است .
فصلی که اغاز می کنیم فصل رسیدن گزارش ها ، هدفمندی، بود جه سال ۹۳ ، خبرها خاص و نقد کردن موج پایان سال است که با خبرهای سیاسی قاطی شده و برای بازار شرایط این چنینی را رقم زده است .
در روزهای قبل گفتیم که بورس دو رویکرد را در پیش گرفته . ۱- جلوگیری از سفته بازی در سهم های کوچک با توقف و شفاف سازی نماد ها ۲- عرضه سهام توسط خصوصی سازی در نماد های بزرگ . در تکمیل این صحبت باید گفت شنیده می شود علاوه بر خصوصی سازی صبا تامین نیز قول های مساعدی را برای عرضه سهام در بازار به بورس داده است که به زودی از سوی او عملی می شود . امروز هم می دیدیم که هر سهمی قصد داشت کمی رونق بگیرد با عرضه های سنگین مواجه می شد و سهم های خاص که هدف نوسان گیری بود با صف فروش و فشار عرضه مواجه شد . از روز چهار شنبه تا به امروز شاید بیش از ۲۰ اطلاعیه شفاف سازی روی سایت قرار گرفته بود که رقم بی سابقه ای است .این خود نشان می دهد بورس قصد این را ندارد که مردم تازه وارد در سهم های هیجانی حضور یافته و ضرر کنند . از این پس بازار با چند رویداد مهم درگیر می شود . درست است که هفته بعد خبرهای خوب لغو تحریم و سیاسی را میشنویم اما گزارش ها از راه میرسد و نشان می دهد که برخی شرکت های پفکی چیزی در گزارش های خود نیز ندارند و انها که در دل خود سود دارند و پی به ای مناسبی را دارند مورد توجه خواهند بود . درگیر شدن بخشی از پول در نوسان گیری منطقی است اما از این پس کمی مراقب باشید .
بهتر است مقاومت نکرده و به این اصلاح تن داد تا شرایط بازار سر و کشل بهتری بگیرد . بازار از حد فرم نرمال خود خارج شده و سلطنت قدرت پول باید کم کم جای خود را به قدرت تحلیلی بدهد . نکته مهم این است که در جلسه ای در حضور برخی کارشناسان خبره و مدیران بورسی همین موضوع مطرح شد که اتفاقاً بازار سراغ سهم هایی رفته که بنیادی نیست و شاید بیشتر چشم انداز است و خبری از نظر بنیادی در دل انها نیست و همین موضوع ترس انها را در پی داشته تا چنین رفتاری را در پیش بگیرند . البته باید قبول کرد بخشی از ان به حق است .
نباید گذاشت افرادی که با هزار امید و ارزو پس از مدت ها وارد بازار شده اند به دلیل قدرت طمع کاری برخی نوسان گیران اسیر بازی سهم های گران شده و اتفاقات تلخ سال های قبل تکرار شود .
و اما به سراغ بازاربرویم که چه اتفاقاتی روی داد و چه سرنوشتی در انتظار بازار روزهای آتی است .
شرایط کمی پیچیده شده است . در یک سو با خبر پتروشیمی ها مواجه ایم که قطع به یقین در بازار فشار فروش ایجاد می کند. در سوی دیگر خبرهای مثبت سیاسی را می شنویم که طرفین باردیگر پای میز برگشته و اوباما نیز گفته هر گونه تحریمی را وتو می کند . در مقابل ان اما یک عزم راسخ برای یک اتفاق وجود دارد . بورس با تمام قوا علیه برخی نماد ها بسیج شده و از شفاف سازی بگیرید تا فشار برای متعادل کردن را در پیش می گیرد تا به هدف خود برسد .
ما در روز های قبل مدام می گفتیم ۳۰ تا۳۵% نقدینگی را نگاه دارید و چشم امید به نیمه بهمن داشته باشید . به نظر میرسد بازار در مقطع فعلی با چالش ها و بحران های متعددی مواجه شود و حرکت در مسیر صعودی به مانند قبل برای او سخت می شود . البته تک سهم ها و گروه ها ممکن است حرکت کنند اما روند یکپارچه بازار شکسته خواهد شد . امروز هم دیدیم که حرکت یکپارچه مثبت وجود نداشت و بیشتر بازار حول ۳ گروه دارو ، بانک و خودرو مثبت بود . البته زهر منفی پتروشیمی ها تا حدودی گرفته شد اما در نهایت جو بازار با فشار جدی فروش مواجه بود که این موضوع نیز در شاخص و برخی گروهها خود را نشان داد .
اما در بازار فردا به نظر میرسد این مسیر تعویض مثبت و منفی در گروه ها ادامه داشته باشد . فردا فشا عرضه در برخی بیشترو برعکس برخی که امروز منفی بودند کمی بهتر می شوند . در مجموع به نظر میرسد عرضه در بازار فردا نیز وجود داشته باشد اما شدت ان از امروز کمتر باشد . دقت کنید هنوز ارزش معاملات بازار افت انچنانی نکرده و حتی امروز در یک روز منفی ۷۰۰ میلیارد تومان معامله داشتیم که از میانگین اخیر هم بالاتر است و نشان می دهد هنوز قدرت پول ارم ننشسته و از فردا با باز شدن برخی اعتبارها جریان نقدینگی جدی تر حرکت می کند .
در مورد شاخص برخی معتقدند شاخص باید مسیر نرفته خود تا ۸۴۸۰۰ و ۹۰۰ را طی کند و برخی دیگر می گویند اگر شاخص با رسیدن به ۸۵۶۰۰ باردیگر واکنش قوی نشان دهد یک کف دقلوی محکم ساخته و این جا را به عنوان حمایت رسم کرده است . نمی توان خیلی در مورد شاخص صحبت کرد ولی به نظر میرسد یک مسیر رشد دیگر دارد و پس ازان با رسیدن به مرز ۹۲ هزار فعلاً درجا می زند .
و به سراغ حاشیه ها می رویم …
قبل از بررسی حاشیه ها باید گفت که بازار به دلیلی قرار گرفتن یک تعطیلی میان ان کمی از جنب و جوش سابق برخوردار نیست و سعی می کند خود را سریعتر به پایان هفته برساند …
در خبرهای سیاسی موج خبرهای رسیده کمی مثبت است هر چند صحبت دیشب اوباما مثبت بود اما اظهار این که همه ی گزینه ها روی میز است جالب نبود . اوباما صراحتاً اعلام کرده است که اگر ما درباره مذاکرات جدی هستیم باید فضایی ایجاد کنیم که ایران رو به جلو حرکت کند.
اما در سایر خبرهای سیاسی … موضع کاخ سفید در بحث هسته ای جالب بود . کاخ سفید روز پنجشنبه اعلام کرد طرح تحریم های جدید علیه ایران، تلاش های دیپلماتیک در ارتباط با پرونده هسته ای ایران را مختل خواهد کرد. علاوه بر این، تحریم جدید ایران می تواند به سرعت، شکست را بر تلاش ها برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران تحمیل کند. در صورتی که کنگره، قانونی را برای تحریم جدید ایران تصویب کند رئیس جمهور آمریکا آن را وتو خواهد کرد.
گروهی متشکل از ۱۰ سناتور آمریکایی با طرح ارائه شده در روز پنجشنبه در سنا برای تحریم جدید ایران مخالفت کردند.
همه این افراد، رؤسای کمیته های مجلس سنای آمریکا از جمله کمیته های بانکداری، اطلاعاتی – امنیتی، نیروهای مسلح، قضایی و انرژی هستند. در واقع کاخ سفید با کنگره اتمام حجت کرده است .
اما مذاکرات ژنو که با قهر ایران تشکیل نشده بود حالا تمامی ندارد و هنوز در حال مذاکره هستند . پس از پایان مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در دور سوم، ادامه گفت‌وگوهای سطح کارشناسی در ژنو درباره نحوه اجرای توافقنامه ژنو را به شنبه صبح ساعت ۹ به وقت ژنو (۱۱:۳۰ به وقت تهران) موکول کردند. احتمالاً مذاکرات یکشنبه نیز ادامه خواهد داشت و کارشناسان مالی، تحریم و بانکی نیز در این نشست حضور دارند. گفته می شود طرفین روی تحریم هایی که جدیداً برای ایران لغو می شود کار می کنند . و اما خبر اخر یک خبر مهم بود … رییس جمهوری روسیه در سخنانی به اشاره به دریافت دعوتنامه ای از سوی دولت تهران برای سفر به ایران اظهار داشت :با کمال میل به ایران می روم .
البته در بحث ژنو و عدم حضور ایران و مخالفت امریکا با حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ کمی چالش برانگیز است .
اما در حوزه اقتصاد …
در حوزه اقتصادی دولت اعلام کرده تا دو الی ۳ هفته دیگر هدفمندی را به صحن علنی مجلس می برد . قیمت دلار نیز تقریباً ثابت بوده است . در هدفمندی جدید شرایط طوری است که به نظرمیرسد تحولات بیشتر بر مبنای پرهیز از افزایش های سریع و پمپاژ نقدینگی در جامعه باشد . نوبخت نیز در نماز جمعه به خوبی از اهداف دولت دفاع کرد . در دلار به نظر کم کم بایدقبول کرد که نرخ دلار قرار است تا پایان سال در ۲۹۴۵ بماند .
و اما آغاز بازار های جهانی با خبر فدرال رزرو در کاهش سیاست های تحریک مالی کمی محافظه کار بود اما نشانه های بهبود اقتصادی بازار ها را خوشحال کرد .
نفت بر خلاف همه با رشد مواجه شده و در ۹۹ دلار دست و پامیزند . در شرایطی که قیمت طلا در بازارهای جهانی در روز های اخر کاهش یافته بود و به زیر ۱۲۰۰ هم رسید و باردیگر رشد کرده به ۱۲۰۴ دلار رسیده است . امروز بازهم سکه افت کرد که تضعیف این کالا به سود بازار است اما در فلزات … در فلز مس با کاهش اندک مواجه ایم و قیمت ها به این شرح است که مس با افت به ۷۲۵۱ دلار رسیده است که حتی تا ۷۳۰۷ دلار نیز رشد کرده دبود ،روی اما افت قیمت آنچنانی نداشت و در ۲۰۳۶ دلار باقی مانده. اگر روی بتواند خود را بالای ۲۰۰۰ تثبیت کند یک کار خارق العاده را انجام داده ، الومینیوم ۱۷۳۹ و سرب ۲۱۹۵ است . امروز گروه روی همچنان با این پشتوانه مثبت بود .
و حالا سری به بازار می زنیم …
حمایت مادی و معنوی !
ماجرا از روز چهارشنبه آغاز شده و زمانی که وضعیت با خبر خبرگزاری مهر تغییر کرد . امروز اخباری مبنی بر عدم موافقت مسئولان و وزیر نفت با خوراک ۱۲-۱۳ سنتی ونظر وزارت نفت مبنی بر خوراک ۷-۸ سنتی و تکذیب خوراک گران در این صنعت بار فروش از این صنعت را برداشته و شاهد حمایت از پتروشیمی ها بودیم پتروشیمی هایی که کم کم فشار روانی منفی از انها برداشته و میتوانند با برگشت روند قیمتی همراه شوند البته خبر اخر وقت مبنی بر کاهش یا قطع گاز خوراک برخی از واحدهای پتروشیمی میتواند در راه برگشت سهام این شرکتها اختلال نیز ایجاد نماید که همین طور هم شد و بسیاری از این شرکت ها باردیگر صف فروش شدند .
به عزیزان توصیه می شود تحلیل های دو روز اخیر را در این گروه بخوانید با شرایطی که در ان ذکر شده یعنی ازاد سازی و کمی رشد قیمت حتی قیمت های ۱۳ سنت نیز خیلی خبر بدی نیست اما بی شک اثر روانی بدی دارد .
یک مزیت عمده این است که بازار در حال حاضر این شرکت ها را با چوب ۱۳ سنت می زند و خبر نرخ ۷ یا ۸ سنت حرکت مثبت را در این گروه رقم می زند .
امروز یک اتفاق جالب رخ داده است . علاوه بر رشد قیمت فلزات پایه از فولاد بگیرید تا روی، مس و سرب باید به رشد قیمت محصولات پتروشیمی نیز اشاره کرد . هر چند اوره با کاهش ۴ دلاری مواجه شده اما متانول به ۵۹۰ و ۶۰۰ دلار رسیده است که نشان می دهد شرایط خاصی در انتظار این شرکت هاست . به نظر فروش متانول سازها با این قیمت متانول کار چندان منطقی نیست . هر چند تحلیل انها روی سایت قرار گرفته است .
صف فروش بزرگترین اوره ساز کشور یعنی پتروشیمی پردیس امروز جمع اوری شد و این سهم در سوطح قیمتی ۲۳۰۰ توملن به تعادل رسید شپدیسی که تا مدت دیگر مجمع خود را برگزار کرده و سود خوبی را تقسیم میکند همچنین در سال ۹۳ با افتتاح فاز سوم اوره و امونیاک خود با رشد بیشتر سوداوری نیز حتی در صورت افزایش نرخ خوراک مواجه خواهد شد. در مورد این سهم باید گفت اگر نرخ گاز ۱۳ سنت ، نرخ اوره جهانی ۳۳۰ دلار ،قیمت فروش محصولات داخلی و صادراتی نیزبا هم برابر شود سود شرکت ۷۵ تومان کاهش خواهد داشت و در سناریویی خوش بینانه نرخ گاز را ۷ سنت و قیمت اوره را ۳۵۰ دلار در نظر گرفتیم . در صورت عدم آزاد سازی سود پردیس ۵۰۰ ریال کم می شود و در صورت آزاد سازی سود پردیس ۳۰۰ ریال افزایش خواهد داشت . این یعنی دست این شرکت ها خیلی هم خالی نیست .
شیران از حمایت ۳۱۰۰ تومانی با برگشت روند معاملاتی همراه شد خوراک این شرکت نفت سفید بوده و جز خوراک مایع دریافتی از پالایشگاه ها میباشد . جو روانی این سهم فرصت خرید خوبی را در سطوح ۳۱۰۰ تومان به وجود اورده است میتوان برگشت قیمتی و رشد تا سطوح ۳۳۰۰ تومان را از شیران انتظار داشت
پتروشیمی جم نیز که خوراکش به صورت ترکیبی گاز و مایع میباشد امروز قیمتهای زیر ۲۱۰۰ تومانی قیمتهای جذابی برای خریدش محسوب شده و به نظر میرسد فردا روند متعادلتری را از این شرکت پتروشیمی شاهد باشیم باید توجه داشت تخفیف در زمینه خوراک مایع این شرکت پتروشیمی میتواند هر گونه افزایش نرخی در خصوص خوراک گازش را خنثی نماید .
در این گروه فرصت خوبی برای شازند و خرید این سهم است .
امروز البته خراسان نیز در ۱۰۵۰ به خوبی حمایت شد . جالب این است که گاز ۱۳ سنت ، نرخ اوره جهانی ۳۳۰ دلار ،قیمت فروش محصولات داخلی و صادراتی نیزبا هم برابر شود سود خراسان ۴۱ تومان رشد می کند .
در این گروه شفن و زاگرس و خارک هر سه منفی بودند . دلیل منفی بودن شفن مشخص نیست ! بازار او را نیز بی جهت می راند هر چند قطعی گاز بهانه بازار برای منفی است . قیمت متانول در چین به ۵۰۰ رسیده و اسیا پاسفیک ۶۰۰ است . جالب است در بودجه بندی واقعی اگر نرخ گاز را ۱۳ سنت فرض کنیم و نرخ متانول را ۴۰۰ دلار در نظر بگیریم سود هر سهم فن آوران در مجموع ۱۲۸۰ ریال افزایش خواهد داشت .
اما زاگرس این طور نیست و اثرات بالایی را می پذیرد که توضیح ان در تحلیل سایت موجود است و به همین دلیل است که پردیس و زاگرس بیشتر منفی بودند و البته حقوقی ها خوب این دو را جمع کردند .
امروز فارس هم منفی شد . در زیر مجموعه های فارس عمدتاً نرخ خوراک ۲۴۰ در نظر گرفته شده و نرخ اتان با رشد دیده شده است که پارس یکی از مهم ترین آنهاست . در تحلیل بنیادی ریزش قیمت فارس به زیر ۱۶۰۰۰ ریال چندان منطقی نیست . در تکنیکال نیز ۱۵۶۰۰ و ۱۵۷۰۰ ریال کف قیمتی سهم است . مهم ترین خبر در مسیر فارس انتشار گزارش های میاندوره ای شرکت ها و خبر بلوک فارس است .
تخته گاز!
امروز هم خودروییها صدر نشین بازار بوده و با سرعت تمام پیشتازی میکردند خودروییهایی که این روزها اخبار خوبی از احداث خطوط تولیدی محصولات جدید تا افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی داراییها را در پیش روی خود دارند . البته بیشتر حرف است تا عمل . عمل را طبق برخی شنیده ها در گزارش های ۹ ماهه می بینیم که خبری از سود نیست و زیان ها سنگین تر می شوند .
امروز در نماد ایرانخودرو شاهد رشد قیمتی این سهم به سطوح قیمتی بالای ۳۶۰تومانی بودیم همچنان سهم در ۳۸۰۰ گیر دارد و ممکن است عرضه هایی در ان صورت گیرد .
زامیاد هم امروز شاهد جابه جایی بلوکی در معاملات خود بود زامیادی که با این حمایتها قیمتهای ۲۵۰ تومانی را پیش روی خوددارد بازار انتظا گزارش ۹ ماهه بسیار مثبتی از زامیاد به همراه تعدیل مثبت را دارد
پارس خودرو این روزها مهمان صف خرید سنگینی میباشد مسئولان شرکت وعده داده اند زیان انباشته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها از مستهلک خواهند کرداز طرف دیکر برای سال ۹۳ وعده سود خوبی را داده اند که این امر در کنار برنامه احتمالی فروش بلوکی سهام شرکت به رنوی فرانسه باعث رونق این سهم شده است.
دراین گروه مرد گروه بازهم خبهمن است که با شایعه بلوک تجارت و فروش و سود مواجه است . نکته دیگر این است که کسی دیگر عرضه کننده سنگین خبهمن نیست . در کنار او خگستر نیز با بانک پارسیان مثبت است .
زمانی که رونق گروه خودرو بود چقدر بابت این که ریسک زیان معرفی سهم را کم کنیم خبهمن و خگستر را معرفی و مورد انتقاد دوستان بودیم اما باید اذعان داشت سهم بنیادی مسیر خود را می رود .
اینجا کفش سفت است !!
امروز پالایشی ها با روند منفی همراه و به سطوح حمایتی خود نزدیک شدند به نظر میرسد کم کم شاهد برگشت مجدد روند معاملاتی پالایشی ها و نوسانات مثبت در این گروه باشیم
در نماد پالایش نفت اصفهان بوسه این سهم بر سوطح حمایتی ۲۸۰۰ تومان و برگشت روند سهم راشاهد بودیم به نظر میرسد شپنا به سمت قیمتهای ۳۰۰۰ تومان مجددا بارشد قیمتی همراه شود شپنایی که بازار انتظار یک محرک بنیادی برای رشد قیمتیش را دارد
در نماد پالایش نفت بندرعباس شاهد قیمتهای متعادل شدن این سهم در سطوح قیمتی ۱۴۰۰ تومان بودیم شبندری که وضعیت بنیادی بهتری داشته اما مشخص نیست کف این سهم کجاست .
خبرهای مثبت بنیادی در خصوص افتتاح خطوط تولیدی بنزین و گازوییل در شاوان باعث عدم صف فروش سهم نشد شاوانی که واگذاری بلوکش به تامین اجتماعی بابت رد دیون قطعی شده و ظاهرا حقوقی در قیمتهای تعیین شده مایل به خرید شاوان نمیباشد .
در این گروه بازهم تاکید می کنیم اگر قصد حضور دارید دو شرکت شبریز و شبندر قوی تر هستند اما ریسک کردن در این گروه فعلاً منطقی نیست هر چند فروش نیز چندان در این قیمت ها به صرفه نیست .
بتا منفی به نام قندی!
امروز در بازار منفی شاهد رونق معاملاتی در نمادهای قندی و غذایی بودیم قندیهایی که در بازار منفی مورد توجه قرار گرفته اند همچنان سهامداران قندی انتظار رشد سوداوری شرکتهای قندی از بابت شکر ۱۹۰۰ تومانی را دارند که این امر در کنار خبر توقف واردات شکر باعث رونق قندیها شده است.
گفته می شود بن کارت نقدی خرید محصولات خبر جالبی برای غذایی هاست . شنیده می شود که دولت محصولاتی شامل روغن ، پنیر،گوشت و مرغ را به همراه شکر در سبدی قرار داده و بابت ان کارتی می دهد که می توان از این طریق خرید کرد . خبر جالبی برای محصولات غذایی است . به نظر میرسد با این کار دولت یک تحول نسبی را در این صنعت از نظر فروش رقم زده است .
فروش این شرکت ها می تواند با این طرح کمی افزایش یابد اما دقت داشته باشید دیگر افزایش قیمتی در کار نیست . شاید در گروه غذایی نظیر غبشهر و یا برخی قندی ها در رشد فروش و سود موفق باشند
امروز قند پیرانشهر که با شایعه تعدیل مثبت ۱۰-۱۵ درصدی همراه میباشد با صف خرید وروند مثبت همراه شد قپیرایی که میتواند سطوح ۹۰۰ تومانی را به خود ببیند البته با توجه به افزایش سرمایه اخیر از محل سود انباشته پتانسیل افزایش سرمایه دیگر انتظار این سهم رانمیکشد
قند مرودشت هم با صف خرید سنگینی مواجه شده است .دراین گروه قند اصفهان نیز از نظر بنیادی مثبت است .
غبشهر نیز می تواند کم کم با ارائه گزارش خود مورد توجه باشد اما عمده تحول در غبشهر در فروردین ماه است .
هلدنیگها با جیب پر پول
امروز هلدینگها به خصوص برخی از هلدینگهای پتروشیمی با حمایت های خوبی مواجه شدند حمایتهایی که نشان از برگشت روند این شرکتها در بازار فردا دارد ظاهرا پول خوبی پشت هلدینگها بوده و حمایتهای خوبی از نمادهای این گروه میشود
حمایت بسیار عالی در پارسان باعث برگشت روند این سهم شد به طوری که پارسان در انتهای تایم معاملات به سطوح قیمتی بالای ۱۱۰۰ تومانی رسید پارسانی که با توجه به حمایتهای امروزاحتمالا فردا را مهمان قیمتهای مثبت خواهد بود. فروش سهمی که کمتر از ۲ ماه دیگر ۲۰۰ تقسیم می کند در قیمتهای زیر ۱۰۵۰ منطقی نیست . اگر خبر پتروشیمی پارس صحیح باشد این قیمت ها برای سهم خاطره خواهد بود .
در نماد هلدینگ تاپیکو صف فروش سنگین این سهم جمع اوری نشد تاپیکویی که تعدیل مثبتش ان مقداری که بازار انتظار داشته نبوده و از طرف دیگر سهم با عدم حمایت حقوقیهای خود همراه شده است . سهم تحت تاثیر خبر بد برای پتروشیمی ها منفی است . برای کسانی که در پی خرید سهم های کم ریسک و نگهداری ان هستند تاپیکو در قیمت های ۵۳۰۰ و۵۳۰۰ ریال هیچ ریسکی نداشته ومی توانند در این سهم اقدام کنند .
خبر ارسال درخواست افزایش سرمایه معادن و فلزات به بورس هم نتوانست این سهم را مثبت نماید و شاهد روند منفی ومعادن بودیم ومعادنی که پیبشینی میشود در قیمتهای ۹۸۰-۱۰۰۰ تومان ارام بگیرد.
رشد قیمت خارزم در بازار بازهم یک سهم بنیادی و توجه تحلیل گران به سهم است . گزارش میاندوره ای شرکت شرایط بسیار خوبی را در شناسایی سود فروش سرمایه گذاری ها خواهد داشت . گزارش سود یکی از زیر مجموعه ها به خوبی رشد سود رادر شرکت نشان می دهد و به نظر ۴۲۰۰ ریال هدف خوبی برای سهم باشد . البته رونق بانکی ها در خارزم موثر است .
چهارگوشه بازار!
خدمات بندری سینا با صف خرید سنگین به رشد قیمتی خود ادامه میدهد . این سهم با قمیت ۱۵۰۰۰ عرضه شد . همه در مورد خدمات بندری بودن سهم صحبت کردند از طرح وتوسعه جدید که به سود اوری شرکت کمک می کند اما کسی از یک شرکت زیر مجموعه در این سهم صحبت نکرد . حسینا ۲% از نیروگاه قم را در اختیار دارد که گفته می شود ۵۱۴ مگاواتی است . این یکی از جذابیت های فعلی حسیناست که می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد و کسی به ان توجه نمی کرد . به نظر سهم تا ۱۸۰۰۰ ریال رشد کند . امروز نیز سهم صف خرید بود .
بازگشایی پلی اکریل با بازدهی ۹۹ درصدی و فشار فروش باعث تشکیل صف فروش در این سهم شد . امروز شپلی و شمواد دو بازگشایی متفاوت را داشتند . نوسان گیرانی که در شپلی حضور داشتند سهم را حسابی باد کرده و در نهایت خارج شدند و سهم صف فروش شد . در مورد این دو سهم شاید نوسان گیران بازار به یاد داشته باشند که چه اتش بازی هایی روی انها انجام شد و در نهایت بورس در یک اقدام جالب هر دو نماد را متوقف کرد . نزدیک به ۳ ماه است که این نماد ها متوقف شده بود و این درس بزرگی برای همه است که سراغ هر سهمی نباید رفت .
در شپلی زیان به سود تبدیل شده است و شرکت از زیان ۴۸۶ ریالی به سود ۱۲۳ ریالی رسیده است و این تحول خوبی برای سهم است اما تا حدودی این تحول پیش خور شده . البته در سود سال ۹۳ نیز با محافظه کاری تمام در هزینه ها زیان ۲۰۲ ریال اعلام شده است . به نظر قیمت فوق برای سهم بسیار بالاست .
اما در شمواد …
وضعیت این سهم از نظر بنیادی کمی بهتر است ۲۹۵ ریال سود محقق کرده است و سود سال ۹۳ را نیز ۴۴۷ ریال اعلام کرده . او نیز در همین قیمت ها برای بازگشایی معقول و منطقی خواهد بود و البته محدود باز شد و صف خرید بود . به نظر نشستن در صف شمواد ارزش بیشتری را داشته باشد
نه به گره میرود نه عرضه ای در کار است این روند این روزهای مپنا میباشد مپنایی که ظاهرا با این صف خرید و اشتیاق برای خرید بتواند قیمتهای ۱۲۰۰ تومان را پشت سر بگذارد به خصوص اینکه این روزها بازار انتظار افزایش قابل توجه درامد نیروگاه های مپنا با توجه به افزایش قیمت برق را دارد. البته باید گزارش زیر مجموعه را به دقت بررسی کرد و اگر رشد قابل لمس بود در صف نشست . در مجموع در قیمت های ۱۲۰۰و ۱۲۵۰ در صف نشستن کمی دقت کنید .
در گروه پالایشی نفت بهران پر معامله اما منفی است . این سهم پس از توقف گزارش ۸ ماهه روانه بازار شده و حالا با تعدیل سود از ۵۹۸۳ ریال به ۸۰۷۰ ریال مواجه است هر چند سهم در ۴۶۰۰۰ ریال باز شد اما به نظر میرسد قیمت در صورتی که به ۴۵۰۰۰ و کمتر برسد برای خرید و نگهداری نه نوسان مناسب است .
شنیده می شود سهم یک افزایش سرمایه از محل انباشته را به زودی اعلام می کند . دقت کنید سهم با دید نوسان نخرید بلکه فقط نگهداری بیش از ۶ ماه .
امروز در گروه بانک توفان به پا بود . گفته می شود وپارس به زودی گزارشش روی کدال می نشیند که افزایش سرمایه دارد . در بانک ملت شایعه شده سود شرکت بعد از افزایش سرمایه تغییری نمی کند . در وبصادر گفته می شود از محل فروش دارایی ها می تواند تعدیل بزند و در نهایت وکار نیز ۹ دی ماه مجمع خود را برگزار می کند . این سهم امروز نزدیک به ۳۰۰ میلیون سهم داد و ستد کرد و تکنیکالیست ها معتقدند هدف اول سهم ۱۲۵۰ و ۱۳۰۰ ریال است . به نظر شرایط برای گروه مساعد است . برای سهامداران صبور حضور در افزایش سرمایه های ملت و کارافرین مناسب است .
گروه فلزات در مسیر روی و مس و فولاد در تغییر است .
شایعه ۵ برابر شدن نرخ گاز فولادی ها را نیز کلافه کرد اما خیلی زود خبر تکذیب شد . به نظر فولادی ها رشدی در بازار نداشته و خبر وفلاد هرمزگان می تواند برای سهم جالب باشد . در این گروه اگر کسی فولادی می خرد ۱- باید با دید میان مدت و نگهداری تا برج تیر و خرداد باشد و ۲- در منفی ها خرید کند و هر چه قیمت به ۴۲۰۰ و ۴۳۰۰ نزدیک تر باشد بهتر است . امروز فولاد ۴۴۵۰ و ۴۵۰۰ ریالی برای خرید بد نبود .
در این گروه فولاژ همچنان صف است . در کنار ان فایرا بود که امروز معامله خوبی در بورس کالا داشت و شاید فایرا این بار بتواند اهداف ۹۰۰۰ ریالی را محقق کند .
در گروه ساختمان شاهد توقف وساخت بودیم . مشخص نیست ایا به دلیل تغییرات در گزارش سود شرکت است یا شفاف سازی . اما گفته می شود بورس روی سهم حساس شده است .
در این گروه ثفارس و ثشاهد هر دو منفی شدند تا فعلاً کمی گروه ساختمان عطشش بخوابد . البته در ثفارس خریداران در حال حمایت هستند و سهم صف فروش نشد .
فشار روی مخابرات زیاد شده است . سهامداران کلافه ای که با کسب سود های عجیب وارد سهم سنگینی به نام مخابرات شدند اما این غول انها را شکست داد و حالا باید صبوری پیشه کنند .
در گروه شیمیایی منفی فردا شگل نیز می تواند یکی از سهم های جالب بازار باشد .
در گروه دارو شرایط بسیار مثبت گزارش های پیش رو آنها را صف خرید کرده است . به نظر بهترین گزارش بازار در اختیار این گروه باشد . در این گروه همه مثبت هستند اما داروپخش با این افزایش سیاست تقسیم سود زیر مجموعه ها به زودی تعدیل می زند .
در این گروه دسبحا را قبل از افزایش سرمایه معرفی کردیم . واقعاً فرک نمی کردیم این بازدهی سنگین را در مدت کوتاهی بدهد …
گروه تحلیل گری بتا سهم
۳۰ آذر ۹۲
.
